2024年度国际证券发行与承销合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度国际证券发行与承销合同本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1证券1.2发行人1.3承销商1.4承销团1.5发行价格1.6发行数量1.7募集资金1.8交易日1.9交割日1.10锁定期第二条证券发行2.1发行类型2.2发行条件2.3发行程序2.4发行价格确定2.5发行数量确定第三条承销商责任3.1承销商义务3.2承销商权利3.3承销商保密义务3.4承销商合规要求第四条承销团组建4.1承销团成员确定4.2承销团分工4.3承销团协调4.4承销团责任分配第五条发行价格与支付方式5.1发行价格确定5.2发行支付方式5.3募集资金结算第六条发行期限与节奏6.1发行期限6.2发行节奏6.3提前终止发行第七条锁定期安排7.1锁定期长度7.2锁定期解除条件7.3锁定期违反后果第八条承销商费用与报酬8.1承销费用构成8.2承销费用支付方式8.3承销商报酬计算8.4额外报酬条款第九条合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件第十条违约责任10.1发行人违约10.2承销商违约10.3违约赔偿方式第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼或仲裁地点第十二条合同的修改与补充12.1合同修改程序12.2合同补充协议第十三条适用法律13.1合同适用的法律13.2法律适用例外第十四条其他条款14.1通知与送达14.2合同的完整性与互斥性14.3合同的继承与转让14.4附件列表第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1证券1.2发行人1.3承销商1.4承销团本合同所称承销团，是指由承销商组织，参与证券承销的各家证券公司或其他金融机构组成的联合体。1.5发行价格本合同所称发行价格，是指发行人根据承销商的推荐，经协商确定的证券发行价格。1.6发行数量本合同所称发行数量，是指发行人根据本合同约定及实际需求确定的证券发行数量。1.7募集资金本合同所称募集资金，是指发行人通过证券发行所筹集到的全部资金。1.8交易日本合同所称交易日，是指证券发行过程中，投资者进行证券交易的有效日期。1.9交割日本合同所称交割日，是指证券发行结束后，发行人按照约定向投资者交付证券及募集资金的日期。1.10锁定期本合同所称锁定期，是指发行人根据相关法律法规及证券自律规则，对证券发行后在一定期限内限制转让的规定。第二条证券发行2.1发行类型本合同所称证券发行类型，包括公开发行和非公开发行。公开发行是指发行人向不特定对象发行证券；非公开发行是指发行人向特定对象发行证券。2.2发行条件本合同所称证券发行条件，包括：（1）发行人符合相关法律法规规定的发行条件；（2）发行人提交的发行申请文件真实、准确、完整；（3）发行人按照约定支付承销商费用；（4）发行人同意遵守本合同约定的其他发行条件。2.3发行程序本合同所称证券发行程序，包括：（1）发行人向监管机构提交发行申请文件；（2）监管机构审核发行申请文件；（3）发行人根据监管机构的要求进行反馈；（4）发行人、承销商签订承销协议；（5）发行人、承销商进行路演、推介等活动；（6）投资者进行申购；（7）发行人、承销商确定发行价格和发行数量；（8）发行人、承销商办理证券发行事宜；（9）投资者完成缴款；（10）发行人、承销商办理证券交割。2.4发行价格确定本合同所称发行价格确定，是指发行人根据承销商的推荐，经协商确定的证券发行价格。发行价格应当符合监管机构的规定，且不应低于发行人预计的最低发行价格。2.5发行数量确定本合同所称发行数量确定，是指发行人根据实际需求及本合同约定，与承销商协商确定的证券发行数量。发行数量应当符合监管机构的规定。第三条承销商责任3.1承销商义务（1）组织承销团，并根据本合同约定承担相应职责；（2）协助发行人办理证券发行事宜，包括但不限于路演、推介等活动；（3）按照约定时间完成证券发行，并确保发行过程的顺利进行；（4）协助发行人办理证券交割事宜；（5）按照约定向发行人支付承销费用；（6）遵守相关法律法规和证券自律规则，诚实守信，维护投资者合法权益；（7）履行本合同约定的其他义务。