华天动力协同OA系统8.0说明书--系统管理v1.0

1、华天动力协同OA系统Office Automation说明书系统管理大连华天软件有限公司版本控制版本号内容修改人修改日期1.0拟稿胡月珠2018-05-11 感谢您选择华天动力协同OA系统，本文档是专门为您能够顺利管理和维护OA系统所定制的OA管理员使用说明，此文档主要以系统管理为主，兼具审批、公文的单据和流程设置以及其他模块的基础设置，让您可通过阅读本文档满足日常管理和维护的需求。本文档主要分为四个部分：OA系统初始化方法。审批单模板和流程制作方法。公文模板和流程制作方法。其他模块的基础设置。在此，再次感谢您的信任和支持！OA系统初始化方法您在安装OA系统后，可以用管理员帐号（帐号：admi

2、n，默认密码：123456）登录OA系统，此时的OA系统是需要进行初始的，具体的初始化步骤分为如下几步：组织机构设置：用户在正式使用之前需要先进行组织机构的设置，此处的设置可以在系统管理组织机构中设置或是在人力资源组织机构部门信息中设置，两处的设置方法相同，只要设置一处即可，另外一处可同步。岗位设置：如用户使用人力资源模块，建立人事档案，则需要在人力资源组织机构岗位信息中设置岗位信息。否则可不建立。用户设置：如用户使用人力资源模块，建立人事档案，则需要在人力资源人事档案人事信息中建立人事档案，所建立的档案如果同时需要开通OA帐号，则可在建立人事档案时勾选“激活OA帐号”进行系统管理用户帐号的激

3、活；如果不需要建立人事档案，则可直接在系统管理用户帐号中初始所使用OA系统的人员帐号。流程岗位设置： 用户需要在审批流转审批管理审批设置流程岗位设置中建立OA系统中人员的流程岗位信息，此处的流程岗位建立是后续做审批流程的基础。权限组设置：用户需要在系统管理权限组设置中建立匹配员工角色或是岗位职能的权限组信息，规范每人所用的菜单权限。部门管理部门管理是按照单位各部门之间的隶属关系建立的，可以对同级部门进行排序，也可以调整不同部门的上下级隶属关系。（系统中部门的建立，通常是在人力资源建立，建立后自动同步到系统管理下。）导入部门点击【导入】按钮，显示导入部门画面。可在【下载模板】处下载导入模板，编辑

4、好部门信息后可直接导入到OA系统当中使用，无需另行建立。点击【下载模板】下载到本地后打开模板，显示模板内容。可按照各部门的隶属关系，按照此表格式建立具体的部门架构表。根据上级部门和部门信息，确定部门间的隶属关系，职能类型是关联部门和岗位的纽带，建立好表格以后，点击【导入】按钮，可把组织机构表直接导入到OA系统当中。新建部门在部门管理里，点击【新建】按钮，可以创建新的部门信息。包括部门名称、编号、职能类型、上级部门、部门正副职、秘书人员、是否在编、部门职责。保存后可以在左侧结构图中查看新建的部门。同级部门排序点击【同级部门排序】按钮，可对同级部门进行排序。在排序列填入的顺序号保存后，可以显示部门

5、的排序信息，下次查看时会按当前顺序显示。导出部门点击【导出】按钮，可将部门架构导出到本地。岗位信息人力资源组织机构岗位信息中可以新建、修改、删除，支持同级岗位排序及导入导出功能。其中职能类型在HR设置人事类别设置中设置，用于和部门关联。保存后可以在左侧结构图中查看新建的岗位信息。用户帐号用户帐号菜单是用于对系统中的用户进行管理。管理员能够添加、修改、停用、删除用户以及对某个或某些用户进行初始化密码、查看个人资料、帐号设置等操作。（用户帐号在人力资源模块添加后，可通过对应的用户ID登录OA系统。通过用户帐号模块，可调节人员的登录ID、个人姓名、所属部门等。）用户ID就是用户登录系统时输入的帐号。

6、先建立的用户帐号，密码为初始化密码，统一为“123456”。在基础数据设置中，可在用户登录系统时，强制修改初始化密码。（即用户必须修改初始化密码，原用户密码为123456，用户必须更换成新的密码，方可进入系统。）如勾选了密码校验强度为弱时禁止保存则对密码设置进行强度校验。导入帐号将企业各部门人员按照导入模板格式编辑后可直接导入到OA系统当中使用，无需另行建立。点击【导入帐号】按钮，显示导入帐号画面。（不用人力资源模块的，可以在此导入帐号，否则需要额外在人力资源模块进行人员同步。）点击【下载模板】按钮，将模板下载到本地，打开模板，显示模板内容。可将部门人员表，按照此表格样式建立。查看个人资料点击

7、用户所在行，点击【用户ID】的按钮，显示个人基本资料，该画面中的信息只能查看不能修改。新建帐号如有新增帐号则点击【新建帐号】按钮进入到新建帐号画面，设置新用户的姓名、性别、登录ID、部门、预留手机号、生日、入职日期、权限组后保存即可。修改帐号【修改帐号】功能可以调整用户的姓名、性别、登录ID、预留手机号、生日、入职日期、权限组、用户状态等信息。删除帐号如不需要某用户帐号需要删除，则勾选此用户直接点【删除】即可。注意：删除OA账号时，将同时删除人事档案。帐号设置如对某个帐号做详细设置则需要勾选此帐号点击【帐号设置】按钮，进入帐号设置画面，此处可以设置的内容有用户信息、签章设置、用户权限设置、登录

