安全操作系统行业市场现状调查及投资策略

安全操作系统行业市场现状调查及投资策略

操作系统行业现状及未来前景分析科技新型举国体制的实质是充分调动科技界、教育界、产业界等有关人员的积极性、创造性与持续性，人才供给对于产业链的长久发展来说至关重要。当前，全球车用操作系统发展还不成熟，通过3年至5年的努力，完全有可能打造一个自主可控开源开放的操作系统，形成我国引领未来汽车产业发展的新格局。目前，依托开源生态以及政策东风，正快速崛起，涌现出了一大批以Linux为主要架构为国产操作系统，如中标麒麟、银河麒麟、深度Deepin、华为鸿蒙等，未来的广阔发展前景值得期待。在国产操作系统厂商中，目前中标麒麟、银河麒麟、深度Deepin、华为鸿蒙各有所长，在竞合中不断加大国产厂商的市场话语权和占有率。《2022年中国操作系统发展研究报告》显示，国产操作系统通用市场增速将超过20%，国产操作系统通用新增市场在2024年将达到34．1亿元的规模，国产操作系统创新发展将开启加速度。《十四五信息化和工业化深度融合发展规划》提出，到2025年，企业经营管理数字化普及率达到80%，数字化研发设计工具普及率达到85%，关键工序数控化率达到68%，工业互联网平台普及率达到45%。这意味着，未来企业技术和产品与市场需求形成了同频共振，不断促使供应链更具创新活力和发展空间。随着基础软硬件国产化的推进，国产操作系统在金融、石化、交通、医疗等行业实现突破及规模性应用。信息产业继移动互联网之后的下一个万亿级市场，将成为整个国民经济转型升级的信息基础设施。未来几年物联网将达到数百亿乃至千亿级连接。这些为操作系统的应用提供了广阔的前景。目前，中国市场正在成为世界上发展最快的智能手机市场，在美国和西欧等发达市场，由于智能手机的高度饱和，导致智能手机的销量开始下滑，像苹果和三星等国际厂商已经开始改变现有的方式，更加注重他们的产品在中国市场销量，以便能够保证自己的市场占有率。据了解，第二季度移动端操作系统市场份额出炉，其中Android操作系统占比最高，为77．14%，高居榜首，与上季度占比基本一致。iOS操作系统占比22．83%，位居第二。在Android操作系统中，Android8．1占比最高，为20．03%，较上季度占比上升约2%，Android6．0占比16．16%，Android8．0占比为14．96%。Android9．0占比为12．18%，较上季度占比上升约8%。未来，在政产学研用的精诚合作下，用供应链、创新链和价值链来搭建创新模型，能够形成更好的良性运转，助推国产操作系统核心技术创新发展。2020年，全球电脑操作系统新增市场规模321亿美元，较上年增加80亿美元，同比增长33．2%；预计2023年全球电脑操作系统新增市场规模达到333亿美元，2019-2023年年复合增长率为8．37%。操作系统发展历程操作系统发展于上世纪中叶，经过单道批处理系统、多道批处理系统、分时系统、实时系统等几个阶段，发展出具有多种类型操作特征的通用操作系统。依据底层架构操作系统可以分为Unix/OSX、Linux/Android、Windows三类，其中Linux、苹果OSX为Unix的衍生变体版本，而谷歌Android则是基于Linux的一个发行版本。中国操作系统市场规模操作系统是信息系统之魂：时任科技部部长徐冠华曾说，中国信息产业缺芯少魂。这里的芯指的是芯片，魂就是操作系统。操作系统是连接计算机系统软硬件资源的纽带。《十四五数字经济发展规划》等多项重要政策强调操作系统国产化重要性。操作系统信创市场空间大，国产厂商发展迅速：2021年，中国PC和服务器操作系统总体市场规模482亿元，同比增速约为10％，较为平稳。中国操作系统国产化率较低，在信创政策支持下，2018-2021年，麒麟和统信两家营收之和从1．41提升至18．14亿元，国产化率从0．4％提升至3．8％。基于2025年数据，信创操作系统市场空间为每年205亿元。信创是国产操作系统新的起点：信创目标完成后，国产操作系统行业还有广阔发展前景，体现在三个维度。1）从信创走向最终的全球消费市场。信创的最终目的是能够培养出属于具备国际商业竞争力的信息技术公司。根据测算，以2025年为基准，中国非信创操作系统市场规模381亿元，比信创市场规模更大。2）从PC和服务器走向工控、物联网、车载等市场。2021年12月，搭载麒麟OS的DCS系统已在华能瑞金电厂落地。