电网智能化行业市场分析报告2024年

2024年电网智能化行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义智能电网就是电网的智能化，也被称为“电网0”，是建立在的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。与现有电网相比，智能电网体现出电力流、信息流和业务流高度融合的显著特点，其先进性和优势主要表现在:具有坚强的电网基础体系和技术支撑体系；有机融合信息技术、传感器技术、自动控制技术与电网基础设施；综合运用通信、信息和现代管理技术，大大提高电力设备使用效率，降低电能损耗；实现实时和非实时信息的高度集成、共享与利用；建立电力企业与用户双向互动的服务模式。4行业产业链当前智能电网的产业链主要分为发电、变电、输电、变电、配电、用电等六个环节。智能营业厅作为智能电网中用电环节的一部分，其建设的推进往往是智能电网发展的重要部分。营业厅智能化中的关键设备在于自助服务终端及系统、客户服务门户网站、用电地理信息系统、停电管理系统及智能营业厅管理系统等。火电、水电、新能源发电等变电、输电、变电工业用电、居民用电、风光储能、电动汽车、其他领域产业链概述5行业产业链火电、水电、新能源发电等产业链上游变电、输电、变电产业链中游工业用电、居民用电、风光储能、电动汽车、其他领域产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述中共中央、:《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》:到2025年，拟建成一批农村能源绿色低碳试点,农村电网保障能力进一步增强,绿色低碳新模式新业态得到广泛应用，新能源产业成为农村经济的重要补充和农民增收的重要渠道，绿色、多元的农村能源体系加快形成。:《“十四五”现代能源体系规划》:以电网为基础平台,增强电力系统资源优化配置能力，提升电网智能化水平，推动电网主动适应大规模集中式新能源和量大面广的分布式能源发展。国家能源局:关于印发《风电场利用率检测统计管理办法》的通知:强调风电企业应在风电场开发建设、运行等方面，电网企业应在电网规划建设和调度运行管理等方面，分别落实有效措施，共同促进风电消纳。8行业政治环境11部门2部门3部门国家能源局《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》:到2025年，拟建成一批农村能源绿色低碳试点,农村电网保障能力进一步增强,绿色低碳新模式新业态得到广泛应用，新能源产业成为农村经济的重要补充和农民增收的重要渠道，绿色、多元的农村能源体系加快形成。《“十四五”现代能源体系规划》:以电网为基础平台,增强电力系统资源优化配置能力，提升电网智能化水平，推动电网主动适应大规模集中式新能源和量大面广的分布式能源发展。关于印发《风电场利用率检测统计管理办法》的通知:强调风电企业应在风电场开发建设、运行等方面，电网企业应在电网规划建设和调度运行管理等方面，分别落实有效措施，共同促进风电消纳。中共中央、9行业政治环境2南方电网智能电网架构体系涵盖“5个环节+4个支撑体”九大领域，特别提出32项重点任务和16个系统性工程，为“十三五”期间智能电网实施计划的落实落地,发挥项目带动和综合示范作用。《南方电网“十三五”智能电网发展规划研究报告》重点开展能源生态、客户服务、生产运行、运营管理、企业中台、智慧物联、基础支撑、技术研究八个方向40项重点建设任务。《泛在电力物联网建设大纲》提升管理现代化水平，加快建设“三型两网”世界一流能源互联网企业。加强经营战略管理,保持正确发展方向，贯彻新发展理念,突出主营业务，全力推进泛在电力物联网、坚强智能电网建设,加快世界一流示范企业创建步伐。《国家电网公司2020年1号文件》提出储能是支撑新型电力系统的重要技术和基础装备，对推动能源绿色转型、应对极端事件、保障能源安全、促进能源高质量发展、实现碳达峰碳中和具有重要意义。《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿〉》1001020304行业经济环境近年来随着我国经济的高速发展，国内生产总值不断提高。根据国家统计局数据显示，2021年中国GDP达到1137万亿元，同比增长184%，相较2017年增长了317万亿元。2022年1-9月中国GDP为801万亿元，同比增长19%。从中国GDP增速来看，2017-2020年增速有所放缓，受新冠疫情影响2020年为最低增速75%，随后经济逐渐复苏GDP增速逐渐加快，到2021年增速为184%。国家经济发展保持着良好态势，这为继续推进电力领域配网智能化建设提供了坚实基础和强有力保障。11社会环境1社会环境2行业社会环境近年来中国电动汽车保有量开启高速增长模式，截至2022年6月中国纯电动汽车保有量已达到810万辆，增速为64%，相较2017年纯电动汽车保有量增加规模近685万辆。电动汽车行业作为配网智能化行业的下游产业之一，电动汽车保有量的迅速增长将会带来用电需求的大幅扩张。一方面电动汽车保有量带来的用电量的增加将为配网智能化行业创造更多市场；另一方面电动汽车行业等新兴产业的发展要求电网功能逐步扩展到促进能源资源优化配置、保障电力系统安全稳定运行、提供多元开放的电力服务等，倒逼着配网智能建设的不断推进与升级。总的来说，下游电动汽车产业的发展将直接推动中游配网智能化行业的发展。近年来我国全社会用电量呈稳定上升趋势，2017-2022年9月期间我国社会用电量保持在1%-3%的增速。据国家能源局统计，2021年我国全社会用电量已达到83128亿千瓦时，同比增长3%。2022年1-9月全社会用电量为64931亿千瓦时，增速为4%。在推动电网整体转型为节能基础设施，提高能源效率，降低成本，减少温室气体排放，创造电网价值的最大化的时代要求下，配网智能化已成为大势所趋，而社会用电量的持续增长推动着电力行业发展的同时，也为配网智能化行业创造了广阔的发展空间。