从国际农化巨头的战略转移看未来农化的发展之

从国际农化巨头的战略转移

看未来农化的发展之路

内蒙2014年7月

1.全球农化江湖谁巨头？

2.全球农化产业格局如何变化？

3.农化巨头如何调整战略布局？

4.未来农化企业发展方向？CONTENTS目录2012年全球农化销售20强(单位：$M）

2012排名公

司2012销售额2013销售额变化率%1先正达10,31810,923+5.92拜耳作物科学9,53510,420+9.33巴斯夫6,0126,943+15.54陶氏益农5,0415,544+10.05孟山都3,7154,521+21.76杜邦3,1733,557+12.17马克西姆阿甘2,6492,876+8.68纽发姆2,2602183-3.49住友化学1,958--10富美实1,7642,145+21.62012排名公

司2012销售额2013销售额变化率%11联合磷化1,5851,656+4.512爱利思达1,5241,503-1.313科麦农1,0271,1007.214日本组合化学551525-4.715日本石原540--16华邦颖泰478.9573+19.817日本曹达476--18三井化学470417-11.119新安化工448.6577+28.820日产化学443390-11.81.全球农化江湖谁巨头？农化江湖一览先正达拜耳作物科学巴斯夫陶氏孟山都杜邦马克西姆阿甘纽发姆富美实爱利思达科麦农住友化学组合化学日本石原日本曹达三井化学日产化学新安化工华邦颖泰联合磷化1.全球农化江湖谁巨头？2012年Top20公司销售额比例分布图1.全球农化江湖谁巨头？2.全球农化产业格局如何变化？CONTENTS目录2.1影响农化产业格局变化的因素2.2全球农化产业格局如何变化2.1影响全球农化产业格局的因素农化产业格局市场需求政府政策科学技术行业竞争市场之手需要现代农业提供更多数量，更高质量的作物保障粮食供应和粮食安全。政府之手为产业格局变化提供方向性引导科技的进步，尤其是转基因技术的发展极大推动农化格局的改变行业竞争促进资源整合，提高产业集中度，改变行业竞争格局四大因素影响农化产业格局种子作物营养作物保护作物种植农产品收购上游下游2.2全球农化产业格局如何变化作物保护行业持续向好产品种类发生结构性变化农化产业链向上下游延伸相关领域的边界逐渐模糊种子在产业链中占据越来越重要的位置性状种子比重加大农业实践活动向信息化智能化精准化方向发展精准农业方兴未艾四大趋势主导农化产业变化2.2全球农化产业格局如何变化种子15%

450亿美元作物保护20%580亿美元化肥65%1900亿美元精准农业20亿美元*因不同领域的统计数据来源于不同的研究机构，上述数据仅供结构性参考。农化相关产业市场规模（2013年）2.2全球农化产业格局如何变化全球种子市场持续增长非转基因种子$294亿65%转基因种子$156亿35%据预测，种子市场2013年-2018年复合增长率将达到12.1%2013年种子销售分布图作物保护市场场持续增长2.2全球农化产业业格局如何变变化类别年复合增长率