3.2承销商权利（1）根据本合同约定，获得承销费用及报酬；（2）按照约定参与证券发行过程中的相关决策；（3）对发行人的证券发行方案提出建议；（4）按照约定查阅发行人的财务第八条承销商费用与报酬8.1承销费用构成（1）承销基本费用：指承销商为本合同约定的证券发行提供的服务所收取的基本费用；（2）承销额外费用：指承销商在本合同约定的证券发行过程中，因完成额外工作或承担额外责任而产生的费用；（3）承销费用比例：指承销商按照发行总额的一定比例收取的费用；（4）其他费用：指根据本合同约定或相关法律法规规定，应由发行人支付的其他费用。8.2承销费用支付方式承销费用的支付方式如下：（1）发行人应按照本合同约定的时间和方式，向承销商支付承销基本费用；（2）发行人应按照本合同约定的时间和方式，向承销商支付承销额外费用；（3）发行人应按照本合同约定的时间和方式，向承销商支付承销费用比例；（4）发行人应按照本合同约定或相关法律法规规定，向承销商支付其他费用。8.3承销商报酬计算承销商的报酬计算方式如下：（1）承销商的基本报酬：按照本合同约定的承销基本费用计算；（2）承销商的额外报酬：按照本合同约定的承销额外费用计算；（3）承销费用的比例报酬：按照发行总额的一定比例计算；（4）承销商的其他报酬：按照本合同约定的其他费用计算。8.4额外报酬条款如发行人因违反本合同约定，导致承销商产生额外费用或损失的，发行人应按照实际情况向承销商支付额外报酬。第九条合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件本合同自发行人与承销商双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止条件有下列情形之一的，本合同终止：（1）证券发行完成；（2）证券发行失败；（3）发行人与承销商协商一致终止本合同；（4）监管机构要求终止本合同；（5）法律、法规规定应当终止本合同的其他情形。9.3合同解除条件有下列情形之一的，本合同可以解除：（1）发行人、承销商双方协商一致解除本合同；（2）发行人、承销商单方面解除本合同，但需提前通知对方并承担相应责任；（3）监管机构要求解除本合同；（4）法律、法规规定可以解除本合同的其他情形。第十条违约责任10.1发行人违约（1）支付承销商因此产生的额外费用；（2）按照本合同约定支付违约金；（3）赔偿承销商因此产生的损失。10.2承销商违约（1）支付发行人因此产生的额外费用；（2）按照本合同约定支付违约金；（3）赔偿发行人因此产生的损失。10.3违约赔偿方式违约赔偿方式如下：（1）违约方应承担实际损失的赔偿责任；（2）违约方应按照本合同约定支付违约金；（3）违约方应承担因违约产生的其他相关费用。第十一条争议解决11.1争议解决方式本合同争议的解决方式如下：（1）双方友好协商解决；（2）向约定的仲裁机构申请仲裁；（3）向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构本合同争议解决的机构为：____________________。11.3诉讼或仲裁地点本合同争议解决的地点为：____________________。第十二条合同的修改与补充12.1合同修改程序本合同的修改，需经发行人与承销商双方协商一致，并以书面形式签订修改协议。12.2合同补充协议本合同的补充，需经发行人与承销商双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。第十三条适用法律本第二部分：第三方介入后的修正对于本合同中的第三方介入，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、监管机构等其他相关方，甲乙双方在此明确第三方介入的条款、责任及权益。第十四条第三方介入的说明14.1第三方概念本合同所称第三方，是指除甲乙双方外，参与本合同履行过程的非合同当事人，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、监管机构等。14.2第三方责任第三方应按照本合同的约定，履行其职责，并对其提供的服务或报告的真实性、准确性、完整性负责。第三方如因故意或过失导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。