2023年证券营销工作总结

2023年证券营销工作总结证券营销工作总结1

XX年已经过去，回首过去，XX是坚持的一年，全部的一切都已经过去，唯有坚持的心不曾动摇、没有变更，坚持行业、坚持营销、坚持团队……坚持一切须要坚持的。

始终以来，电话营销都是我所坚持在做的，记得年初全部人都已经搬到xx路营业部了，唯有我们团队还在青春坊奋斗，经过一个寒冷的冬天，那时的环境虽然特别刻苦，但是没有任何借口，我们都在一起努力，打生疏的电话收集潜在客户、跟踪客户到约见客户，我们有安排的做到我们该做的，虽然天气寒冷，但是我们的心很火热，新人进来也是和我们一样电话营销，的确在艰苦的条件下，坚持下来的都很了不得，注定能够得到自己想要的，实现心中的目标，随着3月份我们搬进庆春路8楼，不会在冷了，环境也好许多，那时经验着电话营销部门的设立，我从今有了更多的时间，那时电话营销我放下了，新组建的电话营销部门经验着半年多的磨合，虽然成果不尽如人意，但是的确规模大了，团队的两名成员成为电话营销部门的小组长，也得到了肯定的熬炼。

自从电话营销团队管理抽出以来，也面临着自己的重新定位，那时对我来说，也是充溢模糊，通过和领导的沟通，我起先筹划更多的事情：银行合作、社区合作、杭图活动、团队内部管理等等，当起先考虑团队的将来发展的时刻，银行始终是我们团队最大的弱项，因为这三年，银行渠道基本上都没有争取过，放弃的更多，在4月份我们团队近15人的团队仅仅有两个银行网点，说出去和其他营业部的区域经理共享的时候，他们怎么也不敢信任这样的团队会有什么成果，从今我起先重视银行渠道，第一个起先重视的是农行秋涛路支行，这个网点合作时间最久，关系处理最好，但是过去的三年对他们的贡献基本上没有，第一次探望钱行长的时候，我没有提任何要求，首先满意他们的三方任务要求，那一次合作以后，银行对我们才起先重视，关系更深一步。

此后我们不断去开发新的渠道，最终开发出农行上泗支行和农行浣沙支行的银行渠道，另外民生银行和深发展银行也起先接触，沟通合作的事情，曾经给自己下了一个任务：平均两个人至少要有一个银行渠道，年终必需完成。

离这个目标最终还是没有完成，但是在年末的基金销售过程中，银行始终以来都是我们的弱项，但是通过银行完成的任务确是不错的，通过这次资源的互换合作，让团队的大多数人重新相识了渠道合作的意义，更多的人选择了走出去，进行联合营销，和农行上泗支行在转塘地区的第一次合作举办沟通会，达到了我们的期望目标，虽然结果并不是很好，但是打开了局面，对于后期的合作大家都充溢希望和期盼，无论是银行领导还是高尔夫的领导都看到了多方合作的前景，以后或许可以做更多的尝试，目前团队可以驻点关系也不错的`银行总共有四家：农行秋涛路支行、农行浣沙支行、农行上泗支行和工行凤起路支行。

从团队的内部管理来说，年初我们始终坚持的早早会持续了下来，并经过改革创新之后得到了全部人的认可，参加主动性大幅提高，早会内容包括消息解读、大盘分析、业绩速递、阅历共享和口号，通过消息解读，新人能够更多、更快的驾驭消息解读的技巧和实力，提高自我表达的实力，通过不断的强化，出去就能够和客户进行沟通，当天气冷下来了，常常有人迟到，通过肯定的惩处，主要是通过罚一本书的方式，告知这是不对的，有意常常迟到的现象得到限制，一大批人能够做到准时到，养成了好的习惯；另外团队原来会议较多，经过改革以后，团队仅留下了周例会，平常小组不开会，一周碰头一次，让每个人了解团队全部成员的状况，并且了解自己在团队中扮演的角色，周例会结束后会支配一个人共享自己的阅历，对新人的启发较大，对演讲者更是一种学习提升的机会。

因为周例会都是支配在团队长会议结束后，常常一开就到晚上六七点钟，因为事先沟通过，周一的例会是没有时间限制的，全部的事情结束后就结束，周而复始的坚持，每个人都知道了周一要开会，甚至有时候我们开会到5点，看到大家都还在等，这种状态真的很好；除了周例会以外，每个月也会支配一次月度例会，对团队表现卓越的进行嘉奖，虽然这种嘉奖并没有多少钱，但是这份荣誉必需给到，这是团队的一种认可，种种规则定下来后，自己也不会太累，乃至到今年8月份我们团队一下扩展到二十多人，都能够限制。

通过每天、每周的接触，大家每天都能够遇到一起，关系也渐渐熟识起来，感情也逐步变深，这或许就是团队的凝合力。

在团队的活动方面，一个有战斗力的团队肯定要常常的集体活动，这一点要感谢罗总教给了我，团队每个月至少要有一次集体活动，像平常一样唱歌、吃饭、看电影和旅游等等，惊慌的工作的确给我们很大的压力，再忙也要懂得适当的调整和休息，因为4月份我们取得了突出的成果，在6月份我们支配了和安吉营业部集体漂流，那是一次特别开心的经验，虽然花了不少银子，这样的活动大家集体参与，感觉特别好，美妙的东西总是让人怀念，以后每年也须要这样一两次的户外活动。

在人员引进方面，年初团队自身做了一次聘请，总共当时有8个人参与培训，最终签约的有5个，留存率还是比较高的，当时团队签约的有十多个，实习的有四五个，一起将近20人，从4月以后，团队基本上暂停了聘请，主要是学校的毕业生为主，始终持续到11月，行情始终低迷，团队出现人员流失，当然我始终坚信，离开都是有理由的，但是作为把大家带进来的，没有让大家赚到钱，我是有责任的，团队最多人数达到22人，在八九月份，那是考验最大的时候，那时基本上停掉了新人的引进，从起先有人提出离职的时候，我想作为一个团队没有聘请长期的生存会成为问题，有进有出，这才是一个健康的营销团队，20xx年对团队的要求势必更加严格。

对于自身的发展来说，XX年更多的偏向了团队管理，个人的业绩并不好，曾经记得XX年初给自己定下了5000万的客户资产，最终在XX年初达到了，在XX年12月31日，看客户的资产损失将近1/3，到下半年基本上暂停了个人的开发，我也不知道是不是给自己找理由，但是每个月的业绩的确很不志向，虽然营业部对我没有考核，但是作为一名证券从业人员，谁都知道没用客户真的很难生存，不仅在客户开发方面放松了许多，同时客户服务也缺乏持续性，只是对部分关系较好的客户联络较多，大量的客户已经基本上遗忘了联系，客户关系也没用以往那么专心，因为对客户没有以往那么关切，转介绍的数量大大削减，坚持该坚持的，这或许是今年最大的不足。

假如说XX年还有什么缺憾，应当就是和我一样坚持在财通、在证券行业的兄弟姐妹们，辛辛苦苦的一整年，没有赚到钱，没有过上有品质的生活，年底了，回家甚至囊中羞怯，但是我坚信我们的付出会有回报，全部的缺憾，只要还在坚持，我们的20xx，不要像去年这样狼狈，肯定要实现我们的财务自由。

证券营销工作总结2

XX年已经过去，回首过去，XX是坚持的一年，全部的一切都已经过去，唯有坚持的心不曾动摇、没有变更，坚持行业、坚持营销、坚持团队……坚持一切须要坚持的。

始终以来，电话营销都是我所坚持在做的，记得年初全部人都已经搬到xx路营业部了，唯有我们团队还在青春坊奋斗，经过一个寒冷的冬天，那时的环境虽然特别刻苦，但是没有任何借口，我们都在一起努力，打生疏的电话收集潜在客户、跟踪客户到约见客户，我们有安排的做到我们该做的，虽然天气寒冷，但是我们的心很火热，新人进来也是和我们一样电话营销，的确在艰苦的条件下，坚持下来的都很了不得，注定能够得到自己想要的，实现心中的目标，随着3月份我们搬进庆春路8楼，不会在冷了，环境也好许多，那时经验着电话营销部门的设立，我从今有了更多的时间，那时电话营销我放下了，新组建的电话营销部门经验着半年多的磨合，虽然成果不尽如人意，但是的确规模大了，团队的两名成员成为电话营销部门的小组长，也得到了肯定的熬炼。

