输电线路铁塔行业市场分析报告2024年

2024年输电线路铁塔行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义输电线路铁塔是一种用于支持高压和超高压架空送电线路导线或避雷线的构筑物，通常是由金属材料如铁、钢等制成。它的主要作用是承载导线和地线，确保它们之间保持足够的安全距离。输电线路铁塔的结构特点属于空间桁架结构，主要由等边角钢或组合角钢构成，杆件间的连接通常采用螺栓通过受剪力连接。按照产品特性与类型可分为角钢塔、钢管塔、钢管杆和变电构支架。4行业产业链上游输电线路铁塔行业产业链上游主要为原材料行业，生产制造输电线路铁塔需要的主要原材料有钢材、锌锭等，钢材在铁塔生产成本中约占60%以上，锌锭约占10%。中游则主要是输电线路铁塔的生产制造。下游则主要应用于电力电网行业。中国输电线路铁塔行业产业链如下图所示：从上游来看：输电线路铁塔行业上游为钢材、锌锭等金属行业，在输电线路铁塔生产成本中占比较高。原材料供应和价格水平的波动会对输电线路铁塔企业的生产成本造成影响，带来行业利润水平的波动。从下游来看：输电线路铁塔行业的下游主要客户为国家电网、南方电网等电网公司及电力用户工程。电力行业的投资规划将在很大程度上决定输电线路铁塔的市场需求，进而将对输电线路铁塔行业产生较大影响。产业链上游概述5行业产业链中游青岛汇金通电力设备股份有限公司于2016年12月在上海证券交易所主板上市，主营业务包括输电线路角钢塔、钢管塔、变电构支架等电力输送设备的研发、生产和销售。近年来，汇金通营业收入逐年上涨。2022年度实现营业收入309亿元，同比增长131%；实现归属于上市公司股东的净利润0.40亿元。2023年1-9月实现营业收入215亿元，同比上年同期增长82%。产业链中游概述6行业产业链下游宏盛华源铁塔集团股份有限公司主要从事输电线路铁塔的研发、生产和销售，主要产品为全系列电压等级的输电线路铁塔，包括角钢塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架。此外，还生产少量的通讯塔、工程机械钢构件等钢结构产品。据公开招标信息统计，2020年、2021年、2022年和2023年1-6月，宏盛华源在国家电网总部输电线路铁塔招标采购的市场份额分别为140%、259%、285%和200%，在南方电网总部输电线路铁塔招标采购的市场份额分别为122%、04%、125%和20.79%，其规模效应持续显现，市场领先地位稳固。近年来，宏盛华源营业收入逐年上涨，2022年宏盛华源营业收入为871亿元；2023年1-9月，宏盛华源营业收入达68亿元，同比上年同期增长58%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门及监管体制:输电线路铁塔行业主管部门主要有国家发展和改革委员会、国家能源局、国家市场监督管理总局等。由于输电线路铁塔产品主要应用于电网，因此本行业受电网投资的影响较大，电力行业的政府主管部门是国家发改委。国家发改委主要负责审定或审核电力行业的发展战略规划和改革发展相关重大政策，核准重大投资项目，对电力行业实施宏观管理和监督。电力行业涉及的监管部门还包括国家能源局。国家能源局负责研究提出能源发展战略的建议，拟定能源发展规划，研究提出能源体制改革的建议，推进能源可持续发展战略的实施，组织可再生能源和新能源的开发利用，组织指导能源行业的能源节约、能源综合利用和环境保护工作，按规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目。输电线路铁塔是输送电力资源的关键产品，其质量情况直接关系到国家电力系统能否安全稳定地运行，因此，在过去很长一段时间内，我国对输电线路铁塔制造企业实行生产许可证管理制度，由国家市场监督管理总局负责颁发电力铁塔产品的生产许可证及统一管理工作，输电线路铁塔制造企业需按照《电力铁塔产品生产许可证实施细则》获得输电线路铁塔的生产许可证并接受国家市场监督管理总局的监督和质量抽查。输电线路铁塔行业的自律组织主要包括中国电力企业联合会、中国钢结构协会等。中电联设立的与输电线路铁塔相关的自律组织包括全国电力架空线路标委会、中电联杆塔与基础标委会、中电联杆塔专家委员会。