14.3第三方权益第三方依据本合同约定，享有其提供服务或报告的相关权益，包括但不限于报酬、保密等。第十五条第三方介入的额外条款15.1第三方选择甲乙双方应共同选定第三方，如甲乙双方未能就第三方选定达成一致，可协商选择或接受双方认可的第三方。15.2第三方义务第三方应按照甲乙双方的合理要求，提供必要的信息、文件、报告等服务，并按照本合同约定的时间、方式提交。15.3第三方费用第三方的费用，包括但不限于中介费、评估费、审计费等，由甲乙双方协商确定。第三方费用应在合同中明确，并在支付时按照约定支付。15.4第三方违约如第三方违反本合同约定，导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。第十六条第三方责任限额16.1第三方责任限制第三方对甲乙双方的责任，以其专业领域内的一般过失为限。但第三方故意或重大过失导致甲乙双方损失的，不受此限。16.2第三方赔偿限额如第三方因违约导致甲乙双方损失，甲乙双方有权要求第三方赔偿，但第三方赔偿金额不得超过其收取的费用总额。16.3第三方责任免除第三方在履行本合同过程中，如因不可抗力、意外事件等导致无法履行或迟延履行义务的，不负违约责任。第十七条甲乙双方与第三方的关系甲乙双方与第三方之间的权利义务关系，依照本合同及第三方与甲乙双方签订的协议确定。本合同未涉及的部分，甲乙双方与第三方之间的权利义务，由甲乙双方与第三方协商确定。第十八条第三方介入的变更如甲乙双方协商一致，可变更第三方。变更第三方时，甲乙双方应签订补充协议，明确变更后的第三方权利义务。第十九条第三方介入的终止19.1第三方终止条件有下列情形之一的，第三方终止履行本合同：（1）合同履行完毕；（2）甲乙双方协商一致终止；（3）监管机构要求终止；（4）法律、法规规定应当终止的其他情形。19.2第三方终止后果第三方终止履行本合同后，甲乙双方与第三方之间的权利义务关系终止。第三方应按照甲乙双方的要求，完成后续事项，包括但不限于交接、报告等。第二十条第三方介入的适用法律本合同第三方介入的相关条款，适用中华人民共和国法律。第二十一条第三方介入的争议解决本合同第三方介入的相关争议，按照本合同争议解决的方式进行。第二十二条第三方介入的补充协议本合同第三方介入的相关内容，如有未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，以明确双方的权利义务。第二十三条第三方介入的生效、终止与解除本合同第三方介入的相关条款，自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同第三方介入的终止与解除，依照本合同第十五条、第十九条的规定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.证券发行申请书2.承销协议3.发行人营业执照副本4.发行人章程5.发行人最近三年的财务报表6.发行人最近一年的审计报告7.发行人最近一年的评估报告8.承销商营业执照副本9.承销商资格证明文件10.承销商业务规则11.发行人、承销商之间的保密协议12.发行人、承销商之间的费用支付协议13.发行人、承销商之间的违约责任协议14.发行人、承销商之间的争议解决协议15.发行人、承销商之间的补充协议16.发行人、承销商之间的其他相关文件附件的详细要求和说明：1.证券发行申请书：详细说明发行人的基本信息、发行证券的种类、发行数量、发行价格、发行时间等内容。2.承销协议：详细说明承销商的基本信息、承销证券的种类、承销数量、承销价格、承销时间等内容。3.发行人营业执照副本：证明发行人具有法人资格。4.发行人章程：详细说明发行人的组织结构、经营范围、注册资本等内容。5.发行人最近三年的财务报表：详细说明发行人的财务状况。6.发行人最近一年的审计报告：由具有资质的会计师事务所出具，对发行人最近一年的财务状况进行审计。7.发行人最近一年的评估报告：由具有资质的评估机构出具，对发行人的资产价值进行评估。8.承销商营业执照副本：证明承销商具有合法的证券承销业务资格。9.承销商资格证明文件：详细说明承销商具备承销证券的资格。10.承销商业务规则：详细说明承销商的承销业务流程、风险控制措施等内容。11.发行人、承销商之间的保密协议：详细说明双方对保密信息的保护措施。12.发行人、承销商之间的费用支付协议：详细说明双方对费用支付的具体安排。13.