中国电池产业发展概况

中国电池产业发展概况第1页/共82页2009年中国电池产业现状第2页/共82页2009年电池行业概况2009年我国电池行业的销售收入超过1900亿元，化学电池的产量超过335亿只，出口量超过250亿只，出口额67亿美元;太阳电池产量超过4000MW，太阳电池出口量3900MW,太阳电池出口额超过71.1亿美元。

第3页/共82页2009年电池行业主要产品产销概况

品种产量销售收入(亿元)出口量出口额（亿美元）镍镉电池6亿只252.51亿只2.15镍氢电池10亿只507.65亿只7.42锂离子电池15亿只15010.8亿只32.7铅酸蓄电池11500万KVAh7601.18亿只12.1锌锰电池195亿只95161亿只8.89碱锰电池90亿只8256.9亿只4.98锂一次电池16亿只125.08亿只0.76太阳电池4000MW5503900MW71第4页/共82页2009年电池出口情况品种出口量（亿只）出口额（亿美元）2009年2008年同比增长%2009年2008年同比增长%碱锰电池56.9361.7-7.74.985.08-2锌锰电池161.44156.233.38.899.44-5.8起动铅酸电池0.130.17-23.51.773.01-41.2密封铅酸电池1.051.35-22.210.3517.13-39.6镍镉电池2.515.87-57.22.155.25-59镍氢电池7.658.66-11.75.417.42-27.1锂离子电池10.8112.52-13.732.6939.16-16.5锂一次电池5.084.4214.90.760.742.7太阳电池

71.190.02-21合计245.6250.92-2.1138.1177.2-22.1第5页/共82页2009年电池出口情况

由于受到金融危机的影响，2009年中国主要电池产品的出口量为245.6亿只，同比减少2.1%，其中，镍镉电池出口量同比减少57.2%，起动用和密封型铅酸蓄电池出口量同比减少23.5%和22.2%，锂离子电池出口量同比减少13.7%，锂一次电池出口量同比增长14.9%，普通锌锰电池出口量同比增长3.3%。2009年中国主要电池产品的出口额为138.1亿美元，同比减少22.1%，其中，镍镉电池出口额同比减少59%，起动用和密封型铅酸蓄电池出口额同比减少41.2%和39.6%，镍氢电池出口额同比减少27.1%，锂离子电池出口额同比减少16.5%，太阳电池出口额同比减少21%，锂一次电池出口额增长2.7%。第6页/共82页2009年锂离子电池销售收入

2009年中国锂离子电池的产量约为15亿只，比2008年增长5%。其中国内企业的产量约为10.5亿只，日韩等外资企业的产量4.5亿只。销售收入约。为150亿元，比2008年的销售减少15%。主要是销售价格降幅较大。