（2012-18）2018预计销售额（亿美元）作物保护产品5.4%713

生物农药15.8%37

种子处理剂9.2%44.5信息流物资流信息采集-气象信息/土壤信息/病虫草害信息息-农艺经验和基基础知识-植保零售商/技术顾问网络络信息-更多…..信息解码-统计分析-APP软件-更多…田间实践活动动-精准种植-精准灌溉-精准喷施-更多….优化投入-种子肥料农药药-技术-服务-更多….精准农业市场场持续增长2.2全球农化行业业格局如何变变化据预测，精准准农业2013年-2018年复合增长率率达到13.36%2.2全球农化行业业格局如何变变化公司：规模较小、各各自为营产品：对环境和健康康具有高风险险；品种单一一行业：资源分散公司：通过收购同行行业、规模快快速扩张。公公司间合作交交流增加产品：植保产品不再再单打独斗，，形成有体系系的产品线。。转基因、性性状技术崛起起，种子及种种子处理产品品占据一壁江江山行业：同行业内在一一定程度上进进行整合公司：超级巨头出现现，整合种子子、植保、种种植、数据分分析、渠道、、采购等，构构建农业生产产一站式服务务平台产品：完全实现安全全、环保、高高效，囊括信信息、咨询、、数据终端等等多样化服务务，满足农民民在种植过程程中的所有需需求行业：资源整合达到到空前高度。。农业与数据据分析整合，，迈入精准、、智能化时代代。农业1.0时代农业业2.0时代代农业业3.0时代代粗放放集约约智能能3.农化化巨巨头头如如何何调调整整战战略略布布局局？？CONTENTS目录3.1农化化巨巨头头产产业业布布局局图图示示3.2种子子和和性性状状领领域域战战略略解解析析3.3作物物保保护护领领域域战战略略解解析析3.4生物物农农药药领领域域战战略略解解析析3.5种子子处处理理剂剂领领域域战战略略解解析析3.6农化化巨巨头头发发展展战战略略点点评评作物物保保护护种子子和和性性状状种子子处处理理剂剂生物物农农药药精准准农农业业先正正达达拜耳耳作作物物科科学学巴斯斯夫夫陶氏氏孟山山都都杜邦邦农化化巨巨头头的的产产业业布布局局图图示示3.1农化化巨巨头头产产业业布布局局图图示示2013财年年总总销销售售额额为为148.6亿美美元元种子子与与性性状状业业务务103亿，，行行业业第第一一作物物保保护护业业务务45亿，，行行业业第第五五孟山山都都2013年业业务务规规模模来源源：：《孟山山都都企企业业发发展展与与战战略略分分析析报报告告》-AGROPAGES3.2种子子和和性性状状领领域域的战战略略解解析析战略略关关键键词词：：产产品品组组合合“我我们们广广泛泛的的全全球球产品品组组合合这一一优优势势，，使使我我们们能能够够连连续续三三年年获获得得优优异异的的经经营营业业绩绩。。通通过过实实施施已已获获得得证证明明的的战略规规划，我们们有信信心将将此增增长势势头持持续下下去，，继续续获得得强劲劲的业业务增增长。。”-孟山都都董事事长休休•格兰特特1976年商业化化农达达除草草剂1981年定位生生物技技术战战略核核心1982年首次在在基因因上改改变了了植物物细胞胞此后30余年公司不不断推推出新新型转转基因因种子子，现现今已已垄断断了全全球90%的转基基因作作物市市场2009年后孟山都都公司司逐渐渐在削削弱农农药板板块权权重，，将精精力更更加集集中于于种子子业务务未来几几年孟山都都公司司将有有10余种各各类作作物的的抵抗抗不同同农药药的新新品上上市孟山都都在种种子和和性状状领域域的战战略规规划来源：：《孟山都都企业业发展展与战战略分分析报报告》-AGROPAGES3.2种子和和性状状领域域的战略略解析析战略关关键词词：战战略略规划划1994-19991994年出售吡啶类除草剂业务1995-98年大量收购种子公司及种子业务1999年孟山都与Pharmacia&Upjohn合并1999/2000年剥离营养与消费业务2000-20022000年草甘膦专利过期，与一些公司达成协议，抵御非专利公司竞争2002年分别出售农达在日本和澳新地区的业务给日产化学和Nufarm2002年从Pharmacia完全分离出来2004-20092004-09年间一边频繁收购种子公司及种子业务，一边出售剥离部分业务2005年剥离公司的环境科技业务2011-20132011年收购美国生物技术公司Divergence2012年收购PrecisionPlanting公司2013年收购Agradis资产，助力农业生物制剂开发2013年以9.3亿美元收购ClimateCorporation公司3.2种子和和性状状领域域的战略略解析析战略关关键词词：收收购购合作作出出售售剥离离抵抵御御竞争争农化巨巨头在在种子子和性性状领领域战战略布布局3.2种子和和性状状领域域的战略略解析析公司战略事件战略品种孟山都2013年

