新华信铁路战略组织及竞争力提升咨询项目文件

2023/4/11第1页ZTWZ总公司前身是原某部物资局，改制后成为该部直属企业，2004年初划归国资委管辖。该公司的历史与北方化学工业公司具有一定的相似性。企业规模大下属企业众多，总部缺乏经营能力2003年底员工总数1.1万余人，企业总资产达到123亿元，销售额263亿元集团下设21个全资子公司（9个流通企业、12个工业企业）、8个控股公司和1个物资管理干部学院现状共性后果总部控制力弱，下属企业各自为政；业务战略和经营管理体系难以统一，不能发挥整体优势2023/4/11第2页ZTWZ战略咨询项目方案期分为三个阶段十个板块阶段一：内外部环境分析阶段三：组织管控与资源规划阶段二：战略规划与企业改制业务单元、业务板块的划分业务板块的独立发展任务和战略配合作用业务板块的定量指标（财务贡献）现有业务和集团向目标方案的过渡核心业务扩张方案核心业务管理模式2004.05.22.-2004.06.11发展战略规划57企业改制和产权改革方案商贸企业资产重组和产权改革方案制造业重组剥离方案国际战略整合方案集团远景集团3-5年发展规划中长期（10-15年）战略发展规划6业务组合战略2004.06.12-2004.07.02组织结构和管理模式8财务规划与资本运作财务目标财务战略财务管理模式资金管理模式人力资源规划上市方案并购方案合资合作方案国际战略人力资源管理报酬体系业绩评价招聘管理员工培训109集团/总部结构的设计和职责界定总部部门之间的协调总部对所属企业的管控模式总部部门与所属公司的职责划分总公司对所属公司的考核激励制度2004.4.26-2004.5.21项目启动和前期准备内部诊断分析(集团及所属企业）总公司及各业务板块财务表现分析总公司及各业务板块经营状况分析总公司战略管理、财务管理及人力资源诊断总公司及所属公司核心资源能力分析优势劣势总结1外部环境分析(5大现有行业，4个潜在行业)3行业发展研究市场规模（行业收入、销售数量、利润率）市场结构（客户、竞争者、供应商）市场特点（增长速度、集中程度、竞争状况）业务潜力行业成功要素2标杆企业研究（国内、国际）国内流通企业美国流通企业日本商社42023/4/11第3页根据ZTWZ目前面临的问题，结合新华信“中国企业危机周期模型（L2C2）”判断，目前ZTWZ正处于竞争危机和企业文化危机交替之中企业漏斗1、生存危机(Living)2、领导能力危机(Leading)3、竞争危机(Competition)4、企业文化危机(Culture)客户产品现金流决策方法管理团队组织结构新业务发展信息技术资本规模管理效率市场反应经营道德1-2年3-4年5-6年7年以上少多企业数量2023/4/11第4页新华信对ZTWZ整体状况诊断的五点结论...ZTWZ目前整体净资产收益率不高，盈利能力不强，核心业务的快速扩张造成总公司资产负债率相对较高，财务风险加大，使融资渠道单一，股权结构单一的资本结构问题日益突出财务盈利能力不强ZTWZ还有待进一步认识战略管理的重要地位，建立起整体系统的战略规划，培养总公司战略管理的职能能力战略管理职能缺失ZTWZ现行的组织结构难以发挥总公司整体管理协调和内部控制作用，组织结构的调整和管理模式的改革是总公司实现战略发展的必要前提组织结构制约发展ZTWZ结合业务特性加强资金管理成效显著，但由于财务战略的缺失，使财务机构的定位、核心功能、管理体系没有及时调整转变，有效发挥作用财务资金管理亟待加强ZTWZ人力资源管理沿袭原有行政管理体制，只能完成人事管理的职能，难以做到人才的“能进能出，能上能下”，绩效考核和薪酬措施不能充分激励员工，人力资源的瓶颈已经成为总公司战略发展的一大障碍人力资源已经成为瓶颈123452023/4/11第5页新华信认为大型国有企业要想在市场竞争中获胜必须发挥自身的规模优势和整体优势，并以此来取得对上游资源、销售渠道、融资渠道的控制能力。管理模式调整改革对下属公司的管理体制，将四种关键权力集中到总部：资产处置：成立资产管理部回收及处理不良资产投资决策：清理庞杂的投资项目，核定投资项目的优劣关键岗位任免权：建立扁平化纵向管理架构财务支配权：资金集中管理，统一调配发挥规模优势和整体优势加强总部的控制能力组织机构调整1、构建以业务为核心的板块式垂直管理体制2、在业务板块中灵活运用事业部、母子公司和总分公司的组织形式3、全国范围和关键的业务由总部集中控制，弱化区域性子公司的业务重要性4、加强总部的战略管理和资金中心职能2023/4/11第6页新华信针对ZTWZ的情况提出了企业体制改革三大建议，也是ZTWZ体制改革必将经历的三个阶段...ZTWZ必须对其集团和所属公司的组织结构、管控模式以及激励机制进行系统性的改革，作为企业改制实质性的步骤，为实现ZTWZ总公司整体战略和促进各板块的业务发展提供保障。新华信建议之二“组织改革”ZTWZ必须对其业务进行分析重组，确定其新的核心业务并制定出相应的政策，退出非核心的业务领域。业务重组包括业务板块的重新界定和财务的重组，其他类似大型公司的成功案例已经证明这样的重组和公司业绩的大幅度改善是完全可能的。