UV产品培训-销售管理

U8V10.0产品培训—销售管理用友软件股份有限公司×××部门讲师：XX2011年2月8日课程提纲业务介绍客户管理业务员管理价格管理信用管理销售计划业务模式：普通销售业务模式：分期收款业务模式：直运销售业务模式：委托代销课程提纲业务介绍业务模式：零售业务销售费用其他业务3.7.1分期收款-系统流程3.7.2分期收款-系统参数

分期收款相关选项有分期收款业务选中此选项：填制销售单据时业务类型才可以选择分期收款，否则不可选分期收款。分期收款必有订单选中此选项：分期收款类型的发货单，只能参照订单不能手工增加。选中有分期收款业务，此选项才可选。3.7.3分期收款-系统操作流程销售订单表体记录对应的合同编号参照合同生成销售订单3.7.3分期收款-系统操作流程录入对应的合同阶段推式生成合同执行单3.7.3分期收款-系统操作流程3.8直运销售以订单为中心的直运业务模式无订单的直运业务模式销售发票（直运销售）采购订单(直运采购)销售订单（直运销售）销售发票（直运销售）采购发票(直运采购)采购发票(直运采购)3.8直运销售

直运销售相关选项有直运销售业务选中此选项：填制销售单据时业务类型才可以选择直运销售，否则不可选直运销售。直运销售必有订单选中此选项：直运销售类型的发货单，只能参照订单不能手工增加。选中有直运销售业务，此选项才可选。3.9.1委托托代代销销-系统统流流程程3.9.2委托托代代销销-系统统流流程程说说明明销售售订订单单：：委托托代代销销业业务务，，销销售售订订单单业业务务类类型型选选择择““委委托托代代销销””。。委托托代代销销发发货货单单：：由销销售售部部门门根根据据购购销销双双方方的的委委托托代代销销协协议议产产生生，，经经审审核核后后通通知知仓仓库库备备货货，，委委托托代代销销发发货货单单是是委委托托代代销销业业务务的的核核心心单单据据。。委托托代代销销结结算算价价调调整整：：通过过委委托托代代销销结结算算价价调调整整功功能能修修改改委委托托代代销销发发货货单单的的结结算算价价，，并并可可选选择择是是否否生生成成委委托托代代销销调调整整单单，，对对结结存存价价税税合合计计进进行行金金额额调调整整。委托托代代销销调调整整单单：在委委托托代代销销业业务务中中，，可可以以通通过过委委托托代代销销调调整整单单调调整整货货物物的的委委托托代代销销结结存存金金额额（（价价税税合合计计）），，数数量量没没有有变变化化。。委委托托代代销销调调整整单单审审核核后后记记入入委委托托代代销销报报表表，，调调整整后后的的结结存存金金额额＝＝原原结结存存金金额额＋＋调调整整单单价价税税合合计计。委托托代代销销结结算算单单：：委托托代代销销结结算算单单是是记记录录委委托托给给客客户户的的代代销销货货物物结结算算信信息息的的单单据据，，作作为为双双方方确确认认结结算算的的货货物物明明细细清清单单。委托托代代销销退退货货单单：：委托托代代销销发发货货单单的的逆逆向向处处理理业业务务单单据据，，客客户户因因委委托托代代销销货货物物的的质质量量、、品品种种、、数数量量不不符符合合规规定定而而将将货货物物退退回回。。委托托代代销销结结算算退退回回：：委托托代代销销结结算算单单的的逆逆向向处处理理业业务务单单据据，，它它反反映映的的是是客客户户因因委委托托代代销销结结算算有有错错误误而而冲冲销销原原来来结结算算的的业业务务。。3.9.3委托托代代销销-系统统参参数数委托托代代销销相相关关选选项项有委委托托代代销销业业务务选中中此此选选项项：：系统统增增加加【委托托代代销销】菜单单项项，，增增加加委委托托代代销销明明细细账账等等报报表表。。填填制制销销售售订订单单时时业业务务类类型型可可以以选选择择委委托托代代销销。。委托托代代销销必必有有订订单单选中中此此选选项项：：委托托代代销销发发货货单单，，只只能能参参照照订订单单不不能能手手工工增增加加。。选选中中有有委委托托代代销销业业务务，，此此选选项项才才可可选选。。