8、模式、个人考勤设置、可用空间设置、客户端设置，具体说明如下：签章设置：允许用户修改个人签章，勾选后用户可以在个人办公个人设置基本设置个人资料签章设置中上传签章文件和签章图片。上传个人签章文件指的是上传.esp的文件；上传个人签章图片指的是上传.bmp的文件。用户权限设置：允许发送给全体用户如果勾选可以在选人画面出现全体人员的按钮，并能点击发送给全体人员。登录模式设置：1.使用IP认证，可限制可用地址段，填写好具体的IP地址段后，被设置的人只能在该段局域网内登录OA。2.使用内网认证（按照内部IP地址段设置进行认证）：此处设置于【系统管理】【基础数据设置】【系统数据设置】【内部IP地址段设定】相

9、关联，在内部IP地址段设定中设置好起始IP和终止IP后，在指定用户中勾选内网认证，即此用户只能按照设置的内部IP地址段内的局域网登录。3.必须使用USB KEY登录：勾选此选项用户只能插入USB KEY登录。4.几天不更新密码就需要强制修改密码：此处可以开启不更改密码几天后，强制修改功能。个人考勤设置：可以限制此用户只能用设置的IP地址段电脑考勤。勾选使用IP认证，并设置具体地址段即可。可用空间设置：可以设置内部邮件可用空间（MB）、电子邮件可用空间（MB）、文件柜可用空间（MB）、每次上传附件最大容量（KB）大小，其不填写或是内容为0，表示不限制容量。客户端设置：可以设置此用户是否允许使用O

10、A助手登录；可以设置此用户是否允许使用手机登录（注意：必须在购买手机用户之后才能生效），以及绑定所使用手机的MAC地址。批量设置因为在企业中，很多人员做类似的工作，也具有相同的权限。所以一些共性的设置，可通过批量设置来统一管理。选中需要设置的人员，点击【批量设置】按钮，显示批量的用户设置画面。对于签章设置、用户权限设置、登录模式、个人考勤设置、可用空间设置、客户端设置的方法与单个的个人帐号设置方法完全一致。当上面的列举的这些设置完毕后，可通过 “当前设置适用于以下所选用户”添加具体的人员，然后保存。则选中的人员在用户帐号的设置完全和上面的设置相同，不必一一设置。调转部门勾选需要调转部门的用户点

11、【调转部门】按钮，选择新部门，【保存】即可。用户排序通常，单位领导的用户帐号是排在上方的，可通过用户排序实现。点击【用户排序】按钮，显示用户排序画面。在每个用户后面的顺序一列中可输入具体的阿拉伯整数。数字越小，则排名越靠前，9999是系统默认序号。所以总经理一般设为1，副总设为2，其他人员按隶属关系向下依次类推。序号设置完成后，点击【保存】按钮，则所有用户按刚设定的排序号排列。初始化密码如果用户的密码遗失，可以通过初始化密码的方式获得系统默认密码，系统默认密码是123456。在用户帐号画面中选中需要初始化密码的用户，点击【初始化密码】按钮，弹出系统提示信息“密码初始化成功，初始化密码为1234

12、56”。此时，被选中用户的密码被初始化，用户可使用初始化密码登录系统。解除锁定当管理员开启系统管理基础数据设置系统数据设置中的“连续几次密码错误，锁定用户帐号”后，用户如果密码输入错误次数超过设置的次数，则帐号会被锁定，此时需要管理员到系统管理用户帐号中找到此人，勾选后点击【解除锁定】按钮，即可解锁。导出帐号管理员可勾选用户帐号里面的部分人员导出指定的人员数据，或者直接导出全部用户帐号数据。用户帐号查询如果人员太多不便于查看，可进行查询。用户帐号可以按照四种模式进行查询，分别是状态、部门、姓名及登录ID查询。流程岗位岗位作为中间桥梁可以把用户和职责联系起来。系统的流程岗位，是从最高级领导依次向

13、下配置，相互间的上下级隶属关系以业务上的上下级汇报人进行设定。此版本支持一人多岗位、可设定空岗（只有岗位名称但不设具体人员）。点击【审批流转】【审批管理】【审批设置】【流程岗位】，显示如下画面：新建：直接建立岗位，并可设定当前岗位对应的人员，设定当前岗位的级别及选择上级岗位名称。修改：直接修改岗位名称、对应的人员、岗位级别及上级岗位。无岗位人员：列举出系统内未设定流程岗位的所有人员。返回：返回上级菜单。导入：根据系统内提供的导入模板样式，可直接导入岗位，不用人工录入。导出：将已有的所有人员的岗位导出。删除：删除岗位名称（有下属的岗位不可直接删除）。重新生成岗位级别：按照直属的上下级管理关系，所

14、有人员的岗位级别数字依次增大。设置岗位级别：列出整个岗位表，可直接调整人员的岗位级别。设置级别名称：可对岗位级别为1、2、3的岗位级别进行额外标注，比如董事长、副总级、经理级。默认岗位设置：对于存在多岗的人员，设定默认岗位。按岗位名称、岗位级别、岗位人员查询：可分别按岗位名称、岗位级别、人名查询对应的信息。多岗处理在企业办公中，有一部分员工会有身兼数职的情况。当有审批的工作流转时，用户需要根据表单的流程选择合适的岗位进行审批。同时，选择岗位后，工作流会根据用户选择的岗位跳转相应的下步流转过程。1、多岗设置用户可以根据需要在流程岗位进行多岗设置，无需特殊操作。2、多岗选择当用户存在于不同的流程岗

15、位时，当用户发起申请或进行审批时，会在表单左侧（红色区域）增加了一个岗位选择框。用户可以根据实际需要选择岗位。同时系统会根据用户岗位进行相应的流程跳转判断等。当用户代理起草或审批表单时，该多岗选择框中呈现的岗位为真实申请者或审批者的岗位。同理，当用户发起加签操作时，该岗位选择框中呈现的岗位也是对应的真实审批人的相应岗位。3、默认岗位用户可在流程岗位设置的“默认岗位设置”中设置多岗人员的默认岗位。选择了默认岗位后，当前申请人，再次起草表单(包括其他表单)，当前申请人的岗位会自动初始化为之前选择的默认岗位。4、无法选择的多岗如果当前步骤审批的人员是通过申请者的直属领导、审批者的直属领导、申请者的直

