承保系统工作流程-自制

1承保系统机动车险出单操作流程2

第一部分投保资料审核3投保资料审核

投保人为“自然人”

，需提供行驶本、身份证/驾驶本原件或复印件。

投保人为“法人或其他组织”

，需提供行驶本、组织机构代码证原件或复印件及公章。投保为人““自然人”，需提供合格证、新车购置发票、身份证/驾驶本原件或复印件。投保人为“法人或其他组织”，需提供合格证、新车购置发票组织机构代码证原件或复印件及公章。新车投保机动车保险投保人需要提供的资料首次投保机动车保险投保人需要提供的资料4投保资料审核5投保资料审核经保险人明确说明，本人已收到条款并充分了解责任免除条款的内容。经保险人明确说明，本人已收到条款并充分了解责任免除条款的内容，并承诺向投保人如实告知。在订立保险合同前，销售人员应当就免责条款内容向投保人作出明确说明，严格履行明确说明义务。投保资料审核—交强险费率浮动影响费率浮动的因素--交强险费率浮动暂行影响费率的因素投保资料审核—商业险费率浮动8

第二部分投保信息录入操作9投保信息录入操作演示10菜单功能区菜单功能区，可以通过鼠标点击进入不同的功能模块投保信息录入操作演示菜单功能区，可以通过鼠标点击进入不同的功能模块11车辆录入操作投保信息录入操作演示点击车辆查询投保12非新车业务选择【已上车牌】新车业务选择【未上车牌】投保信息录入操作演示车架号、发动机号为必录项13车辆查询结果投保信息录入操作演示14车辆查询结果【在本公司有承保记录】投保信息录入操作演示15车辆查询结果【未在本公司承保】投保信息录入操作演示16先导信息界面投保信息录入操作演示17先导信息中【编辑类型】的操作方法投保信息录入操作演示18先导信息中【编辑类型】的操作方法投保信息录入操作演示19先导信息—业务来源投保信息录入操作演示20投保人、被保险人信息投保信息录入操作演示点击“查询”或者“新增或修改客户”21投保人、被保险为【个人】时，如图所示投保信息录入操作演示22投保人、被保险为【个人】时，如图所示投保信息录入操作演示客户信息查询23投保人、被保险为【个人】时，如图所示投保信息录入操作演示24投保人、被保险为【单位】时，如图所示投保信息录入操作演示25车主信息录入，如图所示选择正确的使用关系投保信息录入操作演示26车辆信息—非新车投保信息录入操作演示更改保险起期29车辆信息—新车投保信息录入操作演示新车录入要仔细；要记得换算排量呀31商业险合同投保信息录入操作演示32商业险告知单投保信息录入操作演示33交强险、代收代缴车船税投保信息录入操作演示34交强险告知单投保信息录入操作演示投保信息录入操作演示投保信息录入操作演示—投保单的打印交强险投保单的打印单独投保交强险，在投保信息录入完整保存后，在投保单查询环节进行投保单打印，客户确认无误后签字确认并提交核保。投保信息录入操作演示—投保单的打印商业险投保单的打印单独投保商业险或关联投保，在投保信息录入完整保存后，在投保单查询环节进行投保单打印，客户确认无误后签字确认并提交核保。投保信息录入操作演示—投保单的打印交强险投保单商业险投保单39投保单查询投保信息录入操作演示40投保单查询投保信息录入操作演示41投保单修改投保单撤单投保信息录入操作演示42特别约定的使用例如：1、对于《机动车辆行驶证》中载明的行驶证车主与实际投保人、被保险人不相符的，必须在投保单特别约定栏内注明行驶证所载明的车主名称。

2、未挂牌的车辆不予承保盗抢险。若客户要求投保，须特别约定“新车挂牌前被盗抢，保险人不承担赔偿责任。”3、贷款业务，需要增加第一受益人约定。4、其他特别约定。投保信息录入操作演示投保信息录入操作演示特别约定的操作方法44

第三部分影像资料影像资料上传操作演示影像资料上传操作演示影像资料上传操作演示影像资料上传操作演示影像资料上传操作演示50

第四部分承保缴费操作51承保缴费操作演示【刷卡缴费】52承保缴费操作演示【刷卡缴费】53【支票登记】承保缴费操作演示54【支票管理】承保缴费操作演示注意起保日期最少提前3个工作日承保缴费操作演示【支票管理】56

第五部分单证打印操作

保单打印按照条件录入后，点击【查询】按钮，查询所有需要打印的保单。单证打印操作演示58输入对应的纸质保单上的流水号，点击右边的打印按钮即可打印保单商业险保单打印同商业险保单打印步骤点击保单号即可进入到保单打印画面。单证打印操作演示59交强险标志打印单证打印操作演示60发票打印单证打印操作演示61

第六部分单证清分62单证清分保单正本及条款、保险发票、交强险标志。保单副本（财务留存联）、保险发票（财务留存联）。投保人留存的单证财务部门留存的单证业务部门留存的单证保单副本（业务留存联）、保险发票（业务留存联）、投保单及其他投保资料等。63单证作废对作废单证，不得随意撕毁和缺页，应在单证各联加盖“作废”章后，将其与有效单证留存联一并按印刷流水号装订归档。打印完保单，续需将承保险种对应的保险条款附贴在保单正本后，并将条款逐页捻开加盖骑缝章，同时在保单上加盖业务专用章，与保险标志、发票等单证经认真核对后交给投保人。单证清分64单证清分保单正本及条款、保险发票、交强险标志。保单副本（财务留存联）、保险发票（财务留存联）。投保人留存的单证财务部门留存的单证业务部门留存的单证保单副本（业务留存联）、保险发票（业务留存联）、投保单及其他投保资料等。65小测试正确答案:B

正确答案：C能否分期缴交强险保费？（）。A、可以B、不可以有玻璃的车辆，交强险标志应（

）。A、贴在机动车风挡玻璃的左上角B、贴在方向盘上C、贴在机