宠物食品及其行业发展状况和相关市场调查

宠物食品及其行业发展状况和相关市场调查摘要首先，对宠物食品行业发展状况进行了概括性阐述；其次，立足问卷调查，加强对宠物食品市场的认识，将这一领域存在的问题总结为缺乏统一的行业标准、产品力不强、营销手段单一化、品牌建设滞后等几个方面；最后，基于市场调查分析，同时结合国内学者相关研究成果，提出了针对性的对策建议，具体柏阔建议统一的行业标准、通过产品优化进行差异化竞争、改进营销策略、加强品牌建设等。关键词：宠物食品；行业发展；市场调查；对策建议目录TOC\o"1-3"\h\u240951引言 页1引言1.1研究背景改革开放以来，社会经济迅速发展，居民生活水平持续提高。与此同时，受计划生育政策及养育子女成本高企等因素的影响，我国城乡居民的家庭规模呈现下降趋势。在此背景下，饲养宠物成为城乡居民生活的一个重要组成部分。与此相应，宠物消费的市场规模不断提高，催生了一个庞大的产业。在这一产业中，宠物食品所占份额长期保持在40%左右，发展潜力十分诱人。目前，我国宠物食品市场主要包括干粮、湿粮、零食和营养品四大品类，形成了一定经济规模的产业。但是，由于发展历程较短，在技术、产品、品牌等方面与国外品牌相比存在明显差距。以玛氏、雀巢等为代表的国外品牌在中国宠物食品市场上所占的份额长期保持在70%一线。在这样的背景下，对宠物食品行业发展状况进行总结并进行市场调查就显得非常有必要。1.2研究目的与研究意义1.2.1研究目的本研究的目的在于对宠物食品行业发展状况形成较为全面的认识，进而通过市场调查发现这一领域的问题所在。在此基础上，为宠物食品行业发展提供对策建议。1.2.2研究意义本研究对于宠物食品的行业发展及相关企业的经营决策具有一定的参考价值。1.3研究方法本研究主要采用两种研究方法。（1）调查法。运用问卷调查等科学手段，有目的、系统地搜集、记录、整理和分析宠物食品市场的有关情况，为企业的经营决策和行业发展提供有益参考。（2）定性与定量相结合的分析方法。立足于调查所得数据信息，结合相关研究成果，对宠物食品行业和市场发展的规律进行综合分析。2宠物食品及其行业发展状况2.1宠物食品的定义、特征与分类2.1.1宠物食品的定义顾名思义，宠物食品是指“专门提供给宠物（小动物）的专用食品”。从性质上来看，宠物食品是介于人类食品与传统畜禽饲料之间的“专供食品”；从目的上来看，宠物食品主要用来满足宠物生长发育所需要的营养。在制作过程中，宠物的种类、不同成长阶段发育特点乃至口味等因素都需要加以考虑。一般来说，有了专门研制的宠物食品，只需要再给它们饮用清洁水之外就不需要补充其他食物。2.1.2宠物食品的特征与宠物行业其他消费品相比，宠物食品具有消费频次高、消费量大的特征。同时，随着“科学养宠”概念的逐步普及，宠物食品健康营养化、功能化、适口化等特点也日益突出。2.1.3宠物食品的分类根据投喂对象的不同，宠物食品可以分为狗粮、猫粮、鱼粮、鸟粮；根据用途的不同，宠物食品可以分为宠物日粮、日粮伴侣、宠物零食、宠物保健食品、处方型宠物食品等；根据产品形态的不同，宠物食品可以分为干性（含水10%～12%）、湿性（含水15%～40%）和半干性这三大类。2.2我国宠物食品行业发展状况2.2.1总体市场规模近年来，饲养宠物的观念逐渐普及，宠物行业市场规模不断扩大。根据猎云网2019年4月发布的数据，目前我国人均宠物拥有量达到0.06只，户均宠物拥有量则达到了0.25只。