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电池产业分析报告 1 主要内容 2010年中国电池产业概况 2008-2011年中国电池出口情况 世界锂离子电池市场发展现状 我国锂离子电池产业发展现状 世界镍氢电池市场发展现状及趋势 电池市场发展趋势 2 2010年中国电池产业概况 3 2010年中国电池行业概况 2010年我国电池行业的销售收入超过 2630亿元，化学电池的产量超过350亿只， 销售收入1330亿元，出口量超过245亿只， 出口额81亿美元; 太阳电池产量超过 8000mw，太阳电池出口量7500mw, 销售 收入1300亿元，太阳电池出口额超过200亿 美元。 4 2010年电池行业主要产品产量概况 品种2010年 镉镍电 池（亿只）5 氢镍电 池（亿只）10.5 锂离子电池（亿只）20 铅酸蓄电池（万kvah ） 13700 锌锰电 池（亿只）200 碱锰电池（亿只）105 锂一次电池（亿只）20 太阳电池（mw）8000 5 2010年电池行业主要产品销售收入（亿元） 品种2010年 镉镍电 池22 氢镍电 池52 锂离子电池180 铅酸蓄电池890 锌锰电 池92 碱锰电池85 锂一次电池15 太阳电池1300 合计2630 6 2010年主要电池产品出口量 品 种出口量（亿亿只） 2009年2010年同比增长长% 碱锰电锰电 池56.9365.5215 锌锰电锌锰电 池161.44182.613.1 锂锂一次电电池5.085.6611.4 起动铅动铅 酸蓄电电池0.130.1730.7 密封铅铅酸蓄电电池1.051.433.3 镍镉电镍镉电 池2.512.551.6 镍氢电镍氢电 池7.659.524.1 锂锂离子电电池10.8111.9510.5 化学电电源合计计245.6279.3513.7 太阳电电池1.692.4243.2 合计计247.29281.7713.9 7 2010年主要电池产品出口额 品 种出口额额（亿亿美元） 2009年2010年同比增长长% 碱锰电锰电 池4.986.0220.8 锌锰电锌锰电 池8.899.527 锂锂一次电电池0.761.0132.8 起动铅动铅 酸蓄电电池1.772.6851.4 密封铅铅酸蓄电电池10.3514.9644.5 镍镉电镍镉电 池2.152.4212.5 镍氢电镍氢电 池5.417.1832.7 锂锂离子电电池32.6937.1913.7 化学电电源合计计6780.9820.8 太阳电电池71.1201.9183.9 合计计138.1282.88104.8 8 2010年中国主要太阳电池企业收入 晶龙实业集团有限公司 267.00亿元 尚德电力控股有限公司 193.37亿元 赛维ldk太阳能高科技有限公司 167.21亿元 保利协鑫能源控股有限公司 158.47亿元 英利集团有限公司 124.99亿元 天合光能有限公司 123.79亿元 晶澳太阳能有限公司 117.6亿元 阿特斯太阳能公司 99.65亿元 晶科能源有限公司 81.8亿元 浙江昱辉阳光能源有限公司 80.33亿元 保定天威保变电气股份有限公司 76.3亿元 韩华新能源有限公司 75.27亿元 9 2010年中国主要铅酸蓄电池企业收入 序号 单单位销销售收入（万元 ） 1 浙江天能电电源公司1065609 2 超威电电源有限公司740440 3 江苏苏双登集团团有限公司550728 4 风风帆股份有限公司325500 5 浙江昌盛电电气有限公司308906 6 湖北骆驼骆驼 蓄电电池公司260308 7 哈尔滨滨光宇集团团公司201351 8 深圳雄韬电韬电 源科技公司194027 9 黄山王马电马电 源有限公司180000 10 江苏华苏华 富能源有限公司153392 10 序号 单单位销销售收入（万元） 11 浙江南都电电源动动力公司145312 12 成都川西蓄电电池有限公司133700 13 山东东瑞宇蓄电电池有限公司130486 14 浙江恒基电电源有限公司119882 15 华华达电电源系统统有限公司113109 16 天津统统一工业业有限公司101914 17 湖南丰日电电源电电气公司100500 18 福建闽华电闽华电 池股份公司91117 19 山东龙东龙 口蓄电电池厂89871 20 福建亚亚亨动动力科技公司81626 11 2010年中国锂离子电池企业收入 东莞新能源公司（atl) 39亿元 比亚迪股份有限公司 20亿元 天津力神电池股份有限公司 17亿元 深圳市比克电池有限公司 14.31亿元 中强能源科技有限公司 6.47亿元 深圳邦凯新能源股份有限公司 5.52亿元 哈尔滨光宇集团 5.42亿元 东莞市迈科新能源有限公司 4.8亿元 深圳市优特利电源有限公司 3.56亿元 山东润峰集团新能源科技有限公司 3.47亿元 肇庆市风华锂电池有限公司 2.23亿元 深圳慧通天下科技股份有限公司 2.02亿元 12 2010年我国镍电池企业收入 河南环宇集团有限公司 15.63亿元 湖南科力远新能源股份有限公司 15.55亿元 深圳市豪鹏科技有限公司 6.4亿元 江门三捷电池实业有限公司 3亿元 四川长虹电源有限责任有限公司 2.74亿元 东莞市迈科科技有限公司 2.2亿元 浙江凯恩电池有限公司 1.7亿元 深圳市力可兴电池有限公司 1.69亿元 深圳市量能科技有限公司 1.42亿元 13 2008-2011年我国电池出口情况 14 碱锰电池 2008-2010年碱锰电池的出口量分别为61.7 亿只、56.7亿只、65.5亿只，同比减少 7.7%和增长15% 2008年-2010年碱锰电池出口额分别为5.08 亿美元、4.98亿美元、6.02亿美元，同比减 少2%和增长20.8%。 