中国邮轮产业市场分析报告

2018年中国邮轮产业市场分析报告目录摘要.........................................................................................4一、2017年中国邮轮产业发展环境...................................................................6国际环境：全球经济乏力，邮轮市场持续增长...............................................61.全球经济复苏乏力，发展不确定性增强.....................................................62.国内环境分析...........................................................................8邮轮市场持续增长，亚太地位不断凸显.....................................................151.全球邮轮市场规模增长较快，区位集中度依然较高...........................................152.国际邮轮旅游市场年轻化趋势明显.........................................................173.全球邮轮运力规模保持较高增长态势，大船、新船不断推出.............................194.国际邮轮产业经济贡献不断凸显...........................................................215.亚洲邮轮市场规模增长迅速，全球影响力持续提升...........................................226.全球邮轮建造市场高度集中，寡头垄断态势非常明显.........................................26国内环境：国家战略新机遇，旅游产业快速发展.............................................301.“一带一路”倡议，为邮轮经济发展带来新的机遇...........................................302.旅游产业发展速度较快，国内国际旅游需求都持续提升.....................................33二、2017年中国邮轮产业发展现状...................................................................35邮轮市场规模持续扩大，国际地位大大增强.................................................35邮轮船队规模不断增加，邮轮市场竞争激烈.................................................37政策扶持国产邮轮建造，中国邮轮建造开启.................................................40中国本土邮轮发展困难重重，经营压力巨大.................................................42（五）出境购物依然是到访重点，邮轮深度体验不足...............................................43（六）邮轮旅游目的地意识弱，文化建设任重道远.................................................45（七）国际政治环境复杂微妙，邮轮旅游脆弱凸显.................................................46三、2017年中国邮轮产业待解难题...................................................................47全国发展规划亟须创新突破...............................................................47我国邮轮航线政策亟待创新...............................................................49多点挂靠业务政策亟待创新...............................................................51国际邮轮船供政策亟待创新...............................................................52邮轮购置方面亟须政策创新...............................................................53本土邮轮发展面临多重难题...............................................................54营销创新不足，“包船”弊病凸显.........................................................57四、2018年中国邮轮产业发展趋势...................................................................58全国邮轮旅游产业发展，将更加注重整体性与协调性.........................................58中国邮轮旅游市场发展，将更加注重稳健性与持续性.........................................59中国邮轮旅游产品设计，将更加注重特色性与差异化.........................................61五、推进中国邮轮产业行稳致远的对策...............................................................62加大邮轮旅游推广宣传，提升邮轮美誉度...................................................62提升邮轮旅游产品品质，提高邮轮体验满意度...............................................63积极创新邮轮分销模式，化解“包船”旧弊端...............................................65加强产业软环境的建设，构建邮轮新环境...................................................67加快邮轮对接区域经济，形成带动新效应...................................................68对接“一带一路”倡议，国际协同大发展...................................................69图录图12016年固定资产投资（不含农户）同比增速..................................................9图22016年各月累计主营业务收入与利润总额同比增速............................................10图32016年分经济类型主营业务收入与利润总额同比增速..........................................