毕业论文（设计）-邮政EMS快递市场竞争策略研究20215.pdf

北京邮电大学 硕士学位论文 邮政ems快递市场竞争策略研究 姓名：黄伟 申请学位级别：硕士 专业：工商管理 指导教师：苑春荟 20080302 邮政e m s 快递市场竞争策略研究 摘要 本文试图运用管理学知识，从几个方面对邮政e m s 角逐快递 市场竞争策略做了分析和研究。随着我国国民经济的持续快速发 展，快递市场呈现出旺盛的发展态势，美国服务业联盟预计，未 来三年中国快递业市场将以至少3 3 的速度持续增长，成为全球 增长最快的地区。由于市场发展潜力巨大，外资四大快递巨头公 司加快了在国内的网络布局。同时，从事快递业的民营企业呈现 出爆发式的增长。目前我国从事快递业的民营企业两万余家，年 营业规模在lo o 亿元人民币左右，主要分布在以北京、上海、广 州、深圳为核心的环渤海经济圈、长江三角洲和珠江三角洲地区。 邮政e m s 作为民族品牌中实力最强的国有快递服务企业，受到多 方的竞争与挑战，因此分析研究中国快递业发展的竞争态势及邮 政e m s 在所处环境中的优势、劣势，从而确定自身的发展策略是 很必要的。本文通过分析目前我国快递市场的发展现状，运用 s w o t 分析法，结合邮政e m s 目前存在的问题和困难，明确了邮 政e m s 角逐快递市场竞争的策略。 文中从建立现代企业管理体制、充分发挥实物网与信息网的 能力优势、加快重点区域重点项目发展步伐三方面做了详细地策 略研究；并指出了国内异地业务、同城业务、国际业务市场拓展 的具体措施。最后归纳总结，指出邮政e m s 承担的历史性任务和 在竞争激烈的形势下必须取得成功的意义。 关键词：快递市场、邮政e m s 、竞争、策略 r e s e a r c ho n p o s te x p r e s sd e v e l o p m e n t a b s t r a c t t h ep a p e r st r yt ou s ek n o w l e d g eo fm a n a g e m e n tt om a k er e s e a r c ha n d a n a l y s ti nd i f f e r e n tw a y so nd e v e l o p m e n to fp o s te x p r e s s a st h ee c o n o m yo fo u r c o u n t r yk e e p i n gu p ，t h em a r k e to fe x p r e s si sg r o w i n gf a s t e rt o o a c c o r d i n gt ot h e f o r e c a s to fu n i o no fa m e r i c a ns e r v i c e ，t h em a r k e to fe x p r e s sw i l lk e e pg r o w i n g 3 3 i nt h ec o m i n g3y e a r sa n dw i l lb et h ef a s t e s tg r o w i n ga r e a d u et ot h eh u g e m a r k e t ，t h ef o u rb i g g e s te x p r e s sc o m p a n i e sf r o mf o r e i g nc o u n t r ys p e e du pt h e s p e e do fd e v e l o p m e n ti nc h i n a a tt h es a m et i m e ，t h ec o m p a n yo w n e db yp r i v a t e p e r s o ni sg r o w i n gl i k eab o m b t h e r ea r em o r et h a n2 0t h o u s a n dp o s te x p r e s s c o m p a n yo w n e db yp r i v a t ep e r s o na tp r e s e n ti no u rc o u n t r y , t h ey e a r l yi n c o m e s h o u l db el0b i l l i o na n dm o s to ft h e ml o c a t e di nb e i j i n g ，s h a n g h a i ，g u a n g z h o u a n ds h e n z h e nw h i c hi st h ec o r eo fb o h a ic i r c l eo fe c o n o m v y a n g z ir i v e rd e l t a a n dz h u j i a n gd e l t a p o s te x p r e s si st h eb i g g e s te x p r e s sc o m p a n yo w n e db y c o u n t r yt h a tm e e t sal o to fc o m p e t i t i o na n dc