智慧环保产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年智慧环保产业竞争分析报告汇报人：白峻豪2024-08-01智慧环保定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是智慧环保智慧环保是“智慧+环保”的新型概念，也是未来环保行业发展的新方向。智慧环保依托现代物联网技术，通过对监测地区的环境信息进行感知、分析、整合，同时对环保需求进行智能反应，使决策者能够更好地做出契合环境发展需要的各项举措，进而实现环境保护的精细化管理。相较于传统环保行业，智慧环保行业具有三大特征，分别为拥有更透彻的感知系统，全方位的互联互通能力及更深入的智能化水平:（1）感知系统:利用各种先进感知工具全面感知环境状况；（2）互联互通能力:通过信息化设备、网络等进行连接，实现不同地域的数据交互；（3）智能化水平:通过环保物联网数据管理平台收集、分析、处理所收集的信息；智慧环保可将环境信息化所涉及的各方面要素进行全面性、统筹性的考虑、分析及使用，为环境管理提供模拟、分析、预测的能力，可处理目前环保行业业务系统建设的遗漏及偏失问题。智慧环保可被政府、企业所引用，并服务于公众，其总体架构可分为四层，分别为感知层、传输层、智慧层、服务层定义产业链02传感器、RFID、卫星遥感、通信网络上游云计算、大数据、人工智能、GIS中游环境检测、生态修复、环境管理、环境应急下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述发改委、环保部、财政部:《国家环境监管能力建设“十二五”规划》:提出要通过环保物联网工程，实现对“十二五”减排的目标和废弃物全生命周期过程的监管，并建立智能监控数据资源中心，以实现监控数据的储存、管理、交换及共享发改委、工信部、科技部:《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》:提出到2020年，建立一批智慧城市，城市中生活环境宜居化的目标是要建成水、大气、噪音等环境智能监测体系，促进城市环境得到改善。环保部:《关于推进环境检测服务社会化的指导意见》:提出要开放环境检测市场，鼓励社会机构参与污染源监测、环境损害评估等。此外，该政策将大力扶持和规范社会环境监测机构发展。政治环境1政治环境发改委、环保部、财政部《国家环境监管能力建设“十二五”规划》:提出要通过环保物联网工程，实现对“十二五”减排的目标和废弃物全生命周期过程的监管，并建立智能监控数据资源中心，以实现监控数据的储存、管理、交换及共享发改委、工信部、科技部《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》:提出到2020年，建立一批智慧城市，城市中生活环境宜居化的目标是要建成水、大气、噪音等环境智能监测体系，促进城市环境得到改善。环保部政治环境《生态环境监测网络建设方案》提出要完善生态环境检测网络，全国联网以形成生态环境监测信息共享，其主要目标是到2020年，全国生态环境检测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态环境监测全面覆盖，信息化能力与保障水平明显上升。《“互联网+”绿色生态三年行动实施方案》提出将互联网与生态文明建设深度结合，并完善污染物监测及信息发布系统，形成生态环境的检测网络，实现对生态环境数据的开放共享与互联互通。此外，该政策强调要大力发展智慧环保，并利用智能检测设备和移动互联网形成全天候、多层次的智能多源感知体系。《生态环境大数据建设总体方案》对生态环境大数据的建设和应用提出要求，并明确了生态环境大数据建设的指导思想和目标。政策还提出在环保领域要引入大数据监管，并推动政府与公共信息及数据的共享，建立“互联网+”的绿色生态，为保护生态环境提供有力的数据支持，以形成更好的决策。《关于推进污水资源化利用的指导意见》到2025年，全国污水收集效能显著提升，县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要，水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级:全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素中国环保行业属于政策性引导行业，政府政策是行业发展的重要推动力。