保险公司营业部202x年工作计划

1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页 共12页保险公司营业部202x年工作计划 一、 指导思想 以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务发展为中心，以城乡网点建设为重点，全面促进营业部寿险业务工作持续、健康、高速发展；在内强素质、外树形象上，公司品牌宣传上，经营管理水平上，业务队伍的专业素质上下功夫，顺利完成营业部的评级，同时圆满完成上级公司下达的全年任务目标而努力奋斗。 二、 工作目标 1. 建立健全营业部农村营销网点。年内将在现有业务队伍基础上，新育成3名业务总监，6名高级业务经理，12名业务经理，资深理财顾问达到100人（其中上半年完成45人，下半年

2、完成55人）。完成城区两个营销分部、4个主要农村网点的高立工作；积极拓展渠道，将保险协保员制度建立健全，将协保员队伍发展到200人，准股东队伍争取扩大到期100人。 2. 全年寿险价值保费考核目标360万元，奋斗目标450万元。 3. 组织举办10期新人班，20场以上的创业说明会，30场以上的产品说明会，40场以上的客户联谊会。 4. 建立健全营销网点管理办法，制定具体的实施方案与措施。 5. 加大广告宣传力度，实现电视宣传加标语、横幅、宣传单的立体式广告宣传，迅速的打响品牌。 6. 设计制作一套简单实用的展业手册和增员手册，为业务员提供一些较实用的营销工具。 三、 方案措施 1. 战前动员树

3、立必胜的信念，抢抓机遇、直面挑战 通过各种会议，将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争优势，保险市场的发展道理讲深讲透，保持观念新、万事新，从而变被动经营为主动经营；同时建立健全公司各项具体的规章制度，为管理提供良好依据。小编 精选阅读202x保险公司营业部顾问工作计划 这篇关于202x保险公司营业部顾问工作计划，是小编特地为大家整理的，希望对大家有所帮助！在总公司“价值经营”的工作思路指引下，根据总公司制定的文件精神，对县级营业部实行分级管理，结合我县实际情况，为顺利完成全年任务目标，特制定本工作计划：一、指导思想 以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务发展为中心，以城乡网点建设为重点，全面促

4、进营业部寿险业务工作持续、健康、高速发展；在内强素质、外树形象上，公司品牌宣传上，经营管理水平上，业务队伍的专业素质上下功夫，顺利完成营业部的评级，同时圆满完成上级公司下达的全年任务目标而努力奋斗。 二、工作目标 1.建立健全营业部农村营销网点。年内将在现有业务队伍基础上，新育成3名业务总监，6名高级业务经理，12名业务经理，资深理财顾问达到100人（其中上半年完成45人，下半年完成55人）。完成城区两个营销分部、4个主要农村网点的高立工作；积极拓展渠道，将保险协保员制度建立健全，将协保员队伍发展到200人，准股东队伍争取扩大到期100人。 2.全年寿险价值保费考核目标360万元，奋斗目标45

5、0万元。 3.组织举办10期新人班，20场以上的创业说明会，30场以上的产品说明会，40场以上的客户联谊会。 4.建立健全营销网点管理办法，制定具体的实施方案与措施。 5.加大广告宣传力度，实现电视宣传加标语、横幅、宣传单的立体式广告宣传，迅速的打响品牌。 6.设计制作一套简单实用的展业手册和增员手册，为业务员提供一些较实用的营销工具。 三、方案措施 1.战前动员树立必胜的信念，抢抓机遇、直面挑战 通过各种会议，将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争优势，保险市场的发展道理讲深讲透，保持观念新、万事新，从而变被动经营为主动经营；同时建立健全公司各项具体的规章制度，为管理提供良好依据。 2、点将布阵

