汽车电子行业分析报告 - 中国制造网

汽车电子行业分析报告主要提纲、重要汽车电子产品介绍汽车信息娱乐系统车载DVD车载电脑CARPC车载后座娱乐（RSE）车载冰箱驾驶辅助系统泊车辅助适应性巡航控制高级驾驶辅助系统（ADAS）车载导航仪附GPS产品出口下特点、汽车电子的出口发展情况1）汽车娱乐电子的前期乐观形势2）08年汽车娱乐电子压力猛增出口转内销企业竞争加剧3）汽车电子产品出口潜力仍然刚性存在4）汽车电子产品进口介绍5）出口国家贸易保护抬头附08年相关出口数据、汽车电子行业利好资讯特别分享国家政策振兴规划汽车电子业“汽车下乡”汽车电子企业有望分羹前言随着汽车销量加速上升，中国汽车电子行业快速增长，尤其是以车载CD、DVD、GPS等为代表的车载信息娱乐系统，更成为汽车电子市场增长的引擎。美元的快速贬值降低了中国商品出口的竞争力，中国汽车电子信息娱乐产品供应商开始由出口渐渐向内销转变，这造成了国内汽车电子市场竞争加剧，尤其是国际企业兼并整合加快，国内企业面临着越来越大的压力。1重要汽车电子产品介绍11、汽车信息娱乐系统车载DVD车载DVD是安装在汽车内为车内乘坐人员提供影音娱乐的多媒体播放系统，一般除了播放DVD格式影碟外，还支持VCD/MP3/WMA/MP4/DIVX/CD/CDR/CDRW/JPEG等格式的影音文件和碟片，有的还支持SD，USB，IPOD等。根据安装在车在的位置，分为挡阳板DVD，吸顶DVD，头枕DVD等。08年，车载AVDVD设备的销售总额更突破了40亿元大关，中国的汽车立体声音响系统的产量将占全球产量的39。近几年，因交纳不起高额专利费，出口受到影响，有一些实力不强的DVD企业干脆关门大吉。另有部分企业停止传统DVD出口，重点转向价格更高、利润空间更大的高端产品。原先100做普通DVD出口的企业，将业务重心转向移动DVD和刻录DVD、车载DVD，这一现象正在很多DVD生产商中蔓延。车载电脑CARPC分两大类，一类叫做CARPC，是车里的固定电脑，一类叫CARBOOK，是车里的便携电脑，这两类产品虽同为车载电脑，但因为CARPC的产品形态的局限性，所以CARPC和CARBOOK在功能上存在着巨大的差异性。基于一个功能强大的电脑平台，CARPC集成了IPOD、移动DVD、PSP游戏机、笔记本电脑等多种数码娱乐产品的功能，令车上生活丰富精彩。车载后座娱乐（RSE）由多项产品组成，包含车室整合触碰式彩色屏幕、车室整合A/V控制面板、隐藏式DVD/VCD/车上娱乐器、及音响系统。后座娱乐系统服务的对象限定于车辆之后排乘客，后排乘客主要为小孩或配有司机之高阶经理人员，由于目标客户明显且具有购买后座娱乐系统之关键影响力，此外，将汽车改装成一个轻松舒适的环境是近几年的风潮，所以后座娱乐系统之未来市场应可有更大的发展空间。随着后座娱乐系统之普及，后座娱乐系统也将由已售后市场为主要销售处转变为已车辆出厂配备为主要竞争市场。全球汽车后座娱乐系统市场发展前景十分广阔，西欧和日本将成为增长最快的地区。车载冰箱目前全国已经有300多家专门生产车载冰箱的企业，车载冰箱企业多位于广东和江浙一带，特别是在广东，车载冰箱的OEM厂商尤为众多，还有一大批传统家用冰箱的生产商也开始进入车载冰箱行业，例如海尔、科龙等企业。车载冰箱在欧洲等地的需求量非常大，而且，投资一条车载半导体冰箱的生产线，花费也不多。目前新潮电子生产的车载冰箱有7080出口到海外市场，只有很少量的产品，在国内的汽车用品店等渠道销售。12驾驶辅助系统泊车辅助最常用的泊车辅助系统就是倒车雷达系统（PDC系统），也有使用声纳传感器的，它们的作用就是在倒车时，帮助司机“看见”后视镜里看不见的东西，或者提醒司机后面存在物体。PDC系统的工作原理就是通常是在车的后保险杠或前后保险杠设置雷达侦测器，用以侦测前后方的障碍物，帮助驾驶员“看到”前后方的障碍物，或停车时与它车的距离，此装置除了方便停车外更可以保护车身不受刮蹭。适应性巡航控制目前市场上的多数此类装置都具备使汽车自动减速的功能，如凯迪拉克XLR、奥迪A8以及几款宝马汽车配备的就是这种装置。但如果汽车减速到某个设定速度以下时通常是20英里/小时左右，这类装置就不起作用了。高级驾驶辅助系统（ADAS）ADAS的设计方案并不是要控制车辆，而是向驾驶员提供车辆周围环境及车辆运行状况等相关信息，提醒驾驶员注意潜在危险，从而提高行车安全性。如车道偏离警告系统采用CMOS摄像头传感器，夜视系统采用红外传感器，自适应巡航控制系统ACC通常采用雷达技术，而停车辅助系统则采用超声波技术。车道保持辅助系统高级驾驶辅助系统（ADAS）车载导航仪受国际金融危机以及整车市场表现低迷的影响，2008年导航产品增速明显放缓。据ISUPPLI提供的数据，导航产品2008年销售额同比增长约25，而2007年相对于2006年的增幅为43。具体来说，PND（便携式导航仪）增长约30，车载前装导航增长约16，车载后装导航增长约26。GPS产品出口上呈现以下特点第一，出口转内销。受国际市场尤其是欧美市场表现疲软的影响，导航产品出口大幅下滑，甚至有不少企业的出口差不多停掉了，因此国内市场成了企业的主攻战场，从2009年来看，企业也必须把更多的精力放在国内市场上，甚至要大力开拓三、四级市场。第二，产品利润大幅下滑。在整个导航产品中，PND的门槛最低，因而也吸引了一大批数码类产品厂家进入，这些厂家大打价格战。