16、属岗位级别、审批者的直属岗位级别、申请者下属、审批者下属等来确定时，由于审批人的岗位已经确定，所以此时的岗位选择是只读状态，不能进岗位的选择。权限组设置权限组是对画面显示菜单、功能项的权限设置。可控制菜单画面中的任意按钮，不同权限的人员登录OA系统后显示的桌面和菜单是不同的。权限组可设置人员的权限，可对不同部门、不同人员进行不同的权限划分。设置不同的权限组，将相应权限的人员添加到权限组中。权限组设置也引入了二级管理员设置，可以对应为二级管理员设置管理权限及管理人员。权限组设置为不同分组用户设置不同权限，除超级管理员以外用户只能看到自己所在权限组的菜单。管理员可以进行新建、修改、删除权限组。点击

17、【新建权限组】进入到权限组设置画面，在此处可以填写权限组名称，选择复制哪个权限组的功能，并设置使用此权限组的人员，点击【保存】即可创建权限组。同样还可以对权限组做修改和删除的操作。设置人员为不同权限组分配所属用户，这些用户拥有该权限组的所属功能。勾选要设置人员的组，点【设置人员】按钮即可进入设置组用户画面，修改已选用户，【保存】即可。设置功能为权限组分配所能查看的系统里的功能菜单。勾选要设置权限的组，点【设置功能】按钮即可进入到设置功能画面，勾选需要给该组人员的菜单及菜单下对应的权限按钮，【保存】即可。二级管理员权限组中的二级管理员由一级管理员分配，可以设置多个二级管理人员，并为其分配可管理范

18、围。点击【新建管理组】，创建管理组的名称及管理员，点击【设置管理范围】按钮，可为二级管理员划分菜单分配的范围，设置完毕后点击【保存】即可。这样对应的二级管理员登录自己的帐号下点击权限组设置菜单就可以为其他人设置管辖范围内的菜单权限了。审批流转相关设置根据单位自身的实际情况，可为单位量身订做标准的管理表格，支持Word、Excel文档的在线编辑。可实现不同员工拥有不同的权限。通常普通员工只拥有只读权，不能随意更改设置好的流程、模版和节点；表单管理员可强制更改表单的审批流程，来保证审批流程的有效流转。表单管理员只能管职能范围内的表单，对职能范围内的表单可进行强制修改，比如财务表单的表单管理员便可管

19、理所有财务单，但却无权管理研发部的表单，研发部的表单由研发部的表单管理员管理；OA系统管理员管理整个系统，介于网络和系统安全的考虑，管理员可设置相关使用者的权限，也可通过OA系统日志管理监督使用者的使用操作。单击【审批流转】【审批管理】【审批设置】，显示审批设置画面。审批模板设置HTML审批模板设置点击“审批模板设置”，显示OA系统中自带的表单模板。建立表单型审批模板单击【新建】按钮，显示新建模板样式画面。审批模板可以是HTML权限模板、Microsoft Word样式模板、Microsoft Word文档并带有签批单模板、Microsoft Excel表格并带有签批单模板、WPS文档模板、W

20、PS表格模板，并根据不同类型进行模板内容的设置。（Microsoft Word样式模板一般应用于合同、公告等文件审核；HTML权限模板一般应用于请假、请款等后期需要统计的表单审核；签批单兼顾文档模板和HTML模板的特点，可实现文件审批并可对表单内容项进行查询统计）单击建立HTML权限模板，显示模板设置画面：设置模板基础信息设置模板基础信息：模板名称：新建模板的名称。模板简称：手机模板列表展示使用，最多允许输入6个字符。模板图标：模板在起草申请时所显示的图标形式。所属类别：选择模板类别。该类别的详细设置参照后续审批模板类别定义的介绍。模板排序：此模板在起草申请中的显示顺序。模板状态：选择此模板的

21、状态。在新建模板时，可以设置模板状态为：测试、启用、停用，默认状态为测试。测试状态的作用是在建立新的模板后，可以进行针对该模板的测试工作，在测试通过后，再点击“启用”按钮将该模板启用，启用的同时所有的测试数据将完全清除，不留痕迹。附件设置：有两种存放方式，按流程节点分开存放和集中存放。如选择集中存放方式，即审核过程中，所有人提交的附件都挂在申请人的名义下；如选择按流程节点分开存放。审核过程中，不同的人上传的附件，挂在各自的名字下。撤回设置：撤回设置中有三个选项，不允许撤回、强制撤回、当下一步审批人打开表单后，不允许撤回。如选择“不允许撤回”，则流程的发起人或审批人均没有撤回的权利；如选择“强制

22、撤回”，则流程的发起人或审批人即使在下个节点已经查看单据的情况下，只要没有处理即可撤回发起或审批的单据；如选择“当下一步审批人打开表单后，不允许撤回。”则只要下个节点已经查看了单据，那么发起人或审批人均不能撤回了。审批单设置：审批单设置：模板设置见后续详细介绍。使用html5模板：勾选后可为手机APP创建html5的模板。设置签批流程：流程类型：可选择固定流程、自由流程、自由顺序流及无需审批流程类型。流程设置：在选择固定流程后方可出现流程设置，此处可直接选择“设置流程”然后在“点击此处进行流程的设置”按钮中进行流程设置，流程设置详细介绍见后续流程介绍。还可选择“复制预定义流程”，在已有的预定义

