动力类市场电池模组市场需求分析

动力类市场电池模组市场需求分析

动力类市场电池模组市场需求从全球锂电池分产品消费结构看，动力型锂电池市场份额呈现逐年上升的趋势，是三大终端中增量最大的板块。2019年全球动力电池出货量达到116．6GWH，其中中国出货量达到71GWH，占比60．89%，已成为全球最大电动汽车及动力电池消费市场。根据高工锂电（GGII）预测和统计，受国内新能源汽车超预期增长以及欧洲新能源汽车继续高增长的影响，2021年中国动力电池出货量220GWH，相对2020年增长175%。根据EVTank统计数据，2021年全球动力电池出货量为371GWH，同比增长134．7%。高工锂电（GGII）预计到2025年全球动力电池出货量将达到1，550GWH，2030年有望达到3，000GWH。近年来，基于解决环境污染和能源危机问题，新能源汽车得到了快速发展，进而成为动力锂电池发展的重要驱动力。各国碳减排、碳中和加速推进，促使电动汽车产销快速增长。2021年中国和全球电动车销量预计为250万辆和545万辆，2025年销量将分别达到900万辆和2，148万辆。对应估计的国内和全球2025年动力电池需求量将达到553GWH和1，225GWH，2019-2025年国内和全球动力电池销量年复合增长率分别为44．07%和47．70%。锂离子电池行业竞争格局分析从全球市场竞争格局来看，2021年全球动力电池装机311GWh，同比增长115%。其中，排名TOP10企业合计装机286GWh，占比92%。宁德时代、LG新能源和松下为行业前三，分别装机量为99．6GWh、61．3GWh、36．3GWh，市场占比32．02%、19．70%、11．67%。从国内市场来看，2021年排名前3家、前5家、前10家动力电池企业装机合计分别为114．6GWh、128．9GWh和142．5GWh，占总装机量的比例分别为74．2%、83．4%和92．3%，动力电池行业集中度高。其中，亿纬锂能2021年国内装机2．92GWh，同比增长147%，占总装机比例1．9%，同比持平。锂电池行业综述电池（Battery）指盛有电解质溶液和金属电极以产生电流的杯、槽或其他容器或复合容器的部分空间，能将化学能转化成电能的装置。电池根据放电时内部反应分为化学电池、物理电池和生物电池。电池可根据是否可以充电分为一次电池和二次电池。一次电池也称原电池，是指电极反应不可逆，可连续或间歇放电，放电后不能充电复原的电池。主要包括锌锰电池、碱锰电池和锂一次电池等。二次电池又称为充电电池或蓄电池，是指在电池放电后可通过充电的方式使活性物质激活而继续使用的电池，主要包括铅酸电池、镍铬电池、镍氢电池和锂离子电池，目前行业主流电池为锂离子电池。锂电池分类情况锂离子电池按照锂电池不同的组成成分、形状及其应用，可以从几个原则进行分类：电解质形态、正极材料、应用领域、外包装材料、形状。从外包装材料来分，目前锂离子电池主要方形、圆柱、软包三大类，其中方形和圆柱的外壳主要采用铝合金、不锈钢等硬壳。而软包的外壳则采用铝塑膜来制造：铝塑膜（ALF）是由铝箔、多种塑料和粘合剂（包括粘接性树脂）组成的复合材料：在软包电池中，单片电池组装后用铝塑膜密封，铝塑膜起保护内容物的作用；从应用领域来看，目前锂离子电池主要包括三种：消费电池、储能电池和动力电池。从锂离子电池生产工艺来看，锂电池生产分前端、终端和后端生产工艺，主要包括搅拌、涂布、分切、卷绕、注液、化成、分容等环节，其涉及搅拌机、模切机、卷绕机等一系列锂电设备。中国锂离子电池进出口现状从锂离子电池进出口贸易来看，我国是全球重要出口国，出口大于进口。据统计，2021年我国锂离子电池出口数量为34．3亿只，出口金额达到284．3亿美元。据工信部数据，2022年1-2月，我国锂电出口贸易稳步增长，全国出口总额达到357亿元。自2015年以来，我国锂电池出口均价持续提升。从2015年的4．3美元/个提升至2021年的8．3美元/个。从出口地区分布来看，目前，我国锂电池出口金额最高的地区是美国，2021年，出口至美国的锂离子电池金额为49．75亿美元，占总出口额的17．50%。德国、韩国、越南以及中国香港紧随其后，出口额占比分别为12．28%、10．56%、8．92%和8．01%。中国锂电材料行业现状锂离子电池直接使用的一阶材料包括正极材料、负极材料、隔膜和电解液。据工信部数据，锂电直接使用的一阶材料环节，相关产品出货量2021年同比增长超过65%。2022年1-2月锂电池正极材料出货量为23．4万吨，负极材料出货量为14万吨。2021年中国锂离子电池隔膜出货量为78亿平方米，电解液出货量为50．7万吨。2022年1-2月，锂电隔膜出货量为17．5亿平方米，电解液出货量为10．5万吨。锂电间接使用的二阶材料环节，1－2月电池级碳酸锂、氢氧化锂产量分别达3．7万吨、2．9万吨，市场价格呈现高位运行并持续上涨，2月底价格分别突破48万元/吨和44万元/吨。据最新数据，2022年6月6日，碳酸锂（99．5%电池级/国产）市场均价为470972元/吨。锂离子电池行业中国市场从锂离子电池行业运行情况来看，2021年，我国锂离子电池行业以深化供给侧结构性改革为主线，加快提升产业链供应链现代化水平，全行业实现持续快速增长，先进产品供给能力不断提高。