药品流通产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年药品流通产业竞争分析报告汇报人：倪协宣2024-08-01药品流通定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是药品流通药品流通是指药品从制药企业到最终消费者的全过程，是药品由生产商、批发商和零售商(医院或药房)向消费者移动过程中所经过的各个环节，以及涉及的各方面利益主体的统称。目前，我国药品流通领域有药品批发、药品零售企业和医院门诊药房三个环节。其中，医院门诊药房作为特殊的、具有垄断地位的零售环节，占据了绝大部分的药品零售市场份额。这一状况极大地影响了药品流通渠道的发展。新医改试点改革启动以来，不少地区开始使用“药房托管”模式，医院门诊药房的重要性略有下降。定义产业链02西药类、中成药类、中药材类、医疗器械类、化学试剂类、玻璃仪器类及其他类药品上游产品的采购、仓储、管理和销售中游医院、零售药店、保健中心、养老机构等下游产业链010203发展历程03计划经济下医药批发体制高度集中期:政府严格把控药品流通;药品包销包购;分级逐级调拨发展历程第一阶段1992年之前第二阶段1992-1998第三阶段1998-2017过度竞争期第四阶段2017-至今医药批发改革期:从封闭的内部医药系统向开放式转变;销售渠道逐渐多样化药品流通企业数量快速增长;市场规范性逐步提高;行业逐渐向买方市场倾斜“两票制”改革期:一大批中小型及不规范企业面临出局;资源整合,行业集中度不断提升04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述办公厅:《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》:分类推进医疗器械唯一标识实施工作，深化唯一标识在监管、医疗、医保等领域的衔接应用。探索完善药品流通新业态新模式。办公厅:《“十四五”冷链物流发展规划》:完善医药产品冷链物流设施网络。鼓励医药流通企业、药品现代物流企业建设医药物流中心，完善医药冷库网络化布局及配套冷链设施设备功能，提升医药产品冷链全程无缝衔接的信息化管理水平。推动医药流通企业按《药品经营质量管理规范》要求配备冷藏冷冻设施设备，支持疾控中心、医院、乡镇卫生院(空)等医疗网点提高医药产品冷链物流和使用环节的质量保障水平。国家药监局等8部门:《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》:鼓励医药流通企业、药品现代物流企业建设医药物流中心，完善药品冷库网络化布局及配套冷链设施设备功能，提升药品冷链全过程信息化管理水平。推动医药流通企业按《药品经营质量管理规范》要求配备冷藏冷冻设施设备，支持疾控中心、医院、乡镇卫生院等医疗网点提高医药冷链物流和使用环节的质量保障水平。政治环境1政治环境办公厅《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》:分类推进医疗器械唯一标识实施工作，深化唯一标识在监管、医疗、医保等领域的衔接应用。探索完善药品流通新业态新模式。办公厅《“十四五”冷链物流发展规划》:完善医药产品冷链物流设施网络。鼓励医药流通企业、药品现代物流企业建设医药物流中心，完善医药冷库网络化布局及配套冷链设施设备功能，提升医药产品冷链全程无缝衔接的信息化管理水平。推动医药流通企业按《药品经营质量管理规范》要求配备冷藏冷冻设施设备，支持疾控中心、医院、乡镇卫生院(空)等医疗网点提高医药产品冷链物流和使用环节的质量保障水平。国家药监局等8部门政治环境《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》鼓励医药流通企业、药品现代物流企业建设医药物流中心，完善药品冷库网络化布局及配套冷链设施设备功能，提升药品冷链全过程信息化管理水平。推动医药流通企业按《药品经营质量管理规范》要求配备冷藏冷冻设施设备，支持疾控中心、医院、乡镇卫生院等医疗网点提高医药冷链物流和使用环节的质量保障水平。《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》推进“互联网＋药品流通”。加快5G网络、大数据等技术应用，优化药品流通传统模式，实现要素、结构、流程、服务的迭代式升级。推动行业进行数字化改造与升级，促进企业“上线上云上平台”，深化市场营销、运营管理、仓储物流、产品服务等环节的数字化应用。《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》完善部门协调和监管信息沟通机制，加快推进药品生产流通使用全过程追溯体系建设，基本实现中选药品全程可查询、可追溯。