02.蓝图绘制阶段业务流程图

1、中石化山东石油分公司SD业务流程2005年06月23日创建人：王全利、赵明、赵开峰、任艳军 审核人：陈文莉、房霜梅 、洪胜 ISO 9000记录号：目录SD_001客户主数据维护流程SD_002 客户经理主数据维护流程SD_003 信用管理流程SD_004 价格管理流程SD_005产品分配计划维护流程SD_006一般销售协议维护流程SD_007 特殊销售合同维护流程SD_008标准订单流程SD_009一般销售发货流程SD_010 油库铁路、水路销售发货流程SD_011 石化炼厂铁路、公路销售发货流程SD_012燃料油直售、地炼销售流程SD_013销售代保管发货流程SD_014 发票开具流程SD

2、_015错误发票处理流程SD_016 实物退货处理流程SD_017 加油站小额配送销售流程SD_018加油站数据上载处理流程SD_019实收量交接销售流程 SD_001 客户主数据维护流程客户经理/开票员客户主数据需求需要更新?否是存在?创建客户 主数据更新客户主数据是否省商业客户中心数据管理员职责结束在系统内检查客户资料市客户中心/燃料油中心数据管理员核准？审核反馈信息是否收集客户基本资料客户主数据申请表客户经理数据建立需求市客户中心管理员SD_002 客户经理主数据维护流程省商业客户中心数据管理员职责搜集客户经理资料 检查客户经理资料更改客户经理主数据否 反馈给人力资源处结束存在？是客户经

3、理主数据申请表SD_003 信用管理流程信用主数据设立/调整需求结束设立/调整客戶信用额度是否 省商业客户中心数据管理员市公司信用审批小组审核客户经理批准？审核批准？省公司信用审批小组是否 职责意见反馈反馈意见省公司主管领导审核批准？意见反馈是否 整理信用主数据信用主数据申请/调整表SD_003 信用管理流程(续）发现有冻结订单结束系统订单解冻市客户中心数据管理员市客户中心/结算中心负责人/分管领导审核客户中心开票员批准？是否 职责客户经理订单解冻需求向客户反馈意见订单解冻申请表SD_004 价格管理流程价格设立/调整需求 结束设立/调整产品价格主数据是否省公司价格管理小组制订价格内容建立/更

4、改审核发布价格调整通知 省公司业务处物价管理员批准？审批省公司主管领导核准？是否职责意见反馈 省公司业务处价格管理员调价文件价格调整表SD_004 价格管理流程（续）省公司价格管理小组单笔价格审批需求 结束市公司价格管理小组客户经理审核审核省商业客户中心数据管理员核准？职责否是是意见反馈设立/调整产品价格数据核准否意见反馈省公司业务处制定的销售出库计划结束维护产品分配计划是审核省商业客户中心数据管理员SD_005 产品分配计划维护流程批准？否 职责省商业客户中心领导制定产品日分配计划产品日分配计划表给地市公司发布通知产品日分配计划表SD_006 一般销售协议维护流程客户经理否职责 市客户 中心

5、经理 合同销售 需求根据合同范本协商合同内容结束审核批准？是向客户反馈信息市客户中心数据管理员 维护协议合同文件SD_007 特殊销售合同维护流程维护合同客户经理市公司主管领导 是否职责 市公司信用审批小组/价格管理小组 合同销售 需求根据合同范本协商合同内容结束是批准？审核审核否否批准？是与客户签订合同 省公司信用审批小组/价格管理小组/企业管理处 省商业客户中心数据管理员 批准？审核反馈意见向客户反馈信息反馈意见合同文件合同文件输入订单细节SD_008 标准订单流程客户购买意向客户中心开票员检查客户主数据是否完整完整？客戶主数据维护流程是否到 A 客户经理职责计划可用度核查滿足客戶交货、数

