合肥海通医药健康产业园概况

安徽海通医药物流（集团）股份有限公司 暨合肥医药健康产业园介绍 一、公司及宗旨 安徽海通医药物流（集团）股份有限公司拟于 2008 年 11 月底成立，注册资 本 5000 万元，资金投入 2 亿元，由安徽省皖安医 药 有限公司、安徽国安医 药有限 责任公司、合肥康丽药业有限 责任公司、安徽 颐华医 药有限公司、安徽宁 远医药 有限公司、安徽山青水秀置业有限公司和安徽常青建设集团有限公司为发起人 组建而成，法定代表人朱勇。公司成立后全盘收购合肥中创企业发展有限公司投 资建设的合肥医药健康产业园。公司的宗旨是在省市食品药品监督管理局和合 肥经济技术开发区管委会的指导下，建设合肥经济技术开发区的重点项目 现代医药物流基地暨合肥医药健康产业园，组建安徽省医药物流配送中心与电 子商务中心，并通过对入驻产业园医药批发企业的整合，实现组织结构的集团化， 建立华东地区最大的医药、医 疗器械、健身器材、保健品及其他 营养健康用品的 集散中心。 二、产业园总体规划 1、功能区划分 产业园分为三个 功能区，即商贸区、第三方物流区、 综 合配套区。项目占地约 400 亩， 总投资 估算 10 亿元。商贸区占地 200 亩,已拿地 223 亩，建筑面积 18 万平方米，含 A 区 和 B 区两部分。A 区总投 资 1.4 亿元，建筑面积 6 万平方米，已建成， B 区总投 资 3.5 亿元,建筑面积 12 万平方米，已开工在建，预计 09 年 6 月竣工。商 贸区为 产业园核心销售区,业务包括：中西药批发、代理、零售和快批。第三方物流为高 2 标准现代化医药物流配送中心，占地约 70 亩， 总投资估算 1.3 亿元， 业务包括园 区医药企业第三方物流配送和园区外其他物流业务。综合配套区将围绕入驻企 业需求建设，包括社区医疗门诊、健康 产业大厦、电 子商务、电子结算中心、研发 楼和产业园公寓，并对整个园区的基础设施、周 边环境进行全面改造， 规划用地 约 130 亩，总投资估算 3.8 亿元。 产业园项目完工后,园区固定工作人员约 5000 人，流动人员约 5000 人。 2、园区营业收入 08 年 项目商贸区 A 区已引入医药流通企业 16 家，营业 收入 20 亿元，09 年商贸区 B 区预计引入医药流通企 业 30-50 家，A 区和 B 区合 计将形成营业收入 50 亿元以上，计划于 2010 年前后引入全国知名医药流通企 业 2-3 家， 实现 医药营业收入 80 亿元以上， 2011 年后 产业园的医药流通网络在 医药物流和综合配套功能的推动下向华东及全国辐射，预计形成营业收入 100 亿元以上。 3、第三方物流 为满足入园企业对物流配送的需要，安徽海通医药物流（集 团）股份有限公司将组建安徽海通医药物流分公司，成立医药流通供应链联盟,引 入物流供应链管理医药行业解决方案，对入园企业从订单填写,财务结算到终端 配送和全省乃至华东地区和全国医院、药房等药品调拔开展全方位的第三方物 流配送业务。 4、以集团为龙头带动园区经济发展 安徽海通医药物流（集团）股份有限公 司控股五家医药子公司，分 别是安徽省皖安医药有限公司、安徽国安医药有限公 司、合肥康丽医药有限公司、安徽颐华医药有限公司、安徽宁远医药有限公司， 参股同仁堂及其他入园企业，集团内成员实行独立核算，资金集中管理， 统一质 量管理、统一采购、统一招标、统一销售和统一配送。为了做好资金的集中管理， 3 集团公司将选择一家银行为主结算行，各子公司同时在已选择的主结算银行开 立基本结算帐户。通过网上银行系统功能， 实现对多个子公司账户资金收付款的 统筹管理，提高资金的使用效率，和保证子公司对外业务和账务往来的独立性。 为了做好统一采购和统一招标，集团公司将导入 ERP 系统和与供应商的信息交 换系统,几个小时内就可以完成全集团从库存查询、填妥订单、汇总信息到发出订 单的全过程，实现生产企业的动态零库存，降低自身的营运成本。 