中国黏胶短纤行业市场现状及发展趋势-有色、阻燃、竹纤维成为行业主流方向

中国黏胶短纤行业市场现状及发展趋势有色、阻燃、竹纤维成为行业主流方向

2018年中国黏胶短纤行业产能达到475万吨粘胶短纤是我国纺织工业的重要原料，在天然原料-纤维-纺纱-织布-服装的整条产业链上位于中游偏上的位置。我国是全球黏胶短纤行业生产大国。目前，我国黏胶短纤行业总产能大致在475万吨左右。1、中国黏胶短纤应用在人棉纱领域的占比达72%粘胶短纤属于人造纤维的一种，俗称“人造棉”，是一种天然纤维素的再生纤维，和棉花同为棉纱的原材料，质地与棉花相近。其吸湿性、染色性、垂悬性和强度均优于棉花，且较棉花更易染色，色牢度和可纺性较高，舒适性与棉花最为接近，但是耐碱性和弹性不及棉花。粘胶短纤是我国纺织工业的重要原料，在天然原料-纤维-纺纱-织布-服装的整条产业链上位于中游偏上的位置。从原料端看，粘胶短纤可以由富含纤维素的天然植物生产，产业上目前大部分(80%以上)由木片制成溶解浆后生产，部分企业凭借资源优势使用棉浆粕生产，也有少数装置使用改性浆/竹浆生产。在下游环节，我国粘胶短纤维下游应用领域主要包括人棉纱、混纺纱以及非织造布。目前，应用领域结构大致比例为：人棉纱占比72%，混纺纱占比9%，非织造布占比在7%，还有12%为其他产业用纺织品。2、全球产能主要集中在中国目前，全球粘胶短纤产能主要集中于中国。据百川资讯统计，2018年中国黏胶短纤产能大致在475万吨左右。其余黏胶短纤产能大国印尼是全球第二大粘胶短纤生产国，其现有产能85万吨/年，第三位是印度60万吨/年，另外奥地利、泰国也分别有26万吨/年、18万吨/年粘胶短纤产能(以上统计不包含莱赛尔纤维)。发达国家方面，目前英国、美国、奥地利等国生产莱赛尔纤维居多，其设计产能分别为5万吨/年、6万吨/年、13万吨/年。此外，日本自2003年旭化成集团宣布2014年9月停止生产粘胶纤维后，已基本退出了粘胶纤维市场。3、有色、阻燃是中国黏胶短纤行业企业产能主要布局方向粘胶短纤是再生纤维素纤维中主要产品类别，与粘胶短纤在工艺或原料成分相区别的其它纤维素纤维，一般可称为差异化的纤维素纤维产品。当前主要的差异化产品主要可分为两大类。第一类是工艺，原料或产品特性与传统粘胶短纤有显著区别，往往作为单独的产品类型与粘胶短纤相区分的产品，主要包括：莱赛尔纤维、莫代尔、竹代尔。另一类则是在生产过程中通过改良工序、增加添加剂生产的功能性粘胶短纤维，主要包括：1)高白：即洁净高白度粘胶短纤，比常规粘胶短纤工艺加入一道切断后的后处理工序，产品特点是白度高、残留量低、表面活性物少、水溶物含量低等，主要应用领域为水刺非织造布。2)有色：原液着色粘胶纤维，通过纺前加入着色剂使粘胶纤维上色，交货给纺织企业的产品即已染色。3)阻燃：阻燃粘胶纤维，在纺前加入阻燃的纳米级粉剂或溶剂生产的永久功能粘胶纤维，常应用于部队作战服或装饰面料。据初步统计，目前我国黏胶短纤行业企业产能布局方向大致如下图所示。据此可直观的看到，目前有色、阻燃、竹纤维是行业主流方向。在新增产能方面，自2018年行业产能集中释放后，全国产能维持在470万吨左右，根据各企业扩产计划，2019年预计复产产能和新增产能共计30万吨，产能增长较少;2020年目前规划投产产能仅10万吨。以上数据来源及分析请参