2019年胶粘剂公司发展策略及经营计划

胶粘剂企业发展策略及经营计划2019年9月

目 录一、主要应用领域分析 31、汽车领域 32、轨道交通领域 43、电子电器、LED领域 54、新能源领域 75、软包装领域 86、高端建筑领域 9二、市场竞争格局 11三、行业发展趋势 121、安全、环保、节能减排将促进胶粘剂行业产业升级 122、战略性新兴应用市场快速崛起，推动胶粘剂行业产品功能化、高端化 133、全球经济一体化和下游应用市场的转移，促使胶粘剂行业产品国际化发展 134、生物降解、原材料技术创新及供应多元化，提高胶粘剂行业盈利水平 13四、未来发展策略 14五、2019年经营计划 141、围绕主业做专做强 142、销售 153、研发 154、生产 155、内部管理 15

胶粘剂企业发展策略及经营计划一、主要应用领域分析2018年，我国国内生产总值比上年增长6.6%，经济继续保持稳定增长，发展基础不断增强。经济增速位居世界前五大经济体之首，对世界经济增长贡献率在30%左右，仍是世界经济增长的动力之源。随着供给侧结构性改革的深入推进，经济结构进一步优化，消费基础性作用进一步增强，工业加快向中高端迈进，高端技术制造业增加值占规模以上工业增加值的比重比上年提高1.2个百分点。（数据来源：国家统计局）根据IMF发布的《世界经济展望》，对2019年全球经济增速预期约为3.5%，其中亚洲新兴和发展中经济体将保持强劲增长，2019年增长率预计为6.3%。当期，我国发展仍处于重要战略机遇期，经济发展韧性好、潜力足、空间大的特征不会改变，长期向好的基本面不会改变。在国家经济持续发展、产业结构升级的促进下，胶粘剂作为应用广泛的工业材料，将随着下游行业的持续增长迎来较大的市场空间。1、汽车领域2018年，我国汽车工业总体运行平稳，受多方因素影响产销量同比下降，行业主要经济效益指标保持增长，但增幅回落。新能源汽车快速发展，产销量保持高速增长态势。2018年，我国汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，同比分别下降4.2%和2.8%。其中乘用车累计产销分别完成2352.9万辆和2371万辆，同比分别下降5.2%和4.1%；商用车累计产销分别完成428万辆和437.1万辆，同比分别增长1.7%和5.1%。新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，同比分别增长59.9%和61.7%。（数据来源：中国汽车工业协会）预计2019年我国汽车消费需求将回升并有效释放，特别是去库存周期将陆续结束，销量逐渐复苏。同时，我国汽车千人保有量与发达国家仍存在较大差距，汽车市场发展潜力依旧巨大。工信部《汽车产业中长期发展规划》明确了，到2020年，中国新能源汽车年产量将达到200万辆，到2025年，中国新能源汽车销量占总销量的比例达到20%以上。汽车产业的形态在加快向“新能源、轻量化、智能化和网联”方向发展，胶粘剂特性与汽车工业的发展完美契合。轻质金属、复合材料和塑料在汽车上扩大应用使得胶粘剂和密封胶在汽车上的用量持续增长。采用粘接技术可以降噪、减振、减重、降低能耗、简化工艺、提高产品质量和驾乘的舒适性，达到其他连接方法所难以达到的效果。汽车工业几乎涵盖并使用所有类型胶粘剂，而且应用范围越来越广，整车用量比例也越来越高。汽车产业平稳增长、产业需求升级将带动汽车用胶消费增长。2、轨道交通领域2018年，全国铁路固定资产投资完成8028亿元，其中国家铁路完成7603亿元；新开工项目26个，新增投资规模3382亿元；投产新线4683公里，其中高铁4100公里。到2018年底，全国铁路营业里程达到13.1万公里以上，其中高铁2.9万公里以上，形成了世界上最现代化的铁路网和最发达的高铁网。铁路科技创新取得重大突破，成功构建了具有完全自主知识产权的高速、普速、重载三大领域铁路技术标准体系，总体技术水平迈入世界先进行列，部分达到世界领先水平。2019年，全国铁路固定资产投资目标是确保投产新线6800公里，其中高铁3200公里。在此基础上，提出中长期发展目标：到2020年全国铁路营业里程达到15万公里，其中高铁3万公里，覆盖80%以上大城市，动车组保有量达到3,800标准组，其中“复兴号”动车900组以上；力争到2025年，铁路网规模达到17.5万公里，其中高速铁路3.8万公里；到2035年，率先建成发达完善的现代化铁路网，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地方快速通达、县域基本覆盖。