用友TurboCRMEAIU安装及使用手册

目录TOC\o"1-4"\h\z\u目录 I第一部分：重要信息 1第二部分：产品安装 22.1CRM系统ERP-U9适配器的安装 22.1.1安装环节 22.1.2安装注意事项 62.2U9系统接口插件的安装 6第三部分：使用手册 7第一章产品概述 7第二章初始配置 113.2.1如何和U9的帐套做相应？ 11CRM-EAI接口配置 11U9系统配置 123.2.2在EAI-U9中，有哪些对象可以进行数据互换？ 123.2.3如何设立对象相应？ 133.2.4如何设立组织对象的相应？ 143.2.5如何在CRM中设立派生单位相应U9的辅计量单位？ 153.2.6如何设立币种汇率的相应？ 153.2.7如何理解CRM系统中的辨认码字段？ 163.2.8如何设立基础数据CRM辨认码与U9中ID或CODE的相应。 163.2.9如何理解CRM系统中同步订单的生效/失效状态？ 173.2.10如何理解业务数据的审核和弃审？ 173.2.11如何停用导入/导出功能 173.2.12如何理解CRM-U9的单点登录 18第三章常见应用 193.3.1如何把U9的“组织”信息同步到CRM系统？ 19组织新增/修改/删除的同步操作 19组织字段映射表 223.3.2如何把U9的“用户”信息同步到CRM系统？ 22用户新增/修改/删除的同步操作 22用户字段映射表 233.3.3如何把U9的“业务员”信息同步到CRM系统？ 23业务员新增/修改/删除的同步操作 23业务员字段映射表 253.3.4如何进行“客户”信息的传递？ 25客户新增/修改/删除的同步操作 25客户字段映射表 283.3.5如何把U9的“币种”信息同步到CRM系统？ 28币种新增/修改/删除的同步操作 28币种字段映射表 293.3.6如何把U9的“计量单位”信息同步到CRM系统？ 29计量单位新增/修改/删除的同步操作 29计量单位字段映射表 313.3.7如何把U9的“料品”信息同步到CRM系统？ 31料品新增/修改/删除的同步操作 31产品字段映射表 333.3.8如何传递“订单”信息？ 33订单新增/修改/删除的同步操作 33订单字段映射表 36CRM中U9订单编辑页面的链接键 373.3.9如何把U9的出货记录同步到CRM系统？ 37出货单新增/修改/删除的同步操作 37交付单字段映射表 383.3.10如何把U9的收款信息同步到CRM系统？ 39应收单审核 39收款单审核 39核销单的新增/删除的同步操作 40收款单字段映射表 423.3.11如何把U9的发票信息同步到CRM系统？ 43发票的新增/修改/删除的同步操作 43发票字段映射表 453.3.12如何把CRM的报价单信息同步到U9的订单 46报价单的新增/删除的同步操作 46报价单字段映射表 49CRM报价单列表页面中U9链接键 493.3.13如何把CRM的服务工单信息同步到U9的杂发单 50服务工单的新增的同步操作 50服务工单字段映射表 53CRM服务工单列表页面中U9链接键 543.3.14如何查询EAI数据互换的日记？ 54附录1：U9数据库及补丁升级方法 56附录2：常见问题 57联系我们 60用友TurboCRM6.1EAI-U9安装及使用手册第一部分：重要信息欢迎购买并使用用友TurboCRM6.1EAI-U9接口！以下简称EAI-U9接口。本接口是基于用友TurboCRMV6.1系统和用友U9V2.0系统所做的标准接口，以下简称CRM系统和U9系统。使用产品前请先阅读本手册。假如阅后还需帮助，请征询本地授权经销商或拨打4006600588征询。当本手册描述与产品操作不符时，请以产品为准。对于本手册内容的最终解释权归用友公司所有。Windows,WindowsNT,SQLServer是MicrosoftCorporation的注册商标。本手册中涉及的其他产品商标为相应公司所有。第二部分：产品安装2.1CRM系统ERP-U9适配器的安装

2.1.1安装环节EAI-U9接口采用了向导式安装，分为两个环节：1.

确认安装配置，涉及确认系统硬件环境和软件运营环境；2.

运营安装程序。完毕以上环节，成功安装EAI-U9接口后，请参考《用友TurboCRM6.1EAI-U9安装及使用手册》开始应用接口功能。

一方面，请您确认安装光盘包含内容：1.

用友TurboCRM6.1EAI-U9接口软件安装包2.

