U产品培训-销售管理教材

U8产品培训—销售管理用友软件股份有限公司×××部门讲师：XX课程提纲业务介绍客户管理业务员管理价格管理信用管理销售计划业务模式：普通销售业务模式：分期收款业务模式：直运销售业务模式：委托代销课程提纲业务介绍业务模式：零售业务销售费用其他业务3.7.1分期收款-系统流程3.7.2分期收款-系统参数

分期收款相关选项有分期收款业务选中此选项：填制销售单据时业务类型才可以选择分期收款，否则不可选分期收款。分期收款必有订单选中此选项：分期收款类型的发货单，只能参照订单不能手工增加。选中有分期收款业务，此选项才可选。3.7.3分期收款-系统操作流程销售订单表体记录对应的合同编号参照合同生成销售订单3.7.3分期收款-系统操作流程录入对应的合同阶段推式生成合同执行单3.7.3分期收款-系统操作流程3.8直运销售以订单为中心的直运业务模式无订单的直运业务模式销售发票（直运销售）采购订单(直运采购)销售订单（直运销售）销售发票（直运销售）采购发票(直运采购)采购发票(直运采购)3.8直运销售

直运销售相关选项有直运销售业务选中此选项：填制销售单据时业务类型才可以选择直运销售，否则不可选直运销售。直运销售必有订单选中此选项：直运销售类型的发货单，只能参照订单不能手工增加。选中有直运销售业务，此选项才可选。3.9.1委托代销-系统流程3.9.2委托代销-系统流程说明明销售订单：委托代销业务务，销售订单单业务类型选选择“委托代代销”。委托代销发货货单：由销售部门根根据购销双方方的委托代销销协议产生，，经审核后通通知仓库备货货，委托代销销发货单是委委托代销业务务的核心单据据。委托代销结结算价调整整：通过委托代代销结算价价调整功能能修改委托托代销发货货单的结算算价，并可可选择是否否生成委托托代销调整整单，对结结存价税合合计进行金金额调整。委托代销调调整单：在委托代销销业务中，，可以通过过委托代销销调整单调调整货物的的委托代销销结存金额额（价税合合计），数数量没有变变化。委托托代销调整整单审核后后记入委托托代销报表表，调整后后的结存金金额＝原结结存金额＋＋调整单价价税合计。委托代销结结算单：委托代销结结算单是记记录委托给给客户的代代销货物结结算信息的的单据，作作为双方确确认结算的的货物明细细清单。委托代销退退货单：委托代销发发货单的逆逆向处理业业务单据，，客户因委委托代销货货物的质量量、品种、、数量不符符合规定而而将货物退退回。委托代销结结算退回：：委托代销结结算单的逆逆向处理业业务单据，，它反映的的是客户因因委托代销销结算有错错误而冲销销原来结算算的业务。。3.9.3委托代销-系统参数委托代销相相关选项有委托代销销业务选中此选项项：系统增加【委托代销】菜单项，增增加委托代代销明细账账等报表。。填制销售售订单时业业务类型可可以选择委委托代销。。委托托代代销销必必有有订订单单选中中此此选选项项：：委托托代代销销发发货货单单，，只只能能参参照照订订单单不不能能手手工工增增加加。。选选中中有有委委托托代代销销业业务务，，此此选选项项才才可可选选。。发货货检检验验选中中选选项项：：如果果委委托托代代销销发发货货单单表表体体存存货货为为质质检检存存货货，，则则发发货货单单需需要要报报检检，，检检验验完完成成后后才才可可以以出出库库。。退货货检检验验选中中选选项项：：如果果委委托托代代销销退退货货单单表表体体存存货货为为质质检检存存货货，，则则委委托托代代销销退退货货单单生生成成红红字字销销售售出出库库单单后后需需要要报报检检。。