坚果炒货产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年坚果炒货产业竞争分析报告汇报人：黄佳琳2024-08-01坚果炒货定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是坚果炒货坚果炒货具有一定的历史，商周时期便有记载，此外，《本草纲目》上也有记载其营养价值，称长期食用坚果炒货能够“发黑、身轻、步健”。医学也证明了坚果炒货的营养价值，明确表示坚果炒货具有丰富的优质植物蛋白，具有一定的营养价值，对人体脑部起到滋补保健的作用，对心脑疾病起到补助医疗的作用，并将其列为B级健康食品。坚果主要可以分为树坚果和籽坚果两类。树坚果主要包括杏仁、碧根果、腰果、核桃、夏威夷果、榛子等；籽坚果主要包括花生、葵花籽等瓜子、蚕豆、青豆等。不同的坚果含有不一样的营养元素定义产业链02农副产品种植业上游食品加工业、供应商、食品零售企业中游商超、便利店、流通渠道、电商平台下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境105商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状随着我国居民消费水平的不断提高以及网络购物的普及，消费者对于休闲食品的需求不断提升，其中坚果炒货类休闲食品由于口味契合大部分消费者需求以及符合健康化饮食消费发展趋势而受到市场的欢迎，休闲零食的热销品类在不断变化，从蜜饯果干到坚果炒货，再到饼干糕点，分别占据过销量榜首，但整体来看高糖分食品正在被替代。根据数据显示2019年坚果炒货类食品占整个休闲食品市场的19%，仅次于糕点点心位列休闲食品消费第二位。行业现状01市场份额变化坚果炒货是指植物果实经过晾晒、烘干、油炸等加工方法制成的一类休闲零食。目前市场上主流的坚果炒货主要有两类，一是树坚果，包括杏仁、腰果、榛子、核桃和板栗等；二是种子类，包括花生、葵花子和南瓜子等。坚果炒货在我国消费的历史悠久，传统的核桃、花生、瓜子等产品已经较为成熟，消费认知程度非常高，特别是坚果炒货类食品兼具节日食品特点，因此消费量在节假日期间有明显增长。现阶段国内的坚果炒货在销售规模、工业化生产等方面处于发展初期，行业集中度不高，是国际巨头尚未形成优势地位的蓝海区域，具有较大的发展空间。数据显示2020年我国坚果炒货食品市场规模达到1800亿元。行业现状02市场情况我国休闲食品行业零售额由2015年的5619亿元增长至2020年的7749亿元，期间年均复合增长率为64%。随着居民可支配收入的增长、产品创新迭代、消费场景日益丰富等因素，2025年中国休闲食品市场规模将达到11014亿元，2021-2025年行业年复合增长率有望达到9%。从细分品类看，糖果、巧克力及蜜饯是我国休闲食品行业最大的品类，2020年的占比约为24%；种子及坚果炒货是休闲食品第二大品类，市场占比约18%。坚果炒货作为休闲食品的细分品类，2015至2020年，我国坚果炒货市场规模从954亿元提升至1415亿元。随着消费者对健康食品需求度的不断提升，未来5年坚果行业将延续强劲的发展势头，年复合增速有望进一步提高至96%，在2025年实现市场规模超两千亿。行业现状坚果消费人群年龄分布与其他休闲食品而言，坚果炒货类食品的接受人群范围更广，覆盖各大不同年龄段的消费群体。其中26-35岁年龄段的消费者比重最高，达到54%。以嗑瓜子为例，嗑瓜子消费人群基本涵盖全年龄段，嗑瓜子习惯历史悠久，形成了一定的消费乐趣，且嗑瓜子的消费场景不会消失，行业就能保持相对稳定。在产品方面，坚果零食的形式及包装都发生了变化，吃法逐渐新颖。例如坚果从有壳变无壳、单品变复合、粗加工变深加工。90后、95后、85后作为坚果消费的主流人群，但在大健康趋势下，越来越多的70后乃至60后的消费人群也热衷于坚果消费，坚果消费人群也在不断扩大。