自从电话营销团队管理抽出以来，也面临着自己的重新定位，那时对我来说，也是充溢模糊，通过和领导的沟通，我起先筹划更多的事情：银行合作、社区合作、杭图活动、团队内部管理等等，当起先考虑团队的将来发展的时刻，银行始终是我们团队最大的弱项，因为这三年，银行渠道基本上都没有争取过，放弃的更多，在4月份我们团队近15人的团队仅仅有两个银行网点，说出去和其他营业部的区域经理共享的时候，他们怎么也不敢信任这样的团队会有什么成果，从今我起先重视银行渠道，第一个起先重视的是农行秋涛路支行，这个网点合作时间最久，关系处理最好，但是过去的三年对他们的贡献基本上没有，第一次探望钱行长的时候，我没有提任何要求，首先满意他们的三方任务要求，那一次合作以后，银行对我们才起先重视，关系更深一步。此后我们不断去开发新的渠道，最终开发出农行上泗支行和农行浣沙支行的银行渠道，另外民生银行和深发展银行也起先接触，沟通合作的事情，曾经给自己下了一个任务：平均两个人至少要有一个银行渠道，年终必需完成。离这个目标最终还是没有完成，但是在年末的.基金销售过程中，银行始终以来都是我们的

弱项，但是通过银行完成的任务确是不错的，通过这次资源的互换合作，让团队的大多数人重新相识了渠道合作的意义，更多的人选择了走出去，进行联合营销，和农行上泗支行在转塘地区的第一次合作举办沟通会，达到了我们的期望目标，虽然结果并不是很好，但是打开了局面，对于后期的合作大家都充溢希望和期盼，无论是银行领导还是高尔夫的领导都看到了多方合作的前景，以后或许可以做更多的尝试，目前团队可以驻点关系也不错的银行总共有四家：农行秋涛路支行、农行浣沙支行、农行上泗支行和工行凤起路支行。

从团队的内部管理来说，年初我们始终坚持的早早会持续了下来，并经过改革创新之后得到了全部人的认可，参加主动性大幅提高，早会内容包括消息解读、大盘分析、业绩速递、阅历共享和口号，通过消息解读，新人能够更多、更快的驾驭消息解读的技巧和实力，提高自我表达的实力，通过不断的强化，出去就能够和客户进行沟通，当天气冷下来了，常常有人迟到，通过肯定的惩处，主要是通过罚一本书的方式，告知这是不对的，有意常常迟到的现象得到限制，一大批人能够做到准时到，养成了好的习惯；另外团队原来会议较多，经过改革以后，团队仅留下了周例会，平常小组不开会，一周碰头一次，让每个人了解团队全部成员的状况，并且了解自己在团队中扮演的角色，周例会结束后会支配一个人共享自己的阅历，对新人的启发较大，对演讲者更是一种学习提升的机会，因为周例会都是支配在团队长会议结束后，常常一开就到晚上六七点钟，因为事先沟通过，周一的例会是没有时间限制的，全部的事情结束后就结束，周而复始的坚持，每个人都知道了周一要开会，甚至有时候我们开会到5点，看到大家都还在等，这种状态真的很好；除了周例会以外，每个月也会支配一次月度例会，对团队表现卓越的进行嘉奖，虽然这种嘉奖并没有多少钱，但是这份荣誉必需给到，这是团队的一种认可，种种规则定下来后，自己也不会太累，乃至到今年x月份我们团队一下扩展到二十多人，都能够限制，。通过每天、每周的接触，大家每天都能够遇到一起，关系也渐渐熟识起来，感情也逐步变深，这或许就是团队的凝合力。

在团队的活动方面，一个有战斗力的团队肯定要常常的集体活动，这一点要感谢罗总教给了我，团队每个月至少要有一次集体活动，像平常一样唱歌、吃饭、看电影和旅游等等，惊慌的工作的确给我们很大的压力，再忙也要懂得

适当的调整和休息，因为4月份我们取得了突出的成果，在6月份我们支配了和安吉营业部集体漂流，那是一次特别开心的经验，虽然花了不少银子，这样的活动大家集体参与，感觉特别好，美妙的东西总是让人怀念，以后每年也须要这样一两次的户外活动。

在人员引进方面，年初团队自身做了一次聘请，总共当时有8个人参与培训，最终签约的有5个，留存率还是比较高的，当时团队签约的有十多个，实习的有四五个，一起将近20人，从4月以后，团队基本上暂停了聘请，主要是学校的毕业生为主，始终持续到11月，行情始终低迷，团队出现人员流失，当然我始终坚信，离开都是有理由的，但是作为把大家带进来的，没有让大家赚到钱，我是有责任的，团队最多人数达到22人，在八九月份，那是考验最大的时候，那时基本上停掉了新人的引进，从起先有人提出离职的时候，我想作为一个团队没有聘请长期的生存会成为问题，有进有出，这才是一个健康的营销团队，20xx年对团队的要求势必更加严格。

对于自身的发展来说，XX年更多的偏向了团队管理，个人的业绩并不好，曾经记得XX年初给自己定下了5000万的客户资产，最终在XX年初达到了，在XX年x月x日，看客户的资产损失将近1/3，到下半年基本上暂停了个人的开发，我也不知道是不是给自己找理由，但是每个月的业绩的确很不志向，虽然营业部对我没有考核，但是作为一名证券从业人员，谁都知道没用客户真的很难生存，不仅在客户开发方面放松了许多，同时客户服务也缺乏持续性，只是对部分关系较好的客户联络较多，大量的客户已经基本上遗忘了联系，客户关系也没用以往那么专心，因为对客户没有以往那么关切，转介绍的数量大大削减，坚持该坚持的，这或许是今年最大的不足。

假如说XX年还有什么缺憾，应当就是和我一样坚持在财通、在证券行业的兄弟姐妹们，辛辛苦苦的一整年，没有赚到钱，没有过上有品质的生活，年底了，回家甚至囊中羞怯，但是我坚信我们的付出会有回报，全部的缺憾，只要还在坚持，我们的20xx，不要像去年这样狼狈，肯定要实现我们的财务自由。

证券营销工作总结3

以创“一流服务质量、一流管理水平、一流人才队伍、一流工作业绩”为总体目标，以“树金融服务文明形象，展金融服务专业风采”为创建主题，我营业部主动开展东阳市级“青年文明号”创建活动。

现将详细工作总结如下：

1、打造服务品牌，供应一流服务

xx年度，我营业部以金翼金融服务终端、金翼“投资堂”版手机证、金翼求金等一系列金翼品牌服务产品为工具，以大型投资报告会、股民学校、理财沙龙等形式为载体，有效的树立了中信金通证券服务品牌，提高了投资者对公司的认知度、认可度以及忠诚度。

2、提升经营意识，实现一流管理

有效的组织架构是创建活动的载体，健全的制度设计是创建胜利的重要保证。为明确创建活动宗旨及工作职责，成立了营业部创建“青年文明号”活动领导小组，制定了《东阳中山路营业部争创“青年文明号”管理方法》。

以创建活动为契机，接着健全完善团支部的工作机制，团支部工作的基础得以有效夯实，团组织的凝合力、战斗力也实现较好的提升。

3、注意素养教化，培育一流人才

以“民主生活会”形式，倾听员工的心声，了解员工的思想动向，以培训沟通形式，并结合具有重要意义的日子，加强员工的思想政治教化，强化青年员工的思想作风建设。如我们在三月份开展了以关爱妇女儿童为主体的三八妇女节拓展活动、四月份以加强爱国教化，继承革命传统为主题，组织了清明扫墓活动。

xx年度，营业部接着坚持以人为本的原则，重视人才培育，营造学习氛围。每天晨会、每周例会、每周培训等形式的.学习与培训活动得以坚持与良性发展。以提高员工业务水平为重点的青年岗位业务能手竞赛活动也取得较好成果，各条业务线涌现出一批业务骨干与专业人才，较好的带动营业部专业学问的全面开花。

4、加强企业文化建设，营造一流文化

企业文化建设是xx年营业部工作的重点。

营业部通过丰富的文化活动，形式多样的拓展活动以及公益性、敏捷性强的服务活动有效的提高员工对公司价值观的认同感，塑造公司的文化力。

一是通过组织参加专业学问、合规学问竞赛、岗位练兵、“读一本好书，写一篇心得体会”的读书月、“主动思索，超越自我”演讲竞赛等丰富多彩的文化活动，教化青年员工继承和发扬党的优良传统和作风，活跃了青年员工的文化生活，营造了深厚的文化氛围。

二是主动开展形式多样的素养拓展活动。xx年度，营业部先后支配员工分别至横店梦幻谷、舟山、奉化等地参与拓展活动，取得较好效果。员工普遍感受到营业部集体的暖和，员工之间的密切度、团队之间的信任度以及对营业部的忠诚度都得到有效提高。强身健体的理念与行动在营业部得到很好的结合，每天早晨，营业部定时组织早操活动，并举办了广播xxxx赛。每周三下午营业部活动日，员工们驰骋于西岘峰、羽毛球馆、篮球场。西街社区的气排球竞赛、职工运动会同样有我们员工的身影。

