2014年6月第2周银行业监管与市场动态周评

2014年 6月第 2周银行业监管与市场动态周评 （6 月 9日-6 月 15日） 一、监管与形势 1.银监会：重点关注房地产开发商资金断裂风险 将合理适当调整存贷比分子分母结构。 金融时报 6月 9日消息，国务院新闻办公室 6月 7日召开了“金融支持实体经济”新闻发 布会，银监会副主席王兆星及相关负责人分别就小微企业金融服务、重点关注房地产开发 商资金断裂风险、合理适当调整存贷比分子分母结构、降低社会融资成本等介绍了有关情 况。 王兆星在发布会上表示，去年国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级 的指导意见发布后，相关部门加大对实体经济的支持力度，金融资源优先向经济发展的 重点领域和薄弱环节倾斜，支持小微企业在五方面实现较大进展。 一是拓宽金融服务覆盖面，持续推进了小微企业专营机构和特色支行建设，加大了服 务模式和金融产品创新力度；二是扩大信贷资金来源，通过发行小微企业专项金融债、设 立支持小微企业再贷款、发行资产证券化产品等方式，积极支持小微企业发展；三是完善 融资增信服务和信息服务，支持中小企业信用担保机构发展，搭建动产抵押登记、股权出 质登记、商标权质权登记融资平台，提高中小企业融资效率；四是拓展直接融资渠道，放 宽创业板市场对创新型、成长型企业的财务准入标准，中小企业私募债试点扩大至 29个省 （区、市） ，推出小微企业增信集合债券创新品种；五是规范银行服务收费，继续督促银行 业金融机构严格执行“七不准” 、 “四公开”有关要求，开展商业银行收费检查，出台商 业银行服务价格管理办法及配套定价目录，完善商业银行服务价格机制。 王兆星在发布会上表示，银行业金融机构要继续执行差别化的住房贷款政策，大力支 持首套住房需求，抑制投资和投机性住房需求；同时要重点关注房地产开发商资金断裂给 金融带来的风险，加强风险防范。 截至目前，房地产贷款在总贷款中占比约 20%，个人购房贷款占整个房地产贷款的七 成左右，个人购房贷款的不良率不足 1%，资产质量非常稳定。 王兆星在发布会上表示，银监会将在考虑保持资金稳定性的情况下，适当调整存贷比 分子分母的结构，使商业银行更加适应资产负债结构多元化的变化，适当增加资金的有效 供给。调整存贷比的具体办法，银监会将在不久后向社会公布。 银监会银行监管一部主任肖远企在发布会上表示，银监会高度关注社会融资成本总体 偏高的问题，将采取盘活信贷存量、加大对不合理收费的清理整改力度、缩短融资链条三 项措施继续降低社会融资成本。 他还特别提到，银行在风险可控的前提下，应大力发展 信用贷款、无抵押的消费贷款以及信用卡透支等纯信用贷款，降低对抵押担保、第三方评 估的依赖。 点评：对存贷比的适当调整的表态令社会各界对于银行存贷比限制是否应调整的争议 之声再起。有观点认为，在当前经济增长承压的大环境下，放松存贷比考核可以通过宽信 贷助力经济稳增长。另有观点认为，目前银行业金融机构的扩张冲动犹存，如果取消存贷 比这个“紧箍咒” ，未来贷款增长速度可能失控。 从历史经验来看，存贷比在管控流动性风险、控制信贷过快增长、维护银行体系稳定 方面均发挥了一定的积极作用。存贷比考核未来不论调整与否，出发点均应是使商业银行 有能力应对资产负债管理的新挑战，并能够充分发挥利率市场化的资源配置功能。从银行 目前所处的内、外部环境来看，严格的存贷比考核已无法真实、及时地反映银行的流动性 风险。其他国家金融监管法规中也鲜有关于存贷比的规定。严格的存贷比考核不仅是商业 银行热衷于“冲时点” 、 “高息揽储”等不正常现象的根源，还在很大程度上诱发商业银行 绕开监管的冲动，导致“影子银行”规模迅速扩张。随着银行业资产和负债规模的不断增 长，其存贷比也不断逼近监管“红线” 。 不可否认的是，存贷比 75%的监管“红线”暂难 突破。