2009年锂离子电池出口量为10.81亿只，比2008年减少13.7%。出口额32.68亿美元，比2008年减少16.5%。出口仍以外资企业为主。第7页/共82页2009年四大锂离子电池企业概况1）力神：2009年全年销售电池1.22亿只，实现销售收入15.5亿元。海外份额逆势回升，出口创汇1.57亿美元，占到总体销售收入的71%。2008年1.21亿只，销售收入16.5亿元。2）比亚迪2009年销售2.2亿只销售收入22亿元。2008年为2.7亿只，销售收入为39亿元3）比克：2009年销售量：1.8亿只，销售收入14.4亿元，比2008年下降了13.9%2008年2.05亿只，销售收入：17.1亿元4）东莞新能源（ATL）,2009年产量3亿只，销售收入：28.9亿元，比2008年减少15%。第8页/共82页2009年锂一次电池企业概况2009年全国锂一次电池产量约为16亿只，同比增长33%，销售额约为12亿元，同比增长20%。武汉力兴：2009年产量为3.37亿只，同比增长28.6%，销售收入2.92亿元，同比增长19.2%。惠州亿纬：2009年电池产量669万只，销售收入2.06亿元，同比增长106%。力佳电源：2009年产量为1.04亿只，同比增长50%，销售收入5153万元，同比增长81.8%。广州鹏辉：2009年锂一次电池产量1055万只，销售收入3703万元第9页/共82页2009年铅酸蓄电池2009年我国铅酸蓄电池的产量约为11500万KVAh,同比增长18.5%；销售收入约为760亿元，同比增长16.9%。铅酸蓄电池2009年出现快速增长，主要是由于国内汽车、电动自行车以及3G通讯基站等行业的快速发展，拉动了对铅酸蓄电池的需求。据协会对2009年45家铅酸蓄电池企业的统计，销售收入达到501亿元。第10页/共82页2009年铅酸蓄电池1-10名（万元）1浙江天能电源公司7651922超威电源有限公司5814023江苏双登集团有限公司5012004风帆股份有限公司2687655哈尔滨光宇集团公司2488436长兴昌盛电气有限公司2306007江苏理士电池有限公司2037618湖北骆驼蓄电池公司1936069江苏华富能源有限公司15652310湖南丰日电源电气公司154566第11页/共82页2009年铅酸蓄电池11-20名(万元）11成都川西蓄电池有限公司15090012深圳雄韬电源科技公司13247613浙江南都电源动力公司13042614华达电源系统有限公司12683015浙江恒基电源有限公司10307416天津统一工业有限公司9240317山东圣阳电源实业公司7232218浙江卧龙灯塔电源有限公司7175119山东龙口蓄电池厂7156820福建安溪闽华电池公司68071第12页/共82页2009年部分铅酸电池企业销售收入天能电池76亿元，同比增长20.6%浙江超威58亿元，同比增长23.9%双登50亿元，同比增长57.2%风帆28亿元，同比减少10.8%光宇24.8亿元，同比减少8.8%骆驼19.3亿元，同比增长9.6%江苏理士19亿元，同比增长5.5%雄韬13亿元，同比减少13.3%南都13亿元，同比减少16%第13页/共82页2009年碱性蓄电池企业2009年国内镍镉电池产量约为6亿只，同比减少39%；销售收入25亿元，同比减少44%镍镉电池主要受到电动工具大幅减产的影响，以及由于环保压力，用户逐步扩大锂离子电池采购量。2009年镍氢电池的产量约为10亿只，同比减少22.5%，销售收入50亿元，同比23%。镍氢电池主要受金融危机影响，海外需求减少。第14页/共82页2009年主要碱性蓄电池企业比亚迪股份销售收入14.46亿元，同比减少34.39%，主要因电动工具市场不景气豪鹏销售4.46亿元，同比减少11.3%量能销售收入1.37亿元，同比减少5.5%三捷销售收入2.7亿元，同比增长42%力可兴销售收入1.5亿元，同比减少11.7%迪生销售收入3.5亿元，同比减少17.4%倍特力销售收入1.72亿元,同比增长9.5%海四达销售4.1亿元，同比增长51%第15页/共82页2009年主要太阳电池企业销售收入晶澳:2009年全年出货509MW,,比2008年增长83.8%；2009年总收入38亿元（5.537亿美元），2008年为55亿元（7.996亿美元）。阿特斯:2009年总收入6.638亿美元，2008年为7.05亿美元。2009年全年出货325.5MW，比去年同期增长94%，2009年出货量超过300MW,比2008年增长80%。南京中电:2009年总收入下降了18.8%，达到2.849亿美元，2008年为3。509亿美元。2009年的总出货量194MW，比2008年的107.2MW增长了81%。尚德:2009年出货量704MW,预计2010年1250MW天合：销售收入61亿元，产量426MW第16页/共82页2009年主要锂电池正极材料企业产量

2009年2009年2008年2008年北京当升248015.92%141711.19%湖南瑞翔15009.63%12009.47%湖南杉杉14008.99%140011.05%中信国安12007.70%11008.68%天津巴莫10006.42%10007.89%博杰14008.99%6004.74%北大先行10006.42%6004.74%213所4002.57%3002.37%厦门钨业10006.42%6004.74%宁波金和12007.70%12009.47%天骄10006.42%6505.13%其他200012.84%260020.53%总计15580