23、流程中选择其中一条流程进行编辑。退文方式：如勾选“启用直接返回给退文人退文方式”，则退文到审核中某一审核人，审核人确认后返回到之前退文人，跳过中间其他环节的额外审核。（不勾选，则被退文后，整个流程的相关人员都需要重新审核）；如勾选“退文给申请人后，允许申请人进行删除操作”则退文到申请人的单据，申请人在我的申请中可以看到退文单据后面有“删除”按钮，可执行删除操作。操作设置：勾选“申请人允许上传附件”后则起草时申请人则可有上传附件的按钮。权限设置：自由流程、自由顺序流及固定流程有子节点时的读写权限控制。启用多流程：可以设置一个审批单的多个审批流程。设置模板权限信息：在OA系统的模板设置中，可建立三

24、级权限以确保单据的安全性。允许使用人员：设置谁可以用该模板来创建单据。系统默认为全体人员，您可以通过单击【设置】按钮，选择具有相应权限的人员。可依据部门、人员、岗位、通讯组进行选择，单击【确认选择】确认选择的人员。表单监控人员： 设置具有监控表单权限的人员，可以管理由该模板生成的所有单据。默认为全体人员，同样，您可以单击【设置】按钮，指定人员。模板维护人员：设置具有修改模板权限的人员。默认为全体人员，同样，您可以单击【设置】按钮，指定人员。高级设置设置审批时限，可以是自然日或者工作日。后触发设置：一种是设置触发程序，填写类路径，另一种是编写SQL文。设定审批单及表单控件单击“审批单设置”，显示

25、表单设置画面。在表单编辑器中，设置模板文件与Microsoft Word排版一样，可根据审批模板进行静态录入并排版，最后呈现的截图同纸质的流程单相同。一般情况下，为保证表单格式不串行，需要在表单外面套上表格，而表格线不显示。插入表格后，可设定表格的宽度(象素或百分比)、对齐方式（居中、左对齐、右对齐）、边宽、颜色等。有时，为了实现并突出显示效果，还需要在表格中再套表格。编辑画面的过程，是标准建立网页的过程，用户只要熟练下就可以使用了。对于熟悉HTML语言的客户来说，可以很容易的上手。因为通过排版生成的样式是纯的HTML语法，排版的过程类似于FrontPage中建立网页。也可以直接点击HTML编

26、辑器的“代码”标签，在代码中直接书写HTML。另外，模板编辑器也可直接调用已有的模板，将在Microsoft Word、Microsoft Excel、HTML编辑器中建立好的模板格式，拷到HTML编辑器中再切换到设计画面，便可直接使用。表单模板输入控件设置上图便是表单模板的静态显示，只需在静态的页面的空白处加上输入域，用户就能在输入域处填写单据内容，使得单据能够正常的流转。用户可根据表单的不同需求，输入对应的控件。我们的表单样式默认是按A4纸纵向打印的格式配置的。设定表单的总宽度为640像素以内。如果客户本身的表单较宽，需要横向显示时，需要调整截图标示处。（如果是表单是横向显示，需设定为81

27、0像素以内）制作人员，可根据实际情况选择纸张大小及方向。宏控件使用宏控件，可自动调用系统中的人员名称、岗位、审批人签字等功能，在表单流转到特定审批人处，系统会自动添加选定的签字、审批意见等。如设定申请人的部门，在起草申请时，会自动显示申请人的所属部门，无需填写。将光标选定在报销部门后面的空白框中，单击“宏控件”，弹出如下画面。点击高级设置下的样式设计，可设定控件的字体大小、颜色、对齐方式及具体控件的高度和宽度等，点击确认后即可生效。在HTML编辑器中显示的申请部门的宏控件，可通过鼠标调整控件的大小和位置。（除宏控件，其他控件的高级功能可设定控件的高度、宽度及样式。）依次在报销日期、单位领导、部

28、门负责人、出差人、出纳处输入对应的宏控件。A、 选择宏控件：报销日期。控件名称“报销日期”，控件类型“日期选择”。B、选择宏控件：单位负责人。控件名称“单位负责人”，控件类型“审批人签名”C、选择宏控件：部门负责人。控件名称“部门负责人”，控件类型“审批人签名”。D、选择宏控件：出差人。控件名称“报销人”，控件类型“申请人姓名”E、选择宏控件：出纳。控件名称“出纳”，控件类型“审批人签名”输入框在右侧控件中选择输入框控件，可设定控件名称、用途、数据类型、显示格式、默认值以及是否隐藏。高级设置中可设定控件的字体大小、颜色、对齐方式及具体控件的高度和宽度，并可和其他控件进行关联和提醒。输入框控件中

29、的“用途”栏，能够指定当前输入框要填写的内容是否是特殊含义，目前可以指定：手机号、身份证号、电子邮件。在申请或审批时，对于有指定用途的输入框，系统能够自动校验填写内容的正确性。输入框控件中的“隐藏”属性，当选中该属性后，在申请和审批时该控件不在画面上显示。作用是可以通过JS或者后触发程序向该控件写入值，用于流程跳转或其它功能的辅助操作。明细表可通过明细表的形式，将复杂的业务单集成在审批单当中。将光标选定在报销明细表下面的空白框中，单击【明细表】按钮，弹出如下画面。细表名称：可设定明细表在数据库内存储的表名，细表名称必须设置，且明细表表名只能为英文或数字，数字不能作为开头。行高：设定明细表每行的

30、高度，单位为像素。初始行数：设定明细表默认显示的行数。如果不设具体的数字，默认为0。细表样式：明细表默认无样式，即没有边框也无字体，取的都是系统的默认值。（如果想给明细表加样式，需要在明细表样式设置中预先设定好细表的格式，可进行调用。）使用序号：勾选后在使用明细表时每行自动增加序号。当中间有行被删除时，序号会自动调整，保持数字的连续性。表单属性：可根据细表的内容设置不同的控件（控件内包含输入框、输入区、单选按钮、复选按钮、复选按钮组、下拉列表、上传图片、计算字段、SQL字段、宏控件等，具体设置同主表。）在表单属性下，输入控件名称后，在显示名称中自动出现和控件名称一样的名字，此处可根据实际显示明