h a l l e n g e ，s oi ti si m p o r t a n tt oa n a l y s t t h ee n v i r o n m e n ta n dc o m p e t i t i o ns t a t u s t h ep a p e r sa n a l y s tt h ep r e s e n te x p r e s s m a r k e to fo u rc o u n t r yw i t hs w o tm a t r i xu n d e rt h ed i f f i c u l t ya n ds h o r t c o m i n go f p o s te x p r e s s ，f i xo nt h ec o m p e t i t i v ep o l i c yo fe x p r e s sm a r k e t t h ep a p e r sm a d ea n a l y s ti nd e t a i lo nw e a k n e s s s t r e n g t ha n dw e a kp o i n to fk e y a r e aa n dp o i n to u tt h es t e po fb u s i n e s so fd o m e s t i c c i t ya n di n t e r n a t i o n a l a tl a s t ，i t p o i n to u tt h er o l eo fp o s te x p r e s sa n dm e a n i n g o fm a k i n gs u c c e s s f u li nt h em a r k e to f e x p r e s s k e yw o r d s ：m a r k e to f e x p r e s s ，p o s te x p r e s s ，c o m p e t i t i o n ，p o l i c y 北京邮电大学工商管理硕上专业学位论文 第1 页共4 0 页 第1 章绪论 1 1 问题的提出及研究意义 加入世贸组织近七年，快递业放开外资独资许可不过两年，国内快递业市场 风生水起。国外快递企业纷至沓来，迅速在国际快递、航运物流等领域占据了短 期内难以打破的垄断地位，“u p s ”、“d h l “ 、“t n t 和“f e d e x 的巨幅广告 充斥着各大城市的地铁站台、公交车身。“华宇”、“大田”、“佳字”等一批 曾被视为“民营先行者”的快递企业相继被外资阵营收编。其他的一些民营快递 企业，抓紧时间进行资本积累，并不断延伸服务区域，提高自身的影响力，积极 寻求突围机遇。 面对激烈的市场竞争，邮政e m s 的收入规模虽然也在不断地扩大，但国内业 务市场占有率已从最高的1 0 0 降到4 0 ，国际业务市场占有率更是从9 5 降至不 足2 0 9 6 。严峻的形势要求邮政e m s 必须客观的分析清楚所面临的形势及竞争对手 的优劣势，采取绝地反击的策略，以夺回失掉的市场份额，巩固邮政e m s 作为国 内快递服务领域主渠道的位置。 1 2 本文的研究思路及结构 本文对邮政e m s 策略的研究，首先详尽地分析了国内快递市场现状，并总结 出外资、民营快递公司参与市场竞争的特点。其次对市场竞争主体有代表性的企 业做了进一步介绍。在此基础上详细地进行了邮政e m s 与竞争对手间的s w o t 分 析，并由此引出邮政e m s 应对激烈市场竞争的策略与措施。 本文的主要研究内容如下： ( 1 ) 快递市场现状该部分主要对外资、民营快递公司及邮政e m s 的网络 建设情况、市场分布情况及各自的管理现状、服务水平现状进行了重点介绍。 ( 2 ) 快递市场竞争对手分析该部分主要包括：有代表性快递公司的情况介 绍及各自的发展特点。 ( 3 ) 邮政e m s 与竞争对手的s w o t 分析该部分通过对比，主要分析了邮政 e m s 具备的优势与存在的不足，以及快递业务发展具备的内、外部机遇等。 ( 4 ) 应对激烈市场竞争的策略该部分是本文的核心，重点研究了与竞争 邮政e 黼快递市场竞争策略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文 第2 页共4 0 页 对手间根本性劣势的解决措施，全面发挥自身实物及信息网络优势的策略及补足 重点地区发展、重点产品拓展劣势的思路。 ( 5 ) “三大板块一业务发展的具体措施重点研究了异地业务中借助电子 商务迅猛发展的契机大力开展b 2 c 、b 2 b 业务的具体措施；同城业务着重突出“政” 字优势，以扩大市场份额；国际业务要高瞻远瞩，做好以资本运作为手段拓展国 际大市场的战略布局。同时对内蒙古地区同城、国际业务的发展措施做了详细介 绍，验证了本文研究得出的策略是邮政e m s 业务发展急需的策略。 第2 章快递市场现状 2 1 快递业的定义及快递服务基本流程 2 1 1 快递业的定义 快递业是起源于2 0 世纪6 0 年代木的一项新兴产业，它以商务文件、小包裹 为主要递送对象，以迅速、安全、高效、门到门、实时核查等为特征的运作模式， 其核心业务是：提供门对门或者定时货物( 包括文件、包裹和商品货物) 运输和 快送增值服务，限定的时间通常在2 3 天之内。 