定增2015年度非公开发行预案

人表机关对于本次非公开相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开相关事项的生效和完成尚待取得有关机关的批准或核准。中国、其他部门对本次所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与本预案相反的3、根据《法》的规定，本次非公开完成后，公司经营与收益的变4、投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的经纪人、、会计师4、本次非公开募金总额预计不超过60,000万元，在扣除费用后125、、、、、共赢2号计划、慧富7号计划及翱翔计划的本次非公开的自本次结束之日起三十六个月内不得转让。排等情况，请参见本预案“第六节利润分配政策及执行情况”。 第一节本次非公开方案概 一、人基本情 二、本次非公开的背景和目 三、对象及其与本公司的关 四、本次非公开方案概 五、募金投 六、本次是否构成关联.............................................................................................七、本次非公开是否导致公司控制权的变 八、本次非公开预案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条 九、本次非公开已经取得主管部门批准的情况以及尚需呈报的批准程 第二节对象基本情 一、.................................................................................................................................二、.................................................................................................................................三、.................................................................................................................................四、.................................................................................................................................五、共赢2号计 六、慧富7号计 七、翱翔计 第三节附条件生效的合同的内 一、主体和签订时 二、价格、数量、方式与限售 三、股权支付时间、支付方式与交 四、合同的生效条件和生效时 五、违约责 第四节董事会关于本次募金使用的可行性分 一、本次募金投资计 二、募金使用可行性分 三、本次对公司经营管理、财务状况等的影 第五节董事会关于本次对公司影响的讨论与分 影 二、公司财务状况、能力及现金流量的变动情 三、公司与关联人之间的业务关系、管理关系、关联及同业竞争等变化情 五、本次非公开对公司负债情况的影 六、本次相关的风险说 第六节利润分配政策及执行情 一、公司的利润分配政 二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情 三、股东回报规 释指指市指指指指指指上银瑞金资产管理（指指行指指指指指指指所指《中民公司法《法指《中民法指境内上市的普通股元指元第一节本次非公开方案概上市所：所资本：37,614.3980地址：市福田区福虹路世贸广场A幢17楼05-06（一(生产场所及执照另行申办)（二件及耗材、通讯设备、五金交电、电子产品、金融设备、安防设备、会议设备、办公家具、日用百货、一般劳防用品、工艺品的批发、零售；预包装食品（不含复热预包装食品）的批发《食品流通证》有效期至 年月日（三）在计算机硬件、软件、系统整合和通讯技术领域提供技术开发、技术转让、技术咨询和技（四的限制的项目须取得后方可经营（五）提供办公设备及其他日用品的租赁、维修、产品配送及相关配套服务。强在2015年中正式提出了制定“互联网+”行动计划，即推动移领先的办公集成服务供应商。凭借多年的发展经验及对办公行业的深刻理解，现已确立了以用户需求为导向的大办公服务发展战略，并从产品及两个不照行业内国际巨头史泰博、欧迪办公的发展路径，除产品外逐步减少自产品类务方面的全方位办公需求。