11图42004～2017年全球邮轮旅游市场发展状况....................................................15图52016年全球十大邮轮市场..................................................................17图62010～2016年全球邮轮市场收入规模及增长率................................................22图72012～2016年亚洲邮轮市场客源量变化及增长率..............................................23图8亚洲邮轮市场客源地分布情况..............................................................23图92013～2016年亚洲邮轮市场邮轮类型变化....................................................24图102013～2016年亚洲邮轮市场产品变化.......................................................25图112014～2016年亚洲市场邮轮入境靠泊量分布................................................26图122011～2016年三产业占GDP比重变化趋势.................................................32图132006～2016年我国出境旅游市场规模变化...................................................34表录表12005～2015年全球邮轮市场需求状况........................................................16表22005～2015年全球邮轮市场运力发展状况....................................................19表32016年我国主要邮轮港综合统计分析........................................................36表42017年上半年我国十一大邮轮港综合统计分析................................................37表5国产邮轮建造的相关政策..................................................................40摘要当前，我国正从旅游大国向旅游强国迈进，在政府与市场双重强力推动下，我国邮轮旅游业正加快向邮轮大市场、具有全球影响力的强市场转变。2016年，我国以228万人次的邮轮游客量位居全球邮轮市场第二，上海更成为亚太第一、全球第四大邮轮母港，在全球邮轮产业格局中的地位大幅度提升，邮轮产业正成为上海区域经济转型升级的重要驱动力。时下，我国邮轮产业正经历着非常重要的三大转变：一是市场规模发展正在从超预期增长向稳健发展转变；二是发展方向从过分注重数量的发展向市场结构转型升级转变；三是产品供给从以大船、新船的供给刺激需求向需求引导供给转变。整个邮轮产业对市场规律的认识、对产品品质的重视程度、对新产品的开发力度都日益提升和加大，随之而来的是游客体验满意度不断提升。伴随着邮轮产业积极响应“一带一路”倡议，中国邮轮产业正进入创新驱动发展、结构转型升级的关键时期，迈入稳健发展阶段。但是同时，我国邮轮产业发展依然面临着诸多棘手问题需要解决，诸多瓶颈需要突破，诸多发展路径与模式需要创新。在邮轮产业链上游环节，国产邮轮建造面临着核心技术攻关难、产业配套发展慢、高端建造人才匮乏等问题；在邮轮产业链中游环节，仍然存在邮轮航线单一问题难以破解、国外邮轮企业主导中国市场、本土邮轮企业发展缓慢、邮轮产品创新力不足等问题；在邮轮产业链下游环节，我国邮轮港口盈利能力较差、多数邮轮港口吸引力较弱、邮轮分销渠道较窄、邮轮人才供需矛盾凸显等问题依旧存在。尽管如此，我国依然被认为是全球最具发展潜力的邮轮市场，我国良好的社会经济发展基础、大众旅游时代的到来和各级政府对邮轮产业的强力支持，使中国邮轮产业发展有着前所未有的机遇，推动着中国邮轮产业发展行稳致远。伟大的时代需要伟大的变革，在国家全面深化改革推动下，中国邮轮产业将实现超乎想象的创新变革，为世界邮轮产业的发展注入持续的强劲动力。一、2017年中国邮轮产业发展环境邮轮产业是高度国际化的高端服务产业，它起源于北美地区，繁荣于北美和欧洲，成长于亚太地区。作为高度动态化、国际化的全球性产业，随着国际社会经济发展形势的不断演变，全球邮轮产业新格局正在形成：北美作为全球最大的邮轮市场基地，总部经济明显，引领全球邮轮产业发展；欧洲邮轮全产业链发展，邮轮建造全球性垄断优势明显；亚太作为全球邮轮新兴市场，邮轮增长速度全球最快，发展潜力最大。中国邮轮市场规模虽已经位居全球第二，最为业界看好，但发展经验不够成熟，要密切关注全球邮轮产业发展动态，学习借鉴国际邮轮成熟市场发展经验、路径和模式，以全球视野寻求中国邮轮市场发展新模式、新动力、新路径，为全球邮轮产业发展提供更强的信心和支持。（一）国际环境：全球经济乏力，邮轮市场持续增长1.全球经济复苏乏力，发展不确定性增强2016年，全球范围内经济发展形势依然较为严峻，世界贸易量增长速度是2009年以来最低点，经济发展内生动力依然不足，增长基础依然较为薄弱，经济增长速度尚未达到期望值。发达国家有效市场需求处于较低水平，发展中国家产业结构性改革调整推进过程较为艰难，地缘政治带来的风险持续加大。因此，全球经济发展速度较低和面临多重风险的特征并没有得到根本性改变，同时，保护主义抬头加大了经济发展的难度。根据联合国经济和社会事务部2017年1月发布的《2017年世界经济形势与展望》数据，2016年全球经济发展增速为2.2%，是自2009年以来的七年间经济增长速度最低的一年。根据其预测，虽然2017年世界经济发展的情况将有所好转，增长速度有望达到2.7%，但这一数值表明，2017年的全球经济增长依然处于较低水平。在全球各大区域的经济发展趋势方面，世界第一经济强国的美国在2017年的增长速度可能达到1.7%，欧洲地区经济增长速度有可能达到1.8%，而作为全球最大的发展中国家，中国经济增长速度将远超世界经济发展平均水平和其他发达国家的增长水平，有望达到6.5%，印度在2017年的经济增长速度将有望达到7.7%，增长速度将超过中国。而国际货币基金组织（IMF）对全球经济发展形势较为看好，其对2016年的经济增长预期为3.1%，而对2017年的经济增长预期提升至3.5%，并对2018年的经济发展形势依然看好，预测其增长速度有望达到3.6%。国际货币基金组织认为推动全球经济增长的主要动力来自全球新兴市场以及发展中国家经济体，后者的经济发展预期趋于良好，2017年1～3月，中国的经济增长速度达到6.5%，印度的经济增长速度达到6.1%，在全球新兴经济体中处于较高的水平。从2017年国际社会政治经济发展来看，首先，保护主义、民族主义、孤立主义较为凸显，其中有33%的国际贸易措施直接针对中国，贸易保护主义和美联储加息对全球和跨境贸易量有较大的抑制作用；其次，2017年是全球重要国家领导人的换届之年，在一定程度上加重了世界经济发展的不确定性；最后，民粹主义以及逆全球化发展的趋势也不利于全球经济良好发展，在一定程度上影响世界经济的有效复苏。联合国亚洲及太平洋经济社会委员会在2017年5月发布的《2017年亚洲及太平洋经济社会概览》中的数据表明，亚太地区的发展中国家的经济增长速度在2017年将达到5.0%，并预测2018年将达到5.1%，虽然亚洲太平洋地区国家的经济发展形势不容乐观，增长速度在一定程度上有所放缓，但依然在稳定发展中引领全球经济增长。