2018年我国人均单只宠物消费达到了5016元，同比增长15.3%。在庞大消费基数的推动下，中国宠物食品市场的规模不断攀升。2012-2018年国内宠物食品食品规模的变动情况如图1所示。图12012-2018年国内宠物食品规模变动情况示意图（单位：亿元）根据艾瑞咨询等市场研究机构的分析预测，2020年我国宠物食品市场规模将达到800亿左右，2022年则有望突破1000亿大关。可见，这是一个潜力十分巨大的市场。2.2.2细分市场情况从宠物食品细分市场结构来看，狗粮所占的份额长期保持在60%以上。但是，猫粮市场份额表现出稳定的增长趋势，2018年已经提升至35%一线。在宠物食品市场上，干粮所占比例一直较高。2015年以来，受冻干粮、脱水粮及其他新兴品类不断涌现，产品格局分级化的趋势十分明显。从表1-1中可以看出国内主流宠物食品企业的细分产品类型。表1-1国内主流宠物食品企业的细分产品类型简表企业/项目细分产品类型Babypet天然粮Lovearound爱立方主粮阿飞和巴弟零食超能小黑鲜粮疯狂的小狗主粮、零食福贝宠食主粮乖宝宠物主粮、湿粮、零食、咬胶联萌工坊鲜粮毛球殿下鲜粮佩蒂股份饼干、咬胶双安科技主粮、湿粮、冻干烘干食品、营养品天地荟咬胶、饼干、罐头、洁肉类齿食品汪仔饭鲜粮小鲜粮鲜粮中宠股份主粮、零食、保健品2.2.3行业技术水平宠物食品的主要技术工艺主要体现在配方设计、精细加工和质量检验这三个方面。其中，配方设计的目的主要在于满足宠物不同生长阶段的营养需求，加工工艺则包括挤压膨化、热风干燥、密封高压高温灭菌等几个方面，质量检验技术主要涉及农药残留、重金属含量、抗生素、异物、细菌含量等方面的检测。与发达国家相比，国内宠物食品行业研发以产品多元化为突破点，形成了产品品种多、可供选择性等优势。与此同时，基础研究薄弱、核心工艺落后、产品精细加工把握不足等缺陷也不容忽视。尤其值得指出的是，国内宠物食品企业在新技术的应用上还存在较大改进空间。2.2.4行业竞争格局通过对全国商业信息中心、中国经济景气监测中心近年来发布的相关数据的整理发现，当前国内宠物食品市场以国外品牌为主，其中玛氏（包括皇家）所占分为在46%左右，雀巢占21%左右，国内品牌瓜分剩余的约35%的市场份额（以2018年的数据为例）。图22018年国内宠物食品市场竞争格局示意图从整体竞争策略的角度看，国内企业普遍看到了发达国家宠物食品市场高利润和国内宠物市场发展潜力巨大的特点，“两条腿走路”成为多数企业的竞争思路。也就是说，在国际市场上以ODM、OEM为发力点，在国内市场上则通过价格手段来尽快占领市场。目前国产品牌之间的竞争十分激烈，竞争格局尚不明朗。可以预测，未来3年将是宠物食品市场竞争的重要时间窗口。在价格方面，国内宠物食品消费者主要可以分为国际品牌优先、性价比优先和成本优先这三个类型。国内企业采取的价格手段主要有：以平价策略获客；以低成本打压竞争对手；向高端靠拢来和国际品牌竞争等。从产品结构的角度来看，国内宠物食品企业普遍借鉴了国际厂商的经营，注重通过全方位的品类来进行消费者群体和销售渠道的覆盖渗透。从渠道建设和营销手段的角度来看，国内宠物食品企业在起步阶段一度试图打造强势的经销商渠道。但是，随着电子商务的崛起，线上渠道更受青睐。近年来，国内国内宠物食品企业纷纷布局电商渠道，在营销手段上也更加注重精准营销和社交营销等策略的应用。