发行人、承销商之间的违约责任协议：详细说明双方在违约情况下的责任承担。14.发行人、承销商之间的争议解决协议：详细说明双方在争议解决方式、机构、地点等方面的安排。15.发行人、承销商之间的补充协议：详细说明双方对合同内容的补充和调整。16.发行人、承销商之间的其他相关文件：包括但不限于双方之间的其他协议、函件、通知等。说明二：违约行为及责任认定：1.发行人违约行为及责任认定：（1）发行人未按照约定支付承销费用，应按照约定支付违约金，并承担承销商因此产生的损失。（2）发行人未按照约定提供发行申请文件，应承担由此产生的责任，包括但不限于发行申请失败、承销商损失等。（3）发行人未按照约定履行证券发行程序，应承担由此产生的责任，包括但不限于发行申请失败、承销商损失等。2.承销商违约行为及责任认定：（1）承销商未按照约定履行承销义务，应承担由此产生的责任，包括但不限于发行申请失败、发行人损失等。（2）承销商未按照约定向发行人支付承销费用，应按照约定支付违约金，并承担发行人因此产生的损失。（3）承销商未按照约定履行保密义务，应承担由此产生的责任，包括但不限于发行人损失、承销商损失等。（4）承销商未按照约定履行其他义务，应承担由此产生的责任，包括但不限于发行申请失败、发行人损失等。（5）承销商未按照约定完成证券发行，应承担由此产生的责任，包括但不限于发行申请失败、发行人损失等。（6）承销商未按照约定履行争议解决义务，应承担由此产生的责任，包括但不限于发行人损失、承销商损失等。全文完。2024年度国际证券发行与承销合同1本合同目录一览第一条定义与解释1.1术语定义1.2解释规则第二条证券发行2.1发行种类2.2发行数量2.3发行价格2.4发行时间第三条承销责任3.1承销商责任3.2承销商义务3.3承销商权利第四条承销方式与范围4.1承销方式4.2承销范围4.3承销区域第五条承销费用5.1承销费用计算5.2承销费用支付5.3费用调整第六条发行人的义务6.1信息披露6.2注册文件提交6.3配合承销商工作第七条承销商的义务7.1宣传推广7.2销售执行7.3信息保密第八条合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同终止第九条违约责任9.1发行人违约9.2承销商违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2适用法律10.3仲裁地点第十一条合同的份数与保管11.1合同份数11.2合同保管第十二条通知与送达12.1通知方式12.2送达地址第十三条适用法律13.1合同适用法律13.2法律冲突解决第十四条合同的完整性14.1合同14.2附件14.3签订日期第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1术语定义（1）'发行人'指X公司，是一家依据X法律成立并有效存在的法人实体。（2）'承销商'指X投资银行，是一家具有合法资质从事证券承销业务的金融机构。（3）'证券'指发行人根据本合同约定发行的股票/债券等金融工具。（4）'发行价格'指承销商与发行人协商确定的，投资者购买证券所应支付的价格。（5）'发行数量'指发行人根据本合同约定计划发行的证券总数。1.2解释规则（1）本合同中的条款仅为方便阅读，不影响条款内容的解释与执行。（2）本合同中使用的“包括”、“包含”、“涉及”等词汇，其含义应做广义解释，除非文义明确限制。（3）本合同中涉及的数字、金额、日期等数据，应以中文和英文两种文字为准，如两种文字存在歧义，以中文为准。第二条证券发行2.1发行种类发行人同意按照本合同的约定，发行股票/债券等证券。2.2发行数量发行人应确保本次发行的证券数量为____万股/亿元，具体发行数量根据实际需求和市场情况由双方协商确定。2.3发行价格发行价格由承销商与发行人根据市场情况、发行人业绩、行业平均水平等因素协商确定。2.4发行时间发行人应按照本合同约定，在____年__月__日前完成证券的发行工作。具体发行时间由双方协商确定。第三条承销责任3.1承销商责任承销商应对发行人的证券进行承销，并按照本合同约定完成发行工作。3.2承销商义务（1）承销商应制定发行计划，并提交给发行人审批。（2）承销商应负责证券的销售工作，并确保证券顺利发行。（3）承销商应向发行人提供发行过程中的专业意见和咨询服务。3.3承销商权利承销商享有按照本合同约定的承销费用、发行条件、发行价格等权益。