3.9.4委托代销-委托代销发货货单需要检验的存存货报检后出出库，详细说说明见普通销销售业务序列号管理存存货，可以指指定序列号明明细。3.9.5委托代销-委托代销结算算价调整在委托代销业业务中，可以以通过委托代代销结算价调调整功能修改改委托代销发发货单的结算算价，并可选选择是否生成成委托代销调调整单，对结结存价税合计计进行金额调调整。录入调整数值值，再按〖调价〗，则可以批量量调整选中的的委托代销发发货单的［结结算价格］。。带入委托代销销发货单的报报价，不可修修改；调整过过委托代销发发货单的结算算价时带入结结算价。手工录入调整整后的结算价价，结算时带带入结算单调整单金额＝＝（现结算价价－原结算价价）×扣率%×扣率2%×未结算数量3.9.6委托代销-委托代销调整整单可以手工增加加或者在发货货单结算价调调整时自动生生成委托代销销调整单如果是结算价价调整时生成成的调整单，，“调整单金金额”带入到到价税合计字字段。3.9.7委托代销-委托代销结算算单根据发货单调调整后的结算算价，生成委委托代销结算算单。结算单单审核时自动动生成发票，，可以选择生生成的发票类类型：普通发发票或者专用用发票。3.9.8委托代销-报表可以查询企业业的委托代销销货物发出情情况、结算情情况及发货未未结算的余额额。期初数量、期期初金额、期期初税额、期期初价税合计计、期初折扣扣：由过滤条条件的?起始日期?之前的委托代代销发货单的的记录带入，，不是启用日日前的期初单单据，显示委委托代销发货货单未结算的的数量、金额额。详细记录货物物明细的委托托代销发出情情况、结算情情况及发货未未结算的余额额。按存货编码过过滤，显示某某个存货的发发出、结算结存数量/金额：上一行行结存数量/金额＋发货数数量/金额－结算数数量/金额。3.10零售业务零售业务相关关选项有零售日报业业务选中此选项：：系统增加【零售日报】菜单项。3.10.2零售业务-零售日报零售日报U8通过零售日报报的方式接收收用户的零售售业务原始数数据。零售日日报不是原始始的销售单据据，是零售业业务数据的日日汇总。零售日报只能能手工增加复核前可以现现结、弃结可以推式生成成费用支出单单、代垫费用用单序列号管理存存货指定序列列号明细3.10.3零售业务-与零售管理整整合应用U8系统可以与零零售系统整合合应用，可以以整合的零售售门店的形式式有：直营店店、直营专柜柜、加盟店。。不同类型的的门店，与U8整合的方式不不同。直营店：直营店相当于于公司的一个个部门，其所所属仓库也为为公司的一个个仓库，与公公司的内部业业务往来直接接用调拨来处处理，其销售售视为该部门门零售客户的的销售。直营专柜：直营专柜作为为公司的一个个客户，一个个零售客户端端相当于客户户的一个收货货单位，其销销售作为公司司的委托代销销业务。加盟店：加盟店视为公公司的客户，，与加盟店的的业务视为正正常销售，将将商品销售出出库给该客户户，双方定期期进行销售结结算。3.10.3零售业务-与零售管理整整合应用直营店应用流流程：3.10.3零售业务-与零售管理整整合应用直营专柜应用用流程：3.10.3零售业务-与零售管理整整合应用加盟店应用流流程：3.11.1销售费用-费用支出单费用支出指在在销售业务中中，随货物销销售所发生的的为客户支付付的业务执行行费。销售费用支出出处理的目的的在于让企业业掌握用于某某客户费用支支出的情况，，以及承担这这些费用的销销售部门或业业务员的情况况。手工增加，或或者发票、零零售日报、调调拨单退式生生成。单据流向选择择：其他应付付单，审核后后自动生成其其他应付单。。单据流向选择择：其他应付付单，费用供供应商必填。。