用友TurboCRM6.1EAI-U9安装及使用手册.chm

第一步确认安装配置CRM系统和U9系统规定：

CRM系统：用友TurboCRMV6.1系统

U9系统：用友U9V2.0系统

操作系统规定：服务器规定：

Windows2023Server以上

或者各种Linux（内核版本R2.2.X以上）Web服务器：

ApacheServer（2.2.9以上ForWin32）

或者ApacheServer（2.2.9以上ForLinux）数据库服务器：

MicrosoftSQLServer2023以上

或者Oracle8i以上客户端规定：Windows2023、MicrosoftInternetExplorer6.0以上。

当您拿到EAI-U9接口安装包光盘后，请在安装目录下双击安装文献setup.exe。开始EAI-U9接口的安装过程。第二步运营EAI-U9安装程序双击运营Setup.exe安装程序后，进入用友TurboCRM6.1EAI-U9安装界面，如图：【系统安装界面】

点击[下一步]查阅安装许可协议。【许可证协议】

请具体阅读许可协议，并勾选“我接受许可协议中的条款”点击[下一步]继续安装软件。【配置数据库】输入TurboCRM系统数据所在数据库的SQLSERVER身份验证密码。点击[下一步]继续安装。

【安装目录信息确认】

系统自动会找到的TurboCRM6.1的安装目录，确认是否对的，不能手工修改，点击[下一步]按钮开始安装。【安装完毕】

安装完毕后，点击[完毕]按钮退出安装程序。

2.1.2安装注意事项1.

必须先安装用友TurboCRM6.1，才干安装CRM6.1EAI-U9接口。2.

安装完毕后，建议重启一下用友TurboCRM6.1的Apache服务。2.2U9系统接口插件的安装1、标准接口安装方法《U9v2.0上市版安装盘》中有u9-crm插件支持文献夹，根据说明：A、第一步，直接覆盖U9产品安装的同名目录Portal，即可。B、第二步，打开U9产品安装Portal\Services\下的web.config文献,在<services>节点下增长如下配置<servicebehaviorConfiguration="U9SrvTypeBehaviors"name="CBO_WCFService.Customer4CRM"><endpointcontract="CBO_WCFService.ICustomer4CRM"binding="basicHttpBinding"/></service>C、第三步，重启U9的服务，重启IIS。2、美电贝尔接口安装方法使用U9的补丁升级工具进行升级。升级方法见附录1：U9数据库及补丁升级方法。第三部分：使用手册第一章产品概述公司应用集成（EnterpriseApplicationIntegration，简称EAI）：是指对公司中完毕不同业务功能的应用系统进行集成，在它们之间建立起可供数据交流和应用沟通的中枢系统。基于内部网络，通过协议转换与数据传输服务，实现公司不同应用间的信息与指令安全而有效地传输。EAI是支撑公司内部不同应用系统间业务流程的关键。EAI追求建立一个灵活、标准的公司应用底层架构，以允许新的基于IT的应用和商业解决更容易和更有效地被连接。这个架构允许公司中的应用可以实时的，无缝的互相数据互换。以保证对客户、合作伙伴做出快速响应，保证在剧烈的竞争中立于不败之地。用友TurboEAI为公司搭建了其核心的集成业务平台，把公司各种应用无缝地整合，对各种业务流程实现管理并实时监控与分析，在不同的公司业务系统间，以及跨越公司边界的合作伙伴形成的商业网络间，安全的对信息流实现智能管理，把相关的外部信息与内部信息有机地联系起来，全方位地满足公司各种业务功能的规定。用友TurboEAI可以真正实现公司大幅度提高管理系统实行和应用的成功率及投入产出比。用友TurboEAI就是用友CRM事业部针对公司这种实际且迫切的整合应用需求而设计研发的标准数据接口平台，以协助公司实现系统数据对接。用友TurboEAI针对散落在各业务系统中的信息进行全面的整合和记录，实现对客户、合作伙伴的全方位了解和掌握。用友TurboEAI可以实现业务信息的完整应用，强化与客户、合作伙伴的紧密关系。用友TurboEAI可以实现将CRM（客户关系管理）、ERP（公司资源计划）、财务管理、OA（办公自动化）等业务信息的业务整合及控制。用友TurboEAI是TurboCRM与第三方系统进行业务数据互换的平台级工具产品，是TurboCRM统一的对外开放接口。用友TurboEAI产品涉及一整套TurboCRM的标准业务数据互换接口，这些接口涵盖TurboCRM所有业务模块，具有统一的入口、一致的业务外观和相对完整的业务功能，能完毕基础数据、业务数据的导入导出及增、删、改等操作，是TurboCRM与外部系统进行应用集成和业务整合的基本资源。为解决数据互换中系统之间数据格式和数据语义差异问题，用友TurboEAI产品提供了可扩展的数据适配器和数据映射机制用来进行内外数据的翻译和转换。本文我们重点讲解用友TurboEAI的标准接口对用友TurboCRM系统与U9系统接口的具体实现方案。该标准接口通过用友TurboCRM系统和U9系统之间的对外发布接口来实现这种强大的对接功能，使用的是业内的一些比较先进的技术，从而可以使用友TurboCRM系统更好的服务于客户和公司，提高整个工作流程的效率，可以在用友TurboCRM系统中对后台U9系统（ERP系统）中一些重要的信息进行管理和分析，使得公司各部门的信息可以很好的整和到一起，更好的管理客户信息，来为客户提供更好的服务，使客户和公司达成双赚钱。我们将从接口功能、接口原理、系统环境以及互换规则等几个方面做细致的介绍，帮助公司更好的理解用友TurboCRM系统接口的强大功能，也方便公司自行维护、调整系统之间需要互换和解决的数据，更好的运用接口为公司服务，带来更多效益。用友TurboEAI的一端以用友TurboCRM系统为主，此外一端可以适配多种互换系统，通常支持基于W3C标准的WebService、SOAP等服务。如U9、U9都有提供此功能的外部服务。一方面通过为互换系统提供适配器，保障了系统之间的可访性；另一方面基于用友TurboCRM系统以及互换系统提供的开放的标准数据接口，通常基于W3C作为业界数据互换的XML标准。按照指定的规则在数据接口之间做映射，将一个系统提供的标准数据映射为另一个系统可接受的标准数据，从而达成数据的互换目的。因此，用友TurboEAI可以说是建立在一个灵活的、开放的、标准化的技术底层架构之上。用友TurboEAI采用面向对象技术的PHP编写，设计上结构清楚，可扩展性很强。用友TurboEAI通过不同的方式可以访问不同的互换系统。通过SOAP协议访问基于.Net的U9的外部数据互换服务。通过Http访问基于MicrosoftIIS的U9的外部数据互换服务。