尤其在经济形势不好的时候，更是变本加厉，血拼价格抢占市场，并且还要和“山寨机”竞争，这导致PND厂家的利润越来越薄。据悉，2008年PND平均价格下滑了60，利润也差不多下降了60。相比较来说，车载导航产品的利润虽然下滑，但由于门槛较高，因而利润也高点，但也面临利润下滑的问题。第三，后装进入前装市场。由于车载后装导航产品的利润率相对车载前装产品来说要低得多，因而不少处于成长期的中小企业开始逐渐向前装渗透。此外，一些从事PND的“山寨机”厂家因为利润越来越低，也开始向后装的车载导航市场渗透。PND市场的竞争日益激烈，很多企业已经没有利润可图，因此PND市场将大洗牌。2008年已经有一些企业销声匿迹了，2009年将会有更多的PND企业退出市场，预计到2009年年底市场上至少会退出40的小品牌企业。经过这次金融危机，对PND行业来说，有利于行业更加规范。2、汽车娱乐电子的出口发展情况21汽车娱乐电子的前期乐观形势近年来，中国市场引入了多种汽车电子设备。但是，最流行的应用仍然是车载信息娱乐。据数据显示，在2007年基础上增长近20以后，2008年汽车信息娱乐设备销售额突破89亿美元，约占全部汽车电子应用的66。2008年全球汽车信息娱乐产品销售额达到412亿美元，其中中国市场的贡献就占据了21以上。从2006年到2011年，全球市场的复合年增长率预计只有85，而相应的中国市场会达到192。车载娱乐产品的迅速扩张让消费者有了更多的选择，激发了购买欲望。销量的提升促使设备开发厂商追加研发和投资迅速推出下一代产品。良好的市场反馈与循环使得车载娱乐产品成为最重要的成熟汽车电子应用之一。数据显示，2009年娱乐设备销售额将达到48亿美元，约占总体汽车电子的412。这个数字有望在2011年上升到78亿美元，保持2007年至2011年间157的复合年增长率。2208年汽车娱乐电子压力猛增出口转内销企业竞争加剧OEM市场仍然巨大从市场划分的角度来看，OEM订单将占中国汽车信息娱乐系统今年销售额的1/3左右，其余订单来自售后市场。同期国内市场将消费汽车信息娱乐设备产量的35，其余65销往国外。出口业务仍然主导市场，但其比重将逐渐下降。电子产业大环境艰难而从全球的电子产业发展情况分析，我们也能找到原因所在。目前我国电子产业处于技术升级的转型时期，而今年的宏观环境对于我国的电子企业是艰难的一年。全球经济进入衰退，各国需求进一步萎缩，同时人民币不断升值，给出口依存度高达67的国内电子产业带来了沉重压力。为对付通货膨胀，政府采取紧缩的货币政策避免经济过热，同时还降低了出口退税。此外，经营成本和劳动力成本仍在上涨，食品、汽油和电力价格上升的步伐还未停止。因此，对于汽车电子而言，同样的压力不可避免。08年金融危机对汽车电子的影响首先是国内市场连续的高增长难以为续而逐步回落，而同时美国严重的金融危机进一步暴发，并逐步演化为经济危机，国内外增长的全面受阻使中国汽车工业面临严重的冲击。虽然美国的这场金融危机对中国汽车市场主要是以间接影响、连锁反应的方式起作用。但由于过度依赖出口的高增长的贡献，因此对世界危机认识不足，反应迟缓，最终导致目前的汽车国内需求和出口市场均面临严峻的压力。中国汽车工业起点比较低，在技术上与国际标准还存在很大差距，面对技术、质量、贸易保护等诸多国际上的技术和政策壁垒，我们的低技术、低附加值的劳动密集型汽车零部件出口面临巨大压力。我国汽车出口已经发展到了一个重要的关口，08年已经暴露出很多问题，加上近期的世界经济压力，贸易保护主义抬头，加重了自主品牌的出口的压力，需要及时采取措施化解。目前的自主品牌出口发展策略的调整十分关键，否则出口形势有进一步恶化的风险。23汽车电子产品出口潜力仍然刚性存在据海关20类汽车电子产品进出口数据统计，今年上半年，汽车电子产品出口总额达3324亿美元，同比增长351，比去年增速提高了9个百分点。出口金额较大的汽车电子产品依次为机动车辆用点火布线组、汽车用收录放音组合机和机动车辆用无线电导航设备，其出口额分别为996、708和649亿美元，分别占总出口额的334、227和195。今年上半年出口额增长较快的是电动天窗、防盗或防火报警器及类似装置的零件和带充气系统的安全气囊及其零件，其增长率分别为2016、1334和865见表1。促使中国大陆汽车电子产品出口连续五年高速增长的原因是中国汽车电子产品已形成较强的生产和配套能力，在中低档产品中具有较大的竞争力，价格比较优势明显，有扩大出口的国际空间。以下是2008年的相关数据2008年12月份汽车电子电器产品出口国家排名2008年12月份汽车电子电器产品分国别出口金额排行榜（前十名）排名国家金额（美元）所占比例（）1日本13000647529922美国7714223817753韩国5005415611524香港204515934715荷兰163899423776德国127975592947俄罗斯联邦91886842118阿拉伯联合酋长国8255768199加拿大759633217510比利时7298638168汽车电子产品进口介绍今年上半年，汽车电子产品进口总额达627亿美元，同比增长396，比去年提高了43个百分点。进口金额较大的依次是带充气系统的安全气囊及其零件、车辆用防抱死制动系统和电动天窗，其进口额分别为1970、680和640百万美元,分别占总进口额的314、108和103见表2。