第四条承销方式与范围4.1承销方式承销商应采用包销/代销等方式完成证券的发行。4.2承销范围承销商应对发行人指定的区域进行证券的销售工作。4.3承销区域承销商应对中国大陆/香港/澳门/台湾等地区进行证券的销售。第五条承销费用5.1承销费用计算承销费用按照发行金额的一定比例计算，具体比例由双方协商确定。5.2承销费用支付发行人应在证券发行成功后的一定时间内，按照约定向承销商支付承销费用。5.3费用调整如因市场情况发生变化，双方可协商调整承销费用。第六条发行人的义务6.1信息披露发行人应按照中国证监会/联交所等相关机构的要求，及时、准确、完整地进行信息披露。6.2注册文件提交发行人应按照本合同约定，向承销商提供相关的注册文件、财务报表、法律意见书等资料。6.3配合承销商工作发行人应积极配合承销商进行发行工作，包括但不限于提供必要的发行资料、参与路演活动等。第八条合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并自发行人完成证券发行之日起终止。8.2合同变更任何一方如需变更本合同的任何内容，应提前书面通知对方，经双方协商一致后签署书面修正案。8.3合同终止（1）双方协商一致解除本合同；（2）发行人提前完成证券发行，本合同自然终止；（3）一方严重违反本合同，另一方有权解除本合同；（4）因不可抗力导致本合同无法履行，双方协商一致解除本合同。第九条违约责任9.1发行人违约发行人违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2承销商违约承销商违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿因一方违约导致对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向发行人所在地的人民法院提起诉讼。10.2适用法律本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.3仲裁地点如双方约定仲裁解决争议，仲裁地点应为发行人所在地。第十一条合同的份数与保管11.1合同份数本合同一式两份，双方各执一份。11.2合同保管双方应妥善保管本合同，如发生合同遗失、损毁等情况，应及时通知对方。第十二条通知与送达12.1通知方式双方通过书面形式进行通知，通知应以邮戳日期或专人送交日期为准。12.2送达地址双方指定的送达地址为：发行人：_______承销商：_______第十三条适用法律本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十四条合同的完整性本合同及附件构成完整的合同内容，取代了所有之前的口头或书面的协议和谈判。本合同的修改和补充必须以书面形式进行，并经双方签字盖章确认。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义本合同所称“第三方”指除甲乙方之外的任何个人、公司或其他法律实体。1.2第三方责任第三方对于本合同的履行不承担任何责任。第三方参与本合同的履行仅作为中介方或服务提供方，其行为代表自身，不代表甲乙方。第二条第三方介入的附加条款2.1第三方选择甲乙方应共同协商选择合适的第三方介入本合同的履行。2.2第三方义务第三方应按照甲乙方的要求，提供专业服务并确保服务质量。2.3第三方权利第三方有权根据本合同约定收取服务费用，并要求甲乙方提供必要的协助和支持。第三条第三方责任限额3.1责任限制第三方对于因履行本合同所产生的任何损失或损害，承担的责任限额为人民币____万元。3.2责任免除第三方不承担因甲乙方违反本合同而导致的损失或损害责任。3.3责任证明甲乙方应提供充分的证据证明第三方的违约行为，否则第三方不承担责任。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方第三方与甲乙方之间的合同关系仅限于本合同的约定，第三方不享有甲乙方之间的任何权利和义务。4.2第三方与中介方如第三方为中介方，中介方应按照甲乙方的要求提供服务，并承担相应的责任。4.3第三方与服务提供方如第三方为服务提供方，服务提供方应按照甲乙方的要求提供服务，并承担相应的责任。第五条甲乙方的义务5.1甲乙方的协助甲乙方应协助第三方履行本合同约定的义务，并提供必要的条件和资源。