邮政储蓄银行竞争力分析课件

中国邮政储蓄银行

研究报告中国邮政储蓄银行

研究报告第四小组成员（12人）

赵志雄李响黄亚元任明李竹影

孙雪瑛田颖张若溪张莹王佳宁

刘雅琪山田美纪(日本)第四小组成员（12人）一、发展历史二、今日邮储三、主要业务四、市场定位五、小额贷款六、问题七、国际经验八、构建品牌优势九、总结目录一、发展历史目录一、发展历史一、发展历史发展历史1896年1919年1986年恢复1990年2003年2005年《邮政体制改革方案》2007年成立2010年2012年股改发展历史1896年1919年1986年1990年2003年2二、今日邮储二、今日邮储今日邮储——规模今日邮储——规模今日邮储——规模10亿多个账户760万笔小额贷款，超过4300亿元净利润从6.5亿到284亿元今日邮储——规模10亿多个账户今日邮储——网点今日邮储——网点今日邮储——网点今日邮储——网点今日邮储——网点今日邮储——网点今日邮储——治理结构邮政企业的内设机构独立的现代企业公司治理结构今日邮储——治理结构今日邮储——治理结构组织架构前台中台后台今日邮储——治理结构组织架构前台中台后台今日邮储——业务结构资产业务以低风险资产为主，信贷类资产仅占比19％，资金营运资产占比58％。加快业务结构转型，在突出零售业务的基础上，形成一个多业务支持核心业务发展的框架。储蓄零售银行全能型商业银行今日邮储——业务结构资产业务以低风险资产为主，信贷类资产仅占今日邮储——产权结构股份制银行国有独资企业中邮集团为其独一股东今日邮储——产权结构股份制银行今日邮储——经营模式自营邮储银行独立经营代理邮政网点代理经营今日邮储——经营模式自营邮储银行独立经营代理邮政网点代理经营今日邮储——风险管理风险管理架构图今日邮储——风险管理风险管理架构图今日邮储——风险管理持续推进全面风险管理体系建设，着力健全风险管理组织。强化董事会在风险管理战略制定和执行监督方面的关键作用，加强风险管理部门的组织、协调和推动职能。保障风险可控前提下的业务快速健康发展。今日邮储——风险管理持续推进全面风险管理体系建设，着力健全风今日邮储——风险管理特别的成长方向：推进代理金融合规内生机制建设，促进代理金融风险管控能力的提升，推动代理金融管理“银行化”。今日邮储——风险管理特别的成长方向：今日邮储——上市筹划2012年股改完成引进战略投资者上市募集资金必然今日邮储——上市筹划2012年引进战略投资者上市募集资金必然今日邮储——上市筹划贷款规模年均增长40％以上；存款规模年均增长超过20％；2013年第一季度，邮储银行各项存款余额4.99万亿元，同比增长435亿元；各项贷款余额9744亿元，同比增长188亿元；账户数约12.3亿户，同比增长约1.4亿户；客户数6.1亿户，同比增长约0.5亿户。今日邮储——上市筹划贷款规模年均增长40％以上；今日邮储——上市筹划批发性贷款无不良记录，小额贷款、小企业贷款不良率均低于同行业平均水平。目前贷款拨备覆盖率为507％。关键指标已达到银行同业优秀水平，评级机构也给出了主体信用、债券信用两个“3A”的较高评级。行长吕家进认为这从物质上为上市做好了准备。今日邮储——上市筹划批发性贷款无不良记录，小额贷款、小企业贷今日邮储——上市筹划显然，邮储银行在这一点上无法满足要求。今日邮储——上市筹划今日邮储——上市筹划今日邮储——上市筹划今日邮储——企业文化尚未建立起系统的企业文化今日邮储——企业文化三、市场定位三、市场定位延伸城乡金融服务最后一公里小额贷款：破解农村融资服务难题高度重视国家推行的“新农保”“新农合”项目普之城乡惠之于民人嫌细微,我宁烦琐不求大利,但求稳妥延伸城乡金融服务最后一公里普之城乡人嫌细微,我宁烦琐市场定位城乡居民中小企业三农服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行市场定位城乡居民中小企业三农服务“三农”、服务中小企业、服务市场定位——优势定位资源融合优势企业组织优势规模优势区位优势市场定位——优势定位资源融合优势市场定位——经营定位平民化路线：广覆盖、低门槛、小金额特色的“大众银行”。