31、细表列的名字设置；在控件类型选择具体的控件类型，可具体设定该明细表所在列的具体宽度数值、对齐方式，点击确认后完成细表中的第一列的设置。（点击选择样式，可调用已设置好的明细表格式，否则使用系统默认的无格式的明细表样式）显示如下画面：单击【】图标，可建立新的细表；具体操作同上，依次添加回归日期、到达地、机票费、车船费、卧铺费、车补费、市内交通费、宿费、出差补助、其它、合计。（明细表内的控件类型，一经设定不可修改。如需修改只能重建明细表；另外，对于要执行计算的明细表项，必须是整型或者浮点型，且进行计算的各项要统一，都为整型或者都为浮点型。）单击【】图标，显示当前细表；单击【】图标，可删除该细表（比如

32、单击“出差补助”的明细表，弹出确认删除提示信息。单击“确定”则删除该出差补助列，单击“取消”则取消删除操作）。单击【确定】按钮生成刚刚设置完毕的明细表，单击【取消】按钮则不生成设置好的细表。标识处即刚刚设置好的明细表，明细表的内容在模板设置中只显示此图标，在起草申请和表单审批流转时，可显示明细表内的具体内容。计算字段通过计算字段可对已设定的控件名称进行各种计算，实现各控件计算后自动显示。计算字段可分为两种：一是明细表内计算；另一个是主表间的控件计算。计算字段控件增加日期型计算。选择日期型计算后，能够设置两个日期相减后的天数，天数可以指定按自然日计算或按系统中设置的考勤规则取得工作日，并支持与当

33、前日期相比较。明细表单行计算：明细表内需要统计当前行各项费用的总值时可通过计算字段来实现。以下面的截图“合计”为例。要求，各参与统计的各项费用的数据类型一致，都是整型或者都是浮点型，并保证显示格式的一致性。计算字段下显示待计算的各字段，选择某一个字段名称，然后点击运算符；根据需要依次选择字段和运算符，会在右侧的计算公式内显示实际的公式。公式设定完成后，点击“确认”即可。（如果要对明细表合计列直接统计的，可勾选“使用小计”，会显示各列最终汇总的合计值）主表间的计算主表的计算字段控件用法和明细表行间计算设定一致。依次选择控件再选运算符即可。明细表的列计算对应明细表的单列进行计算的话，只需要选择要统

34、计的列名即可。（比如容积数量，只需要选择数量，不用额外加运算符）单选按钮可设定多个选项，让申请人选择合适的内容项。设置的默认值为单选按钮默认选择项。复选按钮可设定控件名称及默认是否选中，配合文字说明。可让用户在申请时，根据实际情况进行选择。下拉列表可设定项目名称作为列表选项供申请人选择，审核中可根据自主设定的项目值进行条件判断。（如设定值未指定项目制，系统默认项目名称的内容为项目值）上传图片上传图片限定上传图片的大小，默认值为100*100像素。在表单的起草申请画面显示按钮，点击此按钮弹出图片上传画面，如下图所示：上传附件点击【上传附件】按钮，打开上传附件的设置画面，如下图所示：填写“控件名称

35、”一项的内容，点击【确认】按钮，完成设置。在起草申请画面对应显示【上传附件】按钮，点击此按钮可以在表单上上传附件。标签文字标签设置表单上的静态文字，与直接输入的文字区别：可以通过高级设置可以添加样式和执行方法。具体使用步骤：控件名称：填写相应的名称（必填项）数据类型：选择相应的数据类型。默认值：即最终申请画面的显示文字（注：如果不填写，默认显示控件名称的内容）高级设置：点击“高级设置”，展开高级设置区域，如下图所示：画面说明：样式设置：点击此按钮打开如下图所示的样式设置画面，包括对齐方式、文本颜色、字体大小、字体、背景颜色等样式。执行方法：直接写调用方法，如上图所示执行方法区域填写alert(

36、详细内容)；在申请画面的效果是，点击此标签执行该方法。(11)sql字段如果在页面中您需要显示一个从数据库中直接读取的字段，可选择用SQL字段控件。画面说明：显示样式：下拉选择您需要的样式。如：下拉列表等SQL语句：同数据库查询语句一样。查询自身需要的字段即可。测试SQL按钮：点击按钮测试您的SQL语句是否正确，正确的语句才可保存生效。默认值：即页面显示字段。关联设置：点击此按钮，显示页面如下，用于设置数据间的关联显示。点击新建按钮，新建一个数据关联，如下图显示：SQL语句：同数据库查询语句写法，查询需要关联的字段，条件（where）可在请选择宏的下拉中选择页面对应的参照控件，即根据所选的页面

37、控件关联。确定后，即可见所选数据库字段。然后对数据库字段与页面显示的控件进行绑定即可。JS脚本在JS脚本的输入区可自主编写JS脚本，根据自身的需要写方法。具体的JS写法，可参考右上角“？”对应的帮助文档。脚本按钮手动执行JS脚本的某方法。执行方法：填写调用的方法名查询按钮在一个页面中，如果该页面的数据来自另外一个表单或者需要参照查看另外一个表单，可以使用此控件。（用查询按钮，必须先设好相关的视图。选择相关视图，可将特定视图内的字段内容绑定到当前表单的某个或多个字段中。）画面说明：控件名称：即显示在按钮上的名称视图名称：通过点击【选择视图】按钮来确定一个视图。查询条件：同数据库查询语句写法（这里

