光伏发电产业发展现状及趋势思考赵玉文老师

光伏发电产业发展现状及趋势思考赵玉文分布式光伏发电系统研讨会，2013.01.18,上海

12提纲一、引言二、世界光伏发电发展现状及趋势三、我国光伏产业发展概况及思考四、结语

参考资料：PVNEWS,EPIA,CPIA,本报告分析3一、引言◆世界光伏产业近10年进入超高速发展时期。而光伏制造业目前由于“相对短期过剩”处在严重低迷期，加之欧洲“双反”，我国光伏制造业形势严峻。◆前景依然光明，发展大趋势不会改变。二、世界光伏发电发展现状及趋势1、光伏产业持续高速发展

（1）太阳电池

◆

最近10年平均年增长率为53%（2002~2011），

（2007、2008世界金融危机）（2011年至今世界遭受严重主权债务危机）◆2011年太阳电池产量37.675GWp，同比增长57.64％（2010年太阳电池产量23.9GWp，同比增

长124％）。

◆2012年保守预计47GWp左右，增长率约25%

。

4552011年世界太阳电池出货量约37.675GWp，同比增长57.65%。中国(ML)21.157GWp，占56.16%，台湾4.5GWp,占11.94%。中国连续

5年占世界第一。2004-2011年世界各大地区和国家太阳电池增长情况62010、2011年世界各地区太阳电池产量及份额，MWp2010年中国(ML+TW)太阳电池产量占世界总量59.4%2011年量中国(ML+TW)太阳电池产量占世界总量68.1%◆2011年晶硅电池同比增长60%，保持强劲主导技术地位。◆薄膜电池同比增长42.5%，其市场份额由2009年的18%

下降到2011年的12%，仍然保持其成长期的特点。72010、2011年不同光伏电池产量及分额8NameCellsTech.RankSuntech(CN-ML)2070C-Si1Firstsolar(U.S.)1981CdTe2JASolar(CN-ML)1775C-Si3Yingli(CN-ML)1684C-Si4Trina(CN-ML)1604C-Si5Motech(CN-TW)1120C-Si6ATS(CN-ML)1058C-Si7SunPower(U.S.)922SuperC-Si8Gintech(CN-TW)882C-Si9Hareon(CN-ML)855C-Si10Jinko(CN-ML)840C-Si11NeoSolar(CN-TW)805C-Si12Hanhwa(CN-ML)788C-Si13REC(U.S.)765C-Si14Q-cells(Germ.)717C-Si15EgingPV(CN-ML)700C-Si16LDKSolar(CN-ML)680C-Si17Kyocera(JP)660C-Si18Sharp（JP）637C-Si19SolarWorld(GERM.，U.S)605C-Si202011年世界前20家太阳电池厂商排序（GWp）其中中国大陆10家，台湾3家9◆晶硅组件30.213GWp(高效组件1.507GWp），