三是开展了公益性强、敏捷性强的服务活动。xx年是多灾多难的年份，西南旱灾，玉树地震牵动着国人同样牵动着营业部员工们的心。我们以“水城无水”、“大爱无疆”、“关爱社会福利院儿童”等主题发动了青年员工捐献爱心与实物活动，前后筹集的金额总数达数万元。员工们的爱心得到各方的好评。

5、注意“三个阵地”(学习阵地、沟通阵地、宣扬阵地)建设

学习阵地建设：

每周一的晨会、每周五的例会、每周四的培训让员工们受益匪浅，而在“读书月”活动的基础上，我们举办青年读书心得沟通会及演讲竞赛，初步实现员工综合素养的提升。

沟通阵地建设：

以各种学习活动、文体活动和公益活动为载体，有效的加强员工之间、营业部与员工之间以及营业部与兄弟单位之间的联系。如西街气排球赛、职工运动会等。

宣扬阵地建设：

“酒香也怕巷子深”，做得好也要宣扬的好。xx年度，我们基本做到每次活动有策划，每次活动有宣扬，每次活动有总结。做到文留痕，图片留痕。同时开通了qq群、青年文明号博客，营业部的宣扬阵地得以初步建立。

总之xx年度，在争创东阳市“青年文明号”过程中，我们收获了许多：职业道德得以弘扬、职业文明更加彰显；员工的综合素养以及营业部的凝合力、战斗力都得到有效提升。但是一切还都只是起先，在今后工作中，我们将接着深化开展创建工作，不断提高青年职工的思想道德素养和业务素养，提升窗口单位形象，做到爱岗敬业、忠于职守，深化服务、奉献社会。

证券营销工作总结4

xxx年已经过去，回首过去，xxx是坚持的一年，全部的一切都已经过去，唯有坚持的心不曾动摇、没有变更，坚持行业、坚持营销、坚持团队……坚持一切须要坚持的。

始终以来，电话营销都是我所坚持在做的，记得年初全部人都已经搬到xxx路营业部了，唯有我们团队还在青春坊奋斗，经过一个寒冷的冬天，那时的环境虽然特别刻苦，但是没有任何借口，我们都在一起努力，打生疏的电话收集潜在客户、跟踪客户到约见客户，我们有安排的做到我们该做的，虽然天气寒冷，但是我们的心很火热，新人进来也是和我们一样电话营销，的确在艰苦的条件下，坚持下来的都很了不得，注定能够得到自己想要的，实现心中的目标，随着3月份我们搬进庆春路8楼，不会在冷了，环境也好许多，那时经验着电话营销部门的设立，我从今有了更多的时间，那时电话营销我放下了，新组建的电话营销部门经验着半年多的磨合，虽然成果不尽如人意，但是的确规模大了，团队的两名成员成为电话营销部门的小组长，也得到了肯定的熬炼。

自从电话营销团队管理抽出以来，也面临着自己的重新定位，那时对我来说，也是充溢模糊，通过和领导的沟通，我起先筹划更多的事情：银行合作、社区合作、杭图活动、团队内部管理等等，当起先考虑团队的将来发展的时刻，银行始终是我们团队最大的弱项，因为这三年，银行渠道基本上都没有争取过，放弃的更多，在4月份我们团队近15人的团队仅仅有两个银行网点，说出去和其他营业部的区域经理共享的时候，他们怎么也不敢信任这样的团队会有什么成果，从今我起先重视银行渠道，第一个起先重视的是农行秋涛路支行，这个网点合作时间最久，关系处理最好，但是过去的三年对他们的贡献基本上没有，第一次探望钱行长的时候，我没有提任何要求，首先满意他们的三方任务要求，那一次合作以后，银行对我们才起先重视，关系更深一步。

此后我们不断去开发新的渠道，最终开发出农行上泗支行和农行浣沙支行的银行渠道，另外民生银行和深发展银行也起先接触，沟通合作的事情，曾经给自己下了一个任务：平均两个人至少要有一个银行渠道，年终必需完成。

离这个目标最终还是没有完成，但是在年末的基金销售过程中，银行始终以来都是我们的弱项，但是通过银行完成的任务确是不错的，通过这次资源的互换合作，让团队的大多数人重新相识了渠道合作的意义，更多的人选择了走出去，进行联合营销，和农行上泗支行在转塘地区的第一次合作举办沟通会，达到了我们的期望目标，虽然结果并不是很好，但是打开了局面，对于后期的合作大家都充溢希望和期盼，无论是银行领导还是高尔夫的领导都看到了多方合作的前景，以后或许可以做更多的尝试，目前团队可以驻点关系也不错的银行总共有四家：农行秋涛路支行、农行浣沙支行、农行上泗支行和工行凤起路支行。

从团队的内部管理来说，年初我们始终坚持的早早会持续了下来，并经过改革创新之后得到了全部人的认可，参加主动性大幅提高，早会内容包括消息解读、大盘分析、业绩速递、阅历共享和口号，通过消息解读，新人能够更多、更快的驾驭消息解读的技巧和实力，提高自我表达的实力，通过不断的强化，出去就能够和客户进行沟通，当天气冷下来了，常常有人迟到，通过肯定的惩处，主要是通过罚一本书的方式，告知这是不对的，有意常常迟到的现象得到限制，一大批人能够做到准时到，养成了好的习惯;另外团队原来会议较多，经过改革以后，团队仅留下了周例会，平常小组不开会，一周碰头一次，让每个人了解团队全部成员的状况，并且了解自己在团队中扮演的角色，周例会结束后会支配一个人共享自己的阅历，对新人的启发较大，对演讲者更是一种学习提升的机会。

因为周例会都是支配在团队长会议结束后，常常一开就到晚上六七点钟，因为事先沟通过，周一的例会是没有时间限制的，全部的事情结束后就结束，周而复始的坚持，每个人都知道了周一要开会，甚至有时候我们开会到5点，看到大家都还在等，这种状态真的很好;除了周例会以外，每个月也会支配一次月度例会，对团队表现卓越的进行嘉奖，虽然这种嘉奖并没有多少钱，但是这份荣誉必需给到，这是团队的一种认可，种种规则定下来后，自己也不会太累，乃至到今年8月份我们团队一下扩展到二十多人，都能够限制。

通过每天、每周的接触，大家每天都能够遇到一起，关系也渐渐熟识起来，感情也逐步变深，这或许就是团队的凝合力。

在团队的活动方面，一个有战斗力的团队肯定要常常的集体活动，这一点要感谢罗总教给了我，团队每个月至少要有一次集体活动，像平常一样唱歌、吃饭、看电影和旅游等等，惊慌的工作的确给我们很大的压力，再忙也要懂得适当的调整和休息，因为4月份我们取得了突出的成果，在6月份我们支配了和安吉营业部集体漂流，那是一次特别开心的经验，虽然花了不少银子，这样的活动大家集体参与，感觉特别好，美妙的东西总是让人怀念，以后每年也须要这样一两次的户外活动。

在人员引进方面，年初团队自身做了一次聘请，总共当时有8个人参与培训，最终签约的有5个，留存率还是比较高的，当时团队签约的有十多个，实习的有四五个，一起将近20人，从4月以后，团队基本上暂停了聘请，主要是学校的毕业生为主，始终持续到11月，行情始终低迷，团队出现人员流失，当然我始终坚信，离开都是有理由的，但是作为把大家带进来的，没有让大家赚到钱，我是有责任的'，团队最多人数达到22人，在八月份，那是考验最大的时候，那时基本上停掉了新人的引进，从起先有人提出离职的时候，我想作为一个团队没有聘请长期的生存会成为问题，有进有出，这才是一个健康的营销团队，20xx年对团队的要求势必更加严格。

对于自身的发展来说，xxx年更多的偏向了团队管理，个人的业绩并不好，曾经记得xxx年初给自己定下了5000万的客户资产，最终在xxx年初达到了，在xxx年12月31日，看客户的资产损失将近1/3，到下半年基本上暂停了个人的开发，我也不知道是不是给自己找理由，但是每个月的业绩的确很不志向，虽然营业部对我没有考核，但是作为一名证券从业人员，谁都知道没用客户真的很难生存，不仅在客户开发方面放松了许多，同时客户服务也缺乏持续性，只是对部分关系较好的客户联络较多，大量的客户已经基本上遗忘了联系，客户关系也没用以往那么专心，因为对客户没有以往那么关切，转介绍的数量大大削减，坚持该坚持的，这或许是今年最大的不足。

假如说xxx年还有什么缺憾，应当就是和我一样坚持在财通、在证券行业的兄弟姐妹们，辛辛苦苦的一整年，没有赚到钱，没有过上有品质的生活，年底了，回家甚至囊中羞怯，但是我坚信我们的付出会有回报，全部的缺憾，只要还在坚持，我们的20xxx，不要像去年这样狼狈，肯定要实现我们的财务自由。