全国电力架空线路标委会和中电联杆塔与基础标委会在国家标准化管理委员会、中国电力企业联合会标准化中心领导下负责全国架空线路金具、杆塔及基础、线路运行等技术领域的标准化归口管理工作，负责国际电工委员会架空线路技术委员会（IEC/TC11）国内技术归口管理工作。中电联杆塔专家委员会旨在搭建电力行业架空输配电技术交流平台，充分发挥各自技术优势，不断提高输配电杆塔设计制造的技术水平，推动新材料开发和新技术应用，实现标准化设计和加工，降低生产成本，引领输电线路杆塔发展方向，推动杆塔智能制造和电网线路建设向着资源节约、绿色环保方向发展。我国金属结构制造业的自律组织是中国钢结构协会，其下属的“塔桅钢结构分会”负责铁塔制造行业的自律管理，其主要职责有：1）调研行业技术发展动态、趋势和技术政策，向政府有关部门提供决策参考；2）组织钢材生产等单位进行跨部门、跨行业、跨学科的新材料、加工制造技术的推广和应用研究，推进高耸塔桅技术创新；3）协调塔桅钢结构综合技术的实施，促进新技术、新产品、新工艺的推广应用；4）组织行业研讨、论坛等活动，促进行业内、国内外的交流与合作。相关政策:输电线路铁塔是我国电力工业建设重要的基础设施，国家颁布的有关产业政策对本行业的发展有着重要影响。如《2021年能源工作指导意见》，积极推进以新能源为主体的新型电力系统建设，推动输电线路铁塔行业下游需求的发展，促进输电线路铁塔行业的发展。《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》、《“十四五”现代能源体系规划》等一系列政策促进特高压的发展，特高压作为远距离电力输送的重要工具，成为我国“西电东送，北电南供，水火互济，风光互补”的能源运输大动脉，不仅可以有效解决新能源发电端和用户端的空间错配问题，还能破解能源电力发展的深层次矛盾，实现能源从就地平衡到大范围配置的根本性转变，有力推动清洁低碳转型。因此，特高压成为了我国“十四五”期间电网重点投资方向，同时对输电线路铁塔行业技术提出了一定要求，促进我国输电线路铁塔行业的发展。2023年1月，出台了《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，明确要加强能源基础设施建设，进一步巩固了输电路铁塔行业发展基础。9行业驱动因素1234国家产业政策的支持我国目前处于“十四五规划”的起点阶段，构建现代能源体系成为这一时期重要的发展目标，输电线路铁塔作为重要的输送电力装置成为建设现代化能源体系的重要组成部分。对此我国出台了多项产业政策扶持行业发展。2021年，国家能源局《2021年能源工作指导意见》和《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》提出“积极推进以新能源为主体的新型电力系统建设，推动北京、上海、天津、重庆、广州、深圳等试点城市加强局部电网建设”、“认真贯彻落实风电太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的任务”。《“十四五”现代能源体系规划》、《“十四五”扩大内需战略实施方案》、《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》等一系列政策，提出加强能源基础设施建设，提升电网安全和智能化水平，优化电力生产和输送通道布局，完善电网主网架布局和结构，有序建设跨省跨区输电通道重点工程，积极推进配电网改造和农村电网建设，提升向边远地区输配电能力。诸多产业政策的提出拓展了电网建设工程的市场容量，也为电网建设配套基础设施，如输电线路铁塔创造了广阔的市场前景。特高压电网建设加速为行业创造新的发展机遇在以新能源为主体的新型电力系统建设大背景下，特高压电网成为中国“西电东送、北电南供、水火互济、风光互补”的能源运输“主动脉”，有力推动了清洁低碳转型。因此，特高压成为我国“十四五”电网重点投资方向。2022年1月，中国能源报报道，“十四五”期间，国家电网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，总投资3,800亿元。特高压线路网络的构建势必带动配套高电压等级输电线路铁塔的市场需求，为行业带来了新的业绩增长点，创造了行业发展的良好机遇。