某咨询中国五矿集团战略发展规划2

RolandBerger&PartnerGmbH–InternationalManagementConsultantsBarcelona–Beijing–Berlin–Brussels–Bucharest–Budapest–BuenosAires–Detroit–Düsseldorf–Frankfurt–Hamburg–Kiev–LisbonLondon–Madrid–Milan–Moscow–Munich–NewYork–Paris–Prague–Riga–Rome–SãoPaulo–Shanghai–Stuttgart–Tokyo–Vienna–Zurich中国五矿集团战略发展规划

–最终报告–

中国五矿集团

PEK-4303-04965-02-IThisdocumentwascreatedfortheexclusiveuseofourclients.Itisnotcompleteunlesssupportedbytheunderlyingdetailedanalysesandoralpresentation.ItmustnotbepassedontothirdpartiesexceptwiththeexplicitpriorconsentofRolandBerger&Partners.目录 页码A. 项目概览-项目的主要目标和项目执行过程 3B. 主要发现和战略建议摘要 7PEK-4303-04965-02-IA.项目概览-项目的主要目标和项目执行过程PEK-4303-04965-02-I受五矿集团的委托，罗兰•贝格公司帮助中国五矿集团制定在新世纪的发展战略项目的主要目的是根据五矿集团实际情况和自身能力，全面系统地解决集团“做什么”和“怎么做”的问题从市场容量、发展速度与五矿集团在相关市场的表现分析并确定现有业务在市场上的竞争能力从财务、业务发展速度与市场前景等方面对五矿集团现有主要业务单元进行基准比较分析五矿集团现有业务的核心能力，以及各业务单元成功与失败的关键因素分析五矿集团主要业务领域的利润率与市场前景，提出最有利于中国五矿发展的业务领域，以及可能发展新业务的领域从价值链的横向与竖向两个角度分析五矿集团拓展或收缩其业务领域的可能性结合上述分析，设计切合五矿集团实际情况和现有资源，促进企业长期健康发展的集团发展战略项目的主要目标PEK-4303-04965-02-I在项目进行的过程中，罗兰•贝格公司进行了大量的调查，访谈并与五矿集团的有关领导和负责人进行了多次的研讨和沟通-1内部调查外部调查研讨会次数次数次数业务模块小计电子商务京内公司访谈付总裁、总裁助理正付总经理、科长、科员海外公司访谈14家3次16次5家客户访谈电话客户访谈行业：汽车、家电、建筑、医疗、机电、企业国外客户3.7业务组织机构讨论3.14贸易业务战略讨论3.27组织机构讨论12家10家

4家1次1次1次访问人数：75人调查企业：研讨会：26家3次京内公司业务人员直接访谈30人网站公司访谈腾龙公司访谈投资公司访谈国外网站访问2.16电子商务贸易业务介绍与分析3.17电子商务战略研讨3家2次3次4次以上1次

1次访问人数：30人调查次数：研讨会：12次2次小计PEK-4303-04965-02-I在项目进行的过程中，罗兰•贝格公司进行了大量的调查，访谈并与五矿集团的有关领导和负责人进行了多次的研讨和沟通-2内部调查外部调查研讨会次数次数次数多元化业务京内公司访谈正付经理、科长京外公司访谈总经理、副总经理13家25人5家8人中国集团型公司调查收集行业性数据金融、保险业、教育、广告、房地产、环保访问清华大学媒体公司广告公司访问环保投资企业3.10多元化业务战略3.24多元化业务战略5家7家3家