3）从一次售卖走向多元服务收费。全球来看，成熟的操作系统企业，除了一次性售卖操作系统软件外，还可以通过应用商店抽成、开放接口、服务器运维、广告费等方式收取可持续费用。国产操作系统技术已经赶超海外，生态正在逐步追赶：国产操作系统从性能上已经较好的实现了追赶，基本达到了好用阶段。2021年7月，麒麟操作系统配合鲲鹏拿下国际权威的SPECCloud测试全球最高分，相较同类云厂商在鲲鹏服务器上性能提高40％~382％，在同规模的X86服务器上性能提高56％。国产操作系统的瓶颈主要是生态薄弱，使用者少。当前麒麟软件和统信软件都跨越了生态发展临界点，生态建设步入快车道。随着信创事业的推进，操作系统的生态问题可以逐步解决。操作系统行业是寡头垄断格局，国产操作系统龙头将会强者愈强：寡头垄断格局是操作系统市场演化的必然结果，全球操作系统市场被微软、谷歌、苹果等寡头垄断。操作系统作为基础软件，上承应用，下接硬件，面向用户，对生态要求极高。生态加持下，操作系统技术变迁较慢，但积淀深厚，因此操作系统行业强者愈强，最终会演化为寡头垄断。基于此，国产操作系统市场也将走向寡头垄断格局，现有行业龙头麒麟软件地位将进一步加强。操作系统行业的发展情况（一）全球操作系统行业发展情况1、全球操作系统竞争格局在面向个人及政企办公的操作系统中，Windows和Android的市场占比较高。根据Statcounter数据，2021年，在桌面操作系统领域，Windows的市场份额为74．76%，MacOS的市场份额为16．04%，二者合计占据了全球90．80%的市场份额；移动操作系统领域，Android的市场份额为71．89%，iOS的市场份额为27．34%，二者合计占据了全球99．23%的市场份额。桌面操作系统和移动操作系统主要面向个人用户以及政府和企业办公用户，经过多年的技术发展和市场实践，Windows、MacOS、Android、iOS等全球主流操作系统已建立运行良好的软硬件生态，并通过不断完善生态系统，持续提高操作系统的易用性和人机交互友好性，因此，以上操作系统长期处于全球领先的市场地位。2、全球操作系统市场规模情况操作系统作为承上启下的基础软件，是各类应用软件正常运行和调配硬件资源的必要条件，随着全球科技的不断发展，全球操作系统市场规模持续稳定增长。根据数据，2020年全球操作系统的市场规模约为367．6亿美元，预计2021年为373．2亿美元，2016年至2020年的年均复合增长率为2．59%。（二）国内操作系统行业发展情况1、国产操作系统演进情况20世纪70年代，我国开始进行国产操作系统的研究和开发工作，众多高校和科研院所参与了以Unix为基础的操作系统开发。20世纪90年代，随着Linux的诞生，国内也陆续开发了红旗Linux、蓝点Linux、XteamLinux等标志性的早期国产操作系统。我国国产操作系统的起步时间虽较早，但国内普遍将其作为科研项目，缺少产业化和商业化发展。同时，国内软硬件生态基础不完善、操作系统专业人才缺乏，因此我国操作系统产业落后于美国等发达国家，国内操作系统市场亦逐渐被国外巨头垄断。近年来，随着我国对国家信息安全的高度重视，操作系统等基础软件领域成为国家战略重点引导方向，我国国产操作系统行业迎来了发展机遇。2、我国操作系统市场规模情况近年来，我国操作系统市场规模保持着较快增速。根据华经产业研究院数据，2020年，我国操作系统（不区分是否国产）市场规模为791．1亿元，2014年至2020年的年均复合增长率为6．16%。我国面向生产及关键业务系统的操作系统主要安装于服务器和各类专用设备。根据数据，我国服务器操作系统2021年市场规模达到57．7亿元，2024年预计达到94．0亿元，2021-2024年市场规模年均复合增长率预计为17．67%。从行业分布来看，根据数据，2021年服务器操作系统最大的五个下游市场分别为金融、政府、互联网、能源和电信运营商，市场规模分别为11．7亿元、10．6亿元、9．5亿元、6．1亿元和4．7亿元。未来，受信息化转型板块建设、东数西算工程实施等因素影响，金融、政府、互联网、能源和电信运营商等下游市场将继续释放大量对服务器操作系统的需求，根据赛迪顾问数据，2024年，服务器操作系统在以上下游市场的市场规模将分别达到20．2亿元、16．5亿元、15．7亿元、11．1亿元和6．9亿元。受益于电力行业信息化建设的加速，电力行业服务器操作系统的市场规模快速增长。