镍行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026镍行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：刘家瑜目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是镍镍是一种硬而有延展性并具有铁磁性的金属，具有很好的可塑性、耐腐蚀性和磁性等性能，主要用于钢铁、镍基合金、电镀及电池等领域。现代生产镍的方法根据世界上两种含镍矿物的不同，主要有火法和湿法两种。定义产业链02硫化镍矿和红土镍矿等原材料及相关冶炼设备上游电解镍、硫酸镍、镍铁等冶炼加工产品中游不锈钢、合金、电池、电镀下游产业链010203发展历程03政治环境04描述:《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》:明确到2025年，钢铁、有色、化工等重点行业工业固废产生强度下降，大宗工业固废的综合利用水平显著提升，再生资源行业持续健康发展，工业资源综合利用效率明显提升。:《高耗能行业重点领域节能降碳改适升级实施指南(2022年版)》:就科学做好重点领域节能降碳改造升级提出明确要求，一是引导改造升级，二是加强技术攻关;三是促进集聚发展;四是加快淘汰落后。其中“有色金属治炼行业节能降碳改造升级实施指南”的工作目标是，到2025年，通过实施节能降碳技术改造，铜、铝、铅、锌等重点产品能效水平进一步提升。电解铝能效标杆水平以上产能比例达到30%，铜、铅、锌冶炼能效标杆水平以上产能比例达到50%，4个行业能效基准水平以下产能基本清零，各行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅提高。:《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》:推动废钢、废有色金属、废纸等再生资源综合利用，提高“城市矿山”对资源的保障能力﹔启动实施钢铁、有色、建材、石化等重点领域企业节能降碳技术改造工程措施等。政治环境1政治环境《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》:明确到2025年，钢铁、有色、化工等重点行业工业固废产生强度下降，大宗工业固废的综合利用水平显著提升，再生资源行业持续健康发展，工业资源综合利用效率明显提升。《高耗能行业重点领域节能降碳改适升级实施指南(2022年版)》:就科学做好重点领域节能降碳改造升级提出明确要求，一是引导改造升级，二是加强技术攻关;三是促进集聚发展;四是加快淘汰落后。其中“有色金属治炼行业节能降碳改造升级实施指南”的工作目标是，到2025年，通过实施节能降碳技术改造，铜、铝、铅、锌等重点产品能效水平进一步提升。电解铝能效标杆水平以上产能比例达到30%，铜、铅、锌冶炼能效标杆水平以上产能比例达到50%，4个行业能效基准水平以下产能基本清零，各行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅提高。政治环境《“十四五”原材料工业发展规划》部署了十大重点工程，包括重点行业绿色升级工程、园区节能环保提升工程、城镇绿色节能改造工程、交通物流节能减排工程、农业农村节能减排工程、公共机构能效提升工程、重点区域污染物减排工程、煤炭清洁高效利用工程、挥发性有机物综合整治工程、环境基础设施水平提升工程，明确了具体目标任务。《“十四五”节能减排综合工作方案》开发“城市矿山”资源，通过再生铝、铜、锂、镍、钴、钨、钼等回收基地和产业聚集区建设，推进再生金属回收、拆解、加工、分类、配送一体化发展﹔推进铜、铝等短缺资源和镍、钴、锂等“新兴矿产”的国际合作，按照平等互利、合作共赢原则，优化境外投资结构和布局，规范有序参与境外资源开发，增强矿产资源全球经略能力。要以拓展配套供应渠道，强化短板装备开发应用为中心，增强有色金属工业发展的配套支撑能力，改变高端加工技术装备依赖进口的局面，确保产业安全。《“十四五”工业绿色发展规划》到2025年，工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效广泛应用，能源资源利用效率大幅提高，绿色制造水平全面提升，为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础。单位工业增加值二氧化碳排放降低18%，钢铁、有色金属、建材等重点行业碳排放总量控制取得阶段性成果。