2023年环卫车行业市场调研分析报告

2023年环卫车行业市场调研分析报告汇报人：杨少芷汇报时间：2022-12-22CONTENT03/04/市场环境分析行业现状分析01/02/市场背景目录Contents05/行业发展格局趋势市场背景1行业定义环卫车是用于城市市容整理、清洁的专用车辆。环卫车系列分类产品包括:洒水车、垃圾车、清雪车，主要以洒水车系列和垃圾车系列为主。什么是环卫车？发展历程2003至2013年为市场化试点阶段，部分沿海发达城市率先启动政府公共服务试点；以政府行政主导为主，主要由亊业单位负责市政环卫服务项目的监管与实施；1949至2003年进入市场化推广阶段，十八届三中全会要求政府加大购买公共服务力度，政府职能发生转变，市政服务项目更多交由第三方运作。2017年7月，财政部等四部门联合出台文件，明确提出污水、垃圾处理领域全面采用PPP模式，PPP模式仍垃圾处理领域向上游环卫领域延伸。2014年以来产业链上游分析环卫车行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，环卫车行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。上游A中游B下游C产业链中游分析环卫车行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于环卫车企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。上游A中游B下游C产业链下游分析道路清扫和生活垃圾清运是环卫车最主要的应用场景，随着近年来我国城镇化进程的不断加快，城市人口的快速增长，使得城市市容环境卫生维护的需求量大幅增长，进而推动了环卫车行业的发展。据资料显示，2021年我国城市机械化清扫保洁面积为809亿平方米，同比增长9.2%；生活垃圾清运量为49亿吨，同比增长5.8%。上游A中游B下游C市场环境2行业政策环境1工信部财政部、工信部、科技部、发展改革委国务院为加快公共交通等领域汽车电动化，城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政饮递、民航机场以及党政机吴公务领域符合要求的车辆，2020年补贴标准不退坡加快推进城市建成区新增和更新的环卫等六类车辆使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到80%起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》行业政策环境2各城市要落实在公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送等领城推广使用新能源和清洁能源汽车的任务要求。《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》通过明确发展目标、完善政策措施、强化协调联动等措施,推动带动意义强、市场潜力大的公务用车、城市公交、出租、物流配送、环卫、邮政、机场等领域车辆电动化水平提高,进一步促进我国新能源汽车消费:为加快公共交通等领域汽车电动化,城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政饮递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆,2020年补贴标准不退坡。《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》通过明确发展目标、完善政策措施、强化协调联动等措施,推动带动意义强、市场潜力大的公务用车、城市公交、出租、物流配送、环卫、邮政、机场等领域车辆电动化水平提高,进一步促进我国新能源汽车消费:《推动公共领域车辆电动化行动计划》(征求意见稿)《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国环卫车行业的发展必然有很大的上升空间。社会环境3社会环境社会环境社会环境1社会环境2社会的发展加快了城市建设的进程，城市人口达到了前所未有的数量，人口的增加在促进城市发展的同时，也为城市环境卫生带来的巨大压力。为了给人们营造干净、卫生、舒心的生活环境，各大中小城市都加强了城市管理中环卫工作的工作强度。环卫车辆的使用是环卫管理工作中的重要组成部分，市场需求不断增加。中国政府对市容环境卫生设施建设重视程度不断加重，环卫投入力度加大，根据住建部数据:2020年中国市容环境卫生设施建设固定资产投资均大幅增加，其中城市地区投资增长58%，县城地区投资增长110.1%。