企业知识产权专利战略专利信息授课文

企业知识产权战略研究

专利信息分析

二〇一一年九月

专利信息分析步骤

专利信息分析种类

专利信息分析方法

专利信息分析概述

专利检索分析实例

提纲一、专利信息分析概述一、专利信息分析概述相关概念专利信息以专利文献作为主要内容或以专利文献为依据，经分解、加工、标引、统计、分析、整合和转化等信息化手段处理，并通过各种信息化方式传播而形成的与专利有关的各种信息的总称。

（从专利文献与专利信息的关系上解释）

一、专利信息分析概述相关概念专利检索根据一项数据/信息特征，从海量的专利文献或专利数据库中挑选符合某一特定要求的专利文献或信息的过程。简单地说，专利检索就是有关专利信息的查找。

一、专利信息分析概述相关概念专利信息分析

通过对专利信息进行加工整理，分析形成专利竞争情报，并针对其中的著录项、技术信息和权利信息进行组合统计分析，整理出直观易懂的结论，并以图、表的形式展现出来。一、专利信息分析概述专利信息著录内容分类/整理技术内容分析/加工数据化图表化经济信息技术信息法律信息专利信息专利情报有效加工和处理一、专利信息分析概述专利信息分析的需求及应用专利信息的检索一般用于查新、侵权和了解一般技术方案等。专利信息的课题分析一般用于课题分析，对技术的发展和法律状态进行分析和判断。专利信息的战略性分析一般围绕竞争战略目标进行信息收集、加工、分析并提出建议；为企业制定知识产权战略，提供决策参考。

应用：专利信息分析BECDA技术发展趋势分析技术分布情况分析竞争对手分析市场分析核心专利技术分析

一、专利信息分析概述一、专利信息分分析概述专利信息分分析的本质质通过对专利利信息的内内容、专利利数量以及及数量的发发展变化或或不同范围围内各种量量的比值（（如百分比比、增长率率等）的研研究，对专专利文献中中包含的各各种信息进进行定量和和定性分析析的过程。。专利信息分分析≠专利利数据统计计一、专利信息分分析概述专利信息分分析的要素素研究目的背景知识数据源的准准备数据清理分析方法的的确定与调调整分析结论的的合理性专利战略的的制定一、专利信息分分析概述专利信息分分析的作用用1、帮助企业业找到技术术的空白点点和技术的的发展趋势势，企业可可以根据实实际情况来来决定是跟跟随主流技技术还是寻寻找别人未未曾涉及领领域开发属属于自己的的技术，也也可以决定定是做基础础性的研发发还是在别别人的基础础上创新并并形成专利利。2、企业可以以发现哪些些技术是掌掌握在哪些些企业的手手中，并根根据这些企企业的具体体情况选择择合适的对对象开展技技术转让谈谈判，以最最小的代价价获得最大大的利益。。专利信息分分析在企业业知识产权权战略的研研究与运用用过程中实实际上发挥挥了决策基基础的作用用，科学严严谨的制定定和实施知知识产权战战略离不开开全面而严严密的专利利信息分析析。