2022年充电桩行业研究报告(附下载)

2022年充电桩行业研究报告（附下载）导语在充电量方面，2022年1-9月，全国公共类充电设施充电量达151.3亿度，其中特来电充电量43.2亿度，市场份额29%，星星充电充电量32.4亿度，市场份额21%，云快充充电量15.9亿度，市场份额10%,TOP3市场份额合计60%。乘联会数据显示，9月新能源汽车零售渗透率达到31.8%,新能源汽车保有量达1149万辆。为满足日益增长的充电需求，多项政策陆续落地，政策要求形成适度超前、布局均衡、智能髙效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。同时政府财政补贴政策向供给侧倾斜，呈现出从“新能源汽车补贴”到“充电设施建设补贴”再逐渐转变为“充电设施建设补贴+充电设施运营补贴”。图表1:我国及全球新能源车增长趋势（万辆，%）25002000150010005000250020001500100050002016 2017 2018 2019120%100%8。％6。％40%20%0%”20%2020 2021 2022E2023E2024E2025E■■全球新能源汽车销量 ■国内新能源汽车销墮 全球增速 闺内增速数据来源：EVTank,英大证券研究所截止2022年9月底，新能源汽车保有量达1149万辆，前三季度新注册登记371.3万辆。2022年前三季度，全国新注册登记新能源汽车371.3万辆，同比增加184.2万辆，增长98.48%。预计到2025年国内新能源汽车保有量将达到4000万辆，保有量占比将达到10%。12.0%■新能12.0%■新能源汽上保有玷 占比图表2；国内新能源汽车保有量及占比情况（万辆）4500.0〃4000。万3500.0力30000万2500.0万20000丿j1500.0万1000.0万500.0万0.0/3数据来源：中汽协，英大证券研究所图表3,近年来充电桩产业相关政策 发布时间政躍度文机关内容祟要2022.7《关于搞活汽车流逋虬大汽车消費若干措施的通知》商务部支持新能源汽车购买使用.加快书E进充电设浅建设，提高充电使用便利性.引导充电粧这营企业活当下调充电服务費，降低车辆使用成本.2022.5《国家发展改革类等部门关于进・步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》发改委•国家能源局明确到“十四五”末，我国电动汽车充心保隙能力诳•步提升，形成适度紐前、布局均衡、常能高效的充电基础设危体系，能照满足超过2000万辆屯动汽车充电需求°2022.1《国务院关于印发扎实税住经济项于政策措施的通知》国务院优化新能源汽车充电（桩）站，投资建设运甘模式，逐步实现所有小区和经营性停车场充电设腕全落实，加快推逬高速公路服务区、客运枢州等区域充电（Iff）詰&设.2021.12<电动汽年传导充电用连接装置革4部分：大功率直流充电接口》国家标准化曾理委员会Chaoji充电技术关規标准获得国寧批准,为Chaoji充电技术的产业化嘘定/星础.2021.10<2030年前碳达蟬行动方案》国务院有序推进充电桩.配套电网-加注（气）站,加氮站等基础次施建设.提升城市公共交通基础设施水平2021.5《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施息见（征求意见稿”发改委,国象能源局加快椚仙居住社区充电设施钮设安波，完善居住社区充电桩建设推进机制，推进此冇充电桩駐础建设，严格落实先建设居住社区阳建要求,创新居住社区充电服务简业模式。提升城乡地区充换电保障能力，优化城乡公共充换电网路建设布局.2021.5《美F加强县城绿色低敏建设的意任房城乡建设部、科技郎.工业和信息化部等建设绿色賛约型基础设施。加强配电网、儲能,电动汽车充电桩箸能派基础设施建设.2021.3《中华人民共和国国民经済和社会发展革十四个五年規划和20M年近景目标纲要》国务院枳极扩建新建停车坛.充电桝・2021.2《国务院关于加快建，7•健全緑色低敏循环发展经济体系的指导点见》国务院加强新能源汽车充换电・如気等児塞基础设施建设2020.1《新能源汽车产业发展規划（2020-2035年）》国务院依托“互联网皆《!他源，提弄协使化水祠快充换电基础设施建设。科字布局充换电基础设虬加强与城乡建设規划、电网楔划及物亜管理，城市停车等的统筹协调。推动充換电及加気等基础设施科学布局、加快建设，对作为公共设施的充电桩建设给予財政支持.数据来源:公开资料整理，英大证券研究所整理图表4：充电基础设施补貼政策补贴种类地区补贴标准北北市申请不高于项目总投資3鸣的市政府固定造产补助後金支持贵阳市对完成充电设施建设任务的企业，按照不超过总投资额I脇的比例给予建设单位奖励投资额补贴厦门甫对新建的公用，专用换电设备*给予设.番投資额3睥的财政資金补贴定额补贴杭州市公用和共用充换电设备.按实际投资额的30%给丘补贴；个人消费者自用充电桩结F一次性600元/粧的充电费补贴济南市将按设备投资总造价20%的比饷对充电站诽行财政补貼,每年列支专项补贴资金S。。万元省級財政资金対公共领域充电设施建谀运营簞位按充电桩充电功率给市补贴，交流充电桩400元业叭直流充电桩6皿元,妙厦门市补貼交流充电粧150元处队直流充电桩49S元/欢安徽省规范的公用和专用ft流充电粧，按照充噌功隼始予200元丿周的財政资金补贴功率补贴武汉市分散式的公共充电桩，则综合投,成本利充电桩功率进行一次性补贴，其中直流粧和交流粧分别补贴600元〃片和40G元/k肾广州市直流桩12CH300兀/千瓦、交流桩20-60兀/千瓦、换电设協600-Sfl0丸/千瓦,各区口J从玳仕布局出发对不同片区茁上述标准范围内制定差别的补贴标准。深圳市直流充电没备给予600元补貼，交流充电设备给予300元収朴贴功率补贴/投资額补贴叠-加运营补贴上海市匿备给予3。%补贴.直流充电设施每千瓦朴财上限为600元*交流充电设施毎千瓦补贴上限为3。0元.公交，环卫等行业充换电设施技。一1元，干瓦时标推补贴*其他公用充换电设施按03元,千瓦时标准朴貼江西省建设补贴按照额定输出功率，討充电基础设施进行一次性补贴.直流充电设施〔含交直流一体机）400元业七交流充电股施20。元〃R运营补貼标准为专用充电设施。一16元/kW-h.公用充电设施0.25元/kft'-h数据来源！公开资料整理,英大证券研究所整理汽车充电桩产业链上游为建设及运营充电桩所需要的元器件和设备生产商；中游为充电运营商；产业链下游各类充电场景参与者为各类电动汽车用户，包括新能源汽车整车企业和个人消费。其中设备零部件生产商（装备端）和充电桩运营商（运营端）是充电桩产业链最主要的环节。充电桩元器件厂商众多，格局分散，企业之间充分竞争。部分中游充电桩运营商企业开始整合产业链，开拓上游业务，自产充电设备再进行后续运营，如中游企业龙头特锐德。2020年充