在全球经济发展下行压力增大的情况下，新兴经济体成为全球经济发展的新动力，尤其是实行“面向世界、更加开放”的外交政策和“一带一路”倡议的中国，在全球经济增长的过程中扮演着越来越重要的角色，成为引领全球经济持续健康发展的重要引擎。2.国内环境分析2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，增速明显放缓，经济持续下行，规模以上工业企业利润下滑。2016年，就业、物价基本稳定，中国经济实现了年初预期的经济增长目标，全年增长6.7%左右。2016年供给侧结构性改革有序推进，“三去一降一补”重点任务取得初步成效。在经济总量方面，中国经济再上一个新台阶，稳稳迈过70万亿元大关，与五年前的10%增长量相当，同时在全球主要经济体中也有突出表现。数据显示，城镇新增就业已经超过1300万人；全年居民消费价格指数（CPI）涨幅为2.0%，完成了全年3%左右的物价调控目标。进出口逐季回稳，第四季度进出口均实现正增长。(1)一般公共预算收入与支出2016年，全国一般公共预算收入159552亿元，其中中央一般公共预算收入72357共预算收入72357亿元，地方一般公共预算收入87195亿元，平均增长率达到4.5%。全国一般预算收入中税收收入占绝大部分，达到81%；非税收收入仅为29198亿元。而在税收收入中，国内增值税40712亿元，国内消费税10217亿元，企业所得税28850亿元，个人所得税10089亿元，进口货物增值税、消费税12781亿元。从2015年数据看，土地和房地产相关税收中，受房地产过热影响，契税同比增长达到10.3%。与此同时，中央与地方各级财政部门实行“三去一降一补”政策，加强支出预算管理，在全国支出放缓情况下，针对各项重点支出给予有步骤、有目的的保障。全国一般公共预算支出187841亿元，其中中央一般公共预算支出27404亿元，地方财政支出160437亿元。从支出项目看，教育支出、科学技术支出和城乡社区支出占绝大部分，而债务付息支出较上年有较大增长，达到40.6%。图12016年固定资产投资（不含农户）同比增速资料来源：国家统计局。(2)主要经济指标2016年，2016年，全国规模以上工业企业实现利润68803.2亿元，与上年相比取得喜人成绩，达到8.5%，而上年增长率仅为-2.3%。2016年工业企业盈利明显增长，体现在以下方面：①全年销售增长贡献突出，各规模以上工业企业主营业务增长明显。2016年全年，社会消费品零售总额332316亿元，比上年增长10.4%。其中，限额以上单位消费品零售额154286亿元，增长8.1%。②利润增长迅速，2016年，规模以上工业企业将2015年的负增长率变成了8.5%的增长率。③利润率上升，2016年，规模以上工业企业主营业务收入比上年提高0.19个百分点。规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额11751.1亿元，集体企业实现利润总额476.9亿元，股份制企业实现利润总额47196.8亿元，外商及港澳台商投资企业实现利润总额17351.9亿元，私营企业实现利润总额24325.3亿元。图22016年各月累计主营业务收入与利润总额同比增速资料来源：国家统计局。图图32016年分经济类型主营业务收入与利润总额同比增速资料来源：国家统计局。(3)居民消费价格2016年，我国物价温和上涨，工业品价格一路上行，同比涨幅在12月创下五年来新高。居民消费价格方面，2016年12月，全国居民消费价格总水平同比上涨2.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点。其中，食品价格上涨2.4%，服务价格上涨2.5%。从具体分类看，食品中的畜肉类和水产品价格涨幅较高，分别上涨4.8%和4.3%，蛋类价格下降4.5%，服务类中的医疗保健、教育文化和娱乐、居住类价格涨幅靠前。2016年，全年平均居民消费价格总水平比2015年上涨2.0%，完成年初设定的3%的物价调控目标。受供给侧结构性改革政策影响，工业品价格继续延续上行态势，2016年12月，工业生产者价格指数PPI同比上涨5.5%，涨幅比上月扩大2.2个百分点，其中，黑色金属冶炼和压延加工、煤炭开采和洗选、石油和天然气开采等行业涨幅居前。(4)进出口情况2016年，我国进出口总额达24.33亿元、出口13.84亿元、进口10.49亿元，贸易顺差3.35亿元。具体情况为：①进出口量呈现由低到高的增长，第四季度进出口均实现正增长。②一般进出口贸易额增长稳定，贸易结构呈现良性发展状态。③国家“一带一路”倡议起到显著作用，国家出口增长明显。巴基斯坦、俄罗斯、波兰等国出口分别增长11%、14.1%、11.8%。欧盟、美国和东盟占我国出口总额的46.7%。④民营企业出口总量依然处于领先地位，总量达到9.28亿元，占外贸总额的38.1%。(5)国家宏观政策2016年，宏观经济政府主基调是一个“稳”字，在强调供给侧改革的同时，将长期与短期相结合，利用市场的力量，保持政策的灵活性。包括以供给侧改革为主、需求调节为辅的宏观调控，坚持四项原则的经济管理；以稳健、灵活、防风险为主的货币政策；以去库存、促发展为主的房地产政策；以由数量转质量、加快产业融合的农业政策；以有保有压、控制成本为主的土地政策。宏观调控：以供给侧改革为主，需求调节为辅助我国经济持续下行，并不是因为周期性，而是由于经济结构不合理。因此，我国宏观经济改革主要面对供给侧，不可能通过短期的政策刺激实现经济反弹，必须通过供给侧结构调整来重塑经济持续健康发展。宏观经济的健康发展需要综合运用需求管理和供给管理，使宏观调控从需求侧管理的一维调控上升为需求和供给二维调控机制。2016年，我国的经济形势和稳健增长的目标决定了国家政策在经济发展的供给侧改革中加大力度，而需求方面则是适度扩张。经济管理：坚持四项原则2016年我国经济管理的四项原则是：①总量调节和定向施策并举。在把握好供给与需求关系的基础上，保持经济总量基本平衡。加强区间调控与相机抉择，明确经济增长的上限和下限。当经济发展滑出合理区间时，坚持在区间调控基础上统筹施策、精确发力，努力布局重大经济结构协调合理发展。②短期和长期结合。一方面，注重宏观经济调控的针对性和有效性。在短期内，解决经济发展的突发情况，熨平短期经济波动，保持经济良好健康运行。另一方面，改善中长期供给能力，推进产业优化升级，培育新的经济增长点，加快经济结构的优化升级。③国内与国际统筹。建立与国际宏观经济政策相协调的机制，以保证能够与主要经济体政策相符合，并能够参与双边国际经济合作，提升国际话语权。④改革和发展协调。以经济建设为中心，以发展问题为导向，针对发展中的深层次矛盾和问题，使改革更加有利于稳增长、调结构、惠民生和防风险。货币政策：以稳健、灵活、防风险为主2016年，我国的货币政策以促进金融高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展的稳健型货币政策为主。主要货币政策包括：①完善宏观审慎政策框架，建立宏观科学评估体系。运用各种融资工具和货币政策，引导资金流向国民经济重点和薄弱领域，降低融资成本。②优化信贷结构，支持实体经济发展。信贷政策以产业投资、重点领域改革和精准扶贫为基础，释放改革红利。③推动金融市场规范创新发展。防范和化解经济金融风险，维护金融稳定，坚决守住不发生系统性和区域性金融风险的底线。房地产：以去库存、促发展为主2016年，在经济下行和高库存压力下，政府重视房地产在促进消费和拉动投资方面的作用，鼓励需求入市，恢复并带动投资者信心。2016年的房地产主要集中在两个方面：①按照加快提高户籍人口城镇化率和深化住房制度改革要求，通过加快农民工市民化，扩大有效需求，打通供需通道，消化库存，稳定房地产市场。