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第17页/共82页2009年正极材料由于受金融危机的影响，上半年主要企业产量减幅较大，而下半年行业形势转好，全年正极材料产量同比增长21.3%，其中钴酸锂增长15.3%，锰酸锂增长46.6%，多元材料增长33.3%，磷酸铁锂增长77.7%。由于钴价较低，钴酸锂被替代的速度减缓。磷酸铁锂的产量增幅较大，但总量仍较小。由于韩元贬值，三星和LG的电池产量大幅增长，钴酸锂出口进一步增长，总量超过2100吨。仍以当升和瑞翔为主，而中信国安和巴莫也开始出口，其中当升出口1300吨，瑞翔出口800吨。第18页/共82页2009年磷酸铁锂正极材料2009年全球产量不超过1300吨，其中，中国的销量约为800吨。中国磷酸铁锂材料发展过热，预计投入生产的企业超过70家。在6月结束的CIBF2010上，就有50多家企业参展。中国企业，包括台湾企业，刚看好磷酸铁锂材料，主要看好未来的动力电池市场。目前主要问题：产品稳定性差、低温性能差。同时面临专利问题。德国南方化学拟投资6000万欧元，使加拿大PHOSTECH的产能到2012年达到2400吨。第19页/共82页主要生产厂家产量及价格序号材料供应商月订单数（吨）单价（万/吨）1斯特兰1815.52贝特瑞314.53台湾立凯7144台湾长园5135烟台卓能913.56新乡华鑫612.57北大先行2148苏州恒正3159A12382810Phostech425第20页/共82页负极材料

锂离子电池负极材料目前仍以碳材料为主，包括人工石墨，天然石墨和中间相碳微球。国内主要负极材料企业为深圳贝特瑞、上海杉杉科技、深圳斯诺和长沙海容等。2009年我国负极材料的产量超过12000吨，预计2010年将达到15000吨。

2009年深圳贝特瑞产量达到4900吨，约占国内市场的40%。出口量2100吨，占国内出口的94%。2010年产量预计将超过7000吨，成为全球第一。

2009年杉杉科技的产量约3000吨。

2009年长沙海容产量为800吨，深圳斯诺800吨。第21页/共82页电解液目前国内主要生产电解质的企业有国泰华荣、天津金牛、深圳新宙邦、东莞杉杉、汕头金光、广州天赐、北京化学试剂研究所、苏州诺莱特等。其中，国泰华荣是国内锂离子电池电解液行业中的龙头企业，生产规模仅次于韩国三星公司和日本宇部公司，成为国内第一大、世界第三大锂离子电池电解液生产企业。目前国内电池生产商电解液配套已基本实现国产化，只有少部分使用进口电解液。但作为电解液的主体成分LiPF6，其价格较高，成本占电解液成本的50％以上。目前只有天津金牛生产LiPF6（预计2010年产量700吨），其他电解液厂家均从国外进口LiPF6配制电解液。2009年国泰华荣产量约3400吨，金牛产量约2500吨，东莞杉杉约1600吨。广州天赐1500吨，深圳新宙邦1500吨。预计2010年国内电解液的产量将超过15000吨。第22页/共82页隔膜

中国锂离子电池生产所需的隔膜材料主要依靠进口，2009年锂离子电池隔膜年需求量超过1.2亿平方米。国产隔膜已开始小批量生产，但主要以低端市场为主。国际上较大的锂离子电池隔膜生产企业依次为日本旭化成（AsahiKasei）、美国Celgard、日本Tonen、日本宇部兴产、韩国SK、美国ENTEK、日本住友化学等。随着动力电池市场的形成，隔膜产业将随着锂离子电池产业出现快速增长。国内隔膜企业有河南新乡格瑞恩、佛山金辉高科、星源材质等。格瑞恩隔膜在国内动力电池上应用较多。2009年产量超过2000万平米。第23页/共82页2010年1-6月中国电池出口分析第24页/共82页2010年1-6月电池出口量及出口额品种出口量（亿只）出口额（亿美元）2010年1-6月2009年1-6月同比增长%2010年1-6月2009年1-6月同比增长%碱锰电池30.5323.0932.22.732.0433.8锌锰电池84.1869.4522.64.353.9210.9起动铅酸蓄电池798万只587万只35.91.120.8236.5密封铅酸蓄电池0.670.4645.66.84.5250.4镍镉电池1.311.0821.31.20.9427.6镍氢电池4.513.2140.53.432.3645.3锂离子电池5.474.5619.916.5814.216.7锂一次电池2.672.0331.50.470.3151.6太阳电池1.06亿块0.4亿块16570.5919271.5合计103.94107.2748.11122.9第25页/共82页2010年1-6月电池出口量及出口额2010年1-6月，我国电池行业累计出口额107.27亿美元，同比增长122.9%。其中，化学电源出口额36.68亿美元，同比增长26%。太阳电池出口额70.59亿美元，同比增长271.5%。2010年上半年，金融危机对我国电池出口的影响逐步减弱，尤其是太阳电池出口，受到德国光伏发电补贴政策调整的影响，对电池组件需求大增，产品供不应求，产量翻番，价格上涨，使得2010年上半年出口额为上年的2.71倍。第26页/共82页碱锰电池

