智能音响行业发展概览报告2024-2026

2024-2026智能音响行业发展概览报告汇报人：洪嘉玫2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是智能音响智能音箱是一种具有集成虚拟助手的无线音箱和语音命令设备。人们通过语音指令使用智能音箱，具体的例子有:询问天气情况、播放音乐、调闹钟；一些带有蓝牙、WiFi以及其他无线协议标准的连接功能，可以对智能家居设备进行控制。市面上主要售卖两种类型的智能音箱，一种是无屏智能音箱，提供基本的语音交互功能以及基础的音响硬件功能；另一种智能音箱带有屏幕，在无屏智能音箱的功能基础上拓展视频功能，增强了娱乐性以及扩大了场景应用范围，这类音箱被称之为智能屏幕或与无屏音箱一起统称为智能音箱，智能音箱的核心卖点是其作为智能家居的主要入口之一的定位以及其语音交互能力和人工智能体验。在智能音箱能满足多样化的应用场景需求中，最重要的功能就是作为一整套智能家居的控制器（中枢）。随着行业的成长，智能音箱的功能以及覆盖场景也在逐渐延伸，例如汽车以及室外。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER主控芯片、声学器件、通信模块、数据提供、算法软件、内容提供商、代工厂上游智能音箱品牌商中游渠道商、餐饮业、广大群体、办公群体下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述中央、:《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》:到2022年年底，基本形成可复制可推广的经验和生活服务模式。到2025年年底建成比较完备的数字家庭标准体系；新建全装修住宅和社区配套设施，全面具备通信连接能力，拥有必要的智能产品。住房和城乡建设部等部门:《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》:推进发展智能建造技术。加快新型建筑工业化与高端制造业深度融合，搭建建筑产业互联网平台。推广智能家居、智能办公、楼宇自动化系统，提升建筑的便捷性和舒适度。发改委、科技部、工信部:《国家新一代人工智能标注体系建设指南》:在智能家居领域。规范家居智能硬件、智能网联、服务平台、智能软件等产品、服务和应用，促进智能家居产品的互联互通，有效提升智能家居在家居照明、监控、娱乐、健康、安防的方面的用户体验。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境中央、《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》:到2022年年底，基本形成可复制可推广的经验和生活服务模式。到2025年年底建成比较完备的数字家庭标准体系；新建全装修住宅和社区配套设施，全面具备通信连接能力，拥有必要的智能产品。住房和城乡建设部等部门《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》:推进发展智能建造技术。加快新型建筑工业化与高端制造业深度融合，搭建建筑产业互联网平台。推广智能家居、智能办公、楼宇自动化系统，提升建筑的便捷性和舒适度。发改委、科技部、工信部05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素在《十四五数字经济发展规划》的带动下，产业数字化需求推动智能音箱行业发展，智能语音市场规模保持稳定增长。智能语音作为智能音箱的核心模块，产业规模化进入深耕期。根据中国智能语音市场白皮书所述，2021年同比增速达到44%，头部企业对产品投入大量补贴，以低价占领市场，刺激消费行为；市场需求端则是在2021年的“双减”政策下带动的一定需求。带屏智能音箱可提供智能教育的内容服务，在一定程度上被教育端带动了产品硬件的需求政策支持从市场需求潜力来看，目前我国智能音箱行业处于快速发展期，互联网巨头的接连进入与竞争格局的初步确立带动了行业步入快速启动期，我国在线音乐市场用户规模的不断扩大与智能家居应用需求的广阔前景也给智能音箱行业带来了下游应用需求。此外，智能音箱有望成为普通用户家庭应用场景中的控制中枢，随着国内厂商生态搭建的完善、新技术的更新运用，智能音箱的需求量将有效提升。从技术成熟潜力来看，未来，随着智能音箱相关的远场拾音、语音识别、语音合成、语义理解、人工智能等一系列技术不断成熟，其存在的安全隐私问题、技术不成熟导致的消费者体验欠佳和用户习惯未养成等痛点问题有望得到进一步解决，消费者使用体验持续提升，智能音箱将迎来更为广阔的市场空间。