2 0 0 7 版中国快递服务行业标准定义快递服务为：快速收寄、运输、投 递单独封装的、有名址的快件或其他不需储存的物品，按承诺时限递送到收件人 或指定地点并获得签收的寄递服务。快件的单件重量不宜超过5 0 公斤：快件的 单件包装规格任何一边的长度不宜超过1 5 0 厘米，长、宽、高三边长度之和不宜 超过3 0 0 厘米。 2 1 2 快递服务的基本流程 快递服务基本流程为收寄一运输一分拣一投递四大环节，由于规模化的快递 企业处理量全部集中在快件集散中心处理，一般存在收寄后与投递自订的两个分拣 环节。并且，快递服务突出一个“快”字，所以从快件收寄到最后投交到收件方 手中，时间耗费不超过3 天。 图2 1 直观地描述出“次晨达”快递服务的基本流程： 邮政e l l s 快递市场竞争策略研究 北京邮电人学工商管理硕士专业学位论文第3 页共4 0 页 典型快递服务的关键阶段 | | ，炎 t二j 弋 1 名宏：，二 _ _ 鼷蘩熹； 蘸蒸 i o 一j 辊* j * 拶 饔巍籀 徽溺黪麟j 黎稳毒之一、 誉豢器9 i 鬣髑 洲、：臻款5 f 鼍彪瀛 ，l 譬 l 扣融罗o 矗蛩甏。鹱溪碧 。? 。_ _ ：；- j t 毪j 嚣嚣鬈矿 i 4 ”l ! ， 疆 ，最 f诱 ，目 的 地 2 2 快递市场发展总体情况 图2 卜怏递服务流群图 2 0 0 7 年7 月，出国家邮政局和国家统计局联合开展的全国首次快递服务业 统计调查公析j 了结果。调查数据显示，我国快递服务业发展目前呈现出几个新趋 势。 2 2 1 快递服务业总体规模增长迅速 从被调查企业的从业人数、业务量、业务收入的发展情况看，快递服务的总 体规模增长迅速。2 0 0 6 年与2 0 0 5 年相比，快递服务表现出非常强的活力，在需 求的拉动下从业主体数量出现了快速增长，新增快递法人企业4 0 4 家，增幅为 2 0 。所有被调查快递企业的从业人员数量增长3 6 3 ，快递业务量增长2 2 4 ， 快递业务收入增长2 5 。从数据卜看，快递服务规模的增长与6 d p 增长密切相关， 2 0 0 5 年至2 0 0 6 年，大体上g d p 增长1 ，快递规模增长2 5 。相关数据表明， 快递服务需求旺盛，发展速度明显高于国民经济及第三产业，发展潜力巨大，发 展前景f 。阔。 邮政e m s 快递市场竞争策略研究 北京邮电大学t 商管理硕上专业学位论文第4 页共4 0 页 2 2 2 快递服务能力显著提升 从被调查企业所拥有的房屋建筑面积、生产场地面积、营业网点数量、运输 设备配备等方面的发展情况看，我国快递服务支撑能力提升显著。与2 0 0 5 年相 比，2 0 0 6 年被调查企业房屋建筑面积增幅为4 3 3 ；独立分拣场地面积增幅为 6 8 8 ；拥有营业网点增幅为2 8 6 ；拥有揽收、派送等用途的汽车数量达3 2 万辆，增幅为3 2 4 ：摩托车1 8 万辆，增幅为4 4 2 ：计算机5 7 万台，增幅 为5 3 1 ：手持终端设备4 8 万台，增幅为1 1 9 8 。计算机、手持终端设备投入 增长迅猛，有效提升了快递企业揽收、分拣、派送、查询等环节的信息化处理水 平。另外，随着人员、资金、技术等方面投入的增加，网络的迅速扩张，快递企 业在上门揽收、投递到户、限时送达、跟踪查询等服务功能上只趋完善。在被调 查企业中，2 0 0 6 年能够全面开展国际、国内业务的企业占调查企业数的2 8 4 。 在被调查的企业中，有8 8 8 的企业能够提供查询服务；在能够提供查询服务的 企业中，又有9 3 1 的企业能够提供按作业环节的查询服务。 2 2 3 快递服务多元竞争的格局已经形成 根据初步测算，2 0 0 6 年国有、民营、外资快递企业分别实现快递业务收入 1 4 8 4 亿元( 其中邮政e m s 收入为) 、5 2 4 亿元、9 8 8 亿元，分别占快递业务总 收入的4 9 5 、1 7 5 、3 3 。2 0 0 6 年国有、民营、外资快递企业分别完成业务量 6 1 9 2 7 5 力件、2 8 5 7 1 8 万件、1 5 4 9 3 6 万件，分别占总业务量的5 8 4 、2 7 、 1 4 6 。调查结果显示，快递服务从业主体呈现多元化趋势，国有、民营、外资 快递企业多元共存、相互竞争的市场格局已经形成。 从调查数据看，国有、民营、外资快递企业在业务结构中各具优势。2 0 0 6 年国有快递企业的国内异地快递业务收入占该板块快递业务总份额的6 4 1 ，其 份额明显高于其他类型的快递企业。同期，民营快递企业的国内同城快递业务收 入迅速增长，较2 0 0 5 年实现了5 4 4 的增幅，同城快递业务份额提升了6 8 个 百分点。在国际快递业务方面，2 0 0 6 年外资企业占该板块业务总收入的6 0 1 。 上述调查数据充分显示出，邮政e m s 所处市场竞争环境的特点：需求旺盛、 竞争激烈、三足鼎立。 2 3外资快递公司发展现状 邮政e g s 快递市场竞争策略研究 北京邮电大学t 商管理硕上专业学位论文第5 页共4 0 页 2 3 1 网络建设 国际速递公司跻身中国市场，其优势首先在于有自己控制的全球网络、先进 的全球通讯技术和管理经验。而中国国内的网络是他们需要逐步建立和完善的。 