进口额增长较快的有车费计/里程计、汽车用收录放音组合机和防盗或防火报警器及类似装置的零件,其增长率分别为1591、1144和1118见表4。安全气囊、车辆防抱死制动系统和电动天窗等是中国大陆还尚缺的高档汽车电子产品，今后几年仍需要进口。随着汽车产量的不断增长和人们对汽车节能、环保、安全、性能等要求的提高，其上述产品进口量和进口额还会不断增长。2008年17月我国汽车电子电器进口累计金额为264亿美元，较2007年同期增长68；出口累计金额为362亿美元，较2007年同期增长31，从图1可以看出汽车电子电器进口同比增长速度明显高于出口。24出口国家贸易保护抬头法国政府日前在决定救助本国汽车业时特别要求汽车厂商不得关闭位于法国的工厂，法国车企不应将工厂迁往海外；只准购买法国汽车零部件；甚至还把要求车企将海外生产线搬回国内与获得贷款相挂钩。法国总统萨科齐此前更是声称，接受救助的汽车厂商应当停止到捷克等其他国家增资设厂。此番言论在欧盟内部掀起了轩然大波，此事也成了欧盟内部保护主义抬头的典型事例。欧盟轮值主席国捷克对此表示强烈不满。捷克总理米雷克托波拉内克指出，这只会导致保护主义在一些国家进一步抬头，不仅无助于缓解经济困难，反而会加剧危机，导致欧盟各国为求自保陷入损人不利己的恶性循环。除了在扶持本国产业的过程中推行保护主义，部分欧盟国家还涌动着强烈的排外情绪。由于就业形势恶化、失业率上升，西班牙正急于遣返来自中东欧的外籍劳工，就连一贯信奉自由经济的英国也发生了反对使用外籍劳工的罢工。3汽车电子利好资讯分享利好消息一国家政策振兴规划汽车电子业09年。政府将大力推动业务创新和服务模式创新，强化信息技术在经济社会各领域的运用，着重在通信设备、信息服务和信息技术应用等领域培育新的增长点；支持企业“走出去”建立研发、生产基地和营销网络。而早在08年11月14日温家宝总理深入深圳的汽车电子企业考察，温总理在考察时表示“在当前的经济形势下，扶持中小企业健康发展对于促进经济增长、增加财政收入、扩大城乡就业、维护社会稳定都具有十分重要的作用。”汽车电子产业多在南方沿海地区，08年的金融危机对以出口为主的电子行业影响颇多，18日通过电子信息产业调整振兴规划，利好汽车电子业发展是毋庸置疑的。利好消息二“汽车下乡”汽车电子企业有望分羹“汽车下乡”政策近日已由财政部审议并通过，方案细则将出台。据悉，“汽车下乡”的补贴比率将在车价的10左右，最受益的汽车将为排量1升以下的微车、轻卡。而国内自主开发的汽车电子产品（特别是电子控制系统）为合资汽车企业配套难度很大，为国内的自主品牌轿车配套率也不高。跨国零部件供应商不屑关注的农村市场，是我国汽车电子企业成长的沃土。今年上半年，在交警支队党委的坚强领导下，车辆管理所以科学发展观为统领，深入学习贯彻党的十八大精神，紧紧围绕“创建全国一等车辆管理所”为目标，坚持重实际、办实事、求实效的工作方式，集中精力抓落实，真正把车辆管理工作的各项举措落到实处，切实把握好发展节奏，求新求变、与时俱进，在落实上下功夫，在创新上做文章，在做强上花气力。经过车管所全体民警、职工的共同努力，出色地完成了各项工作任务，取得了队伍建设和车管业务双丰收，车辆管理工作呈现了“五个明显”，主要工作总结如下一、车管队伍整体素质得到明显提高。今年以来，车辆管理所始终坚持“团结的班子凝聚人，铁的纪律约束人，良好的环境感染人，集体荣誉带动人，教育培训塑造人，先进事迹引导人”，大力加强车管队伍教育管理，努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正的公安交警车管队伍。（一）抓思想教育，构建和谐警民关系1、深化核心价值观教育。按照支队的统一部署，车管所在全所集中组织开展开展“忠诚、为民、公正、廉洁”的人民警察核心价值观讨论交流，用交警系统爱民模范、执法标兵先进事迹开展正面教育，所科领导干部带头深刻反思，讨论交流时触及了灵魂，每位民警和职工结合自己的思想及工作实际，围绕主题撰写一篇心得体会文章。2、扎实开展“三访三评”。按照关于交警系统开展“三访三评”深化“大走访”活动的意见，坚持所领导带头，重点走访人大代表、政协委员听取意见建议；多次组织各科室民警集中走访运输单位、驾校、驾驶人，听取对执法、服务和管理工作的意见建议，集中开展评查、研究整改执法突出问题。3、认真组织开展好“四群”工作。按照上级党委开展“四群”工作要求，2月份车管所深入德厚镇写捏村认真组织落实联系群众制度，促使全体民警干部工作重心下移，听民声、知民情、解民忧、化民怨、落实为民意识，车管所共深入联系农户家庭90户，发放文山州公安局交警支队印制的民情联系卡90张，填写民情登记本90份，走访联系群众360余人，全面掌握了车管所联系农户的详细资料，实现民警干部受教育、作风改进、发展上水平，群众得实惠。4、开展学雷锋活动。今年3月5日是第49个“学雷锋纪念日”，3月份以来，车辆管理所认真贯彻全国公安机关深入开展学雷锋活动电视电话会议精神，号召全所民警、职工迅速掀起“学雷锋、当先锋、作表率”的热潮，广泛深入地开展学雷锋活动，大力弘扬雷锋精神，各业务窗口共为群众做证件遗忘提醒、业务办理提示、指路等好事160余件次。5、深入开展执法教育整顿。