飞书深诺：2022年金融科技出海白皮书

金融科技类APP的界定消费金融类••个人贷款•消费分期•财务管理•信用评分移动支付类••数字支付数字银行及投资••移动银行•个人投资(包含互联网券商)•保险数字货币及其他••加密货币•财经新闻•其他全球金融APP市场概览•全球市场发展状况•拉美市场、东南亚市场、欧洲、美国市场金融APP广告投放趋势金融APP广告投放趋势•整体投放现状•广告素材分析•项目背景与挑战•飞书深诺解决方案•项目成果飞•未来机遇•面临挑战PART全球金融APP市场概览市场规模增速1474.21214.81035.2774.0582.2478.633.7%17.4%32.9%市场规模增速1474.21214.81035.2774.0582.2478.633.7%17.4%32.9%27.3%21.6%21.3%Fintech23年规模将接近15万亿美元，存在较大的发展机遇。•全球Fintech市场依然保持较高的投资热情，虽然2022H1受俄乌战争、全球经济下行等影响，投资金额环比出现下全球Fintech市场规模及增速(百亿美元)全球Fintech市场VC投资金额及投资笔数投投资金融(十亿美元)270725261819169565.750.723.426.1投资笔数27561922184373.124.1520182019202020212022e2023e2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1SourceSource：Statista、CBInsight北美市场：美元欧洲市场：美元澳洲市场：元 拉美市场：美元亚洲市场：美元欧洲市场依然是金融科技行业投资热土，拉美、非洲市场渐受关注北美市场：美元欧洲市场：美元澳洲市场：元 拉美市场：美元亚洲市场：美元2022Q2全球各大市场金融科技行业投融资分布非洲市场：非洲市场：元SourceSource：CBInsight2022H1全球金融类APP细分类别下载分布加密货币及其他,10%数字银行及投资,41%数字支付,2022H1全球金融类APP细分类别下载分布加密货币及其他,10%数字银行及投资,41%数字支付,27%消费金融,22%全球金融类APP下载及增速变化情况(亿次)9%15%11%11%6%4%4%02019H22019H12021H12021H22022H2019H22019H12021H12021H22022H1全球金融类APP收入及增速变化情况(百万美元)2022H1全球金融类APP细分类别收入分布全球金融类APP收入及增速变化情况(百万美元)数字银行及投资,6%加密货币及其他,36数字银行及投资,6%数字支付,1%56%51%46%56%51%0 -25%0%0 -25%0%-6%18%2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1SourceSource：MeetIntelligence、Data.ai，收入仅包含应用内收入2022H1金融类APP下载量TOP10国家2022H1金融类APP下载量TOP10国家额环比增长印度22.7%15.0%12.1%7.4%美国8.2%-5.3%印尼6.3%4.2%墨西哥4.0%24.8%韩国2.9%-8.3%俄罗斯2.7%-7.7%2.4%-0.5%土耳其2.0%7.2%越南1.9%-2.7%2022H1金融类APP收入TOP10国家入份额环比增长美国38.6%4.2%10.7%57.6%德国3.7%54.3%英国3.4%14.1%台湾2.9%-8.9%2.9%81.3%加拿大2.1%27.3%韩国2.0%28.3%香港1.7%27.6%法国1.2%47.1%坦120%以印度、墨西哥等新兴市场为首，下载量与收入均100%泰国80%来西亚尼亚高于全球平均水平，未来还有较大增长空间西哥国加拿大乌兹别克斯坦乌克兰哥伦比亚牙国耳其国全球平均速坦120%以印度、墨西哥等新兴市场为首，下载量与收入均100%泰国80%来西亚尼亚高于全球平均水平，未来还有较大增长空间西哥国加拿大乌兹别克斯坦乌克兰哥伦比亚牙国耳其国全球平均速大利下载增速20%0%60%尼日利亚菲律宾40%国包括美国、巴西、印尼等依然为主流市场，但下载增速有所下滑，未来市场竞争将更为激收入增速全球平均载增速160%沙特南非国10%20%30%40%50%60%200%10%20%30%40%50%60%200%%-20%俄罗斯市场受俄乌战争等影响，下滑较为明俄罗斯市场受俄乌战争等影响，下滑较为明显俄罗斯-60%SourceSource：MeetIntelligence，圆圈大小代表下载量，增速均为环比增速，分类方式沿用自Data.ai印度,22.9%其他,22.1%日韩,5.4%))印度,22.9%其他,22.1%日韩,5.4%)))•.(.)