5、组建上市公司 集团从筹建开始即邀请证券公司介入辅导，整合集团资 源实现整体上市，实现营业 收入超 100 亿元的中长期规划。 三、政策及行业分析 1、项目建设符合国家产业政策的要求 兴建合肥医药健康产业园，实现医药批发企业组织结构的集团化是安徽省 食品药品监督管理局积极响应和贯彻国家关于深化医药流通体制改革的指导意 见的重要举措之一。国家 经济贸易委员会关于深化医药流通体制改革的指导 意见中关于改革的目标指出：“（三）医药批发企业实现组织结构的集团化， 经营 方式的规模化、集约化，销售市场的多元化，其中部分医药批发企业实现国际化 经营；市场集中度提高；大幅度减少医药批发企业数量，基本消除恶性竞争；降低 经营成本，达到或接近国外先 进水平；经济效益提高，市场开发、服 务与竞争能力 大大增强。利用 5 年左右的 时间，扶持建立至个面向国内外市场、多元化经 营、年销 售额达到亿元左右、具有现代化营销领先水平和高度文化内涵的特 大型医药流通企业集团；建立个左右面向国内市场或国内区域性市场、年销售 额达到亿元左右的大型医 药流通企业集团。这些企业的销售额达到全国销售 额的以上。” 4 2、项目建设符合地方产业政策的要求 兴建合肥医药健康产业园，发展物流业，符合 合肥市加快发展现代服务业 的若干政策（试行）中现代服务业发展指导目录鼓励类的项目。政策指出：物流 业是当前现代服务业急需发展的领域，用地按工业用地出让。 3、医药行业处于持续、稳定和快速的发展阶段 药业是按国际标准划分的 15 类国际化产业之一，医药产业被誉为“ 朝阳产业” 、“常青 产业” 。药品作为一种特殊商品，随着我国人民生活水平的日益提高、健康 保健意识的增强，医药产业 在我国已越来越成为一个市场前景广阔、发展潜力巨 大的行业。回顾中国医药行 业近年的发展情况，全国医药行业一直处于持续、 稳 定、快速发展阶段。 2005 年全国医药工业累计实现工业总产值 4459.44 亿元，比上年增加近 1000 亿元，同比增长 26.19%。2006 年，全国医 药行 业累计实现工业销售产值 5064.14 亿元，同比增长 18.87%。2007 年 1-9 月份，中国医药工业累计完成工业 生产总值 4458.91 亿元，比 2006 年同期增长 25.21%，增幅与 2006 年同期相比提 高了 6.19 个百分点，是近 10 年来的一个高位，医 药 工业生产总值出现了一个较 快的增长。中国医药市场发 展情况分析报告显示，中国医药产业仍将保持持续稳 定的增长。 中国医药产业仍将保持持续稳定的增长原因主要是：人们越来越珍爱健康， 提高生活质量的意识越来越强；我国人口正处在急剧老年化时期，对药品的需求 在增加；公共卫生体系建设加快，疾病预防控制体系的不断完善和农村“ 两网”建 设，新型合作医疗制度的建立会对医药行业的发展起到极大的促进。这些因素为 医药经济的快速发展提供了十分有利的市场契机。另外，城镇职工基本医疗保险 5 制度的全面推进以及人口的自然增长、人口老龄化进程的加快，都将增加对医药 产品的需求，从而拉动医药经济的适度增长。根据分析，到 2010 年安徽省这个市 场的批发额将达到四百亿元。 四、项目优势分析 截止目前，产业园商贸区 A 区已引入 16 家入园企业，产业集聚效应将逐步 显现。产业 园发展业绩得益于 项目具有如下优势： 1、政策优势 项目建设符合国家和地方产业政策要求。 2、行业优势 引入入驻企业均属医药行业中的佼佼者，且医药行业作为朝 阳行业，行 业发展优势明显 。 3、政府指导优势 省市药监局对合肥医药健康产业园的前景充满信心，坚 持扶大扶强、扶持龙头企业 的政策不动摇，表示不再审批同类重复建设项目，并 要求海通公司加快整合资源， 对中小企业实现兼并重组。 4、项目招商优势 产业园项目是在省市食品药品监督管理局的蹲点指导下， 依据药品管理法和医药仓库管理规则及医药企业 GSP 认证等有关规定的要 求建设的，在安徽省是独一无二的医药物流绿色通道。