按照全国交警系统集中开展执法教育整顿活动方案，车管所以科为单位，组织全所民警、职工认真学习杨焕宁常务副部长在全国公安机关执法规范化建设阶段总结推进会上的讲话、黄明副部长在坚持公正廉洁执法坚决杜绝公路“三乱”视频会上的讲话，要求人人均通读一遍文件，掌握核心内容，领会精神实质，提高思想认识；组织全体民警、职工结合观看中央电视台曝光山西岚县、盂县等地交警乱罚款问题的视频，引导民警算清政治账、经济账、良心账，吸取教训，认识危害，增强执法为民的自觉性；向民警、职工家属发一封信致车管民警和职工家属的一封信，告知车管执法的纪律规定和工作要求，动员家属对民警和职工的工作进行及时提醒和监督。（二）抓教育培训，促能力建设1、进行每日一考。为不断推进车管队伍业务素质的提升，2月份以来，车管所以公安部车管民警业务培训和考试系统为平台，要求车管所全体民警、职工每个工作日都要抽出20分钟时间，参与“每日一考”的模拟考试，在全所上下营造了浓厚的学习氛围。2、组织窗口民警培训。围绕执法需要和实战要求，车管所组织对全所民警、职工进行机动车远程核发智能终端查验、执法记录仪、指纹识别和人像信息采集、交通管理自助服务机等业务培训，采取互动教学、现场演练等形式，使窗口民警熟悉掌握各项执法技能，提高实战能力。（三）抓典型宣传，促形象建设1、树立先进典型。按照关于在全国公安机关深入开展创先争优争做人民满意警察活动的通知要求，在全所大力挖掘先进典型故事，结合创先争优、“党员先锋岗”、“青年文明号”、“巾帼文明岗”、“执法标兵岗”等示范创建活动，每月树立一批车管所业务标兵，加强本所形象建设。2、狠抓宣传工作。今年以来，车管所在文山交警信息网上发布车管信息简报82篇，在云南省总队车管处网页上发布车管信息简报32篇，在文山州七都晚刊、广播电视上共发表车驾管方面内容的新闻宣传稿件7篇，通过96XX8政务信息在线解答系统回复群众咨询74条，通过96166电话服务平台回复群众咨询43条，通过“云南移动企信通短信平台”对新驾驶人进行回访229人次，通过“云南省政务网文山州公安局交通警察支队网页”发布机动车进行临界报废通知3960辆次、逾期报废公告1320辆次、逾期未检机动车公告23274辆次、机动车登记证书、号牌、行驶证作废公告20辆次；满分停止使用驾驶证公告5件次、驾驶证注销公告44件次、驾驶证吊销、撤销公告25件次、驾驶人逾期换证告知264件次、机动车驾驶培训机构考试质量排名公告5次。3、活跃警营文化。为纪念五四青年节，弘扬爱国主义精神，推进车管所警营文化建设，5月4日下午，车管所在州体育馆综合馆举行了一场别开生面的体育活动，由五人一组男女对打的活力气排球赛、两科合组的全力拔河赛、三人一组的乐趣同心协力齐步走、笑翻天的抢板凳赛和比拼智力的象棋赛组成，赛场上，车管所全体民警、职工本着“友谊第一，比赛第二”的体育精神，更是讲求团队合作，全员参与，大家有竞争也有合作，现场欢声笑语不断，气氛十分热烈。（四）抓职工队伍管理，进一步规范协勤行为开展职工队伍教育整顿。车管所按照文山州公安局交警系统交通协管员管理办法对职工招聘录用、教育培训、职责纪律、监督管理、经费保障等集中进行清理，并录用10名协勤人员，组织开展车管业务集中培训和考试，对不符合条件的及时清退，实行定编管理，合理配置职工岗位，按照“谁用人、谁管理、谁负责”的原则，严格落实带班民警及其所在岗位的监管责任，进一步严明纪律，严禁职工以民警名义违规办理牌证。二、机动车和驾驶人管理得到明显提升。车管工作是交通管理闭环链条上的一个重要环节，车辆管理所着眼于交通管理整体，以创建全国一等车辆管理所各项指标为标准，进一步强化机动车和驾驶人的源头管理，切实发挥车管工作源头把关作用，积极为保安全、促畅通服务，从源头上预防和减少道路交通事故。（一）加强驾驶人培训考试监管。一是实行驾驶人考试全过程实时监管，科目一、二考试项目已完成音、视频监控，使用执法记录仪对科目三进行考试；二是落实驾驶培训质量全过程监管，全州15家驾驶培训机构汽车类驾驶人培训已全部应用计算机计时培训管理系统，指纹识别系统正在实施；三是正在着手实际道路（科目三）考试计算机辅助评判系统的建设，实现科目三考试过程计算机判定。截止20XX年6月20日，全州驾驶人保有量为565XX6人，与去年同期比增长52834人，增长率935；今年1至6月，驾驶员考试办公室共受理14088人，制证10220本，科目一、二、三实考65660人，合格43768人，合格率为6666；驾驶人管理科共办理补证、换证XX013件，满分学习85件，注销|、吊销216件，驾证恢复119件，驾证转出258件，驾证转入639件，驾驶人审验119件提交身体条件证明2858件，档案更正13件，查询三年内无肇事记录2290件，核查考试中心移交档案6079件，核查各大队移交档案6873件；监督调查科抽查A1、A2、A3、B1、B2等重点车型驾驶人考试音视频记录130人次，查处驾驶证异常业务20件次。（二）加强大中型客货车检验监管。一是建立大型车辆和小型车辆分类管理的机动车检验模式，增加大中型客货车、危险品运输车、校车检验项目；二是建立机动车检验监管平台，实现机动车检验全过程视频、数据远程监管；三是严格机动车查验管理，配备统一的查验装备和工具，使用移动查验终端、执法记录仪等科技查验手段。