2.2.5代表性企业经过十余年的发展，我国宠物食品行业出现了一批代表性企业，如路斯股份、中宠股份、乖宝集团、佩蒂股份等。为了拓展盈利空间，这些企业各出奇招，财务表现也非常抢眼。在此，以中宠股份为例进行简要的分析2018年中宠股份实现营业收入14.12亿元，同比增长39.09%。录得净利润0.6亿元，同比下降24.3%。“增收不增利”困境的背后，是高企的费用和营业成本上升。2019年初，中宠股份还与京东签订战略合作协议，在大数据、物流、新零售等方面展开合作。根据中宠股份管理人员的说法，公司会在销售费用方面不断加大投入，同时会通过展会、赛事冠名等形式强化品牌传播。从整体上来看，中宠股份、乖宝集团、佩蒂股份等等代表性企业有了初步的的市场知名度和美誉度，竞争实力也在不断积累。假以时日，它们将成为宠物食品行业的关键力量。3宠物食品相关市场调查3.1调查过程本地调查开始于2019年5月1日，结束于2019年6月30日。调查主要使用问卷方式，通过网络形式进行。共发出问卷500，回收有效问卷427份，有效问卷回收率为85.4%。3.2调查结果及初步分析本地调查的主要结果包括以下几个方面。（1）调查对象的性别分布情况。本次调查中，调查对象的性别分布为：男性182人（42.6%）；女性245人（57.4%）。可见，女性对养宠物可能更为青睐。图3调查对象性别分布情况示意图（2）调查对象的年龄分布情况。本次调查中，调查对象的年龄分布为：20岁以下9人（2.1%）；21岁-30岁181人（42.4%），31岁-40岁132人（30.9%），41岁-50岁64人（15.0%），51岁及以上61人（9.6%）。从中可以发现，21岁-30岁这个年龄段已经成为养宠主力军。图4调查对象年龄分布情况示意图（3）购买宠物食品时首先考虑的因素。本次调查中，调查对象选择“品牌”、“价格”、“原材料和成分是否满足营养需求和易消化”和“其他”这四个选项的比例分别为36.5%、14.3%、45.0%、4.2%。可见，调查对象对宠物食品的功能是较为重视的，对价格的敏感度较低。图5调查对象购买宠物食品时首先考虑的因素情况示意图（4）在宠物食品方面的花费。本次调查中，调查对象选择“200元以下”、“201到500元”、“501到1000元”、“超过1000元”的比例分别为3.0%、10.5%、25.3%和61.1%。从中可以看出，宠物食品市场存在巨大的消费潜力。图6调查对象宠物食品花费情况示意图（5）购买宠物食品的主要渠道。本次调查中，调查对象选择“宠物医院”、“宠物商店”、“超市或小百货店”、“网络”及“其他”的比例分别为13.1%、29.5%、9.8%、47.3%和2.3%。可以看出，线上渠道在宠物食品市场中具有突出的地位。图7调查对象购买宠物食品主要渠道分布情况示意图（6）对国际品牌与国内品牌的认可程度。本次调查中，调查对象选择“只接受国际品牌”、“只接受国内品牌”、“国际品牌国内品牌均可接受”的比例分别为49.2%、17.3%和33.5%。可以认为，在宠物食品市场上，国际品牌的认可度要明显高于国内品牌。图8调查对象示对国际国内品牌认可程度情况意图（7）长期选择某个宠物食品品牌的理由（可多选）。本次调查中，“营养丰富可以满足需求”、“口味多样”、“宠物喜欢”、“价格合理”、“包装诱人”、“其他”被选择的比例分别为70.5%、67.0%、65.3%、19.7%、21.5%和2.8%。由此可见，消费者选择特定宠物食品品牌的原因主要来自产品功能方面。