企业信息化建设项目解决方案

1、（软件评测业务）企业信息化建设项目解决方案项目需求分析项目整体规划本期建设内容二期完成后实现目标01020304目录CONTENTS评测项目管理需求分析05项目需求分析01信息化现状分析PCe过程管理缺失PCe部门在线下逐步形成了较好业务管理过程，比如技术管理和基本流程，但持续和有效地实现精细化管理，比如业务流程和审批流程管理；PCe过程对项目管理几乎没有，功能缺乏很多，比如缺少对成本、人力及项目质量的管控；PCe管理无法实现PCe技术的知识沉淀，和PCe技术无法通过正常的培训进行提高，大量还是需要累积经验，没有形成培训体系。客户和项目管理不完整目前使用的是爱客CRM，可以满足基本的客户和项目

2、管理需求缺少针对客户的销售分析，项目管理没有形成精细化管理，除了有些功能无法实现外（回款管理、文档管理和合同管理），客户、项目管理和PCe过程管理脱节，最大问题在于无法与其他系统对接；对外信息公开不全面拥有自己的门户网站，网站上有各项业务介绍；缺少与客户进行在线沟通的渠道；缺乏客户体验，无法获知项目的PCe过程情况和进度；目前，内部管理各模块均为独立的，无法进行统一管理，且缺少运营统计分析功能项目需求分析010203010203内部管理系统对外信息系统优化PCe管理优化PCe方案、计划、过程、评审和报告各环节的功能重建CRM客户管理系统爱客CRM无法与其他模块对接，计划重建CRM，增加统计分析

3、功能，且与其他系统对接完善项目管理模块完善项目管理模块，增加项目进度跟踪、成本控制、人力控制等功能建立在线沟通渠道在网站上增加即时通信功能，提供客户与客服沟通渠道完善网站信息，开放自主PCe完善网站业务信息，提供客户自主PCe和PCe进度查看的入口开发移动端应用开发面向客户的APP和微信小程序，可以便捷沟通和查询进度010203010203信息化实现目标01OPTION02OPTION03OPTION04OPTION建立以工单为基础的工作流机制基于工单建立业务流和审批流的工作流机制，以此连接各个功能模块，串联整个工作流程打通各部门各环节线上节点实现现有和新增功能模块的对接，无法对接的进行重做，

4、实现数据流和业务流的统一建立完整的客户服务系统对外提供在线即时通信的渠道，对内提供客户服务工作台，记录客户诉求，纳入CRM系统建立规则体系，追求自动化系统梳理工作流程中的表单和模板，形成一套系统规则，自动完成大部分工作项目整体规划02项目整体框架CRM外部访问层内部应用层数据层WEB门户移动APP微信小程序测试平台接口工作流引擎财务管理项目管理客服管理PCe管理领导驾驶舱PC端内部工作台移动端客户库商机库项目库财务库知识库客户第三方公司员工公司领导项目功能架构数据层内部应用层外部访问层外部客户应用在线即时通信项目进度查询意见/问题提交自主测试项目信息查看项目进度管理项目竣工备案项目日报/周报/

5、月报项目统计视图项目管理客服管理在线沟通回访管理客户满意度服务工单管理问题管理营销管理任务分配销售计划合作伙伴管理客服统计项目信息管理数据沉淀领导驾驶舱客户信息账务信息商机信息项目信息服务信息综合数据库数据挖掘推广活动管理0客户信息管理客户公海客户关怀管理联系人管理客户管理客户统计客户投诉反馈0商机跟踪记录商机信息管理商机统计分析需求招标管理商机分配需求投标评审商机管理合同管理客户拜访计划商机日报/周报/月报合同档案管理合同审批合同会签PCe管理PCe方案PCe管理PCe报告生成PCe报告评审报告归档PCe计划PCe过程记录客户确认项目跟踪记录项目成本管理测试平台接口CRM管理系统回款管理回款