技术成熟和应用需求潜力巨大行业空间广阔屏幕音箱是推动近两年智能音箱市场发展的重要动力之一。屏幕音箱完成了从语音延展到视觉，从单模态迈向多模态交互的跃进。特别是当产品叠加了视频、娱乐、学习、通话等功能后，使得屏幕音箱的产品边界不断拓展，加速了用户养成使用语音交互的习惯。目前，智能音箱的市场主要以简单的语音交互和播放音频为主，而疫情期间在线教育的刚需为智能音箱开辟了新的市场。疫情期间，小孩在家上课常态化，使得屏幕音箱使用场景的粘性大幅增加，弥补了市场上早教、补习等需求缺口，为屏幕音箱的发展带来了极大的空间。在线教育刚需下屏幕音箱市场份额进一步上升智能音箱已经在各线城市基本得到普及。据StrategyAnalytics的发布的《中国2019智能音箱用户调查》显示，目前中国有大约3500万个家庭拥有智能音箱，市场渗透率约为10%，并且有超过一半的智能音箱用户拥有两台或以上的智能音箱。智能音箱强大的引流能力能给企业带来巨大的商业价值，特别是以流量为王的互联网行业。2019年智能音箱移动客户端用户规模已经达到2370万人，同比增长8倍以上;但同时，智能音箱移动客户端在行业的渗透率仅为15%，还有很大的上升空间。中国智能音箱线上线下普及率较低上升空间较大10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状就全球智能音箱出货量情况，随着产业认可度提高，智能家居整体渗透率持续，尽管北美地区市场趋向平稳，全球整体出货量表现为稳步增长态势，数据显示，2021年前三季度全球智能音箱出货量达16亿台左右。最新数据显示，2022年Q1全球智能音箱出货量为3530万台，同比2021年下降5%左右。整体来看目前北美市场渐趋饱和，中国市场元器件短缺仍未解决，2022年整体出货量将有所下降。就市场结构而言，带屏智能音箱出货量占比整体表现为稳步增长趋势，相较2021年Q2和Q3的236%和25%小幅度上升，但整体上升幅度有限，主要是高端需求市场渐趋饱和，渗透率渐趋市场定点，加之电子元器件短缺，整体价格居高不下，短期内市场结构将渐趋稳定。行业现状01市场份额变化根据2022年上半年的销售数据推测2022年全年内中国智能音箱行业会保持低迷的市场情绪。从宏观的角度考虑，在世界经济衰退、物价上涨以及中国经济发展缓慢的大背景下，智能音箱作为一个非必需品，消费者在这方面的消费会骤减；另一方面，在科技尝鲜期过后（2017-2020），行业关注度迅速下降，主要体现在产品出货量上。从产品的定位来看，智能音箱最开始的定位是智能家居中枢。随着科技的发展，智能家居逐渐走向“去中心化”的发展方向，即除智能音箱以外的智能硬件也可发挥智能中枢的作用。此方向也会逼迫行业寻找新的突破口。智能音箱行业在2021年开始销量下降的同时，提升了自身销售额。这个变化源自于企业开始探索中高端市场发展的可能性，提供高质量产品的同时提升售价，挖掘新的消费群体。行业现状02市场情况就我国智能音箱出货量变动而言，随着智能音箱市场渐趋饱和，整体出货量表现为逐步下降趋势，2021年出货量达3860万台左右，2022年上半年销量为1483万台，同比2021年上半年下降21%。就我国智能音箱销售额及均价而言，随着智能音箱迭代升级，带屏智能音箱渗透率持续提升，高端产品占比上涨，叠加主要厂商补贴下滑，智能音箱单价整体上涨15%左右，一定程度上导致我国智能音箱出货量下降，整体来看，2022年上半年我国智能音箱销售额下降12%达42亿元左右。就我国智能音箱市场结构而言，带屏智能音箱相较无屏智能音箱操作更为便捷和智能，整体成本和价格也更高，随着人均消费水平提升，智能家居渗透率持续提升，加之整体智能音箱出货量呈现下降趋势，带屏智能音箱因设备观感和使用体验更佳下降速度更慢，占比达37%，为近年来最高值。行业现状智能家居智能音箱是智能家居的关键入口，随着智能家居产业整体渗透率持续提升，智能音箱需求将受益持续增长。物联网技术持续更迭为智能家居提供技术基础，人们对于生活智能化需求畅想逐步实现，智能家居是未来家居发展的主要趋势，目前受限于技术、成本和体验等整体产业处于稳步增长趋势，智能音箱作为智能家居的入口未来随着智能家居渗透率产业价值将持续提升。01中国智能音箱市场集中度进一步加剧中国智能音箱行业市场集中度非常高，据奥维云网(AVC)推总数据显示，2019年，中国智能音箱行业的市场集中度CR3达到97%。到2020年，中国智能音箱行业马太效应加剧，进一步压缩智能音箱中小企业的生存空间，行业集中度进一步加强。