6、量要求？是否省商业客户中心数据管理员直销批发产品分配计划维护流程客户中心开票员通过信用核查？是否发货流程结束ASD_008 标准订单流程(续）职责需要修改系統标准价格？修改订单价格保存订单是否发票开具流程信用管理流程SD_009 一般销售发货流程客户中心开票员配送中心验票员/发货员创建交货/发货过账订单处理流程执行销售代保管自动收货程序职 责根据客户需求打印提货单销售代保管发货流程发票开具流程结束销售代保管提货单SD_010 油库铁路、水路销售发货流程 客户中心开票员创建/打印提货单订单处理流程装货依据计量单数量修改订单职责提货单配送中心发货员、计量员保存订单计量计量单核查计划可用度滿足客戶交

7、货、数量要求？否是省商业客户中心数据管理员产品分配计划维护流程实际数量大于预提单数量？信用核准？信用审批流程修改交货单及发货过帐并打印出库单出库单依据计量单数量修改订单发票开具流程结束是否否是订单数量等于交货单数量？是否计量SD_011 石化炼厂铁路、公路销售发货流程客户中心开票员炼厂发货员/计量员创建/打印提货单订单处理流程装车/船职责到 A物流中心驻炼厂配送点办事员/省公司驻厂办修改订单联系装货汇总计量单计量单提货单计量单SD_011 石化炼厂铁路、公路销售发货流程（续）客户中心开票员客户信用核查是否 A核查计划可用度滿足客戶交货、数量要求？是否职责省商业客户中心数据管理员修改交货单并发货

8、过帐信用核准？开具发票流程结束信用审批流程保存订单产品分配计划维护流程打印出库单SD_012 燃料油直售、地炼销售流程客户经理/客户客戶购买意向市经管部/客户中心开票员是否滿足客戶要求？确认炼厂交货期、數量到 A是否解决交期和數量问题省燃料油经营管理部/地炼办事处职责通过信用核查？否信用核查信用管理流程是价格审批流程是否需要价格审批?是否与客户协商地炼销售相关事宜客戶书面订单申请职责创建交货单并发货过帐发票开具流程客户中心开票员SD_012 燃料油直售、地炼销售流程（续）生成订单从A结束市经管部/地炼驻厂办人员燃料油入库验收单/收集发货计量单入库验收单/计量单打印出库单出库单SD_013 销售

9、代保管发货流程客户配送中心发货员销售代保管提货需求配送中心验票员发货过帐/打印出库单实物装货结束职责分提？创建未提量销售代保管提货单是否出库单销售代保管提货单配送中心主任是否超期？代保管交货单解冻是否销售代保管提货需求销售代保管提货单结束客户中心开票员打印普通发票打印增值税发票？金税接口程序打印增值税发票SD_014 发票开具流程职责发货流程创建发票普通发票增值税发票是否SD_015 错误发票处理流程客户中心开票员客户经理批准？否 是 市客户中心/结算中心负责人取消系统发票提出错误发票修改申请审核订单流程（修改错误项）系统重开发票结束职责是否涉及到库存的调整？是 检查订单相关的数据打印普通发票

10、打印增值税发票？打印增值税发票是 否 金税接口程序错误发票回收并作废否 增值税发票普通发票冲销发货过帐删除交货单发货及发票流程是 修改订单SD_016 实物退货处理流程职责客户退货需求双方协商实物退货内容 批准？领导审批 符合退货规定?客户经理是 否 否是配送中心质检员计量员客户中心销售审核员配送中心接卸员配送中心主任客户中心经理数质量检查油品回罐 向客户反馈意见 从 A结束SD_016 实物退货处理流程（续）客户经理全部退货？否 是 客户中心销售审核员创建收货单A收回原发票收货过账/并打印收货单职责参照/创建退货订单开具系统销项负数发票结束出具销售日报表注明应付货款销售日报表增加应付货款依据退货凭据支付退货货款退款凭据财务结算中心核算员财务结算中心出纳员发票开具流程发货流程标准订单流程调整销售代保管库存帐收货单SD_017 加油站小额配送销售流程 片区数据上载员小额配送业务请求职责加油站标准订单流程一般销售发货流程销售代保管发货流程结束油库验票员SD_018 加油站数据上载流程 数据收集需求加油站记账员按要求的格式收集销售数据汇总加油站销售数据填制数据上载模板准确？片区中心站数据管理员否是统计分析零售中心/省零售管理处将数据导入SAP系统职责财务人员意见(修正)反馈准确？否是结束审核审核数