《支持有色金属综合循环利用产业延链强链的若干政策措施》大力引导有色金属资源综合循环利用产业走精深加工路线,推动有色金属中高端合金产业发展，提高产品附加值与竞争力，促进我省有色金属资源综合循环利用产业集群化、高端化、绿色化发展。商业模式05经济环境06随着我国经济的快速发展及人均可支配收入的增加，我国人均消费能力也随之不断提升，消费水平的提升促进了我国消费经济的增长，为我国镍行业的发展提供了一个良好的经济环境。据资料显示，2021年我国人均消费支出为24100元，同比增长16%。经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状世界镍资源储量十分丰富，在地球中含量仅次于硅、氧、铁、镁，居第5位。目前全球镍储量主要集中分布在古巴、加拿大、俄罗斯、新喀里多尼亚、印度尼西亚、南非、澳大利亚和中国等国家。据资料显示，2020年全球镍储量达9400万吨，较2019年增加了500万吨，同比增长6%。随着近年来全球镍产业的不断发展，下游需求的增长，镍矿资源的开发和利用进一步扩大，2016-2019年期间全球镍产量也随之不断增加，2020年受疫情影响，产量有所下滑。据资料显示，2020年全球镍产量为250万吨，同比下降2%。从全球镍产量区域分布情况来看，2020年印度尼西亚是全球最大的镍生产国，产量占全球镍产量的30.4%。其次为菲律宾和俄罗斯，产量占比分别为18%和12%。行业现状01市场份额变化目前我国镍矿资源主要以硫化镍矿为主，红土镍矿较少，主要分布在甘肃、新疆、云南、吉林、湖北等地。从我国镍矿资源储量情况来看，2019年我国镍矿资源查明储量为1071万吨，同比减少4%。随着近年来我国不锈钢、特钢及动力电池等领域的快速发展，镍的需求量也随之不断增加。特别是近年来动力电池的飞速发展，成为我国镍消费增长的强劲动力。据资料显示，2021年我国镍消费量为1485万吨，同比增长7%。从镍下游市场结构情况来看，不锈钢是镍最大的下游消费领域，占比高达82%；其次为电池和电镀领域，占比达7%和5%。电解镍是我国镍行业主要产品之一，随着我国镍产业的稳步发展，我国电解镍产量也随之不断年增长。据资料显示，截至2021年9月，我国电解镍产量为107万吨，环比减少79%，产量较8月减少410吨左右。其中主要减量来自于吉林某炼厂停产检修导致，其他地区炼厂生产较为稳定。行业现状02市场情况硫酸镍主要应用于电镀行业和电池行业，是电镀镍和化学镍的主要镍盐。近年来，受到动力电池三元正极材料需求大幅增长以及电池高镍化的影响，硫酸镍需求呈现爆发式增长，成为推动镍行业发展的一大动力。据资料显示，2020年我国硫酸镍产量为70万吨，折合镍金属量154万吨，同比增长164%。近年来我国镍期货成交均价整体呈现上涨的趋势，由2016年的73万元/手增长至2020年的112万元/手。据资料显示，2021年年我国镍期货成交均价为161万元/手，同比增长25%。行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述产业布局不断优化:我国镍矿资源分布过于集中，且缺乏新的后备资源，生产规模难以扩大，一旦主要原料供应国实施保护性的资源控制战略，加大对原材料出口的禁止或限制力度，我国镍资源供需矛盾便立即显现出来。因此，必须在宏观上加以指导和调控，优化镍产业布局。随着近年来大批镍生产相关企业的不断建立，我国镍行业在经济规模、产品种类和性能以及市场占有份额等方面进行了有效补充，对我国镍产业整体结构调整，延伸产业链以及镍产业升级具有良好促进作用，有效提高了我国的国际竞争力。电池用镍增长促进行业发展:近年来，动力电池三元正极材料迎来快速发展，三元正极材料中镍含量越高，材料的体积能量密度就越高。三元材料高镍化可以兼顾提高电池容量和降低电池成本，在目前材料体系中最具发展空间。随着国内动力电池的不断发展，动力电池用镍将成为促进行业发展的强劲动力。技术进步推动行业发展:红土镍矿高压酸浸（HPAL）是具备成本优势和发展空间的镍冶炼工艺，经过多年时间技术日趋成熟，中国企业具备丰富的HPAL工艺设计经验和项目运营经验。尤其是近几年，我国镍加工企业的技术水平不断提高，目前国内一流企业的设备及生产工艺已接近国际领先水平。未来，镍加工行业技术水平的不断进步，不断提高镍加工材的应用领域，并开拓国际市场，带动镍加工行业规模持续增长。行业发展趋势前景机遇与挑战16竞争格局17代表企业鹏欣环球资源股份有限公司成立于2000年，公司主要业务是金属铜、金、钴等金属的开采、加工、冶炼及销售公司坚持以矿产资源的开发利用为核心业务，在全球范围内布局铜、钴、金等有色金属、贵金属和新能源产业相关矿种，同时配套相关的国际贸易、金融投资及生态修复业务，相互补充和配合，为公司跨越式、可持续发展奠定了良好的基础据资料显示，2020年鹏欣资源镍