•个人投资：6.0%(+1.2%)•个人贷款：29.4%(+8.5%)拉美,19.8%欧洲,8.94%东南亚,12.3%北美,8.6%)•个人贷款：11.4%(+2.4%)))2022H1各大区金融类APP下载量分布情况)•个人贷款：23.5%(+0.3%))•个人投资：15.0%(+1.0%))) 0%下载增速-20%-10%0% 0%下载增速-20%-10%0%10%20%30%80%2022H1金融APP各细分赛道分布情况30%月30%税务税务增速双高，但整体量不大，同时大部分为政府贷款20%贷款20%下滑，但月活用户保持用户需求仍在，一旦市场回投资财务管理投资信用评分信用评分分市场均为本土头部平台把险10%支付银行财经新闻银行SourceSource：MeetIntelligence，圆圈大小代表下载量，增速均为环比增速，分类方式沿用自Data.ai1数字支付2Google1数字支付2GooglePay数字支付3数字支付4数字支付5加密货币6移动银行7数字支付8个人贷款9p数字支付YONOSBI移动银行数字支付移动银行个人贷款Cryptocom加密货币加密货币ooglePayoldapp数字支付数字支付数字支付dingApp个人投资个人贷款2022Q2全球金融类App下载Top202022Q2全球金融类App收入Top201QuickBooksSelf-Employed务管理2ard务管理3TradingView经新闻4pha经新闻5ee务管理6ruebill务管理7经新闻8Sesame务管理9reatorMarket数字货币aConsumidor务管理com经新闻neyCandlestickChart经新闻AB务管理Webull个人投资务管理WISOSteuer务管理个人投资aim务管理WalletbyBudgetBakers务管理Manager务管理SourceSource：Data.ai，标橙为中国出海APP.320202022E中国金融科技企业出海广告支出(百万美元)数字银行及投资移动支付.320202022E中国金融科技企业出海广告支出(百万美元)数字银行及投资移动支付数字货币及其他25.821.737.634.932.295.088.380.347.055.761.42021E消费金融整体来看：中国金融科技出海企业数量及广告投放呈现稳步上升的趋势。•分细分赛道来看：消费金融、数字银行及投资在出海企业数量及广告支出方面优势明显，但增速放缓；数字货币领域预计消费金融数字银行及投资移动支付数字货币及其他566468577857720202022E20202022E欧洲市场•欧洲市场•英、法、德是主要市北美市场•美国为主要市场，出海企拉美市场拉美市场•墨西哥、巴西、哥伦比亚等其他亚洲市场 (印度、港澳台、东亚等)•包括印度、日韩、港澳台，均有一定规模的非洲市场•以尼日利亚、肯尼亚为主要投放市场。东南亚市场eMeetIntelligence••全球市场前表现最好的细分赛道；投资类应用受美股颓势影响，等待增长时机；移。拉美市场增速快，中国APP占比不高，个人贷款，投资类应用需求较高，是中国APP出中国出海•个人贷款、投资类应用是中国APP出海主要赛道，此外加密货币领域增速更快，将是中••全球市场前表现最好的细分赛道；投资类应用受美股颓势影响，等待增长时机；移。拉美市场增速快，中国APP占比不高，个人贷款，投资类应用需求较高，是中国APP出中国出海•个人贷款、投资类应用是中国APP出海主要赛道，此外加密货币领域增速更快，将是中•东南亚、北美、拉美、欧洲等是中国APP出海主流市场，其中东南亚已经布局较多，而eMeetIntelligence02PART金融APP重点市场洞察•2021年，整个拉美人口已经达到6.54亿。巴西、墨西哥人口占比最高。•其中，•2021年，整个拉美人口已经达到6.54亿。巴西、墨西哥人口占比最高。•其中，34岁以下人口占比%，整体还较为年轻。持卡率低，金融产品需求大人口规模大人口规模大，整体较年轻65+,65+,8.9%9.0%6.54亿15-24,35-44,25-34,16.2%45-54,11.6%0-14,23.3%55-64,16.6%14.2%资金大量涌入，行业资金大量涌入，行业快速增长•2021年，约200亿美金进入拉美市场，同比增长320%。•从2018年到2021年，拉美金融科技平台增长了112％。全球约22.6％的金融科技企业是在拉美地区。•56%的拉美人拥有银行账户，但仅有18%的人拥有信卡账户。•只有12%的15岁以上拉美人在传统金融机构成功申请到贷款，对新兴金融科技产品需求大。数字银行等赛数字银行等赛道发展迅速•巴西、墨西哥等国家大银行垄断明显，导致当地银行收费高，服务差，给数字银行带来了发展空间。•此外，数字贷款、众筹等细分赛道也在拉美市场快速崛SourceSource：欧睿国际、MeetIntelligence、福布斯银行、数字支付31.2%24.5%23.6%1.3%15.5%12.5%02019H12019H银行、数字支付31.2%24.5%23.6%1.3%15.5%12.5%02019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1支付•拉美市场金融类APP下载量保持两位数增长，具体到主要国家来看：1)巴西、智利市场最多使用移动银行、数字支付类应用，Nubank等Neobank类应用下载量高。2)墨西哥、哥伦比亚市场在线借贷企业发展迅速，逐渐占领消费者心智，个人贷款类应用下载量占比高。3)阿根廷市场由于阿根廷比索连年来持续贬值，民众对数字货币热情持续高涨，加密货币类应用受欢迎。