碱锰电池出口量30.53亿只，同比增长32.2%，其中，扣式碱锰电池出口6.8亿只，同比增长17.2%，柱式碱锰电池出口23.13亿只，同比增长39.7%，其他碱锰电池6085万只，同比减少16.8%。碱锰电池出口额2.73亿美元，同比增长33.8%。其中，扣式碱锰电池出口额1243万美元，同比7%；柱式碱锰电池出口额2.5亿美元，同比增长34.4%；其他碱锰电池出口额1152万美元，同比增长92%。碱锰电池出口额前十大国家和地区分别为：香港、美国、荷兰、澳大利亚、日本、法国、德国、西班牙、俄罗斯联邦、台湾。碱锰电池市场主要以欧美市场为主。第27页/共82页锌锰电池

锌锰电池出口量84.18亿只，同比增长22.6%，出口额4.35亿美元，同比增长10.9%。出口额增幅远小于出口量增幅，说明出口价格下降较大。出口额前十大国家和地区分别为贝宁、香港、阿联酋、美国、肯尼亚、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、多哥、加纳、几内亚。出口额为2.56亿美元，占锌锰电池总出口额的58.5%。市场主要以非洲和中东地区为主。第28页/共82页锂一次电池

锂一次电池出口量2.67亿只，同比增长31.5%；出口额4700万美元，同比增长51.6%；出口产品价格增幅较大。出口额前十大国家和地区为香港、美国、日本、澳大利亚、马来西亚、德国、瑞士、印度、以色列、台湾，出口额为4100万美元，占总出口额的87%。前十大出口企业为：惠州亿纬锂能股份有限公司、宁波超霸能源有限公司、力佳电源科技(深圳)有限公司、武汉力兴(火炬)电源有限公司、金霸王(中国)有限公司、信湖新能源电子(深圳)有限公司、武汉昊诚能源科技有限公司、深圳市高盛伟电源有限公司、帅福得（珠海保税区）电池有限公司、深圳市艾博尔新能源有限公司。第29页/共82页起动用铅酸蓄电池

起动用铅酸蓄电池出口量798万只，同比增长35.9%；出口额1.12亿美元，同比增长36.5%。出口额前十大国家和地区为美国、尼日利亚、澳大利亚、英国、德国、日本、阿联酋、巴西、荷兰、加纳。出口额为6876万美元，占总出口额的61.4%。前十大出口企业为扬州阿波罗蓄电池有限公司、浙江巨江电源制造有限公司、连云港倚天科技有限公司、上海江森自控国际蓄电池有限公司、汤浅蓄电池(顺德)有限公司、广东猛狮电源科技股份有限公司、杭州汇同对外贸易有限公司、广州市凯捷电源实业有限公司、天津汤浅蓄电池有限公司、上海申航进出口有限公司。出口额为7131万美元，占总出口额的63.6%.第30页/共82页密封铅酸蓄电池出口量为6700万只，同比增长45.6%，出口额6.8亿美元，同比增长50.4%。出口额前十大国家和地区为美国、印度、意大利、德国、新加坡、荷兰、香港、巴西、俄罗斯联邦、英国。出口额为3.94亿美元，占总出口额的57.9%。美国占总出口额16.9%，印度占8.2%，意大利占6.7%。前十大出口企业为：深圳市雄韬电源科技有限公司、深圳市瑞达电源有限公司、武汉非凡电源有限公司、江苏理士电池有限公司、松下蓄电池（沈阳）有限公司、海志电池(惠州)有限公司、深圳市一电电池技术有限公司、美美电池有限公司、广东猛狮电源科技股份有限公司、肇庆理士电源技术有限公司。十大企业出口额为2.91亿美元，占总出口额的42.8%。其中深圳雄韬电源占总出口额的7%，瑞达电源占5.5%，武汉非凡占5.4%。第31页/共82页镍镉电池镍镉电池出口量1.31亿只，同比增长21.3%，出口额1.2亿美元，同比增长27.6%。出口额前十大国家和地区为：香港、美国、马来西亚、日本、荷兰、英国、越南、德国、韩国、新加坡。十大国家和地区出口额为1.07亿美元，占总出口额的89%。香港是我国镍镉电池最大的中转地，占总出口额的45.8%，美国占15%，马来西亚占6%。前十大出口企业为：三洋能源(苏州)有限公司、比亚迪股份有限公司、电科电源(深圳)有限公司、江苏海四达电源股份有限公司、江门三捷电池实业有限公司、河南环宇电源股份有限公司、四川长虹电源有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司、江门市蓬江区朗达电池有限公司、中山中炬森莱高技术有限公司。十大企业的出口额为7360万美元，占总出口额的61.3%。其中三洋能源占27.5%，比亚迪占12%。除三洋能源外，镍镉蓄电池的出口主要以国内企业为主。第32页/共82页镍氢电池出口量4.51亿只，同比增长40.5%，出口额为3.43亿美元，同比增长45.3%。前十大出口国家和地区为：香港、日本、德国、美国、荷兰、马来西亚、俄罗斯联邦、巴西、比利时、印度。十大国家和地区出口额为3.08亿美元，占总出口额的89.8%。香港仍是国内镍氢电池最大的中转地，占总出口额的53.3%，日本占8.7%，德国占8.1%，美国占7.5%。前十大出口企业为：松下能源(无锡)有限公司、深圳市豪鹏科技有限公司、汤浅(天津)实业有限公司、比亚迪股份有限公司、辽宁九夷三普电池有限公司、益阳科力远电池有限责任公司、东莞超霸电池有限公司、深圳市力可兴电池有限公司、深圳市格瑞普电池有限公司、东莞市迈科科技有限公司