主要系疫情对中小企业造成较大负面影响，而阿里巴巴、百度和小米基于其规模优势能够较大程度稳定经营，进而加深品牌的集中度。根据IDC的TOP3厂商中国销量数据计算，2020年中国智能音箱市场CR3上升至956%。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER智能音箱行业信息安全问题超过50%的网民认为人工智能类产业存在一定的风险，并且会威胁到国家安全，约有56%的中国网民认为智能语音助手类产品存在安全风险，艾媒咨询分析师认为，随着智能语音技术越来越成熟，智能音箱在网民心中的风险系数会逐渐降低，但是用户对人工智能的担忧长期难以完全消除。伪智能产品繁多智能化普及程度低据中国消费网家居视界调查了解到，打开一些小众的电商购物平台，发现打着智能音箱旗号却不甚出名的厂家品牌繁多，而这些产品都以“智能对话、讲故事、蓝牙播放音乐”等表面功能忽悠消费者，实则属“伪智能”产品。而在产品购买后的追加评价中，也有不少消费者表示购买后发现实用性太低，后悔购买该产品。重智能轻音质音质效果需改善说到底，AI音箱的核心还是智能语音系统，而这套系统离不开强大的IT计算能力。纵观国内外的企业，玩得起智能语音系统的屈指可数，目前市面上的伪智能产品在人机交互上难以达到一定的技术高度。此外，音箱作为AI的表现载体，它还有一个“使命”就是播放出好音质。因为智能音箱无论怎么智能，它的根本还是一个音箱。但很多智能音箱在音质方面并不能满足消费者的需求，重“智能”却忽略了音质的问题。目前市面上绝大多数的智能音箱都采用一体化设计，这主要是为了保证其摆放和使用的方便性。但问题在于，在这样一个十分有限的箱体内，想要把音质做好其实是一件很难的事。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述场景优化:营销的本质是在适合的场景以合适的方式建立商家与受众之间的联系。智能音箱厂商纷纷出了基于用户特定场景，发布新产品，用场景驱动用户购买行为。如借助明星、节目、节日对不同细分人群进行不同的场景化的营销，凭借自己的平台，同时还可以赋能其他物联网产品，如阿里巴巴的美妆镜、智能按摩椅等。带屏智能音箱可以承载更多的内容与信息，可以进行视频电话、看视频和图片、拍照和相册查看、查看地图、视频教辅学习等功能。另外有屏音箱的摄像探头可配备计算机视觉能力，成为Al视觉技术应用的载体，拓展人脸别等。技术提升:在产品方面，智能音箱巨头均在语音交互、语音合成和语义理解方面加大投入，如阿里巴巴可以提供端到端的语音合成解决方案，提供更加流畅的语音输出;百度在语音交互方面，正在输出连续对话的极客模式:另外针对消费者抱怨不支持方言方面，阿里巴巴投入1亿成立方言保护专项小组保护方言。虚化、助手、有趣和科技:当前智能音箱的主要技术手段，除了通过开放平台建设，将服务场景化和平台化，还通过与合作伙伴实现硬件、服务和口碑的多赢；针对综合服务场景和用户家庭的需求进行深度服务。智能音箱的硬件技术主要围绕生产工艺、算法设计和产品体验等多个方面进行考量，通过细致的打磨，才能达到一定的效果。长期来看，一个虚化的带有科技感的有趣的语音生活助手更能带动智能音箱长期发展。当前市场上的智能音箱产品在功能上存在同质化趋势，产品的优劣主要体现在语音交互功能的实现上。而在技术方面，华为同样具有较强的AI技术背景，根据《2020人工智能中国专利技术分析报告》数据显示，截至2020年10月，华为人工智能技术专利申请量位居中国第三，授权数量位居第二;智能语音技术专利申请量位列第七，授权数量位列第三。不同于三大龙头的发展战略，华为将竞争目标定位在中高端智能音箱产品市场，以中高端为切入口实现产品差异化。华为有望打破寡头格局:根据CNPP品牌数据研究对中国主要智能音箱企业在行业品牌的知名度、员工数量、企业资产规模与经营情况等各项数据指标的统计对比，评选出“中国智能音箱市场十大品牌”。最新榜单显示，华为HUAWEI位列第五，为仅次于三大龙头的国产品牌。行业发展趋势前景场景优化营销的本质是在适合的场景以合适的方式建立商家与受众之间的联系。智能音箱厂商纷纷出了基于用户特定场景，发布新产品，用场景驱动用户购买行为。如借助明星、节目、节日对不同细分人群进行不同的场景化的营销，凭借自己的平台，同时还可以赋能其他物联网产品，如阿里巴巴的美妆镜、智能按摩椅等。带屏智能音箱可以承载更多的内容与信息，可以进行视频电话、看视频和图片、拍照和相册查看、查看地图、视频教辅学习等功能。另外有屏音箱的摄像探头可配备计算机视觉能力，成为Al视觉技术应用的载体，拓展人脸别等。