证券营销工作总结5

20xx年已经过去，回首过去，20xxx是坚持的一年，全部的一切都已经过去，唯有坚持的心不曾动摇、没有变更，坚持行业、坚持营销、坚持团队……坚持一切须要坚持的。

始终以来，电话营销都是我所坚持在做的，记得年初全部人都已经搬到xxx路营业部了，唯有我们团队还在青春坊奋斗，经过一个寒冷的冬天，那时的环境虽然特别刻苦，但是没有任何借口，我们都在一起努力，打生疏的电话收集潜在客户、跟踪客户到约见客户，我们有安排的做到我们该做的，虽然天气寒冷，但是我们的心很火热，新人进来也是和我们一样电话营销，的确在艰苦的条件下，坚持下来的都很了不得，注定能够得到自己想要的，实现心中的目标，随着3月份我们搬进庆春路8楼，不会在冷了，环境也好许多，那时经验着电话营销部门的设立，我从今有了更多的时间，那时电话营销我放下了，新组建的电话营销部门经验着半年多的磨合，虽然成果不尽如人意，但是的确规模大了，团队的两名成员成为电话营销部门的小组长，也得到了肯定的熬炼。

自从电话营销团队管理抽出以来，也面临着自己的重新定位，那时对我来说，也是充溢模糊，通过和领导的沟通，我起先筹划更多的事情：银行合作、社区合作、杭图活动、团队内部管理等等，当起先考虑团队的将来发展的时刻，银行始终是我们团队最大的弱项，因为这三年，银行渠道基本上都没有争取过，放弃的更多，在4月份我们团队近15人的团队仅仅有两个银行网点，说出去和其他营业部的区域经理共享的时候，他们怎么也不敢信任这样的团队会有什么成果，从今我起先重视银行渠道，第一个起先重视的是农行秋涛路支行，这个网点合作时间最久，关系处理最好，但是过去的三年对他们的贡献基本上没有，第一次探望钱行长的时候，我没有提任何要求，首先满意他们的三方任务要求，那一次合作以后，银行对我们才起先重视，关系更深一步。此后我们不断去开发新的渠道，最终开发出农行上泗支行和农行浣沙支行的银行渠道，另外民生银行和深发展银行也起先接触，沟通合作的事情，曾经给自己下了一个任务：平均两个人至少要有一个银行渠道，年终必需完成。离这个目标最终还是没有完成，但是在年末的基金销售过程中，银行始终以来都是我们的弱项，但是通过银行完成的任务确是不错的，通过这次资源的互换合作，让团队的大多数人重新相识了渠道合作的意义，更多的人选择了走出去，进行联合营销，和农行上泗支行在转塘地区的第一次合作举办沟通会，达到了我们的期望目标，虽然结果并不是很好，但是打开了局面，对于后期的合作大家都充溢希望和期盼，无论是银行领导还是高尔夫的领导都看到了多方合作的前景，以后或许可以做更多的尝试，目前团队可以驻点关系也不错的银行总共有四家：农行秋涛路支行、农行浣沙支行、农行上泗支行和工行凤起路支行。

从团队的内部管理来说，年初我们始终坚持的早早会持续了下来，并经过改革创新之后得到了全部人的认可，参加主动性大幅提高，早会内容包括消息解读、大盘分析、业绩速递、阅历共享和口号，通过消息解读，新人能够更多、更快的驾驭消息解读的技巧和实力，提高自我表达的实力，通过不断的强化，出去就能够和客户进行沟通，当天气冷下来了，常常有人迟到，通过肯定的惩处，主要是通过罚一本书的方式，告知这是不对的，有意常常迟到的现象得到限制，一大批人能够做到准时到，养成了好的习惯;另外团队原来会议较多，经过改革以后，团队仅留下了周例会，平常小组不开会，一周碰头一次，让每个人了解团队全部成员的状况，并且了解自己在团队中扮演的角色，周例会结束后会支配一个人共享自己的阅历，对新人的启发较大，对演讲者更是一种学习提升的机会，因为周例会都是支配在团队长会议结束后，常常一开就到晚上六七点钟，因为事先沟通过，周一的例会是没有时间限制的，全部的事情结束后就结束，周而复始的坚持，每个人都知道了周一要开会，甚至有时候我们开会到5点，看到大家都还在等，这种状态真的很好;除了周例会以外，每个月也会支配一次月度例会，对团队表现卓越的进行嘉奖，虽然这种嘉奖并没有多少钱，但是这份荣誉必需给到，这是团队的一种认可，种种规则定下来后，自己也不会太累，乃至到今年8月份我们团队一下扩展到二十多人，都能够限制,。通过每天、每周的接触，大家每天都能够遇到一起，关系也渐渐熟识起来，感情也逐步变深，这或许就是团队的凝合力。

在团队的活动方面，一个有战斗力的团队肯定要常常的集体活动，这一点要感谢罗总教给了我，团队每个月至少要有一次集体活动，像平常一样唱歌、吃饭、看电影和旅游等等，惊慌的工作的确给我们很大的压力，再忙也要懂得适当的调整和休息，因为4月份我们取得了突出的成果，在6月份我们支配了和安吉营业部集体漂流，那是一次特别开心的经验，虽然花了不少银子，这样的活动大家集体参与，感觉特别好，美妙的.东西总是让人怀念，以后每年也须要这样一两次的户外活动。

在人员引进方面，年初团队自身做了一次聘请，总共当时有8个人参与培训，最终签约的有5个，留存率还是比较高的，当时团队签约的有十多个，实习的有四五个，一起将近20人，从4月以后，团队基本上暂停了聘请，主要是学校的毕业生为主，始终持续到11月，行情始终低迷，团队出现人员流失，当然我始终坚信，离开都是有理由的，但是作为把大家带进来的，没有让大家赚到钱，我是有责任的，团队最多人数达到22人，在八月份，那是考验最大的时候，那时基本上停掉了新人的引进，从起先有人提出离职的时候，我想作为一个团队没有聘请长期的生存会成为问题，有进有出，这才是一个健康的营销团队，20xx年对团队的要求势必更加严格。

对于自身的发展来说，20xx年更多的偏向了团队管理，个人的业绩并不好，曾经记得20xx年年初给自己定下了5000万的客户资产，最终在20xx年初达到了，在20xx年12月31日，看客户的资产损失将近1/3，到下半年基本上暂停了个人的开发，我也不知道是不是给自己找理由，但是每个月的业绩的确很不志向，虽然营业部对我没有考核，但是作为一名证券从业人员，谁都知道没用客户真的很难生存，不仅在客户开发方面放松了许多，同时客户服务也缺乏持续性，只是对部分关系较好的客户联络较多，大量的客户已经基本上遗忘了联系，客户关系也没用以往那么专心，因为对客户没有以往那么关切，转介绍的数量大大削减，坚持该坚持的，这或许是今年最大的不足。

假如说20xx年还有什么缺憾，应当就是和我一样坚持在财通、在证券行业的兄弟姐妹们，辛辛苦苦的一整年，没有赚到钱，没有过上有品质的生活，年底了，回家甚至囊中羞怯，但是我坚信我们的付出会有回报，全部的缺憾，只要还在坚持，我们的20xxx，不要像去年这样狼狈，肯定要实现我们的财务自由。

证券营销工作总结6

进入XX证券已有两个多月了，这段时间自身在各个方面都有所提高，主要体现在：

1、对证券行业有了初步了解

进入公司以来，从熟识这个行业到通过资格考试，对证券这个行业有了初步的了解，而驻点银行，通过渠道营销，对证券业务又有了较深的理解，工作中能解决各种基本问题。

2、业务开拓实力的提高

在业务营销过程中，与客户的交谈和遇到的不同问题，提高了自己的沟通实力和应变实力；而对客户不定期的回访，为其供应全方位、多角度的服务，使安信服务真正的深化人心。

3、工作的责任心和事业心加强了

对自己经手的每一笔业务，都仔细对待，尽量避开给客户和公司带来不必要的麻烦，办事效率力求最快、最好。

在业务营销中，同样也发觉了一些问题和自己的不足：

1、证券学问还须加深了解，需不断学习。

2、在与客户关系维护中，沟通方式还要逐步加强。

3、专业分析实力及营销实力还须进一步增加。

进入营销这个行业，业绩是衡量一个人的价值所在，前两个月的业绩表现不佳，我重新整理了思路，在余下仅有的两个月里，我要这样做：

1、发传单

进入安信证券我常常发传单，虽然发了许多，效果不是很好，但觉得还是可行，大量的传单会提高公司的知名度，下一步还想适量发些，坚持终会有效果的。

2、有效利用银行资源

在银行驻点已有近两个月了，业绩非常不志向。招商银行很好的服务有口皆碑，很多客户慕名而来，如能利用好这一资源紧紧抓住几个潜在客户效果是很好的，但招商银行和招商证券很好的合作关系和相互间有回扣的合作方式使我始终在找寻突破点，虽然很有压力，但目前与他们处好关系也是唯一的方法。驻点客户经理的素养干脆影响着公司的形象，所以我始终在努力的去做。