38、只需要书写where条件部分）。表单字段内容绑定：视图中的字段与页面上的字段间进行相互绑定。表单按钮表单按钮的作用：可实现表单间的关联。即通过表单按钮，可查询另外一张审核的单据，作为当前审核人进行审核操作的判断依据。举例说明：在请款单关联出差单，请款单发起申请时，可将已发起的出差单关联在请款单上，相关审核人会知晓该请款是对某一张出差单的审批。画面说明：模板名称：选择模板名称。模板控件字段：列出所选模板上的所有字段供选择。数据来源字段：列出当前模板的所有字段供选择。起草按钮一张单子的申请画面，发起另外一张的单子的申请。画面说明：控件名称：填写控件名称(必填项)模板名称：模板名称列表列出了所有的模

39、板名称，选择对应的模板。表单字段绑定：可将当前表单字段内的内容，绑定到发起表单内的对应字段。可有效避免发起过程中因人为输入错误导致数据不同步。生成表设置设置表单字段名称，并对具体的细表进行标注，便于审批查询及设置报表时取对应的数据。主表单击【生成表设置】按钮，可设定主表的表名称，便于表的查询。可在控件名称后面设定特定的字段名称（字段名称也可不设定，系统会按顺序自动生成字段名称，但系统生成的名称较长且不是特别规范，建议客户自定义名称）自定义控件的表名及字段名，便于做统计报表时数据的查询和显示，通常表名用英文标识。明细表单击“明细表”，可显示此表单的明细表控件名称。可自行设定细表的名称和对应控件名

40、称的字段名称。若不设定细表控件名称，OA系统会在表单模板生成后，系统自动生成字段名称，只是这个字段名称不是特别有序和规整。单击【保存】按钮，对明细表进行存档。设置好生成表设置后，保存生成表的设置后保存审批单的设置。此时，返回到模板设置画面。 html5手机表单设置如果在审批单设置中勾选了“使用html5模板”以后，再点击“审批单设置”按钮，进入到表单设置画面，点击此画面左上角的“编辑手机表单”按钮可进入“html5手机表单设置”画面，如下图所示：此画面中可以将表单中的控件显示出来，并可通过鼠标上下拖拽控件来进行控件的排序； 点击具体的控件，可在右侧的标题设置中设置控件的名字；在设置完毕后点击“

41、保存”按钮保存此设置。在设置完html5的手机模板之后如用APP起草此单据，则可以显示设置画面上面手机显示的形式。文档型模板设置根据企业自身的实际情况，为企业量身订做的标准管理表格，支持Microsoft Word或Microsoft Excel文档的在线编辑。可实现不同的员工拥有不同的权限，通常普通员工只拥有只读权力，不能随意更改设置好的流程、模版和节点；表单管理员可强制更改表单的审批流程，来保证审批流程的有效流转。表单管理员只能管职能范围内的表单，对职能范围内的表单可进行强制修改，比如财务表单的表单管理员便可管理所有财务单，但却无权管理研发部的表单，研发部的表单有研发部的表单管理员管理；而

42、系统管理员可管理整个系统，介于网络和系统安全的考虑，管理员可设置相关使用者的权限，也可通过OA系统日志管理监督使用者的使用操作。以建立Microsoft Word样式模板为例，单击【审批流转】【审批管理】【审批设置】【审批模板设置】，单击【新建】按钮，显示审批模板画面。选择“建立Microsoft Word文档样式模板”，显示如下画面。设置模板基础信息：模板名称：新建模板的名称。模板简称：手机模板列表展示使用，最多允许输入6个字符。模板图标：模板在起草申请时所显示的图标形式。所属类别：选择模板类别。该类别的详细设置参照后续模板类别定义的介绍。模板排序：此模板在起草申请中的显示顺序。模板状态：选

43、择此模板的状态。在新建模板时，可以设置模板状态为：测试、启用、停用，默认状态为测试。测试状态的作用是在建立新的模板后，可以进行针对该模板的测试工作，在测试通过后，再点击“启用”按钮将该模板启用，启用的同时所有的测试数据将完全清除，不留痕迹。附件设置：有两种存放方式，按流程节点分开存放和集中存放。如选择集中存放方式，即审核过程中，所有人提交的附件都挂在申请人的名义下；如选择按流程节点分开存放。审核过程中，不同的人上传的附件，挂在各自的名字下。撤回设置：撤回设置中有三个选项，不允许撤回、强制撤回、当下一步审批人打开表单后，不允许撤回。如选择“不允许撤回”，则流程的发起人或审批人均没有撤回的权利；如

44、选择“强制撤回”，则流程的发起人或审批人即使在下个节点已经查看单据的情况下，只要没有处理即可撤回发起或审批的单据；如选择“当下一步审批人打开表单后，不允许撤回。”则只要下个节点已经查看了单据，那么发起人或审批人均不能撤回了。设置正文模板：设置正文模板： 可设置Microsoft Word正文模板内容。设置签批流程：流程类型：可选择固定流程、自由流程、自由顺序流及无需审批流程类型。流程设置：在选择固定流程后方可出现流程设置，此处可直接选择“设置流程”然后在“点击此处进行流程的设置”按钮中进行流程设置，流程设置详细介绍见后续流程介绍。；还可选择“复制预定义流程”，在已有的预定义流程中选择其中一条流

45、程进行编辑。退文方式：如勾选“启用直接返回给退文人退文方式”，则退文到审核中某一审核人，审核人确认后返回到之前退文人，跳过中间其他环节的额外审核。（不勾选，则被退文后，整个流程的相关人员都需要重新审核）；如勾选“退文给申请人后，允许申请人进行删除操作”则退文到申请人的单据，申请人在我的申请中可以看到退文单据后面有“删除”按钮，可执行删除操作。操作设置：勾选“申请人允许上传附件”后则起草时申请人则可有上传附件的按钮。权限设置：自由流程、自由顺序流及固定流程有子节点时的读写权限控制。启用多流程：可以设置一个审批单的多个审批流程。设置模板权限信息：在OA系统的模板设置中，可建立三级权限以确保单据的安

