支付解决方案

移动新生活：

SK移动支付解决方案概述中国电信行业新的竞争情况1.1电信运营商收入结构的变化1.2服务发展演变的趋势1.3移动支付是中国联通一个十分明智的选择1.4SK在移动支付行业有着成熟的经验1.5交通和微支付服务对中国联通来讲是可行的和有发展潜力的2.1交通卡服务描述2.2微支付服务描述2.3选择一个长期盈利战略的标准3.1实现该战略的市场规划3.2战略的阶段细化3.3建立商业联盟为订户提供移动金融服务目标为什么要移动支付?什么是移动支付?怎样实现移动支付?1.1中国电信行业新的竞争情况改革前改革后3G牌照&网络许可证TD-SCDMAWCDMACDMA2000牌照&技术收入市场份额市场份额的移动用户

资料来源：中华人民共和国工业和信息产业部电信行业改革后,尽管TD-SCDMA与WCDMA和CDMA2000相比有一定的缺点，但中国移动仍然掌握主导地位。推出3G服务后,所有的运营商都发布了他们3G牌照，并试图显示自己在3G服务的优势.中国联通最后推出“沃”作为其3G牌照.固网运营商1.2电信运营商收入结构的变化资料来源：中移动、沃达丰、Verizon、爱立信等公司的年度报告随着3G的推出,数据服务和增值服务在电信运营商服务结构中占据越来越重要的位置，对于收入结构贡献值也越来越大;随着语音服务资费下调,电信运营商越来越依赖增值服务来增加收入.1.3服务发展演变的趋势面向所有用户的基本移动通信需求多样化、人性化的通信需求语音->IVR->KARAOK综合通信需求,通信->终端->个人通信解决方案生活需求的延伸对高度集成的需求,例如,通信->娱乐->电子商务相关延伸,例如,个人>家庭>朋友用户多样化需求语音服务短信服务常规服务增值服务分割市场和常规服务的个性化服务个性化综合服务个性化服务+相关增值服务个人用户正逐渐表现出对综合服务的兴趣.对移动通信需求的分化趋势愈演愈烈。基本服务增值服务综合服务用户价值延伸中国移动运营商正在不断发展以提高综合服务1.4移动支付已经来临!与SK合作对于中国移动来讲是十分明智的根据AC.尼尔森发布的报告,超过80%的中国消费者更加青睐交通IC卡,信用卡和其他在移动电话中集成的支付工具. 中移动已经在湖南省试验移动支付服务2009年3月,中国移动作为试验在湖南省推出了”移动交通IC卡（手机钱包）”.这种IC卡集成在SIM卡内，并且独立于用户的话费账户和银行卡账户;中国移动宣布,2010年世博会期间，中移动将提供移动支付服务，消费者可以手机订购门票。.

中国电信开发的3Ｇ移动电话小额支付服务2008年12月,中国电信和南京一家IC卡公司合作开发基于网上冲浪的小额支付服务，这是中国电信的3Ｇ品牌;2008年,中国电信(福建省公司)和银行合作推出通过固网实现移动支付和公共事业缴费业务.2009年4月,中国联通宣布与上海公共交通卡公司和复旦大学微电子研究所合作开发NFC芯片与交通移动电话卡集成系统,消费者可以购买这种具有外壳集成芯片或粘贴芯片的手机进行消费。

SKT在移动支付运营服务方面具有长期的经验以及比较全面的服务解决方案;对于中国联通来讲,移动支付竞争的最后一次机会.开发新的服务需要很长周期上述事实表明中国联通将处于一个不利的位置，和SK合作是一个明智的选择.1.5SK的全面的移动支付解决方案和成熟的移动支付经验资料来源：,2001.09,推出MonetaCardMoneta卡作为一种内嵌芯片的信用卡被推出，该信用卡最初由韩国国内五家主要信用卡公司和银行联合发行。2001年,推出移动现金产品NEMO(网络+钱),移动现金(m-现金)被韩国九大银行同时推出，

随后更名为MonetaCash2002.11,推出MonetaCashMoneta作为移动钱包应用被推出，该产品允许消费者通过各种渠道在靠近（或者商店内）进行支付2003.08,Moneta拓展其在线支付业务SKT将基于近距离支付的Moneta支付服务向在线支付服务拓展2003.12,Moneta拥有广泛的通道基础SKT发展400,000商户接受Moneta支付,这个占到韩国支付总额的75%。2007.02,Moneta拥有广泛的用户基础Moneta在韩国有1.5亿注册用户,80%的新型智能手机支持这种信用卡功能20012002200320072003.03推出交通通行证2005.01推出会员购物中心2005