一、专利信息分分析概述影响专利信信息分析的的因素专利信息分分析效果会会受到客观观因素和主主观因素的的影响客观因素专利信息分分析系统主观因素分析者的能能力及经验验二、专利信息分分析方法二、专利信息分分析方法定量分析方方法定性分析方方法拟定量分析析方法二、专利信息分分析方法定量分析在对大量专专利信息加加工整理的的基础上，，对申请公公开时间、、专利分类类、申请人人、发明人人、国家和和专利引文文等专利特特征进行科科学计量,从中提取有有用的、有有意义的信信息，并将将个别零碎碎的信息转转化整合成成系统的、、完整的有有价情报的的方法。二、专利信息分分析方法定量分析通过量和量量的变化，，反映事物物之间的相相互关系。。定量分析方方法主要有有专利技术生生命周期分分析时间趋势统统计法数量频次统统计法二、专利信息分分析方法定量分析－－专利技术生生命周期分分析研究对象：：某一技术术领域整体体，某件专专利文献。。通过对对专利利申请请/授权数数量或或专利利申请请人数数量与与时间间的关关系等等分析析研究究，发发现专专利技技术在在理论论上遵遵循技术引引入期期、技技术发发展期期、技技术成成熟期期和技技术衰衰退期期四个阶阶段周周期性性变化化规律律。二、专利信信息分分析方方法专利技技术的的四个个发展展阶段段--技术引引入期期：以基基础专专利为为主，，表现现为专专利数数量和和申请请人数数量都都较少少（集集中度度较高高）。。--技术发发展期期：技术术不断断发展展延伸伸，技技术分分布扩扩大，，表现现为专专利数数量和和申请请人数数量都都大量量增加加。--技术成成熟期期：技术术发展展趋势势趋于于饱和和状态态，表表现为为专利利数量量增长长放缓缓，申申请人人数量量开始始减少少。--技术衰衰退期期：技术术继续续发展展空间间不足足，新新的技技术萌萌芽产产生，，专利利数量量和申申请人人数量量出现现下滑滑。二、专利信信息分分析方方法定量分析－专利技术生命命周期分析举例：国内锁具技术领域专利申请趋势势二、专利信息分析析方法定量分析－时时间趋势统计计法专利数量、申申请人数量、、技术领域等等与时间的对对应关系研究究方法。特点：展示直直观有效。常用变量：专专利数量、申申请人、申请请时间、公开开时间、IPC、被引证次数数。二、专利信息分析析方法定量分析－时时间趋势统计计法/申请人举例：国内压压力机领域重重点企业历年专利申请请趋势二、专利信息分析析方法定量分析－数数量频次统计计法根据IPC、申请人、国国家、省份、、专利类型、、引文数据等等特征信息作为为对象，进行行统计和频次次排序的分析析方法。特点：展示直直观有效。常用变量：专专利数量、申申请人、IPC、国家、专利利类型。定量分析－数数量频次统计计法/IPC（分类号）举例：国内烟草生产产工艺和加工工重点发展技术领域分析二、专利信息分析析方法序号分类号申请量技术内容1A24D1/04177