发货货检检验验选中中选选项项：：如果果委委托托代代销销发发货货单单表表体体存存货货为为质质检检存存货货，，则则发发货货单单需需要要报报检检，，检检验验完完成成后后才才可可以以出出库库。。退货货检检验验选中中选选项项：：如果果委委托托代代销销退退货货单单表表体体存存货货为为质质检检存存货货，，则则委委托托代代销销退退货货单单生生成成红红字字销销售售出出库库单单后后需需要要报报检检。。3.9.4委托代销销-委托代销销发货单单需要检验验的存货货报检后后出库，，详细说说明见普普通销售售业务序列号管管理存货货，可以以指定序序列号明明细。3.9.5委托代销销-委托代销销结算价价调整在委托代代销业务务中，可可以通过过委托代代销结算算价调整整功能修修改委托托代销发发货单的的结算价价，并可可选择是是否生成成委托代代销调整整单，对对结存价价税合计计进行金金额调整整。录入调整整数值，，再按〖调价〗，则可以以批量调调整选中中的委托托代销发发货单的的［结算算价格］］。带入委托托代销发发货单的的报价，，不可修修改；调调整过委委托代销销发货单单的结算算价时带带入结算算价。手工录入入调整后后的结算算价，结结算时带带入结算算单调整单金金额＝（（现结算算价－原原结算价价）×扣率%×扣率2%×未结算数数量3.9.6委托代销销-委托代销销调整单单可以手工工增加或或者在发发货单结结算价调调整时自自动生成成委托代代销调整整单如果是结结算价调调整时生生成的调调整单，，“调整整单金额额”带入入到价税税合计字字段。3.9.7委托代代销-委托代代销结结算单单根据发发货单单调整整后的的结算算价，，生成成委托托代销销结算算单。。结算算单审审核时时自动动生成成发票票，可可以选选择生生成的的发票票类型型：普普通发发票或或者专专用发发票。。3.9.8委托代代销-报表可以查查询企企业的的委托托代销销货物物发出出情况况、结结算情情况及及发货货未结结算的的余额额。期初数数量、、期初初金额额、期期初税税额、、期初初价税税合计计、期期初折折扣：：由过过滤条条件的的?起始日日期?之前的的委托托代销销发货货单的的记录录带入入，不不是启启用日日前的的期初初单据据，显显示委委托代代销发发货单单未结结算的的数量量、金金额。。详细记记录货货物明明细的的委托托代销销发出出情况况、结结算情情况及及发货货未结结算的的余额额。按存货货编码码过滤滤，显显示某某个存存货的的发出出、结结算结存数数量/金额：：上一一行结结存数数量/金额＋＋发货货数量量/金额－－结算算数量量/金额。。3.10零售业业务零售业业务相相关选选项有零售售日报报业务务选中此此选项项：系统增增加【零售日日报】菜单项项。3.10.2零售业业务-零售日日报零售日日报U8通过零零售日日报的的方式式接收收用户户的零零售业业务原原始数数据。。零售售日报报不是是原始始的销销售单单据，，是零零售业业务数数据的的日汇汇总。。零售日日报只只能手手工增增加复核前前可以以现结结、弃弃结可以推推式生生成费费用支支出单单、代代垫费费用单单序列号号管理理存货货指定定序列列号明明细3.10.3零售业业务-与零售售管理理整合合应用用U8系统可可以与与零售售系统统整合合应用用，可可以整整合的的零售售门店店的形形式有有：直直营店店、直直营专专柜、、加盟盟店。。不同同类型型的门门店，，与U8整合的的方式式不同同。直营店店：直营店店相当当于公公司的的一个个部门门，其其所属属仓库库也为为公司司的一一个仓仓库，，与公公司的的内部部业务务往来来直接接用调调拨来来处理理，其其销售售视为为该部部门零零售客客户的的销售售。直营专专柜：：直营专专柜作作为公公司的的一个个客户户，一一个零零售客客户端端相当当于客客户的的一个个收货货单位位，其其销售售作为为公司司的委委托代代销业业务。。加盟店店：加盟店店视为为公司司的客客户，，与加加盟店店的业业务视视为正正常销销售，，将商商品销销售出出库给给该客客户，，双方方定期期进行行销售售结算算。