②继续推进棚改货币化安置，努力提高安置比例。农业：由数量转质量，加快产业融合我国作为传统的农业大国，农产品供应一直较为充足，尤其是中低端农产品。相对而言，绿色有机农产品供应明显不足。因此，2016年我国的农业政策在保耕地、保产能，注重核心产区粮食生产前提下，逐步转向数量与质量并重的方向。具体的政策内容包括：①改变传统单一农业经营方式，由多种形式农业适度规模经营来代替。以新型城镇化为依托，构建农业与二产和三产的融合。②农业和畜牧业、林业相结合，发展循环经济，构建三元种植结构和旅游、教育、文化与产业的深度融合。土地：有保有压、控制成本2016年土地政策方针是有保有压、控制成本，并进一步强调去产能、去库存、降低企业成本和防范地方债务风险等。主要政策包括：①促进“僵尸企业”改制重组，盘活土地存量。②鼓励发展新产业、新业态，积极保障新产业发展用地。③降低实体企业用地成本，合理确定地价，防止土地价格上涨过快。新业态，积极保障新产业发展用地。③降低实体企业用地成本，合理确定地价，防止土地价格上涨过快。（二）邮轮市场持续增长，亚太地位不断凸显1.全球邮轮市场规模增长较快，区位集中度依然较高十余年来，全球邮轮旅游消费市场需求保持较高增长态势，根据国际邮轮协会（CLIA）统计，2004～2016年，全球邮轮市场游客量从1314万跃升到2470万，增长%88。根据新的船舶规划及部署，国际邮轮协会对2017年邮轮市场前景进行了分析，预计2017年全球邮轮游客总量可达2580万人次，较2016年12月的预估数字2530万人次再次提升。除北美和欧洲，世界其他市场在过去的十年间无论是在市场需求量还是在市场份额方面，均保持快速的增长态势，从2005年到2015年，邮轮市场需求10年间增长了266.1%。图42004～2017年全球邮轮旅游市场发展状况数据来源：CruiseLinesInternationalAssociation。全球邮轮客源区域集中。现代化邮轮旅游起源于经济发达、水域条件良好、海洋文化较为成熟的北美地区，条件良好、海洋文化较为成熟的北美地区，北美地区邮轮旅游已经走过五十多年的发展历程，大量的邮轮公司在此成长，使得北美地区成为全球邮轮旅游最为发达和最具活力的市场区域，也使得北美地区成为全球邮轮旅游发展的样板地区。表12005～2015年全球邮轮市场需求状况单位：百万人次，％注：①欧洲市场在欧盟27国之外，包括俄罗斯和中欧、东欧国家。②关于“其他地区”，主要估计和调整从2009年开始，考虑到南半球经济的动态增长。③2014年的数据已被修订。数据来源：CruiseLinesInternationalAssociation。2016年，美国依旧为全球最大的邮轮客源地市场，邮轮游客年总量达1152万人次，中国的邮轮游客年总量达228万人次，超越德国成为全球第二大邮轮市场，位列第三的德国邮轮游客年总量达到202万人次，位列第四的英国邮轮游客年总量189万人次，位列第五的澳大利亚邮轮游客年总量达到129万人次，加拿大与意大利邮轮游客年总量均为75万人次，法国达到57万人次，西班牙与巴西则数量相当，均为49万人次。图图52016年全球十大邮轮市场数据来源：CruiseLinesInternationalAssociation、中国交通运输协会邮轮游艇分会。2016年邮轮热门旅游目的地分别为加勒比地区（35%）、地中海地区（18.3%）、不含地中海地区在内的欧洲其他地区（11.1%）、亚洲地区（9.2%）、澳大利亚/新西兰/太平洋地区（6.1%）、阿拉斯加地区（4.2%）以及南美地区（2.5%）。2.国际邮轮旅游市场年轻化趋势明显国际邮轮协会统计表明，国际邮轮旅游市场具有以下特征。一是年轻一代包括“千禧一代”和“X代”（“婴儿潮”的下一代），更加热衷邮轮旅行，对邮轮旅行的评价高于以陆地为基础的旅行、全包式度假、观光、民宿旅游、露营。邮轮旅游者将邮轮旅游视为一种放松精神、减轻压力的最好的旅游方式。二是体验过邮轮旅游的游客对邮轮具有较高的忠诚度，大约92%的游客表示可能会或者一定会再次进行邮轮旅游。其中年轻一代的忠诚度最高，2/3的“千禧一代”和“Y代”（1980～1995年出生的人）将邮轮旅游作为他们最喜欢的旅游方式，其中56%的游客更加喜欢海洋邮轮，10%的游客更加喜欢内河邮轮；这种现象在“X代”中更加明显，其中58%的游客更加喜欢海洋邮轮，13%的游客更加喜欢内河邮轮。三是游客与其他人一起享受邮轮旅游时的感觉更好，即当游客与家人或朋友乘坐邮轮时对邮轮旅游的评价更好。四是没有参与过邮轮旅游的人更加依赖同伴，他们获得建议的渠道主要是朋友、家庭、旅游目的地网站以及旅游信息网。而参与过邮轮旅游的游客获取信息渠道还包括社会网络关系、导游、旅游杂志、旅游博客、旅游App以及旅行社。五是相比于陆地旅游，旅行社在邮轮旅游营销中会收集更多信息，并更愿意为游客提供更多的协助。当旅行社为邮轮游客提供详细的旅游计划时，游客满意度大幅提升。六是邮轮游客出行的时间与年龄正相关。虽然6～8天是所有年龄段人群喜欢的，但追求潮流的年轻人其实更加喜欢短途邮轮旅游，一般为5天及以内；传统主义者更倾向于选择较长航线的邮轮，一般为9天或更长时间。七是虽然大多数种族细分市场在选择邮轮时表现出一定的消费偏好相似性，但黑人以及非裔美国人更喜欢短途邮轮旅游，一般为5天或更短时间。八是对于未来邮轮旅游而言，最受欢迎的邮轮旅游目的地是加勒比海地区、百慕大群岛、墨西哥和西北太平洋等。九是邮轮旅游的主要好处是可以看到新鲜事物和做新鲜事情。绝大多数的邮轮游客将邮轮作为一个良好的旅游目的地。尤其是对“千禧一代”来说，他们比老一辈的邮轮游客更加倾向于较长时间地停留在访问港或者前往一个以前所未到过的目的地。十是游客所认为的邮轮上的重要设施与游客实际使用的不相匹配，比如说游客认为邮轮“保姆计划”是非常重要的，但他们常常不用，相对应的，很多游客认为赌场游戏、购物场所、健身设施、泳池、浴缸等不是重要的，但实际是他们最常使用的。十一是年龄最能影响游客的购买行为。“千禧一代”最为看重的是价格；“婴儿潮”的那一代最为看重的是港口和目的地；而有趣的是，对于传统主义者来说，他们更看重孩子和家庭整体的享受。3.全球邮轮运力规模保持较高增长态势，大船、新船不断推出首先，过去的十多年里，全球邮轮运力部署保持高速的增长态势，全球邮轮可提供的床位天数从2005年的8730万增长到2015年的1.467亿，十年间增长68%。2015年北美地区运力为6960万床位天数，占据全球的47.44%，十年间增长19.2%。2015年欧洲市场运力达到4880万床位天数，十年间增长133.5%，占据全球邮轮运力的33.27%（见表2）。2016年全球邮轮市场新增投入邮轮共计26艘，其中9艘海洋邮轮、17艘内河邮轮。表22005～2015年全球邮轮市场运力发展状况单位：百万床位天数，％数据来源：数据来源：CruiseLinesInternationalAssociation。在北美地区，加勒比海地区依然是邮轮旅游主要目的地，虽然其在全球的市场份额已经从2005年的46.3%下降到2015年的36.2%，甚至2015年增长率为-5%，但其依然以5310万床位天数的运力保持全球最大旅游目的地的地位，在过去十年也依然有着31.4%的增长率。北美其他地区，主要是阿拉斯加、墨西哥、加拿大等，邮轮运力在2015年增长了4.4%，达到了1650万床位天数。尽管有着这样的增长，但这些地区的运力较2005年下降了8.3%。在欧洲，北欧和地中海地区的增长在过去十年是基本一致的，然而，地中海地区在2015年有6.4%的增长，北欧地区的增长率为2.2%，增长率明显低于地中海地区。欧洲整个地区邮轮运力占加勒比海地区的运力从2005年的52%增长到2015年的92%，占据全球33%的运力份额。