截止至20XX年6月20日全州机动车保有量为567408辆，与去年同期比增长75814辆，增长率1336；今年1至6月，车辆管理科和牌证档案管理科共受理各项机动车登记业务42543辆次，其中注册登记6905辆次、转移登记3592辆次、变更登记1033辆次、抵押登记696辆次、注销登记187辆次、转入业务980辆次、档案更正81件次、核发检验合格标志25429辆次、其他车辆业务3640辆次；监督调查科依托”机动车检测远程核发检验合格标志软件平台”监督机动车检验、查验情况7418L辆次，查处机动车异常业务30辆次，车驾业务预警244条，车辆和驾驶人音视频监管截图1852张，抽查机动车档案716件次、大中型客车、中型以上货车、危化品车辆和校车等重点车型查验记录420件次。（三）立足本职，严守防线，加大对考试作弊、假牌假证、盗抢嫌疑车辆和网上在逃犯罪嫌疑人等打击力度。车管所充分发挥“第一道防线”阵地控制作用，将查处考试作弊、假牌假证和被盗抢嫌疑车辆等工作贯穿业务工作始终，认真审核证件、法定证明，仔细核对交通违法、交通事故、在逃嫌疑人和盗抢嫌疑车辆比对工作，进一步严密了车、驾管业务手续审核程序。据统计，今年以来，车管所通过认真审核、严格把关，共查获驾驶人考试作弊84起，假证3本，盗抢嫌疑车辆1辆，网上在逃犯罪嫌疑人1人。加快推进”五型企业”建设全面实施成本管控体系化运作打造绿色环保低成本运营充满人文关怀的国际一流发电公司各位代表、员工大家好在新春佳节即将来临之际，我们隆重召开一届四次员工代表大会暨2013年度工作会议，全面回顾2012年工作，认真分析当前面临的形势，共商2013年发展大计。下面，我代表公司向大会作2013年工作报告，请审议。第一部分2012年工作回顾2012年，XX发电公司坚持以党的十七大精神作指导，全面落实科学发展观，积极推进成本领先战略，规范标准，注重执行，精益管控，持续提升，企业管理呈现出安全生产态势平稳、经营管控科学规范、员工队伍敬业奉献、管理氛围和谐民主的良好局面。主要指标完成情况如下电量指标发电量累计完成7815亿千瓦时，超出年度执行预算发电量315亿千瓦时，同比增长757亿千瓦时。售电量累计完成7425亿千瓦时，超出年度执行预算售电量33亿千瓦时，同比增长729亿千瓦时。安全指标发生非计划停运25次。未发生人身伤害事故，未发生重大及以上设备事故，未发生重大火灾事故，未发生环境污染事故，安全生产连续三年保持了稳定向好态势。经营财务指标累计完成利润总额255亿元，超出年度预算207亿元，超出大唐公司下达指标4189万元，同比增长176万元，FCM评价达到四级。节能减排供电标准煤耗完成31225克/千瓦时，同比下降01克/千瓦时；综合厂用电率完成512，同比下降026；污染物的排放绩效较去年有较大的降低,烟尘排放009克/千瓦时,二氧化硫0104克/千瓦时,氮氧化物0512克/千瓦时；除尘效率均达到998以上。可靠性指标等效可用系数完成9347，较去年同期升高795。等效强迫停运率完成008，较去年同期降低016。主要工作成绩有一、坚持发挥两个”管理系统”的基础作用，加强技术攻关，强化隐患治理，本质安全型企业建设迈出新步伐。两个”管理系统”进一步落实。公司着力推进发电管理系统和安健环五星管理系统的应用与落实，完善安全管理制度，实现安全生产的体系化管控。进一步规范安全例行工作，发挥安全监督管理网作用，实现工作闭环。加强习惯性违章的监督管理，强化外委承包单位的安全监管。开展了春秋季安全大检查、防汛检查、安全生产月、安全生产百日督查及奥运保电等活动，全面夯实安全基础。强化安全预案管理，实施了11项应急预案的演练。组织了迎奥运保供电等多项反事故演习，提高了突发事件的处理能力。加强未遂管理，人员行为管控有效。开展消防系统试验，做好火险预防工作。加强环境保护，降低污染物排放，被评为江苏省环境友好型企业。持续提升安全管理质量，获得神华集团安全质量标准化特级单位荣誉称号。积极组织迎峰度夏，被评为2012年江苏省迎峰度夏突出贡献单位。运行基础工作进一步规范。加强了发电管理系统的宣贯培训，进一步明确职责权限，确保安全生产回归标准。强化了”三票三制”，做到重大操作、重要系统、重要设备责任到人，运行管理进一步规范。优化完善BFS系统新版工作票，加强对工作票许可人、签发人和负责人的审查和培训，减少了人为因素的风险。加强人员行为管控，坚持重要操作升级监护，有效杜绝了人为责任事故发生。隐患治理进一步深入。公司全面落国家电监会”隐患治理年”活动部署，修订了隐患管控实施细则，健全事故隐患排查治理长效机制，充分发挥技术监督作用，实现隐患排查、治理、改进的全过程管理。本年度完成了锅炉下集箱泄漏、锅炉压差大等重大隐患治理，完成29项较大隐患和3项一般隐患的治理。完成化学、热控实验室建设，完成锅炉的氧化皮综合治理、主机轴系振动超标等10项科技攻关项目。完成超临界630MW机组在线仿真系统开发应用、循环水MCC备用电源改造、脱硫废水改造、机组给水系统综合治理、磨煤机排出阀改造等5项重点技改项目，机组健康水平得到提高。科技创新力度进一步加大。加强对超临界机组重大问题的特性研究，逐步理清了超临界机组的特殊性、规律性。开发了电机加油脂时间管理、开关量动作次数统计、煤量辅助计量等软件，提高了生产的精益管理程度。加大了科技投入，上报科技项目及14项技术攻关项目总费用占年度生产产值的比例达到025。”大型火电厂烟气脱硫、脱硝成套关键技术的开发与应用”项目，获得国家科学技术进步二等奖。