3.11.2销售费用-代垫费用单代垫费用指随随货物销售所所发生的，不不通过发票处处理而形成的的，暂时代垫垫将来需向客客户收取的费费用项目，如如运杂费、保保险费等。代垫费用单作作为立账单据据时，参照立立账单据为其其他应收单的的收付款协议议，按收付款款协议计算到到期日。手工增加，或或者发票、零零售日报、调调拨单退式生生成。3.12.1其他业务-包装物租借包装物租借登登记手工录入入。可以进行行修改、删除除，但已生成成包装物租借借退回登记的的不可修改、、删除。包装物租借退退回登记根据据包装物租借借登记录入。。3.12.2其他业务-防伪税控《销售管理》与航天金税的的接口有两种种，一种是组组件接口，一一种是文本传传输接口。组件接口将U8的销售管理客客户端与金税税系统安装在在同一台机器器上，机器中中一定要有金金税卡。在销售选项中中将"启用防伪税控控自动保存发发票功能"选项选中，设设置完成。此时，在销售售系统中发票票保存时，系系统会自动检检测金税卡，，并在金税系系统中自动生生成销售发票票。不需要在在金税系统中中重新录入。。文本传输接口口在U8系统开单，在在U8系统输出相应应的记录，在在金税系统中中导入。这称称为文本接口口。要使用文本传传输接口，则则U8和金税可以不不在同一台机机器上。在销销售管理中，，首先进行金金税接口设置置，即需要设设置金税系统统中的字段取取U8销售单据的哪哪些字段，系系统已经预置置了两种格式式，一般情况况不需要修改改。然后就可以导导出相应的发发票和发货单单，文件导出出后，拷贝文文件到金税系系统机器中在金税系统的的[文本接口]下点击[单据传入]，然后选择导导入的文件和和金额类型，，导入即可。。如果需要修修改，直接在在金税系统中中修改。3.12.2其他业务-防伪税控系统预制两种种公式版本，，一般不需要要修改，也可可以新建版本本金税接口设置置定义左边焦点点选中行的公公式，按加入入将定义好的的公式内容填填入公式描述述和描述sql。系统默认：带带入系统默认认值。校验：检查【描述SQL】的语法正确性性。清除：清空【公式描述】、【描述SQL】。设置金税系统统中的字段取取U8销售发票的哪哪些字段，比比如：金税系系统的"客户银行账号号"取的是U8销售系统的"开户银行数据据段＋银行账账号数据段"。3.12.2其他业务-防伪税控批量传出将符合条件的的销售发货单单、销售发票票，按照设置置批量导出，，形成文件。。选择导出到金金税系统对应应字段的公式式模版。选择需要导出出的是发货单单还是发票对界面下方发发货单或者发发票列表的栏栏目设置可选择导出时时不合并单据据，或按相同同存货合并，，或按相同存存货+价格合并导出出可供选择导出出的发货单或或者发票列表表，选择后输输出为文本文文件。3.12.3其他业务-预订单当用户户接到到紧急急订单单时，，一般般交货货周期期已经经短于于正常常的交交货/生产周周期，，此时时需要要及时时知道道是否否可以以接单单，或或者可可行的的可以以交货货的日日期。。本系统统中的的预订订单，，是指指非正正式的的、客客户有有意向向的销销售订订单。。预订单单用于于给计计划人人员来来判断断企业业是否否能满满足此此订单单（即即此订订单是是否能能插到到当前前生产产过程程中）），计计划人人员可可以对对预预订单单进行行ATP交期模模拟，，模拟拟完成成后，，给出出模拟拟结果果，如如果认认为订订单可可以满满足，，则审审批预预订单单，并并在销销售系系统根根据预预订单单生成成正式式的销销售订订单。。启用了了MRP或MPS系统时时，并并且做做过MRP或MPS计划后后，对对于预预订单单可以以进行行多阶阶ATP模拟和和供需需平衡衡分析析。3.12.3其他业业务-预订单单多阶ATP模拟即即对预预订