占87%，◆

薄膜组件共计4.575GWp，占13%。（2）光伏组件①区域分布②技术分布2011年光伏组件产量共计34.788GWp,同比增长45.6%，中国大陆占全球组件总量的61%。2012年全球光伏组件产量估计约43GWp。10NameModulesTech.RankSuntech(CN-ML)2010C-Si1Firstsolar(U.S.)1981CdTe2Yingli(CN-ML)1684C-Si3Trina(CN-ML)1510C-Si4ATS(CN-ML)1386C-Si5SunPower(U.S.)986SuperC-Si6Tianwei(CN-ML)964C-Si7Hanwha(CN-ML)938C-Si8Sharp（JAPAN）928C-Si9LDKSolar(CN-ML)880C-Si10Hareon(CN-ML)855C-Si11JASolar(CN-ML)820C-Si12Jinko(CN-ML)792C-Si13Kyocera(JAPAN)660C-Si14REC(U.S.)644C-Si15SolarWorld(GERM.，U.S)605C-Si16JiaweiCN-ML)598C-Si17Atronergy(U.S.)550C-Si18EgingPV(CN-ML)525C-Si19AideSolar（CN-ML)497C-Si202011年全球前20家光伏组件厂商产量和排序其中中国大陆13家11NameMWpTech.RankFirstsolar(US.)1981CdTe1Solarfrontier(JP)453CIGS2Sharp(JP)220Si-base3GSSolar(CN)165Si-base4TronySolar(CN)146Si-base5NexPower(JP)97Si-base6Hanergy(CN)82Si-base7Solibro(Germ.)66CIGS8Tianwei(CN)64Si-base9Solyntra(US)60CIGS102011年全球前10家薄膜组件件厂商产量量和排序其中中国有有4家，全部为为硅基薄膜。（3）光伏市场场的发展◆2000－2011世界光伏发发电系统年安装量增长情况，，MWp2011年全球光伏发发电系统安安装量达到到30GWp，其中欧洲洲为21.9GWp，占全球的的72.7%；美国2.2GWp，7.4%、日本1.296GWp，4.3%、中国（ML）2.7GWp，8.95%。2012年估计全球安安装量约36～40GWp，增长率约约20%～33%。13◆2000－2011光光伏发电系统累计安装量增长情况，，MWp2011年底，全球光伏伏发电累计安装量达到到70GWp，其中欧洲洲为51.716GWp，占全球的的73.78%；美国5.053GWp，7.21%、日本4.91GWp，7.01%、中国（ML）3.5GWp，5%。2012年底，全球光伏发发电累计安装量约达达到106～110GWp.1414142010年世界光伏市市场17.5GWp，同比增长143%,欧洲占79.4％。世界光伏伏累计并网网装机容量量40GWp.142010、2011世界光伏市场的的分布情况况2011年世界光伏市市场30.156GWp，同比增长72.3%。欧洲占72.7%，世界累计装装机约70GWp,其中中并并网网69.5GW.3、发发展展趋趋势势－几几个个路路线线图图案案例例－－(1)欧盟盟2050年路路线线图图－－◆2020目标标－RE替代代20%、减排排20%、节能能20%；（约约束束性性指指标标））◆2030目标标－RE替代代43%；（约约束束性性指指标标））◆2050目标标－RE替代代100%，在零零碳碳电电力力基基础础上上，，实现现CO2减排排80%。1516欧盟盟2050年100%RE路线线图图－RE对总总能能耗耗的的贡贡献献2020年20%，2030年43%，2050年100%1617欧盟盟2050年100%RE路线线图图———RE对电电力力的的贡贡献献2020年44%，2030年66%，2050年100%171818(2)联合合国国最最新新报报告告（2011-05-11）－2050年可可再再生生能能源源替替代代80%◆联合合国国气候候变变化化专专委委会会(IPCC－由由194个国国家家组组成成的的政政府府间间组组织织)，5月9日在在阿阿布布扎扎比比发发布布《可再再生生能能源源特特别别报报告告》。在在长长达达1000页的的研研究究报报告告中中，，评评估估了了164种开开发发方方案案。。报报告告称称：：“若得得到到政政策策支支持持，，本本世世纪纪中中期期，，可可再再生生资资源源可可供供应应全全球球能能源源的的80%（现现为为12.9%）”◆“报告告用用压压倒倒性性的的科科学学证证据据证证明明了了，，可可再再生生能能源源在在满满足足世世界界不不断断增增加加的的能能源源需需求求、减少少排排放放及及改改善善全全球球人人类类生生活活方方面面是是不不可可替替代代的的。。”（3）美美国国、澳大大利利亚亚、日本本等等许许多多国国家家都都正正在在进进行行未来来高比比例例RE的研研究究和和规规划划。。2050高比比例例可可再再生生能能源源替替代代已已经经成成为为全全球球发发展展的的必必然然趋趋势势！！2011年中国国大大陆陆太太阳阳电电池池产产量量21157MWp，(其中中晶晶硅硅电电池池20592MWp)，占世界产量56.16％，连续5年占世界第一一.2012年我国太阳电池产量量约25～28GWp.