如2013年8月与法国利来客达成战略合作，2013年10月与3M公司签订《特许经销协议》在国内开展3M产品业务，2015年3月参股阳光印网21.18%股权，共同开发印刷服务等，产品线加了营运成本的压力。从端角度出发，制定了面向大客户的直销服务体系及面向中小客成服务能力，作为行业内国内领先企业，已建立了较为成直销服务体 针对国内广大的中小客户，鉴于国内零售分销的特点，长期以来行业内企下网络已较为完善，因此，线上平台的搭建显得尤为紧迫。针对这种情况，齐数据分析的杭州麦苗网络技术，为线上消费者行为分析及线上提供有本次非公开募金将投资于大办公电子商务的建设及补充流务平台的建设，是基于“办公”集成商城和“办公宝”APP的持续投入及升级。鉴于国内零售分销的特点，的大办公电子商务服BtoBtoC的模式，即寻找、筛选能够为终端用户提供实时、高效服本次的对象为、、、、共赢2号计划、慧为公司实际控制人之兄弟，四人均为公司董事，且为持有公司5%以上的股东，共赢2号计划为公司员工持股计划。上述对象公司行为构成关联。12345本次通过向特定对象、、、、共赢1234567日，本次非公开的价格不低于定价基准日前二十个日公司交易均价的90%（定价基准日前20个日均价=定价基准日前20个次价格为12.15元/股。若公司在定价基准日至日期间发生除权、除息事项，价格、数量将进行相应调整。本次非公开以中监督管理最终核准的为准本次非公开的为不超过49,382,712股若公司在定价基准日至日期间发生除权、除息事项的，数量将根据本次募金总额和除权、除息后的价格作相应调整。本次非公开数量以中国最终核准的为准本次非公开的，自本次非公开结束之日起36个月内不得转让 本次的募金总额为不超过60,000万元，募金在扣除费用后

1大办公电子商务项2募金到位后，如扣除费用后的实际募金净额低于募金拟投入金额，不足部将通过自筹解决。在本次非公开募金到位之前，公司可以根据项目需要以自筹先行投入，在募金到位之后予以置换。人均为公司董事，且为持有公司5%以上股东，共赢2号计划为员工持股计划。上述对象以现金本次非公开事项构成关联。独立董事亦就本次所涉的关联事项了独立意见。相关议案提请股东大本次前，公司总数为376,143,980股，其中控股持有184,599,998按照本次非公开A股49,382,712股计算，完成后，控股股东此，本次非公开不会导致公司控制权发生变化。第二节对象基本情本次非公开的对象为、、、、共赢2，男，中国国籍，无永久居留权，1972年出生，号440524197212XXXXXX现住址为省市福田区，系公司实际控制人，2010序号12有控股52.3810%出资额，是控股的控股股东。重大民事或者仲裁。先生以现金公司本次非公开的构成关联，除此之外，本次不会导致公司与先生之间产生其他关联。过所系统以个人账户竞价方式及通过长赢12号计划托管账户融资增持的方式共计增持公司7,447,750股。，男，中国国籍，无永久居留权，1977年出生，号440524197710XXXXXX，现住址为省市宝安区，2010年至今担任公司董序号12有控股52.3810%出资额，是控股的控股股东。重大民事或者仲裁。先生以现金公司本次非公开的构成关联，除此之外，本次不会导致公司与先生之间产生其他关联。本次预案披露前24个月，先生与公司之间不存在重大的情况。三、，男，中国国籍，无永久居留权，1979年出生，号440582197911XXXXXX，现住址为省市宝安区，截至本预案披露之日持有资基金管理企业执行。序号序号1重大民事或者仲裁。先生以现金公司本次非公开的构成关联，除此之外，本次不会导致公司与先生之间产生其他关联。本次预案披露前24个月，先生与公司之间不存在重大的情况。四、，男，中国国籍，无永久居留权，1983年出生，号440306198301XXXXXX，现住址为省市福田区，截至本预案披露之日持有公司3.83%，2010年至今担任设备（）董事长，2013年6月至今担任本公司董事。重大民事或者仲裁。先生以现金公司本次非公开的构成关联，除此之外，本次不会导致公司与先生之间产生其他关联。五、共赢2号计划备忘录第34号：员工持股计划》等有关法律、行政、规章、规范性文件和且本次非公开事项经中国核准后，员工持股计划即可以实施。员工持股计拟筹金总额上限为5,000万元，来源为员工合法薪酬、自筹等。资本：30,000成立日期：2011117（为主体参与本次非公开。资本：5,000万元成立日期：2014317务。截至2014年12月31日，上银瑞金成功并管理专项资产管理计划29只，最近一年简要财务状况如下 审计201412312014本次完成后，上银瑞金与本公司不存在同业竞争。慧富7号计划以现金认购公司本次非公开的构成关联，除此之外，本次不会导致公司与上银瑞金其他关联。