字支付2022H1拉美市场金融APP下载量及增速(亿次)拉美TOP国家主要细分赛道分布(按下载量)639.8%低，展潜力下载增速2022H1拉美市场各金融APP下载增速160%个人税务120%个人税务120%第一梯队，保持较为稳速。其中，移动银行、个人部应用占比最低，是拉美目前景的赛道长，但基本为政府APP，不进入80%40%个人投资财务管理加密货币个人贷款财务管理加密货币个人贷款数字支付移动银行0%下载量0保险1020304050607080140280财经新闻下载量相对较低。其中，财务管理、加密-40%货币增速平稳，头部应用占比70%左右，入空间SourceSource：MeetIntelligence，气泡大小代表TOP10应用下载量占比，分类方式沿用自Data.aiTOP3APP123K下载TOP3APP123K下载TOP100应用类别分布TOP3APP123TOP3APP123TOP3APP12ocom3TOP3APP12318-2425-4445+18-2425-4445+女性男性女性男性女性男性18-2425-4445+女性男性18-2425-4445+个人投资类APP用户年龄结构：加密货币类APP用户年龄结构：18-2425-4445+18-2425-4445+e女性男性女性男性18-2425-4445+18-2425-4418-2425-4445+18-2425-4445+女性男性女性男性女性男性18-2425-4445+女性男性18-2425-4445+个人投资类APP用户年龄结构：加密货币类APP用户年龄结构：18-2425-4445+18-2425-4445+e女性男性女性男性18-2425-4445+18-2425-4445+女性男性女性男性ocom女性男性18-2425-4445+女性18-2425-4445+男性特别是个人投资、加密货币等投资SourceSource：Data.ai，2022.6GooglePlay端数据MX数字支付&移动银行加密货币MX数字支付&移动银行加密货币比亚、墨西哥、阿根廷代表应用：Binance、C款墨西哥、哥伦比亚toiFectivo2022H1，在拉美下载量TOP100的金融APP中，有9个中国出海APP，包括个人贷款、加密货币、数字支付、移动银行等。•不同细分类别主要市场有所不同，个人贷款主要集中在墨西哥、哥伦比亚市场，数字支付&移动银行基本以墨西哥市场为2022H1拉美下载量TOP100应用中中国APP分布情况BRARSource：MeetIntelligence，中国APP包括中国公司出海及中国公司为主要股东的APP2022H1中国出海头部APP拉美市场表现•2022H1中国出海头部APP拉美市场表现•加密货币应用Binance下载量微跌，或是被C抢占了市场，但两者月活数量均保持较快增长，用户使•信用卡类应用表现突出，头部应用下载量及月活均保持快速增长，2022年以来，许多拉美国家货币大幅贬值，更多消费者通过信用卡超前消费。•个人贷款类应用下载稳定，但月活用户涨跌不一，或是被信用卡类应用分流了部分用户。下载增速月活增速ocom46.5%4.0%%oSourceSource：Data.ai，增速均为环比•当前中国出海拉美市场以墨西哥、哥伦比亚为主，集中在个人贷款、加密货币等细但移动银行本土头部应用强个人贷款/投资类潜力大•当前中国出海拉美市场以墨西哥、哥伦比亚为主，集中在个人贷款、加密货币等细但移动银行本土头部应用强个人贷款/投资类潜力大整个拉美市场，移动银行、个人贷款、个人投资头部应用占比低，下载量高，市场增长潜力大。•年轻用户规模大，但信用卡持卡率低，对金融科技产品接受度高，需求持续存在。••势，市场进入压力大。Intelligence•金融APP下载保持两位数增西哥是最主要市场。•其中，巴西以移动银行类APP，墨西哥个人贷款类APP占比高。•墨西哥是拉美市场最好的出海目的是市•个人贷款、投资类细分赛道增长潜力大东南亚市场基本面情况—市场空间大，在线交易、个人贷款等较受资本关注在线交易快速发在线交易快速发展热，包括互联网券商/加密货币交易数字借贷仍是焦点数字借贷仍是焦点数字借贷依然是东南亚Fintech市场最火热的赛小小微金融值得关注小微商家，有巨大的小微融服务需求。蚂蚁集团旗下星熠数字银行2022市市场空间大东南亚Fintech市场占整个亚太融资总额的40%左右。投资、贷款、储蓄、分布式金融(DeFi)用户需求高用户需求高预计，东南亚已有80%的15岁及以上人群成消费者。但同时有超70%的人口处于银行政府高度支政府高度支持政府正在着手制定虚拟银行相关政策法规41.0%银行、数字支付25.9%16.3%021.7%22.1%9.4%-1.9%41.0%银行、数字支付25.9%16.3%021.7%22.1%9.4%-1.9%加密货币2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1•2022H1，东南亚金融类应用下载量小幅下降1.9%，随着全面开放，消费者逐渐转回原来的生活方式，线上活动减少，疫情带来的增长红利逐渐消失，但总体规模仍远高于疫情前，具体到国家市场来看：1)受疫情影响，大量东南亚人陷入赤贫，个人贷款在东南亚国家有极高的需求，包括在印尼、菲律宾、泰国、越南等市场均有很高的下载量。2)同时加密货币、个人投资正被视为维持/增加个人财富的一种手段，马来西亚、菲律宾、印尼等地消费者关注度更高。