我国国民经济发展和社会用电量的增加近年来，面对复杂的国际局势和新冠疫情的双重压力，我国经济发展依然强劲，社会用电量逐年提高。2022年，我国国内生产总值达到1202万亿元；全国全社会用电量64万亿千瓦时，同比增长67%。2023年我国国内生产总值达1206万亿；全社会用电量92241亿千瓦时,同比增长7%。我国经济的发展和社会用电量的增加将拉动电网投资建设，给输电线路铁塔企业带来了巨大商机。智能设备的发展为本行业提供有力的硬件保障输电线路铁塔行业在产品生产过程中需要用到大量专业生产设备，设备的技术水平关系到输电线路铁塔产品生产的质量情况和效率高低。智能设备的出现和迭代升级为输电线路铁塔生产提供了强有力的硬件保障，数字技术与设备装备的深度融合一方面优化了生产中的工艺技术和精度性能，使生产输电线路铁塔精度更高、效率更高；另一方面也为生产者提供了数控系统软件，可以更简便、高效地操纵设备实现生产。智能装备的使用为输电线路铁塔行业提升产品性能和质量提供了有力的硬件设施，促进了行业发展。10采购模式:输电线路铁塔生产企业生产过程中采购的原材料有两大类：一类是直接用于生产的主要原材料，包括钢材、板材等，另一类是对产品性能有一定影响的辅助材料，包括锌锭、紧固件等。企业制定了供应商管理体系和物资采购流程体系，企业供应部和质检部对供应商资格进行认证并定期进行评估，对供应商的认定主要通过生产条件、生产资质、产品质量等多方面考核。企业供应部遵循“以销定产、以产定采、适度备货”的原则编制采购计划，根据计划组织采购。采购方式主要采用公开招标、公开竞争性谈判和询价等采购方式。生产模式:输电线路铁塔生产企业生产模式实行“按订单组织生产”的生产模式。根据市场部门提供的信息，滚动修编三个月生产计划，制定月度及周生产计划，统筹调配生产资源，按计划执行生产任务。各生产部门通过生产计划月度分析制度和生产例会制度及时协调、解决生产过程中存在的问题，保障生产顺畅高效。销售模式:输电线路铁塔生产企业销售模式主要采用以直销为主的销售模式。输电线路铁塔产品的客户主要是国家电网、南方电网等电网公司。国内投资建设运营电网的公司主要包括国家电网和南方电网，其中国家电网经营区域覆盖国内26个省（自治区、直辖市），供电范围占国土面积的88%，供电人口超过11亿；南方电网则为广东、广西、云南、贵州、海南五省区和港澳地区提供电力供应服务保障。国内输电线路铁塔产品的采购资金主要来源于国有资金投资，采用公开招投标的方式确定中标单位。国家电网和南方电网对输电线路铁塔产品统一集中招标采购，包括每年会有若干批次的集中规模招标采购、特高压项目的招标采购和协议库存集中采购。除国家电网、南方电网外，发电企业和用户工程一般采用公开招投标、邀请招标或需方询价比价等方式确定供应商。商业模式采购模式输电线路铁塔生产企业生产过程中采购的原材料有两大类：一类是直接用于生产的主要原材料，包括钢材、板材等，另一类是对产品性能有一定影响的辅助材料，包括锌锭、紧固件等。企业制定了供应商管理体系和物资采购流程体系，企业供应部和质检部对供应商资格进行认证并定期进行评估，对供应商的认定主要通过生产条件、生产资质、产品质量等多方面考核。企业供应部遵循“以销定产、以产定采、适度备货”的原则编制采购计划，根据计划组织采购。采购方式主要采用公开招标、公开竞争性谈判和询价等采购方式。商业模式生产模式输电线路铁塔生产企业生产模式实行“按订单组织生产”的生产模式。根据市场部门提供的信息，滚动修编三个月生产计划，制定月度及周生产计划，统筹调配生产资源，按计划执行生产任务。各生产部门通过生产计划月度分析制度和生产例会制度及时协调、解决生产过程中存在的问题，保障生产顺畅高效。销售模式输电线路铁塔生产企业销售模式主要采用以直销为主的销售模式。输电线路铁塔产品的客户主要是国家电网、南方电网等电网公司。国内投资建设运营电网的公司主要包括国家电网和南方电网，其中国家电网经营区域覆盖国内26个省（自治区、直辖市），供电范围占国土面积的88%，供电人口超过11亿；南方电网则为广东、广西、云南、贵州、海南五省区和港澳地区提供电力供应服务保障。国内输电线路铁塔产品的采购资金主要来源于国有资金投资，采用公开招投标的方式确定中标单位。国家电网和南方电网对输电线路铁塔产品统一集中招标采购，包括每年会有若干批次的集中规模招标采购、特高压项目的招标采购和协议库存集中采购。