图9调查对象长期选择某个宠物食品品牌的理由示意图（8）关于国产品牌主要问题的认识（可多选）。本次调查中，认为国产品牌主要问题在于“产品功能”、“产品类型”、“口味”、“营销推广”、“其他”的调查对象所占比例分别为38.2%、58.1%、29.3%、40.3%和1.6%。可以认为，“产品类型”和“营销推广”对国产宠物食品品牌的未来发展具有重要参考价值。图10调查对象对国产品牌认识情况示意图3.3对调查结果的进一步分析综合国内学者的有关研究，再加上对调查结果的进一步分析可以发现：（1）年轻人成为国内宠物食品市场的消费主力，对产品功能的要求越来越细化。年轻消费者对宠物生活更为关注，对宠粮功能的要求越来越高。受他们的影响，出现了针对绝育和孕期特殊护理需求的功能宠粮。在天猫、京东等电商平台上，此类功能宠粮的销售额近三年来均出现爆炸式增长。（2）宠物食品市场秩序较为混乱。连续多年来，宠物食品市场复合增长率达到30%以上，这种大好前景吸引了资本力量的注意，生产企业数量较为客观。但是，龙头企业数量不多，行业集中度较低，市场秩序没有得到规范管理。（3）国内宠物食品生产企业的国际知名度不高。结合国内学者的研究成果，国内宠物食品企业的品牌知名度和市场认可度均较低，市场份额长期徘徊在30%以下。正因为如此，国内宠物食品企业通常只能以代工形式进入国际市场，在产业价值链上的地位较低，销售规模、利润和渠道方面都受制于人，经营风险十分突出。（4）国内宠物食品生产企业对线上渠道建设十分重视。中国宠物食品行业“强渠道、弱品牌“的现象较为突出。乖宝、比瑞吉、中宠股份线上渠道的销售额占比均超过50%，表明企业在这方面的投入得到了丰厚的回报。3.4宠物食品市场发展中存在的问题根据对调查结果的分析，结合国内学者有关研究成果，可以将我国宠物食品市场发展中存在的问题总结为以下几个方面。3.4.1缺乏统一的行业标准与发达国家相比，我国宠物食品发展历程较短，行业协会发展程度不高。到目前为止，我国还没有一部关于宠物饲养的法律法规。从整体上来看，宠物食品的管理与传统禽畜饲料的管理相比还存在较大差距，没有形成统一而清晰的行业标准，许多厂家在营养成分、产品质量、价格方面都“自行其是”，个别企业甚至靠山寨国外名牌、原料以次充好、猛打价格战等手段来“搅局”，影响了整个行业科学化、规范化、专业化、标准化的发展。3.4.2产品力不强与国外品牌相比，国产宠物食品在产品力方面存在明显差距，具体表现在：（1）成本高企。从原材料的角度来看，国产宠物食品面临沉重压力。牛肉、羊肉、谷物、畜皮等价格均比国外要高15%-60%左右；（2）生产环境不佳。国家允许进口的约15个国家中，宠物食品的生产环境普遍优于我国，尤其是在水源、草质等方面；（3）技术含量低。国外品牌发展历程较长，在专利申请和产品研发上形成了雄厚的积累。由于资金实力、人才储备等方面的不足，国内宠物食品企业在技术方面还有待追赶。3.4.3营销手段单一化近年来，国内宠物食品企业对营销工作比较重视，在实践中也能够不断推陈出新。但是，从整体上来看，国内宠物食品企业的营销手段不够丰富，单一化的现象较为普遍，影响了企业竞争实力的提升。3.4.3品牌建设滞后近年来，国内品牌在宠物食品市场上所占的市场份额有所提升，但整体影响力与国外品牌相比还存在明显差距。从整体上来看，我国宠物食品行业处于“大行业、小龙头”阶段。与玛氏、比瑞吉、雀巢等国际顶尖品牌相比，国内厂商对品牌战略的重视程度还不够，品牌建设方面的投入也相对有限，品牌调性和品牌多样性都有所欠缺。