2022H1东南亚市场金融APP下载量及增速(亿次)东南亚TOP国家主要细分赛道分布(按下载量)4：移动银行、数密货币东南亚市场潜力赛道，个人投资、加密货币等进入将面临较大竞争压力下载增速东南亚市场各金融APP细分赛道分布情况160%个人税务120%且保持持续增长，头部且保持持续增长，头部较好的增长空间80%捐款头部应用占比超过90%，赛度太高，发展机会小40%个人贷款40%0%下载量 保险0%下载量020406080100120个人投资数字支付-40%财经新闻加密货币下载量大，但增速明显下滑，市场竞争将趋于激烈。头部应0%左右，还未形成明显垄断，但需注意部分头部应有中国资本背景，进入有较大竞争压力SourceSource：MeetIntelligence，气泡大小代表TOP10应用下载量占比，分类方式沿用自Data.aiTOP3APP123TOP3APP123下载TOP100应用类别分布TOP3APP123TOP3APP12TOP3APP123TOP3APP12ding3et33女性男性女性男性女性男性18-2425+女性男性18-2425+18-2425+18-2425+女性男性女性男性女性男性女性男性女性男性18-2425+女性男性18-2425+18-2425+18-2425+女性男性女性男性个人贷款、个人投资、加密货币等男性用户占比均在70%左右18-2425+18-2425+18-2425+18-2425+女性男性女性女性男性个人投资类APP用户年龄结构：加密货币类APP用户年龄结构：个人投资类APP用户年龄结构：18-2425+18-2425+女性男性18-2425+18-2425+女性男性女女性男性SourceSource：Data.ai，2022.6GooglePlay端数据22个所处赛道：数字支付代表应用：Gcash(蚂蚁为主要股东之一)22个所处赛道：数字支付代表应用：Gcash(蚂蚁为主要股东之一)主要赛道：个人贷款代表应用：Easycash、AdaKami东南亚下载量TOP100应用中中国APP分布情况所处赛道：数字支付加坡所处赛道：加密货币SourceSource：MeetIntelligence，中国APP包括中国公司出海及中国公司为主要股东的APP2022H1中国出海头部APP东南亚市场变化趋势•个人贷款头部应用下载量涨跌不一，但2022H1中国出海头部APP东南亚市场变化趋势•个人贷款头部应用下载量涨跌不一，但月活用户均呈现快速增长，当前市场或逐渐进入存量市场，未来或需更多的开发现有的用户需求，增加使用量。要是受经济下滑以及2022H1整个加密货币市场不景气影响•数字支付头部应用下载及月活都呈现快上升下载增速月活增速3%.1%43.3%Kami3%40.0%SourceSource：Data.ai，增速均为环比•印尼市场占东南亚金融APP总下载量的五成以上，同时中国出海APP目前也主要集•印尼市场占东南亚金融APP总下载量的五成以上，同时中国出海APP目前也主要集中在印尼市场，竞争压力。•而越南、菲律宾等占比均约为15%左右，市场增长空间相对更大。4、个人投资等赛道可关注•随着收入下滑、多国货币兑美元持续下跌等因素影响，东南亚民众或将通过投资的方式对自身财富进行保值，规避本国货币贬值带来的不利影响。••东南亚国家全面开放，疫情带来的增长红利开始消退，金融APP整体下载量增速也开始下滑。•但与疫情前相比，下载仍处于高位，用户需求依然较强。•大流行期间，东南亚出现大量赤贫人口，个人贷款类APP受关注度持续上升，目前下载量占整个金融APP市场近三成。•印尼市场竞争激烈，或可更多关注菲律宾、越南等•个人贷款赛道仍有进入空间，个人投资类赛道存在•随着全球经济下行风险加大，个人贷款类APP需求或将持续增长。SourceMeetIntelligence，photobyKemingTanonUnsplash欧洲市场基本面情况—金融科技市场稳步增长，数字支付/银行类领域更受关注稳步增长稳步增长欧洲金融科技公司的风险投资总价过去几年稳步增加，部分欧洲的银行在过去几年都对金融科，调查显示，整个欧洲的金融科技采瑞典、瑞士等国家，采用率科技产业科技产业2021年欧盟正式创立了欧洲创新理事会(EIC)，加大对金融科技产Hokodo、Clarity、Billon、nkingWealthTechradingdataanalyticsechSource：MeetIntelligence、安永(采纳率：使用两项以上金融服务定义为采纳)4移动银行、数字支15.6%17.3%11.1%10.1%7.1%2.9%2.2%密货币移动银行、数字支02019H12019H22020H4移动银行、数字支15.6%17.3%11.1%10.1%7.1%2.9%2.2%密货币移动银行、数字支02019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1•欧洲各国金融类APP使用情况相似，除了最为常用的数字支付、移动银行应用以外，加密货币、个人投资类APP下载量高。研究表明，欧洲已成为加密货币交易的中心。•此外，受俄乌战争、能源短缺等影响，欧洲下半年经济下滑几成定局，届时消费者或将更多的关注加密货币等投资类APP，以维持个人财富。