因此，从进入中国市场到今天，国际速递公司一直致力于在中国的网络建设。 在中国速递市场还没有完全开放的情况下，他们首先选择与中外运集团合资 的形式，利用中外运的国内网络，加上自身的优势资源与邮政e m s 展开竞争。其 次，作为国际速递业务，他们把市场定位在业务量最为密集的地区，即外商集中 的沿海和中心城市，从而提高了业务收益率，避免了不必要的损耗和成本。此外， 利用其在全球范围树起来的良好品牌形象，网络全球客户，也是跨国公司在中国 市场取胜的重要战略之一。像惠普、通用电气等全球知名的大公司，在多年与国 际速递公司的合作中建立了长期稳定的业务联系，一旦国际速递公司进入的国家 有网络签署的全球客户，网络就会帮助其新的分公司与全球客户建立起联系。 尽管国际速递公司在中国的网络发展仍受到来自地方的抵制和有关部门的 限制，但近年来，d h l 、t n t 、u p s 、f e d e x 的分公司和代理点已开始从沿海深向 内地，从一级城市向二级城市扩展，他们与中外运和大田公司合资合作建立起来 的网络已经可以到达全国1 0 0 多个城市。 2 3 2 价格策略 跨国公司为了与邮政e m s 争夺客户，在市场上采取了低价竞争的战略。从我 们的调查中发现，在中国市场，外资公司的国际速递价格普遍低于邮政e m s 价格 的1 0 一1 5 左右。 外资公司以较低的价格争取到更多的客户，扩大了他们的业务量和市场占有 率，这是其价格战略的成功表现。而他们能够长时期维持这种低价水平，则在于 有着雄厚的竞争实力和正确的市场发展战略。首先，外资企业先进的技术和管理 水平，以及精干的机构和素质较高的员工，使他们赢得了该行业最低的成本，为 降低价格提供了相应空间。其次，国际速递公司在中国开设的网点大多位于业务 量较大的地区，都是能够盈利的市场。而且，跨国公司在进入新市场时，经常用 其它地区的利润来补贴开辟新市场的损失。 而中国邮政e m s 在这场价格竞争中则处于被动地位。一方面，由于体制的 原因，缺乏价格调整的自主性。邮政e m s 的价格是与万国邮联成员国协调而成的， 任何价格的调整都要与成员国协商而定，程序相当复杂；另一方面，长期以来邮 政e m s 一直背负着整个邮政亏损的包袱，缺少降价的空间和实力。 邮政e l l s 快递市场竞争策略研究 北京邮电大学工商管理硕上专业学位论文 第6 页共4 0 页 2 3 3 服务质量 与邮政e m s 相比，外资公司的第三个优势是它的服务观念、服务方式和服务 手段。跨国公司在其多年的经营战略中，历来把服务作为速递工作的重中之重， 为客户提供更加方便快捷的服务是它一切工作的出发点和核心。九十年代初，外 资公司把服务观念带到了中国，并通过各种服务方式与邮政e m s 展开竞争。如： 提供门到门服务，精确运送时间表，多种付费方式( 预付、到付、第三方付款) 等。有些公司为了稳定客户群，还向大客户免费提供电脑设备和统一开发的网络 查询软件，使客户可以在自己的办公室查询所发快件的运送情况。 此外，利用其先进的服务设施，向客户提供一流的跟踪查询服务，也是跨国 公司取胜中国市场的重要手段之一。由于速递服务的使用者主要是银行、贸易公 司和制造商，他们不仅要求速度快，更希望知道已寄出的文件或包裹的时间和目 的地进行调整。为了适应这种市场需求，跨国公司利用最新的科技成果，研制了 一整套全球跟踪查询系统，从接收到投递全部实现信息上网。特别是由f e d e x 首创的无线监控网络，使在运送途中的文件和包裹也纳入了全球监控范围，从而 大大提高了邮件的安全性、准确性和灵活性。而邮政e m s 目前尚不能对在途包 裹进行跟踪。 2 3 4 管理水平现状 外资四大快递公司在管理方面具备三项绝对优势，一是构筑高效精简的财务 系统，为各地区的分子公司提供财务支持；二是保持超低的成本，从而为降低价 格保持竞争力提供足够的空间；三是通过绩效管理和激励考核来保证服务质量。 四大外资快递公司业务及盈利之所以能够持续增长，一方面受惠于核心产品 及创新服务的稳健提升；另一方面，也得益于不断完善的管理制度和手段。 ( 1 ) 高效精简的财务系统 外资快递公司大都通过构筑一个高效精简的财务系统，缩减低效的操作环 节，提高财务数据统计效率和财务报告质量，为各个地区的分子公司提供财务支 持。 一方面，外资快递公司需要广泛的服务网络，才能实现快递服务的联结；另 一方面，服务网点的分散必然导致数据统计和分析的困难，没有真实、及时而且 1 ：3 径一致的基础数据，管理层是无法制定j 下确的管理决策的。所以，国际快递巨 头纷纷开发适合自己业务特色的财务系统，其中既包括基础账务处理系统，也包 括管理分析系统。 于是，通过创建基于w e b 技术的账务处理系统，能够在减少交易处理时间、 邮政e 髂快递市场竞争策略研究 北京邮电人学工商管理硕上专业学位论文第7 页共4 0 页 提高数据质量与报告质量的同时，也让财务人员有更多的时间从事分析和决策等 方面工作；并且，基于数据库技术的“管理分析平台”，能够实时、准确地追踪 和分析各种数据，预警突出问题，提供质量更高、内容更加个性化的分析数据。 就全公司来讲，使用统一的数据平台，不但可以扩大数据共享的范围和提高分析 人员的技能，使各级管理者拥有同一口径的数据源，而且可以将公司的战略管理 项目、年度重点工作和绩效考核等内容纳入平台，为管理层的决策提供更加有效 的支持。 ( 2 ) 保持超低的成本控制 外资快递公司凭借自身的发展战略与竞争实力，在中国市场上长期维持低价 水平。据统计，外资公司的国际速递价格普遍低于邮政e m s 价格的1 0 一1 5 左右。只有保持超低的成本，才能为降低价格提供足够的空间，进而带来利润的 增长。其超低成本是通过以下几种方式来实现的。 首先，建立系统高效的预算编制流程，提高预算和预测能力，有效应对业务 和市场变化，为制定公司发展战略提供支持。 良好的预算是指引公司资源流向和战略发展的灯塔。然而，在典型的“预算 探戈”中往往出现这种场景：高管们大力鼓吹收入和利润目标，理论上是为了迎 接新的挑战，实际上是为了取悦股东；下面的业务经理们极力压低预算目标，名 义上是为了反映市场现实，实际上却是因为他们的奖金同预算目标挂钩，只有压 低目标，才容易获得奖金。于是，从上至下，再由下而上，往复讨价还价，直到 卷入制定预算过程的所有人都互怀猜忌而又疲惫不堪时，预算方能告一段落。但 这是双方妥协的结果，完全与预算的初衷相违背。 为了摆脱这种困局，很多外资快递公司重新安排了预算流程，以使其对业务 经理来说更为直观，同时也为管理部门提供所需的全局性数据。预算按参与人的 不同分为两种，一是高层概要预算，其目的主要是为高层管理人掌握近期市场变 化和长期目标做准备；二是细化滚动预测，它由公司一线经理人从下至上，层层 提供信息，再经过由上至下的总体目标分解，最终形成对公司业务的明细预测。 实时滚动的预测和定期更新的计划，可让经理们更为灵活地应对出现的机遇和问 题。每年一次的年初大预算，必然与实际的环境变化有很多出入，这对于指导一 线经理工作并没有及时性。而更大胆的尝试是，将激励性薪酬同预算目标脱钩， 让经理们真正去开拓业务，发掘潜力，再从实际出发，不断修j 下预算偏差，为公 司以后年度的长期战略积累经验。 为了更好地跟踪战略目标实现情况和分析目标偏差，外资快递公司均拥有适 合自己的分析工具。中外运敦豪公司采用自动“战略汇报工具( s r t ) “ ，通过 财务部门与业务部门深度融合互动，将预算编制、关键指标k p i 、经营分析等纳 邮政e 髂快递市场竞争策略研究 北京邮电大学t 商管理硕士专业学位论文第8 页共4 0 页 入汇报体系，实时分析反馈，从而极大改善了企业的经营绩效，有效地衡量和监 测部门运营情况。s r t 的关键指标是众多利益相关者共同商讨确定的，均是作为 业绩的相关数据点，由各职能部门筛选出来，其中不仅包括财务指标，还包括很 多作业质量和效率等指标；同时这些指标必须和公司长期计划保持一致，并能反 映客户的需要和市场变化。 其次，是引入合理的成本管理理念，以增强公司竞争力为主要目标，站在公 司整体运营的角度，而不仅是财务的角度，提供决策支持，提升公司价值。 传统意义上，成本管理的目的归结为降低成本，节约成了降低成本的重要手 段。不可否认，降低成本的确为企业利润带来了明显的贡献，但从企业实际运营 来看，降低成本是有条件和限度的，在某些情况下控制成本费用，可能会导致产 品质量和企业效益的下降。所以，现代成本管理的目标是以尽可能少的支出获取 尽可能多的使用价值，从而在市场上取得竞争优势。该优势表现为“以同样的成 本为顾客提供更优的使用价值”或“以较低成本提供相同的使用价值”，也即我 们通常所说的战略成本管理理念。 外资快递公司广泛采用战略成本管理方法，具体内容有四。一是管理人员运 用专门方法提供企业本身及其竞争对手的分析资料，对公司价值链、运营流程进 行全面分解，将前线业务操作分为取件、派送、运输、分拣、地面作业等环节； 二是后线支持部门的业务分为i t 系统支持、人力资源、财务和运营管理等环节； 三是财务人员通过与业务人员配合，确定各环节的关键步骤及产生的动因，如件 量、时问、经营决策和战略决策等；四是针对不同的驱动因素，借助a b c 成本原 理和价值链管理方法，不断发掘企业增值的潜力和提高价值增值的行为操作，实 施切实有效的战略成本管理方案，形成企业的竞争优势。 收益管理通常广泛应用于航空和酒店行业，因为这两个行业有着共同的特 点：固定数量的服务或产品，追求利润最大化。收益管理往往涉及到诸如线性规 划、模拟技术等许多运营分析工具，从微观层面确定最优的产品或服务定价模型， 从而确保利润的最大化。随着快递业务竞争的加剧和股东回报要求的提高，外资 快递公司竞相开展不同形式的收益管理项目，旨在获得相对竞争优势的同时，满 足股东对盈利的要求。 收益管理涉及到公司运营的各个层面，包括前线业务操作和后线管理支持， 所以全体员工都是收益管理的参与人，而财务管理人员则是最佳的协调人。财务 部门通过与各职能部门及负责业务的一线区域公司沟通，共同评估收入质量和成 本控制现状，对诸如收入记录、航线规划、库存管理和人员、设备效率等领域进 行分析，找出可以改进的空间，提出改善方案。同时，为每个项目设定指标，提 出可执行的行动计划，明确项目相关人员的责任，并时时跟进项目的完成情况和 邮政e 瞒快递市场竞争策略研究 北京邮电人学工商管理硕士专业学位论文 第9 页共4 0 页 整改措施，切实帮助公司提高收益质量。 如u p s 在承运方式上，能用卡车运送的情况下，绝不用飞机来运输。