630MW超临界机组控制策略优化、630MW超临界机组在线仿真系统开发应用、超临界600MW机组汽动给水泵组缺陷综合治理分别获得大唐公司科技成果一、二、三等奖。同时，由于信息化成果显著，公司被评为”中国电力信息化标杆企业”。检修维护水平进一步提高。修改了点检工作标准和定期工作标准，规范了工作流程、点检和巡检项目。深化应用BFS系统，实现了设备维护信息共享。重新疏理RB逻辑，保证了RB成功。创新检修管理机制，推行了项目经理制。圆满完成双机自主维护，设备可靠性稳步提高。认真实施两次C级检修，项目自理率分别达到487和423。自主完成两台循环水泵的大修和四台磨煤机的大修，检修队伍得到锻炼。推进节能降耗工作，完成了机组能耗诊断、全厂水平衡试验等10个节能项目。二、坚持发挥”三电”对经济效益的提升作用，对外开展市场营销，对内严格成本管控，企业经营再创新业绩。电量获得增加、电价得到提高、电煤供应得到保证。2012年，公司通过保电煤库存，获取江苏省政府奖励电量266亿千瓦时。通过”以大代小”和双边交易，获得电量1695亿千瓦时，争取脱硝补偿电量5000万千瓦时，市场占有率达116，在江苏省同等装机容量、同类型机组中排名第一。公司密切跟踪煤电联动政策，7月1日和8月20日分别提高电价208分和25分，盈利能力显著增强。公司准确预测全年发电形势，按照80亿发电量签订计划煤合同，为完成全年发电任务提供有效保障。成本管控卓有成效。公司在大唐公司范围内率先开展成本管控工作，在工作中做到了有制度、有目标、有措施、有考核、有效果，实现了”早抓快动、做细做实、闭环管理、效果明显”，通过制定明确的增收节支计划，全面落实”3112”预算管理体系，开展检修费用班组对标、运行指标值际对标、小费用对标、部门经理对标等”四个”对标管理，取得了良好的经营绩效。公司全体员工在用水、用电、办公用品采购等日常工作中精打细算、精益求精，效果非常明显。综合全年各项增收节支活动，公司累计增加利润15682万元。财务管理全面规范。全面整合了财务管理业务内容，对制度、流程、表单进行全面的梳理，完善了财务管控体系。建立固定资产清册和卡片，纳入FMIS系统统一管理。编写会计核算手册和FMIS系统操作手册，推进了ABC作业成本法的实施。拓宽融资渠道，取得了个亿的流动资金循环贷款。调整债务结构，对偿债风险较大的短期借款采用划整为零的方式，将还款日在一年内均匀分布，避免大额贷款到期造成偿债风险。催收华东电网公司代垫工程款，提前收回39亿元，缓解了资金压力。粉煤灰进行计价销售，规避税务风险。加强税务筹划，2012年购进的无形资产抵扣增值税约5万元，通过粮食风险基金减半征收的优惠政策，节约税收支出206万元。持续提升FCM能力，达到4级水平。配合华建会计师事务所完成竣工决算，配合国家审计署深圳特派员办事处完成项目建设和生产经营情况审计。完成了2台60万机组工程竣工决算审计以及土地转让手续和房产交易手续，取得完全资产权属。物资、燃料供应有效管控。制定了修旧利废管理制度，加强废旧物资处理，提高了物资精细化管理水平；利用生产计划与物资计划平衡会，有效控制库存资金，库存管理居同行领先水平。燃料方面，解决了三期不能接卸杂煤等难题，为机组安全稳定运行提供了可靠燃煤。加强了煤质、煤价、海运费、速遣滞期费等指标的分析和管控，进一步理顺海运结算管理流程，优化煤种实际到货比例，严格监控非神华煤入厂接卸，全面维护了企业利益。三、坚持发挥”两个管控体系”对企业管理的促进作用，优化组织架构，提升管理成熟度，企业管理水平再上新台阶。管控体系全面建立。完成了内部管控体系编制，实现了规范化、制度化管理；完成经营风险管控体系编制，增强了公司风险防范能力；成立了内控工作小组，设立了审计主管专岗，明确了工作职责，提高了内控水平。组织架构得到优化。整合组织架构，成立了经营管理部和财务产权部。完成110个职位说明书和岗位工作标准编制，明确了员工的岗位职责和评价标准。完成全体员工的定岗定级工作，将劳务协议工的薪酬纳入长期合同工的薪酬体系，激发了员工的工作积极性。人力资源管理进一步加强。全面落实绩效考核实施细则，激励效果明显。完成后备干部测评与选拔工作，产生了10名一级后备干部和11名二级后备干部。实施运行人员上岗备岗制度，14名员工岗位得到提升。加强专业技术带头人的培养，选拔了覆盖9个专业13名厂级专业技术带头人。加强员工技能培训工作，8名员工取得技师等级。劳动合同依法合规，合同签订率达到100。星级班组建设进一步推进。确立了”抓制度落实、促整体提升”的班组建设目标，强化了班组管理。将班组建设纳入绩效考核，推进了星级班组建设深入开展。本年度，分别有1个班组、4个班组被大唐公司评为五星级和四星级班组。四、坚持推进”六个文化建设”的和谐发展，切实做好党建和廉政工作，加强人文关怀与心理疏导，企业文化建设再提新水平。企业文化建设硕果累累。公司坚持以神华企业文化作引领，以责任文化为核心，以安全文化、学习文化、廉洁文化、成本文化等子文化系统做辅助，各种文化融合贯通，有力促进了企业中心工作，今年以来先后获得了”中国文化管理先进单位”、”改革开放30年全国企业文化建设先进单位”等荣誉称号。公司责任文化求解管理难题企业文化项目被中电联授予全国电力企业文化成果优秀奖。事故的心理预警和预防体系被评为中国电力创新管理成果、江苏省电力企业创新管理成果。