3、充分利用关系网络

拉动挚友或挚友介绍也是一种很有效的方法。通过挚友介绍挚友，让想炒股的客户选择我们安信来开户，另外，对于已在其它券商开通三方存管业务的客户，向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势，努力将客户争取过来。

现在市场波动很大，观望的人占多数，同行间竞争也万分激烈，为此，我必需要不断的学习，丰富自己的专业学问，为客户供应全方位的服务，要想尽一切方法，尽自己最大努力来做。篇二：证券公司市场营销工作总结证券公司市场营销工作总结

进入安信证券已有两个多月了，这段时间自身在各个方面都有所提高，主要体现在：

1、对证券行业有了初步了解

进入公司以来，从熟识这个行业到通过资格考试，对证券这个行业有了初步的了解，而驻点银行，通过渠道营销，对证券业务又有了较深的理解，工作中能解决各种基本问题。

2、业务开拓实力的提高

在业务营销过程中，与客户的交谈和遇到的不同问题，提高了自己的沟通实力和应变实力；而对客户不定期的回访，为其供应全方位、多角度的服务，使安信服务真正的深化人心。

3、工作的责任心和事业心加强了

对自己经手的每一笔业务，都仔细对待，尽量避开给客户和公司带来不必要的麻烦，办事效率力求最快、最好。

在业务营销中，同样也发觉了一些问题和自己的不足：

1、证券学问还须加深了解，需不断学习。

2、在与客户关系维护中，沟通方式还要逐步加强。

3、专业分析实力及营销实力还须进一步增加。

进入营销这个行业，业绩是衡量一个人的价值所在，前两个月的业绩表现不佳，我重新整理了思路，在余下仅有的两个月里，我要这样做：

1、发传单

进入安信证券我常常发传单，虽然发了许多，效果不是很好，但觉得还是可行，大量的传单会提高公司的知名度，下一步还想适量发些，坚持终会有效果的。

2、有效利用银行资源

在银行驻点已有近两个月了，业绩非常不志向。招商银行很好的服务有口皆碑，很多客户慕名而来，如能利用好这一资源紧紧抓住几个潜在客户效果是很好的，但招商银行和招商证券很好的合作关系和相互间有回扣的合作方式使我始终在找寻突破点，虽然很有压力，但目前与他们处好关系也是唯一的方法。驻点客户经理的素养干脆影响着公司的形象，所以我始终在努力的去做。

3、充分利用关系网络

拉动挚友或挚友介绍也是一种很有效的方法。通过挚友介绍挚友，让想炒股的客户选择我们安信来开户，另外，对于已在其它券商开通三方存管业务的客户，向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势，努力将客户争取过来。

现在市场波动很大，观望的人占多数，同行间竞争也万分激烈，为此，我必需要不断的学习，丰富自己的专业学问，为客户供应全方位的服务，要想尽一切方法，尽自己最大努力来做。

转瞬间，充溢机遇与挑战的20xx年已经过去，我们迎来了崭新的20xx年。在这一年里，我在公司领导和同事帮助下，工作的各方面有肯定的进步，同时我深深的感到：作为“金鹏人”、“广告人”有种深厚而浓烈的感情。

我于xx年年8月份到公司，20xx年下半年根据领导的指示负责金鹏图语广告公司的业务发展部的工作，任部门经理。六个月以来，在领导的帮助和同仁的支持下，工作上取的了肯定的成果。在此将20xx年主要的工作状况述职如下：

一、安排完成状况：

金鹏图语广告全年安排完成销售额1000000元；实际完成176194。4元，未完成全年销售安排。

二、加强自身的业务素养和管理实力，在不断的学习、实践中做好一个部门经理的基本知道和技巧。

20xx年，广告公司的工作是“以天鸿项目为主，主动拓展新的营销业务工作”。在天鸿项目上，业务发展部帮助公司完成天鸿项目二期的各项工作，主要有：天鸿二期的认筹、天鸿凯旋城“理查德〃克莱德曼”演奏会、天鸿房展会、天鸿上海展会、天鸿招远分销处等工作。其他项目工作主要有：招商银行离岸业务推介会等各项工作，东山、向阳办事处图册的设计、区政府图册的设计与制作、酒业公司经销商会、海尔纽约人寿10年颁奖晚会、百年电力手提袋、区政府软件发布会、职业学院图册、蓬莱海关关庆十周年、山海云天开盘等。同时主动参与集团及公司组织的培训，对管理大纲、公司规章制度、房地产基本学问、电话营销、媒介营销、商务礼仪等有了较深刻的理解和驾驭，从而提升了工作实力，丰富了阅历，开阔了视野，对公司的企业文化及经营理念有了更进一步的相识。

20xx年，我在日常工作中渐渐的驾驭了各种活动的组织、操作流程及现场布置，以及活动所能涉及的每一个细微环节，提高了在活动方面专业学问和有效阅历，也真正的体会到“为客户创建价值”的重量，但是，作为业务发展部的经理，所须要驾驭的学问面和操作阅历既广且杂，这是我自身存在的不足，须要接着强化学习力和积累管理工作阅历。

三、坚持“为客户创建价值”的理念，不断更新服务手段；巩固老客户，吸纳新客源。

广告公司在烟台是一竞争激烈而且不成熟的行业，存在操作透亮度高、价格竞争的初级市场状况，对于我司的业务产生了较大影响。

20xx年，业务发展部在拓宽外协单位的同时，不断提升自己的专业水平及对客户服务的产品质量，并建立并执行“提示式”服务系统，在肯定的程度上，有效的遏制价格竞争的趋势。但是，在广告业业务和操作透亮度越来越高的前提下，公司多次出现活动方案被“套”的现象和丢单的现场，由此我加强学习关于印刷及活动的相关学问，尽可能的了解这个领域的全部问题，完善自身的素养，在专业学问上领先于其他的广告公司，为公司树立良好的企业形象。

四、形成“总结问题，提高自己”的内部沟通机制。以市场需求为导向，篇三：证券营销人员工作总结工作小结

大家好！我是XXX，是呼和浩特市新城北街营业部XXX团队的一员，特别感谢公司能给我这次机会，同时也特别感谢各位领导的重视和栽培。今日能够作为新人的代表，我既感到幸运，同时又感到很有压力。感到幸运，是基于我进公司的时间不长，工作表现也不算特殊精彩，但我的工作仍旧得到了大家的认同和支持，因此，我是幸运的。而感到压力，是因为今日的成果将是我明天的起点，我要努力做到最好，为公司创建更大的价值。所以，对我在公司将来的成长，我感到压力了！不过没关系，我会将压力转变为动力，让自己变得更精彩！我是去年12月份入司的一名新人，在我还没有走出校内时，就曾在太平人寿做了银行保险，去年6月份，我在网点遇见了我们现在恒泰的同事，顺便了解了一下有关证券公司的制度，并且和保险公司做了对比，通过比较我觉得我个人更喜爱、并且更适合来证券公司发展。因为它比较有发展前途，我觉得它可以当做我一生的事业，所以确定过来试一试。不知不觉中，我加入恒泰这个大家庭已经有半年了，这半年来的工作是开心的、惊慌的`、充溢的，让我学到了许多东西，同时我也发觉了许多自己须要改进的地方。我刚起先来公司时，由于新接触这个行业，而我所学的专业又和证券金融类毫不相干，过来后什么都不懂，就包括考从业资格，也是蒙混过关的，说实话，证券理解起来比保险难多了！

我工作也曾经迷茫过，年前12月份，由于自己不够专业，所以就以此为借口，做工作不慌不忙，总觉得考核离我还远，做什么都不焦急，工作也没有上进心，所以年前什么也没做出来，年后2月13号，我回来正式上班，但总也进入不了工作状态，感觉很迷茫，不知道这份工作从何下手，也起先怀疑自己是否适合接着这个行业。这还不是最麻烦的，最麻烦的是在2月底的时候，主管告知我，2月底我就立刻面临考核，假如考核不过，下个月就要没有工资了，我听后真的焦急了，没有业绩的我不敢和团队的任何人对视，觉得没脸在这个公司做下去了，我甚至认为我是不是只适合卖保险。主管告知我时距离2月底只有一个星期的时间了，最终我是通过自己团队人的帮助才牵强把那个月的任务完成了，任务可能完成的有些仓促，但在这里我还是真的特别感谢我们经理刘艳会以及团队成员对我的支持与帮助，可以这么说：假如当时没有他们的帮助，可能我现在早就已经不在恒泰了。考核期一过，我立刻面临的就是我的开门红任务——80万新增资产。我真的不知道去哪做这80万资产，主要我自己心里有障碍，我总觉得我专业学问不够强，和客户交谈时就不够自信，底气不足，胆怯 被客户问住，所以很难促成。