15 2010年圆柱碱锰电池出口前十大目的地 地区和国家出口量出口额（美元） 香港1,370,207,421129,890,530 美国925,964,219105,516,556 荷兰329,938,41135,107,602 澳大利亚164,200,23229,827,518 法国223,109,15027,057,223 日本263,880,38026,484,464 德国220,009,10123,560,016 西班牙182,320,08317,145,905 俄罗斯联邦137,760,97514,455,664 英国119,804,36913,766,665 16 锌锰电池 2008-2010年锌锰电池出口量分别为156.2 亿只、161.4亿只、186.2亿只，同比增长 3.3%和13.1%。 2008-2010年锌锰电池出口额分别为9.4亿 美元、8.9亿美元、9.52亿美元，同比减少 5.8%和增长7% 17 2010年锌锰电池出口前十大目的地 国家与地区出口量出口额（美元） 贝宁3,381,328,896135,543,687 香港2,283,984,136123,594,474 阿联酋1,429,892,10584,394,683 美国969,329,97861,113,886 多哥421,921,04033,061,717 坦桑尼亚431,052,49632,679,236 肯尼亚442,642,76031,774,724 加纳484,806,21626,851,321 安哥拉359,542,75225,496,682 巴基斯坦712,240,35624,825,072 18 锂一次电池 2008-2010年锂一次电池出口量分别为4.4 亿只、5.1亿只、5.66亿只，同比增长 14.9%和11.4%。 2008-2010年锂一次电池出口额分别为0.74 亿美元、0.76亿美元、1.01亿美元，分别增 长2.7%和32.8% 19 2010年前十大出口企业 宁波超霸能源有限公司9,151,910 惠州亿纬锂亿纬锂 能股份有限公司8,721,221 广州丰江电电池新技术术股份有限公司7,616,580 力佳电电源科技(深圳)有限公司4,775,794 武汉汉力兴兴(火炬)电电源有限公司3,926,374 信湖新能源电电子(深圳)有限公司3,684,914 金霸王(中国)有限公司3,406,213 深圳市高盛伟电伟电 源有限公司2,767,973 帅帅福得（珠海保税区）电电池有限公司2,546,952 武汉汉昊诚诚能源科技有限公司2,376,606 20 2010年前十大出口目的地 国家和地区出口量（只）出口额（美元） 香港425,807,56753,132,548 美国25,084,16311,545,263 日本10,448,4134,047,834 马来西亚2,127,9983,131,081 比利时1,815,0203,108,155 澳大利亚2,071,7992,797,949 德国12,124,3182,786,958 印度6,633,0412,287,428 瑞士7,785,0742,217,012 巴西13,852,3892,111,625 21 起动用铅酸蓄电池 2008-2010年起动用铅酸蓄电池出口量分别 为1700万只、1300万只、1700万只，同比 减少23.5%和增长30.7%。 2008-2010年起动铅酸蓄电池出口额分别为 3.01亿美元、1.77亿美元、2.68亿美元，同 比减少41.2% 和增长51.4%。 22 2010年前十大出口企业 企业出口额（美元） 扬州阿波罗蓄电池有限公司44,530,620 浙江巨江电源制造有限公司29,907,250 上海江森自控国际蓄电池有限公司27,125,505 连云港倚天科技有限公司12,645,611 广东猛狮电源科技股份有限公司12,117,479 汤浅蓄电池(顺德)有限公司11,322,247 杭州汇同对外贸易有限公司8,241,160 天津汤浅蓄电池有限公司7,783,398 广州市凯捷电源实业有限公司7,448,235 宁波东海蓄电池有限公司7,016,894 23 2010年前十大出口目的地 国家和地区出口量（只）出口额（美元） 美国2,645,82845,306,642 尼日利亚1,094,56321,065,917 澳大利亚540,96215,481,944 英国1,099,46213,290,672 德国312,43912,969,396 日本829,54112,862,459 印度1,736,6609,995,494 巴西1,128,3529,620,587 阿联酋553,6189,441,820 贝宁487,7848,937,663 24 密封铅酸蓄电池 2008-2010年密封铅酸蓄电池出口量分别为 1.35亿只、1.05亿只、1.4亿只，同比减少 22.2%和增长33.3%。 