u p s 在 全世界很多地区拥有完善的地面网络，卡车运输系统相当发达，在保证时间的前 提下，能够利用卡车运输就不用飞机运输，这样可以有效节省航油成本。同时， u p s 还通过征收燃油附加费来转嫁部分航油成本。据了解，u p s 每个月都会根据 上个月的国际原油价格来制定相应的燃油附加费征收标准，从而将航油上涨的部 分成本转由客户分担。u p s 在混合动力车与其他替代能源方面做了大量投资，希 望以此减少油价高涨带来的成本上升风险。 ( 3 ) 绩效考核提升服务质量 外资快递公司的一个重要优势是它的服务观念、服务方式和服务手段，如提 供门到门服务、精确运送时间表以及多种付费方式( 预付、到付、第三方付款) 等。而有效的绩效管理和激励考核机制，对提高快递服务质量提供了重要保证。 外资快递公司在绩效管理方面自有一套成熟的体制，如t n t 的标杆管理法和 d h l 的平衡积分卡。实施更加平衡的绩效管理体系时，财务指标将不是唯一的考 核标准。 快递公司绩效测量的影响因素比较多，涉及到财务指标、顾客满意度指标、 递送的准时性指标、递送误差率指标等，这些指标有的可以通过量化的方式表示 出来，有的则只能从定性的方面去分析。这时，从战略角度上确定企业未来的目 标，注重对业务操作流程的分析，能够满足快递行业的需要。 t n t 快递在绩效管理上采用的是标杆法，先审视自身的情况，确定需要改进 的流程、服务内容、快递指标等，再参考同行业中领先者的指标，制定适合t n t 自身绩效管理的指标和流程，最后在实际执行过程中进行不断的修正和改进，最 终提高绩效考核的质量和参与人员的积极性。 而中外运敦豪公司则成功实施了平衡积分卡。敦豪公司的b s c 指标分为四个 维度：财务、内部流程、客户和员工发展。公司前线部门和重要支持部门依据自 己部门运营特点，从这四个维度中分别设定相关指标，进而形成公司整体考核指 标；这些指标既涵盖业务操作标准和要求，满足客户需要，又注重员工长远发展 和公司整体利益。 除了确定公司整体考核指标外，敦豪公司还将整体指标分解到部门，形成部 门关键绩效指标和个人考核指标。部门关键绩效指标的设定需职能部门及相关总 经理共同参与，指标应符合公司整体业务战略和年度职能部门目标，且指标本身 必须具有挑战性，不是容易实现什么定什么；而用于管理和评估任职人个人绩效 的指标，也应具备满足部门整体目标和个人能力提升的要求，通过指标的层层分 解，最终实现公司的整体战略目标。 邮政e l l s 快递市场竞争策略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第l o 页共4 0 页 2 4 民营快递公司发展现状 2 4 1 市场分布和规模 目前我国从事快递业的民营企业上万家，从业人员多达1 0 0 万之众，年营业 规模在1 0 0 亿元人民币左右。主要分布在以上海、广州、深圳、北京为核心的长 江三角洲、珠江三角洲和环渤海经济圈。民营企业中，一批像顺丰、申通、宅急 送等已具有影响的大中型优秀快递企业已经茁壮成长，但为数尚少。大多数民营 快递企业则表现出小、散、弱等问题i 互信度和协调性较差，以地区性快递业务 为主。绝大部分民营企业的业务集中在同城快递，像北京、上海这样的大都市的 同城快递服务基本上都是民营企业提供的。民营快递企业国内同城快递业务收入 迅速增长，其凭借灵活的机制、相对较低的成本、方便的服务以及众多的从业主 体，在国内同城快递业务上的优势逐渐提升。国际快递业是技术密集、资本密集 和管理密集型产业，相应对人力资本的素质要求也较高，因此，民营快递企业普 遍不具备独立发展国际快递市场的能力，但以问接方式将国际快件转入d h l 、 f e d e x 、t n t 和u p s 四大网络，对外进行销售，实际上仍依赖四大网络的渠道。 2 4 2 发展模式 民营快递业的迅速发展离不开两大模式，一是低成本扩张模式；二是贴近市 场的运营模式。快递业是依托网络发展的产业，网络是企业最重要的资产，网络 是企业作大作强的标志。中国民营企业的发展的一大创举就是在短时间内迅速扩 大了网络。以目前中国较有代表的民营快递企业上海申通为例。该公司快递服务 部1 9 9 3 年1 0 月成立于杭州，专营杭州至上海的急件专人直送业务；1 9 9 5 年1 1 月在上海、宁波、金华、东阳设点；1 9 9 6 年在南京、苏州设点；1 9 9 7 年开始在 北京、广州、武汉、成都、青岛建立分公司，业务走向全国。到2 0 0 5 年初申通 在全国有6 0 0 多个网点，1 5 0 0 0 多人，每天7 0 0 多万票的业务量。2 0 0 4 年全网络 创产值1 0 亿元，缴纳营业税共计4 0 0 0 万元。申通网络的快速发展得益于一种低 成本的扩张模式，该模式由两大支柱构成，一是承包经营，二是授权许可经营， 即加盟制。承包经营是申通初期发展的最重要的途径。承包人在指定的区域内自 行发展，自负盈亏，按每件1 5 元( 文件) 、每公斤1 5 元( 包裹) 交纳承包费。 2 0 0 2 年5 月申通开始推行加盟授权体制。申通的加盟体制创造性地引入了派送 费互免的制度，使对加盟商的管理从合同条款深化为利益网点一方。这就使得加 盟商只能通过努力扩大收件业务才能创造收入。