产品特点CRM系统与U9系统之间同一类对象数据的同步时，通过CRM系统中设立相关的辨认码字段，与U9中对象的关键编码字段的值相应，即CRM中辨认码字段与U9中的关键编码字段的值相等时，则说明它们是同一个对象。CRM系统与U9系统中对象的数据转换，通过在数据库中进行字段映射配置实现，可以根据需要增减对象转换的字段映射关系，而不需要修改程序。由于CRM系统中往U9同步时，采用实时的方式实现。接口定义用友TurboEAI接口目前支持对用友TurboCRM系统中所有对象和枚举值的查询、新增、编辑和删除操作。类TCRMEai提供统一的调用接口Process()参数：

queryXml返回值：rtnXml外部系统调用EAI服务封装于标准的WebService之中，外部系统开发人员可以采用如下方式调用登录系统使用WebService标准接口，通过http://localhost/webservice/service.php?orgcode=crm&class=WS_System&wsdl调用登录函数login，传入登录名、密码，返回当前登录的Session。使用EAI接口使用WebService标准接口，通过http://localhost/webservice/service.php?orgcode=crm&class=WS_EAI&wsdl调用EAI接口函数process，传入查询xml，登录的Session，返回结果xml。业务数据的数据互换规则重要解决查询、新增、修改、删除。枚举值的数据互换规则重要解决查询、新增、修改、删除。接口原理用友TurboCRM系统通过用友TurboEAI系统可实现与ERP系统如U9的基础信息（涉及组织、用户、业务员、币种、计量单位、客户、料品）以及业务信息（涉及订单、出货、收款核销、发票、报价单、服务工单等）的数据无缝集成和整合。实现用友TurboCRM与财务系统或者其他系统的实时数据互换。U9接口实现原理订阅U9中相关实体需要送给CRM的变更事件，并将变更后的最新数据异步传递给CRM-U9接口，此版本仅支持1个U9Site对1套CRM。用友TurboCRM6.1EAI-U9系统可以渐进而有效地实现公司的价值与效能提高，重要表现在下列几个方面：提供对客户、合作伙伴全方位的了解与结识

公司对客户/伙伴信息获得的方式和渠道是来自于各业务系统，用友TurboCRM6.1EAI-U9针对散落在各业务系统中的信息进行全面的整合和记录，实现对客户、合作伙伴信息的全方位了解和掌握。与客户、合作伙伴建立更紧密的联系公司对客户、合作伙伴管理是建立在“全方位接触管理”的基础上的，所谓“全方位接触管理”就是可以基于电话、信函、传真、WEB和移动设备（手机、PDA等）的多渠道的接触。用友TurboCRM6.1EAI-U9可以实现业务信息的完整应用，强化与客户、合作伙伴的紧密关系。实现对业务信息的有效控制针对业务管理的核心一定是结果和过程并重的管理，用友TurboCRM6.1EAI-U9可以实现将CRM（客户关系管理）、ERP（公司资源计划）、财务管理、OA（办公自动化）等业务信息的业务整合及控制。充足运用并扩展现有的IT投资公司针对客户、合作伙伴的管理系统通常都是根据业务管理的核心和侧重点不同来部署的，用友TurboCRM6.1EAI-U9可以充足运用公司已经部署的原有业务系统资源，并极大的提高各业务系统的功效。实现公司赚钱能力的提高公司赚钱能力的提高是通过公司内部管理到外部管理的协同和整合来实现的，用友TurboCRM6.1EAI-U9可以让公司的赚钱能力得到充足的提高，并通过业务的连续发展得到充足地体现。技术领先高度的可配置性和伸缩性，先进的技术架构。重要功能1、

基础档案实现组织（客户：组织）、用户（员工）、业务员（员工）、币种、计量单位、料品（产品）等的数据互换。数据流向为从U9实时传送到CRM，涉及新增、修改、删除三种操作。2、

客户档案数据流向为从CRM实时传送到U9，涉及新增、修改、删除三种操作。3、

业务数据（U9->CRM）实现销售订单、出货（交付）、发票、核销（收款）的数据互换。数据流向为从U9实时传送到CRM，涉及新增、修改、删除三种操作。4、业务数据(CRM->U9)实现订单(报价单)、杂发单（服务工单）的数据互换。数据流向为从CRM实时传送到U9，涉及新增、修改、删除三种操作。第二章初始配置3.2.1如何和U9的帐套做相应？