2008-2010年密封铅酸蓄电池出口额分别为 17.13亿美元、10.35亿美元、14.96亿美元 ，同比减少39.6%和增长44.5%。 25 2010年前十大出口企业 企业出口额（美元） 深圳市雄韬电源科技有限公司105,055,083 武汉非凡电源有限公司85,910,521 深圳市瑞达电源有限公司75,648,312 江苏理士电池有限公司70,708,583 松下蓄电池（沈阳）有限公司61,757,841 海志电池(惠州)有限公司47,838,298 美美电池有限公司45,135,922 深圳市一电电池技术有限公司42,840,960 浙江南都电源动力股份有限公司41,846,521 肇庆理士电源技术有限公司40,822,241 26 2010年前十大出口目的地 国家和地区出口量（只）出口额（美元） 美国26,014,285251,903,589 印度20,798,769129,392,581 意大利7,985,69492,837,489 德国3,618,37664,458,262 俄罗斯联邦4,315,18359,896,165 荷兰4,147,07855,782,463 新加坡2,294,71654,632,484 英国3,743,04149,653,502 香港6,503,99046,554,387 巴西5,065,28244,953,656 27 镍镉电池 2008-2010年镍镉电池出口量分别为5.87亿 只、2.51亿只、2.55亿只，同比减少57.2% 和增长1.6%。 2008-2010年镍镉电池出口额分别为5.25亿 美元、2.15亿美元、2.42亿美元，同比减少 59%和增长12.5%。 28 2010年前十大出口企业 单位出口额（美元） 三洋能源(苏州)有限公司60,823,707 比亚迪股份有限公司36,211,979 江苏海四达电源股份有限公司11,670,947 河南环宇电源股份有限公司8,063,961 江门三捷电池实业有限公司7,419,573 电科电源(深圳)有限公司6,817,142 深圳市力赛科技有限公司6,449,372 益阳科力远电池有限责任公司4,740,643 四川长虹电源有限责任公司4,059,005 江门市蓬江区朗达电池有限公司3,474,403 29 2010年前十大出口目的地 国家和地区出口量（只）出口额（美元） 香港153,601,700106,381,620 美国13,736,71939,884,984 马来西亚18,760,78814,885,358 日本11,910,77913,175,587 荷兰3,811,03510,285,372 英国3,886,11510,262,560 越南12,486,1595,604,735 德国4,165,5594,984,913 韩国8,602,6824,504,849 新加坡2,041,5773,260,640 30 镍氢电池 2008-2010年镍氢电池出口量分别为8.66亿 只、7.65亿只、9.5亿只，同比减少11.7% 和增长24.1%。 2008-2010年镍氢电池出口额分别为7.42亿 美元、5.41亿美元、7.18亿美元，同比减少 27.1%和增长32.7%。 31 2010年前十大出口企业 企业出口额（美元） 松下能源(无锡)有限公司102,214,096 深圳市豪鹏科技有限公司61,238,145 汤浅(天津)实业有限公司40,499,702 比亚迪股份有限公司36,338,938 辽宁九夷三普电池有限公司27,088,460 益阳科力远电池有限责任公司26,016,075 东莞超霸电池有限公司18,409,396 深圳市力可兴电池有限公司17,102,617 深圳市联科实业有限公司15,758,835 深圳市格瑞普电池有限公司14,916,233 32 2010年前十大出口目的地 国家和地区出口量（只）出口额（美元） 香港643,381,856391,954,917 美国45,686,49656,895,369 日本21,249,76356,615,115 德国78,786,38054,075,024 荷兰21,866,04336,250,035 马来西亚11,485,63515,841,927 巴西16,670,64711,597,680 俄罗斯联邦17,073,42211,097,860 比利时9,978,8306,452,532 英国5,576,0435,176,909 33 锂离子电池 2008-2010年锂离子电池出口量分别为 12.52亿只、10.81亿只、11.95亿只，同比 减少13.7%和增长10.5%。 2008-2010年锂离子电池出口额分别为 39.16亿美元、32.69亿美元、39.19亿美元 ，同比减少16.5%和增长13.7%。 