同质化和差异化并重：将潜在能力转化为差异化竞争实力。构建邮政金融经营体系市场定位——经营定位平民化路线：广覆盖、低门槛、小金额特色的市场定位——合作定位机构合作：邮银合作、邮保合作、邮证合作市场合作：互补优化市场战略区域合作：城市、农村国际合作市场定位——合作定位机构合作：邮银合作、邮保合作、邮证合作市场定位——产品定位继续积极拓展负债业务积极稳妥的推进“零售+批发”的资产业务全方位大力拓展中间业务市场定位——产品定位继续积极拓展负债业务四、主要业务四、主要业务主要业务个人业务公司业务信贷业务理财业务托管业务外汇业务信用卡主要业务个人业务公司业务主要业务——个人业务储蓄存款个人结算银行卡主要业务——个人业务储蓄存款个人结算银行卡主要业务——公司业务本币业务外币业务主要业务——公司业务本币业务外币业务主要业务——信贷业务信贷业务个人信贷业务个人经营性贷款个人消费性贷款公司信贷业务银团贷款主要业务——信贷业务信贷业务个人信贷个人个人公司信贷银团贷款主要业务——理财业务国债人民币理财基金贵金属保险主要业务——理财业务国债人民币理财基金贵金属保险五、小额贷款五、小额贷款小额贷款定义：“金额较小”的贷款主要需求方：中小企业；城乡创业人员；农民（特征：需求“短、频、快”）小额贷款定义：“金额较小”的贷款41小额贷款——背景与现状2.4亿农户1.2亿户有贷款需求农村信用社有小额信贷的农户：0.8亿户

对小额贷款的需求空间巨大41小额贷款——背景与现状2.4亿农户小额贷款——背景与现状一网点分布+客户构成二市场定位三小额贷款小额贷款——背景与现状一网点分布+客户构成二市场定位三小额贷43小额贷款——发展历程12007年6月22日在河南新乡长垣县启动试点22007年末七省试点开办32008年初全国推广42008年6月24日覆盖全国各分行43小额贷款——发展历程12007年6月22日在河南新乡长垣小额贷款——背景与现状截至2010年累计发放小额贷款330多万笔、1980多亿元2011年近700万笔获得了4000多亿的小额贷款，约70%的在县以及县以下农村地区。截至2012年底突破1000万笔、金额6500多亿元小额贷款——背景与现状截至2010年累计发放小额贷款330多45小额贷款——业务介绍期限：最长1年；无需抵质押；利率：15.8%（以当地邮储银行规定为准）流程：提出申请实地调查审查审批签订合同放款3天45小额贷款——业务介绍期限：最长1年；无需抵质押；提出申请46小额贷款——业务介绍贷款品种农户保证商户联保农户联保商户保证46小额贷款——业务介绍贷款品种农户保证商户联保农户联保商户小额贷款——风险控制小额贷款——风险控制48小额贷款——风险控制调查严格细致，确保数据真实贷前审查，财务报表分析；风险评估，确定贷款额和期限贷中定期贷款审查，询问、查看现金流走向贷后48小额贷款——风险控制调查严格细致，确保数据真实贷前审查，49小额贷款——学习创新信贷核心技术方面，邮储银行借鉴了德国模式在开发信用市场方面，借鉴了信用社的信用村模式对民国时期高利贷的研究与借鉴49小额贷款——学习创新信贷核心技术方面，邮储银行借鉴了德国小额贷款——学习创新5张照片法不计成本保资产，树立一种文化（有效降低了不良率，不良贷款回转率超40%）小额贷款——学习创新5张照片法51小额贷款——与GTZ合作中国邮政储蓄银行与德国技术合作公司（GTZ）合作的小额信贷和零售银行业务项目获GTZ国际合作项目最高成就奖51小额贷款——与GTZ合作小额贷款——孟加拉经验以穷人为对象，提供以免担保贷款为主体的综合服务以自愿为原则，建立穷人自己的组织和相应的运行机制以政府支持为前提，主动与政府保持密切合作和良好关系以非政府组织为主体，建立依赖于市场化经营的组织体系小额贷款——孟加拉经验以穷人为对象，提供以免担保贷款为主体的小额贷款——创富大赛小额贷款——创富大赛小额贷款——问题1、信贷业务成本收益不匹配2、经营管理水平