据工信部数据，2021年我国锂离子电池出货量达到324GWh，同比增长106%。2022年1-2月，我国锂离子电池行业保持高速增长态势，出货量超过82GWh。从锂离子电池产量来看，根据国家统计局数据，2021年我国锂离子电池产量为232．6亿只，同比增长22．4%，2022年1-3月锂离子电池产量达到58．5亿只，同比增长14．5%。从动力电池市场来看，根据电池联盟数据，2021年，我国动力电池产量共计219．7GWh，其中磷酸铁锂电池产量累计125．4GWh，占总产量57．1%，同比累计增长262．9%；我国动力电池装车量154．5GWh，其中磷酸铁锂电池装车量累计79．8GWh，占总装车量51．7%，同比累计增长227．4%。锂电池产业链锂离子电池产业链上游，需要完成初始矿石原料的采矿、冶炼、化工制作等流程，将原始矿产转变为适合制作动力电池的二级电池材料，包括正极材料、负极材料、电解液、电池隔膜、和其他原材料产业；中游锂离子电池生产与组装要经过两个环节：1）将一定数量的电芯进行串并联组装成电池模组；2）电池模组加上热管理系统、电池管理系统（BMS）以及一些结构件组成完整的电池包，又称作电池PACK；下游锂离子电池主要应用领域是新能源汽车动力电池、消费电子、储能设备。从新能源汽车的成本构成看，动力电池属三大成本要素之一，而动力电池主要由正极、负极、隔膜以及电解液等组成，其中正极材料成本占比最多达45%。锂离子电池行业上游市场锂离子电池行业上游主要是正极材料、负极材料、电解质以及其他材料，其价格以及供应情况是锂离子电池行业成本变动的主要影响因素。2017-2019年，在动力电池市场增长拉动下，我国正极材料、负极材料出货量持续上升，锂离子电池供给稳定。根据GGll数据显示，2019年我国正极材料出货量达到40．4万吨，同比增长32．5%，负极材料出货量26．5万吨，同比增长38%，电解液出货量18．3万吨，同比增长30%。生产锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料；研究开发、销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料。近年来，随着新能源汽车、3C等应用市场快速发展，我国锂离子电池市场规模得到快速提升。根据观研报告网《2022年中国锂离子电池市场分析报告-市场运营态势与发展前景研究》数据显示，2018年我国锂电池产业规模达1727亿元，2019年预计超过2000亿元。锂离子电池行业全球市场现状受益于全球节能减排趋势及欧盟达成碳排放协议，全球锂电市场在2018年后进入需求高速发展时期。据统计，2020年全球锂电池需求量达到279GWh，其中动力电池需求量为127GWh，储能、3C等其他锂电池需求量为152GWh。预计到2025年，全球锂电池需求量将达到1223GWh。从供给情况来看，据统计，2020年全球锂离子电池出货量为298GWh，同比增长23%；其中消费电子电池出货量92GWh，同比增长7%，占比下滑至31%；动力电池出货量143GWh，同比增长31%；储能电池出货量为27GWh，同比增长53%。锂离子电池市场发展趋势动力和储能是锂离子电池增长的主要市场。储能是推动能源转型和碳中和的关键支撑技术，预计到2025年，电化学储能累计装机或将达到40GW，锂离子电池仍然占据新型储能应用技术优势。交通领域电动化已经成为全球共识，锂电池是交通出行能源变革的核心要素。中国动力电池产业链企业国际化进程加速。欧洲、美国电动化市场的快速崛起，动力电池企业大规模扩产带动材料及设备配套需求激增，一批具备全球竞争力的中国电池材料和设备企业将加速走出去，相继在全球建厂布局。电动两轮车锂电占比将持续提升。在《新国标》政策、消费者需求升级、产品技术提升、绿色出行环保要求等因素促进下，锂电两轮电动车产品销量占比得到快速提升。预计，2025年锂电两轮车的年产量将达到2500万辆，对锂离子电池的需要将达到25GWh。通讯基站对锂离子电池有巨大需求。随着5G网络在全球的逐渐兴起，通信铁塔的建设速度加快，到2025年，通信铁塔数目有望增至1300万座，全球基站锂离子电池的市场累计需求将达到140GWh。重卡电动化步伐加快。2022年上半年新能源重卡累计销售10120辆，同比增长491%。其中，电动重卡销量9542辆，同比增涨554．5%，占据新能源重卡的市场份额为94．3%。预计全年销量有望达到3万辆。随着重卡换电技术路线的推广应用，电动重卡在港口、矿山、城市渣土运输、大型钢厂倒短运输等封闭场景将获得广泛应用。高性能、低成本的新型锂离子电池和新体系电池是新能源汽车动力电池发展的主要方向。采用高电压/高容量正极材料、高容量负极材料和高电压电解液替代现有材料的新型锂离子电池，成本、比能量和能量密度具有明显优势，将能够大幅度提升新能源汽车经济性和使用的便利性，需要解决耐久性、环境适应性和安全性等关键问题。锂硫电池、锂空气电池、全固态电池等新体系电池，预计具有更低成本和更高的比能量，尚处于基础研究的发展阶段。研发新型锂离子电池和新体系电池、提升动力电池智能制造水平、完善验证测试方法和标准体系，既是我国节能与新能源汽车的发展需求，也是我国动力电池发展的关键任务。预计到2025年中国动力电池年复合增长率将超过40%，动力电池产量将超过13