北证投行业务管理制度

北证投行业务管理制度一、总则1.目的本制度旨在规范北证投行业务的运作，确保投行业务活动符合法律法规、监管要求以及公司内部规定，有效防范风险，提高业务质量和效率，促进投行业务健康发展。2.适用范围本制度适用于公司从事的北证投行业务，包括但不限于首次公开发行股票并上市（IPO）、上市公司再融资、新三板挂牌及相关业务、并购重组等。3.基本原则合规性原则：严格遵守国家法律法规、监管政策以及行业规范，确保业务操作合法合规。风险控制原则：建立健全风险管理制度，有效识别、评估和控制投行业务风险。质量至上原则：注重业务质量，加强尽职调查、内核等环节管理，保障项目运作质量。客户利益保护原则：始终将客户利益放在首位，提供专业、诚信、优质的服务。二、组织架构与职责1.投行业务部门负责投行业务项目的承揽、承做工作，包括项目前期沟通、尽职调查、方案设计、申报材料制作等。建立并维护客户关系，拓展业务渠道，挖掘潜在项目资源。对项目进行全程跟踪，及时解决项目实施过程中出现的问题。2.内核部门负责对投行业务项目进行内核审核，确保项目符合法律法规、监管要求和公司内部规定。对项目申报材料的真实性、准确性、完整性进行审查，提出内核意见。监督投行业务部门对内核意见的落实情况。3.风险管理部门对投行业务风险进行识别、评估和监测，制定风险应对措施。审核投行业务项目的风险评估报告，参与重大项目的风险决策。定期对投行业务风险状况进行分析和报告。4.合规部门审查投行业务活动的合规性，确保业务操作符合法律法规和监管要求。对投行业务制度的执行情况进行监督检查，发现违规行为及时督促整改。开展合规培训和宣传，提高员工合规意识。5.其他部门财务、法律等相关部门按照各自职责，协同配合投行业务部门开展工作，提供专业支持和服务。三、业务流程1.项目承揽业务人员通过市场开拓、客户推荐、行业研究等渠道获取潜在项目信息。对潜在项目进行初步筛选和分析，评估项目的可行性和价值。与潜在客户进行沟通洽谈，了解客户需求，介绍公司服务优势，建立联系并争取项目合作机会。2.项目承做组建项目团队，明确项目负责人和各成员职责。开展尽职调查工作，制定尽职调查计划，收集、整理和分析相关资料，对发行人的历史沿革、业务经营、财务状况、治理结构等进行全面深入了解。根据尽职调查结果，设计项目方案，包括发行方式、融资规模、定价方式等。组织制作申报材料，确保申报材料符合法律法规、监管要求和信息披露准则。申报材料应包括招股说明书、审计报告、法律意见书等相关文件。在项目推进过程中，及时与发行人、中介机构等各方沟通协调，解决项目中出现的问题。3.内核审核项目承做完成后，项目负责人向内核部门提交内核申请材料，包括内核申请书、项目尽职调查报告、申报材料等。内核部门收到申请材料后，安排内核会议，由内核委员对项目进行审核。内核委员应独立发表意见，对项目的合规性、风险状况、质量等进行全面审查。根据内核会议意见，项目团队对申报材料进行补充、修改和完善，直至内核通过。4.项目申报与发行内核通过后，按照监管要求向相关部门报送申报材料，并配合监管部门的审核反馈工作。根据监管部门意见，及时对申报材料进行调整和补充，确保项目顺利通过审核。在项目获得核准或备案后，组织实施发行工作，包括确定发行时间、发行价格、发行对象等，协调承销商、会计师、律师等中介机构完成发行相关工作。四、尽职调查管理1.尽职调查计划制定项目团队应在项目承接后制定详细的尽职调查计划，明确尽职调查的目的、范围、方法、步骤以及人员分工等内容。尽职调查计划应根据项目特点和监管要求进行合理安排，确保全面、深入地了解发行人情况。2.尽职调查实施尽职调查人员应按照尽职调查计划开展工作，通过查阅文件、实地走访、问卷调查、访谈相关人员等方式，收集与项目有关的各种信息。对发行人的重要资产、重大合同、关联交易、同业竞争、财务状况、经营业绩等方面进行重点调查，核实信息的真实性、准确性和完整性。在尽职调查过程中，应做好工作记录，形成尽职调查报告。尽职调查报告应客观、公正地反映尽职调查情况，对发现的问题提出明确的意见和建议。3.尽职调查质量控制项目负责人应对尽职调查工作进行全程监督和指导，确保尽职调查工作按照计划有序进行。风险管理部门和合规部门应定期对尽职调查工作进行检查，评估尽职调查质量，发现问题及时督促整改。内核部门在审核项目时，应重点关注尽职调查的充分性和准确性，对尽职调查不到位的项目提出补充调查要求。五、内核管理1.内核机构与人员公司设立内核委员会作为内核机构，内核委员会由公司内部相关部门负责人、资深专业人士等组成。内核委员应具备丰富的投行业务经验、专业知识和良好的职业道德，能够独立、客观地履行内核职责。2.