34 2010年前十大出口企业 企业出口额（美元） 索尼电子（无锡）有限公司389,478,637 天津三星视界有限公司287,869,469 松下能源(无锡)有限公司139,389,060 新世电子(常熟)有限公司130,226,572 乐金化学(南京)信息电子材料有限公司119,668,591 广州明美电子有限公司119,612,729 三洋能源(北京)有限公司99,623,385 深圳藤佳能源电子有限公司83,121,091 松下能源(珠海)有限公司71,629,202 翰林泰科电子（南京）有限公司67,577,388 35 2010年前十大出口目的地 国家和地区出口量（只）出口额（美元） 香港461,601,2161,448,261,896 美国45,785,734413,652,219 韩国199,989,874394,479,772 日本84,655,559250,543,807 印度136,635,434232,840,362 巴西47,974,821171,706,859 台湾29,295,820118,133,306 匈牙利35,854,781101,544,974 马来西亚13,011,74856,198,626 越南35,176,61053,608,734 36 太阳电池 2009-2010年太阳电池出口量分别为1.69亿 块和2.42亿块，同比增长43.2%。 2008-2010年太阳电池出口额分别90亿美元 、71.1亿美元、201.9亿美元，分别减少 21%和增长183.9% 37 2010年前十大出口企业 企业出口额（美元） 无锡尚德太阳能电力有限公司2,686,878,977 常州天合光能有限公司1,485,353,570 江苏林洋新能源有限公司1,385,298,977 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司918,330,733 无锡市佳诚太阳能科技有限公司513,611,193 常州亿晶光电科技有限公司487,066,529 宁波太阳能电源有限公司435,142,702 泰通（泰州）工业有限公司383,979,598 上海晶澳太阳能科技有限公司381,217,268 天威新能源（成都）光伏组件有限328,052,604 38 2010年前十大出口目的地 国家和地区出口量（个）出口额（美元） 德国72,139,8936,451,336,377 意大利26,291,5104,383,528,267 荷兰13,282,6663,438,092,398 美国10,195,7781,042,529,620 比利时2,262,474772,544,184 澳大利亚2,332,788713,595,732 捷克9,988,685567,138,563 法国3,210,538539,424,156 西班牙21,446,384495,624,553 香港28,157,689333,748,601 39 2011年上半年各类电池出口情况 品 种出口量（亿亿只）出口额额（亿亿美元） 2011年 1-6月 2010年 1-6月 同比增长长 % 2011年 1-6月 2010年 1-6月 同比增长长 % 碱锰电锰电 池31.0630.531.7%3.1172.7314.17% 锌锰电锌锰电 池91.4884.188.67%5.354.3522.98% 起动铅动铅 酸蓄电电 池 825万只798万只3.3%1.541.1237.5% 密封铅铅酸蓄电电池6347万只6700万只-5.2%8.046.818.2% 镍镉电镍镉电 池1.031.31-21.3%1.191.2-0.8% 镍氢电镍氢电 池4.194.51-7.1%3.373.43-1.7% 锂锂离子电电池5.85.476%19.8116.5819.5% 锂锂一次电电池3.052.6714.2%0.540.4714.8% 太阳电电池149亿块亿块1.06亿块亿块40.5%127.5570.5980.7% 合计计170.5107.2758.94% 40 2011年上半年各类电池出口分析（1 ） 锌锰电池的出口目的地以中东和非洲为主，2011年上半年 出口量增长8.67%，出口额增长22.98%。碱锰电池出口目 的地以欧美为主，出口量几乎与去年同期持平，出口额增 长14.17%。 镍镉电池由于国内环保治理和欧洲经济复苏缓慢，出口量 同比减少21.3%,出口额几乎与去年持平。镍氢电池由于稀 土价格上涨超过400%，电池成本上涨超过11%，出口量 减少7%，出口额减少1.7%。 起动铅酸蓄电池出口量增长3.3%，出口额增长37.5%，密 封铅酸蓄电池出口量减少5.2%，出口额增长18.2%。由于 国内环保治理，部分企业被关闭，部分企业开始整改，产 品供应减少，价格上涨。下半年停产企业进一步增多，出 口量将继续减少。出口将更多集中于环保治理规范的企业 。 41 2011年上半年各类电池出口分析(2) 锂离子电池出口量增长了6%，出口额增长19.5%。由于 311日本地震，日本部分企业一度停产或减产，加大对中 国产品的进口。预计2011年出口量将增长8-10%。 锂一次电池出口量增长14.2%，出口额增长14.8%。目前 全球锂一次电池生产更快地向中国集中，日本企业在中国 的采购量加大,国内加快智能电表及水表的更换，因此， 未来锂一次电池面临良好的发展前景。