某银行并购贷款管理制度

某银行并购贷款管理制度第一章总则第一条目的与依据为规范本行并购贷款业务管理，提高并购贷款业务风险防控能力，促进并购贷款业务健康发展，根据《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《贷款通则》《商业银行并购贷款风险管理指引》等法律法规及监管要求，结合本行实际情况，制定本制度。第二条定义与范围本制度所称并购贷款，是指本行向并购方或其子公司发放的，用于支付并购交易价款的贷款。并购是指境内并购方企业通过受让现有股权、认购新增股权，或收购资产、承接债务等方式以实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业的交易行为。第三条基本原则1.依法合规原则：并购贷款业务应严格遵守国家法律法规、监管要求以及本行相关规章制度。2.审慎经营原则：本行应充分识别、评估、监测和控制并购贷款业务风险，确保业务稳健开展。3.风险可控原则：本行应在风险可承受范围内合理确定并购贷款规模和投放节奏，有效防范并购贷款风险。4.商业可持续原则：本行应按照市场化原则合理定价并购贷款，确保业务具有合理的盈利水平和可持续发展能力。第二章管理架构与职责第四条组织架构本行设立并购贷款业务管理委员会（以下简称"并购贷委会"），作为并购贷款业务的决策机构。并购贷委会成员包括行领导、风险管理部门、信贷审批部门、投资银行部门、法律合规部门等相关人员。第五条职责分工1.并购贷委会职责审议并购贷款业务发展战略、政策和制度。审查并购贷款业务的重大事项，包括重大项目、大额贷款等。对并购贷款业务的风险状况进行评估和决策。其他与并购贷款业务相关的重大决策事项。2.风险管理部门职责负责制定并购贷款风险管理政策和制度。对并购贷款业务进行风险识别、评估、监测和预警。审查并购贷款业务的风险状况，提出风险防控建议。参与并购贷款业务的尽职调查和风险评审工作。3.信贷审批部门职责负责对并购贷款业务进行合规性审查和审批。审核并购贷款业务的信贷风险，提出审批意见。监督并购贷款业务的发放和使用情况。4.投资银行部门职责负责并购贷款业务的市场拓展和客户营销。协助客户制定并购交易方案，提供专业咨询服务。参与并购贷款业务的尽职调查和风险评审工作。5.法律合规部门职责对并购贷款业务进行法律合规审查，确保业务合法合规。参与并购贷款业务的尽职调查和风险评审工作，提供法律合规意见。协助处理并购贷款业务中的法律纠纷和合规问题。第三章业务流程第六条业务受理1.投资银行部门负责受理客户的并购贷款申请，并要求客户提供相关资料，包括但不限于：并购交易方案。并购方及目标企业的基本情况。并购方及目标企业的财务状况和经营情况。并购交易的资金来源和资金用途。担保情况。其他相关资料。2.投资银行部门对客户提交的申请资料进行初步审查，核实资料的完整性和真实性。如资料不完整或不符合要求，应及时通知客户补充完善。第七条尽职调查1.投资银行部门牵头，会同风险管理部门、法律合规部门等相关人员组成尽职调查小组，对并购交易及并购方、目标企业进行尽职调查。2.尽职调查内容包括但不限于：并购交易的真实性、合法性和可行性。并购方及目标企业的主体资格、经营状况、财务状况、市场竞争力等。并购交易的定价合理性。并购交易的资金来源和资金用途。担保情况。并购交易对并购方及目标企业未来经营和财务状况的影响。3.尽职调查小组应通过查阅资料、实地考察、问卷调查、访谈等方式开展尽职调查工作，并形成尽职调查报告。尽职调查报告应客观、准确、全面地反映尽职调查情况，对并购交易及并购方、目标企业存在的风险进行分析和评估，并提出风险防控建议。第八条风险评估1.风险管理部门根据尽职调查报告及相关资料，对并购贷款业务进行风险评估。2.风险评估内容包括但不限于：并购贷款的信用风险，包括并购方及目标企业的信用状况、还款能力等。并购贷款的市场风险，包括并购交易的市场环境、市场价格波动等。并购贷款的操作风险，包括尽职调查、审批、发放、管理等环节的操作风险。并购贷款的法律风险，包括并购交易的合法性、合规性等。并购贷款的其他风险，如政策风险、行业风险等。3.风险管理部门应运用科学合理的风险评估方法，对并购贷款业务的风险状况进行量化评估，并形成风险评估报告。风险评估报告应明确指出并购贷款业务存在的风险点及风险程度，提出风险防控措施和建议。