46、全性。允许使用人员：设置谁可以用该模板来创建单据。系统默认为全体人员，您可以通过单击【设置】按钮，选择具有相应权限的人员。可依据部门、人员、岗位、联系组进行选择，单击【确认选择】确认选择的人员。表单监控人员： 设置具有监控表单权限的人员，可以管理由该模板生成的所有单据。默认为全体人员，同样，您可以单击【设置】按钮，指定人员。模板维护人员：设置具有修改模板权限的人员。默认为全体人员，同样，您可以单击【设置】按钮，指定人员。高级设置设置审批时限，可以是自然日或者工作日。后触发设置：一种是设置触发程序，填写类路径，另一种是编写SQL文。设置文档审批单单击【设置正文模板】按钮，显示设置具体正文画面。可

47、在空白处直接设定Microsoft Word模板的正文，也可将已经做好的Microsoft Word样式直接粘贴到空白处。审批单设置完毕，保存模板设置，进行对应的流程设定。注意：设定Microsoft Word文档模板时，要求本机电脑安装的是完整版的Microsoft Office。如果是绿色版或简装版的Microsoft Office，Microsoft Office系统缺少关键文件，会导致文档控件无法加载，进而无法配置文档模板。另外，建议客户单位内统一Microsoft Office版本。以免因高版本人员对文档内容修改后，导致Microsoft Office低版本人员无法查看文件。而且此版

48、本中的Microsoft Office正文的加载，不仅支持32位的IE浏览器，还支持Firefox浏览器。签批单模板设置签批单可有效实现HTML表单和Microsoft Office文档的有效结合。可实现正文是Microsoft Word或Microsoft Excel文档，而审批单本身以HTML表单格式进行审批的单据。设置模板时，建立签批单模板。依次设定模板基础信息、审批单样式、正文模板样式、签批流程及签批单的权限归属。具体设法看参考HTML模板设置。审批流程设置表单模板已经设置完毕，下面就是为模板设置对应的业务流程。根据客户不同的业务流程，我们有不同的流程设法。固定流程设置在审批模板设定的

49、画面，选择费用报销类会显示费用报销类的所有模板。选中差旅费报销单模板，单击【流程设置】后可设定审批流程。在流程设置画面，可进行流程的具体设定。基础设置流程名称：新建流程的名称，通常和模板名称对应。流程状态：选择此流程的可用状态，启用：该流程可用，停用：该流程不可用。允许修改人员：设定可修改流程的具体人员，通常为管理员。允许使用人员：设定申请时可使用此流程的人员，通常为全体人员或者特定部门及人员。详细说明：对流程的简略说明，说明该流程针对的业务和人员。流程类型进行流程设置的时候，可将此流程设定为固定流程、自由流程、自由顺序流和无需审批流程。固定流程：指按照设定的审批流转步骤流转。自由流程：上一步

50、决定下一步的审批流程。申请人决定第一步审批人，第一步审批人决定第二步审批人，依次类推直至认定无需其他人审批，当前审批人可终结流程。自由流程适用于没有统一规范的流程。自由顺序流：按申请人选人的先后顺序进行审批，可替代单位之前的邮件审核确认。无需审批流程：不经过审批直接完成，可用于数据的直接存储。退文方式启用直接返回个退文人退文方式： 如勾选“启用直接返回给退文人退文方式”，则退文到审核中某一审核人，审核人确认后返回到之前退文人，跳过中间其他环节的额外审核。（不勾选，则被退文后，整个流程的相关人员都需要重新审核）；退文给申请人后，允许申请人进行删除操作：如勾选“退文给申请人后，允许申请人进行删除操

51、作”则退文到申请人的单据，申请人在我的申请中可以看到退文单据后面有“删除”按钮，可执行删除操作。申请人操作允许申请人上传附件：设定是否允许申请上传附件的权限。特殊读写权限特殊读写权限：主要针对自由流程、自由顺序流及固定流程有子节点时的读写权限控制。流程设置设置流程：在流程方式中选择“设置流程”，可设定该模板对应的默认流程，通过“点击此处进行流程的设置”按钮来设定具体的流转。复制预定义流程：选中复制预定义流程，通常适用于Microsoft WordMicrosoft Excel等文档模板。可从已设好的流程列表下选择流程，让当前的模板直接调用该流程。启用多流程：可以设置一个审批单的多个审批流程。下

52、面，我们通过点击【点击此处进行流程的设置】按钮，弹出“流程步骤”画面，自己定义一个新流程。新建节点：可建立具体的审批节点及审批人审批方式。秘书办理节点：审核过程中提交到秘书，由秘书进行后续流转的调配。秘书指定审核人，审核人确认后返回到秘书，秘书在指定新的审核人，新审核人再审核。直至相关的审核都确认通过，秘书总结秘书办理，流转到流程中的其他步骤进行后续审核。直到流程节点： 设定审核中的最终审核人的级别。由申请人发起后，申请人的各级主管领导依次审核，直到最终审核人级别的人进行批示。自由流程节点：可在固定流程中实现自由流程的功能。即经某一步审核通过后，该审核人指定下一步审核人，被指定的审核人可以继续

53、指定下一步审核人，直到某一个审核人，点击完成，则结束当前的流程。如果自由流程后，还有后续步骤，则继续按固定步骤进行流转。自由顺序节点：可在固定流程中实现自由顺序的功能。即按上一节点选人的先后顺序依次进行审批，如果自由顺序节点后，还有后续步骤，则继续按固定步骤进行流转。结束节点：设定流程的终结步骤，不是审核步骤，只是标记结束。清空：清空已建立的流程，可重新建立新的流程。保存：可对已建立的流程进程进行存档。另存为：可将已设好的保存为其他的名称，以便调用。关闭：关闭自定义流程画面，返回到模板设置画面。设置审批人及审批节点步骤单击【新建】按钮，弹出具体的节点设置画面。按照业务流程设置流程节点的具体审批