新华信建议之一“重组先行”建立在重组和改革基础上的产权多元化是ZTWZ体制改革的核心内容，包括引入战略投资者和寻求海内外资本市场的上市，改善公司治理结构，从根本上保障企业实现做大做强的战略目标。新华信建议之三“产权多元化”2023/4/11第7页商贸、油品、物流、国际四个板块作为ZTWZ集团下的二级公司，原则上都可以实行产权改革，引入战略投资者，或者海内外上市。新华信还根据各业务的具体情况，提出了相应的重组方案ZT投资可以以适度参股方式进入上述四个产业，与主营业务形成战略配合，又能带来可观的投资回报。ZTWZ集团公司ZT物流ZT现代科技物流ZT油品中石油ZT中石化ZTZT油品国际ZT国际ZT进出口ZT商贸钢轨事业部钢材事业部铁路装备事业部煤炭事业部汽车事业部1234ZT泰博ZT投资矿业控股金融控股连锁零售ZT实业相关制造业新兴科技56六个主要业务板块ZT实业板块中相关业务作为集团总公司过渡和观察业务，发展态势良好可以转化为核心业务；发展不能与ZT集团公司总体战略匹配，也可以考虑转化为投资参股业务或全盘退出。1234562023/4/11第8页新华信分析了ZTWZ的六大现有业务和四大潜在业务的外部行业环境，并且对其内部资源和管理能力进行了诊断六大现有业务成品油销售钢材流通业制造加工业第三方物流进出口业务房地产开发四大潜在业务煤炭贸易汽车贸易矿产开发金融业务外部行业分析内部能力诊断2023/4/11第9页新华信对ZTWZ业务组合战略的分为以下三个层面...加强核心业务原“集采专供”业务钢材贸易业务物流业务培育增长领域能源、金属、交通领域产品产、运、销一体化社会油品业务煤炭贸易业务汽车贸易业务铁路专业化国际贸易发展未来机会金融资源平台相关金融业国际资源平台铁矿业国际资本平台国际资本融合时间利润第一类第二类第三类2023/4/11第10页在对实际情况进行诊断的基础上，新华信帮助ZTWZ构建了适合其自身需要的财务管理体系公司总战略战略决策财务管理目标财务分析体系财务预算体系资金管理体系风险控制体系税务筹划财务报告体系会计核算资产管理体系财务机构的角色定位及核心功能信息化管理职能战略财务职能战略财务管理目标明确吗？能够适应战略发展需要吗？财务机构的定位和功能清晰吗？能够实现财务管理目标吗？财务管理体系健全吗？能够充分发挥效能？1232023/4/11第11页会计核算

管理报告预算管理融资与资金管理核算、信息记录规范改进体系健全加速完善KPI体系建立健全投资与资产管理决策支持监控与风险防范经营服务职能强化/比重加大目前财务定位及财务职能未来财务定位及财务职能现状与未来差距及实现方式公司财务机构现有的角色定位和财务职能需要根据未来发展的需要进行调整、强化，突出对战略执行过程的监控、风险防范以及决策支持决策支持投资与资产管理融资与资金管理预算管理监控与风险防范经营服务2023/4/11第12页人力资源工作的核心是为企业战略服务，新华信从战略的角度对ZTWZ人力资源管理工作进行了诊断，并推动实施各项规划与制度人力资源基础工作：解决后顾之忧福利档案人力资源发展工作：员工发展通道设计培训激励职业发展人力资源各项制度是否为企业发展战略服务？人力资源各项制度之间理念是否一致、是否发挥最大功效？招聘人员是否能及时到位、合格？是否有足够的人员储备接班人计划怎么样员工积极性是否能够被调动为员工服务为决策层服务为各部门服务人力资源是渗透到企业管理的各个角落中，为企业的生存和发展服务各级管理者实际上也都在进行着人力资源管理，是企业中人力资源管理体系的一个不可或缺的组成部分人力资源管理人力资源战略人力资源管理制度人力资源实施运作2023/4/11第13页在诊断的基础上，新华信帮助ZTWZ建立了一套符合现代企业发展要求的人力资源管理体系规划人力资源规划任职资格管理内部招聘管理外部招聘管理新进人员管理员工离职管理招聘管理培训管理考核管理薪酬管理培训计划制定管理内部培训管理外部培训管理季度绩效考评年度绩效考评行政级别定期调整行政级别不定期调整工资级别定期调整工资级别不定期调整业绩奖金发放管理薪酬计划管理实施人力资源管理制度ZTWZ没有专门人力资源管理机构的设置，非常缺乏规范的招聘、培训、绩效考核和薪酬管理体系2023/4/11第14页新华信在ZTWZ战略咨询项目中提交的成果工作内容成果文件组成阶段一项目启动《ZTWZ项目启动会资料》内部诊断及资源能力分析，形成ZTWZ问卷调查分析报告《ZTWZ内部诊断报告》《ZTWZ内部资源和能力ZTWZ》外部环境分析《ZTWZ现有行业研究报告》《ZTWZ多元化行业研究报告》《ZTWZ标杆企业研究报告》阶段二制订战略规划，形成ZTWZ中长期发展规划《ZTWZ3ZTWZ划》《ZTWZ中长期（10-15年）战略发展规划》《ZTWZ企业体制改革方案草案》《ZTWZ企业体制和产权改革方案》《ZTWZ管理模式和组织结构方案》阶段三设计战略实施方案，形成ZTWZ战略实施方案《ZTWZ核心业务扩张及管理模式》《ZTWZ财务规划和资本运作方案》《ZTWZ人力资源规划方案》实施辅导方案实施辅导，形成ZTWZ咨询方案实施计划和ZTWZ咨询方案实施评估报告ZTWZ咨询方案相关培训材料2023/4/11第15页客户对于本次项目的评价