12行业社会环境未来10-20年将是我国配网智能化建设的主要时期，随着配网智能化建设目标的实施和我国城镇化建设的进一步推进，城乡配网智能化建设将全面拉开。近年来，我国城镇化率持续提升，城镇化建设效果显著。根据国家局数据显示，截至2021年年末中国城镇化率已达到672%，相较2017年增长了2个百分点。随着城镇化建设工作的持续推进，未来中国城镇化率将继续上升，居民生活条件的改善将使家用电器的数量增多，城镇化带来的居民用电需求也将不断增加。13Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状2009年国家正式启动智能电网计划，国家电网公司首次提出中国配网智能化发展规划，并明确了总体发展目标，这不仅拉开了配网智能化的序幕，更推动了国家电网系统的升级建设和我国配网智能化行业的兴旺发展。在智能电网计划早期阶段，我国智能电网的投资额及其在电网总投资中的比例较低，但是随着配网智能化建设的推进，智能化投资额以及在电网总投资中的比例显著提升。根据国家能源局数据显示，在配网智能化建设中，第一阶段2009-2010年的电网总投资为5510亿元，其中智能电网投资341亿元，占电网总投资比重为2%。第二阶段2011-2015年的电网总投资额为15000亿元，其中智能电网投资额大幅度增加至1750亿元，占电网总投资比重上升至17%。第三阶段2016-2020年的电网总投资为14000亿元，其中智能电网投资额1750亿元，占电网总投资比重上升至15%。总体来看，自2009年配网智能化建设以来，截至2020年智能电网投资额总计3841亿元，占我国同时期电网总投资的11%。在政策利好和国家资金投入的推动下，我国配网智能化行业的市场规模持续扩大。15行业市场情况电力行业是关系到国计民生的基础能源产业，支撑着国民经济和各个产业的健康发展，对提高人民生活水平极具重要意义，在国民经济中占主导地位。随着社会用电量的爆发式增长，我国发电装机容量也随之迅速扩张，近几年中国发电总装机量增速始终保持在5%以上。2021年中国发电总装机量为28亿千瓦，同比增长9%，相较2017年增长了近6亿千瓦。截至2022年9月中国发电总装机量为28亿千瓦，同比增长1%。由于我国电网规模不断扩大以及线路复杂度的迅速增加，给我国电网提出了信息化、自动化、智能化的新要求，倒逼我国配网智能化建设的推进与升级。16行业现状智能电网是我国基础设施智能化改造的重要组成部分智能电网是建立在电力系统上的信息架构和基础设施体系，在信息传输、自动管控、智能互动等领域对传统电网进行了技术升级或创新，从而实现对电力系统的生产、输送、运营、市场和消费等环节进行持续监测，并对有关信息进行统计分析和优化，进而提高电网的安全水平、提升电网企业的管理水平和服务水平。智能电网领域是《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中规定的新一代信息技术产业中“重要基础设施智能化改造”的组成部分，也是国民经济实现快速健康发展的重点建设领域。电网智能化投资比重提升，产业规模可观电网智能化（信息化、自动化、互动化）投资占国网总投资额破11%，正持续提升。2009-2020年国家电网总投资达45万亿元，其中智能化投资3841亿元，占电网总投资的11%。其中，智能化占比在持续攀升，产业规模增长快于电网投资增长。电网智能化投资集中在用电、配电、变电环节。前三阶段国家电网电网智能化投资主要集中于用电、配电、变电环节，分别占比30.8%、22%、15%。如果就近选择第三阶段开看，用/配/变分别占比286%、206%、20.91%。“十四五”期间电网总投入达3万亿元，新型电力系统是关键。“十四五”期间，国家电网计划投入3500亿美元（约合23万亿元），推进电网转型，其中研发投入90亿美元，用于突破构建新型电力系统的关键核心技术；南网建设将规划投资约6700亿元，以加快数字电网和现代化电网建设进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。国网与南网“十四五”电网规划投资累计将超过9万亿元，加上两张电网之外的部分地区电网公司，“十四五”期间全国电网总投资近3万亿元，高于“十三五”期间全国电网总投资57万亿元、“十二五”期间的2万亿元。据预测，2022、2024年全国电力信息化市场总收入将分别达到515亿元、712亿元，市场总体增速快于电网总投资增长，规模可观。17流通环节有待完善电网智能化产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致电网智能化行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，电网智能化行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。电网智能化产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事电网智能化行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，电网智能化行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对电网智能化行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土电网智能化行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议做好顶层设计，加强行业指导坚持规划先行，基于新形势新要求进一步组织深化智能电网研究，明确新时代智能电网发展的技术路线和发展模式，建立健全智能电网相关标准体系，推动智能电网国际合作创新；统筹加强对行业发展的指导，加大各行业之间的协调力度，为智能电网未来发展指明方向。试点示范先行，统筹协调推进鼓励试点示范，因地制宜开展各类创新示范项目建设，加强对创新示范项目的科学评估和闭环管理，着重考察创新示范项目的技术经济性和市场前景，逐步探索形成可复制可推广的经验和成果，通过试点示范统筹引领智能电网规模化建设。