同时，一带一路基建提速，铁路国际货运方面开行数量大幅增长。铁路投资维持高位，动车组需求仍将维持高水平，根据测算，未来五年平均每年新增车辆有望维持在450-500列的高位。截至2015年底，我国城市轨道交通运营里程达到3300公里。根据国务院“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，到2020年，我国城市轨道交通运营里程比2015年增长近一倍，达到6000公里。“十三五”期间轨道交通建设持续高景气，轨道交通整车及零部件用胶将与国家高铁、城轨建设的快速发展齐头并进。3、电子电器、LED领域2018年，我国电子信息制造业加快结构调整和转型升级，行业运行呈现总体平稳、稳中有进态势，生产和投资增速在工业中保持领先，出口平稳增长。2018年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.1%，快于全部规模以上工业增速6.9个百分点。全行业主营业务收入同比增长9.0%，利润总额同比下降3.1%，主营收入利润率为4.51%。其中，通信设备制造业增加值同比增长13.8%，电子元件及电子专用材料制造业增加值同比增长13.2%，电子器件制造业增加值同比增长14.5%，计算机制造业增加值同比增长9.5%。2018年中国家电市场规模达到8104亿元，同比增幅达到1.9%，国产品牌市场份额扩张迅速，空调、冰箱、洗衣机市场国产匹配份额分别达到90.8%、76.8%、63.8%。预计未来家电市场稳中有增，消费升级成为行业发展引擎，伴随着家电产品的消费者年轻化趋势增强，未来智能化产品销量将持续提升。电子信息制造业及家电市场的稳定增长将推动胶粘剂需求的持续扩大。LED封装胶是LED产业的配套材料，近年来随着全球LED市场的整体回暖，及全球LED产业加速向中国转移，国内LED产业从芯片、封装到应用的各个环节，产值占比都是全球第一，中国已成为全球最大的LED生产基地。高工产研LED研究所(GGII)数据显示，2017年中国LED行业总体规模达6368亿元，同比增长21%。随着集中度明显提升，LED产业大局已定，GGII预计2018年中国LED行业总体规模7615亿元，同比增长19%，行业整体仍保持中高增长速度，但增速所有放缓。未来几年，LED行业将进入平稳发展期，GGII预计2020年中国LED产值规模将突破1万亿元，LED芯片由依赖进口走向自主供应，LED封装由份额分散走向集中化，LED下游由传统应用走向高附加值。伴随着国内LED产业的迅猛发展、LED芯片技术和LED封装技术的提高，对LED封装胶的需求量大幅提升，同时也提出了更加苛刻的技术要求，国产LED封装胶产品已经在中低端领域全面替代了进口封装胶，高端市场也呈现进口替代的趋势。LED产业的持续增长和高端技术产品的替代进口趋势将为国内封装胶龙头企业迎来更新更快的发展。4、新能源领域2018年，全球光伏新增装机约1.03亿千瓦；我国光伏发电新增装机4426万千瓦，仅次于2017年新增装机，继续位居全球首位，其中，集中式电站和分布式光伏分别新增2330万千瓦和2096万千瓦，发展布局进一步优化。到12月底，全国光伏发电装机达到1.74亿千瓦，其中，集中式电站12384万千瓦，分布式光伏5061万千瓦。2018年，我国光伏产业继续保持稳增长态势。一是产业规模保持增长。二是技术水平不断提升。2018年，在内外部环境的共同推动下，我国光伏企业加大工艺技术研发力度，生产工艺水平不断进步。三是对外贸易平稳增长。在产品价格继续下滑的情况下，受全球光伏市场继续增长以及我国海外基地产能逐步释放的拉动，我国光伏产品出口量继续增长，各环节出口量再创新高。四是国内市场保持平稳。同时，目前我国光伏产业发展正面临多方面挑战，在国内，面临结构调整、产业格局重塑、技术和商业模式创新加快等强大压力；在国外，贸易环境越趋复杂，部分国家或地区光伏制造业加快规模化发展也给我国光伏产业带来一定竞争压力。我国光伏行业需提升发展质量、加大技术研发力度、实施智能化和精细化管理、提高生产效率、降低生产成本，同时探索尝试能源互联网、储能、分布式发电交易等新兴技术与商业模式，探索差异化竞争优势。根据2019年光伏建设管理办法的基本思路，2019年我国光伏的发展基调为“稳中求进”，“建设规模不低于2018年，在稳定的基础上有所增长，保证产业的可持续发展。”