《关于进一步做好短缺药品保供稳价工作的意见》鼓励引导大型医药流通企业积极履行社会责任，发挥“蓄水池”功能。鼓励大型医药流通企业对临床常用的急抢救药等易短缺药品设定合理库存警戒线。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素近些年来，为了促进药品流通行业的发展，我国有关部门陆续出台了一系列相关政策，支持、鼓励行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。政策利好行业发展2021年，随着人民群众对健康的日益重视，预防性需求增长，以及互联网+医保支付、国家医保谈判药品“双通道”等政策落地，为零售药店发展提供了新机遇。同时，医保支付方式改革、跨界资本进入以及医药电商发展等，使得药品零售行业竞争更为激烈。企业要寻求新的增长方式，加快数字化转型、智能化升级，开展线上线下融合，以匹配不同消费者个性化需求；继续创新经营模式，发展专业药房、智慧药房等多种模式，提供健康监测、器械康复、医疗延伸、慢病管理等服务功能，以满足消费者健康服务的多样化需求。零售药店加快推进健康服务的升级步伐新冠肺炎疫情的暴发悄然改变了人们问诊、购药习惯，互联网医疗在线问诊量猛增，医药电商业务也快速增长，为助力抗疫发挥了积极的作用。在国家政策指导下，医药电商将走向规范化发展道路。未来社会资本也会持续进入医药电商领域，使之呈现出多元化竞争局面。传统药品流通企业要积极应对挑战，加快零售业务由以线下为主向线上线下融合方向转变，形成与医药电商融合与竞争发展的新格局。医药电商催生医药市场竞争新态势近年来，全国性和区域性药品批发企业通过并购重组、强强联合，扩大市场覆盖率，提升了集约化程度。在优质资源有限的条件下，批发企业由过去的横向拓展转变为纵向下沉，进一步优化了城市与乡镇、发达地区与边远地区配送服务网络。同时，不断探索创新服务理念与服务模式，针对客户不同需求提供差异化增值服务，如将流通信息反馈至研发或生产企业,为医疗机构或零售药店提供药品追溯等延伸服务。许多企业积极探索数字化转型，增强跨区域供应链物流协同能力，提高全产业链的运行效率和竞争力。药品批发企业努力优化网络结构及服务功能10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状从产品结构来看，医药流通相关产品主要分为西药、中成药、医疗器材、中药材、化学试剂、玻璃仪器及其他七大类，其中西药类还包括化学药品制剂、化学原料药及其制剂、放射性药品、血清疫苗、血液制品和诊断药品等，医药流通相关药品种类繁多，但我国医药流通中相关产品主要以西药为主。根据数据显示，2020年中国西药类产品销售规模占中国药品流通行业销售规模的比重为75%，西药类产品在我国药品流通行业中占据了绝对主导地位。行业现状01市场份额变化随着医药卫生体制改革不断深化，药品流通行业加快数字化转型，医药供应链协同发展，经营模式不断创新，加强医药供应链协同发展，创新药品零售与服务模式，行业销售总额稳中有升，集约化程度继续提高，保障能力持续提升，行业整体显现出长期向好的态势。据资料显示，2021年我国七大类医药商品销售总额为26064亿元，同比增长9%。按销售品类分类来看，2021年西药类销售居主导地位，销售额占七大类医药商品销售总额的71%；中成药类占比为14%，中药材类占比为2%，以上三类占比合计为87%；医疗器材类占比为8%，化学试剂类占比为0.7%，玻璃仪器类占比不足0.1%，其他类占比为8%。从区域分布来看，2021年我国医药商品销售总额中，排名前十的省（市）合计占比为62%，同比下降0.1个百分点。其中排名前三的分别为广东省、北京市和上海市，销售额分别为2720.37亿元、19936亿元和19798亿元。行业现状02市场情况从行业企业情况来看，截至2021年底，全国共有《药品经营许可证》持证企业60.97万家。其中，批发企业34万家，零售连锁总部6596家、下辖门店374万家，零售单体药店223万家。从行业企业效益情况来看，2021年，全国药品流通直报企业主营业务收入19823亿元，同比增长8%，约占全国药品流通市场销售规模的89%；利润总额453亿元，同比增长1%；平均毛利率4%，同比下降2个百分点；平均利润率7%，同比下降0.1个百分点。与2011年比较，平均利润率从2%下降到7%，整体呈现经营微利化趋势。从企业营收结构来看，2021年在全国药品流通直报企业中，国有及国有控股药品流通企业主营业务收入12174亿元，占直报企业主营业务总收入的64%；股份制企业主营业务收入6512亿元，占直报企业主营业务总收入的39%。