KPI关键绩效指标辞典

关键绩效指标字典一.财务指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据源部门成本预算完成率(实际部门成本/计划成本)*100%部门费用的实际和预算信息项目研发成本预算完成率(实际项目研发成本/计划成本)*100%项目研发费用的实际和预算信息项目成本预算完成率(实际项目成本/计划成本)*100%科目费用的实际和预算信息招聘费用预算完成率(实际招聘成本/计划成本)*100%招聘费用的实际和预算信息培训成本预算完成率(实际培训成本/计划成本)*100%培训费用的实际和预算信息新产品研发费用预算完成率(实际新产品研发成本/计划成本)*100%新产品研发费用的实际和预算信息承保盈利所有人寿保险产品的最后期限损益，死亡差异损益=实际死亡率-预期死亡率索赔统计和精算部股息支付率(本期实际赔偿金额-本期未决赔款-本期未决赔款)/本期已过寿险风险保费索赔统计和精算部嵌入价值的增加未来保单价值的贴现值精算部和财务部总人工成本控制率(实际人工成本/计划人工成本)*100%财会部标准保险费率(实际标准保费/计划标准保费)*100%财会部附加佣金与标准保费的比率(额外佣金/营销标准溢价)*100%财会部续订推广费率(续期推广费/“孤儿法案”佣金)*100%财会部业务推广费用与标准保费的比率(业务推广费/标准保费)*100%财会部公司总体成本预算完成率(实际总成本/预算总成本)*100%管理费用的实际和预算信息公司办公及物业管理费用预算完成率(实际/预算)*100%财会部车辆成本预算完成率(实际/预算)*100%财会部党政管理经费预算完成率(实际/预算)*100%财会部党和工会经费预算完成率(实际/预算)*100%财会部日常办公费用预算完成率(实际/预算)*100%财会部办公费用预算完成率(实际/预算)*100%财会部会议和接待费用率(实际/预算)*100%财会部特殊费用预算完成率(实际特别费用/预算特别费用)*100%财会部销售目标完成率(实际销售额/计划销售额)*100%销售报告索赔率(索赔数量/销售数量)*100%起诉状产品/服务销售收入实现率(实际销售收入/计划销售收入)*100%月度销售报告同期所有账户/基准的净投资回报投资委员会选择的所有账户的净投资回报/市场基准回报(基准=政府债券指数、公司债券指数、封闭式基金指数、伦敦银行同业拆放利率和首席财务官评估的基准利率，按同期计划可投资比率加权)财务部/证券市场公布数据投资回报计划完成率(董事会批准的年度计划回报率)董事会批准并不时调整的所有账户/年度投资计划的净投资回报财会部不良贷款率/基准根据中央银行贷款分类标准，期限内无法收回的资产占投资委员会年初确定的可投资资产/基准的比例(基准=年初投资委员会批准的比例)财会部(一般账户债券投资、账户直接投资总额、净投资收益率)/同期基准管辖账户投资净回报/总经理选择的市场基准回报(基准=由政府债券指数、公司债务指数、伦敦银行同业拆放利率和首席财务官评估的基准利率，按同期计划可投资比率加权)财会部同期普通账户基金/基准投资净收益管辖账户投资净回报/选择的市场基准回报同期负责/基准项目投资净回报管辖账户投资净回报/总经理选择的市场基准回报(基准=同期相应项目的指数收益率)财会部投资回报计划完成率经总经理批准并不时调整的管辖账户/年度投资计划的净投资回报率财会部销售目标完成率(资产管理中心)(资产管理产品的实际直接销售/计划收入)*100%综合管理部二。客户指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据源包装水平顾客满意度随机调查包装层面顾客满意度的算术平均值包装水平顾客满意度调查关键产品的市场份额平均值：产品市场销售额/市场容量市场销售月度报告，市场信息公共关系效果评估对媒体、保险社会和社会的影响评估对上级领导的评价投诉解决率(解决的投诉数量/投诉总数)*100%投诉记录和投诉解决记录客户投诉解决速度客户投诉解决的年度总时间/每年解决的投诉总数投诉记录营销计划完成率(营销实际投标/营销计划投标)*100%财会部新合同溢价的市场份额(新合同投标/新合同市场总容量)*100%财会部新合同保费增长率(今年的新合同投标-去年的新合同投标)/去年的新合同投标财会部13个月代理保留率(服务12个月的人数/12个月前进入公司的人数)*100%财会部续订任务的完成率二级完成率=宽限期内未支付的二级保险费/评估期内应收的二级保险费；三倍完成率=宽限期内未支付的三笔保费/评估期内应收的三笔保费信息技术部更新率(第一次续租的实收数量/第一次续租的应收数量)*100%财会部租赁率租赁区域/待租赁区域材料控制中心市场意识接受随机调查的客户的公司声誉得分的算术平均值问卷调查正面媒体曝光的次数公司新闻报道和广告在公共媒体上发布的次数。公共媒体危机公关发生次数及处理情况中央和国家媒体对总部级危机事件的重大负面影响的报道和处理数量公共媒体，上级领导评价公共关系维护的评价与媒体、保险协会和社会保持良好的沟通与合作。