得益于澳大利亚与中国市场的强力驱动，世界其他地区的运力从2005年到2015年增长了253.8%，其中2015年的运力增长了17.4%。除欧洲、北美地区，世界其他地区的运力达到2830万床位天数，占据全球邮轮运力的19.3%，而其在2005年的份额仅为9.1%。加勒比海地区和欧洲地区在过去十年里基本上占据全球运力的70%～75%，整体来看比较稳定，但世界其他地区有着快速的增长。其次，邮轮的大型化趋势明显，目前10万吨以上邮轮市场存量较大，其中皇家加勒比游轮有限公司旗下拥有大量的大型豪华邮轮，世界上最大的22万多吨的邮轮为其所有。2017年，皇家加勒比游轮有限公司再次打破世界最大邮轮纪录，由STX法国为其建造“海洋交响号”（SymphonyoftheSeas），吨位达到23万吨，比2016年世界最大邮轮纪录创造者“海洋和悦号”还要重3000吨，客房数达到2775间，长度达362米，阳台房比“海洋和悦号”邮轮多出28间，标准载客量达到5494人，最大载客量高达6780人，配有国际船员2175人。皇家加勒比游轮有限公司在中国市场投放16万吨级邮轮“海洋量子号”“海洋赞礼号”两艘；著名国际邮轮公司地中海邮轮2017年6月下水“地中海传奇号”，总吨位为17.15万吨，最大载客量5714人，是有史以来由欧洲船东建造的最大邮轮，在全球目前仅次于皇家加勒比游轮的三艘“绿洲系列”邮轮，是世界第四大邮轮；2017年诺唯真游轮控股有限公司“喜悦号”投放中国市场，总吨位16.77万吨，载客量3850人，是目前以中国为母港出发的最大吨位之一的邮轮。公主邮轮为中国游客量身打造的国际化奢华邮轮“盛世公主号”总吨位14.3万吨，最大载客量3560人。4.国际邮轮产业经济贡献不断凸显国际邮轮协会（CLIA）最新经济贡献报告指出，2015年，全球范围内游客和邮轮员工共有1.227范围内游客和邮轮员工共有1.227亿人次进行岸上观光，在旅游目的地和其他资源市场的直接支出达541.1亿美元，汇率调整后是585.9亿美元，这些也包含邮轮公司支持其运营所购买产品和服务的直接支出，从而产生直接、间接、诱导的产出1179亿美元，汇率调整后是1269.7亿美元。另外，邮轮业提供95.65万个就业岗位，为从业人员提供381.6亿美元收入，汇率调整后是407.6亿美元。国际邮轮协会统计，2016年全球邮轮市场收入规模达到427.9亿美元，同比增长10.6%。图62010～2016年全球邮轮市场收入规模及增长率数据来源：CruiseLinesInternationalAssociation。5.亚洲邮轮市场规模增长迅速，全球影响力持续提升全球邮轮市场的高速发展主要得益于亚洲邮轮市场发展，亚洲地区是世界邮轮旅游市场中成长最快的新兴市场，也是发展最快的一分区。2016年，亚洲地区邮轮载客量达到227.24万人次，占全球邮轮市场份额的9.2%，比2015年增长了38.1%，比2012年增长了193.6%。近年来的增长速度分别为：2013年比2012年增长了55.7%，2014年比2013比2013年增长了16.0%，2015年比2014年增长了17.7%，是全球增长最快的邮轮市场。图72012～2016年亚洲邮轮市场客源量变化及增长率数据来源：CruiseLinesInternationalAssociation。图8亚洲邮轮市场客源地分布情况数据来源：CruiseLinesInternationalAssociation。根据国际邮轮协会发布的数据，从2015年的客源分布看，中国占比47.4%，为亚洲第一，中国台湾占比11.1%，新加坡占比8.8%，日本占8.6%，中国香港占6.1%，印度占6.0%，马来西亚占3.0%，印度尼西亚占1.9%，韩国占1.7%，菲律宾占1.6%，泰国占1.2%，越南占0.9越南占0.9%。其中%40的游客是40岁以下人群。由此可以看出，中国是亚洲最大的邮轮客源市场，亚洲最大的旅游目的地日本、韩国的客源占比较小，两者加起来才10.3%的份额，不及中国台湾地区的11.1%。图92013～2016年亚洲邮轮市场邮轮类型变化数据来源：CruiseLinesInternationalAssociation。根据国际邮轮协会发布的数据，2017年亚洲邮轮市场运力为66艘邮轮，邮轮品牌达到35个，2016年为31个；2017年亚洲邮轮港口靠泊量将达到7196艘次，2016年为5500艘次，同比增长30.8%。在邮轮类型方面，在66艘邮轮中，中型邮轮的数量增长幅度较大，增加了5艘，数量达26艘，约占总数的40%，巨型邮轮增加3艘。从国际邮轮公司投放船型看，在2016年的60艘中，中型邮轮占比最大，达到21艘，大型邮轮有15艘，小型邮轮有16艘，探险邮轮有6艘，巨型邮轮有2艘。从此来看，巨型邮轮的占比依然较低，主要是过大邮轮拥挤程度、运营费用、运营难度等均会有大幅度上升；中大型邮轮占比达到60%，投放邮轮的大型化趋势较为明显，主要是邮轮旅游逐渐大众化，需要较大的船舶装载量，邮轮旅游逐渐大众化，需要较大的船舶装载量，可以满足游客多样的休闲度假需求，可以设置更多的餐饮、娱乐设施，营造良好的宽敞空间感，搭载更多的游客，提升收益，同时也更加体现邮轮是旅游目的地的这一属性。但过于拥挤的巨型邮轮，对邮轮体验有一定不利影响。在邮轮公司提供的产品方面，以4～6晚为最主要的产品，2016年占到%48，2～3晚次之，占到32%，7晚占到6%，公海游占到%5。总体而言，时间越长，产品量逐渐降低。从2013～2014年的产品发展趋势来看，2～3晚的较短期邮轮产品所占比重较高，均在40%以上，但呈现逐渐下降的趋势，2016年比2015年的占比减少8个百分点，为32%；而4～6晚的邮轮产品在逐渐提升，2016年上升到%48，同比增加14个百分点，这主要是因为2～3晚的时间过于短，难以真正实现旅游的目的，而4～6晚的时间较为充裕，可以较好地体验邮轮，并且费用较为合理，使得其占比逐渐提升；7晚的航期占比也有所上升，但比例依然较低；其余更长的航期占比均较低，与休假制度、旅游费用有着直接的关系。图102013～2016年亚洲邮轮市场产品变化数据来源：CruiseLinesInternationalAssociation数据来源：CruiseLinesInternationalAssociation。入境靠泊，指不是访问港邮轮，是入境靠泊记录，母港出发返回也计入一次。从邮轮入境靠泊量来看，2016年日本达到1526艘次，位居第一；中国以850艘次位居第二，其中上海最多；韩国以745艘次位居第三，其中济州岛最多；越南以466艘次位居第四；马来西亚以422艘次位居第五，其中槟城最多；新加坡以391艘次位居第六；泰国以291艘次位居第七，其中普吉岛最多；中国台湾以234艘次位居第八，其中以台北、基隆最多；中国香港以185艘次位居第九；印度尼西亚以172艘次位居第十。从图8中可以看出，日本、中国、韩国是2016年亚洲入境靠泊量最多的三大地区。图112014～2016年亚洲市场邮轮入境靠泊量分布数据来源：CruiseLinesInternationalAssociation。6.全球邮轮建造市场高度集中，寡头垄断态势非常明显目前，全球从事邮轮建造的船厂主要分布在欧洲，如意大利、德国、芬兰、法国等。截至2017年6月中旬，全球豪华邮轮制造商的手持订单共有74艘，分布在19家船厂。其中，欧洲的15家船厂持有69艘，按总吨计，占据全球98%的市场份额。从具体数据看，主要是芬坎蒂尼旗下有6家船厂、共握有27艘手持订单，德国迈尔船厂旗下有2家船厂、共握有19艘手持订单，STX法国握有7艘手持订单，此外，法国AlstomMarine和芬兰AkerFinnyards船企持有一定量的订单。目前，STX法国的配套产品，其欧洲本土化率为94%，其余6%的产品来自亚洲或其他地方；芬坎蒂尼的欧洲本土化率为99%；迈尔船厂的欧洲本土化率为98%。