垃圾渗滤液处理行业发展分析与投资前景分析报告

垃圾渗滤液处理行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506垃圾渗滤液处理发展环境垃圾渗滤液处理发展趋势垃圾渗滤液处理投资分析垃圾渗滤液处理竞争格局垃圾渗滤液处理现状分析垃圾渗滤液处理行业综述行业定义行业产业链发展历程垃圾渗滤液处理行业概述01&&&垃圾渗滤液处理行业定义垃圾渗滤液是指来源于垃圾填埋场垃圾本身含有的水分、地表下渗的雨雪水历经垃圾层和土层而形成，含有大量悬浮物和高浓度有机和无机成分的污水。垃圾渗滤液中含有大量有毒有害污染物，成分复杂，包括致癌物、促癌物质、辅致癌物质以及致突变物质。在中国和美国，垃圾渗滤液中的数几十种有机污染物被列入EPA环境优先污染物黑名单。近年来，随着生产生活方式的不断发展，渗滤液中出现的PFASs等污染物逐渐被发现和重视，并呈现出不断增加的趋势。影响垃圾渗滤液水质变化的因素有很多，比如:填埋方式、地理位置和环境变化等。但是最主要的影响因素是垃圾填埋场的场龄，时间较短的垃圾填埋场产生的垃圾渗滤液具有BOD5浓度高、pH值较低等特点，而时间较长的垃圾填埋场产生的垃圾渗滤液表现出来的特点是:BOD5浓度低、COD浓度高等。行业定义行业发展历程01020304第一阶段(20世纪90年代初期)这个阶段所采用的处理工艺主要是以城市污水处理的方法为依据,具体流程是采用三沉二曝活性污泥法,并且对进水指标进行必要的设计和规定,这个时期因为渗滤液中有机物浓度较低、可生化性较高,所以在一定程度上是可以达到排放的标准,但是该阶段没有将渗滤液水质的特性进行充分考虑,因此使得出水不符合标准,从而使处理的难度不断加大。第二阶段(20世纪90年代中后期)采用脱氨的处理手段,这使得处理工艺变成氨吹脱加厌氧处理加好氧处理模式,先将进水和出水指标进行规定,使其可以达到三级标准,其次采用化工规整填料塔,这样可以有效的解决渗滤液脱氨的问题,使得出水中的氨氮始终保持在标准值范围内,然后再采用汽提吹脱塔,将垃圾渗滤液的温度进行有效的升高,利用蒸汽进行汽提,并且安装科学的脱氨尾气分解装置,有效的将脱氨尾气中的氨气进行分解从而为解决二次污染提供手段和保障。第三阶段(2000年至今)我国经济水平和科技水平都得到有效的发展和提高,使得渗滤液处理厂的数量越来越多,但是其一般都是建设在远离城市的郊区,使得渗滤液没有和城市污水管网进行有效的连接,从而导致处理难度变得越来越大。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润垃圾渗滤液主要源于城市生活垃圾转运及处理处置单元。其中，转运站渗滤液主要来自垃圾压缩、暂存降解等过程中产生的水分、车间地面冲洗水分等。2021年城市垃圾渗滤液产生量占比达到77.8%，县城产生量占比22%。垃圾无害化趋势下，垃圾渗滤液处理需求日益凸显。到2021年，我国垃圾渗滤液处理量达到5008.5万吨，同比增长133%。2011年，我国垃圾渗滤液处理市场规模仅176亿元，2021年，我国垃圾渗滤液处理市场规模达到55.2亿元，期间年均复合增长率为16.72%。未来将保持较快的速度增长。2）本土垃圾渗滤液处理企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了垃圾渗滤液处理行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）垃圾渗滤液处理行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得垃圾渗滤液处理的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。6驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对垃圾渗滤液处理行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。垃圾渗滤液处理产业处于快速增长时期，由于垃圾渗滤液处理行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，垃圾渗滤液处理市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，垃圾渗滤液处理行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化经济环境社会环境02垃圾渗滤液处理发展环境02政策环境行业经济环境随着人们对垃圾认识深入，垃圾不再仅仅是城市代谢的无用产物，而是具有开发潜力、放错地方的资源。正是这种认识转变，垃圾处理行业得到前所未有的发展机遇。而且，经济持续增长，城市化进程不断推进，垃圾产生量惊人，给垃圾处理行业提供充沛的发展动力。据悉，全球每年产生9亿吨垃圾，年均增速达到8.42%；我国每年产生5亿吨垃圾，年均增速超过10%。9社会环境1社会环境2行业社会环境随着人们对垃圾认识深入，垃圾不再仅仅是城市代谢的无用产物，而是具有开发潜力、放错地方的资源。正是这种认识转变，垃圾处理行业得到前所未有的发展机遇。2017年我国垃圾渗滤液处理市场规模达62亿元，同比增长15.99%。为了利用土壤具有的自净能力，人为的栽种植被，以此去除渗滤液中有害和有毒的物质，这就是土地处理法。土地处理法亦即土壤灌溉法，是人类最早采用的污水处理法，但是土地处理系统的应用多见于城市污水处理。对于渗滤液的处理方法，将渗滤液收集起来，通过喷灌使之回流到填埋场。