入驻企业不仅可以获得低 成本物流、低成本集团采购 、增加中 标概率，还可以更多地接受行 业指导，增加 药品的安全性，促进企业和行 业的健康发展。 为此，国内上规模的医药流通企业 纷纷要求进驻，致使项目招商 优势十分明显。 为规范园区流通市场的运营，由合 肥市药监部门对合肥医药健康产业园的入驻企业进行筛选把关，项目商贸区 B 区的入园企业计划从合肥市、阜阳、太和与亳州等地医 药流通企业中进行筛选， 对入园企业原则上的要求是守法经营，近三年内无不良记录和入园前一年的营 业收入达到 1 亿元以上。同 时在合肥经济技术开发区管理会和省市药监部门的 6 支持下，海通公司已与中国医药、上海医 药、同仁堂、南京医药和九洲通集团等 国内前十强医药流通企业开展引入工作的前期接触。 五、项目资金筹集和运营分析 1、产业园流通规模达到 80 亿元时，日 现金进出流量在 4000 万元。 2、医药批发企业与金融机构合作空间大 医药流通企业资金运营中的一个 特点是下游企业占用上游企业的资金平均在半年时间，即医院、药店、 卫生院等 终端市场占用医药批发企业的资金，批发企业占用生产企业的流动资金。供应链 间的结算方式为银企合作提供了空间，首先是可以增加银行负债业务，以年收入 1.2 亿元的流通规模企业为标准测算，资金周转约 8 次，周转用的流动资金约 1500 万元 ,户均存款余额经验 数据在 200 万元，按年采 购支出的 5%签发半年期 足额保证金的银行承兑,平均使用银行承兑 600 万元，年均承兑保证金为 300 万 元，合计 增加银行负债为 500 万元。按 80 亿元的流通 规模测算，直接存款 贡献 为 4 亿元，按 70%的资产负债比、 4%利差、存款准备金与存款利息对冲后，金融 机构除中间业务之外，每年可 获直接收益 800000/12000*500*70%*4%=933 万元； 其次，医药批发企业以应收三甲医院的应收帐款为抵押签发银行承兑汇票，可促 进商贸企业加速资金周转。 3、项目建设资金筹集与运用 合肥医药健康产业园项目是一个总投资估算 较大的医药物流建设项目，海通公司计划采取科学规划、分期建设、 滚动发展的 模式，以缓解建设资金的压 力。在 项目分期建设的过 程中， 资金筹集上采取自筹 60%，其他方式筹集 40%的方式。商贸区 A 区已由海通公司股东单位投入 2 亿元， 商贸区 B 区建 设资金申请银行贷款 3000-5000 万元支持解决，第三方物流区和 综合配套区计划由海通公司股东增加投资 1 亿元后定向募集或上市发行股票募 7 集。 六、项目经济效益估算 合肥医药健康产业园五年内产业的经济效益预计如下： 销 售 收 入 物 流 收 入 销 售 (利 润 率 3%)物 流 (利 润 率 12%) 2008 20,000 200,000 20,000 6,000 2,400 2,100 8,140 2009 30,000 500,000 100,000 15,000 12,000 6,750 22,000 2010 50,000 800,000 200,000 24,000 24,000 12,000 36,520 2011 1,000,000 220,000 30,000 26,400 14,100 44,660 2012 1,100,000 242,000 33,000 29,040 15,510 49,126 合 计 100,000 3,600,000 782,000 108,000 93,840 50,460 160,446 所 得 税 ( 税 率 25%) 流 转 税 (增 值 税 率 17%,营 业 税 率 3%,城 建 税 7%,教 育 费 附 加 3%)年 度 投 资 额 主 营 业 务 收 入 (万 元 ) 利 润 总 额 (万 元 ) 说明：产业园的项目总投资估算为 10 亿元，主营业务收入包括销售收入和 物流收入，估算五年内累计产 生销售收入 360 亿元，物流收入 78.2