6、计划回款执行回款核算回款报警员工工作台工作日报任务管理工单管理日程管理考勤管理财务管理人力资源管理工作流引擎工单流转审批流转任务管理工作流监控电子签名/印章工单/表单/模板设计可视化流程设计数据检索数据标签数据对比统计分析周期报表项目整体框架客户管理WEB门户移动APP微信小程序领导驾驶舱财务管理项目管理客服管理PCe管理客户第三方公司员工公司领导商机管理营销管理合同管理回款管理其他商机来源工作流引擎商机推进签单销售计划任务分配信息沉淀客户挖掘项目立项项目验收入账项目PCe报告生成测试结果自主测试问题提交工单反馈在线交流回访/反馈数据汇总客户服务商机录入或需求提交商机录入或需求提交项目第一期建

7、设内容数据层内部应用层外部访问层外部客户应用在线即时通信项目进度查询意见/问题提交自主测试项目信息查看项目进度管理项目竣工备案项目日报/周报/月报项目统计视图项目管理客服管理在线沟通回访管理客户满意度服务工单管理问题管理营销管理任务分配销售计划合作伙伴管理客服统计项目信息管理数据沉淀领导驾驶舱客户信息账务信息商机信息项目信息服务信息PCe信息综合数据库数据挖掘推广活动管理0客户信息管理客户公海客户关怀管理联系人管理客户管理客户统计客户投诉反馈0商机跟踪记录商机信息管理商机统计分析需求招标管理商机分配需求投标评审商机管理合同管理客户拜访计划商机日报/周报/月报合同档案管理合同审批合同会签PCe管

8、理PCe方案PCe管理PCe报告生成PCe报告评审报告归档PCe计划PCe过程记录客户确认项目跟踪记录项目成本管理测试平台接口CRM管理系统回款管理回款计划回款执行回款核算回款报警员工工作台工作日报任务管理工单管理日程管理考勤管理财务管理人力资源管理工作流引擎工单流转审批流转任务管理工作流监控电子签名/印章工单/表单/模板设计可视化流程设计数据检索数据标签数据对比统计分析周期报表项目第二期建设内容数据层内部应用层外部访问层外部客户应用在线即时通信项目进度查询意见/问题提交自主测试项目信息查看项目进度管理项目竣工备案项目日报/周报/月报项目统计视图项目管理客服管理在线沟通回访管理客户满意度服务工

9、单管理问题管理营销管理任务分配销售计划合作伙伴管理客服统计项目信息管理数据沉淀领导驾驶舱客户信息账务信息商机信息项目信息服务信息PCe信息综合数据库数据挖掘推广活动管理0客户信息管理客户公海客户关怀管理联系人管理客户管理客户统计客户投诉反馈0商机跟踪记录商机信息管理商机统计分析需求招标管理商机分配需求投标评审商机管理合同管理客户拜访计划商机日报/周报/月报合同档案管理合同审批合同会签PCe管理PCe方案PCe管理PCe报告生成PCe报告评审报告归档PCe计划PCe过程记录客户确认项目跟踪记录项目成本管理测试平台接口CRM管理系统回款管理回款计划回款执行回款核算回款报警员工工作台工作日报任务管理

10、工单管理日程管理考勤管理财务管理人力资源管理工作流引擎工单流转审批流转任务管理工作流监控电子签名/印章工单/表单/模板设计可视化流程设计数据检索数据标签数据对比统计分析周期报表项目技术架构系统采用基于MVC模式的B/S的J2EE架构。系统主要分为用户层，表现层，控制层，业务逻辑层，数据访问层，资源层。1）表现层采用JSP实现；2）控制层、业务逻辑层、数据访问层基于SPRING容器实现；3）资源层建议为ORACLE数据库。资源层业务逻辑层数据访问层浏览器JSPStructs ActionServiceDAO（JDBC）数据库用户层表现层控制层SPRING容器这部分还需要待确定，跟开发工具和平台有