员未发生重大。票。该资产管理计划存续期不少于36个月。不存在同业竞争的情形，亦不存在关联。控制人与人之间的重大情况资本：15,000万元成立日期：199864 投 理 ：201412312014华安基金及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚（与本次完成后，华安基金与本公司不存在同业竞争。翱翔计划以现金认购公司本次非公开的构成关联，除此之外，本次不会导致公司与华安基金产生其他关联。本公司之间的重大情况员未发生重大。票。该资产管理计划存续期不少于36个月。不存在同业竞争的情形，亦不存在关联。际控制人与人之间的重大情况第三节附条件生效的合同的内2015年4月14日，公司与、、、、-第2：人（乙方：、、、、共赢2号计划、慧富号计划和翱翔计签订日期：201514日。本次非公开的价格为定价基准日前20个日公司A股交易均价（定价基准日前20个日A股均价=定价基准日前20个日12.15增股本等除权除息事项，则每股价格将进行相应调整，调整如下：述计算的除权、除息调整后的价格进行相应调整。若本次非公开的总数因政策变化或根据核准文件的要求予以调减的，则本次非公开之各对象金额届时将相应等比例调减。123451234567非公开的数量和方的数量将作相应调整。人根据协议的自本次非公开结束之日起36个月内不得上市或以任何方式转让。在本次非公开获中国正式核准后，主承销商根据中国最终核不可撤销地同意按主承销商向其发送的《及缴款通知书》的要求，在该通知确账户，验资完毕并扣除相关费用后再划入甲方募金专项帐户。个工作日内修改其现行的公司章程，并将人的在登记结算机构办1、人董事会、股东大会批准本次非公开款总金额的5%向甲方支付违约金，因被依法认定为不能归责于人的事由放弃发生逾期，人应自逾期之日起按逾期未缴纳金额每日万分之五的标准向人支付违约金，并赔偿由此给人造成的全部损失。如果逾期超过30个工作日仍有未缴部分，人有权选择单方面解除本协议或者选择按照已缴付金额部分执行协议，人应当向人支付相当于逾期未缴纳金额5%的违约金，并赔偿由此给第四节董事会关于本次募金使用的可行性分

1大办公电子商务项2募金到位后，如扣除费用后的实际募金净额低于募金拟投入金额，不足部将通过自筹解决。在本次非公开募金到位之前，公司可以根据项目需要以自筹先行投入，在募金到位之后予以置换。套等，建立公司线上与线下相结合的运营模式，打造辐射的大办公综合服务平台，实现面向中小客户的O2O运营模式及一站式集成服务供应商的战略。《电子商务“十二五”发展规划》中提出，国家大力鼓励并子商务产业服务水平及能力。收期（含建设期）5.09年，税后内部收益率为37.22%。现金比率=（货币+性金融资产）/流动负下降，对公司的运营形成一定的压力。本次非公开完成后，公司的偿债能力指随着业务的扩张，公司日常营运的需求不断增加，2011-2013年，公司存货、应付账款期末余额分别增长了86.97%，17.83%，2013年商品、接受劳务次非公开补充流动，将在一定程度上缓解营运的压力。本次非公开完成后，公司可使用增加，资产总额和净资产总额相应的提升，有利于公司未来通过其他融资以更低的成本获取，从而增强公司的会发生重大变化。公司本次非公开募金将用于大办公电子商务服务平台项目的建设及补充流动。募金投资项目建成后，将深化公司“互联网+利于部署的推进本次非公开募金到位后，公司净资产规模得以增加，资本实力得第五节董事会关于本次对公司影响的讨论与分本次完成后，公司将增加49,382,712股限售流通股，公司的股东结构将发生一定变化；控股股东控股在公司的持股比例由49.08%变动至43.38%，仍为公司控股股东，因此，本次不会导致公司控制权发生变化。前后12前后1234--567--8--9--本次非公开募金到位后，公司总资产与净资产将大幅增加，资产负债本次非公开后，由于本次后公司净资产和总股本将增加较大，因此短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现下降。但募金投资项目达产后，公司的能力及竞争力将得到极大的提升，有利于公司的可持续本次由特定对象以现金方式，本次完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加。同时，随着本次募金逐步投入使用，公司业务规模将不断扩大，未来公司经营活动产生的现金流量将得到显著提升，公司状况也况 理关系不会发生变化，亦不会因本次产生同业竞争或潜在同业竞争。公司实际控制人先生，先生之兄弟、和，员工持股计划共赢2号计划本次非公开的将构成关联。除此之外，本次不会导致公司与关联方产生其他关联。本次非公开完成后