2011年产量及出口 量增长率将超15%。 太阳电池出口量增长40.5%，出口额增长80.7%。由于太 阳电池主要市场是欧洲，下半年欧债危机不断恶化，各国 均减少对太阳电池发电的补贴额度，2011年全年太阳电池 产量同比增长仍将达到30%以上，出口额增长降至30%左 右。但11月29日美国确认中国太阳电池出口对美国造成实 质性损害，开始对中国产品展开双反调查，将进一步影响 中国太阳电池对美出口。2011年太阳电池行业将遭遇寒冬 ，大量组件企业关闭或退出，产业整合加剧。 42 世界锂离子电池市场发展现状 43 2000-2011年全球锂离子电池产量 根据日本iit的预测，2011年全球锂离子电池产量将达到45亿只，同比增 长16%。本会认为：2010年全球产量已达到50亿只，2011年将增长10% 以上，产量达到55亿只。中国产量达到22亿只。 44 2008-2011年全球主要锂离子电池企业产量 韩国企业产量增长 迅猛，三星从2010 年成为全球第一大 制造商，2011年产 量有望达到10亿只 。lg化学产量有望 达到7.5亿只，成为 全球第三大制造商 。我国前四大制造 商的产量总和不及 三星一家。 45 韩国市场份额超过日本，达到38.4% 46 锂离子电池行业竞争激烈，韩国企 业盈利，日本企业接近亏损 韩国三星和lg集 团内部有很强的配 套能力，三星和 lg分别为全球第 三和第四大手机制 造商。他们在诺基 亚和苹果手机中也 占有很高的市场份 额。 47 锂离子电池主要应用仍以消费类电子产品为主 来源：台湾工研院iek 48 2009-2011年各种用途电池需求量（百万只） 2011年笔记本电脑需求 14.42亿只，手机需求 16.94亿只，电动工具2.96 亿只，数码相机2.01亿只 ，数码摄像机0.68亿只， 数字媒体播放器0.84亿只 ，游戏机1.08亿只。其他 用途包括平板计算机1.3 亿只、宽带与通讯设备 0.51亿只、蓝芽装置0.51 亿只、个人导航装置0.53 亿只、电动机车/自行车 0.63亿只、医疗器材0.39 亿只、携携式dvd0.19亿 只、ups7百万只及其它 产品1.75亿只 49 2011年各电池厂为前六大手机商供 货预测（百万只） 50 2011年各电池厂商为前六大笔记本 电脑商供货预测（百万只） 51 2011年全球主要笔记本电脑电池组 制造商产量（百万组） 52 全球锂电池正极材料产量变化 2011年全球正极材料的产量将超过64150吨，同比增长18%。2010年中 国的产量为16000吨，2011年中国的产量18000吨。中国有十家企业 的产量超过1000吨。2011年全球钴酸锂的产量下降为22000吨，中国 的产量占到一半，日韩企业转向生产ncm材料。 53 锂离子电池负极材料 2011年负极材料增长21%，达到32285吨。天然 石墨占59%，人造石墨30%。中间相碳微球8%。 金属合金负极开始投入实用。 54 锂离子电池隔膜 2011年隔膜产量将增长26%，达到4.66亿平方米 。 中国产隔膜在动力电池领域得到更多应用。国 外隔膜企业纷纷扩产以应对动力电池未来的需求 。 55 主要隔膜企业2011年产量预测 56 2011年锂离子电池电解液产量 2011年全球电解液产量增长19%，达到 21700吨。 57 2011年主要电解液企业产量 58 我国锂离子电池 产业发展现状 59 我国锂离子电池产量 2010年中国产量（含日本、韩国在中国的产 量）超过20亿只，全国锂离子电池产量比2009年 增长20%以上，主要市场为手机占60%，笔记本 电脑市场10%，电动工具、移动dvd市场10%， 电动自行车市场3%，数码产品、mp3/mp4、航 模、蓝牙设备占12%，其他5%。 从全球市场看，手机市场占45%，笔记本电 脑市场占35%，电动工具市场5%，数码产品5% ，其他10%。 2011年我国智能手机和平板电脑发展迅速， 加大对锂离子电池的需求，预计2011年锂离子电 池产量将增长10%以上，超过22亿只。 60 我国锂离子电池占全球的市场份额 日本、中国和韩国是世界三大锂离子电 池生产国，其产量占到世界产量的95%左 右，根据中国化学与物理电源行业协会的 统计分析，2010年全球锂离子电池的产量 约为50亿只，日本企业17亿只（34%）， 韩国企业14.5亿只（29%），中国企业16 亿只(32%)。 根据日本iit的统计，2010年全球产量 约为39亿只，日本占42%，韩国占38%,中国占 18%。我国大量中小企业的产量没有被统计。 61 我国前四大企业产量 2010年我国前四大锂离子电池企业中， 力神产量为2.48亿只，与2009年相比增长 接近50%。比亚迪产量1.62亿只，比克产量 1.75亿只，atl产量为1.47亿只。四大企业 的产量合计为7.19亿只,占全国总产量的 36%。 预计2011年前四大企业的产量将超过8 亿只。 62 我国锂离子电池组成 2010年我国所生产的20亿只锂离子电 池中，方形电池占68%，圆柱电池占15% ，聚合物电池占17%。从全球来看，50亿 只电池中，方形电池占48%，圆柱电池 36%，聚合电池占16%。我国圆柱电池的 产量太少。 