这种制度一方面可以充分调动加 邮政e l l s 快递市场竞争策略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文 第1 i 页共4 0 页 盟商的主观能动性和创造性，另一方面最大限度地解决了创业初期资金紧张的困 境。正是这些制度上的创新奠定了民营快递企业生存、发展的基础。 贴近市场的运营模式是民营快递企业在短时间内迅速发展的另一原因。由于 民营快递企业基本没有营业网点，他们相应地建立一个或多个业务中心，以及销 售网络、收件网络、和投递网络。这三个网络在功能上是独立的，但在具体操作 上又可能是融合的。投递人员在投递过程中，就可以接触潜在的客户，主动销售。 收件员也兼做投递员。客户一般通过电话向业务中心提出服务请求，业务中心即 通过电话或短信的方式指派区域内的收件员上门取件。像顺风速递这样的民营企 业基本达到了接到服务指令半小时上门的水平。 2 4 3 管理现状 除顺丰、申通、宅急送等初步具备一定规模的快递公司外之外，多数民营快 递公司采用代理制营业网络或直营代理混合网络，网络的中央管理普遍较松散， 很难为顾客提供同质化服务，甚至经常发生网络崩溃。在财务结算方面，包括邮 政快递系统在内，由于信息系统落后和商业信用的低下，常常无法实现主要地区 运费的到付服务，使业务的发展受到限制。在人员素质方面，由于国内快递行业 进入门槛低，经营竞争激烈，利润率低，因此国内快递行业从业人员的知识层次 普遍较低，严重影响了服务质量，降低了与同行竞争的能力。 民营快递公司都没有根据客户账号进行单据的订制，也没有性能良好的客户 统一结算系统、全球性的货物追踪系统、网上自动货物动态查询系统等关键的信 息管理系统，在服务和效率方面处于绝对劣势位置。在分拣管理方面，由于设备 落后和运用的条形码技术较为简单，缺乏以射频识别技术( r f i d ) 为基础的分件设 备，使操作时间过长，降低了货物的周转速度，削弱了市场竞争力。 2 5 邮政e m s 发展现状 邮政e m s 特快专递业务自1 9 8 0 年开办以来，业务量逐年增长，业务种类不 断丰富，服务质量不断提高。除提供国内、国际特快专递服务外，邮政e m s 相继 推出国内次晨达和次日递、国际承诺服务和限时递等高端服务，同时提供代收货 款、收件人付费、鲜花礼仪速递等增值服务。目前邮政e m s 从业人员2 0 ，0 0 0 多 人，业务通达全球2 0 0 多个国家和地区以及国内近2 ，0 0 0 个城市。 2 0 0 4 年后，为了应对外资和民营资本的挑战，邮政e m s 投巨资对邮政快递 全面提速，全国2 0 0 多个大中型城市都可以享受到邮件次同“晨送达的便捷服 务。通过实施国内规模最大的“全夜航”速递邮件航空集散网，邮政e m s 在全国 邮政i = m s 快递市场竞争策略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文 第1 2 页共4 0 页 范围内的“次日递”覆盖率将由5 0 提高到6 0 ；重点城市之间、省会城市到地 市、地市到县市间，9 0 实现“次同递“ ；长三角、珠三角、环渤海、东三省、 川渝等主要区域实现“次晨达”；平均时限比过去加快l 天。 2 5 1 网络能力现状 拥有国内首屈一指的航空和陆路运输网络。依托邮政航空公司，建立了以上 海为集散中心的全夜航航空集散网，现有专用速递揽收、投递车辆2 0 ，0 0 0 余部。 覆盖最广的网络体系为邮政e m s 实现国内3 0 0 多个城市间次晨达、次同递提供了 有力的支撑。 2 5 2 快件处理能力现状 邮政e m s 具有高效发达的邮件处理中心。全国共有2 0 0 多个处理中心，其中 北京、上海和广州处理中心分别达到3 0 ，0 0 0 平方米、2 0 ，0 0 0 余平方米和3 7 ，0 0 0 平方米，同时，各处理中心配备了先进的自动分拣设备。亚洲地区规模最大、技 术装备先进的邮政航空速递物流集散中心也将于2 0 0 8 年在南京建成并投入使 用。 2 5 3 信息网络建设现状 邮政e m s 还具备领先的信息处理能力。建立了以国内3 0 0 多个城市为核心的 信息处理平台，与万国邮政联盟( u p u ) 查询系统链接，可实现邮政e m s 邮件的 全球跟踪查询。建立了以网站( w w w e m s c o m c n ) 、短信( 5 1 8 5 ) 、客服电话( 1 1 1 8 5 ) 三位一体的实时信息查询系统。如果客户要跟踪查询自己交寄的邮政e m s 邮件所 处的状态，可以通过1 1 1 8 5 热线、手机短信5 1 8 5 、邮政e m s 网站、营业窗口、 客户经理等各种方式。这些窗口收集信息5 分钟后即可发送上网，短信平台给用 户的反馈也提速，由原来最快1 0 分钟，提高到有信息变动立刻反馈。 第3 章快递市场竞争对手分析 3 1 外资快递企业 邮政e m s 快递市场竞争策略研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第1 3 页共4 0 页 国际快递巨头d h l ( 敦豪快递) 、f e d e x ( 联邦快递) 、t n t ( 天地快运) 和u p s ( 联合包裹) ，经过十多年在我国市场的打拼，目前在我国国际快递市场已经取 得了绝对的优势，年增长速度也保持在2 0 以上。 