11、关系。第一期建设内容03项目一期内容总体架构数据层内部应用层外部访问层外部客户应用在线即时通信项目进度查询意见/问题提交自主测试项目信息查看项目进度管理项目竣工备案项目日报/周报/月报项目统计视图项目管理客服管理在线沟通回访管理客户满意度服务工单管理问题管理营销管理任务分配销售计划合作伙伴管理客服统计项目信息管理数据沉淀领导驾驶舱客户信息账务信息商机信息项目信息服务信息PCe信息综合数据库数据挖掘推广活动管理0客户信息管理客户公海客户关怀管理联系人管理客户管理客户统计客户投诉反馈0商机跟踪记录商机信息管理商机统计分析需求招标管理商机分配需求投标评审商机管理合同管理客户拜访计划商机日报/周报/月

12、报合同档案管理合同审批合同会签PCe管理PCe方案PCe管理PCe报告生成PCe报告评审报告归档PCe计划PCe过程记录客户确认项目跟踪记录项目成本管理测试平台接口CRM管理系统回款管理回款计划回款执行回款核算回款报警员工工作台工作日报任务管理工单管理日程管理考勤管理财务管理人力资源管理工作流引擎工单流转审批流转任务管理工作流监控电子签名/印章工单/表单/模板设计可视化流程设计数据检索数据标签数据对比统计分析周期报表项目一期内容PCe管理测试计划在系统中设置测试时间节点，明确测试人员，自动生成测试计划。测试报告编写将现有的测试文档模板进行梳理，纳入到系统中，测试过程中按照计划节点生成模板，只需

13、填写数据内容，填写完成后自动生成报告。测试报告归档最终交付的测试报告，在系统中进行归档处理，保留最终报告和重要节点文档。测试方案根据项目合同和客户需求编写测试方案，并将方案上传到系统中。测试记录按照测试计划进行项目测试，记录测试过程各个节点的完成情况，以及测试过程中出现的问题。测试报告评审/确认测试报告生成后，转入评审流程，经过评审节点审核后完成；测试报告评审完成后，生成报告文档，交由客户确认，确认完成后出具最终报告；项目一期内容工作流引擎业务模式表单设计流程定义权责分配流程引擎可视化流程设计自助设计向导全程管理跟踪电子签章功能模块痕迹保留表单调用统计分析项目一期内容工作流和审批流可视化项目一

14、期内容外部客户应用信息自动更新PCe进度推送在线客户服务测试报告推送需求受理商机需求提交在线交流项目信息查看项目进度查询测试报告确认公司员工客户/第三方项目一期内容客户服务服务受理人员服务受理服务跟踪服务反馈时效控制过程记录信息共享客户合作伙伴第三方在线即时通信在线即时通信测试接口对接移动APP微信小程序WEB端项目成功关键点技术层面技术架构单体架构应用：即在应用系统中通过引用，把所有的功能集中在同一系统中实现，包含所有功能的应用程序。采用开发语言以及开发技术平台微服务架构应用：开发和维护变得简单，应用系统的扩展性好，服务相对独立，并且在开发时只关注某一块具体的业务，业务清晰、代码量较少，比单

15、体应用启动速度快，可以根据需求的变更而快速迭代开发。引擎技术对业务流程支撑具有很好的扩展性和适应性，主要体现在后台：流程引擎技术规则引擎技术项目成功关键点技术层面引擎技术系统开发项目技术关键是需要对业务流程支撑具有很好的扩展性和适应性，主要体现在后台，开发一个系统，最关键的部分不是系统的界面，也不是和数据库之间的信息交换，而是如何根据业务逻辑开发出符合实际需要的程序逻辑并确保其稳定性、易维护性（模块化和结构化）和弹性（容易根据实际业务逻辑的变化作出程序上的变动，例如决策权的改变、组织结构的变动和由于业务方向的变化产生的全新业务逻辑等等）。工作流程引擎框架二期完成后实现目标04项目第一期建设内容