54、者、评审方式等。节点基本设置节点名称：输入审批流程步骤的名称，使审批流转的流程清晰、简洁。标记：能够设置审批人员由后触发程序提供，此处填写标记值。操作类型：由于不同的权限名称对应不同的节点权限，所以选择不同的权限名称，实际上便是对于不同人员审批动作的设定。默认选择动作是审批，点击“审批动作”会列出其他的权限，可根据需要设定选择不同的权限。（审批动作节点对应的权限可在审批动作节点下进行调整）自动设置指向上一步：即设置步骤2后自动由申请人指向步骤2，设定步骤3后步骤2自动指向步骤3。并签结束节点：并签节点的终结。(只有设定并发流程的时候才会用到，默认不勾选)启用相邻审批人相同跳转：勾选后，如果连续

55、两个步骤的审核人是同一个人，只保留后面的步骤审核，前一步审核步骤跳过，不用审核。启用空岗跳转：当系统内按岗位审核时，如果当前岗位内没有人员，可跳过当前步骤审核，直接流转到下一步骤。审批人员设置人员选择方式：人员选择方式有三种，即当前指定的人员、审批时由当前用户从指定人员中选择人员、审批时由当前用户指定人员。不同的人员选择方式，对应不同的审批流转方式。“当前指定的人员”是指按照特定人员进行流转，表单的审批人都是固定的。“审批时由当前用户从指定人员中选择人员”是指下一步的人员可以通过审批者人工指定的。此时只有预设的人员可供选择，未设的人员不可以被选择。“审批时由当前用户指定人员”是指下一步的人员是

56、可由审批者人工指定，审批者可全体用户中选择一个或者多个下一步审批人。设定审批人：可基于用户和岗位的模式进行审批。在审批流转的过程当中，基于用户和岗位可不断切换，在同一审批流程中穿插基于用户和岗位设置审批者。基于用户选择：即该步审批由谁去审批。基于岗位选择：岗位可分为固定岗位和相对岗位，可根据岗位选择由谁审批。固定岗位：指某个岗位就对应指定的一人或者多人。如财务经理，会计。一旦指定了某个岗位，实际就等同于指定了某个人。固定岗位与按人选择的区别在于，一旦某天财务经理换人了，流程不需要做变更，只需调整岗位对应人员，流程仍可正常流转。相对岗位：相对岗位指的是该岗位上的人与申请人相关。比如有三个部门和三

57、个部门经理，那么，当不同的部门人员提出申请时，其对应的部门经理是不同的，这时可采用相对岗位。注意：使用相对岗位的时候，必须预先建立相应的岗位树，否则会出现找不到下一步审批者的情况。当前申请人的级岗位：不同的人员在不同的岗位上，与之对应的是不同的岗位级别。比如总经理的岗位级别就是一级，副总经理的岗位级别就是二级，部门经理的岗位级别是三级。同一个审批流程，不同的岗位级别应该走的流程是不同的，正如副总经理申请的表单不会经其下级部门审批，而应直接转到总经理审批。标注人员的岗位级别，可使高级岗位申请人的申请信息直接交由其上级部门审批。与直属领导相比，N级岗位可实现跨级审批。N指的是具体跳到哪一级岗位的领

58、导。当前审批人的级岗位：可以指定特定人员进行审批，通过岗位级别不同，选取不同进行审批。比如部门经理发起的申请，部门经理的岗位级别是三级，想跳过副总经理审批，选择审批人的岗位级别为一级，则直接跳转到总经理审批。这样可以满足，跨级别跨部门的审批需要。设置多人评审方式 可设置审批者的评审方式：“只需一人审批即可向下流转”即“或”的关系，若设置的是多人审批，只需一人审批通过该表单便可向下流转；“只有全部人员通过审批才可向下流转”即“合”的关系，设置的审批都需审批，有一人未审批，表单也不向下流转。提醒设置提醒方式可以是系统消息、电子邮件、手机短信中的任意一种或者多种都提醒。具体的情况，由管理员根据实际情

59、况进行勾选。（默认情况下，是即时提醒。如果需要定时提醒，需要在启用提醒设置中具体配）启用提醒设置：可对系统当中的审批人、申请人、监控人进行提醒，还可具体指定非审批人进行提醒。提醒方式可以是系统消息、邮件和手机短信中的一种，或者多种同时提醒。提醒时间是以结束时间作为分割点的。当审批单流转到当前审核人后，我们可以根据单位自身的规定，预先设定好要求当前审核人完成审核的时间。例如：结束时间设定为1小时，意思就是要求当前审批单流转到当前账号一个小时内完成审核。结束前提醒：到当前审核人处，距离结束时间某个时间段给特定的人员进行提醒。结束后提醒：到当前审核人处，超过结束时间多久后给特定的人员发提醒。提醒可以

60、按分钟、小时、天来提醒，也可以重复提醒。具体设置，按单位的时间情况可灵活设定。用超时统计：启用超时统计后，要预先设好结束时间。如果超过设定的结束时间审批人未审批，则系统认定审批人审批超时。具体的内容可在审批流转下的审批超时统计报表中查看。设置审批各节点步骤名称及字段读写属性根据单位的实际审核流程，设置审批流转过程的各个步骤名称。在HTML表单中，可对表单中的字段进行权限控制，可根据审批人岗位职责的差异来设定人员字段读写权限。比如财务审批流程，有人可同时具有多个字段的可读可写权限，而有人仅仅具有一个字段的读写权限。右键“申请开始”，选择字段读写属性。显示申请人的字段属性设置画面。可见字段为当前节