电桩纳入国家“新基建”之一，为上游行业注入一定活水，部分上游企业开始布局充电桩业务，如许继电气开始研发充电桩整机产品。图表小充电桩产业链情况.|JMMHI_耳眼电子中恒电气苹为英飞溥科士诂堆曲a*仁成生）哄戒PC由主参牛5Fg新翠聡华翩I；g!E中钢代JewfcJ阿畋弟毒电♦

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图表21：直流充电模嫌成本占比图表22:2015-2021年中国IGBT产量及需求量情况14CIOD12000113X)0KKK)40)02000图表21：直流充电模嫌成本占比图表22:2015-2021年中国IGBT产量及需求量情况14CIOD12000113X)0KKK)40)020001.1.1.1.112015 胡18 1017 201B 2019 2©2D 2021数据来源；智研咨询，英大证券研咒所数据来源：华经产业研究院「英大证券研究所图表23!直流充电桩硬件成本占比图表24：充电桩建设成本占比■其他■电験护瘁■监接计费曲备■配电旌険设备■充电设莅

■則光成水■A■充电设莅

■則光成水■A门故本从充电站成本结构来看，充电站占比超过50%。据统计，充电站成本大头主要是充电桩51.22%、变压器9.76%、APF有源滤波7.32%、无功补偿7.32%,四个组件共占比75.62%,其余组件成本占比均在5%以下。

图表28:充电站成本结构情况（单位】％）・图表28:充电站成本结构情况（单位】％）■变压器■APF有源滤波■无功补偿5VG■屯揽■配电柜■电池雜护设备■监控设备■其他数据来源：华経情报网，英大证券研究所整理从充电桩保有格局来看，我国私人充电桩数量略多于公共充电桩。据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计，截至2022年9月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩保有量163.6万台，占比36%；私有桩保有量285.2万台，占比64%。对公共充电桩来说，直流充电桩和交流充电桩两大类型占比结构较为稳定。其中交流充电桩93.1万台，直流充电桩70.4万台