此外，外商及港澳台投资企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的6%，私营企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的4%。行业现状药品流通行业区域分布情况分地区来看，全国六大地区中，华东地区销售规模最高，2020年销售规模占全国药品流通行业销售规模的31%。随后为中南、华北、西南、东北、西北，销售规模占比分别为27%、12%、13%、4%、4%。中国三大经济区为长三角经济区、京津冀经济区和珠三角经济区。其中长三角经济区药品销售规模占全国药品销售规模的比重为25%，位居首位。京津冀经济区和珠三角经济区药品销售规模占全国药品销售规模的比重差距不大，分别为18%和6%。01药品流通行业市场结构（按企业性质）在全国药品流通直报企业中，国有及国有控股药品流通企业主营业务收入11011亿元，占直报企业主营业务总收入的60.5%；股份制企业主营业务收入6124亿元，占直报企业主营业务总收入的36%；此外，外商及港澳台投资企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的4%；私营企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的5%。在全国药品流通直报企业中，国有及国有控股药品流通企业实现利润250亿元，占直报企业利润总额的55%；股份制企业实现利润164亿元，占直报企业利润总额的37%。外商及港澳台投资企业实现利润占直报企业利润总额的2%；私营企业实现利润占直报企业利润总额的0.9%。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案大力发展现代智慧医药供应链新体系“十四五”时期，药品流通行业需构建现代智慧医药供应链服务新体系，完善行业标准，着重提升网络化、规模化、专业化水平，使医药物流网络布局更加合理，仓储运输全过程信息可追溯，配送更加安全、高效、便捷。医药冷链物流作为医药物流的重要业务板块，随着经济发展和市场需求增加将不断发展。特别是新冠肺炎疫苗上市，为医药冷链物流市场带来巨大增量，物流企业有望迎来更多发展机会，冷链物流标准化建设也将不断完善。加强行业企业核心竞争力的培育与提升“十三五”时期，药品流通行业结构调整和产业升级加快，行业规模不断扩大，但行业发展不平衡、不充分的问题仍然存在。未来，药品流通企业仍需从多方面入手加强自身建设，如强化诚信经营意识，积极履行社会责任；进一步下沉营销网络，优化网络布局，提升供应链管理水平；改善人才结构，重视专业性、复合型、高素质人才的培养与引进，加强对各类技术人员的培训，以适应新领域、新业务的需求。行业企业要着力提升核心竞争力，推动整体步入高质量发展轨道。在加快构建新发展格局下药品流通行业进入变革关键期2021年是国家“十四五”规划的开局之年。随着加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，药品流通行业将迎来发展新机遇。同时，健康中国战略全面实施、医药卫生体制改革向更深层次推进，药品流通行业进入了变革的关键转折期，必将加速战略转型，推动模式创新和技术升级、推动内贸与外贸联动发展，使药品流通体系整体效能不断提升，行业集中度进一步提高。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述药品批发企业持续优化网点布局和提升服务能力:药品批发企业将进一步推进“区域一体化和多仓联动为核心”的绿色物流建设，加快融入以多种业态集聚形成的城市社区服务商圈，全面实现端到端的药品配送与服务。县乡村三级药品配送网络加快构建，推动药品供应与服务下沉乡村。同时，创建以数字化为支撑的医药营销服务模式，加快流通要素、结构、流程、服务迭代升级，增强对医疗机构的院内服务能力和对供应商的市场服务能力，提升药品供应链上下游协同和流通效率。市场营销、仓储物流、客户服务等环节的数字化应用，推进精准营销、精心服务和精细管理。零售药店向数字化、专业化、多元化方向发展:面向患者及消费者需求的个性化、渠道的多样化以及大健康服务的升级发展，零售药店业态创新提速，互联网、大数据、云平台等科技手段助企拓宽业务范围和服务群体，延伸服务内容，服务大健康多元化发展趋势明显。依托零售药店特药药房（DTP）、慢病药房药学服务标准，专业药房模式快速发展，为顾客提供智能化、精准化、标准化的专业服务。同时，利用智能化医疗设备创新集顾客购药体验与健康管理为一体的新零售模式，探索药妆店、药诊店、健康小站与智慧药房等特色发展模式。