行业发展趋势前景01020304技术提升在产品方面，智能音箱巨头均在语音交互、语音合成和语义理解方面加大投入，如阿里巴巴可以提供端到端的语音合成解决方案，提供更加流畅的语音输出;百度在语音交互方面，正在输出连续对话的极客模式:另外针对消费者抱怨不支持方言方面，阿里巴巴投入1亿成立方言保护专项小组保护方言。虚化、助手、有趣和科技当前智能音箱的主要技术手段，除了通过开放平台建设，将服务场景化和平台化，还通过与合作伙伴实现硬件、服务和口碑的多赢；针对综合服务场景和用户家庭的需求进行深度服务。智能音箱的硬件技术主要围绕生产工艺、算法设计和产品体验等多个方面进行考量，通过细致的打磨，才能达到一定的效果。长期来看，一个虚化的带有科技感的有趣的语音生活助手更能带动智能音箱长期发展。当前市场上的智能音箱产品在功能上存在同质化趋势，产品的优劣主要体现在语音交互功能的实现上。而在技术方面，华为同样具有较强的AI技术背景，根据《2020人工智能中国专利技术分析报告》数据显示，截至2020年10月，华为人工智能技术专利申请量位居中国第三，授权数量位居第二;智能语音技术专利申请量位列第七，授权数量位列第三。不同于三大龙头的发展战略，华为将竞争目标定位在中高端智能音箱产品市场，以中高端为切入口实现产品差异化。华为有望打破寡头格局根据CNPP品牌数据研究对中国主要智能音箱企业在行业品牌的知名度、员工数量、企业资产规模与经营情况等各项数据指标的统计对比，评选出“中国智能音箱市场十大品牌”。最新榜单显示，华为HUAWEI位列第五，为仅次于三大龙头的国产品牌。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局目前，国内智能音箱市场逐步形成五个阵营:一是互联网巨头，包含了京东、百度、腾讯、阿里巴巴等。这些公司有庞大的业务布局，定位于建立以语音为入口的智能生态，为既有的内容和服务寻找新的入口。二是技术公司，如科大讯飞、出门问问。这些公司在语音技术方面有累积，具有技术优势。三是传统音箱厂商，如漫步者、JBL、DOSS。这些公司在传统印象硬件研发和销售渠道上有累积，倾向于与技术及内容厂商合作。四是内容资源商，如喜马拉雅、酷狗。这些公司在内容上有累积，内容厂家拥有独特的IP及内容资源，一般联合技术厂商共同打造音箱载体。五是创业公司，如Rokid、裴讯。这些公司多带有互联网基因，从场景和用户出发，期望打造爆品。尽管智能音箱领域呈现了一种“百箱大战”的火热局面，但事实上，各家公司的智能音箱产品在外观及功能上同质性较强。各大智能音箱品牌主要通过低价走量快速占领市场，而不是把智能音箱本身当作一个盈利产品。有人担忧，如果没有良好的产品体验作为支撑，低价走量的策略也会透支用户的期待值。对国内企业来说，价格战难以持久，尽管短期之内可以起到教育市场的作用，但这种方式带来的销量并不利于行业创新，也无法带动行业的发展，反而会透支用户期待值”。这种担忧不无道理，但是在“百箱大战”的市场环境中，稍慢一步便落后百步，到时候就算拿出一个成熟的产品，说不定已经失了先机。各大品牌要考虑的，是下一步该如何通过智能音箱平台挖掘盈利模式，如何完善内容服务，如何收集用户数据，加快产品迭代等。竞争格局一是互联网巨头，包含了京东、百度、腾讯、阿里巴巴等。这些公司有庞大的业务布局，定位于建立以语音为入口的智能生态，为既有的内容和服务寻找新的入口。二是技术公司，如科大讯飞、出门问问。这些公司在语音技术方面有累积，具有技术优势。三是传统音箱厂商，如漫步者、JBL、DOSS。这些公司在传统印象硬件研发和销售渠道上有累积，倾向于与技术及内容厂商合作。四是内容资源商，如喜马拉雅、酷狗。这些公司在内容上有累积，内容厂家拥有独特的IP及内容资源，一般联合技术厂商共同打造音箱载体。五是创业公司，如Rokid、裴讯。这些公司多带有互联网基因，从场景和用户出发，期望打造爆品。尽管智能音箱领域呈现了一种“百箱大战”的火热局面，但事实上，各家公司的智能音箱产品在外观及功能上同质性较强。各大智能音箱品牌主要通过低价走量快速占领市场，而不是把智能音箱本身当作一个盈利产品。有人担忧，如果没有良好的产品体验作为支撑，低价走量的策略也会透支用户的期待值。对国内企业来说，价格战难以持久，尽管短期之内可以起到教育市场的作用，但这种方式带来的销量并不利于行业创新，也无法带动行业的发展，反而会透支用户期待值”。这种担忧不无道理，但是在“百箱大战”的市场环境中，稍慢一步便落后百步，到时候就算拿出一个成熟的产品，说不定已经失了先机。各大品牌要考虑的，是下一步该如何通过智能音箱平台挖掘盈利模式，如何