。前十大企业的出口额为1.71亿美元，占出口总额的49.8%。松下能源占总出口额的15%，深圳豪鹏占8%，汤浅占6%。前十大企业中，松下、汤浅、超霸三家外资企业占44.4%，六家内资企业占55.6%。第33页/共82页锂离子电池出口量为5.47亿只，同比增长19.9%；出口额为16.58亿美元，同比增长16.7%。出口前十大国家和地区为:香港、美国、韩国、日本、印度、巴西、台湾、匈牙利、马来西亚、罗马尼亚。十大国家和地区出口额为14.15亿美元，占总出口额的85.3%。其中，香港占36.4%，美国占10.9%，韩国占10%。前十大出口企业为：索尼电子（无锡）有限公司、天津三星视界有限公司、新世电子(常熟)有限公司、松下能源(无锡)有限公司、乐金化学(南京)信息电子材料有限公司、广州明美电子有限公司、三洋能源(北京)有限公司、深圳藤佳能源电子有限公司、松下能源(珠海)有限公司、三洋能源(苏州)有限公司。十大企业出口额为7.15亿美元，占出口总额的43%。其中，索尼电子（无锡）占11%，天津三星视界占6.8%。前十大出口企业清一色为外资企业。第34页/共82页太阳电池2010年上半年太阳电池组件出口量1.06亿块，同比增长165%，出口额70.59亿美元，同比增长271%。由于受到德国光伏补贴政策调整的影响，组件供不应求，不仅产量大增，而且价格也比去年出现较大增长。出口前十大国家和地区为：德国、荷兰、意大利、美国、比利时、澳大利亚、捷克、法国、西班牙、香港。前十大国家和地区出口额为65.6亿元，占出口总额的92.9%。其中，出口德国28.6亿元，占40.5%，荷兰14亿美元，占19.8%，意大利7.57亿美元，占10.7%，美国2.96亿美元，占4.2%。前十大出口企业为：无锡尚德太阳能电力有限公司、常州天合光能有限公司、江苏林洋新能源有限公司、常熟阿特斯阳光电力科技有限公司、常州亿晶光电科技有限公司、宁波太阳能电源有限公司、泰通（泰州）工业有限公司、碧辟普瑞太阳能有限公司、浙江向日葵光能科技股份有限公司、东营光伏太阳能有限公司。前十大企业出口额35.78亿美元，占总出口额的50.6%。第35页/共82页世界锂离子电池市场发展现状第36页/共82页全球充电电池市场的变化(10亿日元)2012年开始汽车用锂离子电池将快速增长,预计到2017年汽车用锂离子电池市场份额将超过便携式锂离子电池。2013年前混合电动车用电池以镍氢电池为主，2013年后，锂离子电池将成为主导，镍氢电池份额将逐步下降。(数据来源：IIT)第37页/共82页IIT对2009-2020年充电电池市场的预测分析10亿日元200920102011201220132014201520162017201820192020便携锂电8488761003114512901428155016451756186419542054汽车锂电643138406651947125115641859217924272720便携镍氢103107107106103100969491908886汽车镍氢821151501468760565553576063镍镉756562564942343028272524合计111512061461185921792577298833883787421545554948第38页/共82页2007-2010各种用途锂离子电池数量