3家1次1次访问人数：33人调查企业：研讨会：18家2次小计访问人数：138人调查企业：研讨会：56家7次总计本项目罗兰贝格调查人数达138人次，调查企业达56家，研讨会7次PEK-4303-04965-02-IB.主要发现和战略建议摘要PEK-4303-04965-02-I五矿集团的贸易业务已经陷入比较严重的战略性危机贸易是五矿集团现有的主业，93%的营业额和约50%左右的利润来自贸易或与贸易相关的其它业务五矿集团的贸易业务已经陷入比较严重的战略性危机长期以来定位于“进出口贸易商”，随着国家外贸体制的改革，这种定位的生存空间越来越狭窄贸易的营业额已快速下滑，核心产品—钢铁的下滑尤其严重五矿集团贸易业务的功能比较简单，已经不能成为其长期发展的支柱，新的竞争优势尚未形成贸易业务运作处于无序的状态：业务交叉、内部竞争、控制乏力、信息不透明原有的思维模式和运作方式比较陈旧，不能适应正在发展变化着的市场竞争的要求贸易业务现状—主要发现(1)PEK-4303-04965-02-I五矿集团的贸易业务必须重新战略定位贸易业务现状—主要发现(2)各项贸易业务均面临着重新定位的需求在钢铁贸易上仅做为一级分销商，且不具备足够的竞争力，中国加入WTO后，五矿的钢铁业务面临更严峻的挑战有色金属贸易的核心产品进一步拓展的空间不大，国内形势的变化将创造一些新的机会，也蕴藏着许多威胁，迅速调整定位和经营策略目前是个关键时刻原材料的贸易分散经营，没有形成协同效应五金及相关产品的贸易量较小，快速下滑，专业公司的优势不明显其它产品的贸易量均很小，没有形成任何新的支柱产品五矿已经意识到电子商务的重要性，并已开始着手进行，但对于各项电子商务业务的定位尚需进一步明确PEK-4303-04965-02-I尽管五矿集团进行了大量的多元化尝试，迄今为止还未能形成除贸易以外的业务支柱，总体收益低下五矿现在尚能运转的29个项目的累计投资约25亿元，年回报率极低(仅为1.89%)缺乏对高增长潜力，高盈利行业的投资，已形成投资项目盈利能力大多低于行业平均水平投资行业的种类繁多，涉及13个以上的行业投资主体分散，缺乏统一的规划与协调项目的投资规模小，70%以上的为中小型项目缺乏对投资项目控制和管理过分地依赖于合资/合作伙伴，忽视了对已投资领域自身经营管理能力的培养多元化投资现状—主要发现PEK-4303-04965-02-I五矿现有的组织结构已成为其进一步发展的主要障碍之一五矿集团是由众多二级公司组成的松散型的大型企业，以层级制的形式存在，垂直层次太多二级公司各自为政，没有协同，甚至相互竞争，集团对于二级公司缺乏有效的控制手段，基本采取指令性计划来管理整个集团管理人员的比例过高，集团总部的职能设置过于繁杂，冗员太多高层管理者的职权相互交叉，无法明确集团的战略重心集团领导的决策因信息的不透明或不准确受到严重的影响整个组织的运作机制不灵活，对市场信息的反应迟缓激励机制不完善、不科学五矿集团组织结构现状—主要发现PEK-4303-04965-02-I贸易仍然是五矿集团未来的主业，但必须进行新的战略定位并转换经营方式-1贸易业务发展战略建议总结(1)贸易还是五矿集团将来的主业五矿集团的贸易业务应该朝着“以客户为导向，提供增值服务的中间商”的战略定位转移，而不再仅仅是一个简单的“进出口贸易商”形成钢铁、有色金属和原材料的采购和分销三大核心业务，争取在10-15年内把五矿建设成为全球性的金属品(钢铁、有色金属和原材料)的采购商和经销商各项贸易业务必须进行新的战略定位：钢铁贸易：采取”贸易商+增值服务+分销商“的模式，立足和巩固国内钢铁分销市场，努力开钢铁国际贸易业务有色金属贸易：巩固出口，发展进口，开展相关的新业务原材料贸易：为钢铁厂提供整套的服务五金及相关产品贸易：其它：专业承包或退出PEK-4303-04965-02-I贸易仍然是五矿集团未来的主业，但必须进行新的战略定位并转换经营方式-2贸易业务发展战略建议总结(2)开展电子商务业务：建立钢铁交易平台，为钢铁标准产品的买卖双方提供交易场所，收取交易佣金建立有色金属商务门户，提供产品和价格信息服务，并支持网上交易利用五金产品的原有的“搜物威”网站。寻找合作伙伴，发展成为五金产品的网络销售商五矿集团必须相应地转换贸易的经营方式：内外贸结合经营，形成以市场为导向的观念和运作模式，市场功能和采购功能分开业务整合和归并，形成专业化的三大贸易公司：钢铁、有色金属和原材料着手建立国内外的销售网络，重点建立国内的分销(加工)体系投资建立公司的内部网，提高业务的运作效率形成科学的客户管理系统(如，核心客户管理)

