食醋产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年食醋产业竞争分析报告汇报人：林雅婷2024-08-01食醋定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是食醋食醋是使用含有淀粉、糖的物料或酒精，经微生物发酵酿造或食用醋酸调制而成的酸味调味品或食品。食醋也可以分为酿造食醋和配置食醋。其中，酿造食醋又分为固态发酵食醋和液态发酵食醋。食醋产品顺应消费升级趋势，在不断升级，向高端发展。近年来市场上出现了很多的高端醋产品。除了产品本身更加强调健康外，在包装上也做了重大改变。提升了食醋的档次和价格，被广泛应用于高端消费和礼品市场。目前国内食醋类为主的复合调味料仅占复合调味料产品总数的5%左右。定义产业链02原材料、包装材料、食醋产生设备上游食醋生产商、食醋产品中游家庭消费者、餐饮消费商家下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治环境105商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状2016-2019年，中国食醋产量每年以1%~5%的速度平稳增长，2020年受疫情影响，下游需求收缩，行业产量下滑；2021年，中国食醋总产量达460万吨，2016-2021年中国食醋产量复合增长率为59%。2020年，由于下游需求大幅收缩，中国食醋企业为增加企业产品销量、稳定企业盈利，各企业纷纷降低产品售价，导致中国食醋销售均价大幅降至3500元/吨，行业内头部企业营收大幅减少；2021年中国食醋产品销价小幅回升至3684元/吨。行业现状01市场份额变化虽然近年来中国居民食醋产品人均消费逐年提高，但上升幅度有限，依旧维持在人均每年3千克左右，与美、日等国食醋产品人均消费差距仍有近一倍左右，差距较大，2021年小幅缩减至0.11亿美元。因此，中国食醋企业会将部分国内无法消化的食醋产品售往需求较高的国家，中国食醋行业进出口贸易一直呈现贸易顺差状态。2021年，中国食醋产品进出口数量分别为0.80万吨、12万吨，进出口金额分别为0.14亿美元、0.26亿美元。由于中国食醋行业正处于行业品牌发展前中期，高端食醋产品种类较少，随着中国市场消费观念的转变，传统的日常食醋产品无法满足市场需求，因此需要从国外进口部分高端食醋产品填补市场空白。2021年，中国食醋产品进出口均价分别为11414元/吨、7821元/吨。行业现状02市场情况中国食醋行业成本主要由67%左右的直接材料采购花费、8%左右的人工成本花费、16%左右的制造成本花费及10%左右的运输成本花费组成，其中67%左右的直接材料采购花费中有30%以上是来自于食醋生产原料采购，剩余部分来自于食醋产品包装材料采购。中国食醋行业中，企业食醋产品的主要生产原料是大米、小麦、糯米等谷物产品，由于各方面因素影响，中国大米小麦等价格上涨，导致行业内部分企业材料采购成本上升，再由于产品运输花费上涨，行业内大部分企业经营成本增加。由于企业生产成本压力，导致2021年中国食醋行业内大部分企业盈利能力呈下滑状态，但由于大部分企业经营策略调整较好，大部分企业盈利下滑幅度不大，企业利润依然可观。为适应下游消费习惯变化，中国大部分食醋企业近年来都在加大企业新产品研发投入。如恒顺醋业，2021年该企业年研发投入金额达到了0.79亿元，比2016年增多了0.31亿元，占企业总营收比例也有所上升。13行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER产品创新力低大多数生产型企业没有研发的资金和能力;很多科研院所喜好从事所谓“高大上”的理论研究,实用性研究既没有兴趣也没有条件;产业的性质也丝毫引不起社会风险资本的青睐。行业标准缺失食醋行业与中国工业化水平差距甚远，事实上大部分食醋生产的微生物发酵阶段依然处于手工或半手工状态，距离机械化还有很长的路要走,更不用说自动化和智能化了，尽管变革的呼声很高，但是内生动力却显然不足。市场格局难以突破实际上无论是行内最大规模的上市企业,还是中等规模的地方产业支柱企业,或者是只求养家糊口的中小作坊，食醋的多样化需求以及小而杂的生产方式使得企业很难做到将其他竞争者挤出市场。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案品牌公司将坚定不移地实施“瘦身强体"工作方案,聚焦调味品主业,坚决把战略资源聚焦配置在战略方向、战略领域,成为调味品领域标杆企业。渠道积极推动传统渠道变革的同时,不断探索构建新模式、新品类、新平台。市场化方式导入外部资源,加速新零售力量的成长和崛起。全力加速拓展县、市级经销商的覆盖率。文化优化改造醋文化博物馆建设,谋划打造恒顺小镇”,让更多的消费者走进恒顺、认识恒顺、喜欢恒顺,进一步弘扬好“恒顺众生"核心价值观。