循环填埋场的渗滤液由于增加垃圾湿度，从而提高了生物活性，加速甲烷生产和废物分解。其次由于喷灌中的蒸发作用，使渗滤液体积减小，有利于废水处理系统的运转，且可节约能源费用。近年来，我国对环境保护重视程度加大，垃圾渗滤液行业发展明显提速。尽管我国垃圾处理行业起步较晚，但市场容量已有明显提升，逐渐由导入期迈进成长期。垃圾处理行业发展前景依旧广阔，作为基石的垃圾渗滤液有望率先受益。10行业社会环境随着我国城市化进程的加快和人民生活水平的不断提高，城乡生活垃圾的产生量越来越大，资源浪费和对环境的压力越来越突出，生活垃圾的污染防治已成为我们必须认真加以解决的紧迫问题。解决生活垃圾问题的目标是努力将垃圾实现“减量化、资源化、无害化”。2017年我国国内生活垃圾处理量约1亿吨，国内生活垃圾处理市场规模约5653亿元，同比增长7.27%。政策环境国务院国务院国务院《长江经济带生态环境保护规划》实施精细化运行管理。加强对垃圾焚烧过程中烟气污染物、恶臭、飞灰、渗滤液的产生和排放情况监管，控制二次污染。渗滤液处理设施要与垃圾处理设施同时设计、同时施工、同时投入使用，也可考虑与当地污水处理厂协同处置。大保护行动中多次披露了垃圾填埋场渗滤液无处理、垃圾渗滤液偷排漏排情况。《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》行业市场规模行业现状03垃圾渗滤液处理现状分析03行业现状无害化处理可以使垃圾不再污染环境，循环再利用，变废为宝。2011年以来，我国垃圾无害化处理量总体上成增长趋势，据住建部数据，2021年中国垃圾无害化处理量达32875万吨，同比上升9.06%。无害化处理主要有卫生填埋和焚烧两种处理方式。2021年底我国垃圾无害化处理量约为29亿吨，其中垃圾焚烧场处理量为72亿吨，占总处理量比重的524%；卫生填埋场处理量为43亿吨，占比453%；其他处理量为0.14亿吨，占比23%。影响渗滤液产生的因素很多，主要有垃圾堆放填埋区域的降雨情况、垃圾的性质与成分、填埋场的防渗处理情况、场地的水文地质条件等。数据显示，2021年我国垃圾渗滤液产生量约为11363万吨，较上年增加997.6万吨，同比增长9.62%。14行业市场规模垃圾渗滤液主要源于城市生活垃圾转运及处理处置单元。其中，转运站渗滤液主要来自垃圾压缩、暂存降解等过程中产生的水分、车间地面冲洗水分等。2021年城市垃圾渗滤液产生量占比达到77.8%，县城产生量占比22%。垃圾无害化趋势下，垃圾渗滤液处理需求日益凸显。到2021年，我国垃圾渗滤液处理量达到5008.5万吨，同比增长133%。2011年，我国垃圾渗滤液处理市场规模仅176亿元，2021年，我国垃圾渗滤液处理市场规模达到55.2亿元，期间年均复合增长率为16.72%。未来将保持较快的速度增长。15行业市场规模随着中国经济的快速发展及居民生活质量的提升，城市生活垃圾产生、清运及处理量逐年递增。据报道，每吨城市生活垃圾在其转运及处理（如填埋、焚烧等）等生命周期过程中会产生0.05~0.2吨垃圾渗滤液。据统计，截至2020年我国城市和乡村的垃圾总清运量已经达到了03亿吨，比2010年增长了37.1%。无害化处理方面，据统计，截至2020年我国城市和乡村的垃圾无害化处理量达到01亿吨，同比2010年增长1148%。16行业发展趋势04垃圾渗滤液处理发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素渗滤液处理工艺路线(技术厂商)选择不合理地方政府重视程度不够，渗滤液处理费用投入严重不足运行管理不到位，人员运行经验不足、素质不高虽然自一系列严格的环保法律法规颁布实施以来，地方政府的主体责任愈加突显，其对渗滤液污染的重视程度有所上升，但仍然存在很大不足。主要表现在:对垃圾渗滤液的危害程度认识不足，基础设施建设投入不够，经费下拨不到位等问题，很多地方甚至根本没有建设渗滤液处理设施，或者建设了也几乎不运转。而渗滤液处理费用投入的严重不足就直接导致了多数处理设施的出水无法达标。根据行业典范项目的经验以及业内专家的判断，通常情况下渗滤液处理成本大约为90-120元/吨(含浓缩液处理)。在一些充分认识到渗滤液处理难度和重要性的城市，已经开始单独拨付渗滤液处理费用，这类渗滤液处理单位均能实现达标排放。但在相当多的城市，所拨付款项对于渗滤液处理而言是杯水车薪。某些填埋场的垃圾处理费用甚至不足以支付填埋场基本的运行成本，何谈渗滤液的达标处理。很多地方政府和企业对渗滤液水质特点和渗滤液处理技术认知不足，仍然按照普通市政污水的处理思路选择渗滤液处理技术。由于渗滤液水质复杂，有机污染负荷超高，使得所选择的工艺几乎无法运转，更不可能实现达标达产处理。同时，也有一些技术厂商通过商业手段推广不成熟或不适用的技术，在实际处理渗滤液或膜浓缩液时，几乎无法正常运转，却仍然被多地渗滤液处理厂选择使用。一些企业甚至根本没有处理渗滤液的经验和能力，盲目承接项目，最终无法正常运转。此类乱象不但导致我国各地垃圾渗滤液或浓缩液大量积存，还严重扰乱了正常的市场秩序，阻碍了行业健康发展。渗滤液处理设施的运行管理对人员的经验和素质有一定要求，不规范的管理和对运行指标不合理的调控，都有可能造成整个处理工艺的失效。生活垃圾渗滤液水质往往存在很大波动，运行人员通过频繁的指标监测与随时的优化调整，保持生化段高效稳定的处理能力，对后续的膜深度处理系统和整个工艺的稳定运行具有决定性的意义。而在实际项目中，很多渗滤液处理设施所配备的管理人员不具有专业背景，专业知识匮乏，应对问题无从下手，现场管理混乱。