随着中国环保压力进一步加剧，中国政府在环保领域出台的一系列政策将推动环保行业从粗放型逐步转变为集约型，传统型环保将逐步升级为智慧环保。政策助力行业发展随著信息产业技术的不断升级和逐步普及，传统环保将依托于高新技术进行转型，逐步升级为智能化、信息化的智慧环保。通过科学的方式将大数据、云计算等技术与环境保护工作进行融合，在环保监测、污染治理等领域内合理运用信息技术产业的优势，使用信息技术对环保数据进行整理、分析、预警及判断，可充分发挥出智慧环保在社会经济、人文等领域的积极作用。信息技术发展带动行业升级随着中国对环保市场日趋重视，水处理设备、大气污染治理设备、土壤检测设备等环保设备制造技术也不断进步，产品设备向智能化、信息化升级，为智慧环保行业发展提供重要驱动力。环保设备更新换代，为智慧环保提供重要支撑中国十四五规划纲要为智慧环保指明了方向，提供了遵循。十四五规划纲要提出，十四五规划纲要提出，坚持生态优先、绿色发展，推进资源总量管理、科学配置、全面节约、循环利用，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。“十四五”时期，国家要求加快发展方式绿色转型将助力智慧环保快速发展。十四五规划加速智慧环保产业发展10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状我国环保产业经过30多年的发展，取得了长足的进步。随着国家环境保护力度的不断加大和环保产业政策的日趋完善，我国环保产业已经从初期的以"三废治理"为主，发展为包括环保产品、环境基础设施建设、环境服务、环境友好产品、资源循环利用等领域的门类比较齐全的产业体系。尽管我国在环保方面取得了很大的进步，但是还是存在一些问题:主要体现在环境信息化水平与环境保护工作不相适应，环境信息化工作进展缓慢，环境信息化工作基础较为薄弱，信息共享程度不够，资金投入又不足，管理机制不顺畅，人才队伍中高素质人才队伍缺乏，且发展不平衡，环境信息产业还无法适应环保事业发展的要求，环境保护信息化工作任务还十分艰巨。目前，我国环境污染问题已经成为国家和社会关注的焦点，传统的污染治理方式在预防性、及时性以及精准性等方面有所欠缺。在互联网技术快速发展下，运用大数据、云计算和物联网等手段智能化治理污染与保护环境，成为环保行业未来发展的新方向。2020年中国智慧环保行业市场规模超650亿元。对比整个万亿级的环保市场而言，智慧环保市场规模较小，未来市场增长空间巨大。，2021年智慧环保市场规模超700亿元。行业现状01市场份额变化近5年来，在《生态环境大数据建设总体方案》、《“十三五”生态环境保护规划》等利好政策颁布，叠加中国计算机技术日趋成熟的大背景下，我国智慧环保行业发展迅速。中国政府通过加大环境保护相关政策法规实施力度，并提出建设智慧城市等新一代智能化、信息化目标，将智慧环保提上国家层面。此外，本土信息技术的不断发展也为智慧环保行业提供重要驱动力。得益于国家宏观政策的大力支持、民间资本投入力度加大、科技技术持续革新，中国智慧环保行业得以快速发展。中国智慧环保行业市场空间在近5年来呈现稳定上升的态势，以10%的年复合率持续增长，从2014年317亿元增长至2018年526亿元。未来环保需求被进一步释放，市场空间有望持续稳定增长，2023年市场空间可达到1,101亿元行业现状02市场情况支撑智慧环保的基础能力尚显薄弱。我国在环境信息化建设方面已经有了很大的进步，覆盖国家、省、市、县以及重点污染源的环境信息专网系统已经建成;国家、省两级综合业务数据库已经实现数据交换与共享，这为建设智慧环保系统奠定了基础。但总体看，目前的基础能力与智慧环保的要求还有一定差距。一是环境领域物联网信息采集和传输标准没有建立，统一标准的缺失阻碍了物联网在环境领域大规模的应用。二是环保业务人员的信息化水平和能力需要进一步提升。随着智慧环保在全国的全面铺开，而各级环保部门的人员编制数量有限，在此背景下，构建第三方服务体系将是保障智慧环保建设和应用持续健康运行的必然趋势。行业现状物联网企业物联网企业是智慧环保行业中实现环保管理、控制、环境治理等服务的关键参与主体，主要提供硬件技术或物联网设备。物联网企业通过环境在线监控系统综合集成领域切入智慧环保市场，通过集合分析各地方环保数据以了解污染源结构、分布，同时分析监测地区的环境质量状况，并以此为依据进行环境综合治理。目前中国智慧环保市场对于物联网的需求程度呈现逐年上升的态势，物联网技术设备需求金额从2011年84亿元上涨至2018年350.7亿元01环境监测及分析仪器生产商环境质量监测是环境治理与保护的基础，而智慧环保可为环境监测提供综合解决方案。