在国内装机保持平稳的背景下，2019年光伏装机增量主要来自于海外多国市场复苏。胶粘剂作为光伏行业的重要辅助材料之一，新能源行业的持续健康发展将为光伏胶粘剂带来更广阔的市场空间。随着光伏产业的发展以及太阳能背板国产化率的提升，我国太阳能背板行业产能同步处于快速扩张状态，具备竞争优势的企业新增产能消化速度非常快，而不具备竞争优势的企业既有产能利用率相对较低。太阳能背板是晶硅（单晶硅、多晶硅）光伏组件的重要零部件，通过晶硅型光伏组件的产量来推算太阳能背板的需求量，预计2019年-2020年中国太阳能背板需求量分别为46699万平方米、49956万平方米。5、软包装领域随着人们对产品包装要求的日益提高，软包装不再只是工业用包装的低成本选择，并开始快速取代硬质包装成为市场的主流选择。软包装市场的增长引擎主要来自发展中经济体系对消费品、食品、饮料、药物的需求。亚太地区是最具潜力的市场，其中尤以中国和印度市场最大。近年来，在下游行业需求的拉动下，全球软包装市场保持稳定增长，2015年全球软包装市场规模达2,100亿美元左右，其中塑料软包装市场规模达917亿美元。预计在2016-2022年期间全球塑料软包装将会以年均4.4%的比例增长，到2022年全球塑料软包装市场规模将达到1,243亿美元。2015年我国塑料软包装行业产值769.7亿元，同比2014年的730.24亿元增长了5.4%，比2009年增长93.67%。预计到2022年，我国塑料软包装市场规模将达到1113.9亿元。随着我国经济持续快速发展、科技进步和性能要求的逐步提高，塑料软包装领域对复合聚氨酯胶粘剂的需求将持续增长。国内塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂从2000年之后以超过20%的速度增长，2012年产量超过34万吨。同时，随着国家环保治理往纵深方向大力推进，政府对节能减排要求的提高，新实施的国家标准对复合包装材料中的溶剂残留总量的限制，越来越多的用户要求产品符合美国食品药品管理局21FDACFR170-178法规及欧盟2002/72/EC指令，加之无溶剂复合设备及胶粘剂的国产化，加速了无溶剂复膜胶的推广速度，今后几年无溶剂聚氨酯复膜胶市场需求的增长将更快，最终完全取代溶剂型产品。据统计，软包装聚氨脂胶龙头生产企业在无溶剂包装胶市场中占有率仅有7－8%，高端产品均被国外品牌所占据，行业发展空间潜力巨大。6、高端建筑领域2017年我国建筑胶粘剂消费量约为237万吨，占全国胶粘剂总消费量的30%，比上年同期增长10.7%。国民经济的增长和城市化进程的加快带动了基础设施建设和房地产业的发展，城市化进程中城市商业空间、公共空间的新建及高端高层住宅项目越来越多采用幕墙催生对建筑幕墙的大量需求，建筑幕墙的市场空间不断增长。过去十多年间，我国建筑幕墙行业渡过了爆发式增长阶段，原有幕墙企业的发展开始逐渐出现分化，行业内的竞争愈发充分，呈现出强者恒强的趋势。目前，中国是世界上最大的幕墙生产国及消费国，并正在向幕墙强国发展，中国的建筑幕墙使用量约占世界当年用量的2/3左右。2017年我国建筑幕墙行业总产值为2,500亿元，同比增长13.6%。胶粘剂作为建筑幕墙的重要材料之一，市场需求随之保持较快增长。建筑玻璃深加工行业作为建筑幕墙的上游行业，经过前期的高速发展，近年来国内产能趋于饱和、增长速度放缓，但体量依旧巨大，2017年国内中空玻璃用胶市场规模约51亿元。国内胶粘剂龙头企业在高端建筑领域的市场占有率仍有较大的增长空间。国务院于2017年2月24日发布的《关于促进建筑业持续健康发展的意见》提出，力争用10年左右时间，到2025年使装配式建筑占新建建筑的比例达到30％，装配式建筑面积达6亿平方米，每平方米用胶需求为1kg，预计2025年市场用胶需求达百亿。2017年3月，住房城乡建设部一次性印发《“十三五”装配式建筑行动方案》、《装配式建筑示范城市管理办法》、《装配式建筑产业基地管理办法》三大文件，全面推进装配式建筑发展。提出：到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，其中重点推进地区达到20%以上，积极推进地区达到15%以上，鼓励推进地区达到10%以上；培育50个以上装配式建筑示范城市，200个以上装配式建筑产业基地，500个以上装配式建筑示范工程，建设30个以上装配式建筑科技创新基地。