意大利芬坎蒂尼公司是意大利国有造船企业，也是欧洲最大的造船企业之一，在豪华邮轮设计建造方面拥有强大的技术优势和丰富的经验。作为当今全球最大的豪华邮轮建造企业，其占豪华邮轮建造市场30%以上的份额（以历史建造业绩计）。该集团共有6家商船建造厂，其中建造大型豪华邮轮的主要是蒙法尔科内（Monfalcone）船厂和马格拉（Marghera）船厂。目前，芬坎蒂尼主要建造超大型豪华邮轮和小型内河游船。超大型豪华邮轮客位数普遍在3000客位以上，客户主要为嘉年华邮轮集团、地中海邮轮公司等；小型内河游船客位普遍在1000客位以下，客户主要为维京邮轮、美国的几家邮轮公司等。截至2017年6月中旬，芬坎蒂尼下属船厂拥有手持订单27艘243.3万总吨，占世界豪华邮轮手持订单总量的33.4%（以吨位计）。法国邮轮建造业十分发达，STX法国的前身大西洋造船厂始建于1861年，33%的股份由法国国家持控，在139年间总共建造了120艘邮轮。2016年4月6日，STX法国与地中海邮轮签署“2+2”艘豪华邮轮建造意向书，总价值接近40亿欧元（约合45亿美元）。自2003年以来，地中海邮轮向STX法国订购（包括已经交付）的邮轮总共有12艘。STX法国为皇家加勒比游轮有限公司建造了目前为止世界最大的豪华邮轮“海洋交响号”。STX法国是STX集团旗下唯一一家盈利的企业，主要建造大型豪华邮轮，以往建造业绩主要集中在3000～4000客位超大型邮轮，客户包括皇家加勒比游轮公司及云顶香港有限公司等世界知名邮轮公司。截至2017年6月，其拥有手持订单7艘115.4万总吨，占全球手持订单量的15.8%（以吨位计）。截至2017年6月中旬，STX法国持有邮轮订单总吨位为115.4万总吨，占全球手持订单量的15.8%；芬坎蒂尼为243.3万总吨，占全球手持订单量的33.4%；迈尔船厂为291.1万总吨，占全球手持订单量的40.0%。而且，STX法国有更充裕的生产资源。就目前在建豪华邮轮的交付时间看，STX法国的7艘船均能在2020年1月前建完；芬坎蒂尼旗下6家控股企业的27艘船中，交付时间在2020年以后的有11艘；迈尔船厂的19艘船中，交付时间在2020年以后的有8艘。由此看来，一旦有新的订单产生，STX法国能有较多的生产资源以满足新的市场需求。德国是掌握先进邮轮制造技术的主要国家，豪华邮轮和客轮是德国造船领先全球造船工业的最后一块阵地，根据2015年年底数据，豪华邮轮和客轮建造量占到德国所有造船产品的61%以上。德国是中国、韩国和日本三个世界造船大国船舶配套产品的主要供应国。德国船厂逆全球发展趋势，2015年产值达到50亿欧元，2015年与2013年相比几乎翻了一番，2016年订单量达到2015年的水平。德国造船业取得的成功，得益于其能够生产高技术、高可靠性的产品，这是其他国家几十年时间内难以达到的。例如，由诺唯真游轮公司下单在迈尔造船厂建造的“喜悦号”，就是专为中国市场量身定做的。举世闻名的豪华邮轮专业制造商——德国迈尔船厂（MeyerWerftGmbH）是当今德国最大的造船厂，长期以来以建造客船和渡船为主。该船厂由迈尔（Meyer）家族创立于1795年，迈尔以建造小木船起家，1874年开始建造铁船，共交付了客渡轮、滚装渡轮、液化气船、集装箱船、牲畜运输船、内河邮轮、远洋邮轮、海洋科考船等700多艘各型船舶。随着亚洲造船工业的崛起并抢走了绝大部分普通民船订单，迈尔逐渐将业务重心放在了豪华邮轮上。20世纪80年代中期，凭借在旅客船和豪华渡船建造方面的经验和技术优势，迈尔船厂开始涉足邮轮建造市场，并成功建造了首艘邮轮“Homeric”号。此后，迈尔船厂以建造3000～4000客位的超大型邮轮为主。目前，迈尔船厂拥有手持订单19艘291.1万总吨，占世界豪华邮轮手持订单总量的40.0%（以吨位计）。虽然其艘数不及芬坎蒂尼，但总吨位已明显超过芬坎蒂尼。德国劳埃德船厂（LloydWerft）始建于1857年，曾是一家活跃于邮轮修改和维护领域的老船厂，一度只建造新的小型内河邮轮和一些特种船，该船厂于20世纪70年代起转型发展邮轮改建及建造新船业务。云顶香港有限公司的投资和重整，使这家船厂整合了周边的船厂进军大型豪华邮轮建造。（三）国内环境：国家战略新机遇，旅游产业快速发展1.“一带一路”倡议，为邮轮经济发展带来新的机遇“一带一路”倡议促使我国出入境旅游进入新的黄金时期。“一带一路”尤其是“21世纪海上丝绸之路”为我国邮轮远程航线的选择提供了更为广阔的空间。据国家旅游局权威预计，“十三五”期间，中国将为“一带一路”沿线国家输送1.5亿人次中国游客和超过2000亿美元的旅游消费。“一带一路”从中国的四个走向打通了到欧洲、地中海、印度洋的通道，尤其是“21世纪海上丝绸之路”从中国沿海港口过南海到印度洋，延伸至欧洲，以及从中国沿海港口过南海到南太平洋，打通了前往世界邮轮市场最为发达的欧洲、地中海区域的通道，延伸中国跨国、跨洲、跨洋邮轮航线，“一带一路”沿线国家也将成为我国邮轮市场最大的目的地，使得我国邮轮产业的发展空间迅速增大。过去的十年，母港邮轮支撑起了中国邮轮市场的高速发展，但随着我国母港邮轮市场增长放缓，邮轮入境旅游将成为我国邮轮市场发展的新动力。据国家旅游局权威预计，在“十三五”期间，我国将吸引“一带一路”沿线国家8500万人次游客来华旅游，拉动旅游消费约1100亿美元。为推动入境旅游的发展，我国推行了“144小时过境免签”和“15天入境免签”等相关政策，并且免签政策适用区域在逐渐扩大，免签时间不断延长。另外，我国邮轮旅游及目的地的国际推介力度的加大，国外推广机构的设立，中国在“一带一路”沿线国家的国际形象和国家吸引力的增强，海上丝绸之路邮轮旅游精品航线的打造，本土丝绸之路国际邮轮旅游品牌的建立，所有这些都将更大限度地推动我国邮轮入境旅游的发展。邮轮产业的发展需要强有力的专业人才支持，目前我国邮轮专业人才较为短缺，邮轮高级人才短缺问题短期内难以通过培养得以解决，可以从政策等方面加大力度吸引国外邮轮产业专业人才。“一带一路”倡议的实施使得国外人才对中国的认识更加深刻，加上西方欧美国家邮轮市场的逐渐成熟，发展速度放缓，世界新兴邮轮市场的增长性逐渐增强，对西方国家邮轮人才的吸引力也会逐渐增强，越来越多的西方人才参与亚太邮轮市场的发展。宏观经济发展稳中求进，供给侧结构性改革成果不断显现。在新发展理念的引领下，中国经济发展呈现稳中向好的态势，经济增长的发展潜力主要来源于良好的市场发展、创新变革带来的创新驱动以及经济转型所带来的产业结构调整。目前，宏观经济的运行发展处于合理的区间之内，其可持续性、稳定性、增长性、协调性明显增强。2017年中国继续全面推进供给侧结构性改革，推进中国社会经济发展的提质增速，促进中国经济的稳健发展。2016年全国GDP达到74.4127万亿元，同比增长6.7%，其中第三产业发展态势良好，达到38.4221亿元，同比增长7.8%，所占比重持续增加，达到51.6%，所占比重较2015年上升了1.4个百分点。图图122011～2016年三产业占GDP比重变化趋势数据来源：国家统计局统计公报。2016年我国社会消费品零售总额达到33.2316万亿元，同比增长10.4%，去除价格变化的影响，同比增长9.6%。对外经济保持良好的增长态势，2016年服务进出口总额达到5.3484万亿元，同比增长14.2%，进出口的逆差达到1.7097万亿元。2017年上半年，我国GDP达到38.1490万亿元，按照可比的价格测算，比上年同期增长6.9%，其中第三产业所产生的增加值达到20.6516万亿元，同比增长7.7%。我国居民收入水平和消费能力不断提升，2016年我国居民人均可支配收入达到2.3821万元，同比增长8.4%，去除价格变化影响，同比增长6.3%，我国居民人均可支配收入中位数在不断提升，达到2.0883万元，同比增长8.3%。常住地的城镇居民人均可支配收入达到3.3616万元，同比增长7.8%，去除价格变化影响，同比增长5.6%，城镇居民人均可支配收入中位数达到3.1554万元，同比增长8.3%。