正因为如此，宠物食品国产品牌目前主要在中低端市场发力，对产品覆盖范围和产品利润率都造成了一定的负面影响。4宠物食品行业发展的对策建议从整体上来看，国际宠物食品行业发展较好的国家的先进经验主要表现在以下几个方面：机械化生产能力强、技术先进、成本控制水平高、市场拓展与品牌建设能力强。相比之下，我国宠物食品行业有关各方应当积极汲取先进经验，因地制宜地制定和落实符合国情社情的发展策略。宠物食品市场是宠物用品市场的重点，具有巨大的市场潜力。要在竞争激烈的这一市场上取得一定的市场份额，就必须根据市场变动及消费者行为特征制定正确的经营策略。基于市场调查分析，同时结合国内学者相关研究成果，提出如下对策建议。4.1建立统一的行业标准国内宠物食品企业应当在一定程度上树立“抱团意识”，借助行业协会等力量，在政府的指导下制定统一的宠物食品生产标准。只有这样，才能使国产宠物食品在质量和功能上纳入统一的管理框架。也只有这样，才能逐步扩大国产品牌在国际宠物用品市场上的影响力、渗透率及市场占有率。4.2通过产品优化进行差异化竞争长期以来，国际品牌在中国宠物食品市场上一直占据着超过七成的份额。与这些巨头相比，国内宠物食品企业的机会主要在于差异化竞争上。国外宠物粮食品牌主要面向本国宠物，与其气候、环境具有较高的匹配度。从这个意义上来说，国外品牌与国内宠物并不完全适配。国内宠物食品企业应当以此为突破口，结合国内气候条件和环境特点，在产品研发和营销手段上高举“本土化”、“本地化”的旗帜，为国内宠物提供更具针对性的产品服务。例如，宠物食品领域的新品牌“鲜宠机密”就采用了定制化的模式，根据宠物个体的专属需求提供包括主粮、零食、营养补充剂等在内的定制化喂养方案，受到了消费者的广泛认可。进一步地，国内宠物食品企业有必要加强产品品类的深度开发，利用益生菌、矿物质、维生素、果蔬营养等重点概念进行差异化的产品行销。4.3改进营销策略国内宠物食品企业可以利用和消费者心理距离更近的优势，实施丰富多彩的营销策略，不断提高市场渗透率。（1）举行多元化的推广活动。利用会展冠名、宠物节日、增值服务等方式进行营销推广，不断挖掘和巩固客户群体。（2）加强内容开发。深入研究当代年轻消费群体的行为心理，利用大数据工具挖掘与宠物相关的营销话题。综合使用微博、公众号、APP等新型媒介，利用“线上”和“线下”两种渠道，进行细分市场的高频推广。（3）整体营销。联合宠物市场、宠物医疗机构、宠物、宠物协会等相关机构，整合各方资源实施“整体营销”。此外，我国宠物食品行业发展过程中，应当注重结合国内各地区的不同情况制定相关的

对策。例如，在江浙沪等东部沿海地区，应当利用当地电子商务方面的优势，积极打造线上平台，加强与线下宠物商店、宠物医院等方面的合作，逐步实现宠物全生命周期的业务渗透率。4.4加强品牌建设国内宠物食品企业应当积极借鉴国际品牌的运作经验，同时根据对市场的深度研究来加强品牌方面的建设：（1）根据市场定位选择单品牌或多品牌战略，前者有助于形成清晰的顾客认知，后者则有利于覆盖更广泛的细分市场；（2）借助资本力量，开展品牌收购，迅速提升市场影响力；（3）加大品牌建设方面的资金投入，加强对品牌调性和品牌多样性的研究，逐步占领客户心智；（4）以教育普知为切入点，向潜在客户宣传宠物日常营养摄入信息或展示产品如何解决具体宠物问题，引起他们对国产品牌的关注。

参考