16、数据层内部应用层外部访问层外部客户应用在线即时通信项目进度查询意见/问题提交自主测试项目信息查看项目进度管理项目竣工备案项目日报/周报/月报项目统计视图项目管理客服管理在线沟通回访管理客户满意度服务工单管理问题管理营销管理任务分配销售计划合作伙伴管理客服统计项目信息管理数据沉淀领导驾驶舱客户信息账务信息商机信息项目信息服务信息PCe信息综合数据库数据挖掘推广活动管理0客户信息管理客户公海客户关怀管理联系人管理客户管理客户统计客户投诉反馈0商机跟踪记录商机信息管理商机统计分析需求招标管理商机分配需求投标评审商机管理合同管理客户拜访计划商机日报/周报/月报合同档案管理合同审批合同会签PCe管理PC

17、e方案PCe管理PCe报告生成PCe报告评审报告归档PCe计划PCe过程记录客户确认项目跟踪记录项目成本管理测试平台接口CRM管理系统回款管理回款计划回款执行回款核算回款报警员工工作台工作日报任务管理工单管理日程管理考勤管理财务管理人力资源管理工作流引擎工单流转审批流转任务管理工作流监控电子签名/印章工单/表单/模板设计可视化流程设计数据检索数据标签数据对比统计分析周期报表项目二期内容实现领导驾驶舱客户数据商机数据财务数据服务数据数据采集、更迭、挖掘运营分析销售360视图动态趋势分析服务缺口分析收入利润分析客户需求分析合同数据业务数据项目二期内容领导驾驶舱项目成本系统标签，由使用部门维护财务部

18、门技术部门项目利润回款情况销售人员自定义标签 无限拓展销售部门项目实施计划一期建设内容二期建设内容三期整体优化01STEP02STEP03STEP一期建设内容（T0为合同签订日期）：T0T0+90，优先完成内部PCe管理和外部客服管理模块；实现PCe核心业务管理目标；客户满意度提升二期建设内容T1+T1+90，完成内部PCe核心业务和项目管理；项目管理和PCe管理业务打通；完成基本的领导驾驶舱功能；实现项目和PCe管理统计分析；测评项目业务管理需求05项目一期内容PCe管理2. 项目分配项目录入信息系统后，需要对项目进行分配管理工作，根据目前PCe业务总体情况和待测项目的紧急度进行合理分配，指

19、定PCe负责人；4. 测试用例记录各个测试数据，并进行梳理和分析，并根据预设置模板，自动生成报告；1. 项目登记管理当合同签订后，整个进入技术阶段，为了更好完成PCe任务，首先需要将新的项目信息登记；3. 任务分解和测试计划接到项目后，PCe负责人召集相关PCe工程师进行沟通并进行任务分解，并制定测试计划；5.测试记录和报告编写记录各个测试数据，并进行梳理和分析，并根据预设置模板，自动生成报告；测试报告生成后，转入评审流程，经过评审节点审核后完成；测试报告评审完成后，生成报告文档，交由客户确认，确认完成后，可以根据收款情况来决定是否出具最终报告；最终交付的测试报告后，在系统中自动将所有文档整合

20、在一起，并提醒文档管理员进行归档处理。6. 测试报告评审、确认和归档PCe业务需求分析1. 业务现状现在项目的管理分两个重复性工作，一方面在CRM信息系统系统中进行项目管理，销售员登录CRM系统后，在CRM系统中的项目模块中增加、删除和修改项目信息：主要包括项目基本信息、联系人、合同、费用等内容。另一方面是对于项目PCe过程管理是人工方式进行项目管理。项目登记管理当合同签订后，整个进入技术阶段，为了更好完成PCe任务，首先需要将新的项目信息登记；2. 需求分析a）项目合同签订后，由项目管理员在信息系统中进行项目管理，包括增加、删除和修改项目；b）录入时，项目基本信息包括项目名称、项目编号、测评