5.2甲乙方的监督甲乙方应对第三方的履行行为进行监督，确保第三方按照本合同约定履行义务。5.3甲乙方的赔偿如第三方因履行本合同造成甲乙方损失，甲乙方有权要求第三方赔偿，并有权向第三方追偿。第六条争议解决6.1第三方争议如第三方与甲乙方之间发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。6.2适用法律本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第七条合同的份数与保管7.1合同份数本附加条款一式两份，甲乙双方各执一份。7.2合同保管甲乙双方应妥善保管本附加条款，如发生附加条款遗失、损毁等情况，应及时通知对方。第八条通知与送达8.1通知方式甲乙双方通过书面形式进行通知，通知应以邮戳日期或专人送交日期为准。8.2送达地址甲乙双方指定的送达地址为：甲方：_______乙方：_______第九条适用法律本附加条款的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的完整性本附加条款与本合同构成完整的合同内容，取代了所有之前的口头或书面的协议和谈判。本附加条款的修改和补充必须以书面形式进行，并经甲乙双方签字盖章确认。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：证券发行授权书附件二：承销商授权书附件三：发行人财务报表附件四：发行人法律意见书附件五：承销商销售计划附件六：发行人公司章程附件七：承销商与发行人签订的保密协议附件八：承销商与发行人签订的服务协议附件九：第三方中介服务合同附件十：第三方服务提供合同附件的详细要求和说明：附件一：证券发行授权书该授权书由发行人签署，授权承销商代表发行人进行证券发行的相关事宜。附件二：承销商授权书该授权书由承销商签署，授权其代表发行人进行证券发行的相关事宜。附件三：发行人财务报表发行人应提供最近三年的财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表。附件四：发行人法律意见书发行人应提供法律顾问签署的法律意见书，确认发行人的证券发行符合相关法律法规。附件五：承销商销售计划承销商应提供详细的销售计划，包括发行规模、发行价格、发行时间表等。附件六：发行人公司章程提供发行人的公司章程，以便承销商了解发行人的公司治理结构和内部规定。附件七：承销商与发行人签订的保密协议保密协议规定了双方在合同履行过程中对商业秘密的保护义务。附件八：承销商与发行人签订的服务协议服务协议详细规定了承销商应提供的服务内容、服务标准和违约责任等。附件九：第三方中介服务合同如中介方参与本合同的履行，该合同应详细规定中介方的服务内容、服务标准和违约责任等。附件十：第三方服务提供合同如服务提供方参与本合同的履行，该合同应详细规定服务提供方的服务内容、服务标准和违约责任等。说明二：违约行为及责任认定：1.发行人未能按照约定时间完成证券发行。2.发行人提供的财务报表和法律意见书不符合相关要求。3.承销商未能按照约定时间完成销售计划。4.承销商未能保护发行人的商业秘密。5.第三方中介服务方或服务提供方未能按照合同约定提供服务。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行，对方有权解除合同。2.违约行为导致对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。3.违约行为涉及第三方的，第三方应按照合同约定承担责任。示例说明：如发行人未能在约定时间内完成证券发行，导致承销商无法按照销售计划进行销售，承销商有权解除合同，并要求发行人支付违约金和赔偿因未能及时发行而造成的损失。全文完。