职业技术学院投资与理财专业人才培养方案

投资与理财专业人才培养方案一、【专业名称】1、专业名称投资与理财专业代码630206二、【招生对象及学制】普通高中毕业生和同等学力者。学制为三年，采用2+0.5+0.5模式，第五个学期采用双元模式进行跟岗实习，第六个学期顶岗实习。三、【职业面向】所属专业大类（代码）所属专业类（代码）对应行业（代码）主要职业类别（代码）主要岗位类别（或技术领域）职业资格证书或技能等级证书举例财经商贸类（63）金融类（6302）银行业、会计师事务所、证券业、房地产、保险业会计人员（2060300）、银行业务人员（20701）、保险业务人员（20702）、证券业务人员（20703）、其他金融业务人员（20799）财务信息分析师、投资分析师、证券投资、基金管理人员、股票投资分析师、投资规划顾问、个人理财顾问、企业理财人员、金融机构投资理财咨询师、房地产销售员、房地产投资顾问、保险机构的业务投资咨询员、出纳员、会计人员、企事业单位资金管理员、财务分析员证券从业资格证、银行从业资格证、期货从业资格、助理会计师、理财规划师四、【培养目标】本专业培养思想政治坚定、德技并修、全面发展，适应广东社会发展与经济建设需求，具有良好思想道德素质、职业素养、文化素质、心理素质；具备扎实的管理、经济、法律、理财和金融等投资与理财专业基础知识；掌握会计核算、成本核算、资金管理、财务分析等专业基本技能；有较高的银行业务综合技能、保险业务综合技能、证券业务操作技能和投资理财分析能力；具有较强的职业可持续发展和创新能力，面向各类企事业单位、国家机关、银行、证券、保险、房地产等部门的会计、投资顾问与咨询、客户服务、理财分析、证券投资业务操作等领域生产和管理第一线需要的发展型复合型的高素质技术技能人才。五、【培养规格】1、基本素质：具有正确的世界观、人生观、价值观。坚决拥护中国共产党领导，树立中国特色社会主义共同理想，践行社会主义核心价值观，具有深厚的爱国情感、国家认同感、中华民族自豪感；崇尚宪法、遵守法律、遵规守纪；具有社会责任感和参与意识。具有良好的职业道德和职业素养。崇德向善、诚实守信、爱岗敬业，具有精益求精的工匠精神；尊重劳动、热爱劳动，具有较强的实践能力；具有质量意识、绿色环保意识、安全意识、信息素养、创新精神；具有较强的集体意识和团队合作精神，能够进行有效的人际沟通和协作，与社会、自然和谐共处；具有职业生涯规划意识。具有良好的身心素质和人文素养。具有健康的体魄和心理、健全的人格，能够掌握基本运动知识和一两项运动技能；具有感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，具有一定的审美和人文素养，能够形成一两项艺术特长或爱好；掌握一定的学习方法，具有良好的生活习惯、行为习惯和自我管理能力。2、外语能力：具有英语应用能力，能处理本专业的英文技术文件。3、计算机应用能力：具备较强的计算机文字处理能力和计算机数据处理能力，熟练账务Excel电子表格在商务中的应用，熟练掌握办公应用软件，能熟练地运用计算机进行账务处理。4、基本知识和基本技能要求：①掌握企业管理的基本原理和经济学的基本理论以及经济法规的基础知识；②掌握财务、金融管理的定性、定量分析方法；③具有较强的语言与文字表述、人际沟通、信息获取能力以及分析和解决企业管理工作实际问题的基本能力；④熟悉我国财务、金融管理的相关方针、政策和法规以及国际惯例；⑤了解本学科的理论前沿和发展动态。5、核心能力：具备管理、经济、法律、理财和金融等方面知识和技能，能在工商、金融及其他企、事业单位从事财务筹划、筹资管理、营运资金管理、投资管理、理财、金融管理以及风险控制等方面工作；6、创新与创业精神：具有自主学习新知识能力，在开发、设计和实现中进行独立思考能力，具有创业意识，勇于尝试。六、毕业标准6.6.1应修学分公共必修课公共选修课专业必修课专业选修课必修环节合计431658619=SUM(LEFT)1426.2职业证书（1）下列计算机证书之一：全国计算机等级考试二级证书；

高等学校计算机水平考试证书；（2）专业证书：证券从业资格证、银行从业资格证、期货从业资格、初级经济师、助理会计师、理财规划师高等学校英语应用能力考试AB级英语证书6.3高等学校英语应用能力考试AB级英语证书不作强制性要求。七、【课程结构】本专业课程结构表课程性质与类别学分比例%公共课（基本素质课）公共必修