党建和廉政工作不断加强。组织开展了以”保安全、保利润、保稳定、促和谐发展”为主要内容的”三保一促”主题实践活动和”讲党性、重品行、作表率”活动，党群工作水平进一步提高。组织全体员工参加廉洁文化建设讲座学习，干部员工的廉洁自律意识全面增强。成立了由12名员工组成的党风廉政监督员队伍，拓宽了监督渠道。坚持开展创建”四好”领导班子活动，员工对班子的满意率达98。群团工作充满活力。推进了厂务公开，设立爱心建议信箱，对涉及职工切身利益的二十六项制度召开职工代表团组长会议进行讨论，维护职工民主权益。完善了团的组织结构，团的工作得到加强。组织开展检修劳动竞赛和”安康杯”竞赛，提升了员工的操作技能。举办丰富多彩的文体活动，关心员工身心健康，营造了和谐的氛围。在汶川大地震期间，公司全体员工捐款捐物，奉献爱心，支援灾区。今年以来，公司先后荣获了”苏州市劳动关系和谐企业”、”XX市劳动关系和谐企业”、”XX市模范职工之家”、”XX市企业劳动保护示范工会”、”XX市示范女职工之家”等多项荣誉称号。综合治理成绩突出。一是全力做好奥运保电治安保卫工作。成立了奥运保电领导小组和”奥运保电”治安保卫联防委员会以及”保奥运护厂队”等群防治安网络，形成了全方位的治安防控体系。奥运期间，公司未发生治安案件和交通安全事故。二是全面维护交通安全。加强驾驶员安全驾驶技术培训和安全教育，开展机动车辆重大隐患的排查，有效避免了交通事故的发生。本年度，公司被评为江苏省”安康杯”竞赛优胜企业。员工们，以上成绩的取得来源于全体员工的无私奉献和不懈努力。在此，我代表公司领导班子向一年来奋战在各个工作岗位上的员工表示崇高的敬意和衷心的感谢第二部分形势分析和管理思路一、2013年形势分析2013年，公司面临前所未有的发展形势。国民经济增速放缓，电力需求大幅下降，国家政策不断出新，深刻影响公司生产经营、企业管理的方方面面。在电价方面，受08年两次上调电价和市场煤价回落的影响，公司电价上调可能性进一步变小。在电量方面，受国家工业增速回落影响，09年江苏省经贸委核定公司机组计划利用小时数是4400小时，与08年相比下降180小时，而大唐公司下达预算达到5524小时，发电压力空前增大。但也应该看到，随着国家”保增长、调结构、扩内需”政策的稳步实施以及四万亿投资政策的逐步落实，宏观经济预计今年将呈现出前低后高的发展态势，下半年有可能起稳回升。电力需求也将呈现先抑后扬的走势，下半年可能有所增加。在经济政策方面，国家进入降息周期进一步减轻了公司的财务费用压力，增值税转型也将使公司受益，节能调度更加有益于公司的长期发展。综合以上因素，结合公司双机运营三年来的发展现状，全面考虑公司安全生产、企业经营、人力资源、文化建设等条件，公司作出的基本判断是XX发电公司平稳较快发展的基本面没有变，企业发展仍然存在较大潜力和空间，赢利能力将会持续增强。突出表现在第一，公司三年来形成的安全生产水平逐年提升的良好态势没有变。公司06年机组非计划停运14次，07年机组非计划停运3次，08年非计划停运25次，安全水平稳步提升，这是公司保持健康持续发展的基础。第二，公司三年来形成的企业管理模式和文化逐渐深化的趋势没有变。公司在大唐公司管控体系的指导下，形成的”3112”全面预算管理、面向”四种关系”的责任文化体系、安全生产的心理预警体系、点检维护一体化运作、煤场共管模式、机组控制策略优化等等管理创新，全面提升了企业管理的成熟度，这是公司保持健康持续发展的保障。第三，公司三年来形成的”企业利益与员工收益稳步增长”的人本理念没有变。公司信任员工、支持员工，不论年龄、文凭、资历，敢于用人，善于用人，锻炼出了一批善于学习、敢于创新、甘于奉献的员工队伍，从06年两台机组外委维护，到今年的自主维护，这支队伍是我们攻坚克难的法宝，也必将成为公司未来健康持续发展的主力军。二、2013年管理思路基于以上形势分析，公司的发展定位是做学习实践科学发展观的模范。科学发展观，第一要义是发展，核心是以人为本，基本要求是全面协调可持续，根本方法是统筹兼顾。XX发电公司作为一家独立的发电公司，坚持”更安全、更可靠、更先进、更经济、更规范、更环保，创国际一流发电公司”的战略方针，坚持”烟囱不排尘,厂房不漏气,废水不外排,噪音不扰民,灰渣再利用”的环保理念，全面履行企业对员工、企业对社会、企业对股东的责任，协调资源，统筹兼顾，创造”企业生产、员工生活、社会生态”和谐共赢的生动局面，努力打造国际一流发电公司，做学习实践科学发展观的模范。做国有企业形象的代言人。作为中央企业神华集团所属发电公司，XX发电公司服从服务于神华、大唐，恪守”资产保值增值、管理品质提升、员工身心愉悦”的信念追求和”科学和谐、厚德思进”的价值理念，努力创造利润，实现企业价值最大化；科学构建管控体系，实现管理信息化、专业化、精益化；切实维护社区、政府、客户等相关者利益，实现和谐发展；全面提高资源利用率，减少排放、保护环境，切实履行时代的责任和历史的使命，塑造新时代新形势下国有企业效益、效率、环保、健康的新形象。做电力事业发展的排头兵。着眼于电力事业的未来发展，立足于电力体制改革不断深化以及发电企业同质化竞争的现状，XX发电公司将创建”本质安全型、质量效益型、科技创新型、资源节约型、和谐发展型”作为发展方向，将实施低成本战略作为企业发展的首要选择，将增收增产、节支节约作为提升效益的重要方法，将管理创新、科技创新作为发展的重要动力，与电网公司精诚合作，与竞争对手共生、共存、共赢，全面引领中国电力事业发展的潮流，共同创造中国电力的美好未来。