低下3、缺乏高素质专门人才4、邮政储蓄信贷业务品种单一5、市场定位单一小额贷款——问题1、信贷业务成本收益不匹配小额贷款——建议1、建立小额信贷的风险控制机制2、完善小额信贷的担保机制，分散贷款风险3、开展灵活多样的小额信贷业务小额贷款——建议1、建立小额信贷的风险控制机制从小额贷款到小企业贷款三年三产品2007年，小额贷款2008年，个人商务贷款2009年，小企业法人贷款从小额贷款到小企业贷款三年2007年，小额贷款2008年，个从小额贷款到小企业贷款小额贷款平均单笔只有5.9万元，小企业主贷款平均单笔仅为26万元，小企业法人贷款平均单笔不到200万元。小额贷款单户授信上限为20万元；小企业法人贷上限1000万元，在400-500万元之间的较多，占比39.31%；个人商务贷款单户上限为500万元，在50-100万元之间最多，占比24%。从小额贷款到小企业贷款小额贷款平均单笔只有5.9万元，小企业小企业贷款——现状额度循环支用的贷款模式灵活的还款方式“集中作业、专业经营”的理念建立了300多家小企业信贷中心，覆盖了全国98%的地市。小企业贷款——现状额度循环支用的贷款模式小企业贷款——现状累计发放小微企业贷款超过1.3万亿元，惠及700多万农户和小微企业主；小微企业贷款结余达4191.55亿元，319.37万户；贷款结余金额年增长率达39%，比全部贷款增长率高1.53个百分点。小企业贷款——现状累计发放小微企业贷款超过1.3万亿元，惠60小企业贷款——现状60小企业贷款——现状六、问题六、问题问题——体制弊病很难做到真正独立，被束缚手脚，前进受阻问题——体制弊病邮政储蓄银行竞争力分析课件改善方案1、银监会已有相关规定，由邮政控制的所有网点将全部移交邮储银行全权掌控，将于2013年内完成。2、进一步理顺管理体制，严格规范二类支行和代理网点，继续推进二类支行改革改善方案问题——人才急缺从人员的专业素质上看，如果说其他银行是解放军的第三、四野战军，那么，邮储银行还算不上“敌后武工队”。——前任行长陶礼明问题——人才急缺问题——人才急缺信贷从业人员业务水平低，经验缺乏人才管理模式亟待发展成熟人员年龄结构不合理员工招募存在问题招聘的新员工分配不合理问题——人才急缺信贷从业人员业务水平低，经验缺乏邮政储蓄银行竞争力分析课件邮政储蓄银行竞争力分析课件问题——人才急缺绩效考核系统不完善绩效管理认知存在误区绩效管理脱离企业战略目标人为因素干扰绩效评估反馈沟通机制亟待完善问题——人才急缺绩效考核系统不完善问题——公司治理机制不完善法人治理结构不完善邮储的根本缺陷在于只有唯一一家股东。监事会的权力和职责界限不够明确。问题——公司治理机制不完善法人治理结构不完善问题——内控和风险防范内控执行不到位内部审计效力低内部控制评价制度不完善风险管理制度尚未完善问题——内控和风险防范内控执行不到位问题——业务范围窄盈利模式失衡：资产业务短板4万亿资产结构中，与贷款业务相关的个人贷款、公司贷款、专项融资占比分别为9.7%、5.6%和8.3%。三者相加不足34%。问题——业务范围窄盈利模式失衡：资产业务短板问题——融资渠道单一目前邮政储蓄银行融资渠道还是很单一的，主要依靠的就是储蓄。由于融资单一，间接造成我国目前邮政储蓄资金流向问题严重，很多农村资金流向城市。问题——融资渠道单一目前邮政储蓄银行融资渠道还是很单一的，主问题——信息技术落后信息技术人才严重匮乏，总行没有一支专门的信息技术和系统研发队伍。储蓄统版系统、公司业务系统等核心业务系统大多外包完成。这在其他大型银行是没有也是不允许存在的！！问题——信息技术落后信息技术人才严重匮乏，总行没有一支专门的解决措施大力引进并培养属于自己的信息技术和科技研发人才与信息技术前沿公司、信息咨询公司建立合作伙伴关系，联合开发应用于银行业务的软件包。为客户提供科技含量高、安全性高的互联网支付平台解决措施大力引进并培养属于自己的信息技术和科技研发人才问题——资本充足率低除最早2007年邮储银行设立之初的200亿元资本金，中邮集团曾于2008年、2009年底和2010年底，连续三次向邮储银行追加资本金，分别为100亿元、100亿元和110亿元。