随着智能手机和平板电脑的快速增长， 聚合物电池的市场将不断扩大，预计2011 年我国聚合物电池份额将超过20%。 63 我国锂离子电池用正极材料 2007200820092010 总产总产 量（ 吨） 11800153001560027500 钴钴酸锂锂81%69 %68 %60 % 锰锰酸锂锂8 %10 %8 %13 % 三元3 %12 %15 %18 % 磷酸铁锂铁锂2 %4 %5 %5 % 其他6 %5 %5 %4 % 根据本会的统计 ，2010年我国正极材 料的总产量27500吨 ，其中钴酸锂： 16600吨，三元材料 ：5000吨，锰酸锂： 3700吨，磷酸铁锂： 1400吨，其他：800 吨。2011年上半年， 我国前五大正极材料 企业钴酸锂产量超过 6800吨。上半年我国 出口钴酸锂达到2957 吨。 64 我国锂离子电池用负极材料 锂离子电池负极材料目前仍以碳材料为 主，包括人工石墨，天然石墨和中间相碳 微球。 我国主要负极材料企业为深圳贝特 瑞、上海杉杉科技、长沙海容等。2009年 负极材料的产量超过12000吨，2010年达 到15000吨。2010年贝特瑞产量达到7600 吨，成为全球第一。2010年杉杉科技的产 量约5900吨。 2011年三星负极材料的60%由贝特瑞 供应。 65 我国锂离子电池用电解液 目前我国主要生产电解液的企业有国泰华荣 、天津金牛、深圳新宙邦、东莞杉杉、汕头金光 、广州天赐、北京化学试剂研究所、苏州诺莱特 等。其中，国泰华荣是我国锂离子电池电解液行 业中的龙头企业，生产规模仅次于日本三菱和韩 国三星公司，成为国内第一大、世界第三大锂离 子电池电解液生产企业。 2010年国内电解液的产量超过15000吨。其 中，国泰华荣3500吨，金牛2600吨，新宙邦 2200吨，东莞杉杉2000吨，天赐1200吨。 66 锂离子电池用隔膜 我国锂离子电池生产所需的隔膜材料主要依靠进口， 2009年锂离子电池隔膜年需求量超过1.2亿m,2010年需 求量达到1.4亿m。我国隔膜已开始批量生产，但主要以 中低端市场为主。伴随锂离子电池产业的发展，我国市场 上的国产锂电池隔膜已逐渐成熟，以河南格瑞恩、佛山金 辉、深圳星源材质、南通天丰为代表的国内锂离子电池隔 膜厂家迅速成长起来，部分厂家的产品与进口膜相比，性 能指标已相差无几，且价格只有进口隔膜的1/3-1/2甚至更 低。并且，供货周期短、售后服务及时，可真正为客户做 到“量身定做”。 2011年国产隔膜产量将占到国内需求的25%左右。尤 其在动力电池领域，主要以国内隔膜为主。 67 我国锂离子电池用隔膜 格瑞恩公司是国内锂电隔膜干法双向逐次拉伸的代表 ，是国内最早实现隔膜产业化生产的企业，在国内手机等 通讯类市场国产膜占有最大份额，目前隔膜生产线数量为 国内最多。已有产能3500万m/年，新增1亿m/年生产线 在建。 佛山金辉公司是国内生产隔膜湿法工艺生产的代表， 是国内最早实现湿法产业化生产的企业。产能1200万m/ 年，在建4000万m/年产能。 深圳星源材质公司是国内唯一拥有干法单向拉伸和湿 法生产工艺的企业，干法复合膜产品得到动力电池厂的广 泛认可。已有产能5000万m，在建5000万m/年产能。 南通天丰公司是国内唯一拥有干法单向、双向同步拉 伸工艺的企业，是国内最早从事锂电隔膜研发的企业之一 ，是隔膜行业国家级研发、产业化基地。生产的多层复合 膜得到国内外市场的广泛认可，尤其在动力电池应用方面 效果尤佳。已有产能3000万/年，在建7000万/年产能 。 68 世界镍氢电池市场 发展现状及趋势 69 世界镍氢电池产业分布 世界镍氢电池主要由中国和日本企业生产， 占全球产量的95%以上。 全球镍氢电池70%以上在中国生产，中国镍 氢电池企业主要包括比亚迪、豪鹏、环宇、力可 兴、科力远、三捷、量能、三普、格瑞普、超霸 等。日本企业松下、汤浅、三洋已将小型镍氢电 池生产转移到中国。hev用大型镍氢电池主要在 日本生产，生产企业主要为primearth电动车能源 公司（peve)和三洋电机，由于松下和三洋合并 ，因此，大型镍氢电池已主要由松下生产。 70 中国镍氢电池产量与销售收入变化 200520062007200820092010 产产量 （亿亿只） 11.511.712.712.91010.5 销销售收入 （亿亿元） 363740655052 来源：ciaps 71 日本镍氢电池产量与销售收入变化 产产量（亿亿只） 销销售收入（亿亿日 元） 20016.3738 20025.4635 20033.8511 20043.1615 20053.0734 20063.3916 20073.11234 20083.31277 20092.91120 20103.61316 来源：日本经济产业省机械统计72 日本镍氢电池产量及 在二次电池中所占比例的变化 来源：日本经济产业省机械统计73 日本镍氢电池销售额及 在二次电池中所占比例变化 来源：日本经济产业省机械统计74 中日镍氢电池产量变化 产产量 （亿亿只） 200520062007200820092010 中国11.511.712.712.91010.5 日本3.03.33.13.32.93.6 合计计14.51515.816.212.914.1 75 中日镍氢电池销售额变化 销销售额额 （亿亿元） 200520062007200820092010 中国363740655052 日本566678848198 合计计92103118149131150 76 2010年全球镍氢电池应用市场 来源：工研院iek 77 2010年镍氢电池主要市场 （按销售额计算） 目前镍氢电池前四大应用市场为hev(53%)，其次为 零售市场常见的可充电电池(22%)、无绳电话(17%)、电 动工具(4%)，其它市场则以应用于电动剃须刀、吸尘器、 电动轮椅、玩具等中小型产品，以及无线通讯基地台搭配 电源、铁路运输用蓄电池等大型应用。 