耗资3100万美元打造Woodland全球种子研究中心棉花、大豆、玉米杜邦2012年7月

先锋良种正式更名为杜邦先锋大豆、小麦、高粱、向日葵、紫花苜蓿先正达2013-14收购MayAgroSeed蔬菜培育项目及ERDI莴苣种质，增强其在蔬菜种子领域的地位蔬菜种子陶氏2012-13年加大投资与合作，与孟山都互换专利权推进玉米性状技术；2014年至今收购位于美国，澳大利亚，巴西的三家种子公司，进一步加大其在种子领域的市场份额玉米、高粱、大豆拜耳2006-13年不断加大投资，收购与合作，尤其是与MS，孟山都，KeyGene等的合作，进一步增强在种子及生物技术领域的影响力大豆、小麦、油菜战略关关键词词：产产品品差异异化3.3作物保保护领领域战略解解析战略关关键词词：扩扩张张产能能渠渠道道共享享关关注应应用生产扩张巴斯夫在中国和巴西扩建农化制剂工厂先正达在瑞士完成精异丙甲草胺产能扩张拜耳在美国兴建世界级草铵膦除草剂工厂巴斯夫在美扩大除草剂麦草畏和DMTA的生产规模渠道共享先正达将在智利和墨西哥独家分销Stockton公司杀菌剂孟山都指定中化集团为澳新市场草甘膦独家经销商拜耳将燕化永乐80%烯啶.吡蚜酮水分散粒剂纳入水稻方案研发转移拜耳开展名为“Nimbus”的项目进行新活性物质的研发先正达拓展大豆线虫抗性研究巴斯夫将其植物生物技术研究扩展到真菌抗性陶氏益农一种未命名的谷物杀菌剂可解决杀菌剂抗性问题201220132014拜耳收购AgraQuest巴斯夫夫收购BeckerUnderwood先正达达收购Pasteuria生物科科学拜耳收购Prophyta生物农农药公公司孟山都都与诺维维信建建立生生物农农业解解决方方案战战略联联盟拜耳收购阿阿根廷廷Biagro集团农化化巨巨头头积积极极进进入入生生物物领领域域3.4生物物农农药药领领域域战略略解解析析战略略关关键键词词：：兼兼并并收收购购生长病死老预防防方方案案治疗疗方方案案作物物营营养养作物物活活力力作物物保保护护种子子处处理理3.4生物物农农药药领领域域战略略解解析析战略略关关键键词词：：综综合合解解决决方方案案“功功能能性性作作物物保保护护不只只是是提提供供单单一一的的生生物物产产品品，，而而是是一一个个综综合合办办法法，，来来处处理理和和优优化化种种子子、、土土壤壤和和叶叶面面喷喷施施等等作作物物生生长长过过程程中中复复杂杂的的关关系系。。””-BASF功能能性性作作物物保保护护事事业业部部高高级级副副总总裁裁Huff先生生2013年全全球球新新登登记记/上市市种种子子处处理理剂剂（（部部分分））

IntegoSolo噻唑菌胺(ethaboxam)Vibrance®Maxx咯菌腈+R-甲霜灵+sedaxaneCruiser®5FS噻虫嗪(thiamethoxam)CruiserMaxx®PotatoExtreme噻虫嗪+苯醚甲环唑+咯菌腈顶苗新®种菌唑+甲霜灵FORTENZA™氰虫酰胺(cyantraniliprole)RaxilPROShield戊唑醇+丙硫菌唑+甲霜灵Sonido噻虫啉(thiacloprid)氟虫腈+毒死蜱氟虫腈+毒死蜱PIRAMIDE啶虫脒(acetamiprid)CERTEZA甲基硫菌灵+氟啶胺INSURE™吡唑醚菌酯+灭菌唑+甲霜灵StandakTop

