环卫设备产业发展前景预测与投资战略规划

环卫设备产业发展前景预测与投资战略规划中国环卫行业竞争格局2019年先后有四家环卫公司上市，庄臣控股和北控环境登陆港交所，侨银环保和玉禾田分别在中小板和创业板上市。加上已经上市的龙马环卫、盈峰环境和启迪桑德等公司，环卫服务行业进入上市公司时代。目前，环卫行业已经具备一定规模的公司，主要分为4类：1）环卫服务起家，逐渐长大的老牌环卫公司，典型代表玉禾田、侨银环保、新安洁，该类公司项目经验丰富，具有一定品牌优势和先发优势，资本实力也在上市后迎头赶上；2）环卫设备商，向环卫服务转型，典型如龙马环卫、中联环境（现为盈峰环境），环卫设备领域龙头企业，龙马环卫和中联环境在高端环卫设备的市占率高，具有很好的品牌优势，且具备资本实力，从业务上看是由产业链上游向下游延伸，具备一定的协同效应，但由于业务模式差异较大，项目管理经验上较传统的环卫公司略有欠缺；3）垃圾处理公司，向上游拓展，典型如启迪桑德、中国天楹，政府关系、大项目管理能力、资本实力、异地扩张能力层面均非常强，在品牌影响力和环卫项目经验上有欠缺；4）地方国资企业，如北环集团、上海城投，优势在于政府资源强大。未来随着竞争加剧，行业面临重新洗牌，质量管理、成本控制和融资能力有限的小企业将出局，龙头企业将凭借自身优势获取更多份额。2019年环卫运营项目新增年服务金额排名前五的公司分别为北京环卫、侨银环保、龙马环卫、中联重科、中环洁。上市能够快速地提升公司的知名度，品牌影响力和行业地位，在异地项目的竞争中附加了一定的隐性优势；另一方面拓宽权益融资、银行借款、公司债券等多层次融资渠道，增强企业资金实力，在产业收购、整合、资本运营等方面提供强力支撑，能够支撑公司更加高效地实现项目的扩张和资源的整合。疫情期间，住房和城乡建设部城市建设司就疫情防控期间城市环境卫生工作提出要求，切实做好一线环卫职工安全防护的同时，加强清扫保洁和设施设备日常消毒杀菌工作、严格生活垃圾收集运输管理、加强生活垃圾处理设施运行管理、加强公厕粪便收运处理、提高环卫行业应急管理水平。表明未来专业化、高效机械化、智能化环卫服务将成为各地方政府选择的重要考量，行业或将迎来一轮提质增效的改革，上市公司在运营规模、经验积累及资金实力方面均有优势，或更加受益。环卫设备综述环卫是环境卫生的简称，是为有效治理城乡生活废弃物，为人民群众创造清洁、优美的生活和工作环境而进行的有关废弃物的清扫、保洁、收集、运输、处置、综合利用和社会管理活动的总称。作为公共卫生的重要组成部分，是环境保护和社会可持续发展的重要内容，也是现代文明城市建设的重要保证。环卫是为市政体系提供集道路清扫、垃圾分类、垃圾转运、厕所清洁、包括后端处理的综合服务，其公用事业属性明显，兼具垄断效应和规模效应与政府主导性密切相关。环卫设备是为了达到环境卫生作业的目的而制造的机械化工具设备，按照功能和用途可以划分为以下三类：环卫清洁设备、垃圾收转设备、垃圾处理设备。环卫设备行业大致分为三个阶段：初级环卫设备阶段、基本环卫设备阶段、全面环卫设备阶段。保有量：全国环卫车保有量不断增加，各地保有量差距较大2020年中国市容环卫专用车辆设备保有量为53．1万台，其中城市地区同比增长8．8%，县城地区同比增长8．2%，乡镇则有所下降，降幅为1．3%。2020年，在城市地区拥有环卫车数量最多的省份为广东省，数量达28247台，占全国的9．2%；在县城地区拥有环卫车数量最多的省份为河北省，占比8．5%；在乡镇地区，则是河南拥有环卫车数量最多，占比8．4%。从市级行政区来看，武汉市、郑州市、青岛市、成都市、广州市为2020年我国环卫车保有量TOP5，其中武汉市、郑州市环卫车数量均超7000台，甚至于超过全国十五个省份环卫车数量。环卫设备市场现状伴随环卫行业道路清扫面积及机械化率稳步提升，同时随着垃圾分类、城镇化补短板、乡村振兴、农村人居环境整治等利好政策的落地执行，为环卫设备，特别是垃圾收转类环卫设备带来了持续增长的市场空间。根据中汽数据终端零售数据（上险数）统计，2021年我国环卫车辆上险数仍达10．3万辆，环卫设备行业过去6年需求规模复合增速为10．5%。此外，考虑环卫设备平均寿命约8年，存量替换将保障行业长期基本需求空间。综合考虑存量替换及年度新增需求，按照每年需求量10万辆、30万元/台的单价估算，2021年中国环卫设备市场空间规模约309亿元。环卫行业产业链环卫设备的上游行业主要为汽车底盘制造、钢铁、通用设备制造等行业，下游行业主要为城市环境卫生管理业以及城市道路及公路养护业。上游行业对环卫设备的影响主要体现为原材料采购成本的变化，另一重要上游行业是通用设备制造业；下游行业的发展对环卫设备行业有着较大的牵引和推动作用。环境卫生管理行业竞争格局（一）环境卫生管理行业竞争格局环境卫生管理行业市场化进程逐渐由沿海向内地延伸，并呈加速趋势。环卫一体化对小型地方性环卫企业造成较大冲击，市场竞争格局逐渐由具备产业协同能力、拥有较强品牌及资源优势的企业主导。代表的深耕环卫领域，具有丰富行业经验的专业化企业，通常突破了地域限制，向全国发展业务，并向所处环卫市场板块的上下游领域不断延伸发展，凭借环卫一体化行业发展趋势对现有业务进行多维度拓展；第三类为地方性企业，重点在其所在区域开展业务，一般体量较小、数量众多。随着行业不断发展，环卫项目大型化趋势日益明显，该类项目在招标时对投标企业的资金实力、专业能力等均有较高要求，行业门槛逐步提高，行业经验丰富、资金实力强的环卫企业竞争优势将愈发明显，行业集中度将进一步提高。（二）物业服务行业竞争格局我国物业管理企业市场化程度加快，我国物业管理行业包括以下三类物业服务企业，第一类是开发商下属物业服务企业，；第二类是独立第三方物业服务企业，无开发商背景，独立进行市场化运作。国内物业管理行业中开发商下属物业服务企业市场占有率较高。但随着房地产市场的分工精细化，第三方物业企业的发展成为现代物业管理发展的趋势。环卫服务行业产业链环境卫生管理行业的经营模式主要有两种：一是政府购买服务模式，二是PPP合营模式。政府购买服务一般由政府环卫主管部门作为购买主体，按照政府采购法和招投标法的有关规定，采用公