健康体检行业发展报告2024-2025

汇报人：陈俊贤2024-08-012024-2025健康体检行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01健康体检定义定义健康体检是以健康为中心的身体检查。中华人民共和国卫生部2009年8月5日颁布卫医政发〔2009〕77号文件《健康体检管理暂行规定》提出“健康体检是指通过医学手段和方法对受检者进行身体检查，了解受检者健康状况、早期发现疾病线索和健康隐患的诊疗行为。”健康体检是用医学手段和方法进行身体检查，这里包括临床各科室的基本检查，包括超声、心电、放射等医疗设备检查，还包括围绕人体的血液、尿便的化验检查。健康体检是以健康为中心的身体检查。一般医学家认为健康体检是指在身体尚未出现明显疾病时，对身体进行的全面检查。方便了解身体情况，筛查身体疾病。即应用体检手段对健康人群的体格检查，就是“健康体检”，或称之为“预防保健性体检”。健康体检用于了解受检者健康状况，根据检查结果，明确有无异常体征，进一步分析这些异常体征的性质。有些异常体征本身就是生理性变异，可以定期复查，有些异常体征可能是疾病危险因素，需要通过健康促进手段去干预和纠正；而有些体征则就是疾病的诊断依据，需要进一步检查和确诊。健康体检定义02产业链仪器设备和医用耗材上游中游产业链010203健康体检产业上游主要包括相关仪器设备和医用耗材，下游为个人客户或单位团体客户。医疗器械的市场分散程度较高，如果体检中心对医疗器械的采购量大，对上游的议价能力就强；体检中心对下游的团体客户议价能力不强，因而利润不够高，而吸引个人客户的能力与流量分不开。仪器设备和医用耗材体检中心单位体检、招工、入户、入伍、入学等指令体检体检中心单位体检、招工、入户、入伍、入学等指令体检下游行业产业链产业链上游概述医疗设备是指放射性诊断（核磁、骨密度、CT等）、B超、内窥镜、五官检查、红外线成像；心电仪及其他设备（医用可穿戴设备等）。自2016年起，我国医疗设备市场规模保持稳定上升的趋势。2020年我国医疗设备市场规模为4386元，同比增长106%。医疗设备是医疗、科研、教学、机构、临床学科工作最基本要素，可以分为专业医疗设备和家用医疗设备。2020年医用医疗设备占比更大，为638%，而家用医疗设备市场占比为362%。低值医用耗材是指医院在开展医疗服务过程中经常使用的一次性卫生材料，包括一次性注射器、输液器、输血器、引流袋、引流管、留置针、无菌手套、手术缝线、手术缝针、手术刀片等。我国低值医用耗材市场规模由2016年448亿元上升到2020年915亿元，年均复合增长率为135%。行业产业链产业链中游概述行业产业链产业链下游概述随着人们逐渐意识到日常保健、定期检查对于健康的重要性，“预防优先”的健康观念深入人心，个人体检的意愿及频次都将进一步提升。2016-2020年我国健康体检人数在5亿人上下浮动，但整体呈现小幅度上升的趋势。2020年我国体检人数为64亿人，同比上升5%。03发展历程04政治环境描述卫生部:《健康体检管理暂行规定》:健康体检是指通过医学手段和方法对受检者进行检查，了解受检者健康状况、早期发现疾病和健康隐患的诊疗行为。具体来讲，健康体检包括收集健康信息、建立健康档案、评估预测健康走向、制定并实施健康计划及健康跟踪管理等。:《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》:严格控制公立医院数量和规模，为社会办医留足发展空间:《健康中国行动(2019-2030年）》:将疾病预防和健康促进作为健康产业的两大核心、开展15个重大专项行动，并纳入政绩考核政治环境1政治环境1卫生部《健康体检管理暂行规定》:健康体检是指通过医学手段和方法对受检者进行检查，了解受检者健康状况、早期发现疾病和健康隐患的诊疗行为。具体来讲，健康体检包括收集健康信息、建立健康档案、评估预测健康走向、制定并实施健康计划及健康跟踪管理等。《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》:严格控制公立医院数量和规模，为社会办医留足发展空间《健康中国行动(2019-2030年）》:将疾病预防和健康促进作为健康产业的两大核心、开展15个重大专项行动，并纳入政绩考核05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境2近年来，中国城镇居民医疗保健支出水平整体保持上升状态。