•同时，随着经济下滑，收入下降，个人贷款/财务管理类应用或将更多的受到欧洲消费者的关注。意大利数字支付、移动银：移动银行、数字支 2022H1欧洲市场金融APP下载量及增速(亿次)欧洲TOP国家主要细分赛道分布(按下载量)移动银行、数字支捐款下载规模中等，且都保持增长，用户需求稳步增加。同时，个人贷款、保险、财务管理等头部平台占比不高，数字支付005个人投资054090120下载规模大，用户需求高，但增速逐渐捐款下载规模中等，且都保持增长，用户需求稳步增加。同时，个人贷款、保险、财务管理等头部平台占比不高，数字支付005个人投资054090120下载规模大，用户需求高，但增速逐渐放缓，同时头部平台占比低，市场竞争将趋于激烈，也是新进入者的机会530%财务管理下载规模小，头部应用占比高，进入市场机会小信用评分未来存在发展机遇-30%欧洲市场各金融APP细分赛道分布情况下载增速60%个人贷款个人税务0%个人贷款个人税务0%加密货币移动银行下载量财经新闻SourceSource：MeetIntelligence，气泡大小代表TOP10应用下载量占比，分类方式沿用自Data.aiTOP3APP1inkoff23下载TOP3APP1inkoff23下载TOP100应用类别分布TOP3APP12ocom3TOP3APP1fInvesting2Republic3TOP3APP12ePay3女性男性18-2425-3435-4445+女性男性y18-2425-34女性男性18-2425-3435-4445+女性男性y18-2425-3435-4445+各赛道用户年龄相对偏大，45+以上人群占比在30%左右银行类APP性别分布相对均衡，数字支付、个人投资、加密货币男性用户比例女性男性18-2425-3435-4445+女性男性C18-2425-3435-4445+18-2425-3418-2425-3435-4445+18-2425-3435-4445+女性男性女女性男性加密货币类APP用户年龄结构：个人投资类APP用户年龄结构：加密货币类APP用户年龄结构：18-2425-3435-4418-2425-3435-4445+18-2425-3435-4445+女性男性女女性男性SourceSource：Data.ai，2022.6GooglePlay端数据Binance俄罗斯、乌克兰、法国、英国、意大利、西班牙、德国UAESHuobi俄罗斯、乌克兰ROFRITSource：MeetIntelligence，中国APP包括中国公司出海及中国公司为主要股东的APP中国出海应用在欧洲TOP100应用中占比较低，且集中在加密货币领域Binance俄罗斯、乌克兰、法国、英国、意大利、西班牙、德国UAESHuobi俄罗斯、乌克兰ROFRITSource：MeetIntelligence，中国APP包括中国公司出海及中国公司为主要股东的APPHTOPAPP出海APP，且全部为加密货币类APP。•从分布国家来看，主要集中在西欧和东欧地区，其中俄罗斯、乌克兰、英国、德国最受青睐，各APP在这些市场下载量较2022H1欧洲下载量TOP100应用中中国APP分布情况CoinMarketCap俄罗斯、英国、法国、乌克兰、德国RUCRUC意大利、英国、西班牙、德国、罗马尼亚俄罗斯、乌克兰DEUKDEKucoin俄罗斯、英国、法国、德国•欧洲市场中国出海头部应用均为加密货币类应用，•欧洲市场中国出海头部应用均为加密货币类应用，Binance、C下载量远超其他应用，但下载增速有下载均快速上升。•同时，各应用月活增速均保持两位数增长，用户需求依然较高，这意味着欧洲用户开始使用更多不同的平台交易加密货币。2022H1中国出海头部APP欧洲市场表现下载增速月活增速ocom44.5%3%tCap%41.1%SourceSource：Data.ai，增速均为环比•目前中国出海欧洲的头部应用均为加密货币类应用，且呈现出头部应用下载量向中•目前中国出海欧洲的头部应用均为加密货币类应用，且呈现出头部应用下载量向中腰部应用转移的趋势，欧洲用户开始选择更多不同的平台进行交易。•这或是因为在整体加密货币市场较为颓势的情况下，用户开始通过套利交易等方式获利，这对于新进入者或是一个较好的入3、消费金融类APP存在发展机遇•财务管理、个人贷款等消费金融类应用下载量位于第二梯队，且保持快速增长。•随着欧洲能源危机的加剧、美元持续走强，欧洲通胀率持续走高，民众日常生活成本快速上涨，将会更多的需要财务管理类应用合理分配支出，或是个人贷款类应用应对不断增长的日常支出。•欧洲市场金融APP下载量整体稳步上升，其中加密货币和个人投资类APP受关注度高，下载量远高于拉美、东南亚等新兴市•当前欧洲已成为加密货币交易的中心，占全球所有加密货币的25%，英、法、德、荷、西是主要国家。•中国出海可布局财务管理、个人贷款等消•加密货币赛道仍有入场机会SourceSourceMeetIntelligence，photobyKemingTanonUnsplash本面情况—金融科技热门市场，消费者使用金融科技产品比例持续上升是金融科技最市场022年获得了金融科技行1%，近乎占率约为10.1%。