21、类型、项目归属、对应客户、PCe阶段、报告要求日期等。c）项目增加后，在确认之前，项目可以进行删除，一旦确认和分配后项目管理员不能删除，如果需要删除必须走流程，通过特殊权限进行删除。PCe业务需求分析1. 业务现状所有的项目任务安排都是统一进行分配的，首先根据当前所有项目测试情况和工作量，和部门经理、PCe负责人和PCe工程师一起沟通和确定的过程，分配是通过Excel表来进行的（见Excel文件）。项目分配项目录入信息系统后，需要对项目进行分配管理工作，根据目前PCe业务总体情况和待测项目的紧急度进行合理分配。2. 需求分析a）在项目分配功能模块主页中有两个列表：第一个是未分配项目列表，将已经

22、签完合同但还未分配的项目清单；第二个是当前所有RJPCe工程师的工作任务表，将目前PCe工程师所有还未完成的项目详细情况，并可以按照角色进行检索和排序。b) 合同编号和项目编号由信息系统按照编码规则自动生成；c) 在对未分配的项目进行分配时，在未分配项目列表中在指定PCe负责人后并经过确认后，就完成项目分配工作，在待测项目列表里不再显示该项目。d）在信息系统中PCe负责人主要是负责项目整个过程的责任人，角色可以是PCe工程师、PCe技术负责人或PCe经理等；e) 需要表明待测项目完成任务是否紧急，以提醒PCe负责人。客户销售员合同编号项目编号项目名称测评类型报告要求时间项目PCe说明PCe负责

23、人PCe阶段项目紧急度XXX有限公司XXXXXXXX01基于充电桩优化布局及车辆调度优化的大数据分析系统测试XXX02基于云计算的新能源交通系统大数据平台测试XXX03车辆调度优化整体解决方案系统测试XXX04充电桩优化布局系统测试PCe业务需求分析1. 业务现状当PCe负责人接收到任务后，需要根据需求文档对PCe项目进行分析，并人工进行任务分解和相关的测试计划，但实际情况是作为一个PCe项目应该包含不止一个测试类型的任务，因此需要进行任务分解，比如功能测试、性能测试或安全测试，不同的测试可能由不同的测试工程师来完成。任务分解接到项目后，PCe负责人召集相关PCe工程师进行沟通并进行任务分解，

24、并制定测试计划2. 需求分析基于每个项目可能包含不同的测试类型的测试任务，比如：功能测试、性能测试、安全测试等，这需要信息化系统能有这样的功能将一个项目的测试内容根据测试类型进行任务拆分，并指定相应的PCe工程师去制定测试计划，相互配合完成PCe项目。a）在任务分配功能模块主页中有一个列表：第一个是未分解任务的项目列表；第二个是当前所有PCe工程师的工作任务表，将目前PCe工程师所有还未完成的项目详细情况，并可以按照角色进行检索和排序。b) PCe负责人对项目进行任务分解，信息包括合同编号、项目编号、客户名称、销售员、PCe负责人、项目类型、PCe阶段、报告要求时间、项目说明等。c)可以在任务

25、列表中，增加、删除和修改任务表，一旦确认增加后，进入锁住状态，不得再删除；d）任务ID号由系统自动按照编码规则自动产生；e）各个任务的测试计划可以由PCe负责人去制定，也可以由测试工程师去制定，实际情况根据业务规则和流程去制定，并可以通过的权限设定来控制。任务序号任务ID任务名称任务类型任务PCe工程师测试计划PCe业务需求分析1. 业务现状任务分解后，各个测试工程师或PCe负责人需要根据不同任务制定详细的测试计划，在现有工作中测试计划需要根据需求文档对PCe项目进行分析，并填写测试计划模板；测试计划项目任务分解后，PCe负责人或测试工程师根据沟通后，制定测试计划，并需要进行评审。2. 需求分

26、析在现有的测试计划的模板中，信息内容包括：测试目的、引用标准及资料、被测系统说明、测试范围、测试环境要求（网络拓扑图、软硬件环境和网络环境）、测试方案（测试内容、测试主要方法和测试工具）、测试项通过准则及判定准则（缺陷等级划分和测试用例执行通过准则）、测试进度计划及人员分工（测试流程、测试进度计划和测试人员分工）、测试风险及应急措施（可能的测试风险和应急措施）和测试提交文档（测试计划、测试形成的文件和测试报告）。a）对于模板中的一些基本条款，比如测试目的、引用标准及资料和被测系统说明、软硬件环境、网络环境、测试主要方法、测试工具，准则、测试风险及应急措施等一些常规性描述的数据可以预设至后台数据