考虑到一系列修法程序安排，在取消商业银行法对存贷比指标的规定之前，应 尽快改变商业银行存贷比的计算口径，存贷比考核不宜再“一刀切” 。监管部门应弹性调整 存贷比考核，支持小微、三农、民生等重点领域。就商业银行本身而言，应摒弃以往热衷 于高杠杆的思路，克制盲目扩张的冲动，开展综合化经营，从而提高中间业务收入占比、 改善银行业务收入结构，并根据经济形势审时度势地调整贷款结构。中小和地方银行业金 融机构应定位于服务小微、三农等领域。 2.监管层放行首批社区支行牌照。上海证券报 6月 13日消息，记者自知情人士处获悉， 监管部门已于近日发放了第一批社区支行牌照，其中小区金融店开设最多的民生银行有 700多家获得社区支行牌照，是所有银行中获得牌照最多的。牌照的发放意味着小区金融 驶入了规范发展的快车道。 点评：2013 年 12月 13日，银监会发布关于中小商业银行设立社区支行、小微支行 有关事项的通知 （下称通知 ） ， 通知在统筹研究此前中小商业银行支行发展模式的 基础上，对中小商业银行社区支行、小微支行的牌照范围、业务模式、风险管理、退出机 制等内容进行了进一步明确。这一通知的出台让银行小区金融相对快速的开设节奏趋 于理性，也让市场对小区金融的未来有了更多的疑惑。此次牌照的下发被认为是小区金融 发展的积极信号。 3.央行：银行可开展个人跨境贸易人民币结算业务。中国证券报 6月 12日消息，中国 人民银行 11日发布指导意见，要求金融机构多方面支持外贸稳定增长。其中，银行业金融 机构可为个人开展的货物贸易、服务贸易跨境人民币业务提供结算服务。银行业金融机构 可与依法取得“互联网支付”业务许可的支付机构合作，为企业和个人跨境货物贸易、服 务贸易提供人民币结算服务。 4.税务总局与央行规范推行 POS机银行卡实时缴税系统。新华社 6月 15日消息，税务 总局和中国人民银行近日联合发出通知，规范推行 POS机银行卡实时缴税系统。通知称， 税务机关在信息系统业务实现过程中，要积极推广安全规范的银行卡缴税业务；各商业银 行、中国银联股份有限公司应做好与税收征管信息系统等相关系统的接口开发工作，配合 税务机关开展安全规范的 POS机银行卡缴税业务。 二、行业运行 1.四银行 11日发 70亿同业存单 下半年有望加速。第一财经日报 6月 11日消息，6 月 10日，中国银行、民生银行、中信银行、浦发银行四家银行发布同业存单发行公告。统 计显示，四家银行将于 6月 11日发行的同业存单规模总计 70亿元，四家银行计划发行量 分别为 10亿元、25 亿元、15 亿元、20 亿元。当日，北京银行公布了 2014年度第 003期 同业存单发行情况公告，14 北京银行 CD003按照 20亿元的计划发行量成功发行。数据显 示，今年共有 17家银行发布 2014年度同业存单发行计划，计划规模已经突破万亿。某股 份行人士对记者分析，与同业存单起航伊始的热度相比，目前机构对此热情有所减弱，不 过在政策鼓励的导向之下，下半年同业存单有望加速发行。 点评：同业存单是一种主动型负债工具，作为存款类金融机构以规范的市场化方式进 行同业间融资的金融工具，是目前唯一具有存款性质的市场化利率，为存款利率逐步市场 化提供参考。随着监管部门对同业业务的整顿逐渐深入，越来越多的中小银行对同业存单 发行的积极性提高，今后可能延伸至农商行。 2.多数银行绿色信贷总额占总资产不到 2%。中国新闻网 6月 12日消息，6 月 12日， 中国低碳金融发展 2014年度报告在第二届深圳国际低碳城论坛上发布，报告称绝大多 数银行绿色信贷总额与总资产比例低于 2%，而排名第一的兴业银行此项比例也仅有 3.46%。该报告发布人北京大学环境与能源学院低碳金融研究中心教授马晓明表示，在总资 产排名靠前的 25家商业银行中，他们获得了 18家银行的绿色信贷数据。