全国居民人均消费支出1.7111万元，比上年增长8.9%，扣除价格因素，实际增长6.8%。城镇居民的人均消费支出达到2.3079万元，同比增长7.9%，去除价格变化影响，同比增长5.7%。2017年上半年，我国居民人均可支配收入达到1.2932万元，增长8.8%，去除价格变化因素影响，同比增长7.3%。城镇居民人均可支配收入达到1.8322万元，去除价格变化因素影响，同比增长6.5%。我国整体经济增长和居民收入水平及消费能力的提升，为我国休闲度假旅游提供了良好的发展基础，为旅游发展提供良好的内需潜力。根据“经济蓝皮书”对2017年中国经济发展形势的分析来看，2017年全年的GDP增长率预计达到6.5%，同比减少0.2个百分点。2.旅游产业发展速度较快，国内国际旅游需求都持续提升近年来，我国社会经济快速发展和人民生活水平不断提升，单纯的物质生活已经难以满足人们对高品质生活的追求，旅游作为精神享受的重要组成部分，已经逐渐融入人们的生活中。当前，我国旅游业快速发展，已经全面融入国家战略体系，成为国民经济战略性支柱产业，出境旅游人数和旅游消费均列世界第一，与世界各国各地区及国际旅游组织的合作不断加强。2016年我国国内旅游的游客量达到44亿人次，同比增长11.2%，国内的旅游收入达到3.939万亿元，同比增长15.25%。入境旅游市场规模持续快速增长，2016年达到1.3844亿人次，同比增长3.5%，外国籍入境旅游游客量为0.2813亿人次，同比增长8.3%，另外，港、澳、台游客量达到1.1031亿人次，同比增长2.3%。国际旅游保持较高的增长速度，2016年我国居民出境旅游市场规模达到1.35亿人次，同比增长5.75%，港、澳、台旅游规模依然占出境旅游规模的绝对比重，达到0.8395亿人次，同比下降2.2%2.2%。国际旅游带来的收入持续提升，2016年达到1200亿美元，同比增长5.6%。图132006～2016年我国出境旅游市场规模变化数据来源：国家统计局统计公报。国家大力推进入境旅游发展，在免税店审批建设、国外游客入境签证、边防检查以及航权等方面均采取积极措施，在政策措施方面由“单点突破”向“协调推进”转变，为入境旅游的快速稳健发展提供强大的保障体系。2017年我国接待的国外入境游客量达到0.695亿人次；出境旅游市场规模的增长速度已经由高速增长向平稳增长转变，2017年上半年（1～6月）我国居民出境旅游市场规模达到0.6203亿人次，入境旅游市场的规模持续高于出境市场规模，差值已经达到747万人次。入境旅游的快速发展，让更多的外国人重新认识中国、了解中国，具有东方之美的中国正日益成为全球旅游市场越来越重要的旅游目的地。全面建成小康社会的建设将使得人们对休闲度假旅游的需求大幅度地提升，在全域旅游、“旅游+”、供给侧结构改革、带薪休假制度等的大力推行下，我国旅游业将进入快速发展的新阶段、新时期，高品质的旅游消费需求将不断被满足，将进一步推进我国旅游市场规模的不断扩大。二、2017年中国邮轮产业发展现状（一）邮轮市场规模持续扩大，国际地位大大增强经过过去十余年的发展，中国邮轮市场茁壮成长，已经成为亚太地区最大的邮轮市场。亚太地区市场主要包含三大区域，以澳大利亚、新西兰、印尼等为代表的南太平洋地区；以马来西亚、菲律宾、新加坡、印度等为代表的东南亚地区；以中国、日本、韩国、朝鲜为代表的远东地区。其中中国是亚太邮轮市场最具活力的市场，逐渐成为世界邮轮市场发展的新中心。根据中国交通运输协会邮轮游艇分会（CCYIA）数据，2016年全年我国十一大邮轮港大连、天津、青岛、烟台、上海、舟山、厦门、深圳、广州、海口、三亚，共接待邮轮1010艘次，同比增长74.7%。在接待邮轮类别中，接待母港邮轮927艘次，比2015年增长72%，接待访问港邮轮83艘次，比2015年下降8%。在邮轮游客接待量方面，中国十一大邮轮港口接待出入境游客总量达到456.74万人次，比2015年增长87.8%，其中母港出入境中国游客量达到428.98万人次，比2015年增长93%，进入中国的国外邮轮游客量达到27.76万人次，比2015年增加8%。在全国十一大邮轮港口游客接待量的排名中，上海邮轮港共接待邮轮509艘次，占全国市场份额的50.4%，接待出入境邮轮游客量294.49万人次，占到全国总量的64.5%；天津国际邮轮接待邮轮量达到际邮轮接待邮轮量达到142艘次，占到全国总份额的%14.1，接待出入境邮轮游客量达到71.56万人次，占全国总量的%15.7；广州邮轮市场发展十分迅猛，2016年全年接待邮轮量达到104艘次，占到全国总量的10.3%，接待出入境邮轮游客总量达到32.59万人次，占到全国总量的7.1%。表32016年我国主要邮轮港综合统计分析数据来源：中国交通运输协会邮轮游艇分会2017年1～6月，中国主要邮轮港口接待邮轮561艘次，同比增长36%，接待出入境邮轮游客量2115026人次，同比增长16%。其中中国邮轮港口接待母港邮轮498艘次，同比增长36%，接待母港邮轮出入境游客量达到1990894人次，同比增长16%。其中上海接待邮轮244艘次，比2016年增长8.0%；接待出入境邮轮游客量1242594人次，同比减少3.2%。天津邮轮市场规模位居全国第二，2017年上半年接待邮轮总量达到90年接待邮轮总量达到90艘次，同比增长73%；接待出入境邮轮游客量达到410946人次，同比增长103%。广州邮轮市场规模位居全国第三，2017年上半年接待邮轮总量达到68艘次，同比增长33%，接待出入境邮轮游客量197699人次，同比增长21%。深圳太子湾邮轮母港2017年上半年接待邮轮27艘次，接待出入境邮轮游客量63732人次。表42017年上半年我国十一大邮轮港综合统计分析数据来源：中国交通运输协会邮轮游艇分会（二）邮轮船队规模不断增加，邮轮市场竞争激烈2016年中国邮轮市场品牌主要包含皇家加勒比游轮旗下的“海洋赞礼号”“海洋量子号”“海洋航行者号”“海洋水手号”“海洋神话号”，歌诗达邮轮旗下“赛琳娜号”“大西洋号”“维多利亚号”“幸运号”，公主邮轮旗下“蓝宝石公主号”“黄金公主号”，地中海邮轮“抒情号”，天海邮轮旗下“新世纪号”，钻石邮轮旗下“辉煌号”，渤海轮渡旗下“中华泰山号”，丽星邮轮旗下“天秤星号”“处女星号”，星梦邮轮品牌“云顶梦号”，共计18艘母港邮轮，而在2015年母港邮轮为12艘。在区域分布方面，以上海为母港的有“海洋量子号”“赛琳娜号”“辉煌号”“蓝宝石公主号”“幸运号”“抒情号”“新世纪号”“海洋水手号”等；以天津为母港的有“海洋赞礼号”“大西洋号”“黄金公主号”等；以青岛为母港的有“中华泰山号”“海洋神话号”等；以厦门为母港的有“天秤星号”“蓝宝石公主号”等；以广州为母港的有“处女星号”“云顶梦号”等；以深圳为母港的有“银影号”等；以大连为母港的有“海洋神话号”“抒情号”等。2017年中国邮轮市场母港邮轮18艘，皇家加勒比游轮减少1艘，为4艘，分别是“海洋量子号”“海洋赞礼号”“海洋航行者号”“海洋水手号”；歌诗达邮轮为4艘，分别是“赛琳娜号”“大西洋号”“维多利亚号”“幸运号”；地中海邮轮1艘，即“抒情号”；天海邮轮1艘，即“新世纪号”；钻石邮轮1艘，即“辉煌号”；渤海邮轮1艘，即“中华泰山号”；公主邮轮2艘，分别是“蓝宝石公主号”“盛世公主号”；丽星邮轮1艘，即“处女星号”；星梦邮轮1艘，即“云顶梦号”；诺唯真游轮1艘，即“喜悦号”；银海邮轮1艘，即“银影号”。公主邮轮将在2018年全面退出中国市场，公主邮轮一直是为中国邮轮业界较为赞赏的邮轮品牌，主打中高端市场，其专为中国市场定制的邮轮——“盛世公主号”在中国运营一段时间后，也将于2018年退出中国市场。从2017年中国邮轮港口母港邮轮布局来看，上海依然是中国邮轮市场运力最强的市场区域，但华北的天津市场、华南的广州市场与深圳市场等，也在逐步增强他们的市场活力和吸引力，成为各大邮轮公司投放邮轮的新区域。