目前智慧环保市场的核心在于污染源的监控，因此，监测是对环境质量状况预测、掌握、评估必不可少的环节，也是现阶段企业大力发展的方向。随着中国政府近5年来对环保领域重视度的持续提升，叠加各项新的环保政策频出，本土环境监测及分析仪器行业快速发展。据中国环境保护产业协会数据，中国环境监测仪器销售量从2014年约9万台上升至2017年约7万台，其中2017年水质监测设备占本土环境监测仪器的销售额比例最高，为38%；烟尘烟气监测设备在本土环境监测仪器销售额中占比第二，为31%，采样器的占比最低，仅为7%（2-4和图2-5）。随着“十三五规划”出台，以及中国政府对智慧环保行业的大力扶持，环境监测及分析仪器厂商有望继续提升设备性能，以内部研发或外部并购的方式将计算机技术应用于环保监测。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案实行赔偿制度和责任终身追究制度过法律强制、政策激励和约束，使各级干部、企业和社会公众树立保护环境的主人翁意识，增强责任感。新修订的《环境保护法》明确提出，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚。此外，还可考虑建立一套目标体系、考核办法和奖惩机制，对那些不顾生态环境盲目决策、造成严重后果的干部，实行终身追究责任制。在新形势下，对环保违法行为的处罚应当创新模式，可依据相关要求，发挥司法部门的作用。加强能力建设，形成环境保护的长效机制建立排污权交易市场，推行排污权交易制度，利用资本市场募集更多资金进入环境保护领域；发挥公共财政资金“种子”作用，引导社会资本投入生态建设和环境保护领域。污染治理应更经济。环境污染治理应留给市场更多的选择，环保企业会选择实用技术和路径，以降低治污成本；也会在实践中不断创新，探索出符合中国国情的解决思路和污染治理方案。此外，还要加强能力建设。加强污染物排放等监测网络、预报预警、应急管理等设施和公共平台建设，支持相关领域的技术开发和推广应用；加强保护环境、可持续发展等的宣传和科普，提高公众参与生态环境保护的能力和水平。公众不仅能积极参与，更应从自身做起，从小事做起，尽可能绿色出行，进行垃圾分类，不随手扔垃圾等。总之，只有社会各界的共同努力，环境质量才能得到改善，生态文明新时代也才会早日到来。以环境保护标准为准绳形成倒逼机制标准是可以落地的环保措施。国家应制定环境保护的一般通则或基准，以减轻单位产品的资源投入和污染物排放。在这一过程中，应加强标准研究使之符合国情，并加大标准实施力度。通过环境标准，促进产业结构优化升级，进而起到从源头改善环境质量的效果。具体做法有，对新增产业，以环境标准为门槛抓好企业和产业的准入；对存量产业，以环境标准为尺子，淘汰落后的产业、产能、技术和工艺，促进产业结构优化升级。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述环保设备更新换代，为智慧环保提供重要支撑:随着中国对环保市场日趋重视，水处理设备、大气污染治理设备、土壤检测设备等环保设备制造技术也不断进步，产品设备向智能化、信息化升级，为智慧环保行业发展提供重要驱动力。环保产业优化升级:随着信息技术在环保领域的广泛应用，环保产业将与信息产业全方位结合，有望对现有环保商业模式、管理方式等进行改变，促进环保产业转型升级。智慧环保可对所监测地区做出综合性判断及相应治理方案，从被动式开展环境污染监测、治理到主动式的智能化监测、治理，并实现环保数据互联互通，提高环保监测、治理效率。未来中国污染物排放标准趋严、环境质量要求提升、环保执法力度加强，环保设备销售商业务模式有望从单一设备销售转变为“互联网+环保”的业务模式，成为环保服务商。环保企业可建立海陆空监测网络，为需求端提供一体化监测、预警、治理服务。PPP模式将成为智慧环保发展方向:因智慧环保项目投资具有投资资金量大、回收周期长的特点，目前智慧环保项目主要是由中国政府所引导，与此同时，若智慧环保项目无法带来经济效益，会引发地方债务问题。因此，中国政府将大力推进PPP模式在智慧环保项目中的应用，一方面可为政府节约财政开支，另一方面可通过吸引环保企业投资、参与项目，带动民营环保企业发展，提升市场效率。未来随着环保行业进一步市场化，PPP模式将成为智慧环保发展的方向。中西部潜力巨大:鉴于地方政府将继续加大民生、基建领域的财政支持力度，工业品需求有望避免萎缩。