截至 4月底，其 中只有 6家公布了2013 年企业社会责任报告 ，而很多小型商业银行根本没有该项报告。 三、银行动态 1.进出口银行去年净利增 12% 资产扩张 17%。第一财经日报 6月 10日消息，近日，中 国进出口银行发布 2013年年报显示，该行去年实现净利润 42.7亿元人民币，同比增长 12%； 同时该行年末不良贷款率为 0.69%，比上年年末的 0.75%明显下降。截至 2013年末，进出 口银行表内外资产总额为 2万亿元，比 2012年的资产总额扩张 17%；其中表内资产总额为 1.88万亿。2013 年净利润总额 42.7亿元，同比增长 12%。年报显示，2013 年该行签约各 类贷款 9994.59亿元，同比增加 55%，贷款发放额 8038.34亿元，同比增幅 24%，表内外贷 款余额总计 15009亿元（表内余额 14829亿元，国际机构转账贷款计做表外贷款） ，同比增 长 11%。值得注意的是，尽管贷款余额和资产总额都在扩张，进出口行不良率却在显著下 降。该行年报显示，2013 年不良贷款率比上年下降 0.06个百分点，至 0.69%。 2.进出口银行贷款支持刚果（布）社会经济发展项目。新华社 6月 12日消息，进出口 银行行长李若谷 12日与刚果（布）共和国经济、财政、计划、公共资产和一体化部部长在 北京签署了贷款协议与合作谅解备忘录。根据贷款协议，进出口银行将提供 4.10亿美元贷 款用于支持北京建工集团责任有限公司和江苏国际经济技术合作集团有限公司在刚果（布） 共和国姆皮拉地区建设 28层双塔商业中心、纪念馆以及商业区。据介绍，项目的实施将有 助于改善当地居民的生活环境，提高生活质量，对于刚果（布）政府提高公信力及树立良 好公众形象具有重要意义，同时也将进一步巩固中刚两国的传统友谊。 3.进出口银行首次面向个人发债。金融时报 6月 12日消息，记者 6月 11日从中国进 出口银行获悉，该行将于 6月 17日至 20日通过中国工商银行首次面向个人和非金融机构 客户发行政策性银行金融债券（以下简称“口行债” ） 。 对于这一创新，进出口银行相关负 责人向记者表示，该行此次推出的柜台债券，一方面是作为发展普惠金融的一项重要举措， 可进一步丰富银行柜台零售债券业务产品线，更好地满足社会公众对债券产品的投资交易 需求；另一方面对发债主体而言，通过商业银行营业渠道分销和交易债券，有助于拓宽融 资渠道，降低融资风险，更好地发挥金融对外贸企业、境外投资领域的支持作用。 点评：考虑到政策性银行机构此前主要面向同业金融机构发行金融债券，此次将柜台 市场的个人投资者和非金融机构作为其发行金融债券的对象，是一种积极的创新。虑到国 开行在今年 5月份同样发行了我国首只主要面向个人投资者的银行柜台金融债券，并在较 短时间内全部销售完毕，由此判断，此次口行债的发行也将会受到市场的追捧。 4.国开行山东省分行 56亿元支持聊城棚户区改造。金融时报 6月 13日消息，近日， 国家开发银行山东省分行与聊城市签订棚户区改造项目贷款合同，该行将提供 56亿元低利 率贷款资金，用于聊城市 11个县、区共计 22个片区的棚户区改造，惠及居民 1.68万户。 5.农发行安排资金 1650亿元支持夏粮收购。金融时报 6月 14日消息，农发行日前召 开夏粮收购信贷工作会议，全面部署支持夏粮收购各项信贷工作，要求各级行坚持在不 “打白条”前提下防控风险的指导思想，切实把支持夏季粮油收购工作作为当前全行工作 的重中之重，确保支持粮食收购不出问题。据了解，目前农发行已安排夏收资金 1650亿元， 同比增加 230亿元。 6.建行澳门分行正式成立。金融时报 6月 10日消息，建行澳门分行日前正式成立。据 了解，作为总行下属一级机构，澳门分行吸收合并原建行（澳门）有限公司的全部网点、 业务和人员。这是建行继 2013年整合香港地区机构与业务之后又一重大举措，标志着建行 港澳机构整合调整工作圆满完成。 