2010年，由于全球消费市场复苏，中小型电子产品 需求有所增长，带动了小型镍氢电池的产量增长。全球消 费类镍氢电池主要由中国本土企业或在中国的日资企业生 产。 另外，以日系车厂为主的hev出货状况也大幅成长， 成为镍氢电池全球产值成长的主因。2010年hev产量约 为82.5万辆，丰田的产量为49.9万辆左右。 78 2011年镍氢电池产量下降10%以上 2011年，镍氢电池行业的原材料不论是镍、 稀土、合金粉的售价都日益攀升，稀土更是进入 了“三天一个价”的疯涨局势，给镍氢电池行业的 发展带来了很大的困扰。进入2011年，原材料行 业的变化，譬如稀土的均价自2010年11月的 12090美元/吨，到5月已上涨到49005美元/吨， 镍氢电池的生产成本增长了近11%。同时，伴随 着镍价的上涨、汇率、通胀、人工成本的上升， 镍氢电池生产企业面临着严峻的考验。2011年大 部分企业出现亏损。小型镍氢电池产量下降超过 10%。但hev用大型镍氢电池产量将增长10%。 79 小型镍氢电池市场趋势 小型镍氢电池的应用领域主要有小型电器、通讯产品 、民用产品、玩具与电动工具等行业 。在这些领域面临 锂离子电池的竞争。 锂离子电池在成本方面有较大的下降空间，但镍氢电 池由于正极需要用镍，负极需要用镍、钴、稀土，成本下 降的空间已很小，技术成熟度也很高，自放电率高，所以 新的用电器很少考虑用镍氢电池，这是未来市场增长乏力 的主要原因。 在电动工具市场，镍氢和镍镉电池具有很好的互换性 ，但由于性能不如锂离子电池，未来镍镉电池的电动工具 市场可能被锂离子电池更多地替代。 如果未来稀土价格维持在高位，小型镍氢电池市场将 难有增长。 80 hev车用镍氢电池市场趋势 hev市场主要以日本车企，主要包括toyota prius、honda insight、honda civic hybrid。此 外，美国ford escape hybrid与ford ranger ev 也采用镍氢电池。2010年全球hev销量约为90万 辆，每辆车均用1kwh电池，则相当于1.2v2.5ah 镍氢电池3亿只。 由于锂离子电池电动汽车销量有限，未来几 年仍以搭载镍氢电池的hev车为主,hev用镍氢电 池将稳定增长。由于国内政策对hev支持力度有 限，国内车用镍氢电池企业未敢扩大产能，市场 主要由日本企业占领。国内科力远股份去年收购 了日本松下的湘南工厂，未来可能扩大对国内车 企的供货。 81 主要企业市场定位 peve主打hev市场，作为toyota prius热销hev唯一电池 供应商； fdk(2010年并购了sanyo非车用镍氢电池部门)凭借集团力 量，以镍氢电池产能供应集团内产品； sanyo现专注于hev市场； 松下（panasonic)则以民用及小型电器设备用市场为主 ； gs yuasa以日系车用、ups与搬运车市场为主，在2009 年逐步拓展海外市场，并且将镍氢电池部分业务以oem方 式转由中国大陆、台湾等厂商代工生产； gp 、比亚迪、豪鹏等中国企业多以民用及小型电器设备用 市场为主。 科力远以hev和小型电器设备市场为主。 82 日本小型镍氢电池市场预测 20112012201320142015 数量 （亿亿只） 2.92.82.72.62.5 增长长率103.6%96.6%96.4%96.3%96.2% 金额额 （亿亿日元 ） 540520500480450 增长长率100.0%96.3%6.2%96.0%93.8% 来源：2011 电池相关市场实态总调查 （上巻） 富士经济 83 日本大型镍氢电池市场预测 20112012201320142015 数量 （亿亿只） 1.762.122.402.703.15 增长长率119.2%120.5%113.2%112.5%116.7% 金额额 （亿亿日元） 1,2501,5001,6001,7001,900 增长长率117.9%120.0%106.7%106.3%111.8% 来源：2011 电池相关市场实态总调查 （上巻） 富士经济 84 不断提高性能，积极开发新市场 近年来，日本企业通过改善镍氢电池的性能 在积极开发新的应用市场。如sanyo所生产的镍 氢电池，针对hev的使用环境，在电池安全性与 稳定性方面持续提升，目前已发布第二代新技术 ，预计2013年量产；川崎重工业所生产的 swimo产品线，则主打街道用电车、铁路运输 用储能设备、风力发电用镍氢电池模块等新应用 。