邮储银行资本充足率10.39%，对于银监会资本充足率10.5%和核心资本充足率8%的要求还未达标。问题——资本充足率低除最早2007年邮储银行设立之初的200这些不良贷款的消化和资本金补充来源最终是财政买单还是自身消化解决？邮政储蓄银行会不会利用国家考虑财政买单而更加飞速扩张？以巨大的存款规模而“胁迫”国家财政买单？还要单独继续成立新的资产管理公司来为邮政储蓄银行的不良资产处置服务这些难题如何解决无疑是在成立邮政储蓄银行时必须要考虑的问题问题——资本充足率低这些不良贷款的消化和资本金补充来源最终是财政买单还是自身消化问题——市场地位的尴尬与商业银行分支机构相比，在许多大中城市里邮政储蓄相对落后。与城市金融机构相比，大中城市的邮政储蓄存款总额占份额很小。农村、低收入居民市场份额大，但总量和利润空间有限，限制邮政储蓄银行的进一步积累和扩张。问题——市场地位的尴尬与商业银行分支机构相比，在许多大中城市监管博弈的损耗根据《邮政体制改革方案》，邮政集团控股邮政储蓄银行，银监会对邮政储蓄银行进行业务上的监管。银监会、邮政集团、邮政储蓄银行“一仆二主”的三方将展开监管上的博弈。监管博弈的损耗根据《邮政体制改革方案》，邮政集团控股邮政储蓄农村金融资源“抽水机”问题我国农村经济发展十年来相对城市有所停滞，农村的金融风险远高于城市而资金回报率则普遍低于城市。若以金融风险和盈利性为首要目标，基于信息不对称和逆向选择的原因，邮政储蓄银行将继续吸收居民储蓄存款尤其主要是农村地区的资金到城市，进行投资、拆借、放款等资金运用。农村金融资源“抽水机”问题我国农村经济发展十年来相对城市有所邮储的应对方式自成立以来，邮储银行始终把“三农”金融服务工作放在改革发展的首要位置，为广大城乡居民提供基础金融服务，为服务农村经济提供了强有力的金融保障，逐步形成了具有邮储银行特色的服务“三农”战略。邮储的应对方式自成立以来，邮储银行始终把“三农”金融服务工作打通农村支付结算渠道1.通存通兑“绿卡”行遍天下2.助农取款破解提现难题3.“新农保”“新农合”保障农村民生4.手机支付泽被四方乡镇5.代发补贴确保政策落地6.特色服务彰显人性关怀7.国际汇款联通跨境支付打通农村支付结算渠道1.通存通兑“绿卡”行遍天下2.助农破解农村融资服务瓶颈4.助力农业产业化进程5.关注中西部地区融资业务发展1.优化农村金融生态环境2.优先发展涉农贷款业务3.积极发展农村消费贷款业务破解农村融资服务瓶颈4.助力农业产业化进程5.关注中西部七、国际经验七、国际经验国际经验发展历程主要业务风险控制市场定位部门设置荷兰德国日本启示国际经验发展历程主要业务风险控制市场定位部门设置荷兰德国日本发展历程—荷兰1968年，股改，邮政银行独立1986年，邮政银行上市1991年，与一家保险公司和商业银行合并成ING1993年投资物业管理公司（以网点为物业）发展历程—荷兰1968年，股改，邮政银行独立1986年，邮政发展历程—德国1988年，邮电分离1997年，邮政持有邮政银行17.5%股份1999年，邮政银行并入德国邮政并入后的邮政银行保持经营的独立性发展历程—德国1988年，邮电分离1997年，邮政持有邮政银发展历程—日本1875年，准金融机构1950s，邮政储蓄独立经营1970s，高速发展，邮储规模世界首位现阶段：改革，私有化，上市发展历程—日本1875年，准金融机构1950s，邮政储蓄独立发展历程—启示结论：荷兰与德国的邮政储蓄银行发展模式值得借鉴，当前邮政储蓄从邮政系统中分离出来就是改革的第一步，然后将邮政储蓄银行股份化，进而可以引入国内外的战略投资者，最终上市。在这个过程中，中国邮政集团公司完全可以处于控股股东的位置，但关键是要看监管当局的态度及其对邮政储蓄银行的发展政策。