7.工行获评年度“亚太最佳风险控制奖” 。中国金融新闻网 6月 12日消息，在近日举 办的 Visa全球风险年会上，工行获得由 Visa国际组织颁发的“2014 年度亚太地区最佳风 险控制奖” ，成为迄今为止中国境内唯一获得此奖项的银行机构。这也标志着工商银行信用 卡风险管理水平已达到国际领先。 8.工行面向新三板中小微企业推出股权质押贷款。金融时报 6月 14日消息，记者从中 国工商银行获悉，工行近期面向在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板” ）挂牌 的中小微企业创新推出了股权质押贷款业务。这意味着今后新三板的上市企业可以用股权 作质押从银行获取贷款，为小微企业提供了一条新的融资渠道。 9.中国银行优先股发行方案获股东大会通过。21 世纪网 6月 12日消息，中国银行晚 间公告，公司股东大会审议批准关于中国银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案。 从目前已经公布的 4家银行的优先股发行方案看，其发行规模上限的差异还是比较大的， 兴业、浦发、农行、中行境内融资额的上限分别达到 300亿元、300 亿元、800 亿元、600 亿元。然而，中行还是唯一一家获得在境外发行优先股的银行。故整体规模看，中行达千 亿元，其中融资额度包括 600亿元的境内和 400亿元在境外。 10.民生直销银行上线 3个月 客户总量达 47万户。金融时报 6月 10日消息，截至 5 月 31日，上线 3个月的民生直销银行客户总量已达 47万户， “如意宝”产品申购额超 470 亿元，保有量 141亿元。 11.兴业银行 200亿元二级资本债获央行批准。大智慧财经 6月 13日消息，兴业银行 12日晚间公告称，收到央行准予行政许可决定书，同意该行发行不超过 200亿元人民币二 级资本债券。而早前 5月 26日，兴业银行公告称已获得银监会关于兴业银行发行二级资 本债券的批复 。至此，兴业银行的 200亿元用于补充二级资本的债券，在监管层面已无发 行障碍。 12.兴业银行成百度唯一全面战略合作银行。上海证券报 6月 13日消息，12 日，百度 与兴业银行在福州签约，开启全面战略合作，兴业银行是百度唯一银行业的全面战略合作 伙伴。双方将在互联网金融、电子商务、大数据研究、网络零售信贷、金融市场、贸易融 资等相关领域组建创新合作团队，共同探索推出有竞争力的互联网金融创新产品。 13.渤海银行设立呼和浩特分行。金融时报 6月 12日消息，渤海银行呼和浩特分行将 于 6月 12日挂牌成立，并将与内蒙古部分重点企业签订业务授信合作意向书。呼和浩特分 行是渤海银行在全国设立的第 16个一级分行，也是设在边疆少数民族地区的首个分行，对 于进一步完善渤海银行在全国的网点布局、促进业务发展，具有十分重要的意义。 14.邮储银行去年净利 296亿。第一财经日报 6月 10日消息，近日，邮储银行发布的 2013年业绩报告数据显示，该行 2013年实现净利润 296.68亿元，同比增长 4.57%。2013 年末，邮储银行资产总规模突破 5.57万亿元，同比增长 13.69%。发放贷款净额 1.46万亿 元，同比增加 2549.98亿元，增幅达到 21.1%。吸收存款达到 5.21万亿元，同比增加 5471.69亿元，增长 11.74%。净资产收益率为 23.19%，较上一年同期下降 4.6个百分点。 15.上海银行成功为自贸区企业办理区内首笔境外银团贷款。金融时报 6月 13日消息， 近日，上海银行作为中间方，成功协调台湾上海商业储蓄银行及香港上海商业银行、上海 银行（香港）有限公司在境外组成银团，为该行客户外高桥保税区开发股份有限公司提供 跨境人民币贷款，第一笔共同出资人民币 3000万元。 