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述市场需求有望进一步提升，行业发展前景广阔:中国居民醋产品人均消费不足，下游消费可增长消费市场广阔。近年来，中国醋产品人均消费量呈现整体增加态势，中国市场对醋产品消费量平稳增加，中国食醋行业市场规模有望进一步扩大。线上销售渠道进一步取代线下传统销售渠道:近些年来，随着中国电商平台崛起，中国居民逐渐习惯线上消费；2020年受疫情封闭管理影响，中国居民油盐酱醋等大部分日常消费被迫转移到线上网络销售渠道，中国居民线上消费习惯基本成型，线下超市、商场等传统实体销售渠道经营情况遭受巨大打击。未来随着中国进一步城市化，居民城市生活节奏进一步加速，中国居民线上消费占比将进一步增加，中国食醋行业线下消费进一步受影响，促使食醋企业不得不进一步扩展企业线上销售渠道。企业新型产品研发投入进一步增加:从近年来中国食醋企业产品销售种类情况来看，传统的烹饪、佐料醋类产品已无法刺激市场消费，油醋汁、苹果醋及泡醋类饮料等新型醋类产品市场消费值逐年提升，中国各食醋企业都在逐年加大行业资金投入，在进一步完善智能化生产设备的同时加大新型醋类产品研发、增加企业醋产品种类，增加企业行业竞争力。居民品牌消费意识进一步增强，行业集中度有望提升:随着中国居民生活水平提升，对消费产品质量要求进一步提高，品牌消费意识进一步提升，食醋企业的产品新颖程度成为消费关注重点，企业的品牌认知度成为市场消费选择的关键。随着市场要求逐步提高，行业竞争难度提升，企业间竞争进一步加剧，行业集中度有望进一步提高。行业发展趋势前景市场需求有望进一步提升，行业发展前景广阔中国居民醋产品人均消费不足，下游消费可增长消费市场广阔。近年来，中国醋产品人均消费量呈现整体增加态势，中国市场对醋产品消费量平稳增加，中国食醋行业市场规模有望进一步扩大。行业发展趋势前景01020304线上销售渠道进一步取代线下传统销售渠道近些年来，随着中国电商平台崛起，中国居民逐渐习惯线上消费；2020年受疫情封闭管理影响，中国居民油盐酱醋等大部分日常消费被迫转移到线上网络销售渠道，中国居民线上消费习惯基本成型，线下超市、商场等传统实体销售渠道经营情况遭受巨大打击。未来随着中国进一步城市化，居民城市生活节奏进一步加速，中国居民线上消费占比将进一步增加，中国食醋行业线下消费进一步受影响，促使食醋企业不得不进一步扩展企业线上销售渠道。企业新型产品研发投入进一步增加从近年来中国食醋企业产品销售种类情况来看，传统的烹饪、佐料醋类产品已无法刺激市场消费，油醋汁、苹果醋及泡醋类饮料等新型醋类产品市场消费值逐年提升，中国各食醋企业都在逐年加大行业资金投入，在进一步完善智能化生产设备的同时加大新型醋类产品研发、增加企业醋产品种类，增加企业行业竞争力。居民品牌消费意识进一步增强，行业集中度有望提升随着中国居民生活水平提升，对消费产品质量要求进一步提高，品牌消费意识进一步提升，食醋企业的产品新颖程度成为消费关注重点，企业的品牌认知度成为市场消费选择的关键。随着市场要求逐步提高，行业竞争难度提升，企业间竞争进一步加剧，行业集中度有望进一步提高。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局近年来，中国食醋总产量小幅上升，但中国调味品协会公布的百强食醋企业总产量却呈逐年下滑态势，中国食醋行业头部企业市场占有率上下波动、总体呈下降态势，2021年该比例降至334%，同比减少近10个百分点，行业集中度下降。对比美、日等国食醋行业集中程度，中国食醋行业集中度不高，有待进一步提升。按产品生产情况看，近年来，恒顺醋业、千禾味业及紫林醋业的市场占有率分别为4%左右、7%左右、5%左右。按销售收入情况看，2021年，恒顺醋业、千禾味业、加加食品的行业市场占有率分别为17%、90%、0.43%，近年来紫林醋业平均市场占有率在3%左右。结合产量及销售收入市场占有情况看，恒顺醋业目前依旧是中国食醋行业内的龙头企业，紫林醋业在行业中也属于第一梯队。行业内头部企业的市场销售占比高于市场产量占比，行业内头部企业产销情况更好、产品售价更高。竞争格局近年来，中国食醋总产量小幅上升，但中国调味品协会公布的百强食醋企业总产量却呈逐年下滑态势，中国食醋行业头部企业市场占有率上下波动、总体呈下降态势，2021年该比例降至334%，同比减少近10个百分点，行业集中度下降。对比美、日等国食醋行业集中程度，中国食醋行业集中度不高，有待进一步提升。按产品生产情况看，近年来，恒顺醋业、千禾味业及紫林醋业的市场占有率分别为4%左右、7%左右、5%左右。按销售收入情况看，2021年，恒顺醋业、千禾味业、加加食品的行业市场占有率分别为17%、90%、0.43%，近年来紫林醋业平均市场占有率在3%左右。结合产量及销售收入市场占有情况看，恒顺醋业目前依旧是中国食醋行业内的龙头企业，紫林醋业在行业中也属于第一梯队。行业内头部企业的市场销售占比高于市场产量占比，行业内头部企业产销情况更好、产品售价更高。代表企业香醋、白醋、料酒、酱油、麻油、酱菜等系列产品。公司注重销售渠道建设，利用营销中心下设的30个办事处布局全