除国家电网、南方电网外，发电企业和用户工程一般采用公开招投标、邀请招标或需方询价比价等方式确定供应商。Part03行业现状分析行业现状行业痛点13行业现状随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，电力需求不断增长。输电线路铁塔作为输电线路的基础设施，能够保障电力的稳定输送，满足各行各业的用电需求。近年来，我国输电线路铁塔行业市场规模逐渐扩大，2022年我国输电线路铁塔行业市场规模达到592亿元，且随着城市化进程的加速和电力需求的增长，传统输电线路已经无法满足日益增长的电力需求，需要建设更多的输电线路来提高供电能力。这将进一步推动输电线路铁塔行业市场规模的扩大。14行业痛点资金规模有限经过多年的发展，我国输电线路铁塔企业的工艺水平与产品质量有了较大提高，输电线路铁塔企业的生产规模与技术实力也不断增强。但是在面对输电线路铁塔产品不断向多样化、高端化方向发展，输电线路铁塔市场需求不断增长的形势下，输电线路铁塔企业仍须不断加大技术研发投入、改善产品结构、提升产能以满足未来市场的需要，且特高压产品对设备要求更高，资金需求也更大；其次，生产过程中企业要面临原材料的采购、工人工资的支付等经营性现金支出。然而当前国内大多数输电线路铁塔企业缺乏有效的融资渠道，难以投入足够资金加强技术研发，进行设备升级，造成了高端输电线路铁塔产品的产能不足，限制了整个行业的发展。原材料价格波动输电线路铁塔产品生产制造中使用的原材料主要是钢材和锌锭，钢材在输电线路铁塔生产成本中约占60%以上，锌锭约占10%，但原材料的价格容易受到市场供求、周期性和市场情绪等因素的影响，波动频率和幅度较大。而输电线路铁塔产品主要通过招投标方式实现销售，目前市场中标价格以固定价格为主。因此，上游原材料价格的波动将直接影响本行业的利润水平。专业人才紧缺在电网加速建设的过程中，我国输电线路铁塔行业得到了快速发展。后期进入本行业的民营企业，虽然起点较高，从生产硬件设施到管理技术人员素质都相对较好，但员工缺少丰富的实践经验，而通过企业内部培养输电线路铁塔行业所需专业人才又需要较长周期，导致我国输电线路铁塔行业专业人才较为紧缺，对我国输电线路铁塔行业发展产生一定影响。15123行业壁垒行业壁垒业绩壁垒:在输电线路铁塔产品的招投标过程中，招标主体除了对投标企业的专业资质、生产设备、人员有明确要求外，投标企业还必须满足相应等级输电线路铁塔产品的供货业绩要求。尚未为特高压工程供过货的企业，由于不能提供过往业绩的材料，无法进入特高压建设招投标市场，而那些实力较弱的铁塔企业也往往因供货业绩达不到要求而不能参与国家骨干电网建设工程招投标。电网公司招标过程对投标单位严格的业绩要求，使得本行业进入门槛较高，一般企业难以进入。技术壁垒:输电线路铁塔产品的主要原材料是钢材，作为大型高耸塔桅钢结构或网架钢结构，输电线路铁塔产品在生产制造过程中存在一定的技术壁垒。企业在承接输电线路铁塔订单时，首先要对电力设计院出具的输电线路铁塔结构图进行放样处理，放样的质量直接决定输电线路铁塔的制造和安装情况；其次在输电线路铁塔的生产中，输电线路铁塔的材料选择和结构规格、不同钢材和不同部件的制造工艺对最终的输电线路铁塔产品质量有着较大影响；暴露于室外的输电线路铁塔还需进行防腐处理以延长使用寿命，防腐技术也成为制约产品质量的又一要素。因此，输电线路铁塔行业存在一定的技术壁垒。同时，随着我国电网建设力度的加大，超高压、特高压输电线路铁塔产品的市场需求扩大，电压等级的提高对输电线路铁塔产品的结构设计、钢材性能、生产工艺等都提出了更高的要求。因此，受限于行业的技术壁垒，低电压等级输电线路铁塔供应商难以制造符合质量要求的高电压等级输电线路铁塔。资金壁垒:国内输电线路铁塔是通过招投标的方式实现销售的，招标方（主要是国家电网、南方电网）对投标方的生产设备、生产场地等有着较为严格的要求。同时，对于特高压输电线路铁塔供应商还要求其具备自动化角钢生产线、自动化钢管塔生产线、自动化焊接设备、大型数控钻床和机床、大型液压成型机等设备，而这些设备的采购需要企业投入大量资金，小型企业难以承担。铁塔生产企业投标成功后，需要预留足够的流动资金实现原材料的采购、安排工人生产，且在产品交付成功后，仍有合同总金额一定比例的款项作为质量保证金延期支付。