恰好公司确定3月份接着卖稳健回报，而且只要是来营业部买，既算新增资产，又算全年任务，就连在银行卖的也都算我们客户经理的任务，最重要的是只嘉奖不惩处，听一些老的客户经理说，这可是史无前例的！我当时想这对我可能是个绝佳的机会，为什么这样说呢？因为我原来以前在银行卖的就是银行保险，所以更简单进入卖产品的状态，还有就是我个人特殊喜爱这个产品，说到这，我特别感谢公司资管部能够研发出这么好的一款产品，既稳健，收益又可观，而且始终在用数字来使产品更有劝服力。增加客户经理的信念，同时增加了客户对我们的信任，让客户心甘情愿的买我们的产品，也为自己在客户那里树立了良好的口碑！说起卖产品，我个人觉得，产品好确定是第一位的，其次就是我们客户经理得信任这支产品，有句话我比较认可：我们越自信，客户越信任！你只有把自己劝服了，才得以让客户也认同。在这次卖稳健回报的过程之中，也曾经不少次被客户拒绝过，但在自己的坚持和努力下，加上沈总的激励和刘铮老师的鼓舞我还是收获多多！截至到目前为止，我的股票业绩照旧很差劲，专业学问照旧没有提升太多，理财部的人曾经告知过我，想更多的了解股票学问，分析盘面不是短时间内就学会的，得经过长时间的积累，没有人会一口吃出个胖子，所以我知道其实我差的不是一丁点！但是我不会放弃，我会坚持再坚持，！，而且原来销售这个行业对我们就是一个挑战，所以我更得严格要求自己！说了这么多，只是想跟大家共享一下我的经验，希望我们全部人都能够共同学习，共同进步。最终祝福公司各位同事身体健康，笑口常开！祝福公司业绩蒸蒸日上！

感谢大家！

证券营销工作总结7

XX年已经过去，回首过去，XX是坚持的一年，全部的一切都已经过去，唯有坚持的心不曾动摇、没有变更，坚持行业、坚持营销、坚持团队……坚持一切须要坚持的。

始终以来，电话营销都是我所坚持在做的，记得年初全部人都已经搬到xx路营业部了，唯有我们团队还在青春坊奋斗，经过一个寒冷的冬天，那时的环境虽然特别刻苦，但是没有任何借口，我们都在一起努力，打生疏的电话收集潜在客户、跟踪客户到约见客户，我们有安排的做到我们该做的，虽然天气寒冷，但是我们的心很火热，新人进来也是和我们一样电话营销，的确在艰苦的条件下，坚持下来的都很了不得，注定能够得到自己想要的，实现心中的目标。

随着3月份我们搬进庆春路8楼，不会在冷了，环境也好许多，那时经验着电话营销部门的设立，我从今有了更多的时间，那时电话营销我放下了，新组建的电话营销部门经验着半年多的磨合，虽然成果不尽如人意，但是的确规模大了，团队的两名成员成为电话营销部门的小组长，也得到了肯定的熬炼。

自从电话营销团队管理抽出以来，也面临着自己的重新定位，那时对我来说，也是充溢模糊，通过和领导的沟通，我起先筹划更多的事情：银行合作、社区合作、杭图活动、团队内部管理等等，当起先考虑团队的将来发展的时刻，银行始终是我们团队最大的弱项，因为这三年，银行渠道基本上都没有争取过，放弃的更多。

在4月份我们团队近15人的团队仅仅有两个银行网点，说出去和其他营业部的区域经理共享的时候，他们怎么也不敢信任这样的团队会有什么成果，从今我起先重视银行渠道，第一个起先重视的是农行秋涛路支行，这个网点合作时间最久，关系处理最好，但是过去的三年对他们的贡献基本上没有，第一次探望钱行长的时候，我没有提任何要求，首先满意他们的三方任务要求，那一次合作以后，银行对我们才起先重视，关系更深一步。此后我们不断去开发新的渠道，最终开发出农行上泗支行和农行浣沙支行的银行渠道。

另外民生银行和深发展银行也起先接触，沟通合作的事情，曾经给自己下了一个任务：平均两个人至少要有一个银行渠道，年终必需完成。离这个目标最终还是没有完成，但是在年末的基金销售过程中，银行始终以来都是我们的弱项，但是通过银行完成的任务确是不错的，通过这次资源的互换合作，让团队的大多数人重新相识了渠道合作的意义，更多的人选择了走出去，进行联合营销，和农行上泗支行在转塘地区的第一次合作举办沟通会，达到了我们的期望目标。

虽然结果并不是很好，但是打开了局面，对于后期的合作大家都充溢希望和期盼，无论是银行领导还是高尔夫的领导都看到了多方合作的前景，以后或许可以做更多的尝试，目前团队可以驻点关系也不错的银行总共有四家：农行秋涛路支行、农行浣沙支行、农行上泗支行和工行凤起路支行。

从团队的内部管理来说，年初我们始终坚持的早早会持续了下来，并经过改革创新之后得到了全部人的认可，参加主动性大幅提高，早会内容包括消息解读、大盘分析、业绩速递、阅历共享和口号，通过消息解读，新人能够更多、更快的驾驭消息解读的技巧和实力，提高自我表达的实力。

通过不断的强化，出去就能够和客户进行沟通，当天气冷下来了，常常有人迟到，通过肯定的惩处，主要是通过罚一本书的方式，告知这是不对的，有意常常迟到的现象得到限制，一大批人能够做到准时到，养成了好的习惯;另外团队原来会议较多，经过改革以后，团队仅留下了周例会，平常小组不开会，一周碰头一次，让每个人了解团队全部成员的状况，并且了解自己在团队中扮演的角色。

周例会结束后会支配一个人共享自己的阅历，对新人的启发较大，对演讲者更是一种学习提升的机会，因为周例会都是支配在团队长会议结束后，常常一开就到晚上六七点钟，因为事先沟通过，周一的例会是没有时间限制的，全部的事情结束后就结束，周而复始的坚持，每个人都知道了周一要开会，甚至有时候我们开会到5点。

看到大家都还在等，这种状态真的`很好;除了周例会以外，每个月也会支配一次月度例会，对团队表现卓越的进行嘉奖，虽然这种嘉奖并没有多少钱，但是这份荣誉必需给到，这是团队的一种认可，种种规则定下来后，自己也不会太累，乃至到今年8月份我们团队一下扩展到二十多人，都能够限制,。通过每天、每周的接触，大家每天都能够遇到一起，关系也渐渐熟识起来，感情也逐步变深，这或许就是团队的凝合力。

在团队的活动方面，一个有战斗力的团队肯定要常常的集体活动，这一点要感谢罗总教给了我，团队每个月至少要有一次集体活动，像平常一样唱歌、吃饭、看电影和旅游等等，惊慌的工作的确给我们很大的压力，再忙也要懂得适当的调整和休息，因为4月份我们取得了突出的成果，在6月份我们支配了和安吉营业部集体漂流，那是一次特别开心的经验，虽然花了不少银子，这样的活动大家集体参与，感觉特别好，美妙的东西总是让人怀念，以后每年也须要这样一两次的户外活动。

在人员引进方面，年初团队自身做了一次聘请，总共当时有8个人参与培训，最终签约的有5个，留存率还是比较高的，当时团队签约的有十多个，实习的有四五个，一起将近20人，从4月以后，团队基本上暂停了聘请，主要是学校的毕业生为主，始终持续到11月，行情始终低迷，团队出现人员流失，当然我始终坚信，离开都是有理由的，但是作为把大家带进来的，没有让大家赚到钱，我是有责任的，团队最多人数达到22人，在八九月份，那是考验最大的时候，那时基本上停掉了新人的引进，从起先有人提出离职的时候，我想作为一个团队没有聘请长期的生存会成为问题，有进有出，这才是一个健康的营销团队，20xx年对团队的要求势必更加严格。

对于自身的发展来说，XX年更多的偏向了团队管理，个人的业绩并不好，曾经记得XX年初给自己定下了5000万的客户资产，最终在XX年初达到了，在XX年12月31日，看客户的资产损失将近1/3，到下半年基本上暂停了个人的开发，我也不知道是不是给自己找理由。

但是每个月的业绩的确很不志向，虽然营业部对我没有考核，但是作为一名证券从业人员，谁都知道没用客户真的很难生存，不仅在客户开发方面放松了许多，同时客户服务也缺乏持续性，只是对部分关系较好的客户联络较多，大量的客户已经基本上遗忘了联系，客户关系也没用以往那么专心，因为对客户没有以往那么关切，转介绍的数量大大削减，坚持该坚持的，这或许是今年最大的不足。