三、我国光伏产业业及市场发展展概况1、中国（ML）太阳电池/组件增长情况况2021公司名称电池产量，MWpSuntechPower2,070JASolar1,775YingliGreenEnergy1,684TrinaSolar1,604CanadianSolar1,058HareonSolar855JinkoSolar840Hanwha-solarOne788ChangzhouEgingPV700LDKSolar680小计12054总计211572011年中国（ML）前10家厂商太阳电电池产量，MWp2011年中国太阳电电池产量21157MWp占世界总量37675MWp的56.16%。2222公司名称组件产量，MWpSuntechPower2,010YingliGreenEnergy1,684TrinaSolar1,510CanadianSolar1,386TianweiNewEnergy964Hanwha-solarOne938LDKSolar880HareonSolar855JASolar820JinkoSolar792小计10999总计21,2652011年中国前10家厂商光伏组组件产量，MWp2011年量中国光伏伏组件产量21,265MWp，占世界总量34,788MWp的61.1%2、产业链个环节节谐调、快速发发展◆整个光伏产业业链呈现快速速、谐调发展展；◆设备制造及原原原辅材料的的国产化速度度加快，有些设备开始始出口；◆掌握了产业链链各环节的关关键技术，并并有所创新和发展，，如电池技术术、硅材料技技术等；◆中国光伏企业业的综合竞争争力不断提高高。2324243、中国光伏发发电市场发展展概况24◆2011年我国(ML)新增光伏系统统2.7GWp，占世界当年市市场(30.165GWp)的8.95%；占我国当年产产量的12.7%，首次超过10%。◆2012年我国(ML)新增光伏系统统约3.5～4.0GWp，累计安装量将将达到7～7.5GWp。◆最新消息：2013年计划安装10GWp。254、我国光伏发发电产业的发发展前景(1)“十二五规划划”及2020目标2011年－3.5GWp，实际2015年－20GWp最新消息－40~50GWp2020年－50GWP最新消息－80~100GWp2626年201120152020总发电装机容量，GW100012651600总发电量*，GWh500000060720007200000PV累计安装量，GWp3.5GWp20GWp40～50GWp50GWp80～100GWpPV发电量*，GWh45502600065000PV占总发电量比例0.09%0.4%0.8%～1%0.9%1.6%～1.8%我国光伏发电电2015、2020年规划装机目目标及贡献*总当量发电小小时由于RE的增加而减少少，假设目前前5000H，2015为4800H，2020为4500H，光伏发电全全国均为1300H。27(2)长远（2050）目标国家可再生能能源中心正在在启动“我国国2050年高比例RE研究”的课题题。在研究大大纲中明确提提出，要树立立100%接受RE的理念。我们期望、也也相信会有一一个及符合我我国情况又与与国际大家庭庭一致的结果果出来。总之，我国光伏产业业发展前景光光明，潜力巨巨大，大发展展是必然的大大趋势！285、我国光伏产产业发展思考考及建议（1）制造产业链链各环节竞争争力不平衡◆晶硅太阳电池池及组件具有有较强的国际际竞争力PRTM综合竞争力排排序,2011.7◆25个公司中,中国大陆10个,台湾6个.◆前10名中国大陆6个,台湾2个.29◆多晶硅业发展展迅速，创造造了产业界奇奇迹，打破了了国际垄断，，对降低多晶晶硅材料成本本乃至全球光光伏电成本都都发挥了非常常积极的意义义。但我国国多晶晶硅性性价比比不具具备优优势。。平均均成本本高于于国际际市场场，使使得我我国多多晶硅硅在国国内销销售受受到严严重挤压，，多数数企业业停产产，产能过过剩，而产量不不足，2011年我国国进口口多晶晶硅达达6万多吨吨。30◆原辅材材料及及设备备制造造业近年来来发展展迅速速，技技术水水平和和国产产化率率大幅幅提高高，对对降低低光伏伏产品品成本本发挥挥了重重要作作用。。但高端端原辅辅材料料及高高端设设备制制造及及其中中的元元器件件技术术与国国际先先进水水平相相比还还有相相当差差距。。31（2）当前前光伏伏制造造业经经济经经济低低迷的的思考考光伏市市场和和光伏伏制造造业都都是持持续增增长的的，但但光伏伏制造造业的的经济济状况况自2011年以来来渐入入困境境，低低迷状状态持持续，，困境境加剧剧。为为什么么？◆但光伏伏产业业发展展不是是直线线式的的，市市场和和产业业的增长率率呈现波波动，，有时时非常常剧烈烈。产产业对对市场场的响响应存存在一一定滞滞后期期，从从而形形成上上波段段的““供不应应求”和下下降段段““供过于于求”（即即短期期内的的“产品相相对过过剩”）。。32在“供过于于求”阶段段，竞竞争激激烈，，价格格下降降，利利润降降低，，甚至至亏损损，整整个产产业处处在““低迷迷”期期。这这种周周期性性波动动具有有一定定的客客观性性。由由于我我国市市场经经济处处在幼幼年期期，这这种波波动表表现得得愈加加剧烈烈。3333◆光伏产产业目目前还还要是是靠法法规政政策推推动的的市场场，对对世界界经济济大环环境变变化特特别敏敏感（（如经经济危危机、主权债债务危危机等等），，市场场变化化率就就特别别剧烈烈。◆我国光光伏市市场太太小，，与制制造业业极不不平衡衡。2010年前我我国出出口光光伏池池组件件占产产量95%以上，，2011年国内内安装装量首首次突突破10%，但仍仍然太太少。。国内内安装装量保保持在在50%左右较较合理理。关键是是要完完全和和认真真实施施“上上网电电价法法”，，科学学启动动我国国光伏伏市场场。保保持国国内市市场和和制造造业相相对平平衡发发展是是根本本出路路。34（4）建议议①完善善“上网电电价法法”（FIT）实施细细则，，按照照不同同资源源制定定不同同上网网电价价，在在电价价上体体现各各利益益攸关关方的的权益益，使使法规规在全全国有有效、普遍遍实施施；②加强强和完完善“FIT”的实施施监管管制度度，依照“依法治治国”原