第九条风险评审1.并购贷委会根据风险管理部门的风险评估报告及相关资料，对并购贷款业务进行风险评审。2.风险评审内容包括但不限于：并购贷款业务是否符合本行的发展战略和业务政策。并购贷款业务的风险状况是否可控。并购贷款业务的定价是否合理。并购贷款业务的担保措施是否有效。其他与并购贷款业务相关的重大事项。3.并购贷委会成员应充分发表意见，对并购贷款业务进行深入讨论和分析。根据讨论结果，并购贷委会对并购贷款业务作出决策，同意或不同意发放并购贷款。如不同意发放并购贷款，应明确指出原因及改进建议。第十条合同签订1.信贷审批部门根据并购贷委会的决策意见，对并购贷款业务进行审批。如审批通过，应与客户签订并购贷款合同及相关担保合同等法律文件。2.合同签订前，法律合规部门应对合同文本进行法律合规审查，确保合同条款合法合规、明确清晰、权利义务对等。3.合同签订后，信贷审批部门应及时将合同文本及相关资料归档保存，并按照合同约定履行放款手续。第十一条贷款发放与支付1.信贷审批部门按照合同约定，审核客户提交的贷款发放申请及相关资料。如审核通过，应向客户发放并购贷款，并按照约定的支付方式进行支付。2.并购贷款的支付方式包括受托支付和自主支付。采用受托支付方式的，本行应根据合同约定，将贷款资金直接支付给符合合同约定用途的交易对象；采用自主支付方式的，本行应要求客户定期报告贷款资金的支付情况，并核查贷款资金的使用是否符合合同约定用途。第十二条贷后管理1.信贷审批部门负责并购贷款业务的贷后管理工作，定期跟踪监测并购贷款的使用情况、并购方及目标企业的经营状况和财务状况等。2.贷后管理内容包括但不限于：定期收集并购方及目标企业的财务报表、经营数据等资料，分析评估其经营状况和财务状况。检查并购贷款资金的使用是否符合合同约定用途，是否存在挪用、挤占等情况。关注并购交易的进展情况，及时发现并解决可能影响并购贷款安全的问题。对担保情况进行跟踪检查，确保担保措施的有效性。定期开展风险排查工作，及时发现并化解潜在风险。3.如发现并购贷款业务存在风险隐患或问题，信贷审批部门应及时采取风险防控措施，并向风险管理部门报告。风险管理部门应根据风险情况，提出进一步的风险防控建议和措施。第十三条贷款回收与处置1.信贷审批部门应按照合同约定，及时督促客户按时足额偿还并购贷款本息。2.如客户出现逾期还款等违约情况，信贷审批部门应及时采取催收措施，并按照本行相关规定进行贷款分类和风险预警。3.对于不良并购贷款，本行应按照不良贷款处置相关规定，及时采取有效的处置措施，如重组、核销、转让等，最大限度降低贷款损失。第四章风险管理第十四条风险识别与评估1.本行应建立健全并购贷款风险识别与评估机制，全面、准确、及时地识别和评估并购贷款业务存在的风险。2.风险识别与评估应涵盖并购贷款业务的各个环节，包括尽职调查、风险评估、风险评审、合同签订、贷款发放与支付、贷后管理等。3.本行应运用定性与定量相结合的方法，对并购贷款业务的风险状况进行评估。定性评估应结合行业特点、市场环境、企业经营状况等因素，对风险进行综合分析和判断；定量评估应运用风险计量模型、指标体系等工具，对风险进行量化评估。第十五条风险监测与预警1.本行应建立健全并购贷款风险监测与预警机制，实时监测并购贷款业务的风险状况，及时发现并预警潜在风险。2.风险监测与预警应重点关注并购方及目标企业的经营状况、财务状况、市场环境、行业动态等因素的变化，以及并购贷款业务的风险指标变动情况。3.本行应设定风险预警指标和阈值，当风险指标达到或超过预警阈值时，应及时发出预警信号，并采取相应的风险防控措施。第十六条风险控制措施1.本行应根据并购贷款业务的风险状况，采取有效的风险控制措施，确保风险可控。2.风险控制措施包括但不限于：要求并购方提供足额、有效的担保，包括但不限于保证、抵押、质押等。对并购贷款业务进行合理定价，确保贷款收益能够覆盖风险成本。设定合理的贷款期限、额度和还款方式，避免过度授信和期限错配。加强贷后管理，定期跟踪监测并购贷款的使用情况和风险状况，及时发现并解决问题。建立风险应急预案，对可能出现的风险事件进行及时、有效的处置，降低风险损失。第十七条内部审计与监督1.本行内部审计部门应定期对并购贷款业务进行审计，检查业务操作的合规性、风险防控措施的有效性等。2.内部审计部门应根据审计结果，提出改进建议和意见，并督促相关部门