2 0 0 6 年1 2 月1 1 日，对于d h l 、f e d e x 、t n t 和u p s 四大国际快递巨头来说 意义非凡，这是他们在中国市场的“独立日“ ，从这一天开始，外资快递业巨头 可以以独资方式拓展其在华业务，“甩开“ 过去的合作伙伴( 国内合资方) 独享 快递业的巨大利润。政策开放使国际快递公司的独资步伐提速，彼此之间想要抢 占更大市场份额的欲望更促使他们在中国的业务扩张快马加鞭。 3 1 1d h l ( 敦豪) 1 9 6 6 年9 月d h l 成立于美国加州。到目前为止，d h l 的服务网包含了全球 2 1 9 国，拥有八百多个分公司，全球员工近二力人。就亚太地区而言，因为进入 得早，知名度高使得其市场占有率为四大外资快递公司之冠，但是美中不足的是， d h l 自有机队不多，主要以灵活运用商业客机来转运货物，但是成本相对也较高， 此外业务以利润微薄的文件居多，在包裹方面则尚有加强，这种情况，对d h l 而言，无疑是不利的。2 0 0 2 年初，德国邮政全球网络成为d h l 的主要股东。到 2 0 0 2 年底，d h l 已经1 0 0 由德国邮政全球网络拥有。2 0 0 3 年，德国邮政全球网 络将其下属所有的快递和物流业务整合至一个单一品牌：d h l 。2 0 0 5 年1 2 月德 国邮政全球网络并购e x e l 的举措进一步巩固了d h l 的品牌。整合后的d h l 的专 业服务来自于由德国邮政全球网络收购的几家公司。 d h l 是最早将快递概念引入中国的跨国公司之一，也是合资路线坚定的支持 者。1 9 8 0 年，d h l 正式来到中国，并与中外运签订了互为代理协议。1 9 8 6 年后， 中外运与d h l 成立了合资公司中外运敦豪，目前，中外运敦豪已在中国建立了最 大的合资快递服务网络。拥有5 6 家分公司，业务覆盖全国3 1 8 个主要城市。现 在，中外运一敦豪已稳居中国航空快递业的领导地位。 3 1 2f e d e x ( 联邦快递) 联邦快递公司于1 9 7 1 年6 月1 8 同成立于美国德拉瓦市。由空运起家的联邦 快递公司，1 9 7 8 年因为财务全股票正式上市，公司业绩开始蒸蒸同上，到1 9 8 4 年，市场占有率及营运收入更成为全美之冠，1 9 9 0 年后，联邦快递之规模及营 运状况己大大后于u p s 。之后，由于联邦快递在欧洲市场的决策频频出错，在不 得已的情况下，于在1 9 9 2 年将英国市场及欧陆市场分别转让，从此便自欧洲市 场撤出。进入中国市场后，联邦快递先后进行了规模化投入，包括：位于杭州萧 邮政e m $ 快递市场竞争策略研究 北京邮电大学工商管理硕上专业学位论文 第1 4 页共4 0 页 山国际机场的中国区转运中心，运营初期每小时最高可以分拣9 0 0 0 个包裹；另 外，联邦快递亚太转运中心也已落户广州白云机场；斥资4 亿美元收购大田集团 后，联邦快递增加了近百个国内快递网点，从而形成了一个连接国内外市场的完 整的快递服务网络；在门店方面，包括在北京王府井商业中心开设的旗舰店，公 司己先后在北京、上海、广州和深圳共建立了1 3 家直营门店，所有的门店均按照 全球统一的标准，为客户提供设计、印刷、打包、发送等一站式的图文处理服务。 这些门店均处于商业繁华、公司聚集的区域，其中大部分实行2 4 小时营业，为 客户提供最大的便利。 3 1 3t n t ( 天地快运) t n t 快递是欧洲最大的快递公司，母公司是荷兰邮政集团( t p g ) ，总部设于 阿姆斯特丹。早在1 9 8 8 年t n t 快递就进入中国，受当时相关政策的限制，t n t 快递与中外运合资建立了“中外运天地快件有限公司”，开拓在中国的快递 业务。在中国市场，t n t 快递取得了快速的发展。最近6 年，t n t 快递在中国市 场平均保持约2 3 的收入增长和年均3 0 的业务增长速度。目前，t n t 快递的服 务已经覆盖国内5 0 0 个城市，拥有2 0 0 0 个服务网点。t n t 中国是t p g 网络的一 部分。日前，t n t 已经承诺将进一步加快其在中国的发展步伐，未来1 0 年内有 望增加愈亿美元的投资，以促进中国快递市场成熟，它们将增加新公司建设，并 把分公司的位置从沿海扩展到内地。 3 1 4u p s ( 美国联合包裹运输有限公司) 美国联合包裹运输有限公司于1 9 0 7 年8 月2 8r 创立于美国华盛顿州西雅图 市。本以货车经营国内陆运起家，直到1 9 8 2 年才开始投入航空界从定空中和联 邦快递竞争。目前u p s 共有3 1 万5 千名员工( 亚太地区两仟五百人以上) 。2 0 0 2 年到2 0 0 7 年，u p s 在中国投资6 亿美元，用于扩展基础设施和运营能力。今后， 公司还将加大在华投资，以在这一市场继续增长。2 0 0 7 年第四季度，u p s 在中国 出口货运量增长3 0 ，0 6 年一年在中国出口货运量增长4 0 。在陆路运输方面， 2 0 0 6 年u p s 曾通过收购与中外运公司合资企业的资产，在华成立了2 3 家分公司， 在此基础上，0 7 年5 月u p s 又开了1 0 家分公司，主要集中在国内二、三线城市， 包括珠海、南通、武汉、嘉兴、威海等城市。另外，在原有的2 3 个有分公司的 城市，也将扩建操作中心，从目前的8 7 个扩充到1 1