9

:SKT的Moneta在移动支付领域具有超过9年的运作经验

15

:Moneta和韩国15个银行签约提供全面的金融服务

300,000

:每月在韩国新增30万个支持移动支付的手机

对于SKT,具有全面的移动支付解决方案和成熟的运作经验.通过和中国移动合作，SK能够尽最大可能发挥自己的优势概述中国电信行业新的竞争情况1.1电信运营商收入结构变化1.2服务发展演变趋势1.3移动支付对中国联通来讲是明智的1.4SK在移动支付行业具有成熟的经验1.5交通和微支付服务对中国联通来讲是可行的和具有发展潜力的2.1交通卡服务描述2.2微支付服务描述2.3选择一个长期盈利战略的标准3.1实现该战略的市场规划3.2战略的阶段细化3.3为什么要移动支付?什么是移动支付?怎样进行移动支付?2.1交通和小额支付服务对于中国联通来讲是可行的和具有发展潜力的Source：chip.moneta.co.krMONETA卡是一种能够使用存储您交易功能、交通信息、会员资料、现金卡信息的手机进行安全便捷的支付服务方式，稳定性便捷性统一性交通卡微支付对联通来讲是可行的和具有发展潜力的高消费频率用户涉及日常生活各种服务大量的接入点

在主要城市有大规模的接入点增加容易接受

消费者希望花更少的钱初始阶段联通选择申请的标准便捷

摒弃复杂的支付流程，仅仅通过和应用交通卡刷卡相同的方式接触您的手机.稳定性

与普通塑料卡片不同.IC卡芯片无法伪造、复制和篡改统一性

一张芯片处理信用卡所有功能，包含电子现金，交通卡，会员卡等等.2.2随着公共交通投资的增加,交通卡在中国主要城市蓬勃发展北京地区起始时间运用场景2000.10.23巴士，地铁，出租车，公园门票，停车场，公用电话，超市

上海1999.05.25公交车，公路收费，停车场，加油站，公共事业缴费广州2001.12.01巴士，轮渡，地铁，通信，小企业支付全国136个城市建立了交通IC卡系统，发卡超过100万张

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无统一标准导致兼容困难.国内现在未来交通卡持有数量将快速增加并进入非交通领域。例如公共事业和微支付,等等.251120单位：百万AccumulatednumberofcardinBeijing交通微支付8.017.025.0单位：百万2006200720082.3零售连锁店销售业务快速增长为移动微支付服务做了美好的准备零售业销售快速增长2007年，社会消费品零售总额10,848.8亿元，同比增长百分之21.6%。增速快于国内生产总值的增长速度

。连锁销售更加快速的增长2007年“中国连锁100强企业”销售超过1万亿元至10022亿元，增长21％，高于社会消费品零售总额增幅的16.8％。

总店数达到105,191,增幅达到58%,排除个别企业发展的特殊情况，调准后的店铺数增幅为17%.零售业销售尤其百强连锁店销售总额的迅速发展为移动微支付服务推广做了美好的准备。交通微支付2.4便利店是初始阶段对目标群体进行微支付合作的最佳选择21市场潜力挖掘