CRM-EAI接口配置使用U9系统管理工具的功能，进入公司管理页面新增/查看公司代码和名称，如下图所示：在CRM系统的EPR-U9适配器：数据互换的页面，新建CRM系统与U9的某个公司同步。在CRM的客户化平台下，点击“ERP-U9适配器”菜单，进入“ERP-U9适配器：数据互换”页面，点击“设立”按钮，打开ERP-U9适配器设立页面。U9网址：输入U9系统所在服务器的IP地址U9公司名称：公司名，即在U9系统管理工具里设立的公司名称显示数据互换内容：如勾选该项，导出数据时，显示导出的数据内容，涉及U9服务地址、参数等，以便查出crm导出数据是否对的。

U9系统配置进入U9系统管理的参数设立，倒数四行需要设立CRM的服务器及端口（服务器和端口用冒号隔开）、登录组织及用户密码。特别说明：CRM系统登录组织必须是单位代码，而不是单位简称，该单位代码可以在CRM的系统配置-其他设立-系统设立中查看，用户名及密码为可以登录到CRM系统中的用户名和密码。3.2.2在EAI-U9中，有哪些对象可以进行数据互换？使用TurboCRMEAI实现CRM与U9数据的同步操作，同步的内容分为基础档案和业务对象两大类。具体同步的数据和同步方向见下表：CRM流向U9公共基础数据客户：组织组织员工业务员员工组织用户产品物料币种币种计量单位计量单位客户客户业务数据销售订单销售订单交付单出货单发票税务发票收款单核销单报价单订单服务工单杂发单