(亿只)2010年锂离子电池将同比增长26%。2009年、2010年锂离子电池三大主要市场为手机（41.5%，37.5%)、笔记本（32.6%，34.5）、电动工具（4.8%，5%）.2010年按产量计算，锂离子电池中，圆柱电池42.6%,方形电池40.7%,聚合物电池16.6%,圆柱电池的市场份额在快速增长用途2007200820092010（预测）笔记本电脑7.138.589.7413.3手机13.7813.3812.4714.47电动工具1.181.51.331.92数码照相机1.181.411.381.54数码摄象机10.780.610.71数字媒体播放器0．90.870.90.88游戏机0.50.710.610.93其他2.384.153.614.8总计28.0431.9330.6638.58同比增长%2212-226圆柱电池9.1411.412.1316.44方形电池14.3614.9313.615.73聚合物电池4.555.14.936.39第39页/共82页全球主要锂离子电池企业生产量(亿只)2009年世界前6大锂离子电池企业为三洋、三星、LG化学、索尼、比亚迪、力神（按产量计算）单位2007200820092010预测三洋5.997.056.178索尼4.114.663.714.46松下2.071.791.962.62日立MAXELL1.271.621.111.25SGS0.570.450.260.14NEC0.470.340.070.05三星SDI3.754.765.658LG化学2.262.154.026.5比亚迪2.822.682.011.72力神1.081.141.692.08东莞新能源0.961.241.131.31比克1.642.181.461.56E-ONE0.390.510.340.29A1230.080.120.16第40页/共82页2010年主要企业方型锂离子电池产量预测(亿只)方型电池前六大企业:三星、三洋、LG化学、索尼、比亚迪、力神单位2010年预测三星SDI3.79三洋3.26LG化学3.07索尼2.39比亚迪1.72力神1.71东莞新能源1.28日立MAXELL1.23第41页/共82页2010年主要企业圆柱锂离子电池产量预测(亿只)圆柱电池前六大企业:三洋、三星、LG化学、索尼、松下、力神单位2010年预测三洋4.74三星SDI4.2LG化学3.42索尼2.07松下1.81力神0.36东莞新能源0.03第42页/共82页2010年全球主要笔记本电池组厂商产量预测(百万组)第43页/共82页全球各类锂电池正极材料市场占比2010年全球产量43420吨，同比增长44%，钴酸锂20840吨占48%，NCM15120吨占35%。镍酸锂、锰酸锂各占7%，分别为3040吨。磷酸铁锂1370吨，占3%。第44页/共82页主要正极材料供应商的市场占有率UMICORE第一，占32%；日亚第二，占24%。第45页/共82页全球主要负极材料企业市场份额2010年负极产量24442吨，同比增长43%。日立化工第一、日本碳素第二。天然石墨的比率进一步上升，达到53%。人造石墨9205吨，占38%；天然石墨12960吨，占53%；中间相碳微球1900吨，占8%。第46页/共82页全球主要隔膜企业市场份额预计2010年全球产量3.51亿平方米，同比增长38%。旭化成第一，9650万平米。Celgard第二，8980万平米。东燃第三，8340万平米。宇布第四，3000万平米。SK第五，2900万平米。隔膜价格依然比较稳定。第47页/共82页全球主要电解液厂商市场份额预计2010年全球电解液产量16190吨，同比增长44%。韩国Chiel第一，5340吨；宇布工业第二，3390吨，三菱化学第三，2420吨；国泰华荣第五，1260吨。第48页/共82页中国电池产业