2024年度国际证券发行与承销合同3本合同目录一览第一条定义与解释1.1合同当事人1.2合同标的1.3证券发行1.4承销1.5发行价格1.6承销费用1.7承销期限第二条发行条件2.1发行人的资格2.2发行文件的准备2.3发行规模2.4发行价格的确定第三条承销责任3.1承销商的义务3.2发行失败的责任3.3超额配售的选择第四条承销商的权利4.1承销商的销售策略4.2承销商的信息披露权4.3发行人的信息披露义务第五条合同的生效与终止5.1合同的生效条件5.2合同的终止条件5.3合同终止后的权利义务处理第六条违约责任6.1发行人的违约责任6.2承销商的违约责任第七条争议解决7.1争议解决的方式7.2诉讼管辖第八条合同的适用法律8.1合同适用的法律8.2法律适用冲突的处理第九条合同的变更与解除9.1合同变更的条件9.2合同解除的条件第十条保密条款10.1保密信息的范围10.2保密信息的披露限制10.3保密信息的期限第十一条通知与送达11.1通知的方式11.2送达的地址第十二条合同的附件12.1附件的构成12.2附件的有效性第十三条合同的签署13.1签署的时间13.2签署的地点13.3签署人的资格第十四条其他条款14.1附加条款14.2修正案14.3合同的翻译版本第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同当事人1.1.2甲方是指根据中华人民共和国法律合法成立并有效存在的法人或其他组织，拟进行证券发行。1.1.3乙方是指根据中华人民共和国法律合法成立并有效存在的法人或其他组织，同意担任甲方的证券承销商。1.2合同标的1.2.2证券的具体发行规模、发行价格、发行时间等事项由双方在合同附件中约定。1.3证券发行1.3.1甲方应按照约定向乙方提供与证券发行相关的全部文件和信息，包括但不限于发行人章程、财务报表、法律意见书等。1.3.2乙方应对甲方提供的文件和信息进行审查，以确保甲方符合相关法律法规规定的证券发行条件。1.4承销1.4.1乙方同意按照约定的发行价格和承销期限，购买甲方发行的证券，并负责向投资者销售。1.4.2乙方应根据市场情况制定承销策略，确保证券的顺利发行。1.5发行价格1.5.1甲乙双方应在合同中约定证券的发行价格，该价格应为市场化定价，并考虑到市场状况、甲方业绩等因素。1.5.2发行价格的确定应遵循公平、公正、公开的原则。1.6承销费用1.6.1乙方应按照约定的费率收取承销费用，费率应在合同附件中明确。1.6.2承销费用的支付方式、支付时间等事项由双方在合同附件中约定。1.7承销期限1.7.1甲乙双方应在合同中约定承销期限，承销期限自证券发行之日起计算。1.7.2乙方应在承销期限内完成证券的销售工作。第二条发行条件2.1发行人的资格2.1.1甲方应符合中华人民共和国法律法规规定的证券发行条件。2.1.2甲方应按照乙方要求提供相关证明文件，以证明甲方符合发行条件。2.2发行文件的准备2.2.1甲方应按照法律法规和证券监管部门的要求，准备发行文件。2.2.2乙方应对甲方准备的发行文件进行审查，确保文件的真实性、准确性和完整性。2.3发行规模2.3.1甲乙双方应在合同附件中约定证券的发行规模。2.3.2发行规模应不超过甲方根据法律法规和证券监管部门的要求确定的范围。2.4发行价格的确定2.4.1发行价格的确定应遵循市场化原则，考虑市场状况、甲方业绩等因素。2.4.2甲乙双方应就发行价格的确定方式在合同中达成一致。第三条承销责任3.1承销商的义务3.1.1乙方应按照约定的承销价格和承销期限，购买甲方发行的证券。3.1.2乙方应尽最大努力完成证券的销售工作，确保证券顺利发行。3.2发行失败的责任3.2.1若证券发行失败，乙方不承担发行失败的责任。3.2.2若因乙方原因导致证券发行失败，乙方应按照合同约定承担相应责任。3.3超额配售的选择3.3.1若甲方选择超额配售，乙方应按照约定承担超额配售的责任。3.3.2甲乙双方应就超额配售的条款在合同中达成一致。第四条承销商的权利4.1承销商的销售策略4.1.1乙方应根据市场情况制定承销策略，并提交甲方审批。4.1.2甲方应对乙方的承销策略进行审查，并提出修改意见。4.2承销商的信息披露权4.2.1乙方应在证券发行过程中，按照约定进行信息披露。4.2.2甲方应提供必要的协助，确保乙方顺利履行信息披露义务。4.3发行人的信息披露义务4.3.1甲方应按照法律法规和证券监管部门的要求，履行信息披露义务。4.3.2甲方应保证信息披露第八条合同的适用法律8.1合同适用的法律8.1.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。8.1.2如合同中的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款将重新解释或排除，但不影响其他条款的效力。8.2法律适用冲突的处理8.2.1如本合同涉及的国际法律与中华人民共和国法律存在冲突，应以中华人民共和国法律为准。