注意：有些对象的某些字段在CRM或在U9中为必需项，从U9系统导入到CRM或从CRM导出到U9时，必须制定该字段的相应字段或默认值!对象字段默认值计量单位派生单位0单位换算1产品类型ID产品订单类型ID订单价格表标准价格表发票发票类型ID发票交付类型47状态3关联对象6收款类型48状态3关联对象6报价单价格含税1服务工单单据类型993.2.3如何设立对象相应？上图列出了CRM中所有可以与U9进行数据互换解决的对象。可以点击操作中按钮进入对象，有两个，第一个表达对象主表的字段相应，第二个表达对象的明细字段相应。点击可以修改对象的停用状态。3.2.4如何设立组织对象的相应？U9中的组织对象，以客户自定义属性的形式同步到CRM中。因此需要在安装完EAI接口后进行如下自定义字段设立。一方面进入客户的自定义字段页面，新增一个字段名为Company（注意大小写），字段标签[中文]为组织的自定义字段，如下图：建好“组织”自定义枚举属性后，返回“ERP-U9适配器：数据互换”列表页面，客户对象的组织名称将由本来的“客户：Account.Company”自动变更为“客户：组织”。CRM系统自定义的“组织”的辨认码相应U9的公司ID，枚举值相应U9的公司编码。如下图：3.2.5如何在CRM中设立派生单位相应U9的辅计量单位？在EAI-U9接口中，不考虑计量单位的辅计量单位和换算率等。可在CRM中手工设立，不与U9同步。3.2.6如何设立币种汇率的相应？用友TurboCRM6.1系统预置了人民币、美元两种货币币种来满足一般用户的需要。假如您的业务涉及其它的币种汇率及本位币设立规定，可点击KEY菜单【产品】【币种汇率】进入币种的列表页面，设立币种汇率。在适配器的数据互换中，我们通过导入操作只导入U9的币种，汇率可手工设立。点击操作栏的“编辑”按钮，进入币种的编辑页面，录入相应的信息即可。注意：将U9币种的名称及编码，填写到CRM相应的币种名称及辨认码上，汇率填写U9相应的汇率。3.2.7如何理解CRM系统中的辨认码字段？CRM系统中的辨认码字段：1）CRM系统中，可以用来同步传递的对象、枚举值，都会有一个辨认码字段，用来存储外部系统的数据编码。2）如从U9中同步员工信息到CRM中，那么在CRM员工的辨认码字段上，会存储U9员工的ID。3）如从CRM中同步客户信息到U9，那么同步成功时,会自动返回U9已同步生成客户的ID到CRM客户的辨认码字段上。注意：一个对象的辨认码在系统中必须唯一，否则对象的导入、导出不成功。3.2.8如何设立基础数据CRM辨认码与U9中ID或CODE的相应。CRMU9客户：组织辨认码公司ID币种辨认码币种CODE计量单位辨认码计量单位ID产品辨认码物料CODE员工辨认码业务员IDU9用户ID（员工自定义字段）用户ID客户辨认码客户ID注意：由于U9中的业务员和用户都相应CRM中员工，此时需要在CRM的对象员工中，建立两个字段，如下图。3.2.9如何理解CRM系统中同步订单的生效/失效状态？1）系统规则：“创建即生效”的订单创建时即为生效状态2）接口规则：U9订单提交后，CRM同步生成订单，状态为失效；U9订单审核后，订单状态才更新为生效；U9订单弃审时，订单状态更新为失效。因此规定，订单类型中的“创建即生效”不勾选。注意：当订单类型中的“创建即生效”已勾选，那么以系统规则优先。即，U9中已提交未审核的订单，CRM中同步生成的订单直接生效。3.2.10如何理解业务数据的审核和弃审？U9CRMSO提交SO保存SO删除SO删除SO审核SO生效SO弃审SO取消生效销售出货单审核交付单保存销售出货单弃审交付单删除销售税务发票审核销售发票保存销售税务发票弃审销售发票删除应收核销记录保存收款单保存应收核销记录删除收款单删除3.2.11如何停用导入/导出功能在ERP-U9适配器中，可以对导入导出状态进行停用，点击适配器列操作中对象的编辑按钮，将对象的导入或导出状态改为停用。修改页面，勾选停用，保存。3.2.12如何理解CRM-U9的单点登录在CRM的客户，订单，报价单以及服务工单中，增长相关按钮，点击按钮后，进入到U9中的相关页面中。如在CRM订单中点击“查看U9”按钮，进入到U9中相应的订单的查看页面。注意：需要单点登录时，需要使用与U9中相应的用户进行登录，并且需要修改登录密码为与登录U9的密码一致。第三章常见应用3.3.1如何把U9的“组织”信息同步到CRM系统？组织新增/修改/删除的同步操作环节一：设立客户组织的自定义字段，如3.2.4中所述。环节二：同步U9新增的组织信息U9途径：U9->系统管理->组织机构操作：点击“新增”，输入所有必填项必须选择“营运组织”这项组织职能，否则同步失败。保存CRM途径：TurboKEY->客户化平台->自定义字段->客户在CRM客户组织的自定义属性中点击“枚举”按钮，查看自动生成的枚举值。U9组织信息会以CRM组织的枚举值形式生成，值（English、简体中文、繁体中文）为U9的编码，辨认码为U9组织ID。第三步：在U9中修改组织信息U9途径：U9->系统管理->组织机构操作：1、查找组织修改组织编码，例如：编码“U9”改为“U9组织”保存CRM途径：TurboKEY->客户化平台->自定义字段->客户在CRM客户组织枚举值页面，简体中文值更新为编码修改值。第四步：在U9中删除组织信息，则CRM中同步删除组织的枚举值。删除功能会受到U9系统和CRM系统的关联因素影响。组织字段映射表3.3.2如何把U9的“用户”信息同步到CRM系统？用户新增/修改/删除的同步操作环节一：设立员工的自定义字段，如3.2.8中所述。