社会环境随着我国城镇化进程的稳步推进，城市人口不断增长，人口的增加在促进城市发展的同时，也为城市环境卫生带来的巨大压力。为了给人们营造干净、卫生、舒心的生活环境，各城市都加强了城市管理中环卫工作的工作强度。而环卫车辆是城市环卫管理工作中不可或缺的组成部分，随着我国城镇化进程的不断加快，行业市场需求也将持续增长，推动行业的发展。据资料显示，2021年我国城镇化率达672%，较2015年提升了7.39个百分点。行业现状4市场规模从产品结构来看，市政环卫车重型化趋势明显，自2017年以来，重型产品的比重已经增至62%以上。2017年之后，重型产品的比重有所回落，但始终保持在60%以上。中型产品的比重则呈持续下滑的趋势，由2012年的49%跌至2020年的26.9%。轻型产品发展相对缓慢，在2017年之前，其比重维持在7%左右，2017年之后，轻型产品有所发展，其比重持续提升，至2020年提升至10.6%。行业现状随着我国市政环卫车销量的增长，我国市政环卫车保有量也在迅速上升。根据数据显示，2020年，我国市政环卫车市场保有量累计达到35.4万辆，同比增长17%。在2013年和2017年两年里，国内房地产行业表现相对活跃:一方面为地方政府带来了充裕的财政预算；另一方面，城市基建开工率较高，拉动了城市规模的扩张，对市政环卫市场有着明显的刺激作用，使得我国市政环卫车保有量增速在这两年也较高。行业现状从车辆功能来看，2020年，绿化喷洒车、洒水车、吸污车、清扫车、吸尘车五类车型的市场比重在10%以上，五者总比重高达80%以上。其中，绿化喷洒车市场比重达到近30%，其销量为20068辆，同比提升19.1%，比重由2019年的25.9%提升至29.3%（2015年市场比重仅8%）。近年来，我国城市雾霾严重，各地方政府对雾霾的治理工作十分重视，极大地刺激了绿化喷洒车的市场需求增长，而自新冠疫情爆发以来，对雾霾、烟尘等空气污染的治理工作则变得更为重要，进一步拉动了绿化喷洒车销量的增长。从车型结构来看，重型产品的比重已经从2012年的46.5%增长到2020年的65%。从近几年的产品结构趋势来看，市政环卫产品重型化趋势十分明显，重型产品的比重不断提升，中型产品市场份额受到挤压，同时轻型产品份额也有所提升，产品呈现出向重型、轻型两极发展的趋势。全国环卫车保有量不断增加，各地保有量差距较大2020年中国市容环卫专用车辆设备保有量为51万台，其中城市地区同比增长8.8%，县城地区同比增长8.2%，乡镇则有所下降，降幅为销量增速有所放缓，前十地区销量占比达67%2012-2021年中国环卫车市场销量整体呈增加的态势，除去2015年由于受到国内经济增速放缓，城市基建工程开工率偏低，制造业与房地产行业疲软，政府预算收紧等因素影响，销量有所下降。近几年，由于环卫车市场已接近饱和，国内经济下行压力明显，环卫车销量增速有所放缓，2020年中国环卫车销量达6.9万辆，2021年销量将超7万辆。从2020年各车型销量来看，绿化喷洒车、洒水车为城市环卫车销售“主力”，其中绿化喷洒车占比29.3%，较2015年提升了20%以上，增长速度较快，主要是缘于环境污染严重，国家加大对雾霾、灰尘等空气污染的治理；其次洒水车占比为17.4%。未来城市功能不断完善，环卫车的分工也将更加细化。从2020年市政环卫车销量地区分布来看，我国环卫车销量较为集中，其中山东、湖北、河北、江苏、广东、河南、浙江、湖南、陕西、安徽为我国市政环卫车销量前十地区，合计占比67%。行业现状分析驱动因素政策推动供需平衡促进市场发展环卫车产业处于快速增长时期，由于环卫车行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，环卫车市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展从应用领域来看，环卫车行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对环卫车行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。政策是当前阶段新能源环卫车推广的核心动力。目前，我国城市、县城、镇和乡环卫车保有量约超45万辆，环卫车占全国机动车比例约千分之一。在如此量级的基数下，环卫领域新能源的推广并不基于其为减排贡献的具体增量，而在于环卫车作为重要公共领域用车所带来的强示范效应。行业痛点标题文字专业化管理不到位管理制度不健全环卫车辆肩负较强的专业性工作，当前我国对于环卫车辆的管理尚缺少健全的制度，现有的制度内容，并不能够让环卫管理的需求得到满足，同时在管理与维护方面对环卫车辆来说也不够细致。