假如说XX年还有什么缺憾，应当就是和我一样坚持在财通、在证券行业的兄弟姐妹们，辛辛苦苦的一整年，没有赚到钱，没有过上有品质的生活，年底了，回家甚至囊中羞怯，但是我坚信我们的付出会有回报，全部的缺憾，只要还在坚持，我们的20xx，不要像去年这样狼狈，肯定要实现我们的财务自由。

证券营销工作总结8

1、对证券行业有了初步了解

进入公司以来，从熟识这个行业到通过资格考试，对证券这个行业有了初步的了解，而驻点银行，通过渠道营销，对证券业务又有了较深的理解，工作中能解决各种基本问题。

2、业务开拓实力的提高

在业务营销过程中，与客户的交谈和遇到的不同问题，提高了自己的沟通实力和应变实力；而对客户不定期的回访，为其供应全方位、多角度的服务，使安信服务真正的深化人心。

3、工作的责任心和事业心加强了

对自己经手的每一笔业务，都仔细对待，尽量避开给客户和公司带来不必要的麻烦，办事效率力求最快、最好。

在业务营销中，同样也发觉了一些问题和自己的不足：

1、证券学问还须加深了解，需不断学习。

2、在与客户关系维护中，沟通方式还要逐步加强。

3、专业分析实力及营销实力还须进一步增加。

进入营销这个行业，业绩是衡量一个人的价值所在，前两个月的业绩表现不佳，我重新整理了思路，在余下仅有的两个月里，我要这样做：

1、发传单

进入安信证券我常常发传单，虽然发了许多，效果不是很好，但觉得还是可行，大量的传单会提高公司的知名度，下一步还想适量发些，坚持终会有效果的。

2、有效利用银行资源

在银行驻点已有近两个月了，业绩非常不志向。招商银行很好的服务有口皆碑，很多客户慕名而来，如能利用好这一资源紧紧抓住几个潜在客户效果是很好的，但招商银行和招商证券很好的合作关系和相互间有回扣的合作方式使我始终在找寻突破点，虽然很有压力，但目前与他们处好关系也是唯一的方法。驻点客户经理的素养干脆影响着公司的形象，所以我始终在努力的`去做。

3、充分利用关系网络

拉动挚友或挚友介绍也是一种很有效的方法。通过挚友介绍挚友，让想炒股的客户选择我们安信来开户，另外，对于已在其它券商开通三方存管业务的客户，向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势，努力将客户争取过来。

现在市场波动很大，观望的人占多数，同行间竞争也万分激烈，为此，我必需要不断的学习，丰富自己的专业学问，为客户供应全方位的服务，要想尽一切方法，尽自己最大努力来做。

转瞬间，充溢机遇与挑战的20xx年已经过去，我们迎来了崭新的20xx年。在这一年里，我在公司领导和同事帮助下，工作的各方面有肯定的进步，同时我深深的感到：作为“金鹏人”、“广告人”有种深厚而浓烈的感情。

我于xx年年8月份到公司，20xx年下半年根据领导的指示负责金鹏图语广告公司的业务发展部的工作，任部门经理。六个月以来，在领导的帮助和同仁的支持下，工作上取的了肯定的成果。在此将20xx年主要的工作状况述职如下：

一、安排完成状况：

金鹏图语广告全年安排完成销售额1000000元；实际完成176194.4元，未完成全年销售安排。

二、加强自身的业务素养和管理实力，在不断的学习、实践中做好一个部门经理的基本知道和技巧。

20xx年，广告公司的工作是“以天鸿项目为主，主动拓展新的营销业务工作”。在天鸿项目上，业务发展部帮助公司完成天鸿项目二期的各项工作，主要有：天鸿二期的认筹、天鸿凯旋城“理查德·克莱德曼”演奏会、天鸿房展会、天鸿上海展会、天鸿招远分销处等工作。其他项目工作主要有：招商银行离岸业务推介会等各项工作，东山、向阳办事处图册的设计、区政府图册的设计与制作、酒业公司经销商会、海尔纽约人寿10年颁奖晚会、百年电力手提袋、区政府软件发布会、职业学院图册、蓬莱海关关庆十周年、山海云天开盘等。同时主动参与集团及公司组织的培训，对管理大纲、公司规章制度、房地产基本学问、电话营销、媒介营销、商务礼仪等有了较深刻的理解和驾驭，从而提升了工作实力，丰富了阅历，开阔了视野，对公司的企业文化及经营理念有了更进一步的相识。

20xx年，我在日常工作中渐渐的驾驭了各种活动的组织、操作流程及现场布置，以及活动所能涉及的每一个细微环节，提高了在活动方面专业学问和有效阅历，也真正的体会到“为客户创建价值”的重量，但是，作为业务发展部的经理，所须要驾驭的学问面和操作阅历既广且杂，这是我自身存在的不足，须要接着强化学习力和积累管理工作阅历。

三、坚持“为客户创建价值”的理念，不断更新服务手段；巩固老客户，吸纳新客源。

广告公司在烟台是一竞争激烈而且不成熟的行业，存在操作透亮度高、价格竞争的初级市场状况，对于我司的业务产生了较大影响。

20xx年，业务发展部在拓宽外协单位的同时，不断提升自己的专业水平及对客户服务的产品质量，并建立并执行“提示式”服务系统，在肯定的程度上，有效的遏制价格竞争的趋势。但是，在广告业业务和操作透亮度越来越高的前提下，公司多次出现活动方案被“套”的现象和丢单的现场，由此我加强学习关于印刷及活动的相关学问，尽可能的了解这个领域的全部问题，完善自身的素养，在专业学问上领先于其他的广告公司，为公司树立良好的企业形象。

四、形成“总结问题，提高自己”的内部沟通机制。以市场需求为导向，提高工作效率。

广告公司的工作比较困难，特殊是活动方面，须要协调、联系的工作比较多，在这些工作中我注意与设计、各个外协单位的建立融洽的关系，以便于开展工作。加强自身的执行力，提高工作效率。作为业务发展部经理，由于对外合作的工作较多，接触的事务比较困难，要顺当完成工作，提高工作效率，就必需坚守工作流程和公司的各项规定，违反制度的事情坚持不做，只要做到这一点，才能称得上是为公司负责、为部门负责，更是为自己负责。

五、存在的问题及下步工作准备

回顾这半年的工作中自己发觉还有许多的不足与缺憾：首先，在工作中由于阅历不足，工作方法过于简洁，在处理一些问题上不够冷静、镇静。其次，在业务理论水平和管理实力上还有待于进一步提高。再次，广告专业学问方面，须要大量的学习的充溢完善自己的学问库。这些不足，有待于下步的工作中加以改进和学习。在20xx年的工作中，我决心做到：首先，我要加强学习专业学问，学习工作和管理阅历，不断提高业务素养和管理水平，使自己的全面素养上升一个新的层次。其次，加强责任与危机意识，提高完成工作的标准。为公司的新年度的工作再上新台阶，更上一层楼贡献自己的力气。再次，广告公司的业务发展的主流方向，始终悬而未决，成为业务发展的一个桎梏，解决广告公司发展方向是**年工作的重中之中。这也将是完成公司全年安排利润指标的完成的大前提，找寻自有媒体，以创意指导制作，有效地与其他兄弟公司进行整合，将是我努力的方向。

总结：

“市场是最坏的教练，还没有等我们热身就已经起先竞赛，竞赛结果的好坏相当一部分因素在于我们的悟性和主观能动性。

同时，市场也是最好的教练，不需训练就能教会我们技能和发展的契机，关键的是市场参加者的眼光是否长远、品行是否经得起考验。

我们已经验了足够的市场磨练，坚信通过我们共同的奋斗，找一个“支点”——去撬动市场，打造“势能”——以便放大行销惯性，进行整合——形成“拳头”能量！我们就肯定能在疲软、透亮度、市场混乱的广告行业里建功立业！

我们现在的确困难，但我们并不贫困，因为我们有可以预见的将来，因为我们信任“只有疲软的思想，没有疲软的市场”。

证券营销工作总结9

20xx年已经过去，回首过去，20xxx是坚持的一年，全部的一切都已经过去，唯有坚持的心不曾动摇、没有变更，坚持行业、坚持营销、坚持团队……坚持一切须要坚持的。

始终以来，证券营销都是我所坚持在做的，记得年初全部人都已经搬到xxx路营业部了，唯有我们团队还在青春坊奋斗，经过一个寒冷的冬天，那时的环境虽然特别刻苦，但是没有任何借口，我们都在一起努力，打生疏的电话收集潜在客户、跟踪客户到约见客户，我们有安排的做到我们该做的，虽然天气寒冷，但是我们的心很火热，新人进来也是和我们一样证券营销，的确在艰苦的条件下，坚持下来的都很了不得，注定能够得到自己想要的，实现心中的目标，随着3月份我们搬进庆春路8楼，不会在冷了，环境也好许多，那时经验着证券营销部门的设立，我从今有了更多的时间，那时证券营销我放下了，新组建的证券营销部门经验着半年多的磨合，虽然成果不尽如人意，但是的确规模大了，团队的两名成员成为证券营销部门的小组长，也得到了肯定的熬炼。