4330公共选修

1611专业课（职业能力课）专业必修5841专业选修64必修环节公益劳动，顶岗实习1914合计142=SUM(ABOVE)100八、【教学设计及时间分配】内容学期校内课堂教学入学教育及军训集中实践项目认识实习毕业实习毕业教育考核机动合计（周）社会实践其他集中实践专业综合实训技能考证训练跟岗实习一16211120二17111120三17111120四17111120五41121120六016117合计831117九、【教学进程安排表】课程性质课程编号课程名称学分总学时其中实践学时周学时数备注一二三四五六181818181818公共必修课04300081入学教育与军事技能21121042周04300011思想道德修养与法律基础3488304300021毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论464124马克思主义中国化进程与青年学生使命担当12020节/学期05300011军事理论11161105300021军事理论21161103300011综合英语14688403300021综合英语24688401300011应用文写作2362234300011计算机应用基础47230405300081大学生体育与健康123632205300091大学生体育与健康223632205300101大学生体育与健康311816105300111大学生体育与健康411816102300031经济数学4728404300071形势与政策和社会实践132168节/学期04300031大学生心理健康教育11173104300041大学生心理健康教育21173104300051大学生职业生涯规划11608周04300061大学生就业与创新创业指导11648周05300031公共艺术11183105300041公共艺术211831小计=SUM(ABOVE)43=SUM(ABOVE)834=SUM(ABOVE)186141542专12329013会计学基础354273业12329223经济学基础354273必12329073金融学基础354273修12329043初级财务会计490455课12333013投资学▲354273教学班上课，每班50人12333064互联网金融236362教学班上课，每班50人12333023税务筹划▲27236412333033保险理论与实务▲35427312329113财务软件应用254273教学班上课，每班50人12329023经济法基础2360212333053Excel在商务中的应用236362教学班上课，每班50人12333063商业银行综合柜台业务236362教学班上课，每班50人12329133证券投资实务372364教学班上课，每班50人12333073公司理财▲25427312333083个人理财▲37236412333093风险投资理论与实务23636212329063财务管理254273教学班上课，每班50人12333103金融数据统计分析236362教学班上课，每班50人12333113营销心理学23208节（4周）12329143财务报表分析232328节（4周）教学班上课，每班50人12329288跟岗实习331231212周12329278毕业设计6006在实习内完成小计581330893910161846公益劳动1顶岗实习18324324小计19324324公全院公选课由教务部门统一安排，第二、三、四、五学期开设，至少修4学分共选修课应选最低学分162888022444专业选修课12329254商务礼仪236182三选一12329033市场营销23618212329053管理学基础23618212333043货币银行学236182三选一12329234资产评估实务23618212333014国际金融实务23618212333024证券投资分析232202四选一12333044房地产投资分析23220212333054期货交易理论与实务23220212333034基金投资232202小计小计6104560004周校内周学时合计10422101223232520204备注：课程名称标注*表示考试科目；标注▲表示核心课程（含5门核心课程）。整周实训课程课程性质课程编号课程名称学分计划学时周学时数时间地点要求总学时教学环节一二三四五六理论实践181818181818公共必修入学教育与军训248840第1-2周校内军事理论222专业必修企业模拟经营实训26261校内银行基本技能实训26261校内理财规划实训26261校内证券投资模拟实训4040每天2节，连续4周校内投资理财项目训练52521校内跟岗实习12毕业设计6校内顶岗实习18专业选修备注：整周实训课时一般按26节计十、【说明】10.1师资队伍所任教教师包括专任教师和兼职教师。各专业在校生与该专业的专任教师之比不高于25:1（不含公共课）。专业带头人是张开阳高级讲师，研究生学历，目前任财经系主任。本专业的“双师型”教师在80%左右，专任教师每两年下到企业实践时间不少于两个月。兼职教师应主要来自于保险、证券、银行等行业企业。10.2教学资源严格执行国家和省（区、市）关于教材选用的有关要求，健全本校教材选用制度。根据需要组织编写校本教材，开发教学资源。10.3实践教学基本要求本专业实践教学主要采用理论+实践、教学做一体化、实际工作项目、教学实习等方式进行。理论课时1196节，实验课时1306节，实验项目共112个，实验开出率达100%。按照专业每年招生150人（共3个班）的规模标准，该专业完成职业能力训练需达到以下实训条件：序号实训室名称规模承担实训项目基本配置面积主要设备名数量1证券模拟（证券中心）1间理财规划实训证券投资模拟实训60平方台式计算机显示屏26台4个2会计电算化实训室2间财务软件应用200平米台式计算机100台3信息中心1间保险理论与实务商务礼仪营销心理学60平米电脑3台4企业经营（沙盘模拟）1间企业模拟经营沙盘实训120平米电脑物理沙盘48台8套5工程银行1间货币银行学商业银行综合柜台业务银行基本技能实训80平方扎钞机点钞机针式打印机电脑叫号机6台6台9台9台1台6企业信息化实训中心1间财务管理基础实训、EXCEL在商务中的应用120平方计算机办公桌55台55套7现代企业仿真经营实战中心1间财务会计实训、财务管理实训、投资理财项目实训、毕业综合实习120平方计算机、财务实践教学平台55台1套8财税大厅1间企业模拟经营沙盘实训、税务筹划240平方电脑物理沙盘55台10套10.4教学做一体化基本要求现场组织教学必须在专业实训室进行，必须有专任教师和实习指导教