科技企业虽市值下但仍受青睐2022年上半年，受全球经济下滑影响，美国上市金融科技公司市值已累计下跌1560亿美元，科技相关ETF依然实现净流入，巨头企业也持市场，投资者依然看好多的金融科技初企业涌现场开始出现各类不同的金融科技企业(如帮助银行和信用合作社通过更多渠道开设更多账户的MANTL、帮助用户进行预算管理、储蓄和投资的多合一应用这些初创企业潜力大，给老牌企业带来了一定的竞争压力。美国人使用金融科技产截止2022年已经有65.3%的美国人使用移动银行业务，49%的人使用过线上财务管理平台。此外在过去五年中美国人数字比例增加了33%。ire0美国市场金融APP下载量持续下滑，加密货币/个人投资等受通胀影响大02022H1美国金融APP细分类别下载分布2022H1美国金融APP细分类别下载分布载占比环比增速数字支付29.2%-0.5%移动银行28.2%-11.5%加密货币10.1%-36.2%保险7.0%+9.4%信用评分6.3%+13.5%个人投资6.2%-23.6%其他13.0%+47.6%334.7%26.7%15.7%-0.5%-6.1%-11.1%-5.6%2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1美国投资者投资热情下降，加密货币、个人投资类APP下载量大幅下滑。•目前美国持续高通胀，下半年将面临经济衰退可能，需要警惕美股可能继续下行所带来的投资类APP下载量继续下降的风险。美国市场大部分赛道进入难度较大，个人投资/加密货币类赛道需关注美股下滑所性影响下载增速美国市场各金融APP细分赛道分布情况375%个人税务个人税务升趋势，但头部平台集中高，进入难度较大40%个人贷款财务管理20%信用评分保险，头部占比相对较低，但包含PaypalCashAppCapitalOneMobile个人贷款财务管理20%信用评分保险捐款数字支付0%下载量03570移动银行-20%个移动银行-20%个人投资H明显下跌，需关注下半济走势所带来的的持续性影响财经新闻-40%-40%Source：MeetIntelligence，气泡大小代表TOP10应用下载量占比，分类方式沿用自Data.aiTOP3APP1e23le下载TOP100应用类别分布TOP3APP1e23le下载TOP100应用类别分布TOP3APP123enmoTOP3APP12ocomTOP3APP123nsInvestTOP3APP1OMobile23Farm3let318-2425-4445+18-2425-4445+男性女性男性女性男性女性18-2425-4445+男性女性18-2425-4445+APP用户年龄结构：个人投资类APP用户年龄结构：女性18-2425-4445+女性男性男性18-2425-4445+18-2425-4445+18-2425-4445+男性女性男性女性男性女性18-2425-4445+男性女性18-2425-4445+APP用户年龄结构：个人投资类APP用户年龄结构：女性18-2425-4445+女性男性男性18-2425-4445+18-2425-4445+男性女性男性,46%54%女性,18-2425-4445+女性男性18-2425-4445+女性男性tocom18-2425-4445+；而移动银行/数字支付等日常使用的应用女性比例更高。ceDataaiIOS中国出海APP在美国头部应用中占比不高，集中在投资类赛道美国下载量TOP100应用中中国APP分布情况BinanceKucoinC等SourceSource：MeetIntelligence，中国APP包括中国公司出海及中国公司为主要股东的APP2022H1中国出海头部APP美国市场表现•美国市场中国出海头部应用2022H12022H1中国出海头部APP美国市场表现•美国市场中国出海头部应用2022H1表现不佳，下载量与月活基本均呈现快速下滑的趋势，这主要是受到美股下跌的影响，美国用户投资热情下降。•而随着美国通胀的持续，政策紧缩，美国下半年或将延续之前的颓势，金融投资类APP将持续受到不利影响。下载增速月活增速ocom1%ullWallet%SourceSource：Data.ai，增速均为环比降•2022年上半年，美股与加密货币市场持续下行，加密货币与个人投资类应用下载量降•2022年上半年，美股与加密货币市场持续下行，加密货币与个人投资类应用下载量均下跌超过20%。•随着美元上涨，美债收益持续上升，美国投资者将更多转向购买国债或进行外汇交易，加密货币等下载量或将继续下降。3、中国出海美国头部APP表现下滑•中国出海美国头部应用均为投资类APP，包括C、Webull、Binance等同样受到美股/加密货币市场持续下滑影响，下载量增速出现明显下跌。•而随着美联储持续加息，美国股市继续震荡下行的风险加大，短期内美国投资者信心难以恢复，对投资类APP的需求将有所减少，出海应用需等待市场回暖的需等待市场回暖的时机、财务管理类应•受益于疫情持续、美股下滑等因素，健康类、理财类保险需求大幅上升，相应APP下载量持续增长；•同时随着收入下滑，美国消费者更关注自身信用评分和财务状况，希望通过信用评分及财务管理类应用更好地掌控自身信用和财务状况。•但头部应用均为美国企业，且集中度高，进入难度较大。