3.10.3零售业业务-与零售售管理理整合合应用用直营店店应用用流程程：3.10.3零售业业务-与零售售管理理整合合应用用直营专专柜应应用流流程：：3.10.3零售业业务-与零售售管理理整合合应用用加盟店店应用用流程程：3.11.1销售费费用-费用支支出单单费用支支出指指在销销售业业务中中，随随货物物销售售所发发生的的为客客户支支付的的业务务执行行费。。销售费费用支支出处处理的的目的的在于于让企企业掌掌握用用于某某客户户费用用支出出的情情况，，以及及承担担这些些费用用的销销售部部门或或业务务员的的情况况。手工增增加，，或者者发票票、零零售日日报、、调拨拨单退退式生生成。。单据流流向选选择：：其他他应付付单，，审核核后自自动生生成其其他应应付单单。单据流流向选选择：：其他他应付付单，，费用用供应应商必必填。。3.11.2销售费费用-代垫费费用单单代垫费费用指指随货货物销销售所所发生生的，，不通通过发发票处处理而而形成成的，，暂时时代垫垫将来来需向向客户户收取取的费费用项项目，，如运运杂费费、保保险费费等。。代垫费费用单单作为为立账账单据据时，，参照照立账账单据据为其其他应应收单单的收收付款款协议议，按按收付付款协协议计计算到到期日日。手工增增加，，或者者发票票、零零售日日报、、调拨拨单退退式生生成。。3.12.1其他业业务-包装物物租借借包装物物租借借登记记手工工录入入。可可以进进行修修改、、删除除，但但已生生成包包装物物租借借退回回登记记的不不可修修改、、删除除。包装物物租借借退回回登记记根据据包装装物租租借登登记录录入。。3.12.2其他业业务-防伪税税控《销售管管理》与航天天金税税的接接口有有两种种，一一种是是组件件接口口，一一种是是文本本传输输接口口。组件接接口将U8的销售售管理理客户户端与与金税税系统统安装装在同同一台台机器器上，，机器器中一一定要要有金金税卡卡。在销售售选项项中将将"启用防防伪税税控自自动保保存发发票功功能"选项选选中，，设置置完成成。此时，，在销销售系系统中中发票票保存存时，，系统统会自自动检检测金金税卡卡，并并在金金税系系统中中自动动生成成销售售发票票。不不需要要在金金税系系统中中重新新录入入。文本传传输接接口在U8系统开开单，，在U8系统输输出相相应的的记录录，在在金税税系统统中导导入。。这称称为文文本接接口。。要使用用文本本传输输接口口，则则U8和金税税可以以不在在同一一台机机器上上。在在销售售管理理中，，首先先进行行金税税接口口设置置，即即需要要设置置金税税系统统中的的字段段取U8销售单据的的哪些字段段，系统已已经预置了了两种格式式，一般情情况不需要要修改。然后就可以以导出相应应的发票和和发货单，，文件导出出后，拷贝贝文件到金金税系统机机器中在金税系统统的[文本接口]下点击[单据传入]，然后选择择导入的文文件和金额额类型，导导入即可。。如果需要要修改，直直接在金税税系统中修修改。3.12.2其他业务-防伪税控系统预制两两种公式版版本，一般般不需要修修改，也可可以新建版版本金税接口设设置定义左边焦焦点选中行行的公式，，按加入将将定义好的的公式内容容填入公式式描述和描描述sql。系统默认：：带入系统统默认值。。校验：检查查【描述SQL】的语法正确确性。清除：清空空【公式描述】、【描述SQL】。设置金税系系统中的字字段取U8销售发票的的哪些字段段，比如：：金税系统统的"客户银行账账号"取的是U8销售系统的的"开户银行数数据段＋银银行账号数数据段"。3.12.2其他业务-防伪税控批量传出将符合条件件的销售发发货单、销销售发票，，按照设置置批量导出出，形成文文件。选择导出到到金税系统统对应字段段的公式模模版。选择需要导导出的是发发货单还是是发票对界面下方方发货单或或者发票列列表的栏目目设置可选择导出出时不合并并单据，或或按相同存存货合并，，或按相同同存货+价格合并导导出可供选择导导出的发货货单或者发发票列表，，选择后输输出为文本本文件。3.12.3其他业务-预订单当用户接到到紧急订单单时，一般般交货周期期已经短于于正常的交交货/生产周期，，此时需要要及时知道道是否可以以接单，或或者可行的的可以交货货的日期。。本系统中的的预订单，，是指非正正式的、客客户有意向向的销售订订单。预订单用于于给计划