有烟嘴或过滤嘴的雪茄烟和纸烟2A24D1/18147选择除烟草以外适于吸烟用的材料3A24D1/02135

有专门包皮的雪茄烟和纸烟4A24B3/10127烤制或冷却烟草5A24B3/04121回潮或干燥成捆的烟草或烟丝定量分析－数数量频次统计计法/专利类型举例：国外主主要烟草企业业国内专利申申请构成分析析二、专利信息分析析方法单位专利申请总量（件）发明实用新型外观设计申请量（件）占比申请量（件）占比申请量（件）占总量百分比英美烟草958387.37%22.11%1010.53%日本烟草25425198.82%0——31.18%雷诺兹767497.37%0——22.63%菲莫14812383.11%0——2516.89%定量分析－数数量频次统计计法/省份举例：压力机机领域国内申请省份分布分析二、专利信息分析析方法二、专利信息分析析方法定性分析根据专利文献献的技术主题题，并结合国国别、申请人人、IPC、申请日以及及专利引文等等内容，对专专利信息进行行整合、分类类、比较和分分析等加工整整理，形成有有机的信息集集合。进而通通过研究重点点文献，寻找找出专利信息息内在或潜在在的关系，从从而形成一条条完整的专利利情报链条。。本质：对研究究对象进行“质”的方面的分析析。二、专利信息分析析方法定性分析常见的定性分分析方法包括括专利技术定定性描述分析析和专利文献献的对比研究究分析。专利定性分析析的分布图表表专利技术/功效矩阵表二、专利信息分析析方法定性分析—专利技术矩阵阵分析将技术手段种种类和功效种种类构成矩阵阵分布图，而而技术的分布布中蕴涵了权权利的分布，，因此，从图图中可以直观观地了解权利利分布情况，，分析出技术术密集区、空空白点，并根根据情况选择择技术创新点点。常用变量：专专利数量、申申请人、发明明人。二、专利信息分析析方法A公司B公司C公司D公司C08F26接枝改性聚丙烯（6）C08J5接枝改性聚丙烯（3）不饱和羧酸或其酐的改性聚丙烯（6）C08L23C08L25竞争对手技术术分布矩阵图图共聚聚丙烯（4）接枝改性聚丙丙烯（4）二、专利信息分析析方法解读该图所反反映出的信息息：横坐标为为该技术领域域内的主要竞竞争对手，纵纵坐标为具体体技术涉及的的分类号，相相应表格内容容是技术要素素和专利申请请量。从中，，我们可以一一目了然的看看到不同竞争争对手已有专专利技术的分分布情况，了了解他们已有有专利的技术术侧重点，帮帮助研发人员员开拓思路，，还可以看出出不同竞争对对手的权利分分布区域，为为专利许可使使用和避免侵侵权提供参考考依据。二、专利信息分析析方法拟定量分析方方法针对不同的分分析目的，采采用定量与定定性相结合的的分析方法。。特点：整个分分析过程由宏宏观到微观，，逐步深入。。常见的拟定量量分析方法技术主题分析析--时间趋势分析析：以技术主主题作为变量量--数量频次分析析：以技术主主题作为变量量技术主题分析析--时间趋势分析析举例：国内压力机领域重重点发展技术术二、专利信息分析析方法技术主题分析析--数量频次分析析举例：日本压力机领域重重点发展技术术二、专利信息分析析方法三、专利信息息分析种类三、专利信息息分析种类专利信信息分分析的的主要要类型型技术发发展趋趋势分分析地域分分析竞争对对手分分析技术领领域（（IPC）分析析三、专专利信信息分分析种种类1、技术术发展展趋势势分析析通过对对特定定技术术领域域的专专利申申请趋趋势分分析，，可以以了解解技术术发展展的总总体趋趋势我国葡萄萄酒工工业领域专利申申请趋势图三、专专利信信息分分析种种类2、地域域分析析（省省别））通过对对选定定世界界地域域的专专利数数量对对比分分析，，可以以了解解不同同地域域在该该技术术领域域的专专利布布局情情况。。数控机机床领领域在在国内内申请请地域域（国国别））分布布三、专专利信信息分分析种种类2、地域域分析析（省省别））通过对对选定定中国国地域域的专专利数数量对对比分分析，，可以以了解解国内内不同同省市市在该该技术术领域域的专专利布布局情情况。。数控机机床领领域国国内申申请地地域（（省别别）分分布三、专专利信信息分分析种种类3、竞争争对手手分析析通过对对竞争争对手手的专专利申申请分分析，，可以以了解解竞争争对手手在整整个技技术领领域内内的发发展态态势，，了解解行业业竞争争体系系及状状况。。