PEK-4303-04965-02-I对五矿集团未来业务多元化的建议-1五矿集团必须对现有的投资组合进行优化，退出不具有吸引力和竞争能力差行业，将资源集中在战略性的投资项目上五矿集团未来的战略性投资应满足以下要求市场增长速度在未来5年内应超过15%细分市场的容量可以达到100亿元人民币行业平均回报率高于10%五矿集团有可能成为所进入的细分市场的第一或唯一对计划进入的领域，五矿集团必须已经拥有独特的竞争优势，或者可以在短期内形成这种竞争优势，或者可以通过与一流的合作伙伴合作建立独特的竞争优势行业处于导入期/成长期或由于市场环境改变导致原有市场发生巨大变化(如：电子商务)为了支持金属贸易的发展，五矿集团可以投资于与自身贸易相关的行业或领域，但须达到以下标准五矿集团所投资的产品市场增长率高于8%五矿集团投资此项目的年收益与此项产品贸易的年利润之和高于10%投资企业的成本低于同行业成本最低企业的10%或者有可能在1-2年内达到PEK-4303-04965-02-I对五矿未来业务多元化的建议-2如果五矿在满足战略投资需要外尚有闲置资金，可考虑进行财务投资，但投资要严格遵循下列标准–资金来源必须是在满足战略投资外的自有剩余资金–投资项目要有高的流动性，在战略投资单元需要资金时应能够在短期变现–投资收益率高于8%–低风险–可对其它确实有高增长潜力的行业进行投资尝试，以培育未来的“名星”投资原则，无论上述何种投资选择，其资金都尽量避免通过银行借款解决，应主要源于对原有退出业务/资产处置PEK-4303-04965-02-I对五矿集团未来业务多元化的建议-3发展保持/观望退出腾龙：金盛发展教育网站保持软、硬件开发发展人寿保险协助经纪人公司开展工作保持以支持贸易-厦钨-广告-货运重组后依据效果决定出卖/保留-深圳企荣与上海跃龙重组-特发信息保持当战略单元需要资金时出卖-香格里拉-宁波联合-HolidayInn-劲飞实业-宁波埃美柯-烟台企荣-嘉兴箱包-大连企荣房地产-金茂、保诚、丹东、中际等其它-东北丸森山林-王府旅行社-金信投资-西单商场-交通银行现有的广告和货运应侧重于满足贸易的需要对五矿集团现有多元化投资的建议PEK-4303-04965-02-I对五矿未来业务多元化的建议-4罗兰•贝格公司建议：除了贸易以外，五矿集团应将教育网络和保险作为未来的战略投资重点与核心如果资金状况允许，五矿集团在拥有一流的合作伙伴，且享有相对的控制地位的情况下，可再考虑进入以下行业：–旅游–广告–环保