目前华东市场的市场渗透率高于其他新兴区域，良好的经济发展水平、水域条件、客源优势、政策支持等多因素促使中国母港邮轮市场的格局正发生改变。目前邮轮游客90%是新开发的游客，依靠老客户的回购率压力依然较大，这是新兴市场的机遇。华东市场共有12艘母港邮轮，其中上海吴淞口国际邮轮港母港邮轮达到10艘，主要为歌诗达邮轮“赛琳娜号”“幸运号”“大西洋号”；公主邮轮“蓝宝石公主号”“盛世公主号”；天海邮轮“新世纪号”；皇家加勒比游轮“海洋量子号”“海洋水手号”；诺唯真游轮“喜悦号”；丽星邮轮“处女星号”。上海港国际客运中心母港邮轮1艘，钻石邮轮“辉煌号”。舟山群岛国际邮轮港母港邮轮1艘，渤海邮轮“中华泰山号”。华北市场共有5艘母港邮轮，其中天津国际邮轮母港靠泊的母港邮轮3艘：歌诗达邮轮“幸运号”、地中海邮轮“抒情号”、皇家加勒比游轮“海洋赞礼号”。大连国际邮轮港（规划建设）母港邮轮1艘：歌诗达邮轮“维多利亚号”。青岛邮轮母港有母港邮轮2艘：钻石邮轮“辉煌号”、歌诗达邮轮“维多利亚号”。华南市场共有9艘母港邮轮，广州港国际邮轮母港邮轮3艘：星梦邮轮“云顶梦号”“世界梦号”；歌诗达邮轮“维多利亚号”。深圳招商蛇口国际邮轮母港邮轮2艘：丽星邮轮“处女星号”、银海邮轮“银影号”。厦门邮轮母港邮轮“银影号”。厦门邮轮母港邮轮3艘：渤海邮轮“中华泰山号”、歌诗达邮轮“维多利亚号”、天海邮轮“新世纪号”。海口南海明珠国际邮轮港（建设中，目前使用秀英港）母港邮轮有1艘：渤海邮轮“中华泰山号”。（三）政策扶持国产邮轮建造，中国邮轮建造开启邮轮是邮轮产业发展的核心，是掌握市场主导权最重要的法宝。我国各级政府大力支持国产邮轮的建造，积极打造本土邮轮，更好地促进本国邮轮产业链的完善，提升邮轮产业经济效益。2016年10月12日，中船国际邮轮产业园在上海正式宣布成立，为打造豪华邮轮和完善邮轮产业链提供制造、运营、配套等服务。表5国产邮轮建造的相关政策从中央到地方层面，都对国产邮轮的建造提供了良好的政策支从中央到地方层面，都对国产邮轮的建造提供了良好的政策支持。《中国制造2025》明确提出重点发展邮轮建造，要加大对邮轮建造核心技术的掌握。《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》明确提出，要大力支持旅游装备建造的国产化，并支持邮轮旅游的发展。《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》提出，要大力支持邮轮产业的快速发展，并加强在大型豪华邮轮的核心技术突破、邮轮装配以及邮轮建造的相关设施配套方面的支持，支持拥有先进的造船技术的船舶企业设计研发中大型邮轮。并对大力开展旅游设施设备科技创新的企业单位给予资金政策扶持，推进旅游装备建造的科技创新。工业和信息化部发布的《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划（2016～2020年）》的文件提出，重点支持豪华邮轮的建造，将豪华邮轮的建造作为重大专项，加大对邮轮建造的基础技术和建造技术的突破，在自主建造设计豪华邮轮方面加快实施进度，并同时支持游艇的建造设计。工信部颁布的《关于促进旅游装备制造业发展的实施意见》提出，加大对自主邮轮的建造设计，加快推进我国在船舶建造方面有实力的企业与国际邮轮研发设计技术领先的企业开展更多的合作，并在豪华邮轮的建造配套设施方面加快完善，有效推进国产邮轮建造自主标准体系的完善。力争在5～10年的时间里，我国可以基本掌握中大型邮轮的研发技术、修造技术等方面的核心技术，建立豪华邮轮的国内总装企业和邮轮配套设施服务企业以及邮轮的装修企业，在国际邮轮设计建造方面占有重要的地位。（四）中国本土邮轮发展困难重重，经营压力巨大在国际邮轮公司纷纷布局中国市场的同时，“本土邮轮”“本土邮轮企业”“本土邮轮旅游”“中国定制邮轮”“近海邮轮旅游”等关键词逐渐成为邮轮界探讨的热点话题。中国母港邮轮经济始于2006年，其中市场的主角更多的是外籍邮轮，我国对于外籍邮轮公司的市场准入限制较少，而且给予很多支持，积极鼓励邮轮市场发展，使得歌诗达邮轮、皇家加勒比游轮等企业在中国各个区域市场布局邮轮船队，至今形成了外籍邮轮公司主导中国邮轮市场的局面。在市场快速发展的背景下，不少中国实力企业开始进军邮轮市场，海航集团、携程集团、渤海轮渡等企业开始布局邮轮市场，但都是单船经营，中国本土邮轮依然势单力薄，盈利能力较弱，甚至亏损严重。2015年11月，“海娜号”退役，天海“新世纪号”邮轮、“中华泰山号”邮轮、钻石邮轮“辉煌号”等在持续经营，天海邮轮当属经营最好的本土邮轮公司，但面对国际巨头的竞争，企业经营压力巨大。天海“新世纪号”堪称“国民邮轮”，是我国游客最为称赞的本土邮轮，被评为“最佳本土邮轮”，但其经营管理主要由皇家加勒比游轮公司负责，邮轮内装依然是国际邮轮风格模式，显然不是真正意义上的“本土邮轮”，仅仅是“邮轮的本土化”。本土邮轮企业运营的航线也是“日韩航线”，与外籍国际邮轮巨头正面竞争，差异化优势不够明显，使得“性价比”成为本土邮轮企业最大的卖点。与抢占中国市场的外籍邮轮公司相比，本土邮轮公司存在邮轮吨位小、二手邮轮、品牌价值低、资金实力弱、运营管理能力弱、邮轮人才匮乏等问题，这些问题短时间内难以得到有效解决。我国在邮轮票务分销渠道方面占据着绝对的优势，但“包船模式”对中国邮轮市场分销渠道造成了不小的冲击，价格战异常激烈，使得邮轮票务的价格逐渐走低。“价格战”“包船模式”等对外籍邮轮公司也造成了一定的冲击，但对本土邮轮公司和旅行社分销商的冲击更为强烈，使得本土邮轮公司和旅行社分销商的收入急剧下降，但外籍邮轮公司可以从国外其他市场获取收益弥补损失，使得本土邮轮公司与外籍邮轮公司竞争力差距不断加大。（五）出境购物依然是到访重点，邮轮深度体验不足目前在我国邮轮市场的发展中，岸上购物消费是很多游客参与邮轮旅游过程中的重要部分，甚至是关键部分。购物消费是旅游消费的重要组成部分，在邮轮旅游中分量更重，不少游客认为如果没有去免税店购物，会是这次邮轮旅游的最大遗憾，甚至会影响全程心情，尤其是去韩国、日本的邮轮旅游。据旅游大数据，2016年我国民众出境旅游花费达1098亿美元，折合人民币约7600亿元，人均花费900美元，尤其是南美线路人均消费超过5万元。出境旅游消费的大幅度提升使得外汇逆差、内需漏出等负面影响不断加大。那么，出境旅游游客的消费到底是有计划的还是单纯的冲动型消费呢？在日韩邮轮旅游中，不少游客表示对国外产品的品质十分相信，如韩国的化妆品、日本的长寿药品及保健品和家用电器等产品，使得不少人在邮轮出行前就列出计划清单，邮轮旅游的目的成了购物旅行。消费者对“国外制造”的绝对信赖是出境旅游高消费的主要原因，研究发现，消费者总能在价格、质量、功能、品牌之间找到“日本制造”优于国内生产的心理暗示，甚至表现出对“日本制造”的绝对信赖。但研究也表明，以拥有文化资本的中青年群体为主体的消费者在出境旅游消费过程中偏向于有计划购买或半计划购买，其可以通过互联网找到更多关于产品的信息。其实这也是我国邮轮市场发展不成熟、游客对邮轮认知度较低的表现，很多游客尚未将邮轮作为旅游目的地，反而在旅游行程中始终在讨论购物的事情，不少游客在旅行前先查的不是邮轮怎么玩，而是要去日、韩买什么。不少人也认为岸上购物是旅行社收入的一部分，在当前邮轮票价如此低之时，通过在指定的“免税店”等购物，旅行社可以分成不可否认有这样一部分原因。其实无论游客采取哪种出行方式去日、韩，大量的购物消费是不可避免的，而且消费购物也是体现旅游经济的重要方面，但购物不应该与旅游本身“本末倒置”，旅游更多的是精神享受，而不是“买买买”。在邮轮旅游中，旅行社也推出了多种套餐供游客选择，如同程旅游网推出专门的购物套餐，也有多种非购物套餐，而购物套餐一般是免费赠送的