房地产上市企业资产重组案例张吉祥

1、二一五年 三月房地产上市(shng sh)企业资产重组案例共二十八页目录(ml)第一章迪马股份第二章西藏城投第三章世荣兆业第四章中珠控股第 2 页第 2 页共二十八页第一章 迪马股份(gfn)第 3 页第 3 页共二十八页资产重组相关(xinggun)方第 4 页重庆市迪马实业股份有限公司(yu xin n s)重庆东银控股集团有限公司江苏华西集团公司江苏华西同诚投资控股集团有限公司重庆同原房地产开发有限公司重庆国展房地产开发有限公司 深圳市鑫润投资有限公司南方东银重庆品筑物业发展有限公司 共二十八页资产重组方案(fng n)第 5 页 2013年8月27日，重庆市迪马实业股份有限公司（迪马股

2、份，600565.SH）发布公告称，公司与东银控股(kn )、华西集团、华西同诚签署了附生效条件的发行股份购买资产协议。公司将按照3.52元/股的价格向东银控股非公开发行约8.69亿股股份购买其持有的同原地产75%股权、国展地产100%股权、深圳鑫润51%股权、以及东银品筑49%股权；向华西集团非公开发行约2.22亿股股份购买其持有的同原地产25%股权；向华西同诚非公开发行约0.88亿股股份购买其持有的深圳鑫润49%股权。发行股份购买资产完成后，公司将拥有同原地产100%股权、国展地产100%股权、深圳鑫润100%股权，以及东银品筑100%股权（本次重组前公司已持有东银品筑51%股权）。本次资

3、产重组的财务顾问是海通证券。共二十八页资产重组方案(fng n)示意图第 6 页共二十八页资产重组方案(fng n)示意图（续）第 7 页共二十八页资产重组结果(ji gu)第 8 页 最终，本次发行股份购买资产的发行价格由3.52元/股调整为3.50元/股。2014年4月24日，东银控股将其所持国展地产100%股权过户给迪马股份，并完成(wn chng)相关工商登记变更手续。2014年4月28日，东银控股将其所持东银品筑49%股权过户给迪马股份，并完成相关工商登记变更手续。2014年4月28日，东银控股将其所持深圳鑫润51%股权过户给迪马股份，华西同诚将其持有深圳鑫润49%股权过户给迪马股份

4、，并完成相关工商登记变更。2014年4月29日，东银控股将其所持同原地产75%股权过户给迪马股份，华西集团将其持有同原地产25%股权过户给迪马股份，并完成相关工商登记变更手续。2014年5月12日，迪马股份收到中登公司出具的证券登记变更证明，确认本次发行股份购买资产新增股份已完成变更登记。共二十八页第二章 西藏城投第 9 页第 9 页共二十八页资产重组相关(xinggun)方第 10 页西藏城市发展投资(tu z)股份有限公司上海市闸北区国有资产监督管理委员会上海北方企业（集团）有限公司泉州市上实置业有限公司厦门达沃斯投资管理有限公司共二十八页资产重组方案(fng n)第 11 页 2013年

5、11月19日，西藏城市发展投资股份有限公司（西藏城投，600773.SH）公布其非公开发行股票预案。预案显示，西藏城投拟以不低于9.56元/股的价格，向不超过十名特定投资者非公开发行不超过1.88亿股股份，募资总额不超过18亿元。募集的资金将用于收购北方集团持有的泉州置业40.01%股权项目、泉州置业C-3-1地块(d kui)项目和补充流动资金。其中，本次非公开发行股票拟使用募集资金19,517.44万元收购泉州置业40.01%股权。公告显示，在本次股权收购完成后，西藏城投将控股泉州置业85.01%，并成为西藏城投的控股子公司。本次非公开发行股票的主承销商是东方花旗证券。共二十八页资产重组方

6、案(fng n)示意图第 12 页共二十八页资产重组方案(fng n)示意图（续）第 13 页共二十八页资产重组结果(ji gu)第 14 页 2014年11月18日，西藏城投发布西藏城投非公开发行股票发行情况(qngkung)报告书，本次发行最终价格确定为9.74元/股，发行股票数量153,508,665股，募集资金总额为1,495,174,397.10元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限156,726,500股；发行对象总数为9名，不超过10名。共二十八页第三章 世荣兆业第 15 页第 15 页共二十八页资产重组相关(xinggun)方第 16 页广东世荣兆业股份有限公司(yu xi

7、n n s)梁社增（世荣兆业实际控制人）梁家荣（梁社增之子，世荣兆业董事长）珠海市斗门区世荣实业有限公司共二十八页资产重组方案(fng n)第 17 页 2014年6月9日，广东世荣兆业股份有限公司（世荣兆业，002016.SZ）发布公告，拟向梁家荣发行股份购买世荣实业23.75%的股权。本次交易完成后，公司将持有世荣实业100%股权。本次发行股份购买资产的发行价格为6.31元/股，发行数量为1.63亿股，交易总价(zn ji)约10亿元。如本次交易在2014年度内实施完毕，梁家荣承诺目标资产在2014年-2017年四年内实现的净利润总额（扣非）不低于1.1亿元。本次资产重组的财务顾问是国金证

8、券。共二十八页资产重组方案(fng n)示意图第 18 页共二十八页资产重组方案(fng n)示意图（续）第 19 页共二十八页资产重组结果(ji gu)第 20 页 中国证券登记(dngj)结算有限公司深圳分公司于2015年2月10日受理本公司非公开发行新股登记申请材料并出具股份登记申请受理确认书，相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，本公司本次非公开发行新股数量为1.63亿股，本次向交易对方定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行股份的价格为6.31元/股，不低于定价基准日前20个交易日的股票交易均价（6.309元/股）。上市日为2015年3月4日。共二十八页第四章 中珠控股

9、(kn )第 21 页第 21 页共二十八页资产重组相关(xinggun)方第 22 页中珠控股股份有限公司珠海(zh hi)中珠集团股份有限公司潜江中珠实业有限公司潜江市潜盛国有资产经营有限公司共二十八页资产重组方案(fng n)第 23 页 2013年8月19日，中珠控股股份有限公司（中珠控股，600568.SH）发布定增预案，拟以8.40元/股的价格，非公开发行A股股票不超过1.59亿股，募资总额不超过13.35亿元，用于收购潜江中珠实业有限公司（潜江中珠）股东持有的100%股权，对中珠上郡花园（三期、四期）项目、潜江工业园基础设施建设进行项目开发及补充公司流动资金。根据公告，公司拟投入

10、1.99亿元，收购潜江中珠股东持有的100%股权。潜江中珠控股股东和中珠控股大股东同为珠海中珠集团股份有限公司，持有80%股权；潜江市潜盛国有资产(u yu z chn)经营有限公司持有潜江中珠20%股份。中珠集团持有的80%股权作价1.59亿元，潜盛公司持有的20%股权作价3981万元。本次非公开发行股票的主承销商是国金证券。共二十八页资产重组方案(fng n)示意图第 24 页共二十八页资产重组方案(fng n)示意图（续）第 25 页共二十八页资产重组结果(ji gu)第 26 页 2015年1月14日，中珠控股发布非公开发行股票发行情况报告书，本次非公开发行新增股份140,378,009股，发行价格为9.51元/股，募集(mj)资金总额为1,334,994,865.59元。共二十八页共二十八页内容摘要二一五年 三月。资产重组结果。最终，本次发行股份购买资产的发行价格由3.52元/股调整为3.50元/股。2014年4月24日，东银控股将其所持国展地产100%股权过户(guh)给迪马股份，并完成相关工商登记变更手续。2014年4月28日，东银控股将其所持