点评：这笔业务具有较大的创新意义，一是该笔业务是在上海银行的协助安排下，由 境外银团直接给予境内企业信用贷款，而非借助内保外贷工具，从而进一步降低了企业的 融资成本。二是企业境外借款是自贸区跨境融资的创新模式，能够帮助企业从境外获得低 价资金，从而拓宽了自贸区企业的融资渠道，扩展了金融支持实体经济的范围。三是已经 成功合作近十五年的上海银行“沪、港、台”合作平台持续推进金融服务和产品创新，三 地的合作进一步加深。 四、外资银行 1.外资银行：尚未停止在华大宗商品融资业务。每日经济新闻 6月 12日消息，山东青 岛港商品融资调查事件不断升级，外媒曝出包括渣打银行在内的多家外资银行或被卷入其 中，外资行普遍担心其金属融资业务收回贷款的风险提高。6 月 11日，记者就上述消息向 部分外资银行求证。渣打银行在接受记者采访时表示，已注意到并关注目前中国大宗商品 融资的一些事件。该行称，大宗商品融资是渣打银行的一项重点业务，为客户提供支持的 承诺不变。此外，记者从花旗、渣打等外资行了解到，目前并未停止在中国的大宗商品融 资业务。 2.华侨银行上海自贸试验区支行开业。金融时报 6月 14日消息，日前，华侨银行 （中国）上海自贸试验区支行正式开业。有别于其他金融机构，该行在筹备自贸区支 行的过程中，采取了差异化策略，将原上海嘉定支行整体搬迁至自贸园区，并正式更 名为华侨银行（中国）有限公司自贸试验区支行。 五、理财资讯 1.监管层着手研究交易转让：13 万亿元理财存量有望变“活水” 。金融时报 6月 10日 消息，银监会创新部主任王岩岫日前透露，截至今年 4月底，内地银行业金融机构理财产 品余额达 13万亿元人民币，理财产品品种将近 5万个。如何盘活理财产品流动性一直是监 管部门和商业银行高度关注的问题。有媒体报道称，相关部门已经开始着手研究对银行理 财产品进行交易和转让。此举一旦成行，巨大规模的理财产品有望变为可以随时交易转让 和变现的“活水” 。 点评：为了提高理财产品流动性，之前是银行进行一些探索，现在是监管部门力推。 对于监管层而言，他们更关注的是创新下的风险控制。虽然银行理财产品定位于商业银行 的中间业务，但实际上它是按照银行的资产负债业务来管理，理财产品有预期收益率，有 投资成本，需要计提银行拨备，计提风险资本，这让银行自身无法转移风险，继而可能放 大整个银行系统的风险。因此，探索银行理财产品脱离资产负债表的发展模式，无论是对 银行理财业务本身的长远发展，还是对商业银行业务的转型都具有重要意义。 2.年中钱紧预期缓解 银行理财产品收益平稳。上海证券报 6月 13日消息，眼看年中 考核时点逼近，但银行理财产品市场收益走高效应却暂未显现。据记者观察，进入 6月， 银行理财产品预期收益较平稳，预期收益率超 6%的高收益理财产品数量明显减少。业内人 士指出，目前银行大幅抬升银行理财产品预期收益的可能性较低，可见市场资金面总体相 对宽松，年中钱紧预期缓解。 据银率网数据统计，6 月第一周，银行发行的非结构性人民币理财产品的平均预期收 益率为 5.18%，走在了“破五”的道路上，预期收益率超 6%的高收益理财产品的数量也明 显减少。就上周而言，仅 43款产品预期收益率超 6%，预期收益率超 6%的高收益产品占比 从年初的 40%以上跌至上周的 5%。 从目前银行理财产品的预期收益情况看，年中钱紧的预期似乎并不强烈。而从央行的 政策导向看，公开市场放水叠加定向降准利好，令市场乐观情绪进一步稳固，市场资金面 延续宽松格局，跨月资金供需两旺。 六、支付动态 1.中信银行魔力摩尔联名卡发布。金融时报 6月 9日消息，近日，中信银行携手淘米 公司正式发布国内首张女性客户专属的手游主题信用卡“中信魔力摩尔联名卡” 。该卡 是中信银行专为女性客户定制的魔力卡品牌下的信用卡新品，是对年轻女性客群新诉求的 回应。该产品是中信信用卡的又一次突破性创新，结合游戏体验