一些处理设施的生化段虽然勉强运转，但几乎不具备任何实质处理功能。一些渗滤液处理设施虽然安装了膜深度处理系统，但几乎不维护不清洗，甚至基本不运行，只作为“应检手段”，其处理结果必然是不达标的。流通环节有待完善垃圾渗滤液处理产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致垃圾渗滤液处理行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，垃圾渗滤液处理行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。垃圾渗滤液处理产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事垃圾渗滤液处理行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，垃圾渗滤液处理行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对垃圾渗滤液处理行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土垃圾渗滤液处理行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，垃圾渗滤液处理的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。垃圾渗滤液处理行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。垃圾渗滤液处理行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍垃圾渗滤液处理行业发展进步。未来，提升垃圾渗滤液处理行业产品质量是发展垃圾渗滤液处理行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范垃圾渗滤液处理行业生产流程，并成立相关部门，对科研用垃圾渗滤液处理行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证垃圾渗滤液处理行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：垃圾渗滤液处理行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土垃圾渗滤液处理行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，垃圾渗滤液处理行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面20行业发展建议发展建议1垃圾渗滤液产量大、成分复杂且污染物浓度极高。随着“无废城市”建设的推广普及，可逐步降低渗滤液产量及其中各类污染物的浓度，突破渗滤液处理“量与质”上的困境。发展建议2“无废城市”建设，以及该框架下垃圾分类政策的实施，将会使中国干垃圾含水率逐渐下降，当垃圾含水率低于40%，中转站及焚烧厂垃圾渗滤液的产生量可以忽略；“原生垃圾零填埋”等政策又将杜绝填埋场低龄渗滤液的产生，因此填埋场中老龄垃圾渗滤液将是未来渗滤液处理领域的主要处理对象。发展建议3未来处理工艺的发展方面，针对各类技术进行提质增效是必要的。其中，生物处理应重点关注短程硝化反硝化、厌氧氨氧化等低碳节能技术的发展；深度处理应将重心放在以高级氧化为代表的非膜法全量化处理工艺上，这不仅可解决浓缩液问题，还能彻底去除痕量有机物，降低其中痕量高危及尚未知风险物带来的环境及健康风险。行业趋势渗滤液处理工艺向着多样化、精细化的方向发展渗滤液是一种高浓度、高污染的有机废水，其处理难度大，我国幅员辽阔，自然条件差异大，不同地区的生活垃圾种类不尽相同，导致渗滤液水质水量都有显著的差异，客观上要求渗滤液处理工艺的多样化和精细化。未来我国渗滤液处理技术将会向着多样化、精细化的方向发展,实现渗滤液无害化、全量化、资源化处理的目标。由于环境治理工程涉及主体较多，项目建设投资大，运营周期长，在环境治理项目中，业主更加注重全盘统筹，顶层设计，倾向于策划、规划、设计、建设及后期运营一体化解决方案，随着大型环保综合治理项目越来越多，围绕全产业链的“设计-建设-投资-运营”一体化解决方案将成为行业发展的趋势。行业呈现一体化发展趋势行业趋势第三方治理模式成为主流近年来国家陆续出台相关政策，大力推广环境污染第三方治理模式。《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出，要建立吸引社会资本投入生态环境保护的市场化机制，推行环境污染第三方治理。《关于深入推进园区环境污染第三方治理的通知》明确将选择一批园区深入推进环境污染第三方治理，鼓励第三方研发和推广环境污染治理新技术、新工艺，并按15%的税率征收企业所得税。《关于构建现代环境治理体系的指导意见》提出，积极推行环境污染第三方治理，开展园区污染防治第三方治理示范，探索统一规划、统一监测、统一治理的一体化服务模式。垃圾渗滤液处理设备产业具有资本密集的特征，因而在市场需求促进产业发展的过程中，相应的资本要素投入起着重要的带动作用。我国提出把市场作为资源配置的决定性要素，加大政府购买公共服务力度，吸引社会资本投入环境保护的市场化机制。为进一步鼓励和引导社会资本参与包括城市水处理、固废处理等在内的环境保护基础设施和公用事业的建设运营，社会资本参与方式从传统的EPC、BOT、TOT方式，新增了创新的PPP、EPC+O等方式。