镍氢电池在小型电子装置应用逐渐由锂电池替 代的趋势下，厂商应开发低自放电率的镍氢电池 ，可挤占部分碱锰电池市场。积极开发满足吸尘 器、医疗设备、应急警报系统、轨道交通、电动 工具市场需要的镍氢电池 。 85 电池市场发展趋势 86 未来全球二次电池市场展望 过去需求在3c，新能源汽车xev为产业新契机 單位：日幣十億元 75% 87 作为小型便携式设备应用: 锂离子电池将继续增长 2011年将会 有15% 增长 ，达到45亿 只电池，其 中平板计算 机和智能手 机需要的软 包装电池需 求大增！ 88 手机市场增长9%，达到14.14亿部 89 手机用锂离子电池 智能化和触摸屏化将保证手机出货量稳步增 长：2010年，手机的总出货量约为13.8亿部，智 能手机成为市场热点，出货量超过2.5亿部，市场 份额达到了近20%。2011年全球智能手机出货将 达4.52亿部。 据预计到2015年，智能手机年出货量将达到 8亿部左右，今后五年复合增长率将达25%。在智 能手机的需求快速增长的带动下，手机总出货量 在2015年将达到约18亿部。除智能化外，手机的 触摸屏化也是不可逆转的发展趋势。 在两种趋势的作用下，预计今后几年手机的 出货量有望维持9%左右的增速稳定增长。 90 2011年手机市场份额变化 91 2012年手机市场厂商份额变化 2011年第二季度，全球手机市场份额最大的 品牌仍然是诺基亚，但其份额已经由去年同期的 34.7%下滑到了24.5%，优势地位岌岌可危；排 名第二、三位的厂商依然是三星和lg两个韩国品 牌，份额分别为20.5%和6.9%；苹果公司依然是 全球第四大手机厂商，但其份额已经从去年同期 的2.6%增长到了5.6%。前五大厂商中唯一发生变 化的，就是中兴通讯取代了rim公司，排在了第 五位。 预期2012年 诺基亚的市场占有率将持续衰退 至15.6%，而苹果与宏达电(htc)、三星、中兴、 华为等厂商，有望受惠于新兴市场和智能手机的 发展，市场占有率将不断提高。三星将成为全球 最大的手机制造商。 92 笔记本电脑将增长16%，达到2.13亿台 93 笔记本电脑用锂离子电池 便携化和平板化潮流拉动电脑用锂离子电池需求快速 增长：2010年，全球pc出货量约为3.5亿台，同比增长 14%，其中便携式电脑出货达到了约2亿台，逐渐成为pc 业的主流。 据isuppli预测，2010 年、2011 年和2012 年，ipad出 货将分别达到1480万台、4370 万台和6330 万台，三年复 合增长率将在60%以上。随着苹果ipad产品的巨大成功， 全球刮起了平板电脑风暴，各大pc厂商纷纷推出平板电脑 ，戴尔、三星、惠普、联想、东芝、华硕、宏基等几乎全 部推出自己的平板电脑产品。 另据gartner预测，未来几年，平板电脑将呈爆发式增 长态势。其中，2010年全球平板电脑的销量约2000万台， 2011可增长至5600万台，2012 年将突破1亿台，到2014年 更将突破2亿台，增长强劲。 94 超级本将占笔记本电脑的40% 为了与平板电脑竞争，笔记本电脑必须变得更加迷人和增强对消费者 的吸引力。平板电脑已经逆转了上网本平台先前快速扩张的势头， pc厂商现在深深地意识到，笔记本必须不断进化，才能维持市场增 长和重要地位。超极本借鉴了平板电脑的一些外形与用户界面优点， 以增强其吸引力。 超极本的定义是极轻极薄的笔记本，厚度小于0.8英寸。虽然超极本 采用microsoft windows之类的完整pc操作系统，但也增加了一些平 板电脑上常见的功能特点，如随时激活、保持无线连接。固态硬盘和 一次充电可以续航8小时以上。超极本的价格目标是低于1000美元， 预计未来的超极本将采用可变换的外形和触摸屏，用户可以根据需要 将其用作笔记本，也可以用作平板电脑。 根据ihs isuppli公司预测，继2011年首次出货之后，超极本占笔记本 市场的份额将快速上升，2012年达到13%，2013年上升到28%， 2014年上升到38%。 2015年超级本出货量将占到整体笔记本市场的 40%以上。 95 功能多样化的智能手机挑战将挑战 笔记本电脑 移动互联网时代的来 临，直接促进了搭载智能操作系统 、具有强大扩展性的智能手机、平板电脑等移动终端产业 的蓬勃发展。来自美国最大的风险投资机构kpcb的数据 显示，全球智 能手机出货量正在以远高于台式电脑、笔 记本电脑出货量的速度快速增长，该机构预计2011年全球 智能手机出货量将达到4.13亿，超过台式电脑与笔记本电 脑出货量的总和。 中国市场研究机构赛诺对2011年中国智能手机市场同样做 出了乐观预测，该机构预计，2011年，中国智能手机销量 将达到4700万部，较2010年增长70%。 随着智能手机的普及和功能的不断增强，智能手机将可能 挤占更多笔记本电脑的市场。 96 电动工具走出了低谷,将加速向锂离子电池转移 电动工具用18650电池比笔记本电脑用有较好 的利润率，受到电池供应商的关注 97 日本电动工具制造商加快锂离子电 池替代镍镉电池的步伐 98 我国电动自行车对锂离子电池有巨大需求 我国是世界上最大的电动自行车生产国和消 费市场，2010年中国电动自行车保有量接近1.5亿 辆,当年新增2800万辆以上,预计2012年保有量将 达到2亿辆。目前9