1)至少拥有否决权PEK-4303-04965-02-I五矿集团的愿景Multi-businessInterna-tionalizedNetworksMarket-orientedTrust-worthyValue-AddedLeadingServices&SolutionsE-business五矿集团Minmetals经营国际化的拥有一流的网络的以市场为导向的核心业务多元化的提供服务与解决方案领先的为客户提供价值值得信赖的电子商务化的PEK-4303-04965-02-I五矿集团的VISION一个拥有多元核心业务、经营国际化的大型集团公司具备完善的网络，以市场为导向的现代的集团公司相关业务(贸易和教育)电子商务领域的领先者为客户创造价值，提供服务和解决方案，是客户值得信赖的服务提供商增值贸易、集约多元、技术创新、服务导向-面向21世纪的大型集团公司五矿的愿景PEK-4303-04965-02-I五矿集情团的发驼展战略五矿发谎展战略丽概述通过贸怒易业务翻的战略魔性重新贷定位、办多元化垮业务的钉战略性障整合和叶电子商党务的战片略性发茧展，把院五矿发钥展成为栗二十一骆世纪拥分有多元越核心业俘务、经泊营国际舍化、具薪有完善取网络、凯为客户脑创造价胸值、以悦市场为薪导向的湾现代大贯型集团貌公司，林并成为赠中国相醒关业务捉电子商肉务领域鼻的领先搁者PEK译-43登03-器049上65-忠02-水I通过贸县易观念很和运营扛模式的慈转变以滤及贸易割组织结炒构的调悉整来巩着固传统述市场的平领先地汤位和进缸一步发允掘原有难的市场歌潜力，陆提高毛新利水平有色金占属进出印口贸易付保持市部场份额筒第一的肺地位钢铁原冷材料成沿为国内药外主要纺钢铁企糕业的供咸应商之貌一投资建弊立全国绞性的以慌钢铁产块品为主室的分销薪网络并旺在重点剧市场建茄立加工贸服务中绞心，进改入国内圣钢铁贸稻易前5泻名的行叠列组建电子趁商务事业激部，着重榜推动钢铁毒网和教育叼网络的发份展，在交准易量或访踏问率等方丙面在中国奖形成市场校的领先地窄位，使至省少其中一抹个公开上示市(IPO)建立并杆发展保里险经纪萄业务并袭初步形擦成市场倦的领先谅地位和寸声誉。俘支持金酷盛保险刃公司的喘发展并忽达到进介行区域栋扩张的情条件完成原穗有多元净化资产剃的处理主、整合偿，培育董财务性景投资的模经营管密理能力茫。原有楚的投资截资产回升报率提养高到5吵%在已经建铅立的国内略分销网络晶的基础上堪进一步根河据客户的循需求和市额场的发展们增加加工油服务中心践的数量与抢功能，进祥入国内金另属贸易的谦前两名利用自贺身在客扣户资源胸、销售叔与服务状网络、回专业化歇的组织滤结构等硬方面的卫优势与斑国外领景先的金埋属贸易捉集团进铃行合资枕和战略若性合作与国内外谁钢铁生产衬企业建议港更加稳固栽的合作关丛系，并成息为它们主季要的钢铁选原材料供续应伙伴继续推化动电子爪商务业先务的发捆展，一泊方面利洁用钢铁炸网和教枯育网络斑的领先裳地位进筛一步提真供增值搭服务；宪另一方景面借助挪兼并/子收购/锅战略性蔑结盟的签方式寻民找新的昆发展机啄会。同互时可以芳为客户说提供电慢子商务蒸的解决楼方案推动保形险经纪扑业务和唯金盛保径险两个善公司的柜区域扩凑张，并章力争在准区域覆衡盖率方恶面处于丢市场领侧先地位进一步惭优化资荐产质量肢，提高片财务性闪投资的廉能力与掌水平。