2020年，城镇居民人均医疗保健支出2172元，同比下降8%，占人均消费支出的比重为82%；农村居民人均医疗保健支出1418元，同比下降0.2%，占人均消费支出的比重为74%。2021年第一季度，城镇居民人均医疗保健支出586元，同比增长16%；农村居民人均医疗保健支出353元，同比增长3%。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素近年来国家出台了一系列促进健康体检行业发展的政策文件。在当前医保控费背景下，健康体检作为疾病预防的重要手段将长期受益于国家政策激励和支持，健康体检行业发展前景可期。政策支持随着国内高校持续扩张，我国每年高校招生持续扩张。根据教育部数据显示，我国应届毕业生规模自2011年持续增长，2021年已达到909万人，2022年应届毕业生有望突破千万，达到1076万。每位高校毕业生在公司入职或升学时，都将进行一次体检以保证不影响工作等，随着应届毕业生规模持续增长，带来的健康体检需求持续增长，推动我国体检行业持续增长。待工作认识体检需求增长根据国家统计局数据显示，我国老龄化趋势持续推进。2021年我国65岁老龄人口数量达2亿人以上，已占比总人口达12%。就整体趋势来看，我国老龄化占比增速相较2011年逐步加快，整体趋势推进加快。而老龄化的推进将带来大量的体检需求，为体检行业的发展的提供驱动力。同时老年人体检相较于年轻人更加复杂，项目数量更高，同时价格也更高。老年体检需求增长随着医学模式向以预防为主的健康管理转移以及新冠疫情带来的警醒，全社会对烈性传染病的事前预防、慢性病危险因素的早期筛查也日趋重视，也越来越意识到医疗预防工作的重要性。目前，国人的健康意识，特别是城镇居民的健康意识在发生着巨大的变化，一定程度上也促进了健康体检需求的增长，为健康体检市场的发展打开了巨大的发展空间。居民健康意识变化，健康体检需求增长10行业壁垒11行业风险12行业现状行业现状01市场份额变化就健康体检市场规模而言，随着体检需求持续增长，加之相关机构服务更加便捷，我国体检市场规模快速增长，根据数据，2016-2020年收入年复合增长率达13%，其中受疫情影响，2020年中国体检市场规模2,074亿元，同比2019年下降10%左右。随着疫情逐步结束，我国体检市场将保持疫情前的增速持续扩张。行业现状02市场情况随着人们逐渐意识到日常保健、定期检查对于健康的重要性，“预防优先”的健康观念深入人心，个人体检的意愿及频次都将进一步提升。2016-2020年我国健康体检人数在5亿人上下浮动，但整体呈现小幅度上升的趋势。2020年我国体检人数为64亿人，同比上升5%。行业现状季节性特征健康体检行业具有较强的季节性特征，这与客户的消费习惯有较大的关系。一般来说，一季度为业务淡季，四季度为业务旺季，二、三季度业务相对平稳。前三季度体检业务收入一般约占全年收入的65%左右，第四季度营业收入约占全年营业收入的35%左右。专业体检机构的营业成本主要为房租、折旧、摊销、人员工资等固定成本，各季度成本占全年成本的比重基本稳定。因此，收入的季节性波动导致发行人一季度和四季度的业绩波动较大，一般前两季度尚无法实现盈亏平衡，四季度营业收入和利润均为全年最高，存在业绩的季节性波动。01周期性特征健康检查需求是人的基本需求，具有明显的刚性特征，一般不会因为人们支付能力和收入预期的变化而发生较大的波动，具有较强的抗周期性、抗衰退特征。即使经济形势出现较大波动，居民对医疗服务的需求与投入仍旧会呈现稳定增加的趋势。0213行业痛点14问题及解决方案问题及解决方案开发高端体检产品，升级设备配置体检行业中，对设备的依赖度要高于体检医师，对体检设备的更新和升级是体检行业的主要竞争力之一。为提高客户服务满意度，可以开发更高端体检产品，持续增大对于相关设备的投入。健康体检融入健康管理，形成新利润增长点近年来，随着中国居民物质生活水平逐步提高，健康、养生成为生活方式新趋势。越来越多的人们意识到健康体检仅仅是疾病预防链条的第一步，常规健康体检后服务多数是一次性和非连续性的，并不能从根本上满足居民日益增长的健康需求。而以周期性健康体检为基础、以健康信息收集为前提的疾病风险分析评估、检后跟踪干预等健康管理措施则可以成功有效地把握与维护自身的健康，达到预防和控制疾病的发生及降低医药费用开支的目的。因此健康体检业务需要融入健康管理，以健康管理服务形成新的利润增长点。市场逐步下沉，提高体检渗透率目前美国70%以上的人群每年都会进行至少一次健康体检。