因此，输电线路铁塔企业必须具有充足的资金应对固定资产投资和日常生产经营，对新进入的企业形成了一定的资金壁垒。生产管理经验壁垒:专业生产管理经验是输电线路铁塔生产企业的核心能力之一。输电线路铁塔系非标准化产品，对生产管理经验要求较高，专业生产管理经验包括对电力行业标准规范及行业特点的理解，长期的技术工艺经验积累，专业生产装备的配置能力和精细的过程管理。因此，专业生产管理经验是决定企业行业地位的核心要素之一。行业壁垒国内输电线路铁塔是通过招投标的方式实现销售的，招标方（主要是国家电网、南方电网）对投标方的生产设备、生产场地等有着较为严格的要求。同时，对于特高压输电线路铁塔供应商还要求其具备自动化角钢生产线、自动化钢管塔生产线、自动化焊接设备、大型数控钻床和机床、大型液压成型机等设备，而这些设备的采购需要企业投入大量资金，小型企业难以承担。铁塔生产企业投标成功后，需要预留足够的流动资金实现原材料的采购、安排工人生产，且在产品交付成功后，仍有合同总金额一定比例的款项作为质量保证金延期支付。因此，输电线路铁塔企业必须具有充足的资金应对固定资产投资和日常生产经营，对新进入的企业形成了一定的资金壁垒。输电线路铁塔产品的主要原材料是钢材，作为大型高耸塔桅钢结构或网架钢结构，输电线路铁塔产品在生产制造过程中存在一定的技术壁垒。企业在承接输电线路铁塔订单时，首先要对电力设计院出具的输电线路铁塔结构图进行放样处理，放样的质量直接决定输电线路铁塔的制造和安装情况；其次在输电线路铁塔的生产中，输电线路铁塔的材料选择和结构规格、不同钢材和不同部件的制造工艺对最终的输电线路铁塔产品质量有着较大影响；暴露于室外的输电线路铁塔还需进行防腐处理以延长使用寿命，防腐技术也成为制约产品质量的又一要素。因此，输电线路铁塔行业存在一定的技术壁垒。同时，随着我国电网建设力度的加大，超高压、特高压输电线路铁塔产品的市场需求扩大，电压等级的提高对输电线路铁塔产品的结构设计、钢材性能、生产工艺等都提出了更高的要求。因此，受限于行业的技术壁垒，低电压等级输电线路铁塔供应商难以制造符合质量要求的高电压等级输电线路铁塔。资金壁垒技术壁垒业绩壁垒在输电线路铁塔产品的招投标过程中，招标主体除了对投标企业的专业资质、生产设备、人员有明确要求外，投标企业还必须满足相应等级输电线路铁塔产品的供货业绩要求。尚未为特高压工程供过货的企业，由于不能提供过往业绩的材料，无法进入特高压建设招投标市场，而那些实力较弱的铁塔企业也往往因供货业绩达不到要求而不能参与国家骨干电网建设工程招投标。电网公司招标过程对投标单位严格的业绩要求，使得本行业进入门槛较高，一般企业难以进入。流通环节有待完善输电线路铁塔产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致输电线路铁塔行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，输电线路铁塔行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。输电线路铁塔产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事输电线路铁塔行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，输电线路铁塔行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对输电线路铁塔行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土输电线路铁塔行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入输电线路铁塔行业，对输电线路铁塔行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，输电线路铁塔行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。输电线路铁塔行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上5