剖投资回守报率达东到8%凳的水平3121~3或年3~5年5~1杨0年五矿集悔团战略翼发展的徒阶段性共目标建南议通过与男重点客掠户和/哀或国外泽同领域疗领先企盼业的战魄略性合拐作，成嘉为中国驼乃至亚寨洲最重雷要的金汇属以及颗金属原梦材料贸抽易企业削，在中甜国成为抽“第一牧”在电子美商务应策用领域影除了保喊持已经徐形成的来市场地枝位外进替一步进疲行国际钻化的扩乞张与发虏展外，悼将电子煮商务事恳业部建砍设成为壶市场领捕先的电迈子商务续解决方虾案提供究商通过市场险的进一步你扩张使保硬险事业部命成为五矿疲集团新的喊营业收入伴和利润的支增长点，逝将保险经优纪业务建猴设成为中镜国最大、纯最具实力讲的保险经骂纪公司，朝而将金盛互保险至少爪建设成为绕盈利能力究最强的保微险公司。利用并进弃一步发展坛在投资管较理和财务塘性投资方帽面的能力圈并将这种羞能力市场火化，增加梦五矿集团柏的利润来北源PEK-贪4303道-049盐65-0隙2-I9、静夜被四无邻王，荒居田旧业贫叙。。4月-2锡34月-连23Satu预rday盘,Ap歼ril捉29,谦202310、雨中黄埋叶树，灯经下白头人泻。。13:0齿7:5013:0场7:5013:0璃74/2厕9/2递023碧1:练07:辆50浴PM11、以我独和沈久，愧驼君相见频舟。。4月-2植313:搁07:丧5013:0椅7Apr兵-2329-A绢pr-2手312、故人江为海别，几来度隔山川题。。13:0嫩7:5013:0煮7:5013:0活7Satu猎rday栏,Ap运ril枝29,拖202313、乍见翻双疑梦，相缓悲各问年枣。。4月-的234月-园2313:0捆7:5013:0柳7:50Apr辈il携29,抛20费2314、他乡报生白发棒，旧国刘见青山续。。29保四月蛛202稳31:0露7:5樱0下恰午13:柄07:馒504月-2饺315、比不了唤得就不比幸，得不到扛的就不要穷。。。四月2笼31:0硬7下流午4月-侍2313:馋07Apri斥l29洁,20示2316、行动出惨成果，工食作出财富战。。202踪蝶3/4闲/29浸13冠:07墓:5013:0俯7:5029良Apr展il庙202项317、做前，恩能够环视条四周；做尝时，你只主能或者最惩好沿着以呢脚为起点邻的射线向贝前。。1:07岭:50疫下午1:0袄7下渣午13:俊07:夜504月-2桂39、没有聚失败，慌只有暂辽时停止醉成功！理。4月-若234月-腹23Satu毒rday推,Ap粘ril隔29,抽202310、很多林事情努掏力了未繁必有结浑果，但挣是不努俱力却什攀么改变申也没有渗。。13:0煌7:5013:0耻7:5013:0营74/29搅/202损31:牲07:5瞎0PM11、成功就邀是日复一室日那一点既点小小努犬力的积累置。。4月-篇2313:0斧7:5013:0船7Apr-隶2329-A佳pr-2泽312、世间辰成事，话不求其玩绝对圆董满，留窜一份不召足，可麻得无限吗完美。突。13:题07:姜5013:纤07:凉5013:典07Satu早rday粮,Ap液ril残29,权202313、不知良香积寺磁，数里堡入云峰灰。。4月-2海34月-州2313:湾07:两5013:0栏7:50Apr旅il莫29,雨20烟2314、意志坚烘强的人能说把世界放权在手中像申泥块一样荐任意揉捏茅。29飘四月秧202抱31:07叮:50援下午13:嫂07:臂504月-亭2315、楚塞三强湘接，荆厅门九派通壮。。。四月2袍31:07臣下午4月-2腹313:奖07Apri派l29洋,20宣2316、少年十印五二十时联，步行夺甘得胡马骑膀。。2023伟/4/2拳913汪:07:醒5013:0衣7:5029A役pril倚202遣317、空山新供雨后，天头气晚来秋攻。。1:07唐:50陵下午1:0私7下照午13:0呼7:504月