内核工作程序内核申请：项目承做完成后，项目负责人向内核部门提交内核申请材料，内核部门对申请材料进行形式审查，符合要求的予以受理。内核会议组织：内核部门根据项目情况，安排内核会议时间和参会人员。内核会议应提前通知内核委员，确保内核委员有足够时间审阅项目材料。项目汇报与讨论：项目负责人向内核会议汇报项目情况，包括尽职调查情况、项目方案、申报材料等。内核委员对项目进行提问、讨论，发表独立意见。内核意见形成：内核委员根据讨论情况，对项目进行投票表决，形成内核意见。内核意见应明确是否同意项目通过内核审核，以及对项目存在问题的整改要求。内核意见落实：项目团队根据内核意见，对申报材料进行补充、修改和完善，并将落实情况反馈给内核部门。内核部门对落实情况进行审核，确保内核意见得到有效执行。3.内核工作纪律内核委员应严格遵守内核工作纪律，独立、客观、公正地履行职责，不得泄露项目相关信息。内核委员与项目存在利害关系的，应主动回避内核会议。内核会议应严格按照规定程序进行，确保内核工作的公正性和严肃性。六、风险管理1.风险识别与评估风险管理部门应定期对投行业务风险进行识别和评估，确定风险类别、风险程度和风险影响因素。投行业务风险主要包括政策风险、市场风险、信用风险、操作风险等。采用定性与定量相结合的方法，对风险进行评估。对于重大风险事项，应进行专项风险评估，并形成风险评估报告。2.风险应对措施根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施。对于政策风险，应密切关注政策变化，及时调整业务策略；对于市场风险，应加强市场分析和预测，合理控制项目规模和融资成本；对于信用风险，应加强对发行人的信用调查和评估，要求发行人提供必要的担保或增信措施；对于操作风险，应完善业务流程和内部控制制度，加强员工培训和监督检查。风险管理部门应定期对风险应对措施的执行情况进行检查和评估，确保风险得到有效控制。3.风险监测与报告建立风险监测机制，对投行业务风险状况进行实时监测。风险管理部门应定期收集、分析风险数据，及时发现风险变化情况。定期向上级管理层和监管部门报告风险状况，对重大风险事项应及时报告，并提出应对建议。风险报告应包括风险评估结果、风险应对措施执行情况、风险发展趋势等内容。七、内部控制1.内部控制制度建设建立健全投行业务内部控制制度，涵盖项目承揽、承做、内核、风险管理等各个环节，明确各部门和人员的职责权限，规范业务操作流程，确保内部控制有效执行。2.业务授权管理对投行业务人员进行明确的授权管理，根据业务人员的专业能力、工作经验等因素，授予相应的业务权限。业务人员应在授权范围内开展工作，不得超越授权行事。3.内部监督检查合规部门和风险管理部门应定期对投行业务内部控制制度的执行情况进行监督检查，及时发现和纠正违规行为。内部监督检查应采取现场检查与非现场检查相结合的方式，对发现的问题应督促相关部门进行整改，并跟踪整改落实情况。4.责任追究制度对违反投行业务管理制度和内部控制制度的行为，应追究相关部门和人员的责任。责任追究方式包括警告、罚款、降职、辞退等，情节严重的，依法追究法律责任。八、信息披露管理1.信息披露原则投行业务信息披露应遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，确保披露信息符合法律法规、监管要求和信息披露准则。2.信息披露内容与格式按照相关法律法规和监管要求，制定投行业务信息披露的内容与格式标准。信息披露内容应包括发行人基本情况、业务经营、财务状况、募集资金使用等方面的信息，以及项目进展情况、内核意见等相关内容。3.信息披露流程项目团队负责信息披露文件的起草和编制工作，确保披露信息的真实性、准确性和完整性。合规部门对信息披露文件进行合规审查，确保披露内容符合法律法规和监管要求。经合规审查通过后，按照规定的程序和渠道进行信息披露。信息披露渠道包括指定媒体、公司官网等。九、保密管理1.保密制度建设建立健全投行业务保密制度，明确保密范围、保密措施、保密责任等内容，确保公司在投行业务活动中涉及的商业秘密、客户信息等得到有效保护。2.保密措施对涉及项目的文件、资料、数据等进行严格的保管和管理，限制知悉范围。加强对员工的保密教育，签订保密协议，明确员工的保密义务。在项目洽谈、尽职调查、内核审核等过程中，采取必要的保密措施，防止信息泄露。3.保密监督与检查合规部门定期对保密制度的执行情况进行监督检查，发现问题及时督促整改。对违反保密制度的行为，应追究相关人员的责任，情节严重的，依法追究法律责任。十、培训与考核1.培训管理制定投行业务培训计划，定期组织员工参加内部培训和外部培训，提高员工的专业知识和业务技能。培训内容包括法律法规、行业规范、业务流程、尽职调查方法、财务分