6、组建营销服务分部，选拔和培养专职管理人才 组建两个城区营销服务部，四个农村网点服务部。形成竞争格局，在竞争在锻炼和培养人才，形成一支人才辈出的中层业务管理骨干；为业务达标的服务部提供良好的展业平台，同时出台服务部管理方案。 3、签订军令状实行目标管理，任务责任细分到月到人 与各管理部门签订全年目标管理责任状，做到目标明确、奖惩有据，增强全体主管带团队冲刺全年业务的信心；将全年任务目标细分到每月，在开业务启动会时，分配到各服务部。通过每月的工作总结会、周主管会、晨会、圩会的绩效分析，追踪团队目标达成情况。 4、招兵买马开展增员活动，发展兼职协保员队伍 前期投入较小的费用，开展有效专职增员，并要求

7、所有专职的老员和准股东一并进行素质提升培训，在此基础上大力提倡发展兼职协保员队伍，为业务员业务拓展打造平台。形成公司良好的“月初增员，月中培训，月尾大举绩”工作机制。在全县经济基础较好的200个行政村挑选200名较有知名度和美誉度的人员担任兼职协保员，迅速扩大公司人员队伍规模。制定好协保员管理方案。 5、精兵强将加强基础管理，培训业务精英骨干 从早会经营、出勤管理、系统培训、职场管理等方面入手，加强基础管理培训，务必使各项工作有序开展，形成规律性的工作习惯，实践和探讨“活动率管理”和“举绩率管理”。建立有针对性的培训体系，对新人有“新人培训班”、“创业说明会”。对理财顾问级别以上的人员有“理财

8、顾问基础培训班、提高班”“精英战斗营”“职业生涯规划班”；对各级主管有“管理知识培训班、管理技能提高班”，针对考证有“资考辅导班”等。6、战略战术结合结合上级公司业务推动方案，认真办好“两会”，搞好客户联谊会 认真办好每场“产品说明会”和“创业说明会”。为业务人员搭建一个理想的销售平台，确保每场会议的质量和效果，每场会议前要求进行细致认真的准备。通过各种形式举办产说会，充分利用各种时机，每月定期兴办一期节日主题说明会。将客户请进来的同时还要走出去，充分利用现有条件，开展形式多样、不拘一格的客户联谊会、乡村座谈会、小区联谊会、各种理财知识讲座。 7、论功行赏开展业务劳动竞赛活动，奖勤罚懒，优胜劣

9、汰 制定营销服务部管理方案，制定好利益与业绩挂勾的方案，形成良性竞争氛围。公司营业部工作计划例文 工作计划在我们的实际工作中是非常实用的，可以让我们能够认真的去思考自己的岗位工作。从广义上讲，在工作的方方面面都会涉及到工作计划，比如学期工作计划、学年工作计划、活动项目计划等等。欢迎来到小编，本文是为您特别搜集的公司营业部工作计划例文，欢迎鉴赏！ 营业部是饭店的主要工作运行部门，因此饭店营业部经理就是一个非常主要的职位，往往是最繁忙的。因此，每年饭店开业经理到岗工作得提前。 第一，要对于饭店的实地情况又所了解，确定自己的辖管区域以及主要职责所在，而且尽量处理好自己的工作关系。 第二，确定营业工作

10、紧锣密鼓地划分，认真实施工作部署。根据饭店的区域定位，制定具体的工作流程。要尽量全方面地考虑工作细节，注重工作的稳妥性，确定员工的工作积极性。 第三，理清饭店组织结构。通过认真研究，科学、直观地理清营业部经理工作机构脉络。综合分析各方面的因素，认真确定饭店规模，从而开展切实工作，取得正确经营方针。 根据我以前的期货行业从业经验和这几年在现货贸易工作的经历，个人认为：首先营业部要有个好的定位。在电子化交易蓬勃发展的今天，一定要搞好网络建设，充分利用网络资源。其次，要依据当地实际情况做好目标计划。再次，打造优良的员工对付，主要是营销队伍的建设和管理。最后是服务的完善，服务包括工作的各个方面：客户电