27、库中，使得测试工程师不要每次重复性填写，只要添加选择，当然也可以进行增加填写，这样做的好处是大量节省测试工程师的工作量，提高工作效率；b）网络拓扑图、测试流程可以采用图形上传的方式实现；c）测试范围有固定格式，在系统的后台做成一个模板就可以实现；有可能模板有多种形式可以选择，格式见下图；d）测试计划中需要制定测试进度计划，需要对任务下达、测试计划、测试用例设计、测试执行和记录以及测试报告的制定一个时间表，是一个固定格式，需要在数据库中进行预设；e) 测试计划中测试计划完成后，可以通过后台预设好的审批流程，进行审批；f）可以按照后台预设好的模板可以转换成标准的WORD文档，可以方便传给客户进行确

28、认；序号系统/子系统/模块测试点测试内容账号登录账号登录可进行账号登录首页全屏可进行全屏展示标签查询可进行标签查询删除收藏可删除收藏PCe业务需求分析1. 业务现状任务分解后，各个测试工程师或PCe负责人需要根据不同任务制定详细的测试计划，在现有工作中测试计划需要根据需求文档对PCe项目进行分析，并填写测试计划模板；测试计划项目任务分解后，PCe负责人或测试工程师根据沟通后，制定测试计划，并需要进行评审。2. 需求分析测试进度计划PCe业务需求分析1. 业务现状任务分解后，各个测试工程师或PCe负责人需要根据不同任务制定详细的测试计划，在现有工作中测试计划需要根据需求文档对PCe项目进行分析，

29、并填写测试计划模板；测试用例在这里只具体描述功能测试的测试用例的需求分析，PCe负责人或测试工程师在开始测试工作前，需要进行测试用例的制定，这是一项工作量很大的工作，据调查一般测试用例电子文档都在100页以上，因此信息化可以大大减轻工作量。2. 需求分析a）测试用例在整个测试过程中工作量较大，为了减轻这部分工作量，需要建立一个统一的测试用例库，将常规的测试样例预先输入后台数据库中，或可以在某一个实例中增加用例，使得测试工程师不要大量重复做相同的工作，因为数据量比较庞大，需要开发商整体考虑系统的速度问题。b) 测试用例是固定的模板，要求在后台中预先设好，并能转换成测试用例Word电子文档，测试用

30、例信息包括：概述、信息技术标准、测试用例说明、测试用例清单、功能测试用例和数据分析（具体见模板）；c）在测试用例清单中信息系统能根据后台预先设置好的编号规则自动生成；d）测试用例清单完成后，经过确认后，可以提供自动生成功能测试用例清单，并且每当在重新修改完测试用例清单后，可以重新刷新功能测试用例清单，保证前后一致，可以大大减轻测试工程师的手工制表的工作量；用例编号用例名称TC-GN-1账号登录TC-GN-2我的信息测试用例清单PCe业务需求分析1. 业务现状任务分解后，各个测试工程师或PCe负责人需要根据不同任务制定详细的测试计划，在现有工作中测试计划需要根据需求文档对PCe项目进行分析，并填写测试计划模板；测试用例在这里只具体描述功能测试的测试用例的需求分析，PCe负责人或测试工程师在开始测试工作前，需要进行测试用例的制定，这是一项工作量很大的工作，据调查一般测试用例电子文档都在100页以上，因此信息化可以大大减轻工作量。2. 需求分析用例名称标签查询用例编号TC-GN-3测试追踪首页-标签查询-可进行标签查询用例说明可进行标签查询前提和约束1.系统平台部署完毕，并配置正确2.系统正常启动过程终止条件该用例测试步骤执行完毕评价标准实测结果与预期测试结果相符