面临的机遇与挑战第49页/共82页锂离子电池预计2010年全国锂离子电池产量将增长12-15%，主要市场为手机（增长15%）、航模、蓝牙设备、电动工具和电动自行车（10%）、各类数码产品等。2010年全球手机产量将达到14亿部，我国手机产量将超过7亿部。截止2010年9月，我国手机用户达到8.3亿户。前四大锂离子电池企业中除力神有望增长超过10%外，比克和ATL与去年基本持平，比亚迪上半年减少20%。二三线企业增幅较大。手机市场中诺基亚第一，市场份额略微减少，三星、LG增加，其他新兴品牌及智能手机大幅增长，智能手机增幅超过50%。第50页/共82页动力和储能将成为锂离子电池新的市场第51页/共82页储能将成为锂离子电池新的市场

（单位：MW）来源：2008到2018年全球储能市场将从111GW增长到4661GW,年均增长45%，其中锂离子电池储能年均增长100%。第52页/共82页2015年动力电池市场将快速增长预计从2015年开始，电动汽车市场将快速增长，到2020年电动汽车将占整个轿车产量的15-20%，电动车用电池市场将达到400亿美元。第53页/共82页汽车用锂离子电池产量预测第54页/共82页汽车用锂离子电池的产量预测第55页/共82页HEV市场，锂离子电池将快速替代镍氢电池（来源：

MizuhoSecurities）ProjectedglobalHEVsales第56页/共82页汽车厂商与锂电池厂商加强合作第57页/共82页锂离子电池电动汽车陆续上市第58页/共82页中日韩美动力电池企业采用不同的材料体系国家企业正极材料中国大陆力神磷酸铁锂、三元NCM、锰酸锂中国大陆比克磷酸铁锂中国大陆光宇磷酸铁锂中国大陆比亚迪磷酸铁锂中国大陆ATL（新能源）磷酸铁锂、三元NCM、锰酸锂中国台湾有量磷酸铁锂、三元NCM、锰酸锂中国台湾兰阳磷酸铁锂中国台湾必翔磷酸铁锂中国台湾昇阳磷酸铁锂中国台湾能元磷酸铁锂、锰酸锂日本东芝锰酸锂日本松下三元NCM/NCA、镍氢电池日本三洋三元NCM、镍氢电池日本SONY磷酸铁锂日本NEC锰酸锂韩国LGC锰酸锂韩国SBL(三星与BOSCH合资)锰酸锂美国A123磷酸铁锂美国江森自控（Johnson-control）三元NCA美国EnerDel锰酸锂、三元NCM磷酸铁锂安全性好，中国企业以磷酸铁锂为主。锰酸锂能量密度高，未来在效率提升上较有发展，日韩企业以锰酸锂和三元为主第59页/共82页我国“十城千辆”新能源汽车示范计划将加速动力电池的产业化

由科技部、财政部、发改委、工业和信息化部于2009年元月共同启动，主要内容是，通过提供财政补贴，计划用3年左右的时间，每年发展10个城市，每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行，涉及这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域，力争使全国新能源汽车的运营规模到2012年占到汽车市场份额的10％。

目前已扩大到25个城市。第60页/共82页列入示范运营的25个城市

首次确定参与十城千辆工程的城市有13个，分别是：北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌。第二批确定参与的十城千辆工程的城市有7个，分别是：天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州。第三批示范城市5个：沈阳、成都、南通、襄樊、呼和浩特第61页/共82页享受财政补贴标准