11、话、现场咨询管理服务，各协同部门配合等诸多方面。 第一、关于重点机构客户开拓 1、对本地接触过期货相关行业的机构进行逐一盘点，并由专职客户经理进行上门拜访，并在时机成熟的时候开展机构投资报告会。 2、针对区域情况积极开发机构客户市场，通过进一步的接触和了解，挖掘机构客户潜力，将业务在更深、更广的层面合作。 第二、利用网络资源，推进市场发展 以业务团队为核心，大力推行网络市场的开拓，发展非现场交易客户，让成本与业绩挂钩互动，这是业务工作的重头戏。 1、期证业务拓展，在股指期货推出来前后，加强营业部所在地各证券机构的拜访力度，构建良好的关系，以期为后续工作奠定良好的基础。充分利用证券机构网点，共享

12、客户资源，由点入面地开展业务。在条件成熟的时候，选择1-2个证券机构作为试点，在试点地区派驻专业的骨干人员1-2人，证券机构营业场所现场促销，进行非现场交易业务的开拓。营业部保险销售工作计划报告202x 在总公司“价值经营”的工作思路指引下，根据总公司制定的文件精神，对县级营业部实行分级管理，结合我县实际情况，为顺利完成全年任务目标，特制定本工作计划：一、指导思想以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务发展为中心，以城乡网点建设为重点，全面促进营业部寿险业务工作持续、健康、高速发展；在内强素质、外树形象上，公司品牌宣传上，经营管理水平上，业务队伍的专业素质上下功夫，顺利完成营业部的评级，同时圆

13、满完成上级公司下达的全年任务目标而努力奋斗。二、工作目标1.建立健全营业部农村营销网点。年内将在现有业务队伍基础上，新育成3名业务总监，6名高级业务经理，12名业务经理，资深理财顾问达到100人（其中上半年完成45人，下半年完成55人）。完成城区两个营销分部、4个主要农村网点的高立工作；积极拓展渠道，将保险协保员制度建立健全，将协保员队伍发展到200人，准股东队伍争取扩大到期100人。2.全年寿险价值保费考核目标360万元，奋斗目标450万元。3.组织举办10期新人班，20场以上的创业说明会，30场以上的产品说明会，40场以上的客户联谊会。4.建立健全营销网点管理办法，制定具体的实施方案与措施

14、。5.加大广告宣传力度，实现电视宣传加标语、横幅、宣传单的立体式广告宣传，迅速的打响品牌。6.设计制作一套简单实用的展业手册和增员手册，为业务员提供一些较实用的营销工具。三、方案措施1.战前动员树立必胜的信念，抢抓机遇、直面挑战通过各种会议，将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争优势，保险市场的发展道理讲深讲透，保持观念新、万事新，从而变被动经营为主动经营；同时建立健全公司各项具体的规章制度，为管理提供良好依据。2、点将布阵组建营销服务分部，选拔和培养专职管理人才组建两个城区营销服务部，四个农村网点服务部。形成竞争格局，在竞争在锻炼和培养人才，形成一支人才辈出的中层业务管理骨干；为业务达标的服务部

15、提供良好的展业平台，同时出台服务部管理方案。3、签订军令状实行目标管理，任务责任细分到月到人与各管理部门签订全年目标管理责任状，做到目标明确、奖惩有据，增强全体主管带团队冲刺全年业务的信心；将全年任务目标细分到每月，在开业务启动会时，分配到各服务部。通过每月的工作总结会、周主管会、晨会、圩会的绩效分析，追踪团队目标达成情况。4、招兵买马开展增员活动，发展兼职协保员队伍前期投入较小的费用，开展有效专职增员，并要求所有专职的老员和准股东一并进行素质提升培训，在此基础上大力提倡发展兼职协保员队伍，为业务员业务拓展打造平台。形成公司良好的“月初增员，月中培训，月尾大举绩”工作机制。在全县经济基础较好的

16、200个行政村挑选200名较有知名度和美誉度的人员担任兼职协保员，迅速扩大公司人员队伍规模。制定好协保员管理方案。5、精兵强将加强基础管理，培训业务精英骨干从早会经营、出勤管理、系统培训、职场管理等方面入手，加强基础管理培训，务必使各项工作有序开展，形成规律性的工作习惯，实践和探讨“活动率管理”和“举绩率管理”。建立有针对性的培训体系，对新人有“新人培训班”、“创业说明会”。对理财顾问级别以上的人员有“理财顾问基础培训班、提高班”“精英战斗营”“职业生涯规划班”；对各级主管有“管理知识培训班、管理技能提高班”，针对考证有“资考辅导班”等。6、战略战术结合结合上级公司业务推动方案，认真办好“两会

