2022-2025年牙膏行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年牙膏行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义牙膏是洁牙制品的一种，一般呈凝胶状，通常会抹在牙刷上，借助牙刷的机械摩擦的作用清洁牙齿表面，对牙齿及其周边进行清洁，使口腔净化清爽。一般来说，牙膏有3类主要组分:香味剂、赋形剂和功能，或治疗性添加剂。牙膏的分类方法很多，可按酸碱度分类、按研磨剂分类、按洗涤剂分类等。随着市场和消费者要求的变化，牙膏名称也是多样化的。特点产业链上游牙膏行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，牙膏行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游牙膏行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于牙膏企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游牙膏行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02行业政治环境1要求自2022年7月1日起，化妆品注册入、备案人、受托生产企亚应当按照《规范》要求组织生产化妆品。2022年7月1日前已取得化妆品生产许可的企业，其广房设施与设备等硬件条件须升级改造的，应当自2023年7月1日前完成升级改造，使其厂房设施与设备等符合《规范》要求。牙膏生产质量管理按照本规范执行。国家药监局《化妆品生产质量管理规范》以思想为指导，以稳中求进作为行亚发展的总基调，以建设和巩固世界口腔清洁护理用品生产强国，不断提高我国人民口腔健康水平为目的，以科技创新、“兰品”战略、智能绿色、质量安全、国际合作等为主要手段，推动行业实现高质量发展。口腔清洁护理用品协会《中国口腔清洁护理用品行亚“十四五”发展规划》牙膏参照本条例有关普通化妆品的规定进行管理。牙膏备案人按照国家标准、行业标准进行功效评价后，可以宣称牙膏具有防龋、抑牙菌斑、抗牙本质敏感、减轻牙龈问题等功效。牙膏的具体管理办法由国务院药品监督管理部门拟订,报国务院市场监督管理部门审核、发布。国务院《化妆品监督管理条例》经济环境经济环境社会环境1社会环境1根据第四次全国口腔健康流行病学调查结果，中国居民84．9%的人对口腔保健持积极态度，口腔健康知识知晓率为60.1%，5岁和12岁儿童每天两次刷牙率分别为21%、39%，成人每天两次刷牙率为36.1%。目前，全国人均年消费牙膏量为8标准支，如将每人每天两次刷牙率提高到80%，则人均年消费牙膏量可达到5.5标准支，全国牙膏总生产量可达到100万吨，中国人民的口腔健康水平也将有明显的提高。社会环境2第四次全国口腔健康流行病学调查还显示:5岁儿童乳牙龋患率为70.9%，12岁儿童恒牙龋患率为35%，65岁～74岁老年人患龋率为98%；同时，牙周健康状况也很不理想，65岁～74岁老年人的牙周健康率仅为9.3%。因此，中国牙膏行业的发展必须紧紧结合中国人民生活质量的提高和社会消费的新需要，这几年相关牙膏企业陆续开发的高效抗敏牙膏、中药护龈牙膏、口腔黏膜修复牙膏以及小苏打牙膏、生物酶牙膏、益生菌牙膏等都反映了这一趋势。社会环境2我国口腔健康仍有较大提升空间，整体患龋率较高，除了年龄较高的老年人存在很高的患龋率，患龋年龄逐步趋向低龄化。根据第四次全国口腔健康流行病学调查显示，5岁儿童乳牙龋患率为70.9%（比上次调查上升了5.8个百分点），12岁儿童恒牙龋患率为35%%（比上次调查上升了7.8个百分点），65岁～74岁老年人患龋率为98%；同时，牙周健康状况也很不理想，65岁～74岁老年人的牙周健康率仅为9.3%。因此，中国牙膏行业的发展必须紧紧结合中国人民生活质量的提高和社会消费的新需要。社会环境行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对牙膏行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。供需平衡促进市场发展牙膏产业处于快速增长时期，由于牙膏行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，牙膏市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化政策利好口腔健康是身体健康的重要体现，维护口腔健康是防控全身性疾病的重要途径。世界卫生组织将口腔健康列为人体健康的十大标准之一。为促进牙膏市场的健康有序发展，我国政府部门出台了一系列规范和促进行业发展的政策文件。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，牙膏行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业现状分析PART03行业现状分析伴随着牙膏行业产品技术的不断进步已经消费者对于口腔健康的重视程度不断提升，过去传统的大众消费牙膏已经不能在满足所有消费者的需求。传统产品大多强调预防牙齿问题，以清洁牙齿、预防龋齿、减轻牙齿敏感、抑制牙菌斑等作用为主，而近5年来，更加强调预防口腔问题，具有减轻牙龈问题、修复口腔黏膜、减轻口腔异味、养护口腔等作用的创新产品份额显著上升。牙齿、牙龈、牙周、口腔黏膜、口腔微生态环境都成为产品创新的方向。目前根据不同的用户需要，牙膏已经被分为不同类型的产品，如美白清洁类牙膏的主要作用是美白牙齿、清新口气、给口腔带来舒适愉快的口感。口腔健康类牙膏的主要作用是预防龋齿、减轻牙本质过敏、减轻牙龈问题、抑制和减少口腔细菌、修复口腔黏膜等。行业市场规模随着经济的快速发展，人均收入水平不断提升，人们对口腔健康及美丽重要性的意识提升和消费升级的推动，拥有庞大消费群体的中国口腔清洁护理市场呈现出巨大的增长潜力。近年来我国口腔清洁护理用品行业市场规模呈逐年上升走势，数据显示，2021年我国口腔清洁护理用品行业市场规模达5273亿元，同比增长56%。在口腔清洁护理用品中，牙膏是行业最大的口腔清洁护理品类，2021年的市场份额达到59.72%；其次是牙刷，占比387%；漱口水/漱口液和牙线产品所占比重较小，分别占比8%、06%。目前，中国已成为世界上最大的牙膏生产国、消费国和出口国。近年来，我国牙膏市场产量总体呈上升趋势，2021年全国牙膏生产企业全年产量约为67.17万吨，同比下降0.62%。行业现状产量就牙膏产业生产状况而言，受益消费水平提高，我国牙膏产量整体表现为波动增长趋势。根据协会数据我，我国牙膏产量从2012年的47万吨增长到2020年67.59万吨。最新数据显示，2021年上半年产量为316万吨，同比2020年同期增长1销售收入就销售收入情况而言，受我国整体口腔健康意识提升及消费观念转变，消费者越来越重视口腔护理，从而带动我国牙膏市场销售收入的快速发展。与产量波动上涨不同，我国牙膏销售收入快速上升，主要原因是市场价格有所上升，产业整体量价齐升。跟据中国口腔清洁护理用品工业协会行业数据，2020年我国牙膏行业规模以上企业销售收入约265亿元，同比2019年增长6.81%。