环卫部门的相关制度整体看来比较简单，很多问题流于表面，并没有完全结合日常实际工作开展，无法实现对环卫车辆的细节管理，在实践中缺少指导性作用。这种纸上谈兵的管理制度，无法让环卫工人的行为得到良好的约束，对于环卫车辆操作与使用也缺少规范管理，也无法保障操作人员在工作中的安全，让环卫工作中出现安全风险的可能性增大，也为实际工作埋下一定隐患。日常维护不到位一是环卫车辆各机件损伤严重。环卫车辆在日常使用中，由于驾驶员经验不足，操作不当，导致车辆各机件严重损伤。二是环卫车辆使用效率低。车辆在使用中，车辆维修没有建立维修档案，定期跟踪检查次数少，后期管理保养不到位，导致环卫车辆使用效率较低。三是环卫车辆失保严重。当前环卫工作负何较重，环卫车辆数量较少，在使用中经常会出现负荷过大的情况，加上环卫车辆保养很不到位，有的根本不作保养，即使作了，也不按项目和技术要求进行，部分车辆甚至带病运行。环卫车辆与其他车辆有着很大的不同，管理人员为了节约工作需要的成本，并没有将环卫车辆进行单独的管理，而是和其他公务车辆并行管理。环卫工作需要不同种类的环卫车辆相互配合进行工作，不仅环卫车辆本身就具有一些特殊功能，并且与其他公务车相比，环卫车辆的工作流程也有所差距。如果用一般公务车辆的管理方式来管理环卫车辆，在管理方面也会出现短处，缺少专业化管理人员与相关经验，如果环卫车辆出现问题，管理人员无法及时解决，会影响到正常的管理和使用。注重完善制度注重专业化管理注重维修保养行业发展策略/建议在日常开展环卫工作过程中，要以问题为导向，积极开展调研活动，结合实际，制定各项规章制度，推动环卫工作有序规范开展，取得实效。积极引导落实各项规章制度，及时收集在制度执行过程中存在问题不足，采取有效措施，不断完善规章制度，确保环卫工作顺利开展。实行“三定”制度:定人、定车、定岗责任制。除此之外，相关负责人也要将制定好的制度向下传达，对基层人员做好解释工作，严格要求工作中的细节，建立考核的相关要求，明确每一个责任的负责人，将责任与考核相结合，强化环卫人员的工作成效。在环卫车辆的日常管理中，进行科学有效的管理，不仅能够为实现城市洁净美创造条件，也能够保证车辆管理质量。落实上下班考核制度，明确车辆使用主体，防止车辆私自外借或交叉使用。遵守操作指南，防止操作不当，造成设备损坏。定期或不定对车辆进行保养，保证车辆正常运转。及时对故障车辆进行维修，确保车辆发挥作用。做好车辆日常保洁工作，保证车辆干净整洁。在后期的管理与维护，建立起长效的管理体系，落实动态化的管理体系，确保管理工作全面提升质量。在环卫车辆的日常管理中，进行科学有效的管理，不仅能够为实现城市洁净美创造条件，也能够保证车辆管理质量。落实上下班考核制度，明确车辆使用主体，防止车辆私自外借或交叉使用。遵守操作指南，防止操作不当，造成设备损坏。定期或不定对车辆进行保养，保证车辆正常运转。及时对故障车辆进行维修，确保车辆发挥作用。做好车辆日常保洁工作，保证车辆干净整洁。在后期的管理与维护，建立起长效的管理体系，落实动态化的管理体系，确保管理工作全面提升质量。3行业发展格局趋势5行业发展趋势国家经济水平达到一定的高度就必然会对国家的环境问题进行整治，国家对环境问题的重视就使得新能源环卫车发展趋势一片开阔，使得新能源环卫车成为环卫车的发展趋势。从我国第一轮新能源环卫车的出现到现在，还未达到国家规定的新能源环卫车使用数量，可以说利国家规定的目标还相差这比较大的距离。除此之外，现阶段的新能源汽车技术还不够成熟、不够完善，这就使得新能源汽车主要在公共领域推广，一些不够发达的城市还未能达到新能源环卫车的普遍使用。新能源环卫车是未来发展趋势随着我国人口老龄化进程的加快，人工成本将不断提升，而环卫机械化作业快速、高效等突出优势既能减少对人工作业的依赖，又能保障环卫作业的高质量完成，环卫机械化成市场发展必然趋势。我国环卫机械化快速提升，但发展不均衡，相较发达国家仍有提升空间，机械化率的提升将驱动环卫设备持续增长。目前总体来说我国环卫市场机械化程度仍处于提升阶段，很多地方的城市道路清扫仍依靠人力完成。未来，随着人工成本继续增加，环卫作业机械化将成为国内环卫市场的主要发展方向并涵盖道路清扫、护栏清洗、垃圾收集转运等各个细分领域。机械化程度不断提升城市化经济水平程度的不同使得各地政府部门采购环卫车的标准不够明确，存在着明显的差异，不能实现环卫车的同一模式，因此，新能源环卫车行业的未来发展趋势将把政府采购环卫车标准化作为发展的重点。随着国家对新能源环卫车的大力扶持，新能源环卫车企业有了飞速的发展，使得市场竞争更加激烈，但是，不同地区的环境水平不同，对环卫车的要求不尽相同，环卫车的使用环境也千差万别，所以依据环卫车功能的不同，对环卫车进行详细分类，建立标准化的采购标准是很有必