根据数据，中国电力行业服务器操作系统市场规模在2021年达到5．6亿元，2024年预计达到8．7亿元。3、我国操作系统国产化率低，空间较大我国软件行业经过多年的发展，在部分服务性软件或细分行业应用软件领域已实现较高的国产化率，但在基础软件和高端应用软件领域仍依赖国际厂商。根据数据，2022年，我国操作系统国产化率不足5%。操作系统作为整个IT系统和软件产业生态的核心，是国家信息安全的基石，也是支撑我国未来数字经济发展的核心重点领域，随着我国科技创新的持续发展和自主可控进程的加速，国产操作系统未来市场空间将快速提升。全球操作系统行业现状PC，平板电脑，智能手机等终端设备市场已发展多年，渗透率提升空间有限，全球销量较为平稳。作为电子终端设备中连接计算机硬件与程序之间的中介，操作系统的市场规模也较为稳定，2020年全球操作系统市场规模约为367．6亿美元，同比增长1．58%，预计2021年为373．2亿美元。操作系统行业面临的机遇与挑战（一）操作系统行业发展的机遇1、操作系统进程加速近年来，受国际形势变化影响，我国芯片、操作系统等关键领域技术现象屡见不鲜，而我国的网络信息安全也面临日益严峻的挑战。在国外部分国家对我国关键领域技术断供的背景下，在软硬件领域加速发展自主可控的产品，已经成为不可逆转的发展趋势。2020年，CentOS宣布将陆续停止维护，导致基于CentOS的信息基础设施面临严重安全隐患。CentOS在国内大型基础行业生产及关键业务系统的操作系统领域市场占有率较高，其停服后，用户将无法得到官方的系统升级和补丁安装支持，宕机、服务中断、数据泄露等网络信息安全风险陡增。因此，我国大型基础行业生产及关键业务系统建设亟需迁移到国产操作系统上，以增强自主可控能力。在操作系统相关领域，国家积极推动关键基础软件的自主创新，陆续颁布《十四五规划和2035年远景目标纲要》、《十四五软件和信息技术服务业务发展规划》等文件，明确要求聚力攻坚、重点突破以操作系统为代表的基础软件。在国际环境和国内政策双重驱动下，我国国产操作系统的自主创新和产业化发展将加速推进。2、我国数字化转型全面推进操作系统行业发展以数字化转型整体驱动生产方式，生活方式和治理方式变革是我国十四五期间的重要发展方向，随着新一代信息技术的持续创新和国家产业政策的重点引导，我国数字化转型加速推进，进而推动基础硬件、基础软件以及各类应用软件等需求提升。软件是数字化实现的关键，操作系统作为连接上层软件和底层硬件的枢纽，在各行业的数字化转型进程中发挥着基础支撑作用，未来市场空间持续增长。（二）操作系统行业发展的挑战1、国内操作系统产业整体发展水平相对落后美国自20世纪50年代开始，持续引领全球IT行业的发展，在操作系统等基础软件领域处于全球领先地位。我国操作系统产业的整体发展水平则落后于美国等发达国家，国内各行业的生产及关键业务系统仍普遍使用RedHat、SUSE等国外操作系统，根据亿欧智库数据，2022年，我国操作系统国产化率不足5%；同时，部分国内操作系统厂商的技术迭代依赖于RedHat、SUSE等国外厂商的开源项目，缺乏完善的生态系统建设。国内操作系统产业整体发展水平对国内厂商的技术研究、产品开发、市场拓展等均产生了较大制约。2、操作系统领域专业人才相对缺乏操作系统的研发难度大，对专业人才的要求较高。近年来，我国对操作系统等基础软件领域的鼓励和支持持续提升，但由于国内操作系统厂商与国际领先厂商的技术水平、资金实力、业务规模等差距较大，国内操作系统产业整体落后于发达国家，专业人才仍较为缺乏。国产操作系统替代空间广阔当前信息安全上升为国家战略，国产操作系统作为最基础、最底层的计算机软件，是构建安全自主生态体系中的重要一环。为了保证基础软硬件如芯片、操作系统等的安全不受威胁，发展国产操作系统势在必行。从应用领域来看，国产操作系统已在金融、交通、能源、电信等多个行业涌现出应用落地的实例，并逐渐向核心业务领域渗透。目前，操作系统在国产化率明显高于行业，行业中金融和电信的国产化率逐步提升。受益于央行国产化率要求，2020年金融机构开始操作系统国产化测试，2021年部分大行开始小批量试用，2022年大行开始批量级采购和上线使用。诸多大行已经签订千万级国产操作系统框架，涵盖数千套服务器操作系统、数万套桌面操作系统，服务期为3-5年。国产操作系统通用市场规模将会从2021年的18．0亿元增长至2024年的34．1