环节二：同步U9新增的用户信息U9途径：U9->系统管理->用户操作：点击“新增”，输入所有必填项保存CRM途径：TurboKEY->组织结构->员工管理（进入员工查看页面）U9用户信息会以CRM员工形式生成，姓名为U9用户名称，登录名为U9用户名称，自定义字段U9用户ID为U9系统中用户的ID，自定义字段U9用户账号为U9系统中的用户的账号。“部门”、“上班时间”、“下班时间”等字段为CRM系统默认，非EAI-U9默认值设立。第二步：在U9中修改用户信息，保存后，则CRM中同步更改。第三步：在U9中删除用户信息，则CRM中同步删除。用户字段映射表3.3.3如何把U9的“业务员”信息同步到CRM系统？业务员新增/修改/删除的同步操作环节一：同步U9新增的业务员信息U9途径：U9->基础设立->业务员操作：点击“新增”，输入所有必填项保存。CRM途径：TurboKEY->组织结构->员工管理（进入员工查看页面）。U9业务员信息会以CRM员工形式生成，姓名为U9业务员的名称，员工编号为业务员的编码，辨认码为U9业务员ID。“停用标志”、“可登录CRM”、“上班时间”、“下班时间”等字段为CRM系统默认，非EAI-U9默认值设立。第二步：在U9中修改业务员信息，保存后，在CRM中同步修改。第三步：在U9中删除业务员信息，则CRM中同步删除相应员工。注意：业务员的部门，需要手动在CRM中，建立部门，部门名称相应U9部门名称，部门辨认码相应U9中部门的ID。业务员字段映射表不同于用户类型员工，业务员不可登录CRM，且无登录名。3.3.4如何进行“客户”信息的传递？客户新增/修改/删除的同步操作客户的同步，是由CRM同步到U9，客户信息来源于CRM，客户的同步支持批量操作。环节一：同步CRM的客户信息CRM途径：TurboCRM->客户->普通客户或其他类型客户操作：点击“新建”，输入所有必填项。必须用U9存在的用户进行登录，并且在字段“组织”下选择U9中存在的组织机构，否则同步失败。若没有“组织”字段，则进入TurboKEY中客户编辑页面布局进行配置。客户的属性“所有者”：必须为U9存在的“业务员”，即由U9导向CRM的业务员。保存进入查看页面，注意此时辨认码为空。点击“导出（ERP-U9）”按钮，确认导出。U9途径：U9->基础设立->客户查找相应的客户，编码为CRM客户的客户编码，名称为CRM客户的名称。U9同步生成客户成功后，返回客户的ID给CRM客户辨认码。如下图，辨认码0186为U9客户生成后返回的ID号，并显示“更新U9”，“删除U9”的按钮。第二步：在CRM中修改客户信息，保存查看，点击“更新U9”按钮，执行修改，查看U9客户是否进行了修改。第三步：在CRM的客户查看页面，点击“删除U9”按钮，查看U9是否删除响应客户。第四步：批量“新增”和“修改”的同步操作。在ERP-U9适配器中，点击“导出（客户）”按钮，弹出客户列表页面。选中需要同步的客户，点击“导出（U9）”按钮，执行批量同步。操作完毕后，弹出提醒框，提醒批量导出是否成功。客户字段映射表3.3.5如何把U9的“币种”信息同步到CRM系统？币种新增/修改/删除的同步操作环节一：同步U9新增的币种信息U9途径：U9->基础设立->币种操作：点击“新增”，输入所有必填项保存。CRM途径：TurboKEY->产品->币种汇率进入币种汇率查看页面，名称为U9币种的名称，符号为U9币种的货币符号，辨认码为U9币种的编码。第二步：在U9中修改币种编码和符号，保存后，则CRM中同步更改第三步：在U9中删除币种信息，则CRM中同步删除币种字段映射表3.3.6如何把U9的“计量单位”信息同步到CRM系统？计量单位新增/修改/删除的同步操作环节一：同步U9新增的计量单位信息U9途径：U9->基础设立->计量单位操作：点击“新增”，输入所有必填项保存CRM途径：TurboKEY->产品->计量单位进入计量单位查看页面，名称为U9计量单位的编码，辨认码为U9计量单位的ID，派生单位和单位换算是EAI-U9适配器设立的默认值。第二步：在U9中修改计量单位编码，保存后，则CRM中同步更改第三步：在U9中删除计量单位信息，则CRM中同步删除计量单位字段映射表3.3.7如何把U9的“料品”信息同步到CRM系统？料品新增/修改/删除的同步操作环节一：同步U9新增的料品信息U9途径：U9->基础设立->料品操作：点击“新增”，输入所有必填项必须选择CRM系统中已存在的计量单位，否则同步失败。U9中料品的生效/失效，相应CRM产品的启用/停用，U9中料品勾选生效，CRM中停用标志为“否”，U9中料品不勾选“生效”，CRM中停用标志为“是”。保存。CRM途径：TurboCRM->资源中心->产品U9料品同步生成CRM的产品，进入CRM产品查看页面，名称为U9的品名，助记码为U9的料号，基本单位为U9的单位。产品分类为ERP-U9适配器所设的默认分类，辨认码为U9料品的编码。第二步：在U9中修改料品信息，保存后，则CRM中同步更改，如下图中修改料品规格，以及将生效勾选去掉后，CRM中产品同步更改。第三步：在U9中删除料品信息，则CRM中同步删除。产品字段映射表3.3.8如何传递“订单”信息？订单信息为单向U9传递到CRM，订单数据来源于U9。订单新增/修改/删除的同步操作环节一：同步U9新增的料品信息U9途径：U9->销售与分销->标准销售操作：点击“新增”，输入所有必填项必须选择CRM系统中已存在的客户、产品、员工、计量单位，否则同步失败。保存：销售订单数据不同步到CRM，为提交的前提。提交：U9销售订单同步到CRM，订单状态为失效（特殊情况，详见3.2.9）审核：提交后的U9订单才可以审核，审核后CRM中订单状态为生效。