17、”，搞好客户联谊会认真办好每场“产品说明会”和“创业说明会”。为业务人员搭建一个理想的销售平台，确保每场会议的质量和效果，每场会议前要求进行细致认真的准备。通过各种形式举办产说会，充分利用各种时机，每月定期兴办一期节日主题说明会。将客户请进来的同时还要走出去，充分利用现有条件，开展形式多样、不拘一格的客户联谊会、乡村座谈会、小区联谊会、各种理财知识讲座。7、论功行赏开展业务劳动竞赛活动，奖勤罚懒，优胜劣汰制定营销服务部管理方案，制定好利益与业绩挂勾的方案，形成良性竞争氛围。营业部工作计划篇一：餐饮营业部工作计划餐饮服务是组成酒店必不可少的部分，营业部门是酒店的重要创收部门。在酒店各部门中，营业

18、部员工集中，业务环节繁多，技术水平要求高，牵涉到知识面广；因此，加强营业部管理，对整个酒店的经营管理都有非常重要的意义；营业部主要负责餐厅产品销售和宴会服务工作，满足不同类型用餐客人的物质和心理享受需要。二、营业部开业筹备的任务与要求：营业部开业前的准备工作，主要是建立部门运转系统，并为开业及开业后的运营在人、财、物等各方面做好充分的准备。具体包括：(一) 确定营业部的管辖区域及责任点，全方位扎实的做好揽储工作；6、发挥城区组织资金的优势，更新思想观念，调整工作思路，改变工作方法，认真分析县城存款资金流向，主动深入到企事业单位、街道、社区广泛收集存款信息，掌握县域内组织资金特点和资金流向，利用

19、企事业单位领导和街道社区干部人熟地熟情况熟的优势协助其揽储存款，以次把握筹资工作主动权，占领城市资金市场；7、增资扩股改善股权结构。今年我们以兑现股金红利为契机，做好解释宣传动员工作，拓宽入股络化的学习力度，进一步扩大员工对电脑知识的学习面，努力培养一支现代化、专业化、信息化的拼打型队伍。4、加强对柜员制业务的提前介入学习，努力创新工作机制，激励竞争上岗，积极筹备综合柜员制。七、加强内控管理，防络电子化建设进程，尽快开通全省及全国通存通兑业务及卡通业务。篇三：保险公司营业部在总公司价值经营的工作思路指引下，根据总公司制定的文件精神，对县级营业部实行分级管理，结合我县实际情况，为顺利完成全年任务

20、目标，特制定本工作计划：一、指导思想以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务发展为中心，以城乡网点建设为重点，全面促进营业部寿险业务工作持续、健康、高速发展；在内强素质、外树形象上，公司品牌宣传上，经营管理水平上，业务队伍的专业素质上下功夫，顺利完成营业部的评级，同时圆满完成上级公司下达的全年任务目标而努力奋斗。二、工作目标1.建立健全营业部农村营销网点。年内将在现有业务队伍基础上，新育成3名业务总监，6名高级业务经理，12名业务经理，资深理财顾问达到100人（其中上半年完成45人，下半年完成55人）。完成城区两个营销分部、4个主要农村网点的高立工作；积极拓展渠道，将保险协保员制度建立健全，将

21、协保员队伍发展到200人，准股东队伍争取扩大到期100人。2.全年寿险价值保费考核目标360万元，奋斗目标450万元。3.组织举办10期新人班，20场以上的创业说明会，30场以上的产品说明会，40场以上的客户联谊会。4.建立健全营销网点管理办法，制定具体的实施方案与措施。5.加大广告宣传力度，实现电视宣传加标语、横幅、宣传单的立体式广告宣传，迅速的打响品牌。6.设计制作一套简单实用的展业手册和增员手册，为业务员提供一些较实用的营销工具。三、方案措施1.战前动员树立必胜的信念，抢抓机遇、直面挑战通过各种会议，将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争优势，保险市场的发展道理讲深讲透，保持观念新、万事新，