国内主要烟草企业专利申请趋势图三、专专利信信息分分析种种类3、竞争争对手手分析析确定竞竞争对对手例如：：申请请人频频次排排序法法竞争能能力分分析例如：：IPC与时间间序列列的组组合分分析三、专专利信信息分分析种种类3、竞争争对手手分析析－－－申请请人频频次排排序分分析例：分分析打打火机机技术术领域域中国国专利利排名申请人发明实用新型外观设计总计1沙乐美（福州）精机有限公司55552黄新华1034443株式会社东海1321344新会市明威打火机厂有限公司130315黄字明228306濑川隆昭126277李濠中1611278王志林5191259舒义伟3192210李伊克111021三、专专利信信息分分析种种类3、竞争争对手手分析析－－－竞争争能力力分析析(IPC与时间间序列列组合合)例：分分析日日本OKUMA公司在中国国数控控机床床领域域专利利申请请趋势势三、专利信信息分析种种类应注意的问问题：申请人的合合并（1）原始专利利数据加工工过程中的的申请（专专利权）人人字段的错误（2）申请（专专利权）人人名称的改改变（3）从属子公公司（4）外国公司司翻译问题题三、专利信信息分析种种类4、技术领域域（IPC）分析通过对不同同技术分支支专利申请请趋势分析析，可以了了解不同技技术分支的的技术衍变变过程和变变化周期。。国内数控机机床领域总总体趋势分析四、专利信信息分析步步骤四、专利信信息分析步步骤（一）准备备阶段1、确定分析析人员队伍伍专利信息分分析工作对对分析人员员要求比较较高，分析析人员的素质和经验验往往对分分析结果的的好坏起到到至关重要要的影响。。一般情况下下，选择择对所涉涉足该领领域从事事技术或或管理工工作有一一定经验的人员，，并且该人员员应当具备基基本的专利知知识，其中至至少应当包括技技术领域和专专利领域的专专家，这些人人员之间的沟沟通与配配合，，也是是配备备分析析人员员队伍伍时必必须考考虑的的一个个重要要因素。（一））准备备阶段段2、文献献的收收集与与分类类在正式式分析析之前前，应应当用用足够够的时时间来来收集集和阅阅读相相关的背景景材料料。阅阅读的的范围围涉及及以下下内容容：该该领域域技术术的起起源和发展展、主主要应应用范范围、、有哪哪些具具体分分类、、哪些些企业业或科科研单位在在该领领域处处于领领先位位置。。还应应当阅阅读一一些不不同企企业在在该领域所所采取取的专专利策策略等等管理理性材材料。。完成成阅读读后，，对该该领域的技技术做做一个个大致致分类类，参参考国国际专专利分分类。。注：在在以后后的分分析过过程中中，不不能受受上述述材料料结论论的约约束。四、专专利信信息分分析步步骤（一）准准备阶段段3、确定具具体目标标经过对背背景材料料的阅读读和分类类之后，，根据实实际情况况确定详细细的、为为达到分分析目的的的具体体目标。。一般来来说，企业更多多关心的的是技术术情况，，所设定定的具体体分析目目标可偏向技术术本身方方面，诸诸如，设设定该领领域内的的核心技技术、技术组成成、向外外扩展情情况、发发展历程程、竞争争对手等等。四、专利利信息分分析步骤骤（二）分分析阶段段1、专利检检索检索的原原则。专利信息息分析的的检索要要求准和和全。准，是指指检索出出的对象象应当是是和分析析目的的的真正相相关的；；全，是是指检索索出的对对象覆盖盖了分析析目的的的范围，，没有漏漏掉重要要的相关关文献。。二者的的关系应应当是在在准的基基础上保保证全。。四、专利利信息分分析步骤骤四、专利利信息分分析步骤骤（二）分分析阶段段1、专利检索索关键词及及检索式式的确定定。首先选选用与所所分析技技术内容容直接相相关的核核心词（（同义词词），通通常从上上位概念念开始。。对检索索到的结结果进行行初步筛筛选，选选出若干干篇准确确反映检检索目的的专利文文献。通通过对这这几篇文文献进行行阅读分分析，逐逐步缩小小关键词词的范围围，并结结合其他他检索入入口特别别是分类类号。确确定检索索式时，，还要根根据数据据库的要要求，选选择合适适的逻辑辑运算符符（and、or、not）。竞争对手手名称的的确定。注意申申请人名名称的变变化，以以及从属属单位的的名称等等。四、专利利信息分分析步骤骤（二）分分析阶段段2、根据分分析目的的需要，，选择分分析项目目企业在开开展知识识产权战战略研究究中采用用的专利利信息分分析方案是是有差别别的，每每种方案案采用的的分析项项目各有有侧重，以适适应不同同的总分分析目标标。