吡唑嘧菌酯+甲基硫菌灵+氟虫腈Lumiderm氰虫酰胺(cyantraniliprole)Rugby200CS硫线磷3.5种子子处处理理剂剂领领域域战略略解解析析杀菌菌剂剂-三唑唑类类-酰胺胺类类-氨基基甲甲酸酸酯酯类类-吡啶啶类类杀虫虫剂剂-新烟烟碱碱类类-二酰酰胺胺类类-吡唑唑类类中国国登登记记排排名名前前5的种种子子处处理理剂剂品品种种-吡虫虫啉啉-噻虫虫嗪嗪-氟虫虫腈腈-苯醚醚甲甲环环唑唑戊唑唑醇醇AvictaDuo28.1%噻虫嗪+12.4%阿维菌素Cruiser5FS47.5%噻虫嗪CruiseExtreme25%噻虫嗪+%精甲霜灵+1.25%咯菌晴+0.5%嘧菌酯CruiseMaxxCereals2.8%噻虫嗪+0.56%精甲霜灵+3.36%苯醚甲环唑CruiseMaxxPotato28%噻虫嗪+7%咯菌晴CruiseMaxxRice26.4%噻虫嗪+1.65%精甲霜灵+0.28%咯菌晴+1.32%嘧菌酯CruisrMaxx22.61%噻虫嗪+1.7%精甲霜灵+1.12%咯菌晴CruisrMaxxAdvanced21.5%噻虫嗪+3.51%精甲霜灵+1.07%咯菌晴Eelix10.3%噻虫嗪+0.39%精甲霜灵+0.13%咯菌晴+1.28%苯醚甲环唑先正正达达种种子子处处理理剂剂噻噻虫虫嗪嗪剂剂型型来源源：：《噻虫虫嗪嗪全全球球市市场场分分析析报报告告》-AGROPAGES3.5种子子处处理理剂剂领领域域战略略解解析析战略略关关键键词词：：剂剂型型开开发发市市场场差差异异化化3.6农化化巨巨头头发发展展战战略略点点评评产业业战战略略：：全球球化化布布局局，，精精心心选选择择市市场场，，在在不不同同领领域域和和地地区区，，确确定定发发展展战战略略全产业业链链布局局，，通通过过收收购购，，迅迅速速进进入入新新领领域域新新市市场场剥离离非非核核心心业业务务，，专专注注具具有有市市场场潜潜力力的的核核心心业业务务跨界联盟盟合合作共赢赢以技术驱驱动业务务，通过过持续的的研发投入，保保持企业业核心竞竞争力市场战略略：整合供应链资源拓拓展终终端市场场针对不同同的细分分市场投投放不同同的产品品组合（（差异异化）从产品到到服务到到作物综综合解决决方案，，根据需需求不断断丰富产产品线关注产品品应用方方面的问问题，通通过持续续的新剂剂型研发发解决农农药抗性性，喷施施等问题题利用专利利等贸易易和技术术壁垒，，打击竞竞争者扩大不同同地区制制剂产能能，增加加市场供供应，满满足快速速增长业业务需求求4.未来农化化企业的的发展方方向？CONTENTS目录4.1农化企业业如何确确定发展展方向？？4.2农化企业业发展策策略简析析4.3成功案例例4.4几点建议议4.1农化企业业如何确确定发展展方向？？种子作物营养作物保护作物种植农产品收购位置？策略建议议：在在产产业链中中抢占先先机农化产业业链中的的位置分分析我现在所所处产业业链哪个个领域？？这个领域域的前景景如何？？这个领领域的竞竞争态势势如何？？在这个领领域我的的江湖地地位和核核心竞争争力在哪哪里？我未来可可以进入入哪个领领域？我我有哪些些资源支支撑扩张张？4.1农化企业业如何确确定发展展方向？？研发生产营销出口商进口商零售商经销商农户出口角色？策略建议议：在在供供应链中中寻求创创新农化供应应链中的的角色分分析我在供应应链中哪哪个环节节？扮扮演什么么角色？？这个领域域竞争态态势如何何？我我的核心心竞争力力在哪里里？我未来的的供应链链可以延延生到哪哪个环节节？我有什么么资源支支撑我的的供应链链延生诺普信山东润丰丰龙灯化学学4.2农化企业业发展策策略简析析研发战略品种创制应用研发生产战略原药/制剂代工/自主品质保障营销战略目标市场市场导向产品组合品牌策略渠道战略渠道下沉平台战略终端战略技术/服务物流资金如何在供供应链中中寻求创创新？龙灯化学学：以研研发支持持产品生生命力产能基地中国印度台湾运营中心亚太欧洲非洲中东拉美北部巴西阿根廷北美自由贸易区中国台湾印度重点市场中国拉美欧洲策略解析研发新市场策略投资药证登记产品组合4.3案例解析析–研发战略略Rotashock®®（灭多威威）Abacus®®V（阿维菌菌素）山东东润润丰丰：：打打造造““快快速速市市场场准准入入平平台台””快速市场准入平台全球登记市场调研资金支持产品研发优势产品登记记自有有品种种登记记畅销销品种种登记记未来来品种种大宗宗产产品品以品品质质价价格格为为竞竞争争力力特殊殊产产品品以快快速速进进入入为为优优势势核心心创创新新能能力力对大大宗宗产产品品进进行行制剂剂的的升升级级-确定定目目标标市市场场确定定目目标标作作物物分析析用用药药情情况况了解解客客户户需需求求定位位潜潜力力品品种种抢先先登登记记4.3案例例解解析析–平台台战战略略业内覆盖度最广、最密、最贴近农户的全国性营销网络以及技术服务组织。拥有2000余名专业团队，设立92个销售大区、1055个销售分区，基本覆盖全国近2800个农业县（市）。CK：传统的县级经销商渠道覆盖近7000家县级的主营专营经销商700名人员，精细化分类管理