22、从而变被动经营为主动经营；同时建立健全公司各项具体的规章制度，为管理提供良好依据。2、点将布阵组建营销服务分部，选拔和培养专职管理人才组建两个城区营销服务部，四个农村网点服务部。形成竞争格局，在竞争在锻炼和培养人才，形成一支人才辈出的中层业务管理骨干；为业务达标的服务部提供良好的展业平台，同时出台服务部管理方案。3、签订军令状实行目标管理，任务责任细分到月到人与各管理部门签订全年目标管理责任状，做到目标明确、奖惩有据，增强全体主管带团队冲刺全年业务的信心；将全年任务目标细分到每月，在开业务启动会时，分配到各服务部。通过每月的工作总结会、周主管会、晨会、圩会的绩效分析，追踪团队目标达成情况。4、

23、招兵买马开展增员活动，发展兼职协保员队伍前期投入较小的费用，开展有效专职增员，并要求所有专职的老员和准股东一并进行素质提升培训，在此基础上大力提倡发展兼职协保员队伍，为业务员业务拓展打造平台。形成公司良好的月初增员，月中培训，月尾大举绩工作机制。在全县经济基础较好的200个行政村挑选200名较有知名度和美誉度的人员担任兼职协保员，迅速扩大公司人员队伍规模。制定好协保员管理方案。5、精兵强将加强基础管理，培训业务精英骨干从早会经营、出勤管理、系统培训、职场管理等方面入手，加强基础管理培训，务必使各项工作有序开展，形成规律性的工作习惯，实践和探讨活动率管理和举绩率管理。建立有针对性的培训体系，对新

24、人有新人培训班、创业说明会。对理财顾问级别以上的人员有理财顾问基础培训班、提高班精英战斗营职业生涯规划班；对各级主管有管理知识培训班、管理技能提高班，针对考证有资考辅导班等。6、战略战术结合结合上级公司业务推动方案，认真办好两会，搞好客户联谊会认真办好每场产品说明会和创业说明会。为业务人员搭建一个理想的销售平台，确保每场会议的质量和效果，每场会议前要求进行细致认真的准备。通过各种形式举办产说会，充分利用各种时机，每月定期兴办一期节日主题说明会。将客户请进来的同时还要走出去，充分利用现有条件，开展形式多样、不拘一格的客户联谊会、乡村座谈会、小区联谊会、各种理财知识讲座。7、论功行赏开展业务劳动竞

25、赛活动，奖勤罚懒，优胜劣汰制定营销服务部管理方案，制定好利益与业绩挂勾的方案，形成良性竞争氛围。篇四：xxx联社营业部20xx年上半年以来，我们按照县联社的总体布署要求，认真贯彻落实市、县联社的有关文件精神，求实创新，扎实苦干，各项业务不断提高、经营效益不断提升、改革发展不断进步。特别是我们广泛开展求和谐树形象创佳绩主题竞赛活动、五大系列活动、文明优质服务百日竞赛活动等一系列活动后，弘扬了正气、鼓舞了士气、凝聚了人心、坚定了信心，为我们上半年各项业务飞速发展奠定了坚实基础。现在距年终仅剩100多天时间，我们必须以高度负责的态度，认清形势，找准差距，抢抓机遇、乘势而上，努力为推动各项工作再上新台

26、阶而努力。一、全员协力作战，力争超额完成任务在下半年五个月的工作中，我们要在主任李都管的带领下，发扬我们团队协作精神，坚持1+12的原则，力争在年底超额完成各项指标任务；各项存款余额突破17000万元，净增3100万元；各项贷款余额要达15300万元，存贷比例达90 %；收回贷款利息突202x万元，利润1000万元以上；实现绝压不良贷款450万元，当年到期贷款收回率要达到100%。二、突出经营重心，确保全年任务完成1、狠抓存款，夯实资金实力。一是加大组织资金力度，利用秋季收获和辖区工商业销售旺季，资金大量回笼的好时机，组织全员积极吸储；二是抓好宣传工作，提高社会形象。我们以开展优质文明服务活动