随着装配式建筑兴起与发展，墙体与板材的接缝用胶需求加快，密封胶市场不断成长，需要解决的问题也越多，2016年以前国外产品高价垄断了国内市场，进口替代需求强烈，国内品牌在技术上的创新和服务上的提升使得国内品牌市场前景优于国外品牌。二、市场竞争格局胶粘剂产品下游应用广泛、产品种类繁多，而胶粘剂生产企业往往集中于一类或者几类，产品的生产和销售的特点导致我国胶粘剂行业的市场集中度不高。据不完全统计，2011年底我国胶粘剂生产企业达3,500多家，年销售收入达5,000万元以上的企业不足百家，大多数为中小型企业。由于发达国家企业在胶粘剂领域中起步较早，形成了一定的品牌效应和技术规模优势，在整个胶粘剂市场中占有较大份额，国际知名胶粘剂企业已在国内投资建厂从事胶粘剂生产和销售，抢占国内市场，对内资企业带来较大的竞争压力。国内企业虽然在整体上生产规模、技术水平、研发实力等方面和国外一流企业存在一定的差距，但是随着近年来国内企业持续加大研发投入、提升生产技术水平和产品性能，国内企业竞争力显著增强，在部分中高端产品细分市场，国产胶粘剂正以显著的性价比和本土化服务优势在各个应用领域逐步替代进口产品，抢占市场份额，我国胶粘剂市场呈现出内外资企业不断创新、共同竞争的局面。面对全球市场对中高端胶粘剂的巨大需求，国内胶粘剂企业仍有较大的发展空间。作为国内工程胶粘剂龙头企业，通过自身多年的努力已经具备了较强的市场竞争力，近年来保持着较快的发展势头，已经在优势领域具备了和国外一流企业竞争的实力。三、行业发展趋势“十三五”期间，我国胶粘剂行业的发展目标：①产量和销量保持平稳较快增长：产量年均增长率为7.8%，销售额年均增长率为8.3%，到2020年末，我国胶粘剂的总产量可达1,033.7万吨，销售额可达1,328亿元；②出口产品的质量和档次得到明显提升：到2020年末，我国胶粘剂产品的出口量将突破70万吨，出口金额突破30亿美元，各类出口产品的质量、档次和附加值进一步提升；③产业结构进一步优化升级，力争到2020年末，行业高附加值产品产值的比例达到30%以上；④企业规模和实力显著增强，新兴领域发展成为行业经济的增长点。“十三五”时期，我国胶粘剂行业处于重要发展机遇期，创新是发展的第一驱动力。1、安全、环保、节能减排将促进胶粘剂行业产业升级循环经济和绿色产业的国策逐渐深入人心，绿色环保已成为行业技术发展的主流。水基型、新型热熔型、无溶剂型、紫外光固化型和高固含量型等环境友好型胶粘剂产品受到市场的青睐和重视，以其替代传统的、环境污染严重的溶剂型胶粘剂制品，将成为胶粘剂行业技术改造与升级换代的主题和方向。2、战略性新兴应用市场快速崛起，推动胶粘剂行业产品功能化、高端化高铁、城市轨道交通、汽车轻量化、航天航空、新能源、工业装配自动化、住宅产业化、智能终端设备、手持设备及显示器、绿色包装材料等新兴市场的快速崛起，将推动行业配套胶粘剂产品井喷式发展。高要求、高标准、高附加值的新兴市场，促进企业进行科技创新及产品结构优化升级，进而带动产品质量和档次的提高。3、全球经济一体化和下游应用市场的转移，促使胶粘剂行业产品国际化发展随着全球经济一体化和新兴经济体的快速发展，及国家“一带一路”倡议政策的带动，企业兼并局势加剧，部分下游产业和应用市场向国外转移，为行业未来的发展带来较大挑战，同时也为胶粘剂行业产品国际化提供了强大的动力和市场空间。4、生物降解、原材料技术创新及供应多元化，提高胶粘剂行业盈利水平除传统石油化工之外，页岩气革命、现代煤化工以及生物质能源等化工产品为行业开辟了多元化原材料供应结构，将降低企业运营的风险，提高产品的利润率。同时伴随原材料技术创新导致的品种多样性和品质的提高，也将大大加快行业技术发展的步伐。5、更通用、宽适应性的新产品与定制化、个性化产品并存。产品通用性不断拓展，但胶粘剂行业品质仍具有多样性和复杂性同时，胶粘剂行业标准化工作体系的逐步完善，以高标准引领、制约、规范行业的发展。标准化工作是规范行业发展的有力措施。深化标准化工作的改革，提高产品标准要求和标准的适应性、先进性，建立、健全产品标准化制度和体系，提倡建立以市场为导向、国家标准与团体标准相配套协同发展的工作体系将成为“十三五”期间全行业的重要工作之一。四、未来发展策略公司的愿景是做世界胶粘剂、新材料领域的应用专家和知名品牌，树立了通过科技创新，为客户提供专业、系统、高效的胶粘剂和新材料应用解决方案的企业使命。公司根据行业发展趋势，以高端工程胶粘剂为主导产品，以市场为导向，聚焦高端产品、下游行业和大客户，以提升公司核心竞争能力和可持续发展能力为目标，继续推进低成本和高质量