以下下简要介介绍几种种常用的分析析方案中中应当重重点考虑虑的分析析项目。。四、专利利信息分分析步骤骤（1）适于“某一技术术领域的的整体发发展状况况专利信信息分析”通常要考考察以下下信息：：该技术术领域的的构成要要素以及及该技术术领域相相关的发发展状况况、专利利申请的的增长状状况、某某一特定定技术的的发展状状况等与与技术相相关的内内容；对对申请人人以及其其所在国国等情况况进行综综合分析析。分析方案案中要包包括能反反映出上上述信息息的分析析项目，，主要是是：技术术构成分分析、申申请量分分析、时时间趋势势分析、、申请人人分析、、申请国国家分析析。四、专利利信息分分析步骤骤（2）适于“了解同领领域竞争争对手情情况的专专利信息息分析”为了全面面地了解解竞争对对手在同同领域中中所处的的地位、、技术实实力、经经营和发发展策略略等状况况，可以以对竞争争对手在在不同时时间、不不同国家家提交专专利申请请的情况况，所提提交专利利申请涉涉及的技技术要素素情况，，竞争对对手的产产业类型型等内容容进行分分析。分析方案案中包括括的分析析项目主主要有：：技术构构成分析析、申请请量分析析、发明明人分析析、申请请人分析析等。四、专利利信息分分析步骤骤（3）适于“为确定技技术研发发方向的的专利信信息分析析”为了从专专利信息息中引导导技术研研发方向向，一般般应当对对该领域域各类别别技术的的发展趋趋势、各各技术类类别的专专利申请请状况、、该领域域的技术术空白点点以及该该领域技技术的市市场发展展情况等等内容进进行分析析。分析方案案中包括括的分析析项目主主要有：：技术构构成分析析、技术术矩阵分分析、时时间趋势势分析、、同族专专利分析析、专利利引证分分析等。。四、专利利信息分分析步骤骤（三）专专利信息息分析报报告的撰撰写经过了一一系列细细致而艰艰苦的工工作之后后，最终终应当对整个分分析过程程和分析析结果进进行总结结，形成成一份完完整的分析报告告。实际际上分析析报告的的撰写应应当是和和分析过过程本身同时并并进的。。（1）专利信信息分析析报告的的主要内内容：项项目的背背景技术介绍；；分析条条件，包包括检索索所用的的检索式式、数据据库时间区间间、分分析工工具；；对每每一种种分析析项目目或项项目组组合运运用的解析析、结结论、、建议议、附附录等等。四、专利信信息分析步步骤（2）撰写分析析报告的顺顺序：一般般来说，应应当首先介介绍该领域域的背景技技术，然后后再介绍分分析所依据据的客观条条件。对于于包含用于于整体把握握某一领域域技术、专专利状况的的分析来说说，要遵从从分析范围围从大到小小的原则。。对于申请人人的分析，，应当从申申请国开始始，然后再再分析具体体的申请人人；对于涉涉及技术的的分析，则则应当从最最大的技术术类别（上上位概念））开始依次次进行。而而对于技术术细节的分分析来说，，情况则恰恰好相反，，应当从选选定的一个个最小分析析点（下位位概念）开开始，再逐逐渐扩大到到该分析点点相关的其其他要素。。四、专利信信息分析步步骤（3）图、表在专专利信息分析析报告中的应应用：专利信信息分析结果果通常以文字字、图、表的的形式表现出出来。利用图图、表来表述述分析的过程程和结果，不不仅可以更加加准确、直观观地表达需要要表述的内容容，而且可以以给读者留下下独立思考的的空间，读者者可以根据自自己的经验和和理解去捕捉捉图、表中反反映出来的分分析者未点明明的那些信息息。四、专利信息息分析步骤总结进行专利信息息分析时需要要注意的问题题专利分析的准准确性首先来来自于准确的的数据背景技术介绍绍要与本次分分析有联系掌握多样化的的分析方法能能够有效地推推进分析效果果专利信息分析析系统仅是工工具，起辅助助作用，分析析者的角色很很重要专利信息分析析流程图明确技术主题专利文献调研确定技术分类标准技术相关资料收集项目组讨论管理图专利摘要表专利信息统计计分析报告权利图技术图权利要素侵权判断权利扩展选择专利分析系统技术关键词和IPC分类的确定专利检索策略的建立与修订检索与筛选时间国家公司发明人技术分类五、专利检索索分析实例五、专利检索分析析实例SooPat不用注册即可可免费检索，，浏览著录项目目信息；经免免费注册，可可进行全文浏览和下下载，对中国国专利全文可免费打包下载载。SooPat具有专利分析析功能，提供供各种类型的的专利分析，，例如可以对对