员工们，2013年将是公司投产以来面临的形势最严峻的一年，为突破困境，化转危机，巩固公司三年来的发展成果，按照以上发展定位，公司2013年的工作指导思想是全面落实科学发展观和成本领先战略，深入贯彻神华集团”居安思危、继承创新、安全高效、勇夺第一”的十六字要求，紧紧围绕大唐公司”五年再造一个大唐”的宏伟目标，以”六个突破”思想作指导，加快推进”五型企业”建设，积极实施成本管控的体系化运作，创新机制，深化管理，不断增强企业价值创造力和可持续发展力，努力打造绿色环保、低成本运营、充满人文关怀的国际一流发电公司。主要目标是一、建设”五型企业”。（一）XX发电公司”五型企业”的内涵”五型企业”是科学完整的目标管理体系，是评价企业科学发展的重要指标。本质安全型本质安全就是以维护人的健康价值为目标，通过加强安全基础管理、风险管理、设备管理和技术监督，确保生产中人、物、系统、制度等要素安全可靠、和谐统一，全面控制各种危害因素，实现思想无懈怠、管理无空档、设备无隐患、系统无阻塞、机组零非停。质量效益型质量效益型就是要坚守企业”生存、获利、发展”的经营真谛，坚持”一切活动均是经济活动、一切成本皆可控制、一分钱均不可浪费”的管理理念，强化管理过程分析，提高管理品质，提高成本控制能力和市场竞争能力。科技创新型科技创新型就是要发挥科学技术作为第一生产力的作用，积极应用新技术、新材料、新工艺、新设备，加大科技投入，加强科技培训，加快科技成果转化，形成一批拥有自主知识产权的科技成果，增强核心竞争力。资源节约型资源节约型企业一是要以降低煤耗、水耗、厂用电为核心，加强作业环节的精益管理，实现低消耗、高效率，节约生产成本。二是要加强企业人、财、物、信息以及组织的优化和管理，节约内部交易成本。和谐发展型和谐发展型就是要营造企业”内兴外顺”的发展环境。”内兴”是指”内部安全基础扎实、内部经营措施得力、内部管理和谐融洽”。”外顺”是指”企业发展顺势、公关协调顺利、与邻相处顺意”。（二）XX发电公司2013年五型企业建设指标本质安全目标是非计划停运次。一类障碍次，等效强迫停运率。不发生人身伤害事故，不发生重大及以上设备事故，不发生火灾事故，不发生环境污染事故。企业综合治理实现零违章、零事故、零案件。质量效益目标是发电量75亿千瓦时，售电量711亿千瓦时，实现利润总额30660万元，经济增加值10900万元，应收账款周转率10次/年。流动资产周转率435次/年，成本费用利润率145。科技创新目标是公司在科技方面的投入要达到220万元。资源节约目标是供电煤耗3115克/千瓦时，直接厂用电率51，发电水耗02克/千瓦时。二氧化硫的排放浓度低于50毫克/标立方米，单位排放量低于014克/千瓦时，氮氧化物排放浓度低于100毫克/标立方米，除灰、脱硫、废水处理等环保设施投入率100，灰渣和石膏综合利用率100，工业废水、生活污水排放指标合格率100。和谐发展目标是员工对领导班子满意度达98以上；员工对党组织满意度95以上；员工对党风廉正建设满意度95以上；员工对企业文化建设满意度90以上；员工对群团工作满意度90以上；劳动合同签订率达100。二、推进成本管控体系化运作。（一）XX发电公司成本管控体系化内涵成本管控体系的基本内涵就是要在”五型企业”目标的引领下，全面落实大唐公司”六个突破”思想，大力推进低成本战略，通过建立一套制度健全、流程清晰、机制完善、员工能动性得到发挥的成本管控体系，搭建一个安全与效益共同提高、员工与企业共同成长、当前与长远统筹兼顾、结果与过程协调统一的管理平台，按照”全员参与、专业细分、全程控制、文化相辅”的运作思路，对全厂涉及成本费用的所有环节和要素进行统一的整合、规范、评价、指引和改进，促进全厂范围内资源配置最优化，促进成本管控工作程式化，实现资产寿命期内的效益最大化。建设成本管控体系就是要发挥成本领先战略的指导作用，发挥全面预算、组织考核的规范、督促、激励作用，着力构建”7大”管理指标平台，即以运行管理体系为主的节能降耗指标平台、以燃料管理体系为主的燃料指标平台、以资金管理体系为主的成本指标平台、以设备管理体系为主的可靠性指标平台、以环保管理体系为主的减排指标平台、以行政管理体系为主的成本控制平台、以人力资源管理体系为主的劳资指标平台。要通过加强指标管理、完善管理制度、创新管理机制，与电力行业一流发电公司对标、内部各部门对标等方式，对所有业务、全部流程进行控制，最终降低全方面成本。（二）XX发电公司成本管控体系化运作目标09年，公司要通过成本管控体系化运作确保全口径发电成本比08年下降254元/千瓦时。发电燃料成本确保比08年下降522元/千瓦时。财务费用为18421万元，确保比08年降低8。三、正确认识和处理五型企业和成本管控体系化建设的关系”五型企业”是企业的全方位管理，是战略、是目标；”六个突破”是大唐公司的发展指南，是思想、是理念；成本领先战略是电力市场竞争的策略，是方针、是路径；成本管控体系化运作是”五型企业”、”六个突破”、”成本领先战略”在XX发电公司的生动实践，是方法、是手段。成本管控体系化是实现”六个突破”的有效途径，是实施成本领先战略的必然选择。成本管控体系化倡导”成本眼里看世界”，用成本的思维管理