8.2.2如本合同当事人双方所在地的法律与中华人民共和国法律存在冲突，应以中华人民共和国法律为准。第九条合同的变更与解除9.1合同变更的条件9.1.1甲乙双方同意并签订书面变更协议，可以变更合同的任何条款。9.1.2合同的变更需经双方协商一致，并签订书面协议。9.2合同解除的条件9.2.1在合同履行期限内，甲乙双方同意并签订书面解除协议，可以解除合同。9.2.2在合同履行期限内，发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方可以协商解除合同。第十条保密条款10.1保密信息的范围10.1.1保密信息是指合同履行过程中双方交换的、未公开的、具有商业价值的信息。10.1.2保密信息包括但不仅限于商业秘密、技术秘密、市场信息、客户信息等。10.2保密信息的披露限制10.2.1双方应对保密信息予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方披露。10.2.2保密信息的披露限制不适用于法律要求披露的情况，但披露方应尽可能提前通知对方。10.3保密信息的期限10.3.1双方对保密信息的保密义务自合同签订之日起生效，至合同解除或终止后五年内有效。10.3.2如保密信息涉及个人隐私，保密期限应根据相关法律法规的规定执行。第十一条通知与送达11.1通知的方式11.1.1双方通过书面形式进行通知，通知应以签名或盖章的书面文件为准。11.1.2通知可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式进行，以发送方的发送日期为准。11.2送达的地址11.2.1双方应在合同中约定通知的送达地址。11.2.2如地址发生变更，应及时书面通知对方。第十二条合同的附件12.1附件的构成12.1.1合同附件是合同的重要组成部分，与合同具有同等法律效力。12.1.2附件包括但不仅限于发行方案、承销协议、发行文件等。12.2附件的有效性12.2.1附件应由双方签字或盖章确认，方为有效。12.2.2附件的修改或补充，应经双方协商一致，并以书面形式进行。第十三条合同的签署13.1签署的时间13.1.1合同的签署时间应以双方共同签署的日期为准。13.1.2双方应在签署合同后及时交换签署的合同正本。13.2签署的地点13.2.1合同的签署地点为双方约定的地点。13.2.2签署地点应在中华人民共和国境内。13.3签署人的资格13.3.1双方签署合同的代表应具有代表权或授权书。13.3.2签署人应向对方出示有效的身份证明文件。第十四条其他条款14.1附加条款14.1.1双方可以在合同中约定附加条款，以补充合同的内容。14.1.2附加条款应经双方协商一致，并以书面形式进行。14.2修正案14.2.1合同的修正案应经双方协商一致，并以书面形式进行。14.2.2修正案与合同具有同等法律效力。14.3合同的翻译版本14.3.1如双方需要合同的翻译版本，应经双方协商一致，并以书面形式确认。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1定义15.1.1第三方是指非本合同当事人，但为甲乙双方提供协助或服务的个人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、律师、专家等。15.2第三方责任15.2.1第三方应按照甲乙双方的约定，提供专业、公正、准确的服务。15.2.2第三方应遵守相关法律法规，职业道德和行业规范，确保其提供的服务不损害甲乙双方的合法权益。15.3第三方权利15.3.1第三方有权按照约定获得合理的报酬。15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持，以确保其能够履行服务职责。15.4第三方义务15.4.1第三方应按照约定完成服务，并对其服务的质量和结果承担责任。15.4.2第三方应保密甲乙双方提供的非公开信息，未经允许不得向第三方披露。第十六条第三方介入的额外条款16.1甲乙双方应与第三方签订书面服务协议，明确双方的权利义务。16.2甲乙双方应确保第三方具备履行服务职责的能力和资质。16.3甲乙双方应对第三方提供的服务进行监督和评价，确保其符合合同约定。第十七条第三方责任限额17.1甲乙双方与第三方签订的服务协议中应明确第三方的责任限额。17.2责任限额包括但不限于赔偿金额、赔偿范围、赔偿条件等。17.