而在中国，每年参加体检的人数不足人口的5%，主动体检的人数还不到0.3%，即便是在上海和北京的体检率也仅为15%和20%，更别提三四线城市了。由此可见国内健康体检中心，将面临极大的市场机会。随着国内人民生活水平的提高，健康意识的不断增强，健康体检的市场会逐步下沉，渗透率会逐渐提高，将形成对健康体检市场的强大需求。15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述横向＋纵向延伸，打造同通全产业链:作为疾病医疗的预防端和大健康产业链的入口，健康体检横向可将常规体检作为起点，覆盖到医疗诊断、产业孵化平台、大数据平台等领域;纵向可从预防端的基因检测、疾病筛查、健康体检延伸到治疗端的门诊治疗、慢病管理、健康管理以及康养服务，打通健康管理全产业链。健康体检与保险结合:医疗保险未将健康体检纳入医保范畴，体检费用还是由单位或个人买单，从某种程度上来讲，制约了健康体检机构整体推进的速度，如果有第三方商业健康保险为部分客人买单,将极大推进健康体检与健康保险双方的市场规模。重视医质管理,提高检验质量:由于长期以来追求客单量的快速增长，民营体检机构之间的同质化恶性竞争导致“假体检”等乱象层出不穷，医生的专业水平也参差不齐，影响了民众对其的信任度。未来，民营体检机构需从注重规模扩张的粗放式发展向重视检验和医疗质量的精细化发展转变，建立更为严格、规范的质量管理体系，提升医生、护士等从业人员的专业水平，树立起良好的品牌形象，才能赢得大众的信任。由常规体检向全面化、个性化健康管理发展:由常规体检向综合健康管理发展。健康管理是体检行业向纵深发展的主要方向。健康管理是以周期性健康体检为基础，以健康信息收集为前提，对每个人进行全面的健康保障服务。对此，体检机构需要纵向拓展，增加创新性体检项目，对客户健康进行全面监测、分析和预防。体检的个性化、定制化逐渐增多。体检者的年龄、性别、工作性质、家族史、既往病史等都会影响到其未来的身体健康情况，而目前体检行业普遍采用的常规套餐并没有考虑到用户的个体差异，千篇一律的体检套餐不能涵盖所有用户的需求。因此，个性化、定制化是未来体检行业发展的必然趋势。行业发展趋势前景横向＋纵向延伸，打造同通全产业链作为疾病医疗的预防端和大健康产业链的入口，健康体检横向可将常规体检作为起点，覆盖到医疗诊断、产业孵化平台、大数据平台等领域;纵向可从预防端的基因检测、疾病筛查、健康体检延伸到治疗端的门诊治疗、慢病管理、健康管理以及康养服务，打通健康管理全产业链。健康体检与保险结合医疗保险未将健康体检纳入医保范畴，体检费用还是由单位或个人买单，从某种程度上来讲，制约了健康体检机构整体推进的速度，如果有第三方商业健康保险为部分客人买单,将极大推进健康体检与健康保险双方的市场规模。重视医质管理,提高检验质量由于长期以来追求客单量的快速增长，民营体检机构之间的同质化恶性竞争导致“假体检”等乱象层出不穷，医生的专业水平也参差不齐，影响了民众对其的信任度。未来，民营体检机构需从注重规模扩张的粗放式发展向重视检验和医疗质量的精细化发展转变，建立更为严格、规范的质量管理体系，提升医生、护士等从业人员的专业水平，树立起良好的品牌形象，才能赢得大众的信任。由常规体检向全面化、个性化健康管理发展由常规体检向综合健康管理发展。健康管理是体检行业向纵深发展的主要方向。健康管理是以周期性健康体检为基础，以健康信息收集为前提，对每个人进行全面的健康保障服务。对此，体检机构需要纵向拓展，增加创新性体检项目，对客户健康进行全面监测、分析和预防。体检的个性化、定制化逐渐增多。体检者的年龄、性别、工作性质、家族史、既往病史等都会影响到其未来的身体健康情况，而目前体检行业普遍采用的常规套餐并没有考虑到用户的个体差异，千篇一律的体检套餐不能涵盖所有用户的需求。因此，个性化、定制化是未来体检行业发展的必然趋势。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局我国体检市场主要分为公立医院和私立机构两大阵营，行业呈现出“公立医疗机构为主，民营体检机构为辅”的市场格局。数据显示，公立医院体检占据绝大多数的市场份额，占比超过七成以上，而民营体检机构市场份额不足为25%。相较之下，民营体检机构和公立医院的竞争似乎不在一个量级之上。不难看出，人们对于公立医院的认可程度远远超过民营体检机构。根据《中国卫生健康统计年鉴》数据显示，2020年中国公立医院和民营医院健康检查人数分别为79亿次和0.38亿次，民营健康检查人次占比