自从证券营销团队管理抽出以来，也面临着自己的重新定位，那时对我来说，也是充溢模糊，通过和领导的沟通，我起先筹划更多的事情：银行合作、社区合作、杭图活动、团队内部管理等等，当起先考虑团队的将来发展的时刻，银行始终是我们团队的弱项，因为这三年，银行渠道基本上都没有争取过，放弃的更多，在4月份我们团队近15人的团队仅仅有两个银行网点，说出去和其他营业部的区域经理共享的时候，他们怎么也不敢信任这样的团队会有什么成果，从今我起先重视银行渠道，第一个起先重视的是农行秋涛路支行，这个网点合作时间最久，关系处理，但是过去的三年对他们的贡献基本上没有，第一次探望钱行长的时候，我没有提任何要求，首先满意他们的三方任务要求，那一次合作以后，银行对我们才起先重视，关系更深一步。此后我们不断去开发新的渠道，最终开发出农行上泗支行和农行浣沙支行的银行渠道，另外民生银行和深发展银行也起先接触，沟通合作的事情，曾经给自己下了一个任务：平均两个人至少要有一个银行渠道，年终必需完成。离这个目标最终还是没有完成，但是在年末的基金销售过程中，银行始终以来都是我们的弱项，但是通过银行完成的任务确是不错的，通过这次资源的互换合作，让团队的大多数人重新相识了渠道合作的意义，更多的人选择了走出去，进行联合营销，和农行上泗支行在转塘地区的第一次合作举办沟通会，达到了我们的期望目标，虽然结果并不是很好，但是打开了局面，对于后期的合作大家都充溢希望和期盼，无论是银行领导还是高尔夫的领导都看到了多方合作的前景，以后或许可以做更多的尝试，目前团队可以驻点关系也不错的银行总共有四家：农行秋涛路支行、农行浣沙支行、农行上泗支行和工行凤起路支行。

从团队的内部管理来说，年初我们始终坚持的早早会持续了下来，并经过改革创新之后得到了全部人的认可，参加主动性大幅提高，早会内容包括消息解读、大盘分析、业绩速递、阅历共享和口号，通过消息解读，新人能够更多、更快的驾驭消息解读的技巧和实力，提高自我表达的实力，通过不断的强化，出去就能够和客户进行沟通，当天气冷下来了，常常有人迟到，通过肯定的惩处，主要是通过罚一本书的方式，告知这是不对的，有意常常迟到的现象得到限制，一大批人能够做到准时到，养成了好的习惯;另外团队原来会议较多，经过改革以后，团队仅留下了周例会，平常小组不开会，一周碰头一次，让每个人了解团队全部成员的`状况，并且了解自己在团队中扮演的角色，周例会结束后会支配一个人共享自己的阅历，对新人的启发较大，对演讲者更是一种学习提升的机会，因为周例会都是支配在团队长会议结束后，常常一开就到晚上六七点钟，因为事先沟通过，周一的例会是没有时间限制的，全部的事情结束后就结束，周而复始的坚持，每个人都知道了周一要开会，甚至有时候我们开会到5点，看到大家都还在等，这种状态真的很好;除了周例会以外，每个月也会支配一次月度例会，对团队表现卓越的进行嘉奖，虽然这种嘉奖并没有多少钱，但是这份荣誉必需给到，这是团队的一种认可，种种规则定下来后，自己也不会太累，乃至到今年8月份我们团队一下扩展到二十多人，都能够限制，。通过每天、每周的接触，大家每天都能够遇到一起，关系也渐渐熟识起来，感情也逐步变深，这或许就是团队的凝合力。

在团队的活动方面，一个有战斗力的团队肯定要常常的集体活动，这一点要感谢罗总教给了我，团队每个月至少要有一次集体活动，像平常一样唱歌、吃饭、看电影和旅游等等，惊慌的工作的确给我们很大的压力，再忙也要懂得适当的调整和休息，因为4月份我们取得了突出的成果，在6月份我们支配了和安吉营业部集体漂流，那是一次特别开心的经验，虽然花了不少银子，这样的活动大家集体参与，感觉特别好，美妙的东西总是让人怀念，以后每年也须要这样一两次的户外活动。

在人员引进方面，年初团队自身做了一次聘请，总共当时有8个人参与培训，最终签约的有5个，留存率还是比较高的，当时团队签约的有十多个，实习的有四五个，一起将近20人，从4月以后，团队基本上暂停了聘请，主要是学校的毕业生为主，始终持续到11月，行情始终低迷，团队出现人员流失，当然我始终坚信，离开都是有理由的，但是作为把大家带进来的，没有让大家赚到钱，我是有责任的，团队最多人数达到22人，在八月份，那是考验的时候，那时基本上停掉了新人的引进，从起先有人提出离职的时候，我想作为一个团队没有聘请长期的生存会成为问题，有进有出，这才是一个健康的营销团队，20xx年对团队的要求势必更加严格。

对于自身的发展来说，20xx年更多的偏向了团队管理，个人的业绩并不好，曾经记得20xx年年初给自己定下了5000万的客户资产，最终在20xx年初达到了，在20xx年12月31日，看客户的资产损失将近1/3，到下半年基本上暂停了个人的开发，我也不知道是不是给自己找理由，但是每个月的业绩的确很不志向，虽然营业部对我没有考核，但是作为一名证券从业人员，谁都知道没用客户真的很难生存，不仅在客户开发方面放松了许多，同时客户服务也缺乏持续性，只是对部分关系

较好的客户联络较多，大量的客户已经基本上遗忘了联系，客户关系也没用以往那么专心，因为对客户没有以往那么关切，转介绍的数量大大削减，坚持该坚持的，这或许是今年的不足。

假如说20xx年还有什么缺憾，应当就是和我一样坚持在财通、在证券行业的兄弟姐妹们，辛辛苦苦的一整年，没有赚到钱，没有过上有品质的生活，年底了，回家甚至囊中羞怯，但是我坚信我们的付出会有回报，全部的缺憾，只要还在坚持，我们的20xxx，不要像去年这样狼狈，肯定要实现我们的财务自由。

证券营销工作总结10

一、本月个人业绩完成状况。

1月实际完成：开户数3户、实际有效2户、市值39万元、新增考核资产49万、新增手续费500元。

二、本月工作中的不足和建议：

1：对比兰威而言我在银行网点营销的整体业务素养不是很高，急需加强培训和实践力度。在公司仔细的学习培训，听从领导的指导教化，同时可以适当的在向其他好的同事学习学习，学习他们作的好的一些方法，总结归类把好的用上来。

2：与湖北分公司整体工作和产品连接不够，有许多项的业务不能全面绽开，紧紧是营销股票，基金，金理财，金天利，金牛眼，金色阳光的金才智，两融业务，还有许多的业务都没有跟随上比如，金色阳光的几个产品是不同的，还有港股，B股，三板，约定式购回，期货，股指期货，新三板上市等等的业务，这些都能开发出我的客户资源来，大大降低工作的难度，对这些业务来说都是担高业绩增加收入的。

3：对自己的工作管理环节混乱，对客户长期性工作跟进不足，电话短信持续性差，实在不行的时候可以实行某些正值手段执行客户发展工作，最终要保证客户信息电话，家庭地址，资金状况的精确度和精确度，提高效率。

三、学习与培训

1、参与营销中心江北区会议及培训。

2、参与区域会议。

四、下月工作安排与目标

这个月的业绩不是很志向，没有完成自己当时定下的目标，要反思一下自己的方法是不是对的，当工作进行不好的时候我要问问自己这究竟要从哪里变更一下，下月要学习兰威，他一个月能开那么多的户完全是自己公司和银行给的，我也要利用好我的`资源把自己的业绩搞上去，业绩可以说明一切，兰威的胜利反映在他的业绩上这说明一个客户经理作的好他的业绩就肯定会好，业绩好也就是说他的方法肯定是对的，这样的方法他已经找到了，并共享给了我们，我们只要去复制下去就行了没有什么可想的和可怀疑的。

五、下月重点工作

1、加强新业务学问和专业学问的学习

2、接着抓好区域个人营销竞赛。

20xx-4-1

证券营销工作总结11

一、对证券行业有了初步了解

进入公司以来，从熟识这个行业到通过资格考试，对证券这个行业有了初步的了解，而驻点银行，通过渠道营销，对