弃审：审核后的U9订单才可以弃审，弃审后CRM中订单状态为失效。财务页签行页签CRM途径：TurboCRM->订单->订单U9销售订单同步生成CRM的订单，进入CRM订单查看页面，订单主题为U9的单号，辨认码为U9订单ID，订单日期为U9中单据日期，明细中产品为U9中物料，计量单位为U9中计价单位，产品数量为U9中的数量，标准价为U9中定价（本币），外币成交价为U9中最终价（原币），成交价为U9中最终价（本币），税率为U9中税率，金额为U9中价税合计（本币），外币价额为U9中价税合计（原币），税后金额为U9中无税金额（本币），并在查看页面显示“查看U9”和“删除U9”按钮。页面字段相应如下表：CRM订单U9订单主题{主表}单号{基本页}类型{主表}默认值：订单辨认码{主表}订单ID订单日期{主表}日期{基本页}客户{主表}客户{基本页}价格表{主表}默认值：标准价格表币种{主表}币种{基本页}汇率{主表}根据币种查询U9汇率对象业务员{主表}业务员{基本页}的编码创建人：姓名{主表}U9系统新增订单时的登录用户部门{主表}CRM系统默认辨认码{明细}订单明细ID产品{明细}料号{行}计量单位{明细}计价单位{行}产品数量{明细}数量{行}标准价{明细}定价（本币）{行}成交价{明细}根据金额计算外币成交价{明细}根据外币金额计算税率{明细}税组合{商务}金额{明细}价税合计（本币）{财务}外币金额{明细}价税合计（核币/原币）{财务}税后金额{明细}未税金额（本币）{财务}环节二：U9订单信息修改同步到CRM的相应订单（部分信息）。环节三：U9订单信息删除同步到CRM的相应订单。环节四：在CRM中点击“查看U9”按钮，进入到相应的U9的订单查看页面。环节五：在CRM中点击“删除U9”按钮，将U9中相应的订单删除。订单字段映射表销售订单主表映射关系销售订单明细映射关系CRM中U9订单编辑页面的链接键在CRM订单列表中有一个“新建（ERP-U9）”按钮，用于关联到U9的订单页面，方便创建U9订单。第一步：点击“新建（ERP-U9）”按钮第二步：选择登录U9的组织第三步：弹出U9登录页面，自动进入U9订单的新增页面。3.3.9如何把U9的出货记录同步到CRM系统？U9的出货单相应CRM系统的交付单出货单新增/修改/删除的同步操作环节一：同步U9新增的料品信息U9途径：U9->销售与分销->标准出货操作：点击“新增”，输入所有必填项保存->提交->审核，审核时，CRM交付单生成CRM途径：TurboCRM->订单->交付在CRM交付查看页面，主题为U9出货单的单号，客户为U9出货单的客户，计划开始时间为U9出货单的日期，指派给为U9出货单的业务员，产品为U9出货单的料号，发生数量为U9出货单的计价数量，发生金额为U9出货单的价税合计，辨认码为U9出货单的ID。“类型”和“状态”为ERP-U9适配器设立的默认值。环节二：U9出货单的修改可同步到CRM相应交付单环节三：U9出货单弃审，则CRM相应交付单删除交付单字段映射表交付主表映射关系交付明细映射关系3.3.10如何把U9的收款信息同步到CRM系统？收款信息为单向U9传递到CRM，收款数据来源于U9。CRM的收款单事实上是相应U9的核销。U9系统创建订单，出货后，立应收单，立收款单，然后将已审核的应收单和已审核的收款单进行核销。核销单生成时，CRM系统自动生成一张收款单。应收单审核环节一：建立应收单，并审核。U9途径：U9->应收管理->应收单操作：点击“新增”，输入所有必填项，在立账依据项，选择出货，来源单据选择相应的出货单。（注意：币种需要选择出货单中所用到的币种，否则来源单据不能同步。）保存->提交->审核，生成应收单。收款单审核环节一：建立收款单，并审核。U9途径：U9->应收管理->收款单操作：点击“新增”，输入所有必填项，在基本页签选择客户，客户为需要收款的销售订单中相应的客户，其他页签选择收款单关联的销售订单。保存->提交->审核，生成应收单。基本页签其他页签核销单的新增/删除的同步操作环节一：建立核销单，保存。U9途径：U9->应收管理->应收核销操作：点击“新增”，在弹出的核销查找页面，输入客户币种等必填项，其中借方币种为应收单中的核币币种，贷方币种为收款单中的本币币种。保存，生成核销单，同步到CRM。核销查找页面核销单查看页面CRM途径：TurboCRM->订单->收款在CRM收款查看页面，主题为U9核销单的单据类型+单号，客户为U9核销单的客户，辨认码为U9核销单的ID，计划开始时间为U9核销单的核销日期，发生金额为U9核销金额的本币值。“状态”、“类型”等字段为ERP-U9适配器设立的默认值。环节二：U9核销单，则CRM相应收款单删除。收款单字段映射表收款主表映射关系收款明细映射关系3.3.11如何把U9的发票信息同步到CRM系统？发票的新增/修改/删除的同步操作环节一：建立发票，保存、提交、审核。U9途径：U9->税务发票->开蓝字普通发票操作：点击“新增”，填写必填信息，其中客户，币种为需要开票的单据所相应的信息，在来源单据中，选择要开票的单据，在其他页签填写汇率，税组合等信息。保存，提交，审核，同步到CRM。