01坚果炒货市场消费水平根据淘宝数据显示2019年坚果炒货类平均客单价约为40元，高于饼干及膨化食品、牛肉干等卤味零食、蜜饯果干等，其中山核桃、碧根果、夏威夷果等树坚果客单价高于瓜子、花生等传统籽坚果，混合坚果客单价最高，达88元。目前中国坚果炒货行业产业链的上游主要是农副产品原材料供应商，主要原材料包括坚果、青豆、蚕豆、花生、葵花籽等，供给端总体上保持较好，其中种子类坚果市场发展成熟自给率高，而树坚果仅有核桃国产供给充足，其余树坚果基本依赖进口，因此树坚果价格远高于传统坚果，也是产品附加值较高的市场之一。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述产品结构多样化趋势:在产品结构方面，产品多样化趋势明显，混合坚果受欢迎。年轻人的生活及工作节奏较快，但同时由于压力较大，年轻一代也越来越重视健康养生。针对这一痛点，坚果炒货行业也创新出更多便携化、一人食、满足多样化需求的产品，突出体现在坚果炒货在口味、包装、功能上越来越多元。与此同时，主打能同时满足多种营养需求的混合坚果成为最受欢迎的一个品类，坚果炒货线上渠道发展迅速:乘商超加速线上业务之东风，在销售渠道方面，坚果炒货线上渠道发展迅速。尽管传统商超近年来流量有所下滑，但线上端有极大爆发,通过“到家+到店”业务实现线上化转型，尤其是经过新冠疫情，超市线上化进程再次提速。坚果炒货天然具备线上销售的优势，可以借助商超线上转型和线上电商渠道提升销量。一方面，产品保质期较长，无需冷链低温运输，适合线上销售这种远距离配送方式;另一方面，产品单价低、消费频次高、品类众多，适合线上推广以及进行混搭销售。坚果炒货市场空间大，品牌集中度有望提升:伴随消费升级趋势、人均可支配收入的不断提高和饮食结构的持续升级，坚果炒货的消费规模和整体附加值存在较大发展空间。由于消费者习惯和口味偏好不同，品牌商进入后难以快速形成规模效应，且行业对品控和供应链等配套设施的要求较高，因此国内市场目前没有真正意义上的休闲食品寡头出现，品牌竞争格局尚未固化。在进口休闲食品的持续冲击下，品牌集中度的提升推动国产品牌势能进一步释放。未来在新零售的改造升级之下，行业市场空间和发展潜力巨大，头部品牌在产品、服务、供应链等方面有较强的背书效应，规模优势下在市场中存在更高的议价能力，未来头部品牌的市场集中度将进一步得到提升。市场发展精细化，坚果功能向高端换档:首先，消费升级的趋势下，居民消费水平不仅持续提升，消费需求还呈现个性化、多元化的特征。消费需求的层级性、差异性以及消费者对消费体验的不同追求促使休闲食品企业采取差异化竞争策略，趋向于朝垂直领域发展，深耕细分人群、细分品类和细分市场。尤其以90后为代表的新中产阶级消费者的逐渐崛起，年轻人对趣味性和新鲜感的喜爱带动了休闲食品个性化、趣味性消费趋势的发展。其次，休闲零食的品类繁多，应用场景丰富，在消费需求碎片化的新零售时代，这些特征也将推动产品持续精细化发展。随着生活节奏的加快和膳食结构的调整，消费者选择少食多餐的饮食方式，正餐和零食的边界逐渐模糊，零食代餐化要求休闲食品品类更加丰富、营养更加均衡。例如在坚果品类方面，不同年龄的消费群体在口味选择、购买时考虑因素以及食用场景方面均有差异，以此为基础，场景切入点可以衍生出早餐代餐、健身代餐、办公室充饥等，细分人群可以派生出孕妇、上班族、减肥群体等。未来坚果炒货品类的发展方向将会是针对不同场景和细分人群切入，有针对性的开发新产品。行业发展趋势前景产品结构多样化趋势在产品结构方面，产品多样化趋势明显，混合坚果受欢迎。年轻人的生活及工作节奏较快，但同时由于压力较大，年轻一代也越来越重视健康养生。针对这一痛点，坚果炒货行业也创新出更多便携化、一人食、满足多样化需求的产品，突出体现在坚果炒货在口味、包装、功能上越来越多元。与此同时，主打能同时满足多种营养需求的混合坚果成为最受欢迎的一个品类，行业发展趋势前景01020304坚果炒货线上渠道发展迅速乘商超加速线上业务之东风，在销售渠道方面，坚果炒货线上渠道发展迅速。