对乘用车和轻型商用车，混合动力汽车根据混合程度和燃油经济性分为5档，最高每辆补贴5万元；纯电动汽车每辆补贴6万元；燃料电池汽车每辆补贴25万元；长度10米以上的城市公交客车、混合动力客车每辆补贴5万-42万元，纯电动和燃料电池客车每辆分别补贴50万元和60万元。参与示范的城市的地方财政也要安排配套资金，对节能与新能源汽车购置、配套设施建设及维护保养等相关支出给予适当补助。第62页/共82页私人购买新能源汽车补贴试点工作启动上海、长春、深圳、杭州、合肥等5个城市补贴种类：纯电动车、插电式混合动力车补贴标准：根据动力电池组能量确定，按3000元/千瓦时给予补贴。纯电动车每辆最高补贴6万元。插电式混合动力每辆最高补贴5万。对电池要求：EV:15KWh以上,PHEV:10KWh以上动力电池系统保证：5年10万公里实施期限：2010-2012各地政府也有相应的补贴政策。第63页/共82页中国电动自行车对锂电池有巨大潜在需求中国电动自行车保有量接近1亿辆,每年新增2000万辆以上,预计2015年将达到2亿辆。目前95%以上为铅酸蓄电池电动自行车升级换代产品将大量采用轻型合金车架和锂离子动力电池。今年以来，随着价格的下降，锂离子电池电动自行车数量在快速增长。预计今年将超过60万辆。如果锂离子电池电动自行车达到10%，锂离子动力电池年需求将达到15亿元。第64页/共82页动力电池市场未来需求巨大，但中国锂电池企业在全球高端市场份额在减少，竞争力减弱，值得中国电池企业高度重视中国锂离子电池行业面临巨大挑战第65页/共82页中日韩三国锂电池市场份额变化在与国际大厂配套方面，预计2010年日本占42%，韩国占38%,中国占18%。中国的比例在不断减少，值得关注第66页/共82页中国锂离子电池在笔记本电脑市场份额有限2010年惠普笔记本4600万部，需求电池2。94亿只，三星1.12亿只，占38%；LG化学1.08亿只，占36%；三洋5400万只，占18%。

ACER笔记本4500万台，需求电池2.58亿只，三洋1.2亿只，占43%；松下4800万只，占18%；索尼4400万只，占17%；三星3600万只，占14%。

Dell笔记本3000万台，需求电池1.83亿只，三星7200万只，占39%；LG化学5200万只，占28%；三洋4800万只，占26%。TOSHIBA笔记本2000万台，需求电池1.26亿只，三洋5600万只，占44%；松下4000万只，占31.7%;LG化学2200万只，占17%。

LENOVO笔记本2100万台，需求电池1.25亿只，三洋4800万只，占38%；索尼3200万只，占25.6%；LG化学2500万只，占20%；松下1200万只，占9.6%。第67页/共82页中国锂离子电池在高端电动工具市场份额也很小主要电动工具制造商电池制造商Sony(97%)A123(87%)Sony(7%)SDI(3%)SDI(40%)Sony(30%)LGC(30%)Sanyo(88%)MaxellSDI(71%)Sony(29%)E-One(100%)第68页/共82页

加强技术创新，努力提高中国锂离子电池产品的品质，提高产品的一致性，提高动力电池系统集成开发能力。

期待中国锂离子电池在动力电池领域获得突破：电动自行车、城市电动公交、家用电动汽车

努力扩大笔记本和电动工具领域中国产品的市场份额。

第69页/共82页锂一次电池由于中国锂一次电池品质提高，减少了与日本产品的差距，日本原有的市场尤其是中低端市场和部分高端市场现在已被中国企业占有，且中国产品价格具有竞争力，全球生产正在向中国转移，预计2010年产量将达到19亿只，同比增长20%。其中扣式电池产量约17亿只。深圳力佳公司2009年底研发的功率型扣式锂电池因其在较大功率放电方面已胜过日本电池，在3D眼镜市场供不应求，SONY、三星、松下是3D眼镜主要生产厂家，已开始大批量向力佳采购。第70页/共82页锂一次电池随着我国电网改造的进行，智能电表对锂氩柱式电池需求大增；智能水表、气表等仪表的改造推动了柱式锂氩及锂锰的发展。物联网和有源RFID对软包锂电池尤其是超薄型软包锂电池发展的需求巨大。惠州亿纬开发的圆柱锂氩电池已替代进口产品，占领国内70%的智能电表市场。银行卡的智能化在欧美推广性极强，现在电池是关键，信用卡用电池的巨大市场显而易见。如今力佳开发的超薄型软包电池也已经通过了Visa和万事达公司的测试。超薄软包电池除了应用于信用卡产品，还应用在产品外包装的物流管控、邮政快递的外包装信封和纸箱上。未来市场巨大。在美国，汽车轮胎压力监测系统（TPMS）已作为汽车的标准配置，对电池有巨大需求。TPMS对电池的温度范围要求宽、电性能要求高，目前市场主要被日本松下和万盛垄断。第71页/共82页镍氢电池2010年上半年镍氢电池的产量增长超过30%，全年有望比2009年增长20%左右，主要由于欧美需求增加，