对上级领导的评价网站用户满意度随机客户调查网站满意度得分的算术平均值支持满意度调查客户满意度接受随机调查的客户和代理商服务满意度得分的算术平均值客户满意度调查客户投诉解决的满意度(投诉数量/客户对解决方案满意的投诉总数)*100%客户投诉记录服务推广数量完成率(实际推广的服务数量/计划推广的服务数量)*100%服务统计新客户数量增加(本期新客户数/总客户数)*100%本期新客户数，总客户数最终客户数量(本期老客户数/总客户数)*100%本期老客户/总客户数*100%新产品开发数量市场上产品的实际数量销售信息对技术服务的满意度顾客随机调查技术服务满意度得分的算术平均值客户对技术服务的满意度调查直销客户满意度直销客户随机调查满意度得分的算术平均值综合管理部组织评估三。内部运营指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据源书面流程和系统的百分比(国际标准化组织标准)(记录的过程和系统数量/要开发的过程和系统总数)*100%需要书写的程序和规定工作目标完成率按计划进行(实际/计划(发现错误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100%财务报表检查记录财务分析错误率(不正确的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100%财务分析记录各部门预算的准确性(1-超出或未达到预算/部门预算)*100%各部门成本预算完成率KPI字典更新的及时性首次将新生成的关键绩效指标放入关键绩效指标字典KPI字典规划方案的成功率(成功程序数/提交程序数)*100%规划方案的提交和成功记录项目管理报告提交的及时性(管理报告按时提交/报告总数)*100%项目管理报告记录管理委员会对办公室服务的满意度管理委员会办公服务满意度调查的算术平均值满意度调查内部客户满意度接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度内部顾客满意度的民主评价结果招聘空缺职位所需的平均天数空缺职位总数/招聘空缺职位花费的总天数招聘天数记录及时有效的员工晋升考核晋升审核记录和员工对晋升记录的意见员工工资支付错误率错误支付的工资数/支付的工资数工资分配记录劳动争议处理的及时性投诉记录考绩数据的准确性(实际误差数据/总评估数据)*100%投诉记录绩效考核按时完成率(按时完成的绩效评估数量/总体绩效评估)*100%绩效评估记录内部网络建设的安全性内部网络运行正常。系统故障记录提交的分析报告质量案件结案的及时性案例处理时间=案例完成日期-案例报告日期提交和批准的文件统计分析的准确性和及时性及时对各分行的承销和薪酬数据进行统计分析，分析结果具有实用价值。对上级领导的评价总经理办公室及分公司相关部门的满意度总经理办公室和分公司相关部门对客户服务部工作的满意度问卷调查新产品提案的数量和质量(鼓励创造性指标)领导批准的新产品提案的数量和质量对上级领导的评价与研究和政府部门建立联系与国家研究部门和政府部门接触的程度和紧密程度相关部门和上级评价外部信息披露的及时性按照章程规定的时间向外界披露应当披露的信息文件披露股东和董事的满意度股东和董事对董事会工作的满意度满意度调查与外部中介的沟通和协调高级评估全面及时掌握相关政策法规的变化及时掌握和应对与董事会工作相关的政策法规变化高级评估与股东和董事沟通的及时性和准确性与股东和董事及时准确沟通的程度高级评估会议组织和安排的有效性及时有效安排会议的程度高级评估英语材料翻译的准确性(准确提供的英语资源数量/根据公司章程提供的英语材料数量)*100%英语材料翻译检查记录信息的准确性内部和外部发布的信息的准确性高级评估内部信息收集的及时性及时收集公司内部与董事会工作相关的信息。已发布的文档内部客户满意度(部门秘书)内部部门和相关部门的满意度满意度调查劳动合同签订的及时性劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按规定签订或续签劳动合同的时间工作记录处理聘用和辞职程序的及时性时间公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较工作记录外方签署的法律文件意见的有效性法律部门批准的法律文件是合法的、合规的或实现了公司领导的意图。对上级领导的评价审计意见建设性(de)审核意见由意见对象和主管领导法制部门批准。对上级领导的评价审计报告的质量1 .按照规定开展内部审计工作；2.是否有重大错误；3.审计建议的相关性和有效性对上级领导的评价保持ISO9000质量手册的有效性1.1 .内部协调、监督和培训。标准化组织的工作；2.文件的及时修订和更新；3.3 .评估国际标准化组织协会(质量、效率)对上级领导的评价会议组织质量会议组织的及时性、形式、主题和材料准备是否充分会议记录和笔记与所有分支机构的日常联系与所有分支机构保持顺畅的信息联系电话、文件、电子邮件文件传输效率根据文件的紧急程度，它们会按照质量按时交付。公司文件流通条例文件制作的效率和准确性根据文件种类及时制作和发放公司文件管理规定机密文件和文件的归档机要、文件和档案应及时归档公司文件管理规定公章的准确性该章的类型、过程和批准程序是正确的。公章管理办法办公自动化系统使用管理办公自动化系统的正常使用办公自动化系统的使用首席执行官对驾驶员等级服务的满意度总裁评估外事信息管理的效率外事信息及时处理的及时性和效率处理记录对外合作关系管理的效率与标准化对外合作项目的合作与管理效率总统办公室的满意度外事信息发布的及时性外事接待任务的效率和质量外事档案管理的系统化和规范化口译和写作的及时性和准确性驾驶员安全率(安全行程/实际行程)*100%完成进出