eMeetIntelligence1、风投资金青睐Fintech1、风投资金青睐Fintech企业2021年，韩国风险投资总额达到58亿美元，增幅高达78.4%，这些风投kaoPayToss•韩国政府早在2019年就推出了“金融监管沙盒”计划，便于Fintech初超过十分之一的韩国人投资加密货币，同时总统尹锡悦也倾向于加密货预计2022年将达到110亿美元，与2019年相比增长240%以上日本家庭半数资产为现金/存款，日本企业也以持有大量现金闻名，其户3、政府/企业大力支持M企业也推出自己的加密货币，共同促进日本成为国际金融中心SourceSource：MeetIntelligence、linkedIn、路透社、韩国中小风险投资企业部0日韩市场金融类APP下载量持续下滑，数字支付、移动银行等类别表现不佳0•2021H2以来，日本与韩•2021H2以来，日本与韩国市场金融类APP下载量均呈现持续下滑的态势，其中数字支付、移动银行、个人投资等主流细分类别下载量均出现了下跌。•同时，受个人消费复苏缓慢影响，日韩政府均下调了2022年下半年的经济增长预期，个人支出的下降同样影响包括数字支付、移动银行等类型APP的使29.3%29.3%24.4%46.4%8.8%3.6%-5.0%-1.1%2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H122022H1韩国金融APP下载量及增速(百万次)30.7%17.9%26.6%-2.0%-7.2%-11.2%26.6%02019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H1日韩市场各金融APP细分赛道分布情况下载增速50%个人税务下载增速50%个人税务远超其他品类，且头部平台比较低，虽然增速放缓，依然存在进机会，但需注意赛道基本为日韩本土业，进入面临较大阻力个人税务又以政府平台长空间小25%财务管理保险个人借贷4保险个人借贷4财经新闻下载量0%信下载量0%80080加密货币数加密货币个人投资-25%，虽然加密货币、个人投资等投资类应用，虽然加密货币、个人投资等投资类应用下滑影响，下载量有所下跌，但整体规模依然且头部占比不高，仍有发展空间类应用虽然目前基本为本土企业，但没有形-50%SourceSource：MeetIntelligence，气泡大小代表TOP10应用下载量占比，分类方式沿用自Data.aiTOP3APP12TOP3APP123下载TOP100应用类别分布TOP3APP1Japantraincardck23TOP3APP1s23TOP3APP12nt318-2425-4445+s男性女性女性男性场则更多的集中在25-44岁年龄段个人投资类APP用户年龄结构：务管理类APP用户年龄结构：18-2425-4445+女性男性18-2425-4445+s男性女性女性男性场则更多的集中在25-44岁年龄段个人投资类APP用户年龄结构：务管理类APP用户年龄结构：18-2425-4445+女性男性18-2425-4445+18-2425-3435-4445+男性女性女性男性女性18-2425-4445+女性18-2425-3435-4445+男性男性男女比例基本维持在6:4左右；而日本市女性男性KB증己M-able18-2425-3435-44女性男性SourceSource：Data.ai，2022.6IOS(日本)/安卓(韩国)端数据1、日韩市场长期仍有增长空间••2022H1，受日韩经济不景气影响，个人消费复苏缓慢，个人支出持续下降，包括数字支付、移动银行、个人投资等主流赛道短期内下载量均出现下降。•但日韩政府对金融科技行业支持力度较大，出台相应法规、推出“金融监管沙盒”等大力发展金融科技产业，长期来看日韩市场仍有较大增长空间。2、出海APP可持续布局投资类赛道，进一步尝试财务管理类赛道•个人投资、加密货币等虽然受行业颓势形象有所下降，但中国应用在该赛道已有所布局，随着日元兑美元的持续贬值，将会有更多的日本投资者增加股票/加密货币等金融产品的投资，保证自身财富不受货币贬值影响，投资类出海应用可借机扩大市场份额。•同时随着收入降低，日韩民众对财务管理类应用需求或将进一步增加，同时日韩市场财务管理类赛道还未出现具有统治力的应用，进入市场或有发展空间。eMeetIntelligence03PART金融APP广告投放趋势2022H1全球广告主数量变化情况(千个)2022H1全球广告主数量变化情况(千个)73.171.669.268.064.069.61月2月3月4月5月6月TOP类别广告主占比变化情况别尚融SourceSource：广大大1039681479北美东南亚欧洲拉美1039681479北美东南亚欧洲拉美字支付2022H1各大区市场投放广告的金融APP数量欧洲是主要市场1150•2022H1，按照投放广告的金融APP数量来看，11501100东南亚、欧洲均超过一千个，远超日韩、拉美等其他大2、各大区投放TOPAPP类别各有不同，数付最为主流•纵观各大区投放TOPAPP，数字支付是投放最多的细分•北美、欧洲更为关注加密货币市场；•东南亚、日韩市场个人投资、个人贷款类应用有更多的•拉美市场最为注重移动银行类APP。SourceSource：APPGrowing金融类APP热门广告投放素材特点更多利用真人元素•通过真人模特(特别是本土模特)的情景拍摄或照片，让消费者更有代入感，从而通过数字直观体现产品优势•特别是借贷类、证券投资类、加密货币类应用，通过零手续费、高贷款额度等直观的数字罗列，体现自身产品SourceSource：APPGrowing•投放类型方面，主要为视频广告，占比约为52%，其次为网页广告和图片广告。