到2020年，全国需解决约1亿进城常住的农业转移人口落户城镇、约1亿人口的城镇棚户区和城中村改造以及约1亿人口在中西部地区的城镇化问题。未来无论是棚户区改造还是城市人口落户，中西部的城市群都将成为主要阵地。研究认为，虽然2014年固定资产总体投资增速会有所放缓，但中西部基建投资加码和保障房建设将增加钢铁、水泥、建材等工业品需求，新增需求至少会维持今年增速水平。行业发展趋势前景环保设备更新换代，为智慧环保提供重要支撑随着中国对环保市场日趋重视，水处理设备、大气污染治理设备、土壤检测设备等环保设备制造技术也不断进步，产品设备向智能化、信息化升级，为智慧环保行业发展提供重要驱动力。行业发展趋势前景01020304环保产业优化升级随着信息技术在环保领域的广泛应用，环保产业将与信息产业全方位结合，有望对现有环保商业模式、管理方式等进行改变，促进环保产业转型升级。智慧环保可对所监测地区做出综合性判断及相应治理方案，从被动式开展环境污染监测、治理到主动式的智能化监测、治理，并实现环保数据互联互通，提高环保监测、治理效率。未来中国污染物排放标准趋严、环境质量要求提升、环保执法力度加强，环保设备销售商业务模式有望从单一设备销售转变为“互联网+环保”的业务模式，成为环保服务商。环保企业可建立海陆空监测网络，为需求端提供一体化监测、预警、治理服务。PPP模式将成为智慧环保发展方向因智慧环保项目投资具有投资资金量大、回收周期长的特点，目前智慧环保项目主要是由中国政府所引导，与此同时，若智慧环保项目无法带来经济效益，会引发地方债务问题。因此，中国政府将大力推进PPP模式在智慧环保项目中的应用，一方面可为政府节约财政开支，另一方面可通过吸引环保企业投资、参与项目，带动民营环保企业发展，提升市场效率。未来随着环保行业进一步市场化，PPP模式将成为智慧环保发展的方向。中西部潜力巨大鉴于地方政府将继续加大民生、基建领域的财政支持力度，工业品需求有望避免萎缩。到2020年，全国需解决约1亿进城常住的农业转移人口落户城镇、约1亿人口的城镇棚户区和城中村改造以及约1亿人口在中西部地区的城镇化问题。未来无论是棚户区改造还是城市人口落户，中西部的城市群都将成为主要阵地。研究认为，虽然2014年固定资产总体投资增速会有所放缓，但中西部基建投资加码和保障房建设将增加钢铁、水泥、建材等工业品需求，新增需求至少会维持今年增速水平。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局在中国政府的政策指引和环保行业升级转型的大背景下，智慧环保行业吸引了众多环保、IT企业参与市场竞争。总体而言，智慧环保市场的参与者为IT软件服务商、环境监测及分析仪器生产商和物联网企业，但由于目前智慧环保的商业模式尚不够成熟，市场格局呈现出企业数量多、企业市占率小的特点。近5年来，智慧环保理念的深入推进推动了参与企与此同时，中国政府近年来不断推动“示范工程”的实施，为智慧环保行业发展提供项目经验，例如杭州、无锡、上海等地开展的“智慧环保”示范工程建设。此外，由于智慧环保是借助物联网技术，将传感器等设备嵌入环境监测设备中，再通过云计算、大数据技术整合，因此，环保监测设备类企业在智慧环保行业发展的过程中有望最先收益。目前许多环保监测行业企业均在向智慧环保转型，从单一的监测设备产品生产销售转型为提供一体化环保解决方案厂商。例如聚光科技通过加强技术研发，并购企业的方式进军智慧环保行业，其山东章丘项目已成为行业标杆并向全国推广；雪迪龙正在进行智慧环保业务布局。随着中国企业对智慧环保探索的深入与智慧环保工程试点的不断开放，智慧环保市场格局有望从粗放型向集约型、规模型、产业型转变，市场集中度得到提升。业内本土知名企业包括碧水源、航天科工、延华智能、万达信息、因士环保等。随着环保专业化、定制化需求增多，需要对多种污染物监测与治理，智慧环保将成为环境综合治理与保护的最佳方式。这些业内知名企业由于具有较强资本、规模、技术优势，企业业务布局广，同时涉足环保、IT行业。与此同时，这些企业服务能力优良，并能通过不断并购重组投资等方式横向扩大业务规模、纵向延伸产业链，以扩大市场份额，未来市占率将会持续扩大。竞争格局在中国政府的政策指引和环保行业升级转型的大背景下，智慧环保行业吸引了众多环保、IT企业参与市场竞争。总体而言，智慧环保市场的参与者为IT软件服务商、环境监测及分析仪器生产商和物联网企业，但由于目前智慧环保的商业模式尚不够成熟，市场格局呈现出企业数量多、企业市占率小的特点。近5年来，智慧环保