试点示范先行，统筹协调推进全面加快智能电网建设是落实新时代能源转型与能源革命要求的有效途径，同时也面临着极大的挑战。应准确把握我国新形势智能电网的发展定位，科学谋划合理可行的发展路线，以创新示范统筹引领智能电网建设，推进能源电力行业高质量发展。19123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业20&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入电网智能化行业，对电网智能化行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，电网智能化行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。电网智能化行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的电网智能化行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土电网智能化行业企业数目较少，约占电网智能化行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入电网智能化行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土电网智能化行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类电网智能化行业企业各有优劣势：（1）电网智能化行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系电网智能化行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系电网智能化行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局从市场竞争格局来看，目前中国智能电网行业市场集中度较低，整体市场分散。2020年特变电工智能电网市占率最高，达58%。其次分别为国电南瑞、正泰电器、中国西电及卧龙电驱，占比分别为36%、22%、47%及73%。22行业发展趋势描述发展前景向好:“十四五”规划中明确提及“十四五”期间我国要加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力。根据中国电力建设企业协会发布的《中国电力建设行业年度发展报告2022》，“十四五”期间，我国将新增500千伏及以上交流线路9万千米，变电容量9亿千伏安，存量通道输电能力将提升4000万千瓦以上，新增开工建设跨省跨区输电通道6000万千瓦以上，电网计划投资额将接近3万亿元。参照第三阶段规划智能化投资150%的占比数据，“十四五”期间我国电网智能化投资额约为3750亿元。整体来看，我国智能电网行业发展前景良好。“十四五”为能源转型发展提供新机遇:随着“四个革命、一个合作”能源安全新战略和“十四五”规划的逐步实施，我国已在推动能源消费革命的电能替代化石能源方面、在推动能源供给革命的多能互补微电网建设方面、在推动能源技术革命的人工智能等新技术方面、在推动能源体制革命的电力市场建设方面、在加强国际能源合作的“一带一路”电力工程调试试验等方面积累了丰富的项目经验和技术成果，拥有足够的技术储备和市场机遇参与构建现代能源体系，未来将迎来重大发展机遇。“碳达峰、碳中和”的提出带来巨大的市场机遇:2021年3月中央财经委员会第九次会议提出:构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。国家电网2020年底组织专题会议研究“碳达峰、碳中和”行动方案，确保实现“碳达峰、碳中和”目标。随着重大决策部署的实施和相关行业龙头企业行动方案的落地，电力系统节能减排和新能源的接入必将加速推进，市场将迎来爆发式增长。电网企业加快数字化转型，投资力度加大:电网智能化过程中必然伴随电网数字化，2020年8月，国资委印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，就推动国有企业数字化转型作出全面部署。各电网企业在数字电网、数字企业、数字服务和数字产业建设上用劲发力，以数字化转型为企业高质量发展注入新动能，推动向智能电网运营商、能源产业价值链整合商、能源生态系统服务商的战略转型，加快建设具有全球竞争力的世界一流企业，助力构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系。23行业发展趋势“十四五”规划中明确提及“十四五”期间我国要加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力。根据中国电力建设企业协会发布的《中国电力建设行业年度发展报告2022》，“十四五”期间，我国将新增500千伏及以上交流线路9万千米，变电容量9亿千伏安，存量通道输电能力将提升4000万千瓦以上，新增开工建设跨省跨区输电通道6000万千瓦以上，电网计划投资额将接近3万亿元。参照第三阶段规划智能化投资150%的占比数据，“十四五”期间我国电网智能化投资额约为3750亿元。整体来看，我国智能电网行业发展前景良好。随着“四个革命、一个合作”能源安全新战略和“十四五”规划的逐步实施，我国已在推动能源消费革命的电能替代化石能源方面、在推动能源供给革命的多能互补微电网建设方面、在推动能源技术革命的人工智能等新技术方面、在推动能源体制革命的电力市场建设方面、在加强国际能源合作的“一带一路”电力工程调试试验等方面积累了丰富的项目经验和技术成果，拥有足够的技术储备和市场机遇参与构建现代能源体系，未来将迎来重大发展机遇。2021年3月中央财经委员会第九次会议提出