市场参与方式更加多元行业典型企业05垃圾渗滤液处理竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分垃圾渗滤液处理行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：垃圾渗滤液处理行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，垃圾渗滤液处理行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。25垃圾渗滤液处理行业受经济周期影响较弱，于垃圾渗滤液处理企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国垃圾渗滤液处理行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国垃圾渗滤液处理行业行业发展的主要原因。中国垃圾渗滤液处理行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国垃圾渗滤液处理行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，垃圾渗滤液处理企业对垃圾渗滤液处理行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。垃圾渗滤液处理行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是垃圾渗滤液处理行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是垃圾渗滤液处理行业企业的价值实现，垃圾渗滤液处理行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的垃圾渗滤液处理行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，垃圾渗滤液处理行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来垃圾渗滤液处理行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才26随着科技不断发展，垃圾渗滤液处理企业对垃圾渗滤液处理行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。垃圾渗滤液处理行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是垃圾渗滤液处理行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是垃圾渗滤液处理行业企业的价值实现，垃圾渗滤液处理行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的垃圾渗滤液处理行业产品需求。&&&行业竞争格局我国渗滤液处理行业大部分为轻资产民营企业，兼具技术与资金实力的龙头企业稀缺。从竞争梯队来看，总体上目前我国渗滤液处理行业可以分为三大梯队。维尔利、中国天楹、环能科技、上拓环境等龙头企业，北京洁绿、江苏新琦环保、江苏天雨环保、鼎联控股、广州环境、福建新科:上海环境、富眷江环保、关津泰达、正海城投等区域性，龙头企业，其他轻型民营企业行业竞争格局中国政府正大力推动社会资本进入垃圾渗滤液处理行业，对垃圾渗滤液处理行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，垃圾渗滤液处理行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。垃圾渗滤液处理行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的垃圾渗滤液处理行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土垃圾渗滤液处理行业企业数目较少，约占垃圾渗滤液处理行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入垃圾渗滤液处理行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土垃圾渗滤液处理行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类垃圾渗滤液处理行业企业各有优劣势：（1）垃圾渗滤液处理行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系垃圾渗滤液处理行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系垃圾渗滤液处理行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业代表企业1天源环保公司深耕垃圾渗滤液治理行业十余年，为国内早期专业从事垃圾渗滤液治理行业的企业之一，是国内较早实施垃圾中转站渗滤液处理、老龄垃圾填埋场渗滤液浓缩液全量化处理、垃圾焚烧发电厂渗滤液高回收率（达85%及以上)、飞灰填埋场渗滤液处理项目的企业，为国内垃圾渗滤液治理行业知名品牌，处于行