基本页签税控行页签量价页签CRM途径：TurboCRM->订单->发票页面字段相应如下表：CRM发票U9发票主题{主表}发票号{基本页}辨认码{主表}发票ID发票日期{主表}开票日期{基本页}客户{主表}客户{基本页}发票类型{主表}默认值：发票币种{主表}币种{基本页}汇率{主表}汇率{其他}业务员{主表}业务员{核算}辨认码{明细}发票行ID产品{明细}料品{行}计量单位{明细}计价单位{行}产品数量{明细}数量{量价}标准价{明细}价税合计（本币）{量价}/数量成交价{明细}价税合计（本币）{量价}/数量外币成交价{明细}含税单价（量价）税率{明细}税组合{其他}金额{明细}价税合计（本币）{财务}外币金额{明细}含税单价（量价）{财务}*数量税后金额{明细}未税金额（本币）发票字段映射表发票主表映射关系发票明细映射关系3.3.12如何把CRM的报价单信息同步到U9的订单报价单的同步，是由CRM报价单同步到U9销售订单，信息来源于CRM。报价单的新增/删除的同步操作操作：同步CRM的报价单信息CRM途径：TurboCRM->报价单操作环节：点击“新建”，输入所有必填项其中主表中“客户”必须是U9中存在的客户，即是由CRM导向U9的客户；“所有者”必须是U9存在的业务员，即由U9导向CRM的业务员，“币种”必须是U9中存在的，即由U9导向CRM的数据；明细中“产品”，“单位”必须是U9中存在的料品及计量单位，即由U9导向CRM的数据。CRM中报价单的新建页面如下图。保存进入查看页面，此时辨认码为空。点击“导出（ERP-U9）”按钮，确认导出。每个报价单只能导出一次，一次导出后，“导出（ERP-U9）”按钮关闭，生成“查看U9”和“删除U9”按钮U9途径：U9->销售与分销->接单->标准销售操作环节：查找相应的销售订单。U9同步生成销售订单成功后，返回销售订单的ID给CRM报价单辨认码。如上图，辨认码0123为U9销售订单SO生成后返回的ID号。环节二：在CRM报价单查看页面，点击“查看U9”按钮，进入U9的相应的标准销售的查看页面。环节三：在CRM报价单查看页面，点击“删除U9”按钮，查看U9是否删除响应客户。报价单字段映射表报价单主表映射关系报价单单明细映射关系CRM报价单列表页面中U9链接键在CRM报价单列表中有一个“新建（ERP-U9）订单”按钮，用于关联到U9的订单页面，方便创建U9订单。第一步：点击“新建（ERP-U9）”按钮第二步：选择登录U9的组织第三步：弹出U9登录页面，自动进入U9订单的新增页面。 在CRM报价单列表中加入一个“查看U9退回申请”按钮，用于关联到U9的退回申请页面。第一步：点击“查看U9退回申请”按钮第二步：选择登录U9的组织第三步：弹出U9登录页面，自动进入U9退回申请的页面。 3.3.13如何把CRM的服务工单信息同步到U9的杂发单服务工单的同步，是由CRM服务工单同步到杂发单，信息来源于CRM。服务工单的新增的同步操作准备工作：U9途径：U9->库存管理->平常业务->杂发操作：手动创建单据类型为99的一条杂发单。将该杂发单的单据类型编号方式设立为自动编号。操作环节：点击杂发单中带有下划线标志的单据类型在弹出的单据类型对话框中，单据类型参数页签，将该页签下编号方式的字段，设立为自动编号。操作：同步CRM的服务工单信息CRM途径：TurboCRM->服务工单操作环节：环节一：点击“新建”，输入所有必填项其中主表中“客户”必须是U9中存在的客户，即是由CRM导向U9的客户；“所有者”必须是U9存在的业务员，即由U9导向CRM的业务员，明细中“产品”，“产品：基本单位”必须是U9中存在的料品及计量单位，即由U9导向CRM的数据；“库存编码”需要手动输入U9中存在的存储地点编码。CRM中服务工单的新建页面如下图。保存进入查看页面，此时辨认码为空。点击“导出（ERP-U9）”按钮，确认导出。每个服务工单只能导出一次，一次导出后，“导出（ERP-U9）”按钮关闭，生成“查看U9”按钮。U9途径：U9->库存管理->平常业务->杂发查找相应的杂发单。U9同步生成杂发单成功后，返回杂发单的ID给CRM服务工单辨认码。如上图，辨认码0040为U9杂发单5生成后返回的ID号。环节二：在CRM服务工单查看页面，点击“查看U9”按钮，进入U9的相应的标准销售的查看页面。服务工单字段映射表服务工单主表映射关系服务工单明细映射关系CRM服务工单列表页面中U9链接键在CRM服务工单列表中有一个“新建U9杂发单”按钮，用于关联到U9的杂发单页面，方便创建U9杂发单单。第一步：点击“新建杂发单”按钮第二步：选择登录U9的组织第三步：弹出U9登录页面，自动进入U9杂发单的新增页面。3.3.14如何查询EAI数据互换的日记？在数据互换页面可以直接查看导入导出的日记，方便用户查看导入导出过程日记。日记可以按照条件进行查询，方便用户定位查询目的，如下图：我们可以根据查询日期查询出某操作对象的日记记录，也可通过日记显示列表的清除按钮删除需要删除的日记记录。

附录1：U9数据库及补丁升级方法打开U9补丁升级工具UFIDA.UBF.Build.Install.exe，该工具位于安装包的U9v2.0上市版安装\工具\升级工具2.0\升级工具2.02中选择数据库服务器及升级的数据库，填写好后数据库登录用户名及密码，选择补丁包文献后进行数据库或文献系统升级，如下图所示：注意：产品的途径应指向U9安装目录Portal文献夹所在地址。 升级过可以查看日记信息来定位升级失败的错误因素，如下图所示：附录2：常见问题U9许可授权问题？和CRM的其他接口是否是分开授权的?EAI的授权都在一起，U8、U9、U9都是一个授权，也就是说，只要有了EAI的授权，只要安装和U8、U9、U9的程序包，即可使用EAI的任何产品。CRM客户信息修改保存后，为什么无法同步更新U9系统的客户？CRM客户信息修改保存后，需要点击“导出（ERP-U9）”按钮，更新才执行传递。CRM登陆应注意什么？CRM中接口设立应注意什么？需要保证当前CRM登陆的用户名和密码必须与U9中的操作员的用户名和