百货公司独家零售商超市便利店C1C2C3C4总计 3.264.663.024.0消费频率40%4534网点号码30%4533用户号码30%3445商业愿景40%2424消费者态度60%3534评估的关键因素权重C1 C2C3C4性能60%4.0可接受性40%4.054.543.532.52.533.544.55性能可接受性C1C2C3C4高消费频率提高结算效率大量的网点突出移动支付的便利众多消费者有利于大规模的推广选项分析矩阵3便利店是最好的选择交通微支付2.5在中国3个主要经济发达地区的7家公司展开合作公司名简介规模5000中石化下属企业,和SK具有长期的合作关系超过2000隶属于东莞糖酒控股集团超过1200SubsidiaryofAgribusinessSupermartGroupCo,.Ltd590由三家公司管理的在上海、北京、广州的商店超过300Co-managementbyRosenCo.,Ltd.fromJapanandHualian(Group)Co.,Ltd超过200隶属于香港最佳控股集团313 由沃尔玛集团运营交通卡微支付这些公司选择合作的目标群体概述中国电信行业新的竞争情况1.1电信运营商收入结构的变化1.2服务发展演变趋势1.3移动支付业务是中国联通的明智选择1.4SK在移动支付行业具有成熟的经验1.5交通和微支付对于中国联通的可行性和具有发展的潜力2.1交通卡服务描述2.2微支付服务描述2.3选择一个长期盈利战略的标准3.1实现该战略的市场规划3.2策略阶段细化3.3为什幺要移动支付?什么是移动支付?怎样进行移动支付?3.1与中国联通合作以确保移动支付业务实现长期盈利盈利能力短期:投资回报周期,中期:稳定和可持续的现金流长期:保持业务创新全球策略虚拟网络:确保虚拟网络在中国网络服务载体行业成功全球范围内从电信运营商向到数据增值运营商转型市场潜力先发制人，在行业内建立领导地位.在中国提供测试数据服务和更多应用品牌SK作为综合性运营商，在中国扮演移动支付整体解决方案提供商和专家角色.目标战略2:设备供应商供应商:集成解决方案,终端.维护:系统和终端更新.战略1:与中国联通合作作为一个参与者和经营者来确保其在中国的地位.注重发展和引进更多具有盈利效果的增值服务.3.目标分析详细信息12345评分盈利能力短期中期长期全球策略虚拟网络交通FMA市场准备品牌标准1.目标2.战略选择结论:策略1:与中国联通合作是ＳＫ保持绝对优势的选项,这将确保SK长期盈利对消费者的影响3.2经过30个月周期的市场规划,建立商业联盟以确保提供全面的移动金融服务一期二期三期我们用了整整30个月周期的市场规划来实施战略1;市场规划分为3个阶段，包括了硬件系统和软件系统的开发硬件系统软件系统阶段描述阶段目标开始六个月18个月30个月作为整个市场规划的第一个阶段,这个阶段主要的任务是建立良好的消费群体.终端和支持移动支付智能手机的设计定制终端和智能手机开发支付信息管理系统开发中国联通移动支付系统在北京注册交通卡（移动支付卡）公司试验宣传和推广活动配合中国联通在北京推出交通卡（移动支付卡）试商用这一阶段,Moneta应该发挥其品牌影响力，从交通领域向微支付领域拓展开发更多智能手机连锁终端（POS机）布局优化支付信息管理系统的兼容性在北京和上海拓展便利店商户，使之成为微支付业务合作商在试点城市（北京、上海）形成品牌的影响力在试点城市（北京、上海）建立完善的微支付服务网络，以获取消费者的信赖在消费者信赖的基础上,Moneta应该为消费者提供全面的移动金融服务支付信息管理系统（支付平台）与银行对接为金融服务建立信用评价体系与商业银行展开商务谈判，并选择商务模式有利的银行签约从试点城市向经济发达地区推广与中小企业和商业银行建立商业联盟建立商业联盟为用户提供全面的移动金融服务与交通卡公司合作与商业银行合作与便利店合作硬件系统:移动支付所需硬件软件系统:保障移动支付的系统3.3第一阶段的策略:与交通卡公司合作2战略合作伙伴:北京公交公司.(BPT)描述截止2006年底,北京公交公司共有25409辆各类公交车辆,800条公交线路，平均每年行驶里程和载客人次突破1.57亿公里和389亿人次.关于交通卡2007年,开始使用交通卡累加售出200万张在北京有89个卡充值站点1最好,SK应该和中国联通建立长期的合作关系我们建议SK和中国联通合资建立一家公司来运作移动支付业务与北京公交公司合作与北京公交公司合作的SWOT（优势+劣势+机会+威胁）分析S优势&W劣势直接获取北京交通公司庞大的消费群和相应终端相对简单是技术开发随着公共交通投入的加大，北京公交公司具有发展壮大的能力由于北京公交是国企，政策风险相对较高北京公交在北京市垄断性企业，商务谈判难度大3O机会&T威胁通过与北京公交公司建立良好关系,SK可以向北京的地铁乃至整个交通网络开拓业务.中国移动和中国电信也想金融交通卡市场,并且他们已走在移动支付领域前列.3.4第二阶段的策略:与便利店合作1便利店选择:

物美优势由于易捷是为中石化加油站加油而成立的,因此具有广泛的市场覆盖范围;SK和中石化有着长期合作关系,而中石化就是易捷的母公司.劣势由于易捷是为加油而成立的,易捷所处的位置不会是居民集中区和商务中心;易捷的消费者都集中在司机群体,这些司机的数量会远远少于便利店的普通消费者。优势物美只要面向北京零售市场，在北京具有很大的品牌影响力;由于物美不仅有便利店还有超市,这将帮助SK轻松地向更大零售商推广.劣势由于北京没有主要的零售商,所以物美作为竞争对手只能覆盖北京的大部分地区.第二阶段的策略2位置:从北京向中国北方延伸，从上海向中国南方延伸;推广:实施交叉补贴政策

易捷能够使得其燃油气卡用户向Moneta

卡用户迁移

物美可以用优惠券进行推广

易捷3.5影响选择分析的标准和因素内部能力外部因素趋势标准描述评价政策信息化服务能力客户规模移动支付兴趣移动支付地位政府关于移动支付的政策政府对银行利率的政策数码带来更多便捷和用户体验感知和合作伙伴的数据通信.是否推出移动支付移动支付商业类别移动支付地位来自许多部门的因素，导致银行利率波动对交易安全性造成影响.取决于银行的类别.短期的商务发展趋势移动支付战略：合作或者自我发展Biz-Branches,