AK：自建的乡镇零售店渠道约2万家零售店下沉至乡镇终端

在海南、江浙等10余个省份，1500名人员SalespersonNoposionDistributorsretailersFarmersDistributioncenterSalespersonNoposionRetailersFarmersDistributioncenterInformationflowProductflow诺普普信信：：独独特特“两两张张网网””营营销销模式式4.3案例例解解析析–终端端战战略略4.4几点点建建议议战略明确企业战略寻求平衡战略合理布局供应链市场走制剂之路品牌之路对于海外市场坚持属地化原则，定位战略合作伙伴抱团出海不要忽视中国本土市场研发加强研发强化企业竞争力注重应用和剂型配方研发团队建设建立储备国际视野的管理和营销团队持续的学习花絮絮：：最具国际化基因的中国企业最具学习精神的中国企业最擅长传播中国企业答案得票率公司总票数/总得票率原因有15%以上中化农化127票/18.6%全球视野；全球经营；全球资源；中国智慧；产品和技术驱动；自主研发能力；海外布局和登记；参与国际标准的制定；资金实力和人才储备；细分领域的专注和坚持等。8-10%颖泰2，润丰，新安35票/24.1%3-5%诺普信，泰达，苏利，红太阳，利尔，龙灯，扬农，中化宁波38票/26.2%1-2%蓝丰，长青，中农联合，辉丰，江苏天容，江苏中旗，紫光化学14票/9.7%没有

31票/21.4%缺乏创新和开放的视野；缺乏自主知识产权的专利产品；研发实力偏弱；国际化的人才缺乏等。更有读者认为政府管理机制不够国际化，从行业管理的角度提出了自己的看法。最具