27、为契机，开展业务宣传和形象宣传，提高我社整体服务水平，以人性服务吸收存款，增加低成本存款总量，力争到年底存款净增3000万元；三是继续加大对公存款力度，提高组织资金效率，保证年底超额完成对公存款净增任务；四是提高奖惩力度，9月底必须完成个人年终存款任务，凡完成个人年终任务者每超10000元奖现金50元，以此类推；凡到9月底没有完成全年任务者每差10000元罚100元，从每月工资中扣除。以上奖惩办法从现在开始实施，并8月份任务完成的奖惩情况以以上标准已经兑现，9月份任务完成的奖惩情况要在10月份兑现。2、全力清收到期、逾期贷款，提高资产质量。目前，我社款的四级形态暂时夯实，到期贷款收回率已趋于百

28、分之百。但是，我们已清醒认识到四季度才是我社到期贷款的高峰期，能否保证形态准确，能否做到正常贷款不向下迁徙，关键在四季度。因此，到期贷款收回仍然是我们现在到年底工作的重点和难点，所以我们要继续发扬前期清贷工作的有效措施和工作作风，对四季度的到期贷款要逐笔建立台帐，逐笔清收销号，按照四制要求，严格管理，加大责任追究力度。坚决保证不能有一笔新放贷款形成沉淀，发现一笔处理一笔，封死资金沉淀的源头。至年底，我社要加大在清收过程中奖励兑现力度，对用现金清收回不良贷款本息的给予重奖，对收回呆帐贷款、已置换的不良贷款、抵债资产处置后剩余的贷款按收回本息的百分比计发报酬，提高奖励，充分调动员工清收不良贷款的积

29、极性；加大处罚力度，对20xx年新放贷款坚决不能出现任何差错，如有欠息、逾期不还等现象，责成责任信贷员停职停薪专职清收；对20xx年1月1日以后发放的违规贷款造成资金损失在5万元以下的，在对责任信贷员予以限定半年时间清理；到期收不回的，移交司法机关追究刑事责任；5万元以上的，直接移交司法机关追究刑事责任；各信贷员要坚持认真做好贷后调查工作，并以实际情况录入信贷系统，此项工作务必于9月10日前完成。同时，积极探索委托清收、风险代理、资产置换、打包处置、债权拍卖、包装推介等清收办法，彻底消化到期、逾期贷款，确保年底实现不良贷款总额绝压347万元、占比下降13个百分点的双下降目标，切实提高信贷资产质

30、量。3、强化财务管理、增收节支创利，提高内部经营效益。我社要把扩大收息面、提高收息率作为增盈创利的突破口，牢固树立以效益为目标的经营理念，调活资金为增盈创利奠定坚实基础；要把收息计划量化到月，落实到人，落实到每位贷户。对积欠贷款利息逐笔分析、逐笔排查、扎实清收，尽最大努力，促使收息任务年底超额实现。加强财务核算，降低资金成本，严格会出工作流程和操作标准，不断提高核算质量。继续强化财务监督，严格控制费用开支，不断加强对营业费用开支的申请程序、审批权限、检查监督、财务核算等环节逐项进行控制。积极拓展中间业务，增加新的收入渠道，提高非利息收入比重；继续做好增盈创利重点帮扶，严格落实各项报表报告制度，

31、按照年初规划有计划、有目标地做好增盈创利工作。三、精益求精提升惠农工程，通力构建和谐发展环境在后五个月的工作中，我们将继续根据省、市联社的安排部署，以求和谐树形象创佳绩主题竞赛活动为契机，以三农切身利益为出发点，以群众满意不满意作为检验服务工作成效的根本标准，结合我县实际，坚持因地制宜、循序渐进、讲求实效、典型引路、以点带面、防收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能 力。3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们