据中国口腔护理用品工业协会，2020年规模以上牙膏生产企业销售收入约265亿元人民币，功效型产品市场份额已占94%，从产品功效看，美白、中草药品类牙膏仍然是主要诉求，美白类牙膏市场份额达28%，中药植物成分的牙膏份额达25%，抗敏感牙膏市场份额达10%，特色明显的产品市场拓展加快。行业痛点3牙膏行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力12政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，牙膏行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，牙膏行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，牙膏行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于牙膏行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议拓展适用范围，丰富护理形式孕期各种口腔问题频发，但是产后特别是月子期间口腔健康也不容忽视。产后妇女营养大量流失，尤其是钙流失较严重，牙齿会有酸软的现象，因此还可以开发产期牙膏，主要针对牙齿酸软及敏感问题，可添加修复牙釉质的物质来缓解敏感及预防龋齿等问题，同时可搭配极细的软毛月子牙刷，能更温和的呵护口腔健康。另外还可开发中草药漱口水、泡沫慕斯牙膏等多种形式的口腔清洁产品，满足孕产期女性不同的需求，更方便携带且随时可保持口腔清洁。原料安全性追本溯源目前国内市场上对食品、化妆品进行有机认证的还是少数，但是随着市场的发展，人们对安全性的要求会越来越高。孕产期口腔护理用品的安全性是首要标准，未来这类产品可以进行有机认证，从原料就可追本溯源，获得有机认证的原料在最终产品中所占的比例不少于95%；只允许使用天然调料、色素和香料等辅助原料和有机认证标准中允许使用的物质，不允许使用人工合成的添加剂；有机产品在生产、加工、贮存和运输的过程中还应避免污染。经过有机认证的孕产期口腔护理用品，其安全性可追溯到使用的每种原料，可彻底打消消费者的安全疑虑。风味与功能契合及使用形式创新当今，牙膏的风味已越来越成为消费者选择某款牙膏的重要因素，刷牙不仅是满足清洁口腔、保护口腔健康的需求，更多上升为一种身心的体验。对于孕期牙膏更是如此，面对嗅觉和味觉极其敏感的孕妇群体，牙膏风味与功能的契合尤为重要，风味选择的好坏可影响功能的表达效果。另外，孕期不同的阶段，孕妇对风味的需求也有所不同，可开发孕早期、孕中晚期、产期三个阶段的不同风味及功能相契合的牙膏套装，既满足了消费者不同时期的特定需求，也丰富了使用选择，让体验形式更多样。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三牙膏行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；牙膏行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，牙膏行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，牙膏行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进牙膏行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域牙膏行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着牙膏的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家牙膏企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务牙膏行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位牙膏行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势牙膏行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系牙膏行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率牙膏行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持牙膏行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，牙膏行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，牙膏行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，牙膏企业对牙膏行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。牙膏行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是牙膏行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是牙膏行业企业的价值实现，牙膏行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的牙膏行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，牙膏行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来牙膏行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局2按销售量计，2021年，我国牙膏线下市场销售量份额排在第一的是好来化工，市占率为22%；宝洁和云南白药紧随其后，分别占比179%、158%。随着国民口腔健康意识的提升以及对儿童口腔健康问题的日益关注，儿童口腔清洁护理市场规模持续增长。据统计，2021年儿童品类产品线下渠道零售额规模为25.94亿，其中前五大牙膏品牌企业的市场份额总占为510%，相比2020年下降0.79个百分点。在口腔清洁护理用品中，牙膏是最大的口腔清洁护理品类。受竞争加剧叠加疫情因素影响，部分外资/合资品牌连续两年线下渠道市场份额持续下滑，云南白药、冷酸灵（登康口腔）等本土品牌通过产品结构的持续升级、渠道运作的持续精耕、风险应对的快速响应等，持续提升市场份额，表现出比外资品牌更强的抗风险能力。行业发展趋势2019202020212022在大格局中谋划新思路当前，中国经济的发展已经进入了新的格局和新的业态，并具有三个特点:一是国内消费市场进一步扩大，全国已有4亿人进入中等收入群体，城镇化和新农村建设进一步加快，促进消费对国民经济的贡献已达57．8%；二是环保、绿色、健康产业更快发展，国家和社会对环保更重视，更强调鼓励绿色发展，人民群众更崇尚健康美好；三是互联网、大数据、新媒体在消费产业中持续发挥销售的引领作用。以上特