尽管传统商超近年来流量有所下滑，但线上端有极大爆发,通过“到家+到店”业务实现线上化转型，尤其是经过新冠疫情，超市线上化进程再次提速。坚果炒货天然具备线上销售的优势，可以借助商超线上转型和线上电商渠道提升销量。一方面，产品保质期较长，无需冷链低温运输，适合线上销售这种远距离配送方式;另一方面，产品单价低、消费频次高、品类众多，适合线上推广以及进行混搭销售。坚果炒货市场空间大，品牌集中度有望提升伴随消费升级趋势、人均可支配收入的不断提高和饮食结构的持续升级，坚果炒货的消费规模和整体附加值存在较大发展空间。由于消费者习惯和口味偏好不同，品牌商进入后难以快速形成规模效应，且行业对品控和供应链等配套设施的要求较高，因此国内市场目前没有真正意义上的休闲食品寡头出现，品牌竞争格局尚未固化。在进口休闲食品的持续冲击下，品牌集中度的提升推动国产品牌势能进一步释放。未来在新零售的改造升级之下，行业市场空间和发展潜力巨大，头部品牌在产品、服务、供应链等方面有较强的背书效应，规模优势下在市场中存在更高的议价能力，未来头部品牌的市场集中度将进一步得到提升。市场发展精细化，坚果功能向高端换档首先，消费升级的趋势下，居民消费水平不仅持续提升，消费需求还呈现个性化、多元化的特征。消费需求的层级性、差异性以及消费者对消费体验的不同追求促使休闲食品企业采取差异化竞争策略，趋向于朝垂直领域发展，深耕细分人群、细分品类和细分市场。尤其以90后为代表的新中产阶级消费者的逐渐崛起，年轻人对趣味性和新鲜感的喜爱带动了休闲食品个性化、趣味性消费趋势的发展。其次，休闲零食的品类繁多，应用场景丰富，在消费需求碎片化的新零售时代，这些特征也将推动产品持续精细化发展。随着生活节奏的加快和膳食结构的调整，消费者选择少食多餐的饮食方式，正餐和零食的边界逐渐模糊，零食代餐化要求休闲食品品类更加丰富、营养更加均衡。例如在坚果品类方面，不同年龄的消费群体在口味选择、购买时考虑因素以及食用场景方面均有差异，以此为基础，场景切入点可以衍生出早餐代餐、健身代餐、办公室充饥等，细分人群可以派生出孕妇、上班族、减肥群体等。未来坚果炒货品类的发展方向将会是针对不同场景和细分人群切入，有针对性的开发新产品。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局我国坚果行业由20世纪70年代开始形成规模，但是由于地域差异和市场流通性，初期的坚果行业具有鲜明的地域特点，销售方式也以个体零售为主，不少地区的小作坊以及散装炒货坚果依然牢牢占据本地市场。因此坚果炒货领域的市场集中度远远低于其他休闲食品，2019年国内坚果炒货食品市场集中度CR5仅为17%，整体竞争格局较为分散，市场集中度低，未来提升空间较大，而由于行业内产品差异化不大，因此品牌效应及规模优势有望成为行业内公司的重要护城河。而在线上市场，恰恰、三只松鼠、良品铺子、百草味等企业已经脱颖而出占据了一定的市场份额。自沃隆将不同种类的坚果果仁和果干混合包装，首创每日坚果品类，销售火爆之后，掀起了混合坚果的新风潮，随后众多企业纷纷入局。相比单品坚果，混合坚果种类多，更受消费者追捧，2019年每日坚果市场集中度CR5达到35%。相比于传统产品而言，每日坚果使用了果仁食用方便，并添加了水果干作为天然的甜味，在口味上也符合消费者需求，在健康需求增长的大背景下，复合坚果仍有较大的增长空间。竞争格局我国坚果行业由20世纪70年代开始形成规模，但是由于地域差异和市场流通性，初期的坚果行业具有鲜明的地域特点，销售方式也以个体零售为主，不少地区的小作坊以及散装炒货坚果依然牢牢占据本地市场。因此坚果炒货领域的市场集中度远远低于其他休闲食品，2019年国内坚果炒货食品市场集中度CR5仅为17%，整体竞争格局较为分散，市场集中度低，未来提升空间较大，而由于行业内产品差异化不大，因此品牌效应及规模优势有望成为行业内公司的重要护城河。而在线上市场，恰恰、三只松鼠、良品铺子、百草味等企业已经脱颖而出占据了