•广告形式方面，信息流广•投放类型方面，主要为视频广告，占比约为52%，其次为网页广告和图片广告。•广告形式方面，信息流广告和横幅广告是最主要的广告投放形式，两者占比约为80%左右。广告投放总数广告投放总数156212022H1广告投放类型分布2022H1广告投放形式分布22022H1广告投放类型分布2022H1广告投放形式分布轮播,1%互动试玩,1%纵向视频,1%轮播,1%互动试玩,1%纵向视频,1%插屏,7%插屏,7%3%原生,7%原生,7% (FAN),39%流,45%全屏视频,13%横向视频,流,45%横幅,横幅,34%20%SourceSource：APPGrowing文案使用真人模特，通过突出零费率、最大的交易所等元素吸引用用户，从而形成下载与安装吸引用户下载通过真人将产品与其他APPNFT交易功能国内出海应用(加密货币类)文案使用真人模特，通过突出零费率、最大的交易所等元素吸引用用户，从而形成下载与安装吸引用户下载通过真人将产品与其他APPNFT交易功能SourceSource：广大大，图片来自JavierEstebanonUnsplash广告投放总数3290国内出海应用(个人贷款类)—KreditPintar2022H1广告投放情况广告投放总数3290•投放类型方面，图片广告占比最高，或是由于KreditPintar作为借贷类APP，图片广告简单明投放形式方面，同样以信息流及横幅广告为主。2022H1广告投放平台分布2022H1广告投放类型分布20222022H1广告投放平台分布2022H1广告投放类型分布纵向视频,7%横向视频,纵向视频,7%横向视频,10%插屏,13%其他,插屏,13%流,43% (FAN),流,43% (FAN),41%原生,13%横幅横幅,22%19%SourceSource：APPGrowing•视频广告更多的使用本土人物和自身卡通形象，同时还运用了鬼畜视频的内容，拉近了与当地消费者之间的距离，更好地吸引他们使用。•文案既有真人实拍、也有产品自己独特的卡通形象，同时简单明了的借贷额度及借贷条件，吸引有需求的用户。•文案右下角均标有印尼监管机构OJK等，突出产品合规性。国内出海应用(个人贷款类)•视频广告更多的使用本土人物和自身卡通形象，同时还运用了鬼畜视频的内容，拉近了与当地消费者之间的距离，更好地吸引他们使用。•文案既有真人实拍、也有产品自己独特的卡通形象，同时简单明了的借贷额度及借贷条件，吸引有需求的用户。•文案右下角均标有印尼监管机构OJK等，突出产品合规性。SourceSource：广大大，图片来自AronPWonUnsplash广告投放总数24512022H1广告投放类型分布纵向视频,9%2022H1广告投放形式分布视频贴片,1%插屏,14%信息流,28%视频,16%视频,视频,广告投放总数24512022H1广告投放类型分布纵向视频,9%2022H1广告投放形式分布视频贴片,1%插屏,14%信息流,28%视频,16%视频,视频,横幅,18%原生,22%2022H1广告投放平台分布YouTube,2% (FAN),30%Instagram,19%Admob,22%er•投放类型方面，主要以视频广告和图片广告为主，两者占比超过80%。SourceSource：APPGrowing文案除了突出零佣金、开户送股票等福利以外，还着重介绍加密货币交易功能，包括推出用户呼声很高的Shiba币等内容，吸引有需求的用户。文案通过突出零佣金、开户免费送股票、提供免费Level2等开户福利，吸引用户打开广告，进而完成下载进行交易，突出产品便利性通过真人视频，展示滑雪途中国内出海应用(证券投资类)文案除了突出零佣金、开户送股票等福利以外，还着重介绍加密货币交易功能，包括推出用户呼声很高的Shiba币等内容，吸引有需求的用户。文案通过突出零佣金、开户免费送股票、提供免费Level2等开户福利，吸引用户打开广告，进而完成下载进行交易，突出产品便利性通过真人视频，展示滑雪途中SourceSource：广大大，图片来自JavierEstebanonUnsplash04飞书深诺成功案例PART项目背景—拉美市场新玩家希望借助媒体营销争夺身头部行列Xapp中产阶级以及低收入人快。保证申请，及时且无年金•拉美信用卡商机：拉美信用卡持卡率低，仅18%拥有信用卡账户。近年拉美电商业•广告主希望通过sino的投放快速渗透拉美市场，首选突破的国家是墨西哥eMeetIntelligence主要考核：完成申请成本、发卡成本、主要考核：完成申请成本、发卡成本、发卡量、优质用户占比投放初期:投放中后期:eMeetIntelligence挑挑战2挑战1挑战3营营销新手如何抢占市场-快速低期期eMeetIntelligence发卡量入期➢初期优先选择了谷歌和Fb媒体➢谷歌媒体的特点是用户基础大，覆盖面积广，并且发卡量入期➢初期优先选择了谷歌和Fb媒体➢谷歌媒体的特点是用户基础大，覆盖面积广，并且AC广告的整体价格在主流媒体中具有明显优势➢FB覆盖面仅次于谷歌，用户覆盖精准度更高量瓶颈，不断获取年轻高价值用户户下载 成长期