医药电商强化药品全渠道、全场景服务能力:随着线上问诊购药业务的不断发展和线上医保支付渠道的打通、医院处方外流逐步放开，实体药店将不断深化线上布局，通过线上商城、入驻第三方医药电商平台和O2O服务平台扩大服务半径；互联网企业也会持续加深与实体药店的合作或布局线下实体药店，为患者提供更优质的服务体验。医药B2B企业通过微服务化，向C端消费者服务延伸；大型药品流通企业联合医药工业、商业保险两大行业，积极构建“互联网+医+药+险”生态链模式。药品流通行业通过线上线下融合，不断提升全渠道、全场景服务能力。行业集中度持续提高:由于两票制执行后，流通链条缩短，同时具有上下游资源优势的大配送商获得新业务的几率更高；而且带量采购等政策导致药价持续下降，配送费用降低，大配送商具有规模优势，相对成本更低，这使得我国药品流通行业集中度持续提高，2011年-2018年之间，CR10从34%增加到43%，未来将保持这一趋势。行业发展趋势前景药品批发企业持续优化网点布局和提升服务能力药品批发企业将进一步推进“区域一体化和多仓联动为核心”的绿色物流建设，加快融入以多种业态集聚形成的城市社区服务商圈，全面实现端到端的药品配送与服务。县乡村三级药品配送网络加快构建，推动药品供应与服务下沉乡村。同时，创建以数字化为支撑的医药营销服务模式，加快流通要素、结构、流程、服务迭代升级，增强对医疗机构的院内服务能力和对供应商的市场服务能力，提升药品供应链上下游协同和流通效率。市场营销、仓储物流、客户服务等环节的数字化应用，推进精准营销、精心服务和精细管理。行业发展趋势前景01020304零售药店向数字化、专业化、多元化方向发展面向患者及消费者需求的个性化、渠道的多样化以及大健康服务的升级发展，零售药店业态创新提速，互联网、大数据、云平台等科技手段助企拓宽业务范围和服务群体，延伸服务内容，服务大健康多元化发展趋势明显。依托零售药店特药药房（DTP）、慢病药房药学服务标准，专业药房模式快速发展，为顾客提供智能化、精准化、标准化的专业服务。同时，利用智能化医疗设备创新集顾客购药体验与健康管理为一体的新零售模式，探索药妆店、药诊店、健康小站与智慧药房等特色发展模式。医药电商强化药品全渠道、全场景服务能力随着线上问诊购药业务的不断发展和线上医保支付渠道的打通、医院处方外流逐步放开，实体药店将不断深化线上布局，通过线上商城、入驻第三方医药电商平台和O2O服务平台扩大服务半径；互联网企业也会持续加深与实体药店的合作或布局线下实体药店，为患者提供更优质的服务体验。医药B2B企业通过微服务化，向C端消费者服务延伸；大型药品流通企业联合医药工业、商业保险两大行业，积极构建“互联网+医+药+险”生态链模式。药品流通行业通过线上线下融合，不断提升全渠道、全场景服务能力。行业集中度持续提高由于两票制执行后，流通链条缩短，同时具有上下游资源优势的大配送商获得新业务的几率更高；而且带量采购等政策导致药价持续下降，配送费用降低，大配送商具有规模优势，相对成本更低，这使得我国药品流通行业集中度持续提高，2011年-2018年之间，CR10从34%增加到43%，未来将保持这一趋势。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局从市场占有率方面来看，2021年，药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的75%，同比提高0.8个百分点；占同期全国药品批发市场总规模的91%。其中，4家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的42%，同比提高6个百分点；前10位占58%，同比提高6个百分点；前20位占66%，同比提高1个百分点；前50位占70.9%，同比提高0.9个百分点。具体来看，2021年药品批发企业主营业务收入排名前四的企业分别为中国医药集团、上海医药集团、华润医药集团和九州通医药集团，营收均超过1000亿元，其中中国医药集团营收为5390.12亿元，远超其它企业，是我国药品流通行业绝对龙头。目前我国医药批发行业企业按照销售规模可以划分为三个竞争层次。处于第一层次的是四家全国性批发巨头，中国医药集团、上海医药(集团)股份有限公司、华润医药控股有限公司及九州通医药集团有限公司，主营业务收入在千亿以上水平;处于第二层次的是广州医药、南京医药、重庆医药、瑞康医药、安徽华源等，业务布局以发展核心地区为主，营收在千亿以下，但同时有形成一定规模;其他绝大多数企业则处于第三层次。根据中国医药商业协会统计数据显示，在医药批发市场，2020年，我国医药批发市场仍以国药集团、上海医药、华润医药以及九州通四家为主，其中国药集团占比215%