发展历程—启示结论：荷兰与德国的邮政储蓄银行发展模式值得借鉴主要业务—荷兰与普通商业银行无差别，其服务一般体现在零售业务不断创新和发展上，以齐全、新颖的业务种类吸引客户并稳定客户群所有网点都由红蓝两色组成，蓝色部门是邮政银行的业务服务区域，而红色部分则是邮政业务的服务范围主要业务—荷兰与普通商业银行无差别，其服务一般体现在零售业务主要业务—德国零售银行业务（90%）为其他银行(德意志银行、德累斯顿银行以及裕宝联合银行)办理支付业务公司银行业务、保理业务、租赁业务等只占到很小的一部分主要业务—德国零售银行业务（90%）主要业务—日本存款业务贷款业务有价证券投资业务国内汇兑业务国外汇兑业务主要附带业务主要业务—日本存款业务主要业务—启示我国的邮政储蓄银行主要业务可以借鉴德国，发挥其覆盖广、门槛低、金额小的优势特点，着力发展零售银行业务，走平民化道路，成为主要的为大众提供基础金融服务的银行。主要业务—启示我国的邮政储蓄银行主要业务可以借鉴德国，发挥其信贷风险控制—荷兰荷兰邮政银行通过不断与商业银行进行合并以扩充自己的业务范围，增强竞争实力。但贷款业务方面发展远不如普通商业银行。信贷风险控制—荷兰荷兰邮政银行通过不断与商业银行进行合并以扩信贷风险控制—德国德国邮政银行通过收购德国第十大银行——DSL银行发展了个人贷款业务，但对发展企业贷款业务相当谨慎。只有年利润在1000万欧元以上的中大型企业才有资格进入它的贷款程序，所以公司业务只占它全部业务的8%。信贷风险控制—德国德国邮政银行通过收购德国第十大银行——D信贷风险控制—日本日本邮政银行设立之初奉行“只存不贷”原则，并没有发展任何贷款业务。近两年来才开始出现抵押贷款业务，并于2012年开展了房屋贷款业务，逐渐向商业银行靠拢。信贷风险控制—日本日本邮政银行设立之初奉行“只存不贷”原则，信贷风险控制—启示我国邮政储蓄银行小额贷款业务可借鉴其他国家在信贷风险控制方面的做法，建立小额信贷的风险控制机制，建立和完善邮政储蓄的相关法律法规，完善小额信贷的担保机制，开展灵活多样的小额信贷业务，并且积极建立保证贷款偿还机制。从而对信贷风险进行有效的控制。信贷风险控制—启示我国邮政储蓄银行小额贷款业务可借鉴其他国家市场定位--荷兰“水晶般的服务”，市场开发实行标准化、简单化、多样化和层次化普通营业网点+顾问网点自销+代销三条基本的经营原则市场定位--荷兰“水晶般的服务”，市场开发实行标准化、简单化市场定位—德国以零售业务为中心,以创新和科技为突破口；专注国内市场；只做自身擅长的业务,而对于不擅长的领域,则采取并购的方式。市场定位—德国以零售业务为中心,以创新和科技为突破口；市场定位—日本注重引进一般商业银行的经营管理手段，提高资金的运用效益，重视资金的自主运用。奉行“重视安全性”的政策。确保持续、稳定、健全的经营方针，让顾客放心。具体做法…市场定位—日本注重引进一般商业银行的经营管理手段，提高资金的市场定位—启示中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位，发挥邮政网络优势，强化内部控制，合规稳健经营，为广大城乡居民及企业提供优质金融服务。市场定位—启示中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、部门设置—荷兰荷兰邮政银行没有自己的营业网点,全部利用控股公司的网点,又带有邮政普遍服务的性质。荷兰邮政银行全国设有一个计算机中心,负责全国邮政金融服务的软件开发、硬件维护等工作。还设有邮政银行电话客户服务中心。通过计算机中心,还设有网上银行业务。部门设置—荷兰荷兰邮政银行没有自己的营业网点,全部利用控股公部门设置—德国德国邮政银行的最高机构是监事会其次是管理委员会管理委员会下设战略规划、投资决策、企业联络和内部审计四个专门委员会邮政银行总部下设七个大部门，其下设若干个小部门。邮政银行还有清算公司、保险公司、理财咨询公司等11个子公司。